2023年度中國胃黏膜保護(hù)藥物行業(yè)概覽：慢性胃炎成消化健康問題主要元兇超9成居民治療需求帶動(dòng)用藥市場加速擴(kuò)張

行業(yè)概覽2023/12

2023年中國胃黏膜保護(hù)藥物行業(yè)概覽：慢性胃炎成消化健康問題主要元兇，超9成居民治療需求帶動(dòng)用藥市場加速擴(kuò)張2023ChinaGastricMucosalProtectiveDrugsIndustryOverview2023年中國胃粘膜保護(hù)剤産業(yè)の概要報(bào)告標(biāo)簽：胃黏膜損傷、消化性潰瘍、慢性胃炎、鉍制劑、鋁制劑、前列腺素主筆人：荊婧400-072-55881報(bào)告提供的任何內(nèi)容（包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等）均系頭豹研究院獨(dú)有的高度機(jī)密性文件（在報(bào)告中另行標(biāo)明出處者除外）。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復(fù)制、再造、傳播、出版、引用、改編、匯編本報(bào)告內(nèi)容，若有違反上述約定的行為發(fā)生，頭豹研究400-072-55881團(tuán)隊(duì)介紹郝世超首席分析師lamber.hao@L荊婧行業(yè)分析師jing.jing@L頭豹研究院咨詢/合作網(wǎng)址：電話李先生）電話郝先生）深圳市華潤置地大廈E座4105室摘要摘要一步發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2017至2022年間，胃黏膜保護(hù)藥物行業(yè)規(guī)模逐漸擴(kuò)張，由6.2億元增至7.6億元，期間年復(fù)合增長率為3.9，預(yù)計(jì)至2027年，行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到8.9億元，2023至2027年復(fù)合增長率為3.1。400-072-5588素藥物發(fā)展空間較為充足中國胃黏膜保護(hù)藥物市場從上市藥品和生產(chǎn)廠商數(shù)量來看，鉍制劑和鋁制劑發(fā)展成熟度更高，例如，仁和藥業(yè)、江中藥業(yè)、科倫藥業(yè)均有不同劑型硫糖鋁上市，枸櫞酸鉍鉀生產(chǎn)廠商包括亞寶藥業(yè)、舒泰神、九典制藥、華納藥廠等，果膠鉍、復(fù)方鋁酸鉍、鋁碳酸鎂等藥品也均有多個(gè)本土供應(yīng)品牌。而目前應(yīng)用于臨床的前列腺素類藥物僅有阿巴前列素、米索前列醇和羅沙前列醇，其中阿巴前列素和羅沙前列醇仍需依靠海外品牌進(jìn)口，米索前列醇生產(chǎn)企業(yè)也僅有仙琚制藥1家，可見前列腺素類藥物本土化成為市場中當(dāng)下發(fā)展重心。各藥品細(xì)分領(lǐng)域供給廠商均呈現(xiàn)高度集中鋁制劑中，硫糖鋁銷售市場主要由昆明積大制藥占領(lǐng)，其市場占有率約為68.53。鉍制劑方面，華納藥廠研發(fā)生產(chǎn)的果膠鉍2022年市占率達(dá)到22.08，在各銷售渠道中排名第一，華納藥業(yè)也是本土首個(gè)枸櫞酸鉍鉀過評(píng)企業(yè)。另外同和藥業(yè)成為全球瑞巴派特主要供應(yīng)商，其銷。臨床研發(fā)成功頻出助力胃黏膜保護(hù)用藥迭代提速繼上世紀(jì)80年代枸櫞酸鉍鉀膠囊首仿上市后，近年診療市場中不斷涌現(xiàn)枸櫞酸鉍鉀的顆粒劑型、咀嚼片劑、口服溶液等產(chǎn)品，硫糖鋁方面也有膠囊、小檗堿片、口服混懸液等不同劑型產(chǎn)品上市，從吸收效果、患者依從性、胃腸道細(xì)菌抑制效果等角度對(duì)藥品原始劑型進(jìn)行迭代，將患者不同需求進(jìn)行精細(xì)化管理，提升患者用藥意愿。3Chapter1中國胃黏膜保護(hù)藥物行業(yè)綜述胃黏膜受損相關(guān)消化道疾病及用藥分類胃黏膜受損相關(guān)消化道疾病及用藥分類中國胃黏膜保護(hù)藥物行業(yè)發(fā)展沿革中國胃黏膜保護(hù)藥物產(chǎn)業(yè)政策梳理4胃壁結(jié)構(gòu)由淺至深可分為黏膜層、黏膜下層、肌層和漿膜層，受到飲食影響或用藥刺激分別可引發(fā)胃炎、胃潰瘍和胃穿孔等疾病，胃黏膜保護(hù)藥物根據(jù)治療機(jī)制及療效可分為傳統(tǒng)保護(hù)劑和新型保護(hù)劑胃黏膜受損相關(guān)消化道疾病及用藥分類胃壁結(jié)構(gòu)由淺至深可分為黏膜層、黏膜下層、肌層和漿膜層，受到飲食影響或用藥刺激分別可引發(fā)胃炎、胃潰瘍和胃穿孔等疾病，胃黏膜保護(hù)藥物根據(jù)治療機(jī)制及療效可分為傳統(tǒng)保護(hù)劑和新型保護(hù)劑胃壁剖面結(jié)構(gòu)與不同損傷引發(fā)胃部疾病類型固有層胃底腺黏膜肌層黏膜下層

黏膜層 淺表性胃炎/萎縮性胃炎 糜爛性胃炎 胃黏膜保護(hù)藥物分類

黏膜肌層漿膜層

胃潰瘍 胃穿孔 傳統(tǒng)胃粘膜保護(hù)劑新型胃粘膜保護(hù)劑傳統(tǒng)胃粘膜保護(hù)劑新型胃粘膜保護(hù)劑前列腺素廣譜抗?jié)?鉍制劑 鋁制劑 前列腺素廣譜抗?jié)冊(cè)谒嵝原h(huán)境下產(chǎn)生沉淀，通過降低胃蛋白酶活性達(dá)到增強(qiáng)胃黏膜抵御能力的作用

覆蓋于潰瘍或糜爛面形成保護(hù)性屏障，促使前列腺素的合成，從而促進(jìn)潰瘍愈合

