汽車行業(yè)ESG白皮書 2024

ESG智庫(kù)研究中心研究員 第一章中國(guó)汽車行業(yè)概況01產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況02產(chǎn)業(yè)鏈概述第二章行業(yè)ESG發(fā)展05ESG報(bào)告披露與評(píng)級(jí)情況09核心ESG進(jìn)展第三章關(guān)鍵ESG議題11產(chǎn)品質(zhì)量與安全13供應(yīng)鏈管理14產(chǎn)品全生命周期減碳16網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全管理第四章專題篇19專題篇：新能源汽車出海27專題篇：零碳工廠30專題篇：循環(huán)經(jīng)濟(jì)部車企的脫碳行動(dòng)也不再只是停留在投資光伏和儲(chǔ)能本報(bào)告將聚焦于在汽車行業(yè)占主導(dǎo)地位的整車制造商，部分案例及分析會(huì)延經(jīng)過(guò)60多年的發(fā)展，汽車行業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一。目前，中國(guó)汽車在智能化和新能源技術(shù)等方面在國(guó)際上具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)汽車行業(yè)如何充分利用和保持現(xiàn)階段積累的優(yōu)勢(shì)，高質(zhì)量、可持續(xù)地發(fā)展，是中國(guó)車企需要面對(duì)的課題。1.1行業(yè)發(fā)展情況中國(guó)汽車產(chǎn)銷總量連續(xù)15年穩(wěn)居世界第一。我國(guó)汽車工業(yè)相對(duì)其他汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展相對(duì)較晚，但經(jīng)過(guò)60多年的發(fā)展，汽車行業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一。2009年，中國(guó)汽車產(chǎn)銷量首次雙突破1000萬(wàn)輛大關(guān)，一躍成為世界汽車產(chǎn)銷第一大國(guó)。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)整理的國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年汽車制造業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入100975.8億元，同比增長(zhǎng)11.9%，占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總額的比重為7.6%。2023年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量再創(chuàng)歷史新高，首次突破3000萬(wàn)輛。這意味著每銷售3輛新車，就有一輛是中國(guó)制造。中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷連續(xù)9年世界第一。在我國(guó)“雙碳”目標(biāo)的推動(dòng)下，中國(guó)汽車行業(yè)正在經(jīng)歷從燃油時(shí)代向電動(dòng)時(shí)代的轉(zhuǎn)型。過(guò)去幾年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量一路飆升。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%，創(chuàng)歷史新高。2023年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量占全部汽車銷售量比重達(dá)31.6%，高出2022年同期接近6%。新能源汽車滲透率穩(wěn)步提升。中國(guó)汽車出口量全球第一。2023年中國(guó)汽車出口量首次超越日本，成為全球汽車出口第一大國(guó)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)汽車出口量達(dá)到491萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)57.9%，對(duì)汽車總銷量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到55.7%。經(jīng)過(guò)60多年的發(fā)展和追趕，中國(guó)汽車實(shí)現(xiàn)了年出口總量從零到近500萬(wàn)輛的突破。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)汽車出口總量有望達(dá)到550萬(wàn)輛。新能源汽車和出口是行業(yè)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。過(guò)去一年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量增長(zhǎng)，離不開(kāi)新能源汽車高速發(fā)展的拉動(dòng)作用。在全球汽車電動(dòng)化的進(jìn)程中，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)把握住了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)新能源汽車開(kāi)始受到全球消費(fèi)者的認(rèn)可，出口規(guī)模逐年提升。目前新能源汽車已經(jīng)成為拉動(dòng)中國(guó)汽車出口高質(zhì)量增長(zhǎng)的核心引擎，國(guó)產(chǎn)新能源汽車在全球新能源汽車產(chǎn)銷量中占比約三分之二。根據(jù)《2024中國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)峰會(huì)》的預(yù)測(cè)，新能源汽車和出口仍將是未來(lái)幾年汽車行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。圖1：2008-2023年中國(guó)汽車出口量來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)1.2產(chǎn)業(yè)鏈概述1.2.1傳統(tǒng)燃油汽車產(chǎn)業(yè)鏈傳統(tǒng)燃油汽車產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋的范圍非常廣，但基本上由五大部分構(gòu)成：以汽車整車制造業(yè)為產(chǎn)業(yè)核心，向上延伸至汽車零部件制造業(yè)和零部件相關(guān)原材料制造；向下延伸至包括汽車銷售、維修、金融等服務(wù)領(lǐng)域。同時(shí)在傳統(tǒng)燃油汽車產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)都有包括法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系、試驗(yàn)研究開(kāi)發(fā)體系、產(chǎn)品認(rèn)證檢測(cè)體系等完善的配套。在傳統(tǒng)燃油汽車產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中，整車廠占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位。傳統(tǒng)燃油車的零部件種類非常多，而且是整車制造的主要成本來(lái)源。上游零部件廠商主要圍繞整車廠的要求開(kāi)展設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造和銷售等全流程服務(wù)，與整車廠形成金字塔式的配套關(guān)系。整車廠位于金字塔的頂部，然后是具備與整車廠聯(lián)合研發(fā)能力的一級(jí)供應(yīng)商（Tier1其次是規(guī)模小、數(shù)量多的二級(jí)供應(yīng)商（Tier2）和三級(jí)供應(yīng)商（Tier3）。Tier1廠商大多為跨國(guó)集團(tuán)。中國(guó)零部件廠商雖然數(shù)量多，但是多為Tier2和Tier3，附加值較低，規(guī)模較小，競(jìng)爭(zhēng)力弱，缺少行業(yè)頭部公司。由于新能源汽車所需的零部件與傳統(tǒng)燃油車不同，在中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化快速轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，加速了汽車零部件廠商的洗牌進(jìn)程。不僅如此，隨著汽車電動(dòng)化、智能化的高速發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)鏈也正在被重構(gòu)。圖2：傳統(tǒng)燃油汽車產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)源：六合咨詢圖3：新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)源：畢馬威，《中國(guó)新能源汽車筑夢(mèng)歐洲》1.2.2新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的上游包括關(guān)鍵原材料和“三電系統(tǒng)”等核心零部件，中游為整車制造廠商，下游則包括銷售、充電及汽車金融和后市場(chǎng)服務(wù)。其中，上游鋰礦等原材料庫(kù)存積壓，利潤(rùn)收窄；下游充電樁設(shè)施等產(chǎn)業(yè)伴隨新能源汽車高速發(fā)展快速擴(kuò)張，但行業(yè)仍在探索盈利模式。與傳統(tǒng)燃油汽車產(chǎn)業(yè)鏈不同的是，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心價(jià)值環(huán)節(jié)正在從整車制造逐漸轉(zhuǎn)移至以“三電系統(tǒng)”（即電機(jī)、電控和電池）為代表的核心零部件領(lǐng)域，因?yàn)椤叭娤到y(tǒng)”占整車成本約50%，其中動(dòng)力電池接近40%，電機(jī)電控占比10%-15%。隨著大數(shù)據(jù)、大模型等新技術(shù)開(kāi)始與汽車產(chǎn)業(yè)深度融合，汽車行業(yè)正在加速智能化發(fā)展，智能電動(dòng)汽車逐步成為新能源汽車重要的細(xì)分品類。除了“三電系統(tǒng)”以外，智能化零部件包括智能駕駛、智能座艙和智能物網(wǎng)等環(huán)節(jié)，已經(jīng)成為智能電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈上游的核心組成部分。圖4：智能電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)源：億歐智庫(kù)本章節(jié)整理了汽車行業(yè)上市公司的ESG報(bào)告披露及評(píng)級(jí)情況，梳理了部分汽車行業(yè)相關(guān)ESG政策，對(duì)汽車行業(yè)核心ESG進(jìn)展進(jìn)行初步探討。