中國新跨境出口B2B電商行業(yè) 研究報(bào)告

中國新跨境出口B2B電商行業(yè)研究報(bào)告2021年海量行研報(bào)告免費(fèi)讀摘要傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)加速向跨境電商轉(zhuǎn)型，互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈存量的賦能空間極大。

“外貿(mào)新基建”的不斷完善加速外貿(mào)線上化，受新冠疫情影響，中國乃至全球的外貿(mào)線上化的風(fēng)口已經(jīng)到來。同時(shí)，品牌升級(jí)對中國外貿(mào)商的生存能力愈加重要。中國的“外貿(mào)新基建”通過不斷完善全鏈路跨境供應(yīng)鏈體系，來支持中國外貿(mào)的數(shù)字化，以開拓全球外貿(mào)線上化的“藍(lán)海”。2020年以來的新冠疫情促使全球采購更加倚重線上，進(jìn)一步加速了中國乃至全球外貿(mào)線上化發(fā)展，全球外貿(mào)線上化的黃金發(fā)展機(jī)遇已經(jīng)到來?！半p循環(huán)”發(fā)展新格局下，跨境B2B電商是中國外貿(mào)強(qiáng)勁增長點(diǎn)，政策導(dǎo)向明確，中國外貿(mào)升級(jí)轉(zhuǎn)型成必然趨勢。跨境B2B平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善與移動(dòng)端應(yīng)用的崛起促使更多跨境商家和零售商轉(zhuǎn)向線上渠道進(jìn)行銷售與采購，疫情加快消費(fèi)者轉(zhuǎn)消費(fèi)商（從C轉(zhuǎn)向小B）的趨勢，與此同時(shí)去中心化電商態(tài)勢更加明顯，新社交營銷渠道不斷崛起，成熟市場去中心化電商發(fā)展速度快，發(fā)展中市場中心化電商與去中心化電商同步發(fā)展。發(fā)展環(huán)境價(jià)值創(chuàng)造來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2?2021.2

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Inc.中國新外貿(mào)大背景下，新跨境出口B2B電商平臺(tái)價(jià)值有效解決產(chǎn)業(yè)鏈上下游需求和痛點(diǎn)。政策端和技術(shù)端雙向加持，2020年中國跨境出口B2B電商市場規(guī)模超3萬億元。（1）賦能上游供應(yīng)商：新跨境出口B2B電商平臺(tái)助力供應(yīng)商打開海外渠道，提供一站式服務(wù)與更高效的分銷體系，更好的數(shù)據(jù)留存和反饋，更貼近海外市場的產(chǎn)品設(shè)計(jì)。（2）賦能下游分銷商：新跨境電商出口B2B電商平臺(tái)依托本地運(yùn)營團(tuán)隊(duì)和海外倉儲(chǔ)優(yōu)勢、供應(yīng)鏈資源，能夠解決分銷商從貨源到售后的一系列問題，同時(shí)基于平臺(tái)數(shù)據(jù)沉淀，幫助分銷商精準(zhǔn)選品，匹配消費(fèi)者的需求。2019年，中國跨境出口B2B電商市場規(guī)模達(dá)2.6萬億元人民幣，預(yù)計(jì)2020-2025年復(fù)合增速將達(dá)28.3%。摘要在小B市場以及去中心化渠道具備比較優(yōu)勢的跨境電商平臺(tái)，未來成長性更大。需求端與供給端雙輪驅(qū)動(dòng)傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)加速向跨境電商轉(zhuǎn)型，聚焦小B市場的新跨境綜合服務(wù)電商平臺(tái)更具發(fā)展?jié)摿Α！叭ブ行幕馈爸匾酝癸@，布局“去中心化渠道“的生態(tài)型平臺(tái)更能把握社交化營銷紅利。生態(tài)型平臺(tái)優(yōu)勢凸顯，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的生態(tài)服務(wù)為平臺(tái)以及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的高效發(fā)展賦能。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。3?2021.2

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Inc.生態(tài)平臺(tái)行業(yè)趨勢1）規(guī)模高成長性：基于生態(tài)平臺(tái)匹配供需資源，整合各方資源，跨境服務(wù)市場具有更高的增長空間。2019年，中國跨境出口B2B電商服務(wù)商總市場規(guī)模達(dá)5391億元，預(yù)計(jì)

