2018年中國跨境電商行業(yè)市場調(diào)研分析報告

OLX行業(yè)報告市場風向標企業(yè)智慧眼4001148116www.2018年中國跨境電商行業(yè)市場調(diào)研分析報告北京歐立信研究中心本調(diào)研分析報告數(shù)據(jù)來源主要包含歐立信研究中心，行業(yè)協(xié)會，上市公司年報，國家相關統(tǒng)計部門以及第三方研究機構等。

目錄第一節(jié)跨境電商發(fā)展環(huán)境分析 6一、跨境電商基本概念 6二、跨境電商相關政策 7二、電商行業(yè)市場規(guī)模 10三、網(wǎng)上零售市場規(guī)模 11第二節(jié)跨境電商市場運行分析 13一、跨境電商市場發(fā)展歷程 13二、跨境電商市場發(fā)展現(xiàn)狀 14三、跨境電商市場發(fā)展特征 16四、跨境電商市場發(fā)展影響因素 17五、跨境電商市場發(fā)展存在的問題 28六、跨境電子商務存在問題的解決對策 30第三節(jié)跨境電商市場競爭格局 32一、跨境電商市場競爭分析 32二、跨境電商市場集中度 33第四節(jié)跨境電商細分市場分析 35一、跨境電商市場結構 35二、進口跨境電商市場分析 37三、中國出口跨境電商市場 431、出口跨境電商主要模式 432、出口跨境電商市場現(xiàn)狀 483、產(chǎn)業(yè)鏈 484、出口跨境電商驅動因素 49第五節(jié)跨境電商消費者行為分析 51一、跨境電商消費者行為分析 51二、跨境電商消費平臺使用分析 54第六節(jié)跨境電商發(fā)展趨勢及預測 62一、跨境電商市場發(fā)展前景 62二、跨境電商市場發(fā)展趨勢 63三、跨境電商市場空間預測 65第七節(jié)跨境電商重點企業(yè)分析 66一、國外跨境電商平臺分析 661、Zalando 662、Lazada 703、Jumia 72二、國內(nèi)重點企業(yè)分析 751、跨境通 752、天澤信息 81

圖表目錄TOC\h\z\c"圖表"圖表1：新政實施進度 9圖表2：保稅模式VS直郵模式 9圖表3：2011-2017年中國電子商務市場交易規(guī)模及增速 11圖表4：2014-2018年Q1中國網(wǎng)上零售額及增速 12圖表6：2013-2017年跨境電商市場交易規(guī)模及增速 14圖表7：2012-2016年跨境電商B2B、零售業(yè)務占比 15圖表8：跨境電商運輸模式 15圖表9：與傳統(tǒng)外貿(mào)和出口B2B相比，跨境電商可以有效減少流通環(huán)節(jié) 17圖表10：完善的物流體系為跨境出口電商開展業(yè)務提供便利 17圖表11：我國跨境第三方支付機構主要集中在北京和上海地區(qū) 18圖表14：保稅倉模式、海外倉模式與直郵模式 20圖表15：跨境電商物流參與方 21圖表17：人民幣跨境支付系統(tǒng)特點 22圖表18：跨境電商貨物方式通關過程 23圖表19：海關通關制約跨境電商發(fā)展 24圖表20：“清單核放、匯總申報”流程 25圖表21：2011-2017年城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入情況 27圖表22：2017年中國跨境電商市場份額占比 33圖表23：2012-2017年跨境電商出口、傳統(tǒng)貿(mào)易出口占比 35圖表24：跨境電商進口、傳統(tǒng)貿(mào)易進口占比 35圖表25：2012-2017年進出口交易電商規(guī)模占比 36圖表26：2011-2017年跨境電商市場B2B、B2C市場占比 36圖表27：2010-2017年進口跨境電商市場交易規(guī)模 37圖表28：進口跨境電商模式梳理 38圖表29：2012-2017年中國進口跨境電商運營規(guī)模占比 39圖表30：跨境進口電商生態(tài) 41圖表31：最受中國消費者喜愛的十大品類 42圖表32：最受消費者喜愛的消費品來源和類目 42圖表33：出口跨境電商主要模式 45圖表34：2010-2017年出口跨境電商市場交易規(guī)模 46圖表35：2013-2017年出口跨境電商B2B、B2C市場交易規(guī)模占比 47圖表36：2016年各跨境電商參與企業(yè)收入規(guī)模對比 48圖表37：消費者進行跨境網(wǎng)購的首要原因 51圖表38：跨境網(wǎng)購用戶月均消費金額 51圖表39：跨境網(wǎng)購平均每筆訂單金額 52圖表40：商品品質成為用戶選擇跨境網(wǎng)購的主要原因 52圖表41：中國手機海淘用戶單次海淘金額分布 53圖表42：跨境網(wǎng)購用戶跨境網(wǎng)購頻率 54圖表43：新海淘用戶主要使用海淘平臺 55圖表44：日韓歐美成最熱海淘原產(chǎn)地 55圖表45：中國海淘用戶原產(chǎn)地選擇考慮因素分布 56圖表46：中國海淘用戶跨境電商平臺選擇考慮因素分布 57圖表47：中國海淘用戶平臺使用分布 58圖表48：中國跨境電商自營平臺滿意度排名 60圖表49：2018-2023年跨境電商市場交易規(guī)模預測 65圖表50：2010-2016年Zalando營收及增速 66圖表51：2014-2016年Zalando平臺GMV保持高增長 66圖表52：2010-2016年Zalando毛利率、費用情況 67圖表53：2010-2016年Zalando凈利潤情況 68圖表54：2011-2016Zalando公司營收區(qū)域占比 69圖表55：Zalando進入歐洲48國中的15個國家 69圖表56：2013-2016年Lazada營業(yè)收入及增速 70圖表57：2013-2015年LazadaGMV數(shù)倍增長 71圖表58：Jumia進入非洲59個國家地區(qū)中的23個 73圖表59：2012-2016年Jumia電商市場份額 73圖表60：2013-2016年Jumia公司GMV略有下降 74圖表61：2013-2016年Jumia公司營業(yè)收入 74圖表62：跨境通“出口+進口+供應鏈服務”業(yè)務格局 76

表格目錄TOC\h\z\c"表格"表格1：傳統(tǒng)跨境貿(mào)易和跨境電子商務的區(qū)別 6表格2：國內(nèi)電子商務和跨境電子商務的區(qū)別 7表格6：跨境電商物流方式比較 21表格10：我國跨境電商進口企業(yè)商業(yè)模式及盈利模式 43表格11：B2B模式與B2C模式比較 44表格12：我國跨境電商出口企業(yè)商業(yè)模式及盈利模式 44表格13：出口跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈 49表格15：中國跨境電商自營平臺正品信任度排名 59表格16：三大出口電商平臺相關管理政策 63表格17：2012-2018Q1跨境通主要財務指標 77表格18：2012-2018Q1天澤信息財務指標分析 82表格19：2017年潯興股份細分產(chǎn)業(yè)營收及占比 87表格20：2012-2018Q1潯興股份重要財務指標 87

第一節(jié)跨境電商發(fā)展環(huán)境分析一、跨境電商基本概念跨境電商基本概念：互聯(lián)網(wǎng)與進出口貿(mào)易的融合。廣義的跨境電商是指分屬不同關境的交易主體，利用電子商務平臺進行商品展示、達成交易、進行跨境支付和跨境物流運輸?shù)囊活惤灰走^程，狹義的跨境電商一般特指B2C零售業(yè)務。從本質上講，供應商仍然將商品以一般貿(mào)易的方式“走出去”或是“運進來”，但是這個過程是以海外倉或保稅倉為依托、以品類管理為基礎，利用互聯(lián)網(wǎng)技術進行運營和流通，通過B端將商品銷售給境內(nèi)外消費者。因此，跨境電商既是傳統(tǒng)外貿(mào)在“互聯(lián)網(wǎng)+”背景下的延伸，也是電子商務在進出口貿(mào)易上的體現(xiàn)。根據(jù)貿(mào)易方向的不同，跨境電商可以分為跨境進口和跨境出口；根據(jù)交易方式的不同，跨境電商又可以分為B2B和B2C。因此綜合來看，一般將跨境電商分為四個小類，分別是跨境出口B2B、跨境出口B2C、跨境進口B2B、跨境出口B2C?？缇畴娚蘓S傳統(tǒng)跨境貿(mào)易：跨境電商基于互聯(lián)網(wǎng)平臺，大幅降低了買賣雙方的信息溝通成本，在線上直接匹配交易主體，減少商品流通環(huán)節(jié)、提高商品流通效率、增加貿(mào)易發(fā)生機會。傳統(tǒng)跨境貿(mào)易往往通過大規(guī)模、集裝箱式的方式將商品從出口國運送至進口國，再通過進口國的批發(fā)商、零售商進一步分銷，發(fā)貨時間的間隔長，發(fā)貨批次少；而跨境電商則通過小規(guī)模、包裹式的方式將商品從出口國運送至進口國，并直接配送至零售商或是消費者手中，發(fā)貨時間的間隔短，發(fā)貨批次多?？傮w來說，跨境電商在商品流通過程中具有諸多優(yōu)勢：第一，縮短貿(mào)易中間渠道，減少渠道費用加成，提高企業(yè)毛利率水平；第二，隨著相關技術進步與產(chǎn)業(yè)配套（如信息、物流、通關、支付等）的完善，降低全球貿(mào)易門檻，參與企業(yè)數(shù)量增加；第三，直接獲取境外市場信息和反饋，提高對境外市場的靈敏度，有利于精準營銷和個性化定制等服務。