作用于胃黏膜屏障的不同靶點(diǎn)，可促進(jìn)前列腺素的合成，為胃黏膜提供保護(hù)作用

促進(jìn)黏膜黏液分泌與黏膜表皮細(xì)胞再生強(qiáng)化黏膜上皮細(xì)胞的緊密連接，提高胃黏膜細(xì)胞內(nèi)環(huán)磷酸腺苷、前列腺素和黏膜糖蛋白含量通過刺激胃上皮細(xì)胞生長、血管生成促進(jìn)組織重建，直接刺激胃微小血管內(nèi)皮細(xì)胞生長膠體果膠鉍枸櫞酸鉍鉀鋁碳酸鎂膠體果膠鉍枸櫞酸鉍鉀鋁碳酸鎂硫糖鋁米索前列醇羅沙前列醇替普瑞酮瑞巴派特伊索拉定飲食和心理角度來看，長期大量攝入刺激性食物或長期處于神經(jīng)緊張狀態(tài)均可破壞胃黏膜血流調(diào)節(jié)，而造成胃黏膜損傷。藥物影響角度來看，非甾體抗炎類藥物、抗血小板藥物、糖皮質(zhì)激素和化學(xué)治療藥物等多種藥物類型均會(huì)對(duì)胃黏膜產(chǎn)生破壞作用，從而導(dǎo)致消化道潰瘍、慢性胃炎等胃腸黏膜疾病。根據(jù)研發(fā)進(jìn)展和治療效果可將胃黏膜保護(hù)劑分為傳統(tǒng)胃黏膜保護(hù)劑和新型胃黏膜保護(hù)劑。傳統(tǒng)胃黏膜保護(hù)素類常用藥物。傳統(tǒng)胃黏膜保護(hù)藥物均可針對(duì)消化性潰瘍進(jìn)行治療。新型胃黏膜保護(hù)劑包括替普瑞酮、瑞來源：鐘中華消化雜志，丁香園，ChemicalBook，頭豹研究院編輯400072-5588Chapter2中國胃黏膜保護(hù)藥物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈胃黏膜保護(hù)藥物產(chǎn)業(yè)鏈速覽胃黏膜保護(hù)藥物產(chǎn)業(yè)鏈速覽上游——供給價(jià)格與純度需求中國胃黏膜保護(hù)藥物行業(yè)上游為胃黏膜保護(hù)藥物原料藥和中間體供給方，中游為胃黏膜保護(hù)藥物研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)，下游環(huán)節(jié)為診療機(jī)構(gòu)、線上電商平臺(tái)、線下零售藥店及消化道潰瘍等胃黏膜損傷患者中國胃黏膜保護(hù)藥物產(chǎn)業(yè)鏈速覽中國胃黏膜保護(hù)藥物行業(yè)上游為胃黏膜保護(hù)藥物原料藥和中間體供給方，中游為胃黏膜保護(hù)藥物研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)，下游環(huán)節(jié)為診療機(jī)構(gòu)、線上電商平臺(tái)、線下零售藥店及消化道潰瘍等胃黏膜損傷患者上游環(huán)節(jié)中間體上游環(huán)節(jié)中間體原料供給廠商 原料藥果膠鉍|鋁酸鉍|枸櫞酸鉍鉀硫糖鋁|磷酸鋁全反式法尼醇|乙酰乙酸乙酯喹啉酮|乙酰氨基丙二酸二乙酯2,5-二氯甲苯|氨基磺酸|氰基胍中游環(huán)節(jié)全球市場各藥物臨床試驗(yàn)覆蓋適應(yīng)證中游環(huán)節(jié)全球市場各藥物臨床試驗(yàn)覆蓋適應(yīng)證制藥環(huán)節(jié)生產(chǎn)廠商完整版登錄搜索《2023年中國胃黏膜保護(hù)藥物行業(yè)概覽》中國消化系統(tǒng)疾病患病情況細(xì)分，藥品銷售途徑及應(yīng)用場景來源：ChemicalBook，新藥情報(bào)庫，國家衛(wèi)健委，頭豹研究院編輯國家市監(jiān)局反壟斷政策推動(dòng)化學(xué)原料藥市場形成充分競爭，原料藥采購成本壓力降低，利潤空間充足推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)高速發(fā)展，科研及制藥場景對(duì)原料藥純度需求存在差異，高純度產(chǎn)品供給不足產(chǎn)業(yè)鏈上游——供給價(jià)格與純度需求國家市監(jiān)局反壟斷政策推動(dòng)化學(xué)原料藥市場形成充分競爭，原料藥采購成本壓力降低，利潤空間充足推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)高速發(fā)展，科研及制藥場景對(duì)原料藥純度需求存在差異，高純度產(chǎn)品供給不足胃黏膜保護(hù)藥物主要原料藥及中間體價(jià)格，2023單位：[元/kg]

?中國原料藥反壟斷工作不斷推進(jìn)，行業(yè)透明度升，胃黏膜保護(hù)藥物原料藥單價(jià)隨之下調(diào)2021年國家市監(jiān)局為保障中游化學(xué)藥品制劑臨床研發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)的長期穩(wěn)定供給，出臺(tái)原料藥領(lǐng)域反壟斷指南，提出在符合中國本土及海外市場監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的前提下盡力探索需求替代和供給替代的可能性。在政策指導(dǎo)下，化學(xué)原料藥行業(yè)態(tài)勢(shì)逐漸趨于透明，市場競爭充分度緩步提升，因此胃黏膜保護(hù)藥物原料藥供給價(jià)格一再走低。替普瑞酮原料藥乙酰乙酸乙酯2023年交易價(jià)格介于17.83元/kg和143.75元/kg之間，瑞巴派特原料藥氨基磺酸和伊索拉定原料藥氰基胍交易價(jià)格區(qū)間分別為1.64-87.40元/kg和23-230元/kg。