2020-2025年復(fù)合增速將達(dá)27.0%。未來生態(tài)平臺(tái)增量市場空間廣闊。2）開放性：平臺(tái)基于開放式生態(tài)，使原本關(guān)聯(lián)度較弱的參與方可以跨界實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整合與用戶圈擴(kuò)展，開放式生態(tài)可以促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的透明度、專業(yè)化、連通性，讓整個(gè)行業(yè)良性地持續(xù)增長。3）協(xié)同性：平臺(tái)內(nèi)部各部門一方面對接上下游與第三方服務(wù)商，一方面部門之間進(jìn)行業(yè)務(wù)打通和數(shù)據(jù)共享。平臺(tái)通過內(nèi)外部協(xié)同與跨場景協(xié)作，鏈接與賦能生態(tài)各環(huán)節(jié)與參與方，共同實(shí)現(xiàn)降本增效與業(yè)務(wù)增長。4）技術(shù)驅(qū)動(dòng)性：生態(tài)平臺(tái)為新興技術(shù)提供了豐富的應(yīng)用場景，大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)/傳感器、5G等技術(shù)充分集成后，可借助生態(tài)平臺(tái)加速對各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的滲透迭代。定義及范疇界定定義及范疇界定來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。4?2021.2

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Inc.中國新外貿(mào)中國新跨境出口生態(tài)型B2B電商平臺(tái)定義：中國新外貿(mào)是基于外貿(mào)數(shù)字化形成的新型跨境貿(mào)易方式。中國新外貿(mào)與傳統(tǒng)外貿(mào)的主要區(qū)別：識(shí)別優(yōu)質(zhì)交易對手。通過全球跨境貿(mào)易的數(shù)字技術(shù)沉淀信用數(shù)據(jù)，快速、低成本地識(shí)別優(yōu)質(zhì)國內(nèi)外貿(mào)商與優(yōu)質(zhì)國外采購商。識(shí)別外貿(mào)需求的變化。基于外貿(mào)數(shù)字化，新外

貿(mào)利于快速識(shí)別外貿(mào)需求新變化，并及時(shí)響應(yīng)，從而提高國內(nèi)貿(mào)易商搶占先機(jī)的能力。促進(jìn)貿(mào)易雙方降本增效。助力跨國交易雙方快速建立信任，完成交易與支付，從而促進(jìn)貿(mào)易雙方降本增效。定義：中國新跨境出口生態(tài)型B2B電商平臺(tái)對跨境物流、信用管理、電商運(yùn)營服務(wù)進(jìn)行有效滲透及整合，能夠?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈上下游提供一站式跨境服務(wù)，通過大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新一代技術(shù)的系統(tǒng)化改造，最終促進(jìn)多流合一、多流協(xié)同，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈條的生態(tài)化協(xié)同。特征：擁有多樣化的參與者與健康的分配關(guān)系，呈現(xiàn)開放性、兼容性、跨場景的特征，通過多維度、多角色進(jìn)行合作，實(shí)現(xiàn)資源共享及與生態(tài)圈各方的互聯(lián)互通，不斷完善跨境電商生態(tài)圈。5中國新跨境出口電商行業(yè)背景分析1中國新跨境出口B2B電商市場分析2中國新跨境出口B2B生態(tài)型平臺(tái)分析3典型企業(yè)案例分析4行業(yè)未來發(fā)展趨勢5623456810131619242831323235384541492016-2025年中國跨境電商市場規(guī)模及中國進(jìn)出口總額2016

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2025e中國跨境電商市場規(guī)模（萬億元）

中國進(jìn)出口總額（萬億元）注釋：報(bào)告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時(shí)精確至小數(shù)點(diǎn)后一位），已包含四舍五入的情況；增長率的計(jì)算均基于精確的數(shù)值進(jìn)行計(jì)算。來源：國家統(tǒng)計(jì)局，專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.2