表格SEQ表格\*ARABIC1：傳統(tǒng)跨境貿(mào)易和跨境電子商務的區(qū)別傳統(tǒng)跨境貿(mào)易跨境電子商務模式以B2B為主以B2B為主參與渠道商A國出口商、B國進口商&批發(fā)商&零售商跨境電商、A/B國電商（平臺模式下）發(fā)貨時間間隔長間隔短發(fā)貨規(guī)模規(guī)模大、集裝箱式規(guī)模小，包裹式發(fā)貨次數(shù)批次少批次多通關方式貨物方式通關B2B以貨物和快件方式通關結算方式現(xiàn)匯易貨通過跨境電商平臺支付結算資料來源：wind，北京歐立信咨詢中心跨境電商VS國內(nèi)電商：跨境電商的交易主體分別位于兩個不同的主權國家或地區(qū)，使得參與跨境貿(mào)易的渠道商面臨著國家間法規(guī)政策、語言文化等方面的差異以及運輸距離遠等問題，實踐的復雜程度高。國內(nèi)電商立足于我國國內(nèi)消費市場，通過國內(nèi)規(guī)?；奈锪髋渌腕w系與支付體系，電商巨頭迅速搶占市場份額，形成目前線上阿里系與京東系的雙寡頭格局?？缇畴娚堂嫦驀H市場，除了需要在各國之間建立起跨境物流、跨境支付等配套設施，還需要面對通關、關稅等國家間貿(mào)易壁壘。與國內(nèi)電商相比，跨境電商的實踐難度一方面放緩了跨境電商的發(fā)展速度，另一方面也給當下各跨境電商企業(yè)留下了布局和成長的時間和空間。表格SEQ表格\*ARABIC2：國內(nèi)電子商務和跨境電子商務的區(qū)別國內(nèi)電子商務跨境電子商務貿(mào)易范圍國內(nèi)國家間產(chǎn)業(yè)配套境內(nèi)倉儲、物流、境內(nèi)支付境內(nèi)外倉儲、跨境物流、跨境支付、通關稅收增值稅關稅、增值稅資料來源：wind，北京歐立信咨詢中心二、跨境電商相關政策2013-2015陸續(xù)將上海、重慶、杭州、寧波、鄭州、廣州、深圳、天津、福州、平潭等地設立為跨境電商試點城市。2015年在杭州設立首個跨境電商綜合試驗區(qū)，2016年，國務院常務會議決定復制推廣杭州的經(jīng)驗，在天津、上海等12個城市設立中國跨境電商綜試區(qū)。試點城市和開設的綜合試驗區(qū)大部分分布在東部沿海的經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，業(yè)務模式包括一般進口、保稅進口、一般出口和保稅出口，各地區(qū)各有側重。自2016年4月8日起，我國跨境電商稅收新政正式實施，跨境電商零售進口不再適用行郵稅，改征“跨境電商綜合稅”。同時，財政部聯(lián)合多個部門發(fā)布了《跨境電子商務零售進口商品清單》，生鮮、液態(tài)奶、成人奶粉出局，保健品和化妝品受到嚴格限制；此外，商品“一線”入?yún)^(qū)需提供通關單，跨境電商監(jiān)管方式與一般貿(mào)易畫上等號。2016年4月13日，財政部發(fā)布《跨境電子商務零售進口商品清單》有關商品備注的說明。2016年4月15日，《跨境電子商務零售進口商品清單（第二批）》發(fā)布。2016年5月15日，國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局強調(diào)跨境電商網(wǎng)購保稅進口商品的屬性為“貨物”，檢驗檢疫應依法簽發(fā)通關單，只有跨境電商直購商品可以免于簽發(fā)通關單。2016年5月11日起，我國對跨境電商零售進口有關監(jiān)管要求給予一年的過渡期，即繼續(xù)按照試點模式進行監(jiān)管，對天津、上海、杭州、寧波、鄭州、廣州、深圳、重慶、福州、平潭等10個試點城市經(jīng)營的網(wǎng)購保稅商品“一線”進區(qū)時暫不核驗通關單，暫不執(zhí)行化妝品、嬰幼兒配方奶粉、醫(yī)療器械、特殊食品（包括保健食品、特殊醫(yī)學用途配方食品等）的首次進口許可批件、注冊或備案要求；對所有地區(qū)的直購模式也暫不執(zhí)行上述商品的首次進口許可批件、注冊或備案要求。2016年11月15日，商務部發(fā)言人發(fā)表了關于延長跨境電商零售進口監(jiān)管過度期的談話，表示過渡期實施以來，跨境電商零售進口平穩(wěn)發(fā)展，對于引導企業(yè)積極適應規(guī)范的監(jiān)管要求、地方不斷創(chuàng)新監(jiān)管服務等發(fā)揮了重要作用。同時，相關部門也在從有利于促進行業(yè)健康發(fā)展、有利于維護消費者利益和安全健康的角度研究優(yōu)化監(jiān)管安排。為穩(wěn)妥推進跨境電商零售進口監(jiān)管模式過渡，經(jīng)商有關部門同意，上述過渡期進一步延長至2017年底。此次（2017年9月20日）國務院常務會議的決定，充分肯定了跨境電子商務對推動國際貿(mào)易自由化、便利化和業(yè)態(tài)創(chuàng)新，加快轉變外貿(mào)發(fā)展方式，增強綜合競爭力的積極意義，會議還提出了“再選擇一批具備條件的城市建設新的綜合實驗區(qū)”。綜合分析認為，在政策鼓勵與引導、消費升級與基礎設施建設不斷完善等利好因素的影響下，中國跨境電商將大概率保持較快增長。2016年3月24日，財政部公布《關于跨境電子商務零售進口稅收政策的通知》，表明我國跨境電子商務零售進口稅收新政策將于4月8日正式實行。新政內(nèi)容主要包括三點：海外直郵收取的行郵稅由原10%、20%、30%、50%四檔改為15%、30%、60%三檔，但仍享受50元的免征額度?？缇畴娚痰拿舛悧l款取消，用戶單筆限購2000元，全年個人額度20000元，在限值內(nèi)的不再收取關稅，而是改收按增值稅和消費稅，按法定應納稅額的70%征收。超過限額，就按一般貿(mào)易全額征稅。發(fā)布《跨境電子商務零售進口商品清單》，不在正面清單的商品，將無法通過直郵進口模式或指保稅倉備貨模式進行購買。圖表SEQ圖表\*ARABIC1：新政實施進度資料來源：政府網(wǎng)站，北京歐立信調(diào)研中心從行業(yè)的發(fā)展來看，該政策的出臺具有重要的影響。消費者采購海外貨物，主要有保稅、直郵兩種方式。根據(jù)艾瑞咨詢的整理，在流程上，保稅模式先入境，用戶下單后才清關。直郵模式用戶下單后才開始遞送，在入境時即需清關。在48新政之前，兩種模式均按照行郵稅納稅，由于行郵稅規(guī)定稅額小于50元時免征稅，所以企業(yè)多采用拆單、銷售價格較低的產(chǎn)品進行避稅，與此同時，在直郵模式下，海關進行抽檢，因此一定規(guī)避稅的可能性。圖表SEQ圖表\*ARABIC2：保稅模式VS直郵模式資料來源：艾瑞咨詢《2016年中國跨境進口零售電商行業(yè)研究報告》，北京歐立信調(diào)研中心48新政后，對于跨境電商征收綜合稅（絕大多數(shù)商品綜合稅率為11.9%），同時行郵稅上調(diào)，總體上高于跨境電商綜合稅。48新政總體上加大了進口商品的稅負，同時監(jiān)管趨嚴，從短期來看對于貿(mào)易積極性有一定負面影響，但從長期來看，能夠讓交易更加規(guī)范，利好優(yōu)質企業(yè)市場占有率進一步提升。二、電商行業(yè)市場規(guī)模國內(nèi)人口密度大、人工成本低是孕育電商最好的環(huán)境，中國電商發(fā)展領先全球。數(shù)據(jù)顯示，以交易規(guī)模衡量，中國已是全球第一大電商市場：2011-2017，中國電商交易規(guī)模從6.4萬億元猛增至24.1萬億元，7年CAGR達到46.9%；2011年，美國電商銷售額為194.30億美元，2017年，美國電商銷售額增長了15.8%，達4528億美元。。以滲透率衡量，中國電商領先美國2-3年：2016年，中國電商滲透率（占社零總額比重）達到14.3%，美國則為10.3%，與中國2014年（10.7%）水平相當。移動電商發(fā)展遙遙領先：2016年中國移動電商規(guī)模達到3.4萬億，在電商中占比達到72.6%，同期美國移動電商規(guī)模6628億元，占比24.5%。圖表SEQ圖表\*ARABIC3：2011-2017年中國電子商務市場交易規(guī)模及增速資料來源：行業(yè)協(xié)會，北京歐立信咨詢中心三、網(wǎng)上零售市場規(guī)模2014年、2015年、2016年，全國網(wǎng)上零售額分別為2.8萬億元、3.88萬億元和5.16萬億元，同比分別增長49.7%、33.3%和26.2%2017年全年全國網(wǎng)上零售額71751億元，比上年增長32.2%，增速比上年加快6.0個百分點。其中，實物商品網(wǎng)上零售額54806億元，增長28.0%，占社會消費品零售總額的比重為15.0%，比上年提高2.4個百分點；非實物商品網(wǎng)上零售額16945億元，增長48.1%。2018年1-3月，全國網(wǎng)上零售額19318億元，累計同比增長35.4%，但網(wǎng)上零售占社零總額的比重為24.1%，較1-2月繼續(xù)提高4個百分點，可見網(wǎng)絡零售滲透率仍在加速上升。重點監(jiān)測零售企業(yè)網(wǎng)絡零售額增速比百貨店、超市、購物中心等業(yè)態(tài)增速分別高18.8、16.1和14.2個百分點。圖表SEQ圖表\*ARABIC4：2014-2018年Q1中國網(wǎng)上零售額及增速資料來源：行業(yè)協(xié)會，北京歐立信咨詢中心2018年一季度，實物商品網(wǎng)上零售額14567億元，增長34.4%，增速高于社零增速24.3個百分點，占社零總額的比重為16.1%，有力拉動了消費增長。其中，吃、穿和用類商品分別增長46.5%、33.9%和33.3%，較去年同期分別提升了28.8、18.3、2.7個百分點。分品類看，2018年一季度服裝鞋帽、家用電器、通訊器材網(wǎng)上零售規(guī)模位居前三，交易額分別為4160.4億、2447.8億和1139.5億，同比分別增長32.2%、31.8%和14.4%。全國農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)上零售額為452.7億，同比增長38.8%。其中水果、堅果和茶葉的網(wǎng)上零售額分別為109.9億、95.4億元和80.1億，同比分別增長30.1%、46.1%和35.2%。

