關(guān)于以并購方式獲取XXX港航水利資質(zhì)的請示

關(guān)于以并購方式獲取XXX港航水利資質(zhì)的請示

水利公司計(jì)劃通過并購方式獲取水利類水利建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)，以拓展水利業(yè)務(wù)市場，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展。經(jīng)過市場調(diào)查和可行性分析，公司選擇了XXX作為目標(biāo)企業(yè)。以下是公司請示的有關(guān)情況匯報(bào)：一、市場資源分布情況經(jīng)過市場排查，公司發(fā)現(xiàn)港口與航道施工總承包一級資質(zhì)集中在以中交建為代表的央企及部分地方國企，公司并購可選擇的目標(biāo)企業(yè)范圍較小。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，私營企業(yè)中具備港航施工總承包一級資質(zhì)的企業(yè)只有8家。因此，港航施工總承包一級資質(zhì)屬于市場稀缺資源。二、獲取港航資質(zhì)的必要性一）適應(yīng)專業(yè)化發(fā)展，打造差異化競爭優(yōu)勢的需要近年來，細(xì)分業(yè)務(wù)市場導(dǎo)致的專業(yè)化發(fā)展趨勢，要求建筑企業(yè)不斷培育差異化競爭優(yōu)勢，以保持在專業(yè)領(lǐng)域的XXX提出了打造“水利集團(tuán)”的規(guī)劃目標(biāo)，但港航、水利等業(yè)務(wù)領(lǐng)域資質(zhì)短缺，成為集團(tuán)公司及公司深度拓展水利業(yè)務(wù)的瓶頸。通過企業(yè)并購方式獲取港航、水利等相關(guān)資質(zhì)，有助于集團(tuán)公司打造新的業(yè)務(wù)品牌，形成差異化的競爭優(yōu)勢。二）搶抓“一帶一路”機(jī)遇，謀求廣闊業(yè)務(wù)市場的需求隨著“一帶一路”倡議的提出，開放、共享理念逐漸成為國際通識，65個(gè)沿線國家基建業(yè)務(wù)的對外開放，為企業(yè)“走出去”、搶灘海外市場提供了平臺。其中，東南亞、南亞、中東、北非及歐洲等沿海國家對港航業(yè)務(wù)投資建設(shè)需求量較大，也是中交等老牌水利企業(yè)的重點(diǎn)布局市場。因此，獲取港航施工資質(zhì)是公司搶抓市場機(jī)遇、贏得與對手同臺競技機(jī)會的客觀需求，同時(shí)也能為公司謀求更大的發(fā)展空間。三）提升業(yè)務(wù)承攬能力，推進(jìn)水利業(yè)務(wù)向縱深發(fā)展的要求通過并購方式獲取港航施工總承包一級資質(zhì)，能夠提升公司的業(yè)務(wù)承攬能力，推進(jìn)水利業(yè)務(wù)向縱深發(fā)展。這將有助于公司在水利領(lǐng)域拓展更多的業(yè)務(wù)，提高公司的市場競爭力。公司在國內(nèi)市場上通過與戰(zhàn)略客戶如XXX合作，成功承攬了一系列填海筑島工程項(xiàng)目，成為集團(tuán)公司填海筑島領(lǐng)域的先驅(qū)。其中，XX項(xiàng)目已被列入國家水利重點(diǎn)建設(shè)工程，XX政府工作報(bào)告中也明確提出要加快前期工作，預(yù)計(jì)今年下半年將開始建設(shè)。公司獲得了港航相關(guān)資質(zhì)，可以順利地獨(dú)立承攬后續(xù)工程，減輕了業(yè)主的發(fā)包壓力，同時(shí)也避免了競爭對手的干擾。此外，公司還在積極探討與XXX的合作，以拓寬企業(yè)的發(fā)展上升渠道。然而，由于港航、水利水電等資質(zhì)短缺，這也成為制約公司相關(guān)業(yè)務(wù)向縱深開拓的客觀因素。因此，獲取水利業(yè)務(wù)相關(guān)資質(zhì)也是公司維護(hù)戰(zhàn)略客戶、拓展業(yè)務(wù)能力的現(xiàn)實(shí)要求。公司計(jì)劃繼續(xù)實(shí)施后續(xù)的XX項(xiàng)目合同，合同金額約為30億元。為了順利辦理建設(shè)工程合同備案及施工手續(xù)，業(yè)主要求公司與具備港航總承包一級資質(zhì)的企業(yè)組成聯(lián)合體進(jìn)行工程實(shí)施。目前，公司合作單位是XXX。根據(jù)內(nèi)部合作協(xié)議，公司需要向XXX支付工程造價(jià)的4%作為對價(jià)。