2.1ESG報(bào)告披露和評(píng)級(jí)情況下表列舉了2018至2022年間各行業(yè)上市公司的ESG（環(huán)境、社會(huì)、治理）報(bào)告披露率。其中汽車行業(yè)上市公司的ESG報(bào)告率近三年呈上升趨勢(shì)，但2022年的ESG報(bào)告披露率也僅為28%。截至目前，頭部企業(yè)如傳統(tǒng)汽車如吉利、廣汽和上汽，造車新勢(shì)力小鵬和理想等均已多次發(fā)布年度ESG報(bào)告。說(shuō)明汽車行業(yè)整體對(duì)ESG的重視程度有所提升，頭部企業(yè)普遍對(duì)ESG更為重視，但除頭部企業(yè)外的其他汽車企業(yè)ESG信披才剛剛開(kāi)始。對(duì)于ESG報(bào)告披露，我國(guó)正逐漸由鼓勵(lì)企業(yè)自愿披露過(guò)渡到部分強(qiáng)制披露。香港聯(lián)交所從2012年鼓勵(lì)上市公司披露ESG報(bào)告，到2015年要求“不披露就解釋”，全面提升了對(duì)在港上市公司的ESG披露要求。今年2月，我國(guó)三大交易所——上交所、深交所和北交所，同時(shí)發(fā)布《上市公司自律監(jiān)管指引——可持續(xù)發(fā)展報(bào)告（試行）（征求意見(jiàn)稿）》，明確符合該指引要求的上市公司均要披露ESG報(bào)告。在政策推動(dòng)和頭部企業(yè)進(jìn)一步的帶領(lǐng)下，相信汽車行業(yè)的ESG信披覆蓋率和質(zhì)量在未來(lái)均會(huì)有所提升。表1：2018至2022年間各行業(yè)上市公司ESG報(bào)告披露率行業(yè)消費(fèi)者服務(wù)20%27%31%通信20%29%石油石化33%36%35%48%57%電力及新能源21%20%22%28%35%商貿(mào)零售20%20%20%25%33%建材26%30%31%31%43%汽車23%28%食品飲料30%30%35%41%47%國(guó)防軍工29%29%26%29%30%綜合27%行業(yè)傳媒34%36%38%45%53%紡織服裝25%24%25%34%38%家電23%24%29%33%36%計(jì)算機(jī)22%26%輕工制造24%26%32%35%36%基礎(chǔ)化工21%20%20%24%31%鋼鐵51%51%5%57%71%24%24%26%30%32%煤炭42%42%42%50%57%綜合金融40%46%46%46%53%建筑25%25%23%23%34%39%39%41%45%51%交通運(yùn)輸46%48%49%53%農(nóng)林牧漁30%28%33%33%38%有色金屬36%36%34%39%46%機(jī)械22%非銀金融92%94%22%21%23%25%房地產(chǎn)45%44%44%46%51%銀行94%來(lái)源：證交所在ESG評(píng)級(jí)方面，根據(jù)新浪財(cái)經(jīng)整理的數(shù)據(jù)，2022年在我國(guó)上市公司中，獲評(píng)MSCIA級(jí)及以上ESG評(píng)級(jí)僅占19%，而在我國(guó)上市車企中，獲評(píng)MSCIA級(jí)及以上ESG評(píng)級(jí)占比高達(dá)58.33%。整體表現(xiàn)比上市公司平均表現(xiàn)更好。此外，MSCI的評(píng)級(jí)結(jié)果顯示，新能源造車企業(yè)ESG評(píng)級(jí)相對(duì)更優(yōu)秀。其中，理想汽車和小鵬汽車還獲得MSCI最高評(píng)級(jí)AAA。頭部上市車企優(yōu)秀的ESG表現(xiàn)，也可以進(jìn)一步帶動(dòng)汽車行業(yè)整體ESG發(fā)展。圖5：中國(guó)汽車企業(yè)與上市公司整體ESG評(píng)級(jí)分布來(lái)源：新浪財(cái)經(jīng)2.2ESG相關(guān)政策本報(bào)告對(duì)汽車行業(yè)的ESG相關(guān)政策做了部分梳理。涉及我國(guó)汽車行業(yè)ESG政策主要圍繞支持新能源汽車發(fā)展，推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域綠色轉(zhuǎn)型展開(kāi)，對(duì)此國(guó)家和地方政府出臺(tái)了大量相關(guān)政策。表2：汽車行業(yè)部分ESG相關(guān)政策政策名稱時(shí)間及部門政策細(xì)則《關(guān)于調(diào)整減免車2023年11月對(duì)新能源汽車產(chǎn)品技術(shù)提出了新的要求，純電動(dòng)乘用車?yán)m(xù)輛購(gòu)置稅新能源汽駛里程不低于200km，動(dòng)力電池系統(tǒng)的質(zhì)量能量密度不車產(chǎn)品技術(shù)要求的財(cái)政部、稅務(wù)總局、低于125Wh/kg，同時(shí)對(duì)換電模式、耐低溫等新技術(shù)新模公告》工業(yè)和信息化部式給予政策傾斜，并對(duì)車輛的安全提出了要求?！渡钲谑腥嗣裾钲谑械奶歼_(dá)峰實(shí)施方案為綠色交通的發(fā)展制定了明確關(guān)于印發(fā)深圳市碳2023年10月的計(jì)劃和目標(biāo)。通過(guò)加速新能源汽車的推廣、改善充電設(shè)達(dá)峰實(shí)施方案的通深圳市人民政府施網(wǎng)絡(luò)、并引導(dǎo)市民購(gòu)買更環(huán)保的交通工具，深圳將為未知》來(lái)的碳減排目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?！豆I(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》2022年7月工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部支持汽車等行業(yè)龍頭企業(yè)，在供應(yīng)鏈整合、創(chuàng)新低碳管理等關(guān)鍵領(lǐng)域發(fā)揮引領(lǐng)作用，將綠色低碳理念貫穿于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、原料采購(gòu)、生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用、回收處理的全過(guò)程，加快推進(jìn)構(gòu)建統(tǒng)一的綠色產(chǎn)品認(rèn)證與標(biāo)識(shí)體系，推動(dòng)供應(yīng)鏈全鏈條綠色低碳發(fā)展等?！董h(huán)境信息依法披露制度改革方案》2021年5月汽車產(chǎn)品生命周期碳排放信息公示制度研究，進(jìn)一步明確《關(guān)于委托中國(guó)汽生態(tài)環(huán)境部、生態(tài)碳排放公示具體實(shí)施流程、參與方、公示內(nèi)容等；車技術(shù)研究中心開(kāi)環(huán)境部應(yīng)對(duì)氣候變研究制定汽車產(chǎn)品碳標(biāo)簽標(biāo)識(shí)技術(shù)規(guī)范，支撐碳排放信息展汽車碳排放信息公示制度研究的函》化司公示，以及更低碳汽車產(chǎn)品的識(shí)別?！冻擞密嚿芷谔寂欧藕怂慵夹g(shù)規(guī)范》《乘用車生命周期碳排放限額》2020年5月生態(tài)環(huán)境部應(yīng)對(duì)氣候變化司委托中汽數(shù)據(jù)研究涵蓋汽車材料、零部件及整車生產(chǎn)、使用等全生命周期各個(gè)階段。具有可操作、可落地性，將為我國(guó)汽車行業(yè)全面推動(dòng)溫室氣體排放控制提供體系核算支撐。2.3核心ESG進(jìn)展我國(guó)一直是全球碳排放大戶，其中交通運(yùn)輸行業(yè)是我們國(guó)家繼電力、建筑之后的第三大碳排放行業(yè)。2020年我國(guó)明確提出了2030年“碳達(dá)峰”與2060年“碳中和”目標(biāo)，而降低交通運(yùn)輸領(lǐng)域的碳排放是我們實(shí)現(xiàn)國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的重要一環(huán)。與傳統(tǒng)燃油汽車相比，以充電電源為動(dòng)力源的新能源汽車盡管在供應(yīng)鏈上游及電池制造回收過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生碳排放，但在行駛過(guò)程中不會(huì)產(chǎn)生碳排放，因此大力推動(dòng)新能源汽車發(fā)展有利于我國(guó)大幅實(shí)現(xiàn)碳減排。從上一小節(jié)中本報(bào)告列舉的部分汽車行業(yè)的相關(guān)ESG政策，我們可以看到汽車行業(yè)相關(guān)ESG政策大多圍繞推動(dòng)新能源汽車發(fā)展和汽車全生命周期降碳展開(kāi)。在一系列綠色政策的加持和推動(dòng)之下，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)拉開(kāi)了電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的序幕，綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展也成了汽車行業(yè)過(guò)去幾年最為核心的ESG機(jī)遇和議題。在汽車產(chǎn)業(yè)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型進(jìn)程中，部分車企抓住了低碳轉(zhuǎn)型機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)彎道超車，整體產(chǎn)業(yè)格局被打破。目前我國(guó)新能源汽車領(lǐng)域已形成了由比亞迪1家龍頭車企，蔚來(lái)、理想、小鵬3家新勢(shì)力車企，華為、小米2家“新生態(tài)”車企，上汽、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、吉利、廣汽埃安等5家轉(zhuǎn)型車企組成的產(chǎn)業(yè)新生態(tài)。國(guó)內(nèi)新能源車企龍頭比亞迪在2022年甚至宣布停產(chǎn)純?nèi)加蛙?，專注電?dòng)車打造。圖6：2024年1月新能源汽車前十廠銷量來(lái)源：全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院在此進(jìn)程中，未能及時(shí)把握低碳轉(zhuǎn)型機(jī)遇的車企就此掉隊(duì)。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，2024年1月，新能源汽車銷量前十的整車廠制造商里，知名度極高的傳統(tǒng)豪車品牌BBA（奔馳、寶馬、奧迪）僅有華晨寶馬上榜，并且還位居末位。根據(jù)福布斯發(fā)布的數(shù)據(jù)，在中國(guó)市場(chǎng)，寶馬純電汽車2023年一共僅交付9.9萬(wàn)輛。奔馳的純電汽車EQE僅售出9123輛，而奧迪的純電汽車Q4e-tron在2023年總零售量也僅為2.3萬(wàn)輛。在燃油車時(shí)代，BBA的實(shí)力大家有目共睹，它們?cè)谝欢ǔ潭壬弦I(lǐng)了汽車行業(yè)的技術(shù)發(fā)展與設(shè)計(jì)潮流。但來(lái)到新能源汽車時(shí)代，因?yàn)闆](méi)有有效把握綠色低碳發(fā)展的機(jī)遇，綠色技術(shù)能力明顯落后于其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，BBA正在丟失它們?cè)谄囆袠I(yè)的影響力。