第二節(jié)跨境電商市場運行分析一、跨境電商市場發(fā)展歷程1、第一階段（1999-2003）阿里巴巴成立，標志中國出口跨境電商正式起步1999年阿里巴巴的成立是中國出口跨境電商正式起步的標志，阿里巴巴的黃頁式國際電子商務成為當時一種潮流。在世紀之交，中國有許多做外貿(mào)的網(wǎng)站，如中國制造網(wǎng)、聰慧網(wǎng)等等，都采取阿里巴巴的黃頁式國際電子商務模式。但是在當時，這種外貿(mào)網(wǎng)站只是充當一個外貿(mào)信息展示的網(wǎng)站，并沒有線上交易的功能，主要通過向需要進行外貿(mào)信息展示的會員收取一定的會員費作為網(wǎng)站的盈利手段。2、第二階段（2004-2012）在線交易平臺出現(xiàn)加速出口跨境電商發(fā)展中國出口跨境電商第二階段主要形成了在線交易平臺，通過在線交易平臺將出口跨境電商1.0時代線下支付、物流等進行電子化。2006年11月，阿里巴巴與國家郵政簽署了電子商務戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，協(xié)議表明阿里巴巴與國家郵政在電子商務信息流、支付流、物流等方面實行全面合作關系。當信息流、支付流、物流等方式都逐步實現(xiàn)電子化后，電子商務正式形成，此時跨境電商的盈利模式已經(jīng)從單純的增值服務、廣告費、線下服務等轉變成交易傭金及互聯(lián)網(wǎng)配套服務方面，盈利能力大大增強。3、第三階段（2013至今）國家政策支持，出口跨境電商迎來新時代從2013年中國國務院正式出臺“新國六條”，制定了支持外貿(mào)綜合服務企業(yè)等六項舉措，到2015年5月出臺的“國八條”，政府從各個方面加大對電子商務企業(yè)的支持，短短的十幾個月之內(nèi)出臺了16項扶持跨境電商企業(yè)發(fā)展的政策，密集出臺政策加大對跨境電商的支持，使出口跨境電商迎來新的發(fā)展機會。在這個階段，移動電商的快速發(fā)展加速了出口跨境電商的3.0時代快速到來，2013年，全球使用智能手機用戶占全球人口22%，智能手機達14億臺，根據(jù)亞馬遜發(fā)布數(shù)據(jù)表示，2013年圣誕購物季，使用手機端進行購物的比例達50%，而到了2016年使用移動手機端進行海淘的比例已達53.8%，超過了電腦、平板等設備。由于wifi網(wǎng)絡的大幅覆蓋以及跨境電商平臺對手機app的重視，使移動端購物的體驗大幅度提高，大眾逐漸養(yǎng)成在移動端進行購物的習慣，移動端購物將成為今后發(fā)展趨勢。二、跨境電商市場發(fā)展現(xiàn)狀2017年跨境電商整體交易規(guī)模（含零售及B2B）達7.6萬億元人民幣。2018年跨境電商交易規(guī)模有望增至9萬億元。網(wǎng)易考拉海購、天貓國際和京東全球購分居2017年市場份額的前三位，共占市場份額已經(jīng)超過60%。圖表SEQ圖表\*ARABIC6：2013-2017年跨境電商市場交易規(guī)模及增速資料來源：行業(yè)協(xié)會，北京歐立信咨詢中心跨境電商行業(yè)生機勃勃，2017年交易規(guī)模達7.6萬億元，近五年CAGR高達33.65%，遠高于同期外貿(mào)總額增速和GDP增速。其中，出口跨境電商規(guī)模遠大于進口，2016年出口總額為5.5萬億元，占跨境電商總額近九成。細分出口跨境電商可以發(fā)現(xiàn)，B2B模式是出口電商的主流，2016年總額達4.5萬億元，因為其單次交易規(guī)模較大?？傮w來看，跨境電商的四個子市場增速都在20%以上，均處于高速擴張階段，享受成長紅利。由于我國的出口產(chǎn)能有著較強的成本優(yōu)勢和釋放需求，加之一帶一路政策對跨境出口有相對傾斜，目前我國跨境電商仍以出口為主。根據(jù)商務部和海關總署的統(tǒng)計，2016年我國出口跨境電商交易額占整體交易額的82.1%。但伴隨著國內(nèi)消費升級的帶動，以母嬰用品、美妝、食品和輕奢類產(chǎn)品為主的進口跨境電商市場迎來快速發(fā)展，進口跨境電商占比不斷提升，從2008年的4.2%上升至2016年的17.9%，預計2020年將達到25%。圖表SEQ圖表\*ARABIC7：2012-2016年跨境電商B2B、零售業(yè)務占比資料來源：行業(yè)協(xié)會，北京歐立信咨詢中心目前跨境電商呈現(xiàn)多模式并存的狀態(tài)，各個模式的優(yōu)劣勢也成為行業(yè)參與者關注的重點。根據(jù)跨境電商所連接的兩端，可以分為B2C、B2B、F2C、B2B2C等；根據(jù)平臺的運營方，可以分為自營類、第三方平臺類；根據(jù)運輸方式，跨境電商運輸模式主要分為海外直發(fā)、保稅倉和郵路三種。圖表SEQ圖表\*ARABIC8：跨境電商運輸模式資料來源：wind，北京歐立信咨詢中心三、跨境電商市場發(fā)展特征與傳統(tǒng)外貿(mào)、出口B2B電商相比，跨境B2C出口電商有效減少流通環(huán)節(jié)，提升運營效率。在傳統(tǒng)進出口貿(mào)易中，A國商品最終到達B國消費者手中，一般會經(jīng)歷生產(chǎn)商、出口商、進口商、批發(fā)商、零售商等主體，整個交易環(huán)節(jié)繁雜、層層加價、耗時較長，因此消費者最終面對的價格和時效體驗都較差?？缇畴娚痰某霈F(xiàn)大大提升了運營效率，除了將交易從線下移到線上以外，跨境電商較大地精簡了所的涉及主體，工廠生產(chǎn)的商品僅需通過電商平臺撮合交易即可到達最終消費者手中。一方面，精簡環(huán)節(jié)使得流通費用減少，生產(chǎn)者與消費者雙雙受益；另一方面，外貿(mào)交易門檻降低，更多地企業(yè)可以“走出去”，擴大外貿(mào)規(guī)模。另外，相比于傳統(tǒng)貿(mào)易分銷商，跨境電商提供產(chǎn)品的豐富度和可選品類大幅度上升，產(chǎn)品更新速度快，更加切中海外消費者的痛點。圖表SEQ圖表\*ARABIC9：與傳統(tǒng)外貿(mào)和出口B2B相比，跨境電商可以有效減少流通環(huán)節(jié)資料來源：wind，北京歐立信咨詢中心四、跨境電商市場發(fā)展影響因素跨境電商的發(fā)展還需要配套基礎設施的支持。一般來講，跨境物流關系著成本，通關服務關系著效率，支付服務關系著安全。物流：對于傳統(tǒng)國內(nèi)倉，電商企業(yè)可以選擇郵政包裹、商業(yè)快遞、專線物流等方式進行運輸，每種方式在成本、運輸效率、時效性等方面都有所不同，能夠滿足不同商家的多樣化需求；對于海外倉，電商企業(yè)可以提前把商品送到海外倉庫備貨，達成交易后可以直接從海外倉發(fā)貨，成本低的同時效率高。目前亞馬遜提供的FBA業(yè)務就是海外倉模式的延伸。FBA全稱FulfillmentbyAmazon，即亞馬遜提供的海外倉儲及代發(fā)貨業(yè)務，國內(nèi)供應商僅需將商品運輸?shù)紸mazon在中國的庫房FBA即可，后續(xù)的運輸、通關等流程由Amazon負責，省去了其中繁瑣高昂的物流流程，減少了供應商的物流時間和費用。圖表SEQ圖表\*ARABIC10：完善的物流體系為跨境出口電商開展業(yè)務提供便利資料來源：wind，北京歐立信咨詢中心通關：跨境出口電商的特點是大量的碎片化包裹，因此批量化處理出關包裹、提高出關效率至關重要。2014年7月，海關總署跨境電商通關服務平臺上線，并且向沈陽、深圳等地推廣。這些平臺可以將跨境電商碎片化的包裹整合起來集中處理，采用“清單核放，匯總申報”、“電子報關，無紙化通關”等簡化通關方法。企業(yè)無需逐筆訂單申報，而是每月按照實際出入境情況匯總申報即可，大大提升通關效率；支付：對于國外消費者而言，除了傳統(tǒng)的銀行轉賬、信用卡支付等方式外，新興的第三方支付例如PayPal、Payoneer、Worldfirst、支付寶國際版等平臺的出現(xiàn)，大大簡化了其在線支付流程，優(yōu)化購物體驗；對于國內(nèi)電商而言，第三方支付機構的“收結匯”服務可以幫助電商兌換外匯以及結算人民幣，方便快捷。截止2017年4月，已有29家企業(yè)獲得了跨境電商外匯支付牌照。圖表SEQ圖表\*ARABIC11：我國跨境第三方支付機構主要集中在北京和上海地區(qū)資料來源：wind，北京歐立信咨詢中心市場驅動因素驅動因素一：產(chǎn)業(yè)配套逐步成熟，奠定行業(yè)發(fā)展基石跨境貿(mào)易面臨著國家間法規(guī)政策、語言文化等方面的差異以及運輸距離遠等問題，實踐的復雜程度要高于國內(nèi)貿(mào)易，跨境電商實踐的復雜程度也同樣高于國內(nèi)電商。除了上游制造商/品牌商和下游消費者/商戶之外，跨境電商企業(yè)在運營過程中還需要諸多進出口電商相關服務，包括支付（外匯）、物流（境內(nèi)和境外）、轉運、清關等。