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中國外貿(mào)經(jīng)濟(jì)與跨境電商發(fā)展跨境電商成為外貿(mào)強(qiáng)勁增長點(diǎn)，B2B仍是跨境電商主體作為中國外貿(mào)的新業(yè)態(tài)，跨境電商規(guī)模發(fā)展迅速，2016-2019年中國跨境電商行業(yè)規(guī)模復(fù)合增速達(dá)27%，隨著國家政策對跨境電商的支持力度不斷提升，跨境電商將成為外貿(mào)強(qiáng)勁增長點(diǎn)，預(yù)計(jì)2020-2025年中國跨境電商復(fù)合增速達(dá)25%。目前，B2B跨境電商仍是跨境電商主體，2019年中國跨境B2B電商規(guī)模達(dá)3.7萬億元，在中國跨境電商規(guī)模中占比為74.1%。艾瑞認(rèn)為，相較于C端電商滲透率，B端電商滲透率滯后相對明顯，主要原因?yàn)椋噍^于C端而言，B端交易的有效達(dá)成需

要的決策鏈條更復(fù)雜、決策周期更長、相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施及配套服務(wù)構(gòu)建難度更大。隨著利好跨境電商B2B出口政策的相繼

出臺(tái)，B端數(shù)字化水平逐漸提高，以及B端配套設(shè)施服務(wù)的持續(xù)構(gòu)建和完善，未來B2B的滲透率將加速提升，B2B的主體地

位將不斷強(qiáng)化。注釋：報(bào)告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時(shí)精確至小數(shù)點(diǎn)后一位），已包含四舍五入的情況。來源：專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.2

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1.92.42.93.74.55.77.49.411.713.982.5%2016-2025年中國跨境B2B電商市場規(guī)模及其在中國跨境電商市場規(guī)模中的占比78.2%

75.9%

74.1%72.8%

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72.2%

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72.9%

73.4%2016

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2025e中國跨境B2B電商市場規(guī)模（萬億元）中國跨境B2B電商市場在中國跨境電商市場規(guī)模中的占比（%）799781320916014514530266001418762479845633446449752140715.0%9.8%11.5%33.4%20.8%29.5%31.6%23.7%-1.3%4.9%5.9%14.6%7.8%13.7%7.7%11.8%12.8%美國阿聯(lián)酋英國

德國

印度尼西亞目的國電商交易額（億美元）目的國電商交易額CAGR（2017-2019）墨西哥

俄羅斯

馬來西亞

菲律賓中國對目的國的出口額（億美元）中國對目的國出口額CAGR（2017-2019）注釋：報(bào)告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時(shí)精確至小數(shù)點(diǎn)后一位），已包含四舍五入的情況；增長率的計(jì)算均基于精確的數(shù)值進(jìn)行計(jì)算。來源：海關(guān)總署，Statista，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2021.2

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經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響分析成熟市場配套設(shè)施較為完善，增速步入平穩(wěn)期；新興市場需求增長將不斷提高，未來市場空間廣闊以北美歐洲為代表的成熟市場仍然中國出口最主要的目的市場，雖然其電商交易規(guī)模與中國對其的出口額的增速較為平緩，但是由于擁有較為成熟物流體系與支付體系，以及龐大的市場體量，成熟市場仍是眾多跨境賣家的第一站與優(yōu)質(zhì)目標(biāo)市場。以馬來、菲律賓為代表的東南亞市場，以墨西哥為代表的拉美市場，以及以阿聯(lián)酋為代表的中東市場，雖然在電商基建方面發(fā)展程度不一，但是電商規(guī)模均呈現(xiàn)較為明顯的增長，未來市場空間廣闊。2019年中國對重點(diǎn)目的國出口金額及目的國電商規(guī)模54.5%8?2021.2

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Inc.經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響分析（續(xù)）來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。物流服務(wù)：在備貨過程中，該商家通過敦煌網(wǎng)不斷監(jiān)控海外倉動(dòng)銷，動(dòng)態(tài)調(diào)整備貨數(shù)量及備貨時(shí)間，確保店鋪即使在疫情期間仍舊保持充足庫存進(jìn)行售賣。店鋪運(yùn)營：在運(yùn)營過程中，敦煌網(wǎng)行業(yè)經(jīng)理指導(dǎo)該商家利用平臺(tái)優(yōu)惠券，站內(nèi)促銷系統(tǒng)等提高買家活躍度，加大批發(fā)類型買家購買頻率，提高店鋪整體轉(zhuǎn)化率。平臺(tái)政策：行業(yè)經(jīng)理會(huì)及時(shí)根據(jù)平臺(tái)政策指導(dǎo)賣家進(jìn)行頁面調(diào)整，糾紛處理等，讓商家在新手時(shí)期無縫對接敦煌網(wǎng)平臺(tái)并且實(shí)現(xiàn)運(yùn)營期間0糾紛的店鋪良好成績。應(yīng)對客訴時(shí)不斷提高反饋和處理效率，提高店鋪的服務(wù)能力，為更多海外買家提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)。商家背景：騎行類目的頭部賣家2020年疫情期間銷售業(yè)績：在敦煌網(wǎng)平臺(tái)的店鋪銷售額增長超過450%，其主營的滑板車單款單月銷售額突破三十萬美元。18739214492324220182019