汽車行業(yè)的實(shí)質(zhì)性議題和ESG機(jī)遇不僅僅只有綠色低碳轉(zhuǎn)型，對(duì)于其他關(guān)鍵ESG議題的解析和ESG機(jī)遇及趨勢(shì)的探討，我們將在本報(bào)告后面的章節(jié)繼續(xù)展開(kāi)。汽車行業(yè)涉及的實(shí)質(zhì)性議題眾多，本報(bào)告參考國(guó)內(nèi)外相關(guān)ESG披露標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合汽車行業(yè)的ESG風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)特性和市場(chǎng)討論熱度，挑選出行業(yè)需要關(guān)注的其中四個(gè)關(guān)鍵議題進(jìn)行解析和探討。3.1產(chǎn)品質(zhì)量與安全汽車行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量與安全議題包括產(chǎn)品質(zhì)量管理、產(chǎn)品安全性和缺陷產(chǎn)品的召回等方面。當(dāng)前，汽車行業(yè)主要通過(guò)采用《質(zhì)量管理體系要求》等來(lái)提升產(chǎn)品質(zhì)量管理的可控性和穩(wěn)定性。這些管理體系通過(guò)對(duì)供應(yīng)鏈、制造過(guò)程，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和測(cè)試等環(huán)節(jié)設(shè)置具體要求和認(rèn)證程序，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。除此之外，企業(yè)還需要建立健全的召回機(jī)制，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行規(guī)范處理，減少不利影響。在提高汽車安全性能方面，車企積極引入主動(dòng)安全系統(tǒng)、passive安全系統(tǒng)和智能駕駛輔助系統(tǒng)。此外，車企通過(guò)持續(xù)收集和分析車輛使用數(shù)據(jù)、事故數(shù)據(jù)和質(zhì)量投訴數(shù)據(jù)等，來(lái)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和安全性進(jìn)行跟蹤評(píng)估，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取相應(yīng)改進(jìn)措施。根據(jù)《2023年全球汽車消費(fèi)者調(diào)查關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)：中國(guó)》，德勤調(diào)查和采訪了24個(gè)國(guó)家超過(guò)26,000名消費(fèi)者，結(jié)果顯示汽車產(chǎn)品質(zhì)量是消費(fèi)者選擇汽車品牌最重要的因素。車企如果不能提供高質(zhì)量安全的產(chǎn)品，可能會(huì)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中丟失消費(fèi)者的支持。相反，具備良好質(zhì)量和安全紀(jì)錄的公司更容易得到消費(fèi)者的信賴，有利于增強(qiáng)品牌聲譽(yù)，從而提高產(chǎn)品售價(jià)，有助于車企把握產(chǎn)品定價(jià)權(quán)。除此之外，產(chǎn)品質(zhì)量管理對(duì)車企的經(jīng)營(yíng)效率也至關(guān)重要，嚴(yán)格的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量管理體系有助于車企在每一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)落實(shí)品質(zhì)管控，提高生產(chǎn)資源的利用效率，減少產(chǎn)品缺陷，對(duì)提高車企盈利能力有正向作用。此外，市場(chǎng)對(duì)汽車的產(chǎn)品質(zhì)量和安全要求越來(lái)越高，不再局限于產(chǎn)品質(zhì)量和行駛性能安全，因?yàn)檐噧?nèi)環(huán)境污染導(dǎo)致用戶中毒的案例時(shí)有發(fā)生，健康安全的車內(nèi)環(huán)境，逐漸成為消費(fèi)者關(guān)注的重點(diǎn)之一。據(jù)中汽數(shù)據(jù)專家介紹，在太陽(yáng)暴曬后，車內(nèi)的甲醛會(huì)加快揮發(fā)，采用劣質(zhì)材料生產(chǎn)的汽車，暴曬后車內(nèi)甲醛量更高。為了打消消費(fèi)者對(duì)健康安全的疑慮，市場(chǎng)上已經(jīng)陸續(xù)出現(xiàn)“零甲醛”汽車，比如長(zhǎng)城的魏牌高山、奇瑞的星途和蔚來(lái)的EC7。在產(chǎn)品質(zhì)量和安全議題上，這些車企認(rèn)為保證汽車產(chǎn)品質(zhì)量和行駛性能安全只是基礎(chǔ)，他們嘗試更進(jìn)一步，把消費(fèi)者的健康與安全也納入考量。圖7：汽車產(chǎn)品質(zhì)量是消費(fèi)者選擇汽車品牌最重要的因素來(lái)源：德勤，《2023年全球汽車消費(fèi)者調(diào)查關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)：中國(guó)》豐田汽車在全球汽車市場(chǎng)上取得的成就，其中一個(gè)關(guān)鍵原因在于豐田卓越的質(zhì)量管理。多年來(lái)，豐田汽車的產(chǎn)品質(zhì)量備受全球消費(fèi)者的認(rèn)可。豐田遵循“QDR”（高品質(zhì)、高可靠性、高耐久度）的標(biāo)準(zhǔn)，從源頭就開(kāi)始對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)；制定了全球通用的質(zhì)量行為準(zhǔn)則，并在各生產(chǎn)基地建立了符合當(dāng)?shù)乜蛻艉铜h(huán)境要求的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)立了全球首席質(zhì)量官和首席質(zhì)量辦公室，負(fù)責(zé)全球質(zhì)量監(jiān)控，每年進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，與各國(guó)認(rèn)證機(jī)構(gòu)共享審計(jì)結(jié)果，實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)措施和應(yīng)對(duì)全球緊急情況。豐田雖然在純電動(dòng)車領(lǐng)域發(fā)力較晚，但是豐田早在1997年就開(kāi)始電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，量產(chǎn)了世界第一款混合動(dòng)力汽車普銳斯，至今26年豐田未發(fā)生過(guò)一起因電池故障而導(dǎo)致的漏電、自燃或爆炸事故。3.2供應(yīng)鏈管理面對(duì)如今瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和日益加劇的行業(yè)挑戰(zhàn)，供應(yīng)鏈管理也是當(dāng)今車企的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。汽車行業(yè)供應(yīng)鏈長(zhǎng)且復(fù)雜，氣候變化原因?qū)е鹿?yīng)商停產(chǎn)、地緣政治原因?qū)е滦酒倘钡葐?wèn)題，都需要車企通過(guò)加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理，提高供應(yīng)鏈韌性來(lái)防范和應(yīng)對(duì)。沃爾沃汽車曾指出，要打造高韌性供應(yīng)鏈需要在三個(gè)方面努力：供應(yīng)鏈足跡國(guó)產(chǎn)化、端到端可視化和可持續(xù)發(fā)展。首先，供應(yīng)鏈要實(shí)現(xiàn)零部件100%國(guó)產(chǎn)化，特別是關(guān)鍵子零部件和原材料的深度國(guó)產(chǎn)化，減少外部依賴，增強(qiáng)汽車供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和可持續(xù)性，打造自己的護(hù)城河。其次，端到端可視化是指從上游原材料到汽車生產(chǎn)完畢再到交付客戶，整個(gè)過(guò)程實(shí)現(xiàn)可視化、可追溯和透明化。這有助于車企在龐大、復(fù)雜的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)中快速識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和響應(yīng)。最后是強(qiáng)化供應(yīng)鏈可持續(xù)發(fā)展能力。車企需要在降低碳排放，循環(huán)經(jīng)濟(jì)和承擔(dān)社會(huì)責(zé)任等方面，幫助供應(yīng)商建立可持續(xù)發(fā)展能力。自從特斯拉的上海超級(jí)工廠建成之后，特斯拉的產(chǎn)量迅速飆升。據(jù)悉，在2023年，特斯拉的上海超級(jí)工廠不到40s就能下線一臺(tái)整車。而上海超級(jí)工廠極致的效率，離不開(kāi)特斯拉的供應(yīng)鏈布局和管理。目前，上海超級(jí)工廠零部件本土化率已經(jīng)超過(guò)95%，自動(dòng)化率也達(dá)到95%以上。一方面供應(yīng)鏈本土化可以幫助特斯拉降低運(yùn)輸成本和關(guān)稅負(fù)擔(dān)，提高供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和生產(chǎn)效率；另一方面供應(yīng)鏈本土化也促使特斯拉根據(jù)中國(guó)市場(chǎng)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和偏好等因素，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行本土化改進(jìn)。例如增加后排空調(diào)出風(fēng)口和車載微信等功能，更好地滿足中國(guó)消費(fèi)者的需求，搶占新能源汽車市場(chǎng)份額。除此之外，特斯拉的供應(yīng)鏈管理是由數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的，系統(tǒng)會(huì)收集包括銷售、供應(yīng)商、生產(chǎn)方面等各種數(shù)據(jù)，通過(guò)分析數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行需求預(yù)測(cè)、庫(kù)存管理和生產(chǎn)計(jì)劃。據(jù)悉，特斯拉的數(shù)據(jù)分析平臺(tái)每天能夠處理超過(guò)1百萬(wàn)條供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)，幫助實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和優(yōu)化供應(yīng)鏈運(yùn)作，提高公司的響應(yīng)能力和交付速度。