燕窩市場消費(fèi)者分析報告

燕窩市場消費(fèi)者分析報告一款基于大數(shù)據(jù)和人工智能高效率用戶研究和體驗(yàn)管理的數(shù)字化平臺智能用戶洞察和體驗(yàn)管理研究——線上燕窩市場行業(yè)洞察1行業(yè)洞察1：性別來看，20-35歲80%人群作為80、90后消費(fèi)群體，占整體燕窩人群的左右。從為核心人群，占整體用戶的左右。燕窩需求旺盛，占整體。1.燕窩類市場規(guī)模在2020Q4達(dá)到峰值，銷售額同比增長53.39%。隨后出現(xiàn)明顯下降趨勢，2022年上半年，銷售額同比。2.2020年是燕窩類市場的高速發(fā)展期，在20年上半年同比增速均超60%。20年雙十一前后，線上燕窩市場受的影響非常大。20年底，隨著電商平臺和國家對燕窩類產(chǎn)品的檢查逐漸嚴(yán)格，一些從東南亞國家進(jìn)口燕窩在21年初紛紛下架。1.2022Q2季度與2019Q2季度相比，下降5.44%。老年市場和通用市場占比相對穩(wěn)定。2.通用市場有一定的增長，2022Q2銷售額占比超過20%。燕窩類產(chǎn)品逐漸向著成人等其他人群滲透。3.線上燕窩市場主要以干燕窩和鮮燉即食類燕窩為主，其中，鮮燉即食類燕窩產(chǎn)品銷售額占比從2019Q1的36%增長到2022年Q1的57%。干燕窩主要為禮盒裝燕盞商品。1.，主要為印尼、泰國、馬來等東南亞國家進(jìn)口的小包裝產(chǎn)品。價格在300元以上產(chǎn)品銷售額占比在21%左右，產(chǎn)品大多為Top品牌的大禮盒包裝類燕窩產(chǎn)品，如小仙燉、燕之屋等。2.近一個滾動年促銷月份超過50%。其中，Top2品牌小仙燉和燕之屋市場份額之和接近30%。5.00%75.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%燕窩產(chǎn)品人群城市級別分布50.00%.5.00%75.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%燕窩產(chǎn)品人群城市級別分布50.00%.40.00%30.00%248%20.00%10.00%64%0.00%一線城市新一線城市二線城市三線城市三線以下城市l(wèi)人數(shù)占比>從年齡來看，20-35歲人群作為80、90后消費(fèi)群體，占整體燕窩人群的80%左右。>從性別來看，女性為核心人群，占整體用戶的3/4左右。>從城市來看，一線城市和新一線城市燕窩需求旺盛，占比接近七成。燕窩產(chǎn)品提及用戶性別分布燕窩產(chǎn)品人群年齡分布燕窩產(chǎn)品提及用戶性別分布40%40% 35%336% 30%29.8%25%20%16.7%15%10%5%1.4%2.5%1.4%33%0%15以下16-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5050以上人數(shù)占比6.0%5.3%>燕窩類市場規(guī)模在2020Q4達(dá)到峰值，銷售額同比增長53.39%。隨后出現(xiàn)明顯下降趨勢，2022年上半年，銷售額同比下降超過20%。>2020年是燕窩類市場的高速發(fā)展期，在20年上半年同比增速均超60%。20年雙十一前后，線上燕窩市場受到“糖水燕窩”事件的影響非常大。20年底，隨著電2019-q12019-q22019-q32019-q42020-q12020-q22020-q32019-q12019-q22019-q32019-q42020-q12020-q22020-q32020-q42021-q12021-q22021-q32021-q42022-q12022-q225.020.015.010.05.00.0100%80%60%40%20%0%-20%-40%-60%銷售額(億元)81.98%65.50%53.39%40.24%-4.61%-23.48%-35.77%-4.61%-23.48%-28.23%-39.19%-29.81%銷售額(億元)同比增速6淘寶20.4%天貓79.6%淘寶20.4%天貓79.6%>分渠道看，22Q2市場整體同比下降29.81%。其中，天貓平臺銷售額同比下降25.85%，淘寶平臺銷售額同比下降43.97%。2019Q2季度后，燕之屋小仙燉、雙蓮等品牌全面布局天貓平臺。21.07-22.06線上燕窩分平臺銷售額占21.07-22.06線上燕窩分平臺銷售額占18.016.02019q12019q22019q32019q18.016.02019q12019q22019q32019q42020q12020q22020q32020q42021q12021q22021q32021q42022q12022q2銷售額億14.030.0012.010.080.00%0.00%80.00%0.00%1%0.00%%6.0--32.00.070.00%7(天貓?zhí)詫毺熵埻熵執(zhí)詫毺熵埻忍詫毻却蟊P同比)>2022Q2季度，女性群體市場燕窩產(chǎn)品份額占比超過70%，與2019Q2季度相比，下降5.44%。老年市場和通用市場占比相對穩(wěn)定。>通用市場有一定的增長，2022Q2銷售額占比超過20%。燕窩類產(chǎn)品逐漸向著成人等其他人群滲透。銷售額(億元)25.0-20.015.010.02019q12019q22019q32019q42020q12020q22020q32020q42021q12021q22021q32021q42022q12022q2銷售額(億元)25.0-20.015.010.02019q12019q22019q32019q42020q12020q22020q32020q42021q12021q22021q32021q42022q12022q2450%450%400%350%300%250%200%150%100%50%0%-50%-100%5.00.0注：分人群數(shù)據(jù)(通用、兒童、老年、女性)通過商品屬性數(shù)據(jù)和標(biāo)題數(shù)據(jù)打標(biāo)簽獲得。該人群為商家標(biāo)題中宣傳面向人群，非實(shí)際購買人群。