另外，化學(xué)藥品中間體由于較原料藥結(jié)構(gòu)與制劑成品更為相似，其附加價(jià)值更高，因此胃黏膜保護(hù)藥物中間體交易價(jià)格多在原料藥之上。2023年枸櫞酸鉍鉀供給最低價(jià)格為270元/kg，交易均價(jià)則高達(dá)398.67元/kg。單位：[]?使用場景差異對(duì)原料藥純度提出要求，高純度原料藥在售廠商數(shù)量占比較低，獲利空間因此提單位：[]?使用場景差異對(duì)原料藥純度提出要求，高純度原料藥在售廠商數(shù)量占比較低，獲利空間因此提完整版登錄搜索《2023年中國胃黏膜保護(hù)藥物行業(yè)概覽》原料藥按照純度可分為醫(yī)用級(jí)和藥用級(jí)，其中藥用級(jí)原料藥對(duì)純度要求較低，滿足藥典要求純度的原料藥即可用于制劑生產(chǎn)，而醫(yī)用級(jí)原料藥多用于科研用途和臨床研究，純度要求不低于99。藥典對(duì)于馬來酸伊索拉定和枸櫞酸鉍鉀片的純度要求分別為不低于98.5和90，中國原料藥市場中可達(dá)此純度的供給廠商分別為21家和224家，在各細(xì)分領(lǐng)域原料供應(yīng)商中占比分別達(dá)29.17和71.11，而替普瑞酮、米索前列醇的醫(yī)藥級(jí)原料藥供應(yīng)占比僅為1.11和1.81，中國胃黏膜保護(hù)藥物的臨床研究需求仍處于未飽和狀態(tài)，高純度供給廠商利潤空間較高。來源：國家市監(jiān)局，蓋德化工，中國藥典，頭豹研究院編輯中國居民對(duì)于消化道健康重視程度的逐步提升引發(fā)藥物需求上漲，進(jìn)口品牌治療成本問題催化藥品本土化發(fā)展，多種胃黏膜保護(hù)防治藥物相繼過評(píng)；部分藥品進(jìn)入國家重點(diǎn)監(jiān)控，銷售市場面臨壓縮產(chǎn)業(yè)鏈中游——仿制藥過評(píng)與用藥監(jiān)控政策中國居民對(duì)于消化道健康重視程度的逐步提升引發(fā)藥物需求上漲，進(jìn)口品牌治療成本問題催化藥品本土化發(fā)展，多種胃黏膜保護(hù)防治藥物相繼過評(píng)；部分藥品進(jìn)入國家重點(diǎn)監(jiān)控，銷售市場面臨壓縮胃黏膜保護(hù)藥物過評(píng)時(shí)點(diǎn)沿革完整版登錄搜索《2023年中國胃黏膜保護(hù)藥物行業(yè)概覽》完整版登錄搜索《2023年中國胃黏膜保護(hù)藥物行業(yè)概覽》鉍制劑和鋁制劑方面，華納大藥廠研發(fā)生產(chǎn)的枸櫞酸鉍鉀膠囊和康恩貝的鋁碳酸鎂咀嚼片分別于2020年和2022年過評(píng)，另外特普藥物的替普瑞酮膠囊、齊魯制藥的馬來酸伊索拉定片分別于2018年和2020年過評(píng)，胃黏膜保護(hù)劑領(lǐng)域藥品密集過評(píng)，為患者不間斷提供更優(yōu)質(zhì)治療方案的同時(shí)保障用藥質(zhì)量和治療效果，為企業(yè)研發(fā)實(shí)力提供背書。單位：[億元]單位：[]單位：[億元]單位：[]?國家發(fā)布用藥重點(diǎn)監(jiān)控政策，多省份對(duì)監(jiān)控藥品目錄進(jìn)行增補(bǔ)，入選藥品銷售市場萎縮顯完整版登錄搜索《2023年中國胃黏膜保護(hù)藥物行業(yè)概覽》在國家重點(diǎn)監(jiān)控合理用藥藥品目錄基礎(chǔ)上，江西九江、湖北武漢、廣東東莞等城市將丙氨酰谷氨酰胺增列至監(jiān)控名單，受此影響，中國公立醫(yī)院丙氨酰谷氨酰胺銷售收入由2018年的6.96億元直降至2022年的4.17億元，生產(chǎn)廠商銷售數(shù)據(jù)來看，辰欣藥業(yè)生產(chǎn)的丙氨酰谷氨酰胺注射液年?duì)I收由2021年的22,692.3萬元降至18,230.8萬元，市場縮減幅度達(dá)19.7。來源：辰欣藥業(yè)，國家藥監(jiān)局藥品評(píng)審中心，華森制藥，華潤醫(yī)藥，齊魯制藥，Insight數(shù)據(jù)庫，頭豹研究院編輯中國各年齡段居民幽門螺桿菌感染率均值超40，消化系統(tǒng)多疾病的引發(fā)與之強(qiáng)相關(guān)，國家出臺(tái)白皮書強(qiáng)調(diào)組合用藥方案治療的必要性，同時(shí)集采政策大幅減輕居民藥物治療負(fù)擔(dān)產(chǎn)業(yè)鏈下游—幽門螺桿菌防控與集采中標(biāo)中國各年齡段居民幽門螺桿菌感染率均值超40，消化系統(tǒng)多疾病的引發(fā)與之強(qiáng)相關(guān)，國家出臺(tái)白皮書強(qiáng)調(diào)組合用藥方案治療的必要性，同時(shí)集采政策大幅減輕居民藥物治療負(fù)擔(dān)各年齡段幽門螺桿菌感染率 幽門螺桿菌感染與消化系統(tǒng)疾病發(fā)病的相關(guān)關(guān)系單位：[]完整版登錄單位：[]完整版登錄搜索《2023年中國胃黏膜保護(hù)藥物行業(yè)概覽》中華消化雜志研究結(jié)果指出，幽門螺桿菌（HelicobactorPylori,Hp)感染是慢性活動(dòng)性胃炎和消化道潰瘍的主要致病因素，Hp感染患者發(fā)生胃黏膜萎縮幾率提升約4倍，消化道潰瘍癥狀中，分別有95和70的十二指腸潰瘍和胃潰瘍病例由Hp感染引起。因此，根除Hp成為提升居民胃腸道健康水平的關(guān)鍵點(diǎn)。2023年國家衛(wèi)健委發(fā)布《中國幽門螺桿菌感染防控》白皮書，提出增加藥物劑量和組合用藥方案以應(yīng)對(duì)HP耐藥性帶單位：[元，] 集采前價(jià)格 集采一年后價(jià)格單位：[元，] 集采前價(jià)格 集采一年后價(jià)格完整版登錄搜索《2023年中國胃黏膜保護(hù)藥物行業(yè)概覽》?