特斯拉簽約的本土一級(jí)供應(yīng)商已超過(guò)400家，其中超過(guò)60家供應(yīng)商已經(jīng)進(jìn)入特斯拉全球供應(yīng)鏈體系。在與中國(guó)供應(yīng)商合作的過(guò)程中，特斯拉也注重在研發(fā)創(chuàng)新能力、大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)能力和數(shù)字化管理能力為供應(yīng)商賦能，共同進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，協(xié)同提高效率。例如特斯拉的車載熱泵系統(tǒng)，就是由特斯拉和中國(guó)的零部件供應(yīng)商共同合作開(kāi)發(fā)。這個(gè)系統(tǒng)已經(jīng)成為新能源汽車冬季續(xù)航問(wèn)題的主流解決方案。3.3產(chǎn)品全生命周期減碳產(chǎn)品的全生命周期是指某個(gè)產(chǎn)品從取得原材料，經(jīng)生產(chǎn)、使用直至廢棄的整個(gè)過(guò)程。而汽車行業(yè)所指的“碳中和”目標(biāo)，是指在汽車產(chǎn)品的整個(gè)生命周期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈零排放，包括原材料的采集、零部件的加工、整車的制造、汽車的使用，到廢舊汽車和電池回收處理等各個(gè)環(huán)節(jié)，為此車企需要在產(chǎn)品的全生命周期納入減碳考量。在原材料選擇方面，車企開(kāi)始嘗試選擇低碳和輕量的原材料，比如寶馬嘗試采購(gòu)綠鋼，福特持續(xù)探索生物基材料的應(yīng)用。在整車生產(chǎn)環(huán)節(jié)，車企開(kāi)始建設(shè)零碳工廠，優(yōu)化生產(chǎn)工藝。而在汽車使用環(huán)節(jié)的減碳，則可以通過(guò)提升新能源電動(dòng)車的市場(chǎng)滲透率和汽車輕量化實(shí)現(xiàn)。其中有關(guān)零碳工廠和廢舊電池回收方面，我們將在專題詳細(xì)探討。通過(guò)分析蔚來(lái)2022年的ESG報(bào)告，我們可以看到蔚來(lái)將產(chǎn)品的全生命周期分為“設(shè)計(jì)，制造，物流和回收”四個(gè)階段。在設(shè)計(jì)之初，蔚來(lái)就融入了“輕量化”的理念。輕量化是指在確保汽車的強(qiáng)度和安全性能的前提下，盡可能地降低汽車的總質(zhì)量，提高汽車驅(qū)動(dòng)力，降低行駛過(guò)程的能源消耗從而實(shí)現(xiàn)碳減排。蔚來(lái)通過(guò)采用一體化壓鑄工藝，降低了對(duì)應(yīng)零部件25%的重量，還在電池上蓋采用輕量化復(fù)合材料。在生產(chǎn)制造方面，蔚來(lái)汽車引入清潔能源，改善能源結(jié)構(gòu)。在物流方面，蔚來(lái)汽車采用可循環(huán)的包裝材料、優(yōu)化倉(cāng)儲(chǔ)能源結(jié)構(gòu)和用能效率等舉措來(lái)降低產(chǎn)品在物流過(guò)程中產(chǎn)生的碳排放。最后在回收階段，蔚來(lái)采用“CartoCar（整車至整車）”級(jí)別的資源再利用模型將廢車進(jìn)行回收利用。在汽車全生命周期當(dāng)中，汽車的原材料鋼材是碳排放量占比比較高的部分。2022年8月，寶馬集團(tuán)與河鋼集團(tuán)在沈陽(yáng)簽署《打造綠色低碳鋼鐵供應(yīng)鏈合作備忘錄》，宣布要打造綠色低碳汽車用鋼供應(yīng)鏈。根據(jù)寶馬的官方網(wǎng)站披露，河鋼集團(tuán)短期內(nèi)生產(chǎn)的低碳用鋼相比傳統(tǒng)鋼材可在生產(chǎn)過(guò)程減少10%至30%的碳排放。預(yù)計(jì)從2026年起，寶馬在沈陽(yáng)的生產(chǎn)基地會(huì)嘗試在整車量產(chǎn)過(guò)程中使用河鋼生產(chǎn)的“綠色汽車用鋼”。這些“綠色汽車用鋼”是基于氫冶金技術(shù)生產(chǎn)的，在這些“綠色汽車用鋼”的生產(chǎn)過(guò)程中有機(jī)會(huì)逐步實(shí)現(xiàn)減少約95%的碳排放。寶馬預(yù)計(jì)通過(guò)向河鋼采購(gòu)綠色汽車用鋼，能為寶馬在供應(yīng)鏈每年減少約23萬(wàn)噸的二氧化碳排放。生物基材料是指利用可再生生物質(zhì)，包括谷物、豆科、秸稈、竹木粉、動(dòng)物皮毛廢棄物等，通過(guò)生物、化學(xué)、物理等手段制造的一類新型材料。生物基材料可以大幅降低車輛制造環(huán)節(jié)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響，在滿足汽車安全和舒適的要求下，還能實(shí)現(xiàn)輕量化，有助于提高汽車的能源使用效率，還有機(jī)會(huì)幫助企業(yè)降低原材料的成本。在福特的汽車上，大量采用了這類生物基材料，比如竹子。竹子不僅是一種生物基材料，而且竹子的固碳能力也很強(qiáng)。福特中國(guó)的材料工程師們和相關(guān)行業(yè)專家們通過(guò)將竹子中的竹原纖維提取出來(lái)，以特殊的工藝將其用于生產(chǎn)汽車后備箱的側(cè)地毯。福特還嘗試用大豆基發(fā)泡材料作為福特Mustang跑車的座椅泡棉，把麥秸稈作為纖維素增強(qiáng)材料，用在車內(nèi)的儲(chǔ)物箱和杯架上，還在電機(jī)外罩上引入了稻殼填充材料。福特還將麥當(dāng)勞咖啡在烘焙過(guò)程中脫落的咖啡豆皮，轉(zhuǎn)化成耐用材料來(lái)強(qiáng)化部分車輛零件。這些組件不僅重量減輕了，而且制作過(guò)程所需要的能耗還比傳統(tǒng)材料也少很多。2022年，吉利集團(tuán)成立了吉利數(shù)字科技有限公司（簡(jiǎn)稱：吉利數(shù)科）。吉利數(shù)科建立了全方位全生命周期碳管理平臺(tái)——吉碳云，利用自主研發(fā)的區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)和隱私計(jì)算等數(shù)字技術(shù)，構(gòu)建數(shù)字化碳管理的完整閉環(huán)，包括碳管理目標(biāo)設(shè)定、減排路徑規(guī)劃、碳盤查、能力建設(shè)等多個(gè)維度，引導(dǎo)和驅(qū)動(dòng)吉利的供應(yīng)鏈伙伴共同實(shí)現(xiàn)脫碳減排。吉利集團(tuán)2022年的ESG報(bào)告指出，截至2022年底，吉碳云已應(yīng)用于吉利控股集團(tuán)各下屬業(yè)務(wù)單位、生產(chǎn)基地，協(xié)助吉利76個(gè)主體核算組織層面碳排放，為吉利體系的100多款車型、上千個(gè)零部件核算碳足跡，并賦能產(chǎn)業(yè)鏈上游1500余家供應(yīng)商進(jìn)行碳管理，年管理碳排放超1億噸。3.4網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全管理隨著汽車行業(yè)的智能化進(jìn)程加速，關(guān)于智能汽車的數(shù)據(jù)安全問(wèn)題也日益凸顯。智能汽車作為移動(dòng)的數(shù)據(jù)中心，每天都會(huì)收集大量的數(shù)據(jù)，包括駕乘人員的出行軌跡、駕乘習(xí)慣、車內(nèi)語(yǔ)音圖像等敏感信息。這些數(shù)據(jù)一旦泄露或被黑客攻擊，將對(duì)用戶的隱私安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅，同時(shí)也可能給車企帶來(lái)重大的經(jīng)濟(jì)損失和聲譽(yù)損失。根據(jù)工信部車聯(lián)網(wǎng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)情況顯示，2020年以來(lái)，汽車行業(yè)受到超過(guò)280萬(wàn)次安全攻擊，僅僅在2023年，就有超過(guò)20起與車企相關(guān)的大規(guī)模數(shù)據(jù)泄露事件，涉及不少知名廠商。泄露的數(shù)據(jù)不僅涵蓋企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)，還涉及車輛駕駛、用戶隱私等多個(gè)維度。這類數(shù)據(jù)安全事件為車企帶來(lái)的損失也非常大。據(jù)悉，過(guò)去5年里，全球汽車行業(yè)因?yàn)樵馐芫W(wǎng)絡(luò)攻擊而造成的數(shù)據(jù)泄露，產(chǎn)生損失超過(guò)5000億美元。對(duì)于消費(fèi)者而言，新能源車的數(shù)據(jù)安全問(wèn)題也是他們關(guān)注的焦點(diǎn)。根據(jù)汽車之家發(fā)布的《2024年新能源汽車用戶用車焦慮洞察報(bào)告》，網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全是消費(fèi)者感到焦慮的其中一個(gè)因素。關(guān)于網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全，新能源汽車消費(fèi)者最不能接受的是用戶個(gè)人信息被轉(zhuǎn)賣以及車內(nèi)攝像頭數(shù)據(jù)被非法傳播。為保障數(shù)據(jù)安全，國(guó)家也采取了一系列措施，加速出臺(tái)了相關(guān)政策和法規(guī)。2021年5月，國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布了《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定（征求意見(jiàn)稿）》，從收集、分析、存儲(chǔ)、傳輸、查詢、應(yīng)用、刪除等全流程，都對(duì)汽車數(shù)據(jù)做了比較詳細(xì)的規(guī)定；6月，國(guó)家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心參與的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車數(shù)據(jù)安全共享參考架構(gòu)》（T/TIAA020—2021）團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布；9月《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》正式開(kāi)始施行。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，國(guó)內(nèi)外汽車網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域相關(guān)的政策法規(guī)一共就有57條，監(jiān)管內(nèi)容包括數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)跨境流通、整車信息安全、商用密碼安全、車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、個(gè)人敏感信息處理、個(gè)人信息出境等等。