2020品牌力“外貿(mào)新基建”創(chuàng)造中國外貿(mào)線上化的發(fā)展藍(lán)海，同時(shí)品牌升級(jí)對中國外貿(mào)商的生存能力愈加重要中國正打造“外貿(mào)新基建”，通過不斷完善全鏈路跨境供應(yīng)鏈體系，支持中國外貿(mào)的數(shù)字化，以開拓外貿(mào)線上化的“藍(lán)?！?。2020年以來，在新冠肺炎疫情影響之下，全球范圍內(nèi)的采購更加倚重線上，進(jìn)一步加快了中國乃至全球外貿(mào)線上化發(fā)展?！巴赓Q(mào)新基建”助力中國外貿(mào)企業(yè)重構(gòu)生產(chǎn)與銷售體系，打造數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)外貿(mào)業(yè)務(wù)增長的新模式，從而更好的爭取全球外貿(mào)線上化的發(fā)展機(jī)遇。因此，“外貿(mào)新基建”將會(huì)加速中國外貿(mào)的線上化發(fā)展。在中國外貿(mào)線上化的過程中，中國外貿(mào)商更加關(guān)注產(chǎn)品升級(jí)與品牌打造的重要性，因?yàn)橹袊丝诩t利弱化帶來的影響更多體現(xiàn)在制造業(yè)的低端產(chǎn)能轉(zhuǎn)移以及獲取品牌高溢價(jià)的需求增加上。整體來看，中國品牌出海已初見成效，數(shù)據(jù)顯示，中國全球化50強(qiáng)品牌在2019年實(shí)現(xiàn)了15%的品牌力增長之后，2020年繼續(xù)創(chuàng)造出8%的增長。敦煌網(wǎng)服務(wù)線上賣家成功出海的案例

2018-2020年中國全球化50強(qiáng)品牌的品牌力增長情況15%8%注釋：1.調(diào)研國家為美國、英國、法國、德國、西班牙、澳大利亞、日本共7個(gè)發(fā)達(dá)國家市場；2.“品牌力”是品牌在全球消費(fèi)者心中吸引力的綜合體現(xiàn)。來源：WPP&凱度&谷歌：《2020BrandZ中國全球化品牌50強(qiáng)》，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。?2021.2