集中采購帶動(dòng)中選和未中選藥品價(jià)格齊降，患者治療負(fù)擔(dān)顯著減輕藥品平均降價(jià)82.4，為保持市場競爭情況維穩(wěn)，各地醫(yī)保部門據(jù)此下調(diào)未中選藥品價(jià)格，8種未中選原研藥價(jià)格平均降幅達(dá)12.9，未中選仿制藥價(jià)格平均下降17.4。胃黏膜保護(hù)藥物來，未中標(biāo)的鋁碳酸鎂咀嚼片原研藥降價(jià)6.5，仿制藥降價(jià)3.4。因此無論藥品是否中標(biāo)集，患者均會(huì)受益于集采中的藥品聯(lián)動(dòng)降價(jià)。來源：中國網(wǎng)，中華消化雜志，頭豹研究院編輯Chapter3中國胃黏膜保護(hù)藥物行業(yè)市場規(guī)模市場規(guī)模測算市場規(guī)模測算歷史驅(qū)動(dòng)因素—患者基數(shù)與醫(yī)保覆蓋長期驅(qū)動(dòng)因素—藥物損傷與療法改良400-072-5588通過將胃黏膜保護(hù)藥物細(xì)分為傳統(tǒng)制劑和新型制劑進(jìn)行市場規(guī)模搭建和預(yù)測，規(guī)模測算期間，醫(yī)保覆蓋范圍逐漸擴(kuò)大加之患者對(duì)消化道保護(hù)意識(shí)穩(wěn)步加強(qiáng)，用藥市場規(guī)模因此平穩(wěn)上升中國胃黏膜保護(hù)藥物行業(yè)市場規(guī)模測算通過將胃黏膜保護(hù)藥物細(xì)分為傳統(tǒng)制劑和新型制劑進(jìn)行市場規(guī)模搭建和預(yù)測，規(guī)模測算期間，醫(yī)保覆蓋范圍逐漸擴(kuò)大加之患者對(duì)消化道保護(hù)意識(shí)穩(wěn)步加強(qiáng)，用藥市場規(guī)模因此平穩(wěn)上升單位：[億元]完整版登錄單位：[億元]完整版登錄搜索《2023年中國胃黏膜保護(hù)藥物行業(yè)概覽》胃黏膜破損相關(guān)疾病發(fā)病率及患者癥狀分布

胃黏膜損傷導(dǎo)致消化道屏障保護(hù)作用減退，可模上漲但增速逐漸放緩根據(jù)《中國慢性胃炎診治指南（2022年，上海）》數(shù)據(jù)，慢性胃炎為胃黏膜破損后的多發(fā)疾病之首，其中52.9慢性胃炎患者伴隨上腹疼痛癥狀，48.7患者則存在腹脹情況。胃黏膜屏障功能部分或全部喪失后，胃酸分泌更易引發(fā)消化道潰瘍等開放性創(chuàng)口出現(xiàn)，未及時(shí)進(jìn)行胃黏膜修復(fù)則潰瘍癥狀有概率加重，甚至導(dǎo)致消化道出血。另外胃黏膜損傷有1.9至7.0的概率導(dǎo)致胃食管反流，引發(fā)胃部反酸、胸骨疼痛或吞咽困難等消化功能障礙。中國居民對(duì)消化道健康重視程度提升，折射至產(chǎn)業(yè)鏈下游對(duì)胃黏膜保護(hù)藥物的剛性需求，用藥市場由此擴(kuò)容。中國胃黏膜保護(hù)藥物行業(yè)規(guī)模由2017年的6.2億元增至2022年的7.6億元，期間年復(fù)合增長率為3.9，預(yù)計(jì)至2027年，行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到8.9億元，2023至2027年復(fù)合增長率為3.1。來源：胃腸病學(xué)，中華消化雜志，護(hù)理學(xué)，中國醫(yī)藥創(chuàng)新促進(jìn)會(huì)，頭豹研究院編輯歷史期間，胃黏膜破損引發(fā)的胃炎、消化性潰瘍、炎癥性腸病等疾病類型中，患病基數(shù)擴(kuò)大成為拉動(dòng)用藥市場規(guī)模上漲的主要因素，受醫(yī)保覆蓋范圍逐年擴(kuò)大，用藥成本下降助力藥物治療滲透率提升市場規(guī)模歷史驅(qū)動(dòng)因素—患者基數(shù)與醫(yī)保覆蓋歷史期間，胃黏膜破損引發(fā)的胃炎、消化性潰瘍、炎癥性腸病等疾病類型中，患病基數(shù)擴(kuò)大成為拉動(dòng)用藥市場規(guī)模上漲的主要因素，受醫(yī)保覆蓋范圍逐年擴(kuò)大，用藥成本下降助力藥物治療滲透率提升單位：[億人（胃炎），萬人（消化性潰瘍、炎癥性腸病）]完整版登錄單位：[億人（胃炎），萬人（消化性潰瘍、炎癥性腸?。完整版登錄搜索《2023年中國胃黏膜保護(hù)藥物行業(yè)概覽》?胃黏膜保護(hù)藥物相關(guān)適應(yīng)證中，黏膜損傷導(dǎo)致的消化道潰瘍和炎癥在10年間患者基數(shù)保持穩(wěn)定，慢性炎患者主導(dǎo)用藥規(guī)模增加應(yīng)用胃黏膜保護(hù)劑藥物的適應(yīng)證包括胃炎、消化性潰瘍和炎癥性腸病，對(duì)應(yīng)2022年患者人數(shù)分別為13.5億人、282.4萬人和4.5萬人，總體基數(shù)龐大。其中慢性胃炎為最常見胃炎發(fā)病類型，在胃黏膜破損導(dǎo)致的消化道疾病患病人數(shù)中占比超90求狀態(tài)，帶動(dòng)胃黏膜保護(hù)用藥領(lǐng)域整體規(guī)模上漲。單位：[個(gè)]?單位：[個(gè)]?多種治療藥物進(jìn)入醫(yī)保目錄，患者治療負(fù)擔(dān)降低帶動(dòng)患者就診率提升胃黏膜保護(hù)藥物中，枸櫞酸鉍鉀和膠體果膠鉍的不同劑型均已進(jìn)入醫(yī)保目錄甲類，而多劑型的硫糖鋁、瑞巴派特、替普瑞酮也被納入醫(yī)保乙類目錄，患者用藥負(fù)擔(dān)的減輕促使胃黏膜損傷相關(guān)疾病就診率由2018年的51.0升至2022年的55.0，就診人數(shù)增加約38.2億人。