圖8：消費(fèi)者對(duì)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全感到焦慮來(lái)源：《2024年新能源汽車用戶用車焦慮洞察報(bào)告》數(shù)據(jù)安全問(wèn)題關(guān)系到個(gè)人、企業(yè)，甚至是國(guó)家，車企在智能化進(jìn)程中必須高度重視數(shù)據(jù)安全問(wèn)題，并采取切實(shí)有效的手段來(lái)規(guī)避數(shù)據(jù)安全事件的再次發(fā)生。據(jù)悉，目前多數(shù)主機(jī)廠都建立了數(shù)據(jù)安全團(tuán)隊(duì)，例如建立數(shù)據(jù)合規(guī)辦公室，或在各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域設(shè)置專職數(shù)據(jù)合規(guī)崗位。多數(shù)車企也建立了相對(duì)完備的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全運(yùn)營(yíng)體系，但是由于車企防范網(wǎng)絡(luò)安全能力不一等原因，數(shù)據(jù)泄露事件仍時(shí)有發(fā)生。未來(lái)，第三方網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全服務(wù)企業(yè)將成為汽車產(chǎn)業(yè)內(nèi)一個(gè)重要的組成部分，車企將通過(guò)與第三方企業(yè)合作，加強(qiáng)其在數(shù)據(jù)安全方面的管理能力。例如，上汽集團(tuán)就聯(lián)合騰訊組建了網(wǎng)絡(luò)安全聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室。據(jù)悉，這個(gè)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室將建立一個(gè)覆蓋智能網(wǎng)聯(lián)汽車全生命周期的網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)營(yíng)體系，圍繞智能網(wǎng)聯(lián)汽車網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、攻防技術(shù)、安全研發(fā)、安全運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域進(jìn)行研究，目標(biāo)是要保護(hù)汽車用戶隱私和車企數(shù)據(jù)安全。本報(bào)告結(jié)合市場(chǎng)關(guān)注度，挑選了三個(gè)跟ESG高度相關(guān)的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：新能源汽車出海、建設(shè)零碳工廠和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，并將在本章節(jié)融合第三章討論的關(guān)鍵ESG議題分別以專題形式做初步探討。4.1專題：新能源汽車出海“內(nèi)卷”一詞在過(guò)去幾年幾乎成為中國(guó)汽車市場(chǎng)的代名詞。面對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩、競(jìng)爭(zhēng)激烈、市場(chǎng)趨于飽和等因素，車企開(kāi)始將目光投向海外市場(chǎng)。中國(guó)新能源汽車在最近幾年不僅實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷量爆發(fā)式增長(zhǎng)，而且出口強(qiáng)勁。目前，在全球范圍內(nèi)，中國(guó)、歐洲和美國(guó)是全球新能源汽車的最主要的銷售市場(chǎng)。受地緣政治等多種因素的影響，中國(guó)對(duì)北美的整車出口比例逐漸下降。而東南亞地區(qū)與中國(guó)地理位置相近，經(jīng)濟(jì)正在迅速發(fā)展，人口結(jié)構(gòu)較為年輕化，政治和貿(mào)易環(huán)境良好，逐漸成為全球重要的汽車市場(chǎng)之一。新能源汽車也在東南亞加速普及，銷量高速增長(zhǎng)。因此，東南亞和歐洲是中國(guó)新能源汽車“出?！钡闹饕康牡??；跉W洲ESG的發(fā)展較為領(lǐng)先，相關(guān)要求也更為嚴(yán)苛，本專題主要圍繞新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海歐洲開(kāi)展研究。4.1.1歐洲新能源汽車市場(chǎng)廣闊歐洲是全球新能源汽車的重要增量市場(chǎng)。政策支持、基礎(chǔ)設(shè)施、消費(fèi)觀念等多種因素都在推動(dòng)歐洲新能源汽車市場(chǎng)快速發(fā)展。2023年4月，歐盟通過(guò)了《2035年歐洲新售燃油轎車和小貨車零排放協(xié)議》，標(biāo)志著歐盟將成為全球第一個(gè)實(shí)現(xiàn)汽車完全電動(dòng)化的地區(qū)。歐洲各國(guó)還通過(guò)對(duì)新能源汽車提供購(gòu)車補(bǔ)貼，減少車輛注冊(cè)稅和道路稅等舉措，加大對(duì)電動(dòng)汽車發(fā)展的支持。為提高使用新能源汽車的便利性，解決消費(fèi)者“續(xù)航焦慮”，促進(jìn)新能源汽車的普及，近年來(lái)，歐洲積極建設(shè)新能源汽車充電樁，計(jì)劃到2026年在主要公路上每60公里配置一個(gè)公共充電樁，并通過(guò)政策激勵(lì)企業(yè)加速充電樁建設(shè)。歐洲對(duì)電動(dòng)汽車的整車進(jìn)口關(guān)稅相對(duì)較低，例如，德國(guó)、法國(guó)等國(guó)的關(guān)稅僅為10%，而挪威則對(duì)電動(dòng)汽車進(jìn)口實(shí)行零關(guān)稅。與此同時(shí)，歐盟并沒(méi)有明顯針對(duì)本地汽車企業(yè)的保護(hù)政策，歐盟各國(guó)所營(yíng)造的市場(chǎng)環(huán)境對(duì)新能源汽車的發(fā)展相對(duì)友好。此外，歐洲消費(fèi)者的環(huán)保意識(shí)較為領(lǐng)先，普遍對(duì)新能源汽車有較高的接受度。根據(jù)畢馬威發(fā)布的《中國(guó)新能源汽車筑夢(mèng)歐洲》，2021年歐洲投資銀行（EIB）做了一項(xiàng)調(diào)研，結(jié)果顯示有一半歐盟受訪者購(gòu)買汽車時(shí)愿意優(yōu)先選擇混合電動(dòng)或純電動(dòng)汽車。圖9：歐盟消費(fèi)者購(gòu)車意愿來(lái)源：畢馬威，《中國(guó)新能源汽車筑夢(mèng)歐洲》4.1.2中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈加速布局歐洲中國(guó)的汽車出口量已經(jīng)連續(xù)3年實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。在2023年上半年，中國(guó)汽車出口量已經(jīng)超過(guò)日本，成為全球第一大汽車出口國(guó)。雖然整車出口仍然是中國(guó)汽車進(jìn)軍海外市場(chǎng)的主要方式，但中國(guó)整車廠正在從單一的出口模式逐漸發(fā)展為通過(guò)跨國(guó)并購(gòu)、建設(shè)海外生產(chǎn)基地及海外研發(fā)中心、設(shè)立海外銷售網(wǎng)點(diǎn)、開(kāi)展品牌宣傳等方式全方位開(kāi)拓海外市場(chǎng)。2013年，吉利收購(gòu)了倫敦出租車公司（LTC在英國(guó)考文垂建立了電動(dòng)車生產(chǎn)線。2017年，比亞迪在匈牙利西北部的科馬羅姆投資建設(shè)了電動(dòng)大巴廠。隨后，更多中國(guó)車企通過(guò)投資建廠的方式來(lái)擴(kuò)大在歐洲的業(yè)務(wù)。近幾年，蔚來(lái)宣布在匈牙利佩斯州的比奧托爾巴吉建設(shè)全球首個(gè)蔚來(lái)的海外工廠。不僅主機(jī)廠在歐盟布局生產(chǎn)線，汽車的上游產(chǎn)業(yè)，如寧德時(shí)代等動(dòng)力電池企業(yè)，也跟隨主機(jī)廠一同“抱團(tuán)出?！?。主機(jī)廠與配套供應(yīng)商企業(yè)“一起走出去”，可以有效避免不必要的關(guān)稅成本、降低物流費(fèi)用，進(jìn)一步提高產(chǎn)品的性價(jià)比，同時(shí)還可以保障穩(wěn)定的供應(yīng)，加快應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的速度，提高中國(guó)汽車產(chǎn)品在歐洲的競(jìng)爭(zhēng)力。為了更好地滿足歐洲當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的需求，包括整車銷售、充換電以及汽車后市場(chǎng)服務(wù)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈下游，也同步在歐洲建設(shè)相關(guān)的營(yíng)銷和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。其中，充電樁領(lǐng)域的中國(guó)企業(yè)也在加速踏入出海潮流。此外，中國(guó)車企通過(guò)在歐洲設(shè)立了研發(fā)中心，更好地了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求，與當(dāng)?shù)毓?yīng)商和經(jīng)銷商等建立聯(lián)系。上汽集團(tuán)和廣汽分別在英國(guó)倫敦和意大利米蘭設(shè)立了創(chuàng)新研發(fā)中心。造車新勢(shì)力蔚來(lái)、小鵬等也紛紛在歐洲設(shè)立了研發(fā)中心。盡管過(guò)去中國(guó)制造業(yè)主要專注于中低端市場(chǎng)，以價(jià)格優(yōu)勢(shì)為主導(dǎo)，但近年來(lái)，中國(guó)新能源汽車不僅維持高性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)，而且出口品質(zhì)不斷提升。此外，中國(guó)新能源汽車移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和汽車智能化技術(shù)發(fā)展迅速，供應(yīng)鏈穩(wěn)定，汽車產(chǎn)品交付速度快。這使得中國(guó)新能源汽車兼具了成本和技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)，在歐洲市場(chǎng)初步建立起聲譽(yù)。4.1.3新能源汽車出海歐洲的ESG挑戰(zhàn)盡管中國(guó)新能源汽車在歐洲的市場(chǎng)前景廣闊，具有價(jià)格和技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)，但在出海的過(guò)程中，中國(guó)車企及產(chǎn)業(yè)鏈仍然要面對(duì)相當(dāng)大的挑戰(zhàn)，歐盟在ESG方面的嚴(yán)監(jiān)管是中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)出海必須跨過(guò)的合規(guī)門檻。