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Inc.政策環(huán)境影響分析出于監(jiān)管成本、企業(yè)配合意愿、規(guī)?？傤~等因素考慮，國家釋放大量對B2B跨境傾斜的政策來源：公開資料搜集整理，艾瑞咨詢研究院自主繪制。時(shí)間政策重要內(nèi)容主要影響2018.08全國人大常委會(huì)通過《中華人民共和國電子商務(wù)法》《電商法》新增第二十六條“電子商務(wù)經(jīng)營者從事跨境電子商務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守進(jìn)出口監(jiān)督管理的法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)規(guī)定”解決保稅和直郵因法律關(guān)系不明確產(chǎn)生的一系列糾紛2018.09財(cái)政部等四部門發(fā)布《關(guān)于跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)零售出口貨物稅收政策的通知》對綜試區(qū)電子商務(wù)出口企業(yè)出口未取得有效進(jìn)貨憑證的貨物，同時(shí)符合相關(guān)條件的，試行增值稅、消費(fèi)稅免稅政策。解決跨境電商零售出口“無票”商品免征增值稅的最大訴求2019.03國務(wù)院舉辦2019年兩會(huì)引導(dǎo)加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)、向中西部轉(zhuǎn)移，發(fā)揮好綜合保護(hù)區(qū)作用改革完善跨境電商等新業(yè)態(tài)扶持政策，推動(dòng)服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展2019.11國稅總局發(fā)布《關(guān)于跨境電子商務(wù)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)零售出口企業(yè)所得稅核定征收有關(guān)問題的公告》跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)內(nèi)核定征收的跨境電子商務(wù)零售出口企業(yè)符合標(biāo)準(zhǔn)可享受所得稅優(yōu)惠等相關(guān)政策推動(dòng)并鼓勵(lì)跨境電商中小企業(yè)的發(fā)展2020.03海關(guān)總署發(fā)布《海關(guān)總署關(guān)于跨境電子商務(wù)零售出口商品退貨有關(guān)監(jiān)管事宜公告》跨境電子商務(wù)出口企業(yè)、特殊區(qū)域內(nèi)跨境電子商務(wù)相關(guān)企業(yè)或其委托的報(bào)關(guān)企業(yè)可向海關(guān)申請開展跨境電子商務(wù)零售出口、跨境電子商務(wù)出口海外倉商品的退貨業(yè)務(wù)“退貨難”的問題得到進(jìn)一步解決，海淘用戶的權(quán)益保障不斷提升2020.04國稅總局新聞發(fā)布會(huì)新設(shè)46個(gè)跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)，對區(qū)內(nèi)跨境電商出口貨物實(shí)行免征增值稅和消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅核定征收等支持政策積極應(yīng)對疫情影響，努力穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤2020.05國家外匯管理局于昨日發(fā)布了《關(guān)于支持貿(mào)易新業(yè)態(tài)發(fā)展的通知》從事跨境電子商務(wù)的企業(yè)可將出口貨物在境外發(fā)生的倉儲(chǔ)、物流、稅收等費(fèi)用與出口貨款軋差結(jié)算優(yōu)化了跨境電商相關(guān)稅費(fèi)的跨境代墊，完善市場采購貿(mào)易資金結(jié)算方面2020.06海關(guān)總署發(fā)布2020年第75號(hào)公告《關(guān)于開展跨境電子商務(wù)企業(yè)對企業(yè)出口監(jiān)管試點(diǎn)的公告》在北京、天津等10個(gè)地方海關(guān)開展跨境電商B2B出口監(jiān)管試點(diǎn)，對單票金額在人民幣5000元（含）以內(nèi)且不涉證、不涉檢、不涉稅的貨物，可通過跨境電商出口統(tǒng)一版系統(tǒng)以申報(bào)清單的方式進(jìn)行通關(guān)，申報(bào)要素比報(bào)關(guān)單減少57項(xiàng)，清單無需匯總報(bào)關(guān)單報(bào)關(guān)全程信息化、新增便捷申報(bào)通道、簡化企業(yè)申報(bào)手續(xù)、物流和查驗(yàn)便利，讓中小微出口企業(yè)申報(bào)更為便捷、通關(guān)成本進(jìn)一步降低2020.09海關(guān)總署發(fā)布2020年第92號(hào)公告《關(guān)于擴(kuò)大跨境電子商務(wù)企業(yè)對企業(yè)出口監(jiān)管試點(diǎn)范圍的公告》新增上海、福州、青島等12個(gè)直屬海關(guān)的“跨境電商B2B出口”試點(diǎn)進(jìn)一步推動(dòng)B2B跨境電商規(guī)?；l(fā)展，有效填補(bǔ)海外市場需求缺口2020年12月14日，根據(jù)《反壟斷法》規(guī)定，市場監(jiān)管總局對阿里巴巴投資有限公司收購銀泰商業(yè)（集團(tuán)）有限公司股權(quán)、閱文集團(tuán)收購新麗傳媒控股有限公司股權(quán)（以下簡稱新麗傳媒）、深圳市豐巢網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司收購中郵智遞科技有限公司股權(quán)等三起未依法申報(bào)違法實(shí)施經(jīng)營者集中案進(jìn)行了調(diào)查，并于2020年12月14日依據(jù)《反壟斷法》第48條、

49條作出處罰決定?！斗磯艛喾ā返闹饕槍Ψ较?yàn)橄魅跎藤Q(mào)層面的交易壟斷，相對而言，從商業(yè)創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新的長周期來看，技術(shù)競爭力和排他性會(huì)相對增強(qiáng)。10?2021.2