用藥滲透率提升成為歷史期間驅(qū)動(dòng)用藥市場規(guī)模擴(kuò)增的重要因素之一。來源：妙佑醫(yī)療，生物谷，中華消化雜志，丁香園，頭豹研究院編輯整理長期來看，止痛用藥為胃黏膜受損提供新的風(fēng)險(xiǎn)因素，藥物鎮(zhèn)痛需求剛性發(fā)展預(yù)示胃黏膜保護(hù)藥物市場增量空間；新型保護(hù)藥物對(duì)幽門螺桿菌可起到有效控制，患者治療意愿拉動(dòng)用藥市場規(guī)模增長市場規(guī)模長期驅(qū)動(dòng)因素—藥物損傷與療法改良長期來看，止痛用藥為胃黏膜受損提供新的風(fēng)險(xiǎn)因素，藥物鎮(zhèn)痛需求剛性發(fā)展預(yù)示胃黏膜保護(hù)藥物市場增量空間；新型保護(hù)藥物對(duì)幽門螺桿菌可起到有效控制，患者治療意愿拉動(dòng)用藥市場規(guī)模增長單位：[萬人]完整版登錄單位：[萬人]完整版登錄搜索《2023年中國胃黏膜保護(hù)藥物行業(yè)概覽》?服用NSAIDs是引發(fā)消化性潰瘍的主導(dǎo)因素之一，止痛抗炎剛性需求間接推動(dòng)胃黏膜保護(hù)藥物規(guī)模擴(kuò)增因此服用非甾體抗炎藥會(huì)導(dǎo)致胃黏膜功能受損，增加消化道病變風(fēng)險(xiǎn)。2018至2022年間，存在慢性疼痛癥狀患者由16,865萬人增加至16,941萬人，其中使用藥物陣痛患者數(shù)量在2022年占比達(dá)33，需服用非甾體抗炎藥物進(jìn)行止痛的人群數(shù)量超過5,590.5萬人，5年間用群體擴(kuò)張3.40，作為新增市場釋放行業(yè)市場規(guī)模增長空間。觀察組（傳統(tǒng)療法）奧美拉唑+克拉霉素+阿莫西林+果膠鉍替普瑞酮對(duì)幽門螺桿菌四聯(lián)療法的改良效果觀察組（傳統(tǒng)療法）奧美拉唑+克拉霉素+阿莫西林+果膠鉍治療組（改良療法）治療組（改良療法）奧美拉唑+克拉霉素+阿莫西林+替普瑞酮*分析基于中國病原生物雜志發(fā)表的替普瑞酮治療幽門螺桿菌感染的臨床對(duì)照試驗(yàn)數(shù)據(jù)?新型胃黏膜保護(hù)藥物突破鉍制劑耐藥性和不良反應(yīng)治療瓶頸，臨床多維度療效呈現(xiàn)顯著優(yōu)勢(shì)，患者20世紀(jì)末期至今，幽門螺桿菌感染為消化道潰瘍、慢性胃炎、胃食管反流等消化系統(tǒng)疾病的主要誘因，2022年中華消化雜志發(fā)表《2022年中國幽門螺桿菌感染治療指南》，提出通過質(zhì)子泵抑制劑抑酸營造滅菌環(huán)境，再使用抗生素進(jìn)行殺菌治療的“四聯(lián)療法”，而其中果膠鉍對(duì)胃黏膜進(jìn)行修復(fù)治療過程中易產(chǎn)生腹瀉、頭暈、心悸等不良反應(yīng)，患者依從性較低。臨床試驗(yàn)結(jié)果顯示，新型胃黏膜保護(hù)藥物替普瑞酮改良版本的四聯(lián)療法對(duì)消化道潰瘍創(chuàng)面修復(fù)能力更佳，可將幽門螺桿菌根除率提升25，同時(shí)將不良反應(yīng)率降至9.09。當(dāng)前中國替普瑞酮市場仍由海外品牌壟斷，國產(chǎn)化進(jìn)程如在未來期間得到推進(jìn)，優(yōu)質(zhì)療效將助力替普瑞酮在銷售終端渠道的推廣力度，為用藥市場帶來新增長點(diǎn)。來源：中國病原生物學(xué)雜志，臨床醫(yī)學(xué)進(jìn)展，中華消化雜志，頭豹研究院編輯Chapter4中國胃黏膜保護(hù)藥物行業(yè)競爭格局企業(yè)競爭格局總覽企業(yè)競爭格局總覽400-072-5588從產(chǎn)品力和市場力2個(gè)指標(biāo)對(duì)中國胃黏膜保護(hù)藥物競爭格局進(jìn)行拆解，從上市產(chǎn)品、在研管線、市場主導(dǎo)地位、本土化推進(jìn)等細(xì)分維從產(chǎn)品力和市場力2個(gè)指標(biāo)對(duì)中國胃黏膜保護(hù)藥物競爭格局進(jìn)行拆解，從上市產(chǎn)品、在研管線、市場主導(dǎo)地位、本土化推進(jìn)等細(xì)分維度來看，市場中玩家呈現(xiàn)多梯隊(duì)發(fā)展態(tài)勢(shì)中國胃黏膜保護(hù)藥物行業(yè)競爭格局氣泡圖完整版登錄搜索《2023年中國胃黏膜保護(hù)藥物行業(yè)概覽》中國胃黏膜保護(hù)藥物市場當(dāng)前呈現(xiàn)多梯隊(duì)發(fā)展趨勢(shì)，以產(chǎn)品力和市場力兩個(gè)復(fù)合指標(biāo)對(duì)參與玩家進(jìn)行完整版登錄搜索《2023年中國胃黏膜保護(hù)藥物行業(yè)概覽》產(chǎn)品力：從已上市產(chǎn)品和在研產(chǎn)品2產(chǎn)品未來盈利情況存在不確定性，因此將上市藥品數(shù)量和在研藥品數(shù)量以4：1的比例進(jìn)行加權(quán)，得出企業(yè)產(chǎn)品力得分。市場力：根據(jù)企業(yè)在行業(yè)中的影響性為企業(yè)的市場力進(jìn)行打分，其中：胃黏膜保護(hù)藥物在市場中呈現(xiàn)壟斷競爭形勢(shì)的企業(yè)賦予5分持續(xù)為新藥臨床試驗(yàn)增加研發(fā)投入的企業(yè)賦予4分有望成為首仿并打破海外壟斷的企業(yè)賦予3分在政策影響下市場份額有望提升的企業(yè)賦予2分競爭態(tài)勢(shì)保持穩(wěn)定的企業(yè)賦予1分中國胃黏膜保護(hù)藥物行業(yè)呈現(xiàn)如下競爭梯隊(duì)：1）第一梯隊(duì)：華納藥廠、眾生藥業(yè)、舒泰神、萊美制藥；2）藥業(yè)、九典制藥；3）第三梯隊(duì)：仁和藥業(yè)、江中藥業(yè)等。