在2019，歐盟委員會(huì)發(fā)布了《歐盟綠色新政》(EuropeanGreenDeal)，提出到2050年歐洲要在全球范圍內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)氣候中和。為此，歐盟相繼出臺(tái)了碳關(guān)稅(CBAM)、碳定價(jià)、林業(yè)碳匯、減排責(zé)任和資金支持等一系列政策。其中“碳關(guān)稅”已經(jīng)在2023年10月開(kāi)始實(shí)施。這一稅制將根據(jù)進(jìn)口商品的碳含量收費(fèi)。在“碳關(guān)稅”實(shí)行的初始階段，僅覆蓋水泥、電力、化肥、鋼鐵、鋁和氫氣六個(gè)行業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品，汽車行業(yè)暫時(shí)未被納入。而且在初始階段，只考慮產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的直接排放，不考慮間接排放。2023年至2025年是“碳關(guān)稅”議案的過(guò)渡期，隨后歐盟將于2026年開(kāi)始正式實(shí)施并征稅。雖然汽車行業(yè)暫時(shí)不在“碳關(guān)稅”的征稅范圍內(nèi)，但“碳關(guān)稅”正式實(shí)施后，汽車生產(chǎn)的主要原材料鋼和鋁價(jià)格可能上漲。然而，由于“碳關(guān)稅”是基于商品的碳含量收費(fèi)的，如果車企的原材料供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)了較好的碳減排效果，車企則可能面臨較低的碳稅成本，這反而可能成為一種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。另一方面，歐盟委員會(huì)可能會(huì)在過(guò)渡期結(jié)束之前就“碳關(guān)稅”的產(chǎn)品適用范圍進(jìn)行衡量評(píng)估，并進(jìn)行相應(yīng)的修改和調(diào)整。據(jù)悉，歐盟正在開(kāi)發(fā)針對(duì)不同行業(yè)的專門性“綠色貿(mào)易工具”，并將在未來(lái)的貿(mào)易中投入使用。在未來(lái)，如果“碳關(guān)稅”的行業(yè)覆蓋范圍逐步向供應(yīng)鏈下游延伸，則汽車行業(yè)也可能會(huì)被納入其中。除了“碳關(guān)稅”，歐盟在2022年就《歐盟電池法規(guī)》達(dá)成了臨時(shí)協(xié)議。雖然電動(dòng)車在行駛時(shí)不會(huì)產(chǎn)生空氣污染，但電動(dòng)車的電池在生產(chǎn)過(guò)程中可能會(huì)產(chǎn)生大量溫室氣體，其碳排放量甚至可能占據(jù)電動(dòng)汽車整個(gè)生命周期碳排放的60%以上。根據(jù)該法規(guī)，從2024年7月1日起，對(duì)于容量超過(guò)2kWh的電動(dòng)汽車（EV）電池、輕型交通工具（LMT）電池和可充電的工業(yè)電池，企業(yè)必須提供碳足跡聲明和標(biāo)簽才能進(jìn)入歐盟市場(chǎng)。歐盟發(fā)布了《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展報(bào)告指令》，要求企業(yè)對(duì)可持續(xù)發(fā)展相關(guān)議題進(jìn)行全面且詳細(xì)的披露，包括環(huán)境議題、員工權(quán)益議題，保障人權(quán)議題、反貪腐等治理議題如何影響企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展，以及企業(yè)發(fā)展對(duì)這些可持續(xù)發(fā)展議題產(chǎn)生的影響?！镀髽I(yè)可持續(xù)發(fā)展報(bào)告指令》的適用范圍涵蓋了所有上市企業(yè)以及符合條件的大型企業(yè)，其中也包括符合規(guī)定的中國(guó)車企。此外，歐盟還頒布了《企業(yè)可持續(xù)性盡職調(diào)查指令》，要求企業(yè)在整個(gè)供應(yīng)鏈范圍內(nèi)進(jìn)行盡職調(diào)查，以識(shí)別、預(yù)防、終止或減輕其活動(dòng)對(duì)人權(quán)和環(huán)境造成的負(fù)面影響，大幅提高了企業(yè)的可持續(xù)合規(guī)管理標(biāo)準(zhǔn)。2023年3月16日，歐盟為了確?？梢猿掷m(xù)、安全獲得關(guān)鍵原材料供應(yīng)，發(fā)布了《歐洲關(guān)鍵原材料法案》。該法案涵蓋了稀土、鋰、鈷、鎳、硅等原材料，其中鋰、鈷、鎳是新能源汽車電池的關(guān)鍵生產(chǎn)原材料。根據(jù)該法案，到2030年歐盟計(jì)劃在內(nèi)部生產(chǎn)至少10%的關(guān)鍵原材料，加工至少40%，同時(shí)回收15%的關(guān)鍵原材料。該法案還規(guī)定任何來(lái)自單一第三方國(guó)家的戰(zhàn)略原材料在歐盟的加工階段年消費(fèi)量不得超過(guò)65%。因此，想開(kāi)拓歐洲市場(chǎng)的新能源車企需要提早對(duì)原材料進(jìn)行歐盟本地化布局。目前，新能源汽車智能化已經(jīng)是確定的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，智能汽車每天都會(huì)收集大量的數(shù)據(jù)和敏感信息，并且與其他終端進(jìn)行數(shù)據(jù)交互，這會(huì)衍生出車企的數(shù)據(jù)安全管理問(wèn)題。通過(guò)數(shù)據(jù)收集、使用、處理等行為提供產(chǎn)品或服務(wù)的中國(guó)企業(yè)，無(wú)論它是否設(shè)立在歐盟境內(nèi)，只要為歐盟內(nèi)的數(shù)據(jù)主體提供商品或服務(wù)，或服務(wù)發(fā)生在歐洲的數(shù)據(jù)主體活動(dòng)監(jiān)控范圍內(nèi)，都必須受《通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例》監(jiān)管。此前，大眾汽車就因違反《通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例》相關(guān)的數(shù)據(jù)保護(hù)要求，被處以110萬(wàn)歐元的罰款。4.1.4如何應(yīng)對(duì)出海歐洲的ESG挑戰(zhàn)中國(guó)車企在海外市場(chǎng)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)比國(guó)內(nèi)市場(chǎng)更為復(fù)雜，不僅有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，還有匯率風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等等。面對(duì)上述的ESG合規(guī)挑戰(zhàn)，中國(guó)車企應(yīng)積極應(yīng)對(duì)，除了主動(dòng)披露ESG報(bào)告以外，還應(yīng)當(dāng)針對(duì)歐盟的一系列ESG政策提前采取應(yīng)對(duì)措施。比如，中國(guó)車企應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理，建立健全的全生命周期碳排放數(shù)據(jù)庫(kù)，通過(guò)監(jiān)測(cè)和督促供應(yīng)商進(jìn)行碳減排來(lái)降低“碳關(guān)稅”和《歐盟電池法規(guī)》帶來(lái)的影響。對(duì)于《歐洲關(guān)鍵原材料法案》，主機(jī)廠應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)上游企業(yè)對(duì)原材料進(jìn)行歐洲本地化布局。在這方面，新能源汽車電池的龍頭企業(yè)寧德時(shí)代就采取了相應(yīng)舉措來(lái)應(yīng)對(duì)歐盟相關(guān)法規(guī)。而對(duì)于汽車數(shù)據(jù)安全問(wèn)題，車企應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注監(jiān)管政策，進(jìn)一步完善自身合規(guī)與內(nèi)控體系，提高數(shù)據(jù)安全的保護(hù)能力。案例：案例：寧德時(shí)代作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游電池領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，寧德時(shí)代已經(jīng)采取了相應(yīng)舉措來(lái)應(yīng)對(duì)ESG合規(guī)問(wèn)題。2023年上半年，寧德時(shí)代發(fā)布了零碳戰(zhàn)略目標(biāo)，宣布將努力成為全球首個(gè)實(shí)現(xiàn)零碳的電池頭部企業(yè)，目標(biāo)在2025年實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)碳中和，2035年實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈碳中和。寧德時(shí)代從2019年就開(kāi)始研究梳理其產(chǎn)品的碳足跡，據(jù)悉目前已經(jīng)掌握了其產(chǎn)品碳足跡的主要構(gòu)成。此外，寧德時(shí)代還參與了全球電池聯(lián)盟全球首個(gè)“電池護(hù)照”試點(diǎn)，是國(guó)內(nèi)唯一參與這項(xiàng)工作的企業(yè)。對(duì)于歐盟法規(guī)要求企業(yè)向供應(yīng)商和公眾明確傳達(dá)自身關(guān)于原材料（鈷、天然石墨、鋰、鎳及其化合物）的盡職調(diào)查政策，寧德時(shí)代也已經(jīng)開(kāi)啟了常態(tài)化礦產(chǎn)供應(yīng)鏈盡責(zé)管理，并且針對(duì)鋰電池供應(yīng)鏈建立一套專屬的供應(yīng)鏈審核計(jì)劃——CREDIT”價(jià)值鏈可持續(xù)透明度審核計(jì)劃。該計(jì)劃包含可持續(xù)發(fā)展管理機(jī)制、商業(yè)道德準(zhǔn)則、環(huán)境保護(hù)、勞工實(shí)踐、負(fù)責(zé)任采購(gòu)五大模塊，適用于公司直接供應(yīng)商及間接供應(yīng)商。寧德時(shí)代正在通過(guò)該計(jì)劃對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估與分析，幫助供應(yīng)鏈合作伙伴強(qiáng)化可持續(xù)發(fā)展意識(shí)。奇瑞是中國(guó)車企的出海先驅(qū)，自2001年就開(kāi)始進(jìn)行海外布局。為了更好地開(kāi)拓歐洲市場(chǎng)，奇瑞在網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全管理問(wèn)題下了功夫。2023年4月，奇瑞同時(shí)獲得UNR155（聯(lián)合國(guó)歐洲經(jīng)濟(jì)委員會(huì)第155號(hào)法規(guī)）車輛網(wǎng)絡(luò)安全管理體系認(rèn)證證書（CSMS）、UNR156（聯(lián)合國(guó)歐洲經(jīng)濟(jì)委員會(huì)第156號(hào)法規(guī)）軟件升級(jí)管理體系認(rèn)證證書（SUMS成為行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多同時(shí)獲得“雙證”的車企之一。