這些產(chǎn)業(yè)配套基礎設施的建立和服務的質量與交易效率、交易成本、消費者滿意度息息相關，直接影響跨境電商交易規(guī)模的擴大。1、建立多層次物流網(wǎng)絡，滿足不同配送要求雖然跨境電商的流通環(huán)節(jié)縮減，但小批量高頻率的購買方式讓物流成為商品流通過程中的短板，存在多個問題：1）時間長：相比國內(nèi)電商逐步建立起當日達、次日達的行業(yè)配送標準，跨境電商在客戶下單后的配送時間往往長達3-15天，甚至多達一個月；2）成本高：物流距離長，損耗率高，物流成本是境內(nèi)物流的數(shù)倍；3）環(huán)節(jié)多：除了境內(nèi)外運輸及配送，還涉及通關等環(huán)節(jié)；4）退貨手續(xù)繁瑣：退貨成本高，手續(xù)繁瑣時間長；5）售后維權難以執(zhí)行：交易雙方處在不同監(jiān)管下，售后維權多壁壘。目前跨境物流主要有直郵進出口、保稅倉進出口和海外倉進出口這三種模式。具體來講，直郵進出口是商家收到訂單后，直接通過快遞發(fā)貨、清關、入境的消費形式；這種方法速度相對慢一些，但是商品的種類會比較多，適合小規(guī)模、定制化、個性化商品。保稅進出口是先從海外大批量運至保稅區(qū)存放，當購買發(fā)生時及時清關發(fā)貨；優(yōu)點是到貨時效快，海關監(jiān)管保證質量，方便退換貨，缺點則是商品的種類比較少，適合大規(guī)模、熱銷商品。海外倉進出口是先從海外大批量采購熱銷商品，并進行通關運輸至銷售國的倉庫內(nèi)，消費者下單后直接從銷售國國內(nèi)倉庫進行配送；與保稅模式相比，海外倉模式配送速度更快，與國內(nèi)電商速度一致，但存在更大的庫存積壓風險。圖表SEQ圖表\*ARABIC14：保稅倉模式、海外倉模式與直郵模式資料來源：wind，北京歐立信咨詢中心為了滿足國內(nèi)消費者對各類跨境商品不同的配送時效和配送成本要求，不同的物流參與方提供了多種跨境物流服務，形成了多層次的跨境物流網(wǎng)絡。不同物流模式的參與方包括國家郵政、國際快遞公司、跨境專線物流、國內(nèi)快遞國際化服務以及海外倉/保稅倉。具體來說：1）國家郵政方式價格便宜、物流網(wǎng)絡覆蓋度高，但該物流方式運輸時間長達1個月，且丟包率較高；2）國際快遞主要由UPS、FedEx、DHL、TNT四大巨頭包攬，該方式配送時間縮短至2-5天，客戶體驗好但價格昂貴；3）在國外建立保稅倉/海外倉的方式縮短了訂單形成時客戶與商品之間的距離，下單后商家可以快速分揀、包裝以及規(guī)?；倪f送，配送時間縮短至2-5天，解決了小包成本高昂、配送周期漫長的問題，但也存在容易壓貨、運維成本高等難點；4）跨境專線物流通過航空包艙方式將貨物運輸至國外，再通過合作公司進行目的地國的派送，配送時間7-14天，該方式通過規(guī)模效應降低成本，但覆蓋地區(qū)有待擴大；5）申通、順豐等國內(nèi)快遞公司也在布局國際化業(yè)務，配送時間4-7天，費用低于四大國際快遞巨頭，但并非專注跨境業(yè)務，覆蓋的海外市場比較有限。圖表SEQ圖表\*ARABIC15：跨境電商物流參與方資料來源：wind，北京歐立信咨詢中心表格SEQ表格\*ARABIC6：跨境電商物流方式比較物流方式物流時間對應公司國家郵政1個月左右中國郵政、香港郵政等國際快遞2-5天UPS、FedEx、DHL、TNT保稅倉/海外倉2-5天跨境電商平臺和物流服務商，如Ebay，出口易、遞四方等跨境專線物流7-14天EMS的“國際E郵寶”、中環(huán)運的“俄郵寶”和“澳郵寶”國內(nèi)快遞國際化業(yè)務4-7天順豐、申通資料來源：wind，北京歐立信咨詢中心多層次跨境物流網(wǎng)絡構建的完善，特別是海外倉、保稅倉的建立，能夠更好協(xié)調(diào)時效性和物流成本的關系。另外，隨著跨境電商對于消費大數(shù)據(jù)的積累以及供應鏈之間的整合協(xié)同，海外倉和保稅倉由于提前備貨而存在的庫存風險也將得到緩解。2、多機構獲第三方跨境支付牌照，跨境支付系統(tǒng)上線目前我國跨境支付支持的方式主要有信用卡支付、銀行轉賬、第三方支付和線下結算等，其中第三方支付機構跨境支付業(yè)務牌照的發(fā)放和人民幣跨境支付系統(tǒng)的建立大大加快了資金支付和跨境清算的效率。中國第三方支付機構為跨境電商提供“購付匯”和“收結匯”兩類業(yè)務。具體來說，購付匯主要是消費者通過電商平臺購買貨品時，第三方支付機構為消費者提供的購匯及跨境付匯業(yè)務；收結匯是第三方支付機構幫助境內(nèi)賣家收取外匯并兌換人民幣、結算人民幣業(yè)務。截止2017年4月，已有29家企業(yè)獲得了跨境電商外匯支付牌照。由央行組織開發(fā)的人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS）進一步整合了現(xiàn)有人民幣跨境支付結算渠道和資源，滿足各主要時區(qū)的人民幣業(yè)務發(fā)展需要，提高跨境清算效率與交易安全性。該系統(tǒng)的建設分為兩期，一期主要采用實時全額結算方式，為跨境貿(mào)易、跨境投融資和其他跨境人民幣業(yè)務提供清算、結算服務；二期將采用更為節(jié)約流動性的混合結算方式，提高人民幣跨境和離岸資金的清算、結算效率。2015年10月一期工程上線，具有覆蓋面廣、實時全額、一點接入、國際標準、專線接入等特征。圖表SEQ圖表\*ARABIC17：人民幣跨境支付系統(tǒng)特點資料來源：wind，北京歐立信咨詢中心3、跨境電商量小高頻，通關流程優(yōu)化監(jiān)管加嚴作為跨境貿(mào)易中的重要一環(huán)，跨境通關主要有三種方式：1）貨物方式：也稱為一般貿(mào)易通關模式，與傳統(tǒng)貿(mào)易類似，全部納入海關貿(mào)易統(tǒng)計，入關后的主要目的是在中國市場銷售，即跨境電商B2B業(yè)務；2）快件方式：進出境快件運營人以快速商業(yè)運作方式承攬、承運物品，中國海關將其分為文件類、個人物品類和貨物類三類，個人物品類和文件類快件的通關，一般參照郵件通關的做法，而貨物類的通關，除了免征稅的貨樣、廣告品外，通常參照一般貿(mào)易的方式通關和征稅；3）郵件方式：通過郵政渠道出入境的包裹、小包郵件以及印刷品等物品，海關要求以自用合理數(shù)量為限，收取行郵稅。以通關方式最為嚴苛的進口電商貨物方式為例，在通關時主要經(jīng)歷申報、查驗、征稅、放行、結關這五個步驟。具體來說，貨物進入中國境內(nèi)時，其收貨人或其代理人必須向中國海關請求申報，交驗規(guī)定的證件和單據(jù)，接受海關對所報貨物的查驗，依法繳納海關關稅和其他由海關代征的稅款，然后才能由海關批準貨物和運輸工具的放行。除了享受特定減免稅優(yōu)惠和保稅的商品，一般貿(mào)易方式進入境內(nèi)，需要繳納進口稅和進口增值稅。圖表SEQ圖表\*ARABIC18：跨境電商貨物方式通關過程資料來源：wind，北京歐立信咨詢中心與傳統(tǒng)跨境貿(mào)易大批量少批次不同，跨境電商小批量多批次的特點給海關監(jiān)管帶來困難，造成海關通關成本高、出口退稅難、通關效率低、政策法規(guī)不完善等問題。出口方面：1）由于每批次交易以單件為基礎、出貨頻次高、商品品類繁多，造成高額的報關成本。2）跨境電商無法提供報關單、增值稅發(fā)票，小件郵包沒有海關數(shù)據(jù)，退稅成本高，退稅流程不完善等導致大部分賣家沒有辦法繳稅，同時也享受不到出口退稅的好處。進口方面：1）大量商品通過快件和郵政渠道通關與現(xiàn)行海關管理制度存在矛盾；物流周期通常需要一周至一個月，嚴重影響消費者體驗。2）現(xiàn)有法規(guī)對跨境電商進口定性不明確，導致在通關、稅收、貿(mào)易統(tǒng)計及誠信體系等方面不規(guī)范，滋生“水客”、“非法代購”等。圖表SEQ圖表\*ARABIC19：海關通關制約跨境電商發(fā)展資料來源：wind，北京歐立信咨詢中心為了適應跨境電商的通關特征，提高通關效率，海關通過“全年無休日、貨到海關監(jiān)管場所24小時內(nèi)辦結海關手續(xù)”、“電子報關，無紙化通關”、“清單核放、匯總申報”等措施優(yōu)化通關流程，節(jié)省報關時間。此外，各地海關或相關主管機關均自行開發(fā)了跨境通關系統(tǒng)，打通海關、質檢、物流和支付環(huán)節(jié)，實現(xiàn)海關對跨境進口電子商務交易、倉儲、物流和通關環(huán)節(jié)實施監(jiān)管執(zhí)法的自動化電子管理系統(tǒng)。圖表SEQ圖表\*ARABIC20：“清單核放、匯總申報”流程資料來源：wind，北京歐立信咨詢中心二、驅動因素二：政策一手支持一手規(guī)范，促進行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展1、國務院提出政策指導，多部門參與政策制定從現(xiàn)有頒布的政策來看，各相關部門工作的主要目的是：大力支持跨境電商新興業(yè)態(tài)的發(fā)展，以及積極引導跨境電商運營的規(guī)范化。目前，涉及跨境電商政策制定的部門包括國務院、海關總署、商務部、發(fā)改委、財政部、稅務總局、工商總局、質檢總局、中國人民銀行和國家外匯管理局等部門。國務院是跨境電商相關政策指導性意見的制定方，自2013年我國跨境電商發(fā)展元年起，國務院已相繼頒布政策文件批準跨境電商綜合試驗區(qū)，要求各部門落實跨境電商基礎設施建設、監(jiān)管實施，以及要求優(yōu)化完善支付、稅收、收結匯、檢驗、通關等過程。