來源：各公司年報(bào)，各公司招股書，國家藥監(jiān)局，醫(yī)藥魔方，披露易，天眼查，頭豹研究院編輯傳統(tǒng)保護(hù)藥物中，華納藥廠和眾生藥業(yè)憑借高市占率分別成為果膠鉍和硫糖鋁制劑市場中的龍頭企業(yè)；藥物研發(fā)耗時(shí)較長的行業(yè)特性致使維持長期高研發(fā)投入的制藥企業(yè)競爭實(shí)力更為穩(wěn)固當(dāng)前競爭梯隊(duì)決定因素——壟斷競爭與研發(fā)投入壁壘傳統(tǒng)保護(hù)藥物中，華納藥廠和眾生藥業(yè)憑借高市占率分別成為果膠鉍和硫糖鋁制劑市場中的龍頭企業(yè)；藥物研發(fā)耗時(shí)較長的行業(yè)特性致使維持長期高研發(fā)投入的制藥企業(yè)競爭實(shí)力更為穩(wěn)固?鉍制劑和鋁制劑為胃黏膜保護(hù)藥物中最常用藥物類型，兩細(xì)分領(lǐng)域中均有龍頭企業(yè)主導(dǎo)市場壟完整版登錄搜索《2023年中國胃黏膜保護(hù)藥物行業(yè)概覽》?鉍制劑和鋁制劑為胃黏膜保護(hù)藥物中最常用藥物類型，兩細(xì)分領(lǐng)域中均有龍頭企業(yè)主導(dǎo)市場壟完整版登錄搜索《2023年中國胃黏膜保護(hù)藥物行業(yè)概覽》鉍制劑領(lǐng)域，華鈉藥廠成立于中國胃黏膜保護(hù)藥物發(fā)展初期階段，2022年其膠體果膠鉍干混懸液在醫(yī)院終端銷售額占有率接近100，膠體果膠鉍膠囊市場份額達(dá)9.9。華納藥廠自有技術(shù)平臺(tái)可將鉍制劑原料藥轉(zhuǎn)化率提升至99，鉍制劑行業(yè)的技術(shù)壁壘相應(yīng)增強(qiáng)。鋁制劑領(lǐng)域，眾生藥業(yè)通過其硫糖鋁口服混懸液向市場釋放胃黏膜修復(fù)概念，引領(lǐng)患者加深胃腸疾病認(rèn)知的同時(shí)提升市場占有率，2022年公司硫糖鋁制劑和硫糖鋁口服懸浮液市場占有率分別25.2和95.7，新進(jìn)入企業(yè)和小規(guī)模企業(yè)難以撼動(dòng)其在細(xì)分領(lǐng)域中的主導(dǎo)地位。全球主要藥物類型研發(fā)周期，2022單位：[年] ?醫(yī)藥制造行業(yè)研發(fā)周期長、資金需求量大，高發(fā)投入為企業(yè)豐富研發(fā)管線提供充足動(dòng)力，研資金不足企業(yè)恐難競爭醫(yī)藥制造行業(yè)中，創(chuàng)新藥經(jīng)歷臨床試驗(yàn)到審批上市約需要10年時(shí)間，研發(fā)周期較短的仿制藥通過生物等效性試驗(yàn)也需2-3年時(shí)間，期間藥企無法通過在研藥品獲得盈利，因此資金投入持續(xù)性成為支撐藥品長期研發(fā)的關(guān)鍵因素。2020至2022年間，第二、第三梯隊(duì)企業(yè)研發(fā)投入占比均有不同程度下滑，而頭部玩家研發(fā)占比在維穩(wěn)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)速增，為新藥研發(fā)進(jìn)展起到強(qiáng)力推動(dòng)作用。來源：華納藥廠，眾生藥業(yè)，BiotechnologyInnovationOrganization，藥渡數(shù)據(jù)庫，頭豹研究院編輯幽門螺桿菌感染的可視化數(shù)據(jù)信息引發(fā)居民和制藥企業(yè)的共同關(guān)注，對(duì)四聯(lián)方案相關(guān)藥物生產(chǎn)廠商的供給量提出要求；新型保護(hù)藥物銷量向好，量化用藥終端需求，本土廠商研發(fā)已進(jìn)入沖刺階段長期競爭格局影響因素—居民關(guān)注度與本土化發(fā)力幽門螺桿菌感染的可視化數(shù)據(jù)信息引發(fā)居民和制藥企業(yè)的共同關(guān)注，對(duì)四聯(lián)方案相關(guān)藥物生產(chǎn)廠商的供給量提出要求；新型保護(hù)藥物銷量向好，量化用藥終端需求，本土廠商研發(fā)已進(jìn)入沖刺階段單位：[]完整版登錄單位：[]完整版登錄搜索《2023年中國胃黏膜保護(hù)藥物行業(yè)概覽》?可視化幽門螺桿菌感染現(xiàn)狀引發(fā)對(duì)消化道健康和相關(guān)疾病篩查的重視，四聯(lián)抗感染用藥成為國家藥監(jiān)首推治療方案，鉍劑藥物臨床需求增加拉動(dòng)相應(yīng)生產(chǎn)廠商競爭力提升2023年10月，江蘇省泰州市人民政府聯(lián)合多部門舉辦“健康中國腫瘤早篩與預(yù)防發(fā)展研討會(huì)”，同時(shí)發(fā)布“江蘇省幽門螺桿菌感染與耐藥地圖”，其中常州市以42.9感染率位居榜首，此外徐州、揚(yáng)州、南通等7市感染率均超30。同時(shí)耐藥數(shù)據(jù)顯示，成人對(duì)抗生素耐藥性較兒童整體偏高，喹諾酮類和克拉霉素類耐藥性則高達(dá)39.20和51.90。以高度可視化形式將幽門螺桿菌流行情況細(xì)化至市級(jí)維度，有助于加深各地區(qū)診療機(jī)構(gòu)對(duì)當(dāng)?shù)鼐用窀腥粳F(xiàn)狀和耐藥情況的理解，臨床診療方案的制定逐漸走向個(gè)體化診療與精細(xì)化發(fā)展。