這意味著奇瑞已經(jīng)建立起了符合國(guó)際監(jiān)管要求的網(wǎng)絡(luò)安全管理體系，有助于奇瑞進(jìn)一步開(kāi)拓歐洲等海外市場(chǎng)。上汽集團(tuán)的海外業(yè)務(wù)近年一直保持高速增長(zhǎng)，連續(xù)6年位居全國(guó)車企海外銷量第一，其中上汽MG品牌已連續(xù)多年成為中國(guó)單一品牌海外銷量冠軍。上汽是中國(guó)首家有系統(tǒng)、有規(guī)劃、成建制“走出去”的汽車企業(yè)，強(qiáng)調(diào)的是“體系化作戰(zhàn)”，認(rèn)為“出海”不僅僅是將產(chǎn)品賣出去，更是向海外輸出“全產(chǎn)業(yè)鏈”。上汽已經(jīng)在海外構(gòu)建了包括創(chuàng)新研發(fā)中心、生產(chǎn)基地、營(yíng)銷中心、供應(yīng)鏈中心及金融公司在內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)全價(jià)值鏈。上汽集團(tuán)在接受媒體采訪時(shí)曾經(jīng)表示，上汽在歐洲的海外業(yè)務(wù)之所以可以持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，核心在于相比于短期銷量增速，集團(tuán)更關(guān)注的是可持續(xù)性和盈利能力，在進(jìn)入歐洲市場(chǎng)之前，上汽也會(huì)先深入研究國(guó)外消費(fèi)者對(duì)安全、環(huán)保、智能、操控等方面的需求。上汽在歐洲發(fā)布的EZS車型獲得EuroNCAP碰撞測(cè)試雙五星認(rèn)證。而上汽MG的“中國(guó)汽車工業(yè)首款全球車”除了符合歐洲市場(chǎng)對(duì)汽車安全性的要求，還滿足了REACH、E-MARK等嚴(yán)苛的歐洲環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，在設(shè)計(jì)、安全、環(huán)保、品質(zhì)方面都對(duì)標(biāo)國(guó)際一流水平。4.1.5結(jié)語(yǔ)中國(guó)汽車品牌出海進(jìn)程仍在繼續(xù)，回顧過(guò)往全球汽車出海擴(kuò)張的歷史，我們可以發(fā)現(xiàn)全球領(lǐng)先的車企不僅是向海外輸出產(chǎn)品，還通過(guò)出海向全球輸出他們的核心價(jià)值觀、生產(chǎn)模式或管理體系。比如，福特向全球輸出了流水線生產(chǎn)模式，開(kāi)啟了大規(guī)模的工業(yè)生產(chǎn)時(shí)代；豐田向全球輸出了“Just-intime”高效管理的生產(chǎn)理念；現(xiàn)在的特斯拉則輸出了顛覆傳統(tǒng)的生產(chǎn)制造模式。對(duì)于中國(guó)車企，我們?cè)诔龊５倪^(guò)程當(dāng)中，也應(yīng)當(dāng)思考我們需要向世界輸出什么價(jià)值。面對(duì)出海歐洲的一系列ESG挑戰(zhàn)，除了滿足歐盟合規(guī)要求以外，建立核心ESG價(jià)值觀，完善ESG管理體系，切實(shí)承擔(dān)相應(yīng)的企業(yè)社會(huì)責(zé)任，用行動(dòng)向歐洲展示車企及其產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的ESG價(jià)值，也是一個(gè)可以選擇的方向。4.2專題：零碳工廠“碳中和”在全球范圍內(nèi)已成為整車廠及其零部件行業(yè)的熱點(diǎn)話題，越來(lái)越多車企制定了“碳中和”目標(biāo)，明確及公布其實(shí)現(xiàn)“碳中和”的路徑。在汽車產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵ESG議題章節(jié)，我們已經(jīng)對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)鏈降低碳排放的方式做了初步討論。車企當(dāng)前的主要發(fā)力點(diǎn)之一是在整車制造環(huán)節(jié)當(dāng)中實(shí)現(xiàn)碳減排，而建設(shè)零碳工廠則是實(shí)現(xiàn)汽車綠色生產(chǎn)的重要途徑。目前，廣汽和吉利已經(jīng)成功打造出零碳工廠，并獲得相關(guān)認(rèn)證，長(zhǎng)城汽車則設(shè)立了2023建成首個(gè)零碳工廠的目標(biāo)。根據(jù)中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)發(fā)布的《零碳工廠評(píng)價(jià)規(guī)范》，零碳工廠是指溫室氣體排放核算邊界內(nèi)，在一定時(shí)間內(nèi)生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的溫室氣體排放量，按照二氧化碳當(dāng)量（CO2e）計(jì)算，在盡可能自主減排的基礎(chǔ)上，剩余排放量實(shí)現(xiàn)由核算邊界外的減排項(xiàng)目清除，和（或）相應(yīng)數(shù)量的碳信用抵消的工廠。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，要實(shí)現(xiàn)零碳工廠首先要盡可能降低生產(chǎn)過(guò)程中自身的碳排放，剩余無(wú)法降低的碳排放可以通過(guò)外部的碳信用等項(xiàng)目進(jìn)行抵消，從而實(shí)現(xiàn)凈零排放。4.2.1建設(shè)零碳工廠，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存對(duì)于汽車行業(yè)來(lái)說(shuō)，建設(shè)零碳工廠除了有助于降低碳排放，實(shí)現(xiàn)國(guó)家“雙碳”目標(biāo)，其實(shí)還有出于經(jīng)濟(jì)效益方面的考量。目前，新建的零碳工廠通常會(huì)大幅采用清潔能源，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)能源成本上漲風(fēng)險(xiǎn)的有效對(duì)沖。零碳工廠在配置生產(chǎn)設(shè)備方面，通常會(huì)采購(gòu)低能耗設(shè)備，并且引入節(jié)能減排的新技術(shù)、新工藝等，進(jìn)一步降低設(shè)備運(yùn)行的能耗，可以為企業(yè)節(jié)約能源成本，在降低碳排放的同時(shí)提高經(jīng)濟(jì)效益。未來(lái)如果中國(guó)的碳市場(chǎng)進(jìn)一步開(kāi)放，允許汽車行業(yè)參與，則車企通過(guò)零碳工廠節(jié)省的碳排放額度就可以拿到碳市場(chǎng)進(jìn)行交易，所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益就能進(jìn)一步被放大。然而，打造零碳工廠對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)難度并不低，零碳工廠對(duì)企業(yè)的技術(shù)、資金和供應(yīng)鏈合作方面都有相當(dāng)高的要求。首先，在技術(shù)和設(shè)備方面，企業(yè)需要采購(gòu)更為先進(jìn)的設(shè)備，同步對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行升級(jí)，可能還需要使用更領(lǐng)先的低碳技術(shù)，如碳捕獲與封存技術(shù)（CCS）等。其次，企業(yè)需要增加對(duì)清潔能源的應(yīng)用，這些都需要企業(yè)需要投入大量的資金。此外，零碳工廠的管理也對(duì)企業(yè)提出了更高的要求，包括如何降低能源消耗、對(duì)碳排放進(jìn)行核算，廢棄物處理和回收管理等。但也正因?yàn)榱闾脊S的建設(shè)并不容易，有相當(dāng)高的門檻，建設(shè)零碳工廠也成了企業(yè)加強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拉開(kāi)差距的一個(gè)重要路徑。零碳工廠的建設(shè)既可以幫助企業(yè)滿足環(huán)保要求，還可以提升企業(yè)形象和品牌價(jià)值，也能進(jìn)一步強(qiáng)化成本優(yōu)勢(shì)，甚至提升在海外的聲譽(yù)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。4.2.2廣汽埃安智能生態(tài)工廠在2021年，廣汽集團(tuán)發(fā)布“GLASS綠凈計(jì)劃”的同時(shí)也提出了要在2023年建成其在國(guó)內(nèi)的首個(gè)零碳工廠。2023年11月，廣汽埃安智能生態(tài)工廠順利取得廣州碳排放權(quán)交易中心授予的碳中和認(rèn)證證書。廣汽埃安從清潔能源和智能制造兩個(gè)方面入手打造零碳工廠。首先，廣汽埃安大幅提升綠色低碳能源使用比例，引入高效的光伏系統(tǒng)、清潔能源核電等。廣汽埃安還建成了智能微電網(wǎng)系統(tǒng)，在該系統(tǒng)下，由光伏系統(tǒng)發(fā)出的電優(yōu)先自用，剩余的電可以上網(wǎng)，然后通過(guò)儲(chǔ)能系統(tǒng)移峰填谷、低減最大需量，利用充電樁系統(tǒng)負(fù)荷智能調(diào)節(jié)。通過(guò)智能微電網(wǎng)系統(tǒng)，廣汽埃安智能生態(tài)工廠大幅提高能源使用效率，最大程度地使用清潔能源。除此之外，廣汽也采用了新設(shè)備和新技術(shù)。比如，廣汽在涂裝車間使用循環(huán)風(fēng)技術(shù)，采用100%自動(dòng)化焊裝主線、熱泵余熱回收和IE3高效電機(jī)等數(shù)十項(xiàng)節(jié)能專利技術(shù)等，大幅降低了生產(chǎn)能耗。通過(guò)智能制造升級(jí)和數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用，目前在廣汽埃安智能生態(tài)工廠里，焊接、沖壓、涂裝、總成等環(huán)節(jié)全部在自動(dòng)化生產(chǎn)線上完成，大幅提高生產(chǎn)效率和交付速度。廣汽通過(guò)機(jī)器視覺(jué)結(jié)合AI技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)全零件全方位品質(zhì)的監(jiān)控，減少缺陷產(chǎn)品的產(chǎn)生，實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量更好的把控。值得注意的是，雖然廣汽安智能生態(tài)工廠深度挖掘了各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的減碳潛力，但是在生產(chǎn)制造過(guò)程中依然會(huì)有碳排放。對(duì)于廣汽安智能生態(tài)工廠剩余無(wú)法降低的碳排放，是由廣汽用40元/噸的價(jià)格買下了廣州哈啰單車碳普惠項(xiàng)目的碳匯來(lái)實(shí)現(xiàn)凈零排放的。4.2.3吉利汽車西安工廠吉利的零碳工廠建成比廣汽更早。在2022年11月，吉利汽車西安工廠獲得鈦和認(rèn)證頒發(fā)的I型零碳工廠五星級(jí)證書，成為國(guó)內(nèi)整車企業(yè)的首個(gè)零碳工廠。