海關總署是跨境電商流程層面，特別是通關流程相關政策的重要制定方；具體措施包括提高通關效率、規(guī)范通關流程、打擊非法進出口。同時，商務部、發(fā)改委、商務部、質檢總局、外匯管理局等職能部委根據(jù)指導意見分別制定相應政策。2、構建網(wǎng)上絲綢之路，帶動沿線國家商貿(mào)交流“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱，是我國近年來發(fā)布的國家級頂層戰(zhàn)略，是與沿線各國開放合作的經(jīng)濟愿景。2013年9月習主席在哈薩克斯坦提出“絲綢之路經(jīng)濟帶”、10月在印尼提出“海上絲綢之路”，之后在中央工作經(jīng)濟會議中將該戰(zhàn)略上升為我國三大戰(zhàn)略之一，并列入“十三五”規(guī)劃?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略貫穿亞歐非大陸，通過政治互信、經(jīng)濟融合、文化包容形成責任、利益和命運共同體，實現(xiàn)促進共同發(fā)展、實現(xiàn)共同繁榮的合作共贏之路，同時也是增進理解信任、加強全方位交流的和平友誼之路。網(wǎng)上絲綢之路的構建將成為推動“一帶一路”戰(zhàn)略實施的重要通道，也將成為驅動跨境電商發(fā)展的重要組成部分。2016年12月國務院在“十三五”國家信息化規(guī)劃中首次提出網(wǎng)上絲綢之路的建設，這將作為我國未來5年的有限戰(zhàn)略重點行動。2017年1月中央辦公廳與國務院辦公廳下發(fā)《關于促進移動互聯(lián)網(wǎng)健康有序發(fā)展的意見》，指出我國將圍繞“一帶一路”國家戰(zhàn)略，推進網(wǎng)上絲綢之路國際合作，促進移動互聯(lián)網(wǎng)基礎設施互聯(lián)互通，大力發(fā)展跨境移動電子商務。根據(jù)阿里巴巴跨境電子商務大數(shù)據(jù)編制的“一帶一路”沿線國家ECI跨境電商連接指數(shù)顯示：東歐、西亞、東盟國家與中國跨境電商連接最緊密。中國與“一帶一路”沿線國家ECI跨境電商連接指數(shù)前十名的國家是：俄羅斯、以色列、泰國、烏克蘭、波蘭、捷克、摩爾多瓦、土耳其、白俄羅斯、新加坡。其中，出口指數(shù)越高，表示該國購買“中國制造”的商品越多；進口指數(shù)越高，表示中國消費者購買該國商品越多。三、驅動因素三：國內(nèi)消費升級，跨境商品訴求增加我國已經(jīng)歷了改革開放初期與80年代到90年代的兩次消費結構升級，并處在第三次結構升級之中。在這次升級中，增長最快的是教育、娛樂、文化、交通、通訊、醫(yī)療保健、住宅、旅游等方面的消費。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2017年，全國居民人均消費支出18322元，比上年名義增長7.1%，扣除價格因素，實際增長5.4%。其中，城鎮(zhèn)居民人均消費支出24445元，增長5.9%，扣除價格因素，實際增長4.1%；農(nóng)村居民人均消費支出10955元，增長8.1%，扣除價格因素，實際增長6.8%。全年全國居民人均食品煙酒消費支出5374元，增長4.3%，占人均消費支出的比重為29.3%；人均衣著消費支出1238元，增長2.9%，占人均消費支出的比重為6.8%；人均居住消費支出4107元，增長9.6%，占人均消費支出的比重為22.4%；人均生活用品及服務消費支出1121元，增長7.4%，占人均消費支出的比重為6.1%；人均交通通信消費支出2499元，增長6.9%，占人均消費支出的比重為13.6%；人均教育文化娛樂消費支出2086元，增長8.9%，占人均消費支出的比重為11.4%；人均醫(yī)療保健消費支出1451元，增長11.0%，占人均消費支出的比重為7.9%；人均其他用品及服務消費支出447元，增長10.0%，占人均消費支出的比重為2.4%。圖表SEQ圖表\*ARABIC21：2011-2017年城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入情況資料來源：國家統(tǒng)計局，北京歐立信咨詢中心整理五、跨境電商市場發(fā)展存在的問題1、跨境支付得不到消費者的信任跨境電子商務發(fā)展已經(jīng)成為全球經(jīng)貿(mào)發(fā)展的一種重要模式。由于全球貨物交易往來密切，跨境電子商務支付數(shù)額相對較大，從而使得參與交易的雙方對跨境支付產(chǎn)生了疑慮，進而讓跨境電子商務受到了大家的質疑。通過相關的資料研究發(fā)現(xiàn)，當前跨境電子商務在發(fā)展的時候最先面對的問題就是“如何讓跨境支付獲得消費者的絕對信任”。在數(shù)據(jù)分析中發(fā)現(xiàn)，有近三成的被采訪者經(jīng)常通過跨境電子商務進行購物，但是這一數(shù)據(jù)普遍低于各國銷售新人比例。在對跨境電子商務是否盈利的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，有九成以上的人都認為會盈利。在對相關的支付服務單位調(diào)查時發(fā)現(xiàn)，有四成左右的企業(yè)會選擇提供跨境電子商務支付服務。由此，可以認為跨境電子商務實際上是盈利的，它能夠大范圍內(nèi)推廣使用的關鍵就是能夠得到消費者對其使用的信任與認可。2、全球語言、習俗、地理環(huán)境等文化背景存在差異的阻遏作用全球經(jīng)濟貿(mào)易體系正在不斷地完善、改革，隨著當前全球經(jīng)濟一體化發(fā)展速度的不斷加快，跨境電子商務模式正在全球各地加以使用，不過在不同地區(qū)及國家質檢的發(fā)展使用狀況依舊存在差異。通過研究發(fā)現(xiàn)，全球跨境電子商務市場規(guī)模在2016年已經(jīng)突破萬億，并且歐洲市場已經(jīng)成為最大的電商跨境貿(mào)易市場，其每年的增長份額都在不斷的提升。在中國經(jīng)濟的強勁帶動下，亞太地區(qū)的全球經(jīng)濟增長速度正在不斷地提升，并在短短幾年內(nèi)成為了全球第三大電子商務交易市場，每年的交易額已經(jīng)突破萬億大關?？缇畴娮淤Q(mào)易流通速度快、交易量大、增長持續(xù)的地區(qū)主要以文化、語言、習俗相同的地區(qū)為主。在對相關數(shù)據(jù)的分析中發(fā)現(xiàn)，約70.3%的受調(diào)查企業(yè)認為有共同的語言是跨境電子商務強大的內(nèi)因，其次才是有共同邊境的鄰國，大約67%的被調(diào)查企業(yè)認為，有著相同語言的合作伙伴以及銷售團隊能夠理解當?shù)匚幕?，并將為跨境電子商務帶來更多的利潤，語言是一個能夠增加跨境電子商務利潤的強大的商業(yè)驅動力?？梢?，跨境電子商務企業(yè)發(fā)展面臨著語言、地理環(huán)境等因素制約著行業(yè)發(fā)展。3、通關的效率比較低傳統(tǒng)的貿(mào)易方式一直主導著世界的發(fā)展，它主要是指各地區(qū)之間的貨物貿(mào)易交往，往往具有交易時間長、頻率低、交易數(shù)量大的特點。不過，電子商務與客戶是一種直接的見面關系，這為跨境電子商務產(chǎn)業(yè)鏈的更新提供了保障與開端?；诖?，我們可以發(fā)現(xiàn)單一的供應商與單一的客戶之間的貿(mào)易交流量比較小，其對應的頻率也就比較低，但通過跨境電子商務模式可以提高交易頻率與通關效率。正是這種原因的出現(xiàn)，使得現(xiàn)代海關監(jiān)管工作不斷增加，由于跨境電子商務交易中存在海關通過監(jiān)管與征稅環(huán)節(jié)，所以當大量的交易貨物通過快遞的方式進入進內(nèi)的時候，海關就必須嚴格的對其進行監(jiān)督、管理、審查、征稅?？缇畴娮由虅战灰椎呢浳锎嬖谕素浕蛘吒鼡Q的問題，這也為海關的監(jiān)督管理工作提出了新的難題。在現(xiàn)實的跨境電子商務貿(mào)易交易中，一旦出現(xiàn)了問題，往往就會卡在海關部門，影響貨物的交運效率，從而引發(fā)社會各界對海關效率低下的不滿。4、退稅問題所謂的退稅，實際上就是指將出口貨物在國內(nèi)生產(chǎn)與流通中繳納的增值稅、營業(yè)稅、消費稅等眾多的稅種進行全額退還。出口獲取退稅制度是國家稅收制度中的重要一環(huán)，是不可或缺的組成部分，通過對相關企業(yè)退還在國內(nèi)已經(jīng)繳納的各種稅款，讓其不含任何稅收成本走進國際市場，使其與國外產(chǎn)品具有同臺競爭的實力，進而擴大出口總量、提高收益規(guī)模。當前跨境電子商務依托快遞行業(yè)為主要貨物中轉者，所以很多賣家都無法得到報關單，也就無法向國家提供報關單，從而無法享受國家制定的退稅政策。六、跨境電子商務存在問題的解決對策1、通過跨境電子監(jiān)管與外匯管理體系的完善贏得消費者的信任由于電子支付存在一定的風險，得不到消費者的信任，所以必須對支付服務交易進行嚴格的立法控制。在這一方面，我們應參照西方國家在電子商務支付上制度的建立模式，通過結合當前國內(nèi)電子支付服務的實際狀況，量身定制符合我國跨境電子支付的法律法規(guī)，并對電子支付中的參與雙方的權利及義務進行詳細的規(guī)定。通過不斷的強化支付機構與銀行機構的監(jiān)督管理檢查的強度，完善跨境電子支付、清算、結算等服務體系的合理建立。