針對(duì)此現(xiàn)狀，國家衛(wèi)健委推薦“質(zhì)子泵抑制劑+鉍制劑+2種抗菌藥物”的四聯(lián)治療方案。與三聯(lián)療法對(duì)比，四聯(lián)療法在用藥方案中增加鉍制劑，主要用于解決幽門螺桿菌對(duì)抗生素易產(chǎn)生耐藥性的瓶頸問題，鉍制劑生產(chǎn)廠商競爭力有望隨之增加。診斷檢測方面，13C/14C-尿素呼氣試驗(yàn)和血清抗體檢測為當(dāng)前幽門螺桿菌非侵入性檢測的主要方法，患者可接受程度高，推動(dòng)幽門螺桿菌檢出率提升，相關(guān)制藥廠商發(fā)展空間廣闊。院內(nèi)銷售額，2018-2022 單位：[百萬] ?新一代藥物市場由海外廠商獨(dú)占，本土廠商不發(fā)力，已有仿制藥進(jìn)入上市沖刺階段替普瑞酮是近年出現(xiàn)在全球胃黏膜保護(hù)市場中的新一代藥物，目前中國臨床治療所用替普瑞酮均來自于衛(wèi)材藥業(yè)，突出的治療效果促使院端處方中替普瑞酮出現(xiàn)頻次增多。仿制藥市場來看，四川國為制藥和浙江核力欣健提交的上市申請(qǐng)均已獲CDE承辦受理，首仿上市企業(yè)或可占有本土市場更大份額。來源：人民網(wǎng)，國家衛(wèi)健委，中國疾控中心，中華消化雜志，頭豹研究院編輯Chapter5中國胃黏膜保護(hù)藥物行業(yè)企業(yè)介紹華納藥廠華納藥廠萊美藥業(yè)江中藥業(yè)400-072-5588華納藥廠獨(dú)家產(chǎn)品多庫酯鈉片至今仍完全占據(jù)用藥市場份額，2022年膠體果膠鉍制劑以華納藥廠獨(dú)家產(chǎn)品多庫酯鈉片至今仍完全占據(jù)用藥市場份額，2022年膠體果膠鉍制劑以22.08市占率成為公立醫(yī)院第一供應(yīng)商，其膠囊劑型供給覆蓋超4,000家單位：[]代表該藥物在當(dāng)年細(xì)分市場中市占率排名第一單位：[]代表該藥物在當(dāng)年細(xì)分市場中市占率排名第一完整版登錄搜索《2023年中國胃黏膜保護(hù)藥物行業(yè)概覽》?消化系統(tǒng)方面，多庫酯鈉片是華納藥廠獨(dú)家產(chǎn)品，在用藥市場中長期處于壟斷地位，胃黏膜保護(hù)藥物中，2022年公司膠體果膠秘制劑市占率22.08，在公立醫(yī)院供應(yīng)商中排名第一，具有顯著優(yōu)勢(shì)。呼吸系統(tǒng)領(lǐng)域，吸入用乙酰半胱氨酸溶液上市不足5年及呈現(xiàn)出良好市場表現(xiàn)，抗感染和抗貧血領(lǐng)域，2022年磷霉素氨丁三醇散和琥珀酸亞鐵片市占率分別為26.56和26.35，華納藥廠產(chǎn)品整體競爭力強(qiáng)，產(chǎn)品數(shù)量與產(chǎn)品質(zhì)量的集群優(yōu)勢(shì)突出，在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等領(lǐng)域表現(xiàn)出強(qiáng)勁的綜合實(shí)力。單位：[家]?單位：[家]?華納大藥廠較高的產(chǎn)品覆蓋范圍體現(xiàn)銷售團(tuán)隊(duì)強(qiáng)大的營銷和產(chǎn)品推廣能力特別是在消化領(lǐng)域，公司已建立專業(yè)化的推廣服務(wù)團(tuán)隊(duì)，與中華醫(yī)學(xué)會(huì)消化病學(xué)分會(huì)等專業(yè)學(xué)術(shù)團(tuán)體開展多層面的合作，使公司產(chǎn)品專業(yè)信息得到準(zhǔn)確、有效的傳遞，產(chǎn)品覆蓋的醫(yī)療終端數(shù)量逐漸增加。?華納大藥廠立足制藥產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)的湖南省，劑產(chǎn)品已較完整地囊括了華東、華中、西南、華北、東南等地區(qū)的重點(diǎn)市場。蒙脫石散由于在國家集采中中標(biāo)，公司曾作為獨(dú)家供應(yīng)方在四川、重慶、云南、廣西等省份銷售，覆蓋醫(yī)院超過6,000家。來源：華納藥廠年報(bào)，華納藥廠招股書，頭豹研究院編輯萊美藥業(yè)產(chǎn)品研發(fā)管線，2022完整版登錄萊美藥業(yè)產(chǎn)品研發(fā)管線，2022完整版登錄搜索《2023年中國胃黏膜保護(hù)藥物行業(yè)概覽》萊美藥業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)凸顯其對(duì)制劑業(yè)務(wù)的重點(diǎn)關(guān)注，已上市藥物方面，公司加強(qiáng)自主研發(fā)力度以夯實(shí)產(chǎn)品儲(chǔ)備，在研管線方面，公司瞄準(zhǔn)治療靶點(diǎn)創(chuàng)新，以推動(dòng)全新業(yè)務(wù)板塊商業(yè)化提速萊美藥業(yè)各業(yè)務(wù)板塊生產(chǎn)銷售情況，2022完整版登錄完整版登錄搜索《2023年中國胃黏膜保護(hù)藥物行業(yè)概覽》?以自主研發(fā)創(chuàng)新夯實(shí)產(chǎn)品儲(chǔ)備，以新產(chǎn)品與新技術(shù)為高質(zhì)量創(chuàng)新靶點(diǎn)，拓展全新業(yè)務(wù)板塊以推動(dòng)市場色與科研升級(jí)萊美藥業(yè)技術(shù)中心持續(xù)開展新藥仿創(chuàng)研發(fā)工作，結(jié)合市場實(shí)際情況及公司戰(zhàn)略，重點(diǎn)推進(jìn)艾司奧美拉唑鎂原料及艾司奧美拉唑鎂腸溶膠囊、注射用特利加壓素等品種的開發(fā)進(jìn)度。