根據(jù)XXX相關(guān)政策，以聯(lián)合體形式承攬的工程，在后續(xù)資質(zhì)申報(bào)中，聯(lián)合體各方均不得作為其代表工程進(jìn)行申報(bào)。因此，獲取港航資質(zhì)不僅有利于工程業(yè)績積累，還大幅提升了后續(xù)工程的盈利空間。公司的業(yè)務(wù)開展主要依托XX港投資建設(shè)。近年來，由于XX港建設(shè)規(guī)模萎縮、行業(yè)競爭日趨激烈以及公司實(shí)際控制人投資導(dǎo)向轉(zhuǎn)移（主要轉(zhuǎn)向XX開展旅游開發(fā)）等因素的影響，公司的業(yè)務(wù)拓展乏力，資質(zhì)轉(zhuǎn)讓意愿強(qiáng)烈。為了獲取水利資質(zhì)，公司與XX公司進(jìn)行了多次接洽，并決定以整體并購、資質(zhì)剝離、股權(quán)合作等多種方式進(jìn)行合作。為了防范企業(yè)并購可能遭受的不可控風(fēng)險(xiǎn)，公司計(jì)劃通過資質(zhì)剝離的方式實(shí)現(xiàn)資質(zhì)平移。具體操作方式是在XX市設(shè)立全資子公司，通過母子公司間重組分立的方式，將其企業(yè)資質(zhì)轉(zhuǎn)至全資子公司。經(jīng)過資產(chǎn)評估程序（資質(zhì)折價(jià)采取協(xié)議方式），水利公司以XXX為實(shí)施主體完成對XX子公司的收購，實(shí)現(xiàn)三項(xiàng)資質(zhì)并入。經(jīng)向XXX咨詢，該方式具備實(shí)際可操作性。此外，公司還計(jì)劃以現(xiàn)金方式支付1.3億元的交易標(biāo)的價(jià)值，以風(fēng)險(xiǎn)隔離措施保障企業(yè)的安全。為了降低并購風(fēng)險(xiǎn)，我們計(jì)劃采用不附帶企業(yè)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移方式進(jìn)行并購。這樣可以將企業(yè)資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、法律訴訟、關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù)擔(dān)保等風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)隔離在外，并嚴(yán)格按照資產(chǎn)評估程序進(jìn)行并購。1.債權(quán)債務(wù)通過資質(zhì)平移路徑，我們可以避免承繼XX公司的債權(quán)債務(wù)，避免承擔(dān)企業(yè)債務(wù)擔(dān)保責(zé)任，剝離企業(yè)法律訴訟，規(guī)避企業(yè)整體資產(chǎn)評估和審計(jì)等風(fēng)險(xiǎn)。2.資產(chǎn)評估為了滿足上級單位和集團(tuán)公司對企業(yè)并購程序的要求，我們將嚴(yán)格按照資產(chǎn)評估程序進(jìn)行，并聘請市場第三方資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)對XX子公司資產(chǎn)進(jìn)行全面評估，并以資產(chǎn)評估價(jià)進(jìn)行收購。資質(zhì)溢價(jià)部分將通過協(xié)議方式，設(shè)計(jì)資金通道進(jìn)行支付。3.資質(zhì)移出目前資質(zhì)平移最大的障礙是企業(yè)注冊地建設(shè)行政主管部門資質(zhì)遷出審批，即XX市建委的準(zhǔn)予遷出審批。為了順利推進(jìn)資質(zhì)跨省平移工作，我們計(jì)劃通過協(xié)議約定雙方的權(quán)責(zé)，并將資質(zhì)遷出工作責(zé)任劃歸給XX公司，發(fā)揮其資源協(xié)調(diào)優(yōu)勢。4.企業(yè)人員考慮到XX公司是傳統(tǒng)的港航施工企業(yè)，為了增強(qiáng)公司業(yè)務(wù)能力，我們計(jì)劃從XX公司擇優(yōu)吸收認(rèn)同集團(tuán)公司企業(yè)文化、專業(yè)素質(zhì)過硬、施工經(jīng)驗(yàn)豐富的施工管理人員，壯大公司港航業(yè)務(wù)從業(yè)人員隊(duì)伍，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供穩(wěn)定的人才輸入。為了深耕海南核心區(qū)域市場，打造差異化競爭優(yōu)勢，助推公司港航業(yè)務(wù)打造為集團(tuán)公司水利領(lǐng)域的新名片，我們擬通過XXX的方式獲取港航、水利等