同時，基于當前全球經(jīng)濟一體化發(fā)展的新環(huán)境，在跨境電子商務外匯資金支付業(yè)務的辦理中，相關支付機構應通過與國家外匯管理局進行緊密磋商溝通，在獲得足夠的技術職稱以及相關企業(yè)的商業(yè)信譽保證后，按照相關法律法規(guī)進行支付，從而降低跨境支付存在的潛在風險、獲得消費者的信任。2、對語言環(huán)境進行學習，完善資源整合在跨境電子商務的發(fā)展中，由于全球語言種類繁多，要想進行統(tǒng)一的整合、分析是非?？鄲赖氖虑?。因此，應對當前存在的跨境電商給予足夠的政策支持，鼓勵其勇敢的與境外企業(yè)手牽手建立新型大企業(yè)合作戰(zhàn)略伙伴關系，通過對海外倉儲與渠道的重新整合，達到跨區(qū)域、跨國境、跨語種的資源整合共享目的。比如推廣海外倉模式，電商負責貨源組織、海外配送及售后服務，合作企業(yè)負責品牌推廣和渠道維護，有效解決本土電商鋪開投入過大、推廣成本過高、語言環(huán)境、地理環(huán)境不熟等地域文化背景問題。3、將通關效率進行提升跨境電子商務已經(jīng)在全球貿(mào)易的影響下得到了新的發(fā)展機遇，不過當前的海關監(jiān)管體系顯然已經(jīng)不能夠滿足企業(yè)跨境電子商貿(mào)交流的需求。因此，要按照世界海關組織公布的《全球貿(mào)易安全與便利標準框架》的要求，做好實際貨物的監(jiān)管與查驗。另外，要在無紙通關的基礎上依托電子口岸，以信息化為手段解決制約出口小額B2B、B2C業(yè)務發(fā)展的難以快速通關、規(guī)范結匯及退稅等瓶頸問題，提高通關效率，降低通關成本，節(jié)約通關時間。面對這種問題的出現(xiàn)，可以在相關試點城市使用針對性措施進行效率的提升。以杭州為例，其跨境電子交易的主要平臺服務的對象是小額跨境貿(mào)易電子商務，在出口的時候會將跨境電子商務貿(mào)易放進一般貿(mào)易管理的范疇當中。在進口的時候，通過利用平臺集中報關的方式，讓海外貨物一次性的進入境內(nèi)，從而保證在規(guī)定時間內(nèi)完成集中申報工作，有效地讓通關效率有所提升。通過對中杭跨境貿(mào)易電子商務產(chǎn)業(yè)園區(qū)的分析中可以發(fā)現(xiàn)，其內(nèi)部含有海關報關服務大廳、物業(yè)管理中心、通關流水線等眾多的配套部門。在園區(qū)的內(nèi)部已經(jīng)大范圍的實現(xiàn)了跨境電子商務信息化，在進行定期申報與集中申報的業(yè)務辦理過程中對海關、國稅、外管、物流企業(yè)、電商之間的流程進行了有效地優(yōu)化、處理，從而使跨境電子商務企業(yè)的通過貿(mào)易成本大幅度降低，達到了“一園通關”的終極目標。通過此種方法的實施，相關企業(yè)在進行貨物的發(fā)售中，就可以先出關，后再統(tǒng)一時間點向海關部門集中申報。4、對退稅問題進行解決由于跨境電子商務的規(guī)模在最近幾年不斷地擴大，所以完善出口產(chǎn)品的退稅政策制定，有助于拉動中小型企業(yè)“走出去”發(fā)展貿(mào)易。通過出臺政策提供稅收優(yōu)惠制度，在配合電商自身的特定，將有效地降低企業(yè)的運營成本，幫助企業(yè)進行外貿(mào)轉型與升級，從而促進相關企業(yè)健康發(fā)展。出口方面，為解決中小微企業(yè)不能結匯、退稅問題，可以采用“清單核放、定期申報”模式，通過電子訂單、電子支付憑證、電子運單與報關清單的自動對比實現(xiàn)分類通關、快速驗放，并定期匯總清單數(shù)據(jù)形成一般貿(mào)易報關單，通過與國稅、外匯部門的電子數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)，為企業(yè)辦理退稅、結匯，扶持中小微電商企業(yè)的發(fā)展。在進口方面，首先應打造一條陽光跨境直接購買通道，對在電子商務平臺上交易的商品進行價格、稅收、運費的明示，從而打消消費者的質疑心理，建立和諧的網(wǎng)購環(huán)境，從而方便稅收與監(jiān)管工作的開展。其次應將海關保稅區(qū)域監(jiān)管優(yōu)勢徹底的發(fā)揮出來，通過批準電商可以將流行產(chǎn)品、必須產(chǎn)品批量性的走入保稅區(qū)存放，然后當消費者購買后逐一發(fā)放的方式進行交易，進而降低國際郵運成本，縮減交貨時間。與此同時，應完善《適應性電子商務出口稅收條例》的制定，從而方便電商企業(yè)進行出口退稅業(yè)務的辦理。

第三節(jié)跨境電商市場競爭格局一、跨境電商市場競爭分析在全球化的競爭背景下，專業(yè)B2C出口電商面對來自目標市場本土電商（Lazada、Shopee等）、海外跨境電商龍頭（Amazon、eBay等）和國內(nèi)電商龍頭出海的全面競爭。1、御外，VS海外本土電商&海外跨境電商：立足強勢品類，打贏局部戰(zhàn)爭中國出口B2C電商與海外本土電商以及海外跨境電商的競爭并非全方位的直接競爭。其與海外本土電商、海外跨境電商的競爭優(yōu)勢體現(xiàn)依托國內(nèi)強大的生產(chǎn)制造能力，憑借具有強勢生產(chǎn)能力的品類可以有效打開差異化市場。在現(xiàn)階段的技術條件下，供應鏈整合需要人工完成大量的信息交流和決策制定。根據(jù)調(diào)研信息，Amazon旗下自營品牌AmazonPlus部門的員工人數(shù)不足百人，以現(xiàn)有狀態(tài)顯然無法勝任繁瑣、細致的供應鏈溝通整合任務。而Amazon在中國推行的工廠線上化計劃，其在2017年推廣的1000家工廠企業(yè)線上銷售額超過50萬美金的比例較低，可見爆款運營、網(wǎng)紅推薦等電商運營手段還是具有一定技術門檻，“輕供應鏈模式”在價格與體驗高度敏感的市場中無法提供足夠的競爭優(yōu)勢。相反的，憑借與供應鏈更近的距離和更深的整合力度，我國跨境電商可以提供性價比更高、品類更加豐富的產(chǎn)品，并能夠有效整合供應鏈資源實現(xiàn)快速反應生產(chǎn)，競爭優(yōu)勢明顯。2、安內(nèi)，VS境內(nèi)電商龍頭出海：本土化亦受阻，運營見真章國內(nèi)電商龍頭直接出海，同樣面臨新市場水土不服。國內(nèi)電商巨頭阿里巴巴和京東都曾嘗試直接進軍海外跨境電商市場，但都以失敗告終，主要原因在于國內(nèi)外市場環(huán)境差異大，國內(nèi)電商銷售策略并不適用于國外，國內(nèi)巨頭在國際市場上的競爭力有限。因此，阿里最終選擇了收購并控股東南亞本土電商Lazada進軍國際，京東也在謀劃投資印尼當?shù)仉娚蘌TTokopedia，通過本土電商間接出海。我們認為由于跨境貿(mào)易的專業(yè)性以及目標市場在一定周期內(nèi)的非壟斷性，本土化運營是所有國內(nèi)電商出海面臨的問題。國內(nèi)龍頭電商的成功經(jīng)驗并不能直接復制到海外擴張中并很快形成可比國內(nèi)的壟斷優(yōu)勢，差異化和分散會是未來格局的長期形態(tài)。二、跨境電商市場集中度網(wǎng)易考拉海購、天貓國際、唯品會是跨境電商進口前三大網(wǎng)站。從各網(wǎng)站市場占比來看，市場競爭格局尚未穩(wěn)定，巨頭尚未形成。圖表SEQ圖表\*ARABIC22：2017年中國跨境電商市場份額占比資料來源：行業(yè)協(xié)會，北京歐立信咨詢中心網(wǎng)易考拉海購以24.7%的占比占據(jù)2017年上半年跨境電商平臺市場份額分布首位，天貓國際、唯品國際以及京東全球購緊隨其后。艾媒咨詢分析師認為，網(wǎng)易考拉海購、天貓國際這種跨境電商平臺背靠互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)，在商品品類、品牌合作方面具有優(yōu)勢，滿足消費者升級消費需求且占據(jù)較大市場份額。另外唯品國際、京東全球購等依靠綜合電商平臺開展海淘業(yè)務的跨境電商則憑借強供應鏈布局及電商平臺導流在市場上占據(jù)一定位置。目前，跨境電商行業(yè)集中度較低、企業(yè)平均規(guī)模偏小，主要企業(yè)的市場占有率仍相對較低，具備較強實力的品牌電商企業(yè)還有跨境通、傲基電商、愛淘城、百事泰、海翼股份、賽維電商、有棵樹等，但尚未形成細分行業(yè)的龍頭企業(yè)，行業(yè)競爭格局尚未成型，發(fā)展空間巨大。