同時(shí)萊美藥業(yè)積極引入優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，布局消化道領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，提升公司在細(xì)分領(lǐng)域競爭力。為進(jìn)一步布局全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥領(lǐng)域突破性技術(shù)，公司與搭建了多靶點(diǎn)小分子化合物藥篩選平臺(tái)和基于蛋白組學(xué)的疾病早期檢測和診斷技術(shù)開發(fā)平臺(tái)的AglaeaPharma共同投資設(shè)立了廣西阿格萊雅。目前AglaeaPharma項(xiàng)目已搭建了多個(gè)技術(shù)平臺(tái)、產(chǎn)品管線和系列產(chǎn)品，形成了全球布局的創(chuàng)新研發(fā)體系，下一步廣西阿格萊雅將力促上述成果的轉(zhuǎn)化，并深層次挖掘國內(nèi)現(xiàn)實(shí)的臨床需求，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)在中國市場的商業(yè)突破，提升公司的競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。來源：萊美藥業(yè)年報(bào)，新藥情報(bào)庫，頭豹研究院編輯中國職場人對(duì)于胃腸道養(yǎng)護(hù)觀念較為薄弱，會(huì)將生活方式根據(jù)養(yǎng)生知識(shí)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整的人群僅占三成，江中藥業(yè)從居民認(rèn)知出發(fā)進(jìn)行胃腸養(yǎng)護(hù)概念的深度滲透，實(shí)現(xiàn)品牌推廣和外延并購的雙向發(fā)展中國胃黏膜保護(hù)藥物行業(yè)代表企業(yè)——江中藥業(yè)（2/2）中國職場人對(duì)于胃腸道養(yǎng)護(hù)觀念較為薄弱，會(huì)將生活方式根據(jù)養(yǎng)生知識(shí)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整的人群僅占三成，江中藥業(yè)從居民認(rèn)知出發(fā)進(jìn)行胃腸養(yǎng)護(hù)概念的深度滲透，實(shí)現(xiàn)品牌推廣和外延并購的雙向發(fā)展單位：[億元]單位：[]單位：[億元]單位：[]中國居民養(yǎng)生方式選擇，2022單位：[]完整版登錄搜索《2023年中國胃黏膜保護(hù)藥物行業(yè)概覽》胃腸道養(yǎng)生意識(shí)薄弱為消化道疾病在職場人群體中多發(fā)埋下隱患對(duì)于都市人群健康現(xiàn)狀的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，有68的人群對(duì)于胃腸道養(yǎng)生知識(shí)存在實(shí)踐力不足的情況，其中56人群表示雖會(huì)關(guān)注養(yǎng)生內(nèi)容，但距離生活方式的改變?nèi)杂幸欢ň嚯x，僅32都市人群會(huì)根據(jù)養(yǎng)生知識(shí)對(duì)生活方式進(jìn)行調(diào)整，2022年，胃腸道消化系統(tǒng)疾病已成為中國居民患有的主要疾病類型，一線城市居民胃腸道疾病覆蓋率達(dá)49.43，消化系統(tǒng)疾病的普及度一再提升應(yīng)引發(fā)居民重點(diǎn)關(guān)注，同時(shí)賽道內(nèi)制藥企業(yè)也應(yīng)以此為藥品研發(fā)創(chuàng)新的重點(diǎn)指引。江中藥業(yè)從居民認(rèn)知出發(fā)，深度滲透胃腸養(yǎng)護(hù)認(rèn)知，品牌推廣與外延并購共同驅(qū)動(dòng)下豐富產(chǎn)業(yè)鏈布局非處方藥品類方面，江中藥業(yè)與餐飲品牌跨界聯(lián)名，通過大學(xué)生共創(chuàng)內(nèi)容及自傳播持續(xù)推動(dòng)品牌年輕化，其中在腸道品類產(chǎn)品中，利用主題宣傳活動(dòng)，由城市市場逐步滲透縣域市場，實(shí)現(xiàn)終端市場份額提升。大健康及其他產(chǎn)品方面，江中藥業(yè)通過媒介投放、公關(guān)宣傳、圈層營銷相結(jié)合，逐步強(qiáng)化消費(fèi)者認(rèn)知，持續(xù)探索新發(fā)展模式。在胃腸健康業(yè)務(wù)板塊中進(jìn)一步延伸“胃腸”心智認(rèn)知，“胃”圍繞泛消化、膳食營養(yǎng)補(bǔ)充等領(lǐng)中藥業(yè)以“做強(qiáng)臨床院線、臨床帶動(dòng)院外、做大標(biāo)外市場”為發(fā)展方向，加強(qiáng)第三終端布局。后整合能力，總結(jié)整合經(jīng)驗(yàn)及模式，為并購企業(yè)賦能提供更多可借鑒的成功實(shí)踐。來源：江中藥業(yè)年報(bào)，頭豹研究院編輯商務(wù)合作閱讀全部原創(chuàng)報(bào)告和百萬數(shù)據(jù)會(huì)員賬號(hào)閱讀全