吉利首先也是通過(guò)建設(shè)光伏電站等對(duì)能源進(jìn)行了升級(jí)改造，其次通過(guò)完善其能源管理體系和數(shù)字化生產(chǎn)系統(tǒng)，采用效率高、能耗低的設(shè)備，同時(shí)監(jiān)測(cè)主要設(shè)備的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行參數(shù)，充分利用余熱余壓等舉措，提升能源使用效率。對(duì)于剩余無(wú)法再降低的碳排放，與廣汽相似，吉利西安工廠通過(guò)采購(gòu)國(guó)際綠證I-REC，在電力層面實(shí)現(xiàn)碳中和。除此之外，吉利還考慮到了回收方面，積極探索材料循環(huán)利用，推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和材料端碳減排。據(jù)悉吉利西安工廠可以實(shí)現(xiàn)整車制造過(guò)程零廢水排放、零廢物填埋、零有害物排放。中金曾經(jīng)對(duì)吉利的西安工廠的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行測(cè)算。通過(guò)測(cè)算其前期光伏電站、風(fēng)力發(fā)電站和儲(chǔ)能系統(tǒng)的建設(shè)是否能夠覆蓋能源成本的變化，中金認(rèn)為吉利的西安工廠已經(jīng)初步呈現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)效益，并且可以有效對(duì)沖未來(lái)能源成本上行的潛在風(fēng)險(xiǎn)。4.2.4結(jié)語(yǔ)對(duì)于汽車行業(yè)而言，一方面零碳工廠的建設(shè)本身就可能為企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益，有效對(duì)沖能源成本的風(fēng)險(xiǎn)，另一方面低碳已經(jīng)成為汽車產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的一部分，零碳制造可能意味著產(chǎn)品能獲得更多的綠色溢價(jià)，擴(kuò)寬車企在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的“護(hù)城河”。提早布局零碳工廠的建設(shè)，有助于車企在白熱化的競(jìng)爭(zhēng)中獲得較為領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)。4.3專題：循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)也是近年來(lái)ESG領(lǐng)域一個(gè)重要議題，而且跟汽車行業(yè)息息相關(guān)。中國(guó)汽車行業(yè)的體量是巨大的，而且中國(guó)車企不僅滲透國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，也在逐步開(kāi)拓海外市場(chǎng)。在汽車生產(chǎn)的過(guò)程中會(huì)使用大量的資源，比如新能源汽車動(dòng)力電池需要使用稀土、鋰、鎳、鈷和錳。如果不發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，這些有限資源總有枯竭的一天。在環(huán)保方面，汽車的車身零件、內(nèi)飾到電子元件等都使用了塑料，汽車報(bào)廢時(shí)會(huì)產(chǎn)生大量的塑料廢棄物。對(duì)于新能源汽車，如果不對(duì)報(bào)廢的動(dòng)力電池進(jìn)行有效科學(xué)地回收和拆解，也會(huì)對(duì)環(huán)境造成極大的損害。因此，對(duì)于汽車行業(yè)來(lái)說(shuō)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)不僅有助于對(duì)沖原材料短缺的風(fēng)險(xiǎn)，也是企業(yè)承擔(dān)其環(huán)保責(zé)任的必然選擇。事實(shí)上，除了上述原因，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)還可以幫助企業(yè)有效降低成本，在汽車的整個(gè)生命周期創(chuàng)造更多價(jià)值。此外，循環(huán)經(jīng)濟(jì)還是一個(gè)規(guī)模巨大，等待企業(yè)去開(kāi)拓的藍(lán)海市場(chǎng)。本專題將從汽車材料循環(huán)和新能源廢舊電池回收兩個(gè)方面，對(duì)汽車領(lǐng)域的循環(huán)經(jīng)濟(jì)進(jìn)行初步探討。4.3.1汽車材料循環(huán)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的核心是資源的高效和循環(huán)利用，而要實(shí)現(xiàn)汽車及其零部件的資源循環(huán)，需要車企在汽車的設(shè)計(jì)階段就需要開(kāi)始考慮未來(lái)如何對(duì)這輛汽車及其零部件進(jìn)行回收，并且著手建立資源回收和循環(huán)系統(tǒng)。未來(lái)，我們將可以分別對(duì)汽車?yán)锩娴乃芰?、織物、鋼鐵、鋁等材料進(jìn)行拆解和再利用。目前，已經(jīng)有部分車企在汽車材料循環(huán)領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略布局，對(duì)相關(guān)市場(chǎng)開(kāi)拓和收入提升進(jìn)行探索，甚至已經(jīng)實(shí)現(xiàn)成本的下降。寶馬集團(tuán)在2007年設(shè)立了“i項(xiàng)目”，并于2011年發(fā)布了“BMWi”品牌，推出了命名為BMWi循環(huán)（愛(ài)循環(huán)）的概念車。據(jù)悉這款概念車是100%由再利用材料和可再生原材料制造，并且100%可回收。寶馬還專門為車上所有的材料建立了數(shù)字化檔案，確保未來(lái)在回收時(shí)可以準(zhǔn)確識(shí)別每個(gè)部件，保證每個(gè)部件進(jìn)入相應(yīng)的材料循環(huán)程序，保證車輛就“生來(lái)可持續(xù)”。寶馬認(rèn)為新一代消費(fèi)者有較為明顯的可持續(xù)消費(fèi)偏好和需求，相比于僅用表面功夫宣傳環(huán)保理念，寶馬推出了一款循環(huán)概念車，致力于開(kāi)拓可持續(xù)消費(fèi)的新市場(chǎng)，構(gòu)筑自身的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。鋁是汽車制造的重要原材料。早在2019年，沃爾沃汽車就宣布會(huì)與全球最大的鋁回收商N(yùn)ovelis共建汽車鋁材循環(huán)回收利用體系。在2023年，沃爾沃推出了更為領(lǐng)先的鋁材百分百價(jià)值保留及閉環(huán)回收體系。該體系通過(guò)原材料的物理鏈閉環(huán)，減少了原生鋁的使用，而且回收鋁的全過(guò)程均有區(qū)塊鏈技術(shù)追溯，通過(guò)信息鏈閉環(huán)，可以實(shí)現(xiàn)信息透明。通過(guò)鋁材循環(huán)閉環(huán)系統(tǒng)，沃爾沃將汽車的生產(chǎn)廢料繼續(xù)保存在其汽車價(jià)值鏈中，并無(wú)限轉(zhuǎn)化為高質(zhì)量的產(chǎn)品。根據(jù)沃爾沃在官網(wǎng)發(fā)布的信息，目前沃爾沃汽車已經(jīng)成功實(shí)現(xiàn)了對(duì)車用6XXX系鋁合金材料的無(wú)降級(jí)回收，并有能力最大程度保留原材料的價(jià)值，大幅降低其在生產(chǎn)制造過(guò)程中對(duì)原鋁材料的依賴。除了鋁，沃爾沃也在努力對(duì)其他汽車材料進(jìn)行回收和再利用。沃爾沃的目標(biāo)是到2025年新車型的循環(huán)材料使用率達(dá)到35%，并預(yù)計(jì)到2025年通過(guò)各項(xiàng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)舉措為公司節(jié)省10億瑞典克朗成本，減少250萬(wàn)噸的碳排放來(lái)源：沃爾沃官網(wǎng)4.3.2廢舊動(dòng)力電池回收2015年是我國(guó)新能源電車產(chǎn)銷的爆發(fā)元年，通常新能源汽車所搭配的鋰電池壽命在5至8年左右。這意味著，新能源汽車所使用的電池已經(jīng)開(kāi)始退役了。動(dòng)力電池的回收和再利用是新能源汽車環(huán)保使命的關(guān)鍵一環(huán)。動(dòng)力電池報(bào)廢后，如果不對(duì)其進(jìn)行有效且科學(xué)地回收，會(huì)對(duì)環(huán)境造成極大的危害。以磷酸鐵鋰電池為例，一旦發(fā)生電解液泄漏，有毒性和有腐蝕性的電解液會(huì)對(duì)人體、土壤和水都產(chǎn)生極大的傷害。因?yàn)閯?dòng)力電池是電池包（組拆解過(guò)程和難度跟其他電池不一樣。廢舊動(dòng)力電池需要專業(yè)企業(yè)對(duì)其進(jìn)行拆解，拆解過(guò)程對(duì)場(chǎng)地、裝備等多項(xiàng)因素都有特殊要求，拆解后的廢舊蓄電池單體必須按照危險(xiǎn)廢棄物標(biāo)準(zhǔn)處理。除了環(huán)保原因，回收廢舊動(dòng)力電池也是汽車行業(yè)應(yīng)對(duì)礦產(chǎn)和稀有金屬資源的供應(yīng)壓力的重要措施。據(jù)悉，我們國(guó)家的鈷、鎳資源供需嚴(yán)重失衡，已知的礦產(chǎn)儲(chǔ)備量較少，發(fā)展廢舊動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)和技術(shù)于汽車行業(yè)而言，可以有效緩解鎳、鈷、鋰、錳等稀缺資源供給問(wèn)題，降低他們對(duì)原礦資源的依賴。因此，對(duì)廢舊動(dòng)力電池進(jìn)行專業(yè)及有效的回收是汽車行業(yè)承擔(dān)環(huán)境保護(hù)責(zé)任和應(yīng)對(duì)原礦資源供給壓力的必然選擇。而實(shí)際上，回收廢舊動(dòng)力電池對(duì)于汽車行業(yè)而言同時(shí)也是一個(gè)蘊(yùn)含巨大商業(yè)價(jià)值的市場(chǎng)。有研究院預(yù)計(jì)，未來(lái)動(dòng)力電池回收的市場(chǎng)規(guī)模有望破五百億。圖10：廢舊動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)來(lái)源：頭豹研究院作為動(dòng)力電池的龍頭企業(yè)，在2015年，寧德時(shí)代就通過(guò)對(duì)邦普循環(huán)的收購(gòu)，開(kāi)始布局電池回收梯次利用－回收與資源再生”全鏈條循環(huán)，每年有能力回收和處理12萬(wàn)噸廢舊電池，梯次利用－回收與資源再生”全鏈條循環(huán)，每年有能力回收和處理12萬(wàn)噸廢舊電池，在動(dòng)力電池回收行業(yè)中屬于頭部。據(jù)悉，邦普循環(huán)已經(jīng)建成兩百多個(gè)電池回收網(wǎng)點(diǎn)，2021年在全國(guó)回收了約一半的廢舊動(dòng)力電池資源。而寧德時(shí)代現(xiàn)