第四節(jié)跨境電商細分市場分析一、跨境電商市場結構從跨境電商進出口結構上看，中國跨境電商以出口為主，根據(jù)艾瑞咨詢2016年出口跨境電商依然占據(jù)超過8成的比例，出口交易規(guī)模為5.5萬億元，同比增長22%，同年進口跨境電商交易規(guī)模為1.2萬億元，同比增長32%。隨著消費習慣的改變，跨境電商在進出口貿(mào)易中扮演著越來越重要的角色。2016年出口跨境電商交易規(guī)模占到了出口貿(mào)易總額的39.73%，所占比重相比2012年的14.37%大幅上升。進口跨境電商交易規(guī)模占進口貿(mào)易總額的比重也由2012年的2.1%上升至2016年的11.44%。未來隨著跨境電商發(fā)展的成熟以及支付、物流等環(huán)節(jié)的不斷完善，這一比重有望繼續(xù)提升。圖表SEQ圖表\*ARABIC23：2012-2017年跨境電商出口、傳統(tǒng)貿(mào)易出口占比資料來源：行業(yè)協(xié)會，北京歐立信咨詢中心圖表SEQ圖表\*ARABIC24：跨境電商進口、傳統(tǒng)貿(mào)易進口占比資料來源：行業(yè)協(xié)會，北京歐立信咨詢中心圖表SEQ圖表\*ARABIC25：2012-2017年進出口交易電商規(guī)模占比資料來源：行業(yè)協(xié)會，北京歐立信咨詢中心圖表SEQ圖表\*ARABIC26：2011-2017年跨境電商市場B2B、B2C市場占比資料來源：行業(yè)協(xié)會，北京歐立信咨詢中心二、進口跨境電商市場分析1、進口跨境電商市場規(guī)模圖表SEQ圖表\*ARABIC27：2010-2017年進口跨境電商市場交易規(guī)模資料來源：行業(yè)協(xié)會，北京歐立信咨詢中心跨境進口電商平臺逐漸出現(xiàn)，跨境網(wǎng)購用戶也逐年增加，我國跨境進口電商市場規(guī)模增速迅猛，2015年由于進口稅收政策的規(guī)范以及部分進口商品關稅的降低，跨境進口電商爆發(fā)式的增長。2016年跨境進口電商在激烈競爭中不斷提升用戶體驗，不斷擴展平臺商品種類、完善售后服務，未來中國跨境進口電商市場的交易額會繼續(xù)以增長的趨勢向前發(fā)展。隨著國家政策對跨境進口電商的不斷支持，跨境進口電商會變得越來越普及化。2、進口跨境電商發(fā)展歷程（1）跨境購物第一階段——個人代購：性價比與服務無法保證跨境消費最早源于人肉代購，海外游客、留學生群體的增加，導致第一代海外代購群體的產(chǎn)生。第一階段的海外代購多采用直接去海外專柜或商場采購方式，在取得商品后通過自帶或轉運公司、國際快遞的方式運送回國，并采用個人攜帶走私、香港或越南等口岸批量走私等灰色通關方式過關入境。（2）第二階段——海淘：“自助”式消費，時間成本高昂在跨境購物的第二階段，導購和代購網(wǎng)站開始出現(xiàn)，導購網(wǎng)站通過內(nèi)容分享或社區(qū)的形式作為流量入口，將消費者直接導入到境外商家網(wǎng)站，消費者在導購網(wǎng)站上進行信息獲取，并通過鏈接直接在國外網(wǎng)站上完成購物。而代購平臺相當于規(guī)模更大的代購團，有一定的價格優(yōu)勢，但在服務和商品品質方面依然存在問題。（3）第三階段——跨境電商興起，多種方式共存滿足差異化需求個人代購和海淘存在著諸多問題，刺激了跨境電商平臺的發(fā)展。平臺型和自營型電商的成立使跨境消費的購物模式向更貼近傳統(tǒng)模式，對消費者的門檻降低，更易于接受?？缇畴娚滩粌H具有一定的價格優(yōu)勢，還通過自建物流、保稅倉等物流體系的成熟使消費者的操作大大簡化。同時跨境電商日趨完善的服務系統(tǒng)能夠讓消費者購買時更加放心。雖然跨境電商囿于自身規(guī)模、政策和物流體系發(fā)展的限制，其對市場變化的反應能力略遜C2C模式，但在現(xiàn)階段多種跨境購物方式并存的情況下，B2C模式由于能夠利用自身資金和供應鏈等方面的優(yōu)勢，進一步吸取其他模式的優(yōu)點，發(fā)展空間遠大于傳統(tǒng)C2C模式。3、市場運營模式分析圖表SEQ圖表\*ARABIC28：進口跨境電商模式梳理資料來源：wind，北京歐立信咨詢中心跨境進口電商的交易模式主要有貿(mào)易模式——B2B，以及零售模式——分為B2C和C2C兩類，零售交易額占比近年不斷提升。目前我國的跨境進口電商主要采取B2B模式，但是隨著國內(nèi)消費結構升級，國內(nèi)消費者的個性化消費需求增加，進口零售交易規(guī)模和占比不斷擴大，由2012年的478億元（占進口電商規(guī)模的19.9%）迅速增長到2016年的4082億元（占比34%）。預計2016-2018年仍將保持36.3%的復合增速，2018年交易規(guī)模達7581億元，占比進一步提升至40%。而在進口零售中，B2C占比將不斷提升。此前，跨境進口電商交易額中，C2C模式占絕對主體，2012年占比高達98.9%，而隨著國內(nèi)消費結構升級、跨境購物需求擴大以及監(jiān)管機構在稅收等方面的政策趨嚴，B2C進口零售交易模式已經(jīng)逐漸后來居上，成為主流，占整體進口跨境電商比例從2012年的僅1.1%猛增至2016年的56.4%，規(guī)模達2302億元，未來仍將保持發(fā)展態(tài)勢，預計2018年交易規(guī)模將達到4988億元，占比提升到65.8%。圖表SEQ圖表\*ARABIC29：2012-2017年中國進口跨境電商運營規(guī)模占比資料來源：行業(yè)協(xié)會，北京歐立信咨詢中心從跨境進口電商生態(tài)來看，主要包含供應商、進口電商、物流商、倉儲商、以及其他供應商。根據(jù)艾瑞咨詢的整理，目前我國跨境進口電商以平臺模式的天貓國際、洋碼頭、京東全球購為代表，自營模式以小紅書、蜜芽、達令、網(wǎng)易考拉為代表。2016年在主流的跨境進口電商平臺中，按整體交易額計算，網(wǎng)易考拉海購排名第一，占21.4%份額；天貓國際購名列第二，占據(jù)17.7%份額；唯品國際位于第三，占16.1%份額；排名第四的是京東全球購，市場占比15.2%；排名第五的是聚美極速免稅店，占13.6%的份額；排名第六、第七的平臺是小紅書和洋碼頭，分別占6.4%以及5.3%；其他的跨境進口電商平臺,包括寶貝格子、蜜芽、寶寶樹等平臺占總市場份額的4.3%。中國跨境進口電商平臺在行業(yè)洗牌下，漸漸顯示出不同層次陣營，大致可以劃分為“三個梯隊”，第一梯隊為網(wǎng)易考拉海購、天貓國際、唯品國際以及京東全球購，占整個市場70.4%的份額；第二梯隊為聚美極速免稅店、小紅書以及洋碼頭；第三梯隊為寶貝格子、蜜芽、寶寶樹等平臺?？梢钥闯?，位于第一梯隊的都是相對規(guī)模較大平臺旗下的跨境進口電商，“寡頭效應”初步顯現(xiàn)。第二梯隊的是一些綜合性的電商平臺；而位于第三梯隊的大多是母嬰類產(chǎn)品平臺。圖表SEQ圖表\*ARABIC30：跨境進口電商生態(tài)資料來源：wind，北京歐立信咨詢中心從下游的需求來看，美妝、母嬰等垂直行業(yè)受到消費者的喜愛，需求度較高。從需求行業(yè)的類別來看，國內(nèi)外供求差、品質差成為驅動需求的重要因素。圖表SEQ圖表\*ARABIC31：最受中國消費者喜愛的十大品類資料來源：wind，北京歐立信咨詢中心從消費品來源來看，美國、日本、韓國、德國、澳大利亞成為前五大進口電商商品來源地。圖表SEQ圖表\*ARABIC32：最受消費者喜愛的消費品來源和類目資料來源：wind，北京歐立信咨詢中心在進口企業(yè)中，C2C交易服務平臺將碎片化的代購業(yè)務整合到同一平臺上，小商家和個人根據(jù)顧客小規(guī)模、個性化、定制化的要求購買相應的海外商品，并通過轉運或是直郵的方式寄回中國。此外，在進口B2C平臺中，有直發(fā)、直銷和導購、返利兩種平臺；前者和一般平臺商一樣，盈利模式主要為會員費、營銷費、流量費等，而導購返利平臺則通過推送海外優(yōu)質商品信息，收取5%~15%的導購返點。自營B2C平臺包括綜合自營與垂直自營，均通過先購入后銷售的方式獲取其中的購銷差價。以“京東全球購”為代表的部分企業(yè)在自己的平臺上結合了自營和平臺兩種模式；自營部分基于從采購到配送整條供應鏈的直接把控，提高消費者購物體驗，平臺部分引入第三方賣家，豐富整體的商品SKU。表格SEQ表格\*ARABIC10：我國跨境電商進口企業(yè)商業(yè)模式及盈利模式企業(yè)分類代表企業(yè)商業(yè)模式盈利模式進口C2C交易服務平臺海蜜賣家入駐，大多為小商家或個人。賣家定期根據(jù)消費者訂單集中采購，通過轉運或直郵模式將商品寄回中國會員費+交易費+增值服務費進口B2C直發(fā)/直銷平臺天貓國際批發(fā)商或廠家直接入駐，根據(jù)平臺訂單向消費者發(fā)送貨物會員費+交易費+增值服務費導購/返利平臺55海淘網(wǎng)把自己的頁面與海外B2C電商的商品銷售頁面進行對接5%-15%導購返點綜合自營網(wǎng)易考拉海購電商企業(yè)在海外采購商品，并在平臺上銷售給我國消費者購銷差價垂直自營蜜芽電商企業(yè)在海外采購某一品類商品，并在平臺上銷售給我國消費者購銷差價自營+平臺京東全球購自營部分的商品靠電商自主采購，平臺部分則引入批發(fā)商或廠商入駐購銷差價+會員費+推廣費+流量費資料來源：wind，北京歐立信咨詢中心三、中國出口跨境電商市場1、出口跨境電商主要模式（1）B2B模式與B2C模式分析B2B（BusinesstoBusiness）模式，即企業(yè)到企業(yè)模式，指商家之家建立商業(yè)關系，交易雙方都是企業(yè)或公司。B2B模式主要包含三個要素，第一種要素是買賣，跨境電商平臺通過其平臺向各類消費者提供物美價廉的產(chǎn)品，吸引企業(yè)消費者在平臺上進行購買，同時以其平臺自身優(yōu)勢吸引更多的銷售商進駐到平臺里。其次是合作，平臺與物流公司、支付平臺等進行合作，加強對服務流程的監(jiān)管控制，為平臺消費者提供優(yōu)質的服務保障。最后是服務，平臺最主要是要給消費者提供一個服務型的平臺，從而吸引消費者進行再一次消費。B2C（BusinesstoConsumer）模式，即企業(yè)到個人消費者模式，指供應商直接把商品銷售給個人消費者。B2C主要以網(wǎng)絡零售為主，依靠于網(wǎng)絡銷售平臺進行銷售，即企業(yè)并非通過實體店形式而是通過互聯(lián)網(wǎng)的形式為消費者提供一個新的消費途徑。表格SEQ表格\*ARABIC11：B2B模式與B2C模式比較資料來源：wind，北京歐立信咨詢中心在出口企業(yè)中，自營獨立站與第三方平臺賣家先從上游廠商或供應商手中購入商品，再通過獨立站或者第三方平臺直接銷售給異國終端消費者，在過程中以購銷差價作為主要的盈利來源。