8香港泰國4.82%其他0.05%印尼香港泰國4.82%其他0.05%印尼23.53%0.63 馬來西亞12.86%中國大陸58.11%裝燕盞商品。21.07-22.06線上燕窩市場各產(chǎn)地銷售額占21.07-22.06線上燕窩市場各產(chǎn)地銷售額占86420-225.025.020.015.010.05.00.0銷售額(億元)2019q12019q12019q22019q22019q32019q32019q42019q42020q12020q1鮮燉即食燕窩鮮燉即食燕窩市場同比整體市場同比2020q22020q22020q32020q32020q42020q42021q12021q1干燕窩——干燕窩市場同比2021q22021q22021q32021q32021q42021q42022q12022q12022q22022q2燕窩制品燕窩制品市場同比燕角1.22%燕餅燕絲燕碎1.43%0燕角1.22%燕餅燕絲燕碎1.43%0.07%4.01%燕條14.28%燕盞78.98%?從各產(chǎn)品形態(tài)來看，燕盞類產(chǎn)品占比最高，近一個滾動年銷售額占比接近80%；燕條、燕碎和燕角產(chǎn)品占比緊隨其后。四種形態(tài)產(chǎn)品占比超過90%。21.07-22.06各細(xì)分產(chǎn)品形態(tài)銷售額占21.07-22.06燕窩市場各細(xì)分產(chǎn)品形態(tài)分析21.07-22.06各細(xì)分產(chǎn)品形態(tài)銷售額占銷售額(億元)5.0-4.54.03.53.02.52.01.51.00.50.0-33.27%2.3344.57%--50.152.24%9%--5.0-4.54.03.53.02.52.01.51.00.50.0-33.27%2.3344.57%--50.152.24%9%----4.357.19%4.3560.75%60.75%0.590.190.0.190.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%-50.00%-60.00%-70.00%燕盞燕條燕碎燕角燕絲燕餅銷售額(億元)同比增速—分價位段市場：200元以下產(chǎn)品接近6成，高價位段產(chǎn)品基本為TOP品牌套裝產(chǎn)品。>200元以下燕窩產(chǎn)品銷售額占比接近60%，主要為印尼、泰國、馬來等東南亞國家進(jìn)口的小包裝產(chǎn)品。價格在300元以上產(chǎn)品銷售額占比在21%左右，產(chǎn)品大多為Top品牌的大禮盒包裝類燕窩產(chǎn)品，如小仙燉、燕之屋等。2021.7-2022.6100%90%80%70%60%50%0-500-10010150150-20200-25050-30030元以上0-5012.7%300以上21.7%50-10019.3%250-30012.0%100-15013.3%100-15013.3%7.8%150-20013.3%40%30%30%11基本保持穩(wěn)定。>近一個滾動年，CR5銷售額占比基本保持在40%左右，促銷月份超過50%。其中，Top2品牌小仙燉和燕之屋市場份額之和接近30%。>品牌數(shù)量有小幅提升，基本保持穩(wěn)定。Top2品牌競爭優(yōu)勢明顯。2021.7-2022.6天貓?zhí)詫毱脚_燕窩市場CR5變2021.7-2022.6天貓?zhí)詫毱脚_燕窩市場CR5變化趨90%80%70%60%50%小仙燉燕之屋雙蓮亞戈瑪apuasR品牌數(shù)量10009008007006005004242791755776679175578127186977137186976896676892021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-0640%2021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-0630%2021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062021-074002021-0730020%2004041%5349%TOP品牌：TOP2品牌小仙燉和燕之屋遙遙領(lǐng)先，亞戈瑪?shù)绕放平荒暝鲩L較快。4041%5349%>亞戈瑪、KapuasR、初巧三個品牌市場份額增長較快，其中，初巧品牌21年4月開始在線上售賣，以鮮燉即食類燕窩為主。亞戈瑪和KapuasR品牌主要商品為印尼進(jìn)2021.7-2022.6天貓?zhí)詫毱脚_燕窩市場TOP10品牌對比銷量(萬件)品牌市占均價品牌名稱同比增長率銷量(萬件)品牌市占均價品牌名稱同比增長率對比MAT2021)-33.71%0.87%-39.36%-7.73%-52.96%I-33.71%0.87%-39.36%-7.73%-52.96%I51.346.141.517.16.116.22.67.52.811.120.68%17.44%3.41%2.82%2.53%1.80%1.65%1.30%1.21%1.15%82984.869986.513663.311307.710151.27228.46623.55225.24843.54595.81234567891617.31519.7329.3661.81668.2447.22518.3699.61718.3414.3燕之屋雙蓮亞戈瑪-48.58%KapuasR-48.58%406.35406.35%-453.91%505.58%363.22%65.89%453.91%505.58%363.22%65.89%同仁堂-853…-62.71%853…51.34%初巧51.34%艾尚燕-46.80%-73.96%均價(元/件)燕之屋鮮燉燕之屋1,5001,0005000均價(元/件)燕之屋鮮燉燕之屋1,5001,0005000也有助于消費(fèi)者養(yǎng)成每天食用的習(xí)慣。>大部分TOP10均價在1000元以下，除亞戈瑪、KapuasR、正典燕窩外，其余品牌基本以即食類燕窩為主。正典燕窩選取高唾液酸的原盞燕窩，價格相對較高。初巧由于售賣的周期為12周，因此均價較高。