出口B2B信息服務平臺、交易服務平臺與B2C交易服務平臺大多通過撮合交易獲取會員費、傭金費和營銷推廣費等。平臺上的賣家使用平臺服務越多，交易量越大，支付給平臺的費用也就越高。表格SEQ表格\*ARABIC12：我國跨境電商出口企業(yè)商業(yè)模式及盈利模式企業(yè)分類代表企業(yè)商業(yè)模式盈利模式出口B2B信息服務平臺環(huán)球資源網(wǎng)提供買賣雙方信息發(fā)布平臺，兩國商家通過信息搜索實現(xiàn)交易契合會員費+營銷推廣費交易服務平臺敦煌網(wǎng)賣家發(fā)布商品，異國商家通過信息搜索并利用在線支付形成交易傭金費+展示費出口B2C交易服務平臺速賣通多商家入駐，平臺賣家直接銷售給異國終端消費者會員費+營銷推廣費+流量費自營獨立站環(huán)球易購電商企業(yè)購入商品，并在獨立站上銷售給異國終端消費者購銷差價第三方平臺賣家有棵樹電商企業(yè)購入商品，在交易平臺上入駐并銷售給異國終端消費者購銷差價資料來源：wind，北京歐立信咨詢中心（2）B2B仍為主流，B2C占比逐漸提升目前出口跨境電商模式主要包括B2B和B2C兩類。其中B2B出口模式的賣家主要是境內(nèi)的生產(chǎn)商、貿(mào)易商，買家主要是境外的貿(mào)易商、批發(fā)零售商、生產(chǎn)商、網(wǎng)店主等。B2C模式則是通過第三方平臺和自建網(wǎng)站直接接觸國外終端消費者進行售賣。圖表SEQ圖表\*ARABIC33：出口跨境電商主要模式資料來源：wind，北京歐立信咨詢中心1）B2B電商出現(xiàn)較早，以信息服務平臺為主，逐漸向交易服務平臺轉變從1998年開始，以阿里巴巴B2B、中國制造網(wǎng)等為代表的早一批跨境電商B2B網(wǎng)站誕生，這批網(wǎng)站主要為中小企業(yè)提供信息發(fā)布和撮合交易服務，建立買賣雙方之間的橋梁，然而物流、支付等交易環(huán)節(jié)仍然在線下溝通解決。隨后，以敦煌網(wǎng)、大龍網(wǎng)為代表的交易服務B2B企業(yè)誕生，以收取交易傭金作為主要的盈利模式。2013年開始，B2B企業(yè)所提供的服務向交易中后環(huán)節(jié)拓展，服務更加綜合化、深入化，開始設計物流倉儲、融資等多方面環(huán)節(jié)，根據(jù)阿里研究院的數(shù)據(jù)和我們的測算，2016年出口B2B交易額達4.59萬億元，2013-2016年CAGR為22.85%，預計2020年出口B2B交易額將達到6.84萬億元，2017-2020年的CAGR達14.04%。由于B2B模式具有客源穩(wěn)定、買賣雙方合作時間長的優(yōu)勢，行業(yè)已經(jīng)進入成熟階段，行業(yè)集中度較高——2016年行業(yè)龍頭阿里巴巴國際站GMV占市場總交易額比例已經(jīng)超過30%，營業(yè)收入約為行業(yè)第二——環(huán)球資源的5倍，B2B行業(yè)龍頭地位已經(jīng)鞏固。圖表SEQ圖表\*ARABIC34：2010-2017年出口跨境電商市場交易規(guī)模資料來源：行業(yè)協(xié)會，北京歐立信咨詢中心2）B2C模式占出口電商比例較低，近年發(fā)展迅速從2006年開始，以DX、蘭亭集勢、環(huán)球易購等為代表的跨境B2C企業(yè)先后成立，這批企業(yè)最大化地縮減了產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，從產(chǎn)品進銷差價中賺取了豐厚利潤，近幾年獲得了快速發(fā)展?？傮w來看，出口B2C交易額從2013年的1976億元提升至2016年的9073億元，占出口跨境電商的比重從8.23%提升至16.55%，2013-2016年CAGR達59.83%。根據(jù)阿里研究院的預測，出口B2C交易規(guī)模2020年將達2.16萬億元，占出口跨境電商交易規(guī)模比例也將達到24%，2017-2020年CAGR高達28.2%，增長空間依然巨大。圖表SEQ圖表\*ARABIC35：2013-2017年出口跨境電商B2B、B2C市場交易規(guī)模占比資料來源：行業(yè)協(xié)會，北京歐立信咨詢中心出口B2C跨境電商行業(yè)參與者可以分為平臺型電商和自營型電商兩種。從競爭格局來看，平臺型電商行業(yè)集中度相對較高，亞馬遜、eBay、速賣通等國際巨頭占據(jù)相當大的市場份額，亞馬遜平臺業(yè)務收入已是千億人民幣級別，eBay、速賣通2016年收入規(guī)模分別達621億、55億人民幣。自營型電商的行業(yè)集中度較分散，又可以分為自建平臺型和第三方平臺型兩類，其中，跨境通旗下的環(huán)球易購作為出口B2C自營型電商龍頭，通過自建平臺進行跨境出口銷售，2016年收入規(guī)模達65億，此外，自建平臺型電商中，進入行業(yè)時間較早的蘭亭集勢目前收入規(guī)模20億人民幣左右，后發(fā)的新貴浙江執(zhí)御、棒谷收入規(guī)模分別達20億、4億人民幣左右；第三方平臺型跨境出口B2C企業(yè)們依托第三方平臺銷售產(chǎn)品，精于在細分品類中做大市占率，整體來看仍然呈現(xiàn)各抱地勢的發(fā)展格局，龍頭海翼股份、前海帕拓遜等收入規(guī)模達到10-30億級別。圖表SEQ圖表\*ARABIC36：2016年各跨境電商參與企業(yè)收入規(guī)模對比資料來源：WIND，北京歐立信咨詢中心2、出口跨境電商市場現(xiàn)狀根據(jù)中國電子商務研究中心企業(yè)庫顯示，目前我國跨境電商共有72家，進口跨境電商共42家，出口跨境電商30家，其中，已于中國主板、香港交易所或紐約交易所上市的出口電商的領導企業(yè)或平臺有：跨境通、蘭亭集勢、全球速賣通及DX.com，在我國新三板上市的出口跨境電商企業(yè)有傲基電商、價之鏈、有棵樹、擇尚科技、賽維電商、海翼股份、百事泰等，而未上市的企業(yè)或平臺主要是敦煌網(wǎng)、大龍網(wǎng)、易唐網(wǎng)、阿里巴巴國際站。中國出口跨境電商行業(yè)呈現(xiàn)強者愈強，弱者愈弱的狀態(tài)，領頭企業(yè)規(guī)模越做越大，收益穩(wěn)步提升。3、產(chǎn)業(yè)鏈出口跨境電商行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游、中游和下游。上游企業(yè)是指各種商品和服務的國內(nèi)生產(chǎn)商和供應商，產(chǎn)品制造商/分銷商將所生產(chǎn)出的商品置于電商平臺上銷售，其中主要的出口商品包括服裝服飾、3C電子產(chǎn)品、戶外用品、健康與美容、珠寶首飾、家具園藝、鞋帽與包等。中游環(huán)節(jié)包括跨境電商企業(yè)、跨境支付企業(yè)、物流服務商、通關等。下游用戶則包括境外的消費者和企業(yè)采購商等。上游生產(chǎn)商/供應商將持有的商品展示在出口跨境電商平臺，客戶通過各種出口跨境電商平臺選擇自己所需要的物品，選擇完畢后電商平臺將利用自身所構成的生態(tài)圈（支付、物流、通關、外貿(mào)綜合服務）為商戶及客戶提供服務，最后將貨物送至客戶手中，從而形成完整的出口跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈。表格SEQ表格\*ARABIC13：出口跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：行業(yè)協(xié)會，北京歐立信咨詢中心4、出口跨境電商驅動因素（1）互聯(lián)網(wǎng)迅速推廣成出口跨境電商發(fā)展基礎由于互聯(lián)網(wǎng)的大量普及，出口跨境電商可以通過互聯(lián)網(wǎng)來解決傳統(tǒng)銷售商所面臨的問題，企業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)向各地的消費者及零售商推銷展示自己所生產(chǎn)的商品，依靠跨境電商平臺一站式地解決支付、物流、通關以及售后等問題。一方面，由于跨境電商平臺實行點到點的服務，降低了中小企業(yè)出口貿(mào)易的成本，同時也減低了消費者的價格負擔?；ヂ?lián)網(wǎng)的推廣使我國出口跨境電商步入了一個快速發(fā)展的階段。進入互聯(lián)網(wǎng)時代后，云計算服務和大數(shù)據(jù)分析等新技術的運用幫助企業(yè)更好地學習用戶，精準的產(chǎn)品定位和廣告推送將進一步降低企業(yè)的運營成本。智能手機的普及和移動app的大受歡迎，使得購買的方式更加便捷、支付的手段也更加多樣。（2）中國政府密集出臺政策，加快出口跨境電商發(fā)展1）政策加速落地，全力支持出口跨境電商出口跨境電商在近年來火速發(fā)展，正成為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的風口，而這一切的發(fā)展都離不開政府政策的大力支持。近年來，中國國務院頻繁發(fā)文支持“互聯(lián)網(wǎng)+外貿(mào)”，出口跨境電商正是“互聯(lián)網(wǎng)+外貿(mào)”的結合體，國家政策不斷扶持出口跨境電商有利于帶動我國制造業(yè)、電子支付、物流、信息服務等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進一步優(yōu)化我國產(chǎn)業(yè)結構，加速產(chǎn)業(yè)結構的轉型升級。出口跨境電商作為近年來多項政策的受