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Inc.?2021.2

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Inc.來源：公開資料搜集整理，艾瑞咨詢研究院自主繪制。來源：商務(wù)部，艾瑞咨詢研究院自主繪制。政策環(huán)境影響分析（續(xù)）國際環(huán)境/利好政策對中國出口的支持“一帶一路”戰(zhàn)略構(gòu)想旨在積極發(fā)展與中亞、東歐、東南亞周邊國家在投資貿(mào)易等多個(gè)領(lǐng)域和范圍的深度合作，目前國家商務(wù)部已與多個(gè)海外國家建立長效雙邊電子商務(wù)合作機(jī)制，且線上商貿(mào)從歐亞地區(qū)擴(kuò)展到了歐亞非地區(qū)?！耙粠б宦贰敝缇迟Q(mào)易增長，對中國跨境出口電商提供了積極良好的政策環(huán)境。2020年11月15

日，東盟十國以及中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭15

個(gè)國家，正式簽署區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP），標(biāo)志著全球規(guī)模最大的自由貿(mào)易協(xié)定正式達(dá)成。從東亞經(jīng)貿(mào)一體化的整體視角看，RCEP的簽署及其富有實(shí)效的成果，有助于RCEP成員國之間加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)往來，助力域內(nèi)貿(mào)易提速換擋?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略“為中國企業(yè)走出去帶來巨大機(jī)遇，推動(dòng)“中國品牌”走向世界截至2020年5月，中國政府已先后與138個(gè)國家、30個(gè)國際組織簽署200份共建

“一帶一路”合作文件。線上商貿(mào)關(guān)系從歐亞地區(qū)拓展到歐洲、亞洲、非洲多國，眾多非洲國家實(shí)現(xiàn)了“0”的突破國家商務(wù)部已與越南、新西蘭、巴西、意

大利等20多個(gè)國家簽署了電子商務(wù)合作備

忘錄，并建立長效雙邊電子商務(wù)合作機(jī)制，促進(jìn)了出口動(dòng)力的大大提高，使原有的出

口模式得到創(chuàng)新且完善了我國對外貿(mào)易的

結(jié)構(gòu)2013-2019年，中國與“一帶一路”沿線國家貨物貿(mào)易進(jìn)出口總額從1.04萬億美元增至1.34萬億美元。2019年，中國與簽署“一帶一路”合作文件的國家貨物貿(mào)易總額達(dá)1.90萬億美元，其中出口9837.6億美元促進(jìn)中國產(chǎn)業(yè)鏈向高技術(shù)含量升級(jí)RCEP有利于中國在產(chǎn)業(yè)鏈上游鞏固和東南亞的一體化趨勢，進(jìn)而促進(jìn)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈向高技術(shù)含量升級(jí)實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅利于中國有效延伸對外貿(mào)易半徑拓寬了對服務(wù)貿(mào)易

和跨國投資的準(zhǔn)入，以負(fù)面清單的方式

進(jìn)行投資準(zhǔn)入談判有利于對外貿(mào)易的統(tǒng)計(jì)和價(jià)值核算實(shí)施統(tǒng)一的原產(chǎn)地規(guī)則，允許在整個(gè)RCEP范圍內(nèi)計(jì)算產(chǎn)品增加值RCEP協(xié)定對中國跨境出口電商的影響關(guān)稅減讓有望降低成員國間整體關(guān)稅水平規(guī)定參與國之間90%的貨物貿(mào)易將”一帶一路“的戰(zhàn)略對中國跨境出口電商的影響11?2021.2

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Inc.來源：公開資料收集與整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。技術(shù)驅(qū)動(dòng)因素分析通過大數(shù)據(jù)技術(shù)，平臺(tái)實(shí)現(xiàn)訂單信息、物流信息、資金流信息等多數(shù)據(jù)資產(chǎn)的綜合管理，為用戶提供需求預(yù)測、價(jià)格預(yù)判等服務(wù)。通過RFID/NB-loT/EPC和二維碼等自動(dòng)識(shí)別技術(shù)、各類傳感器的感知技術(shù)等，實(shí)現(xiàn)了跨境物流的場景識(shí)

別、產(chǎn)品溯源、安全運(yùn)輸、調(diào)度優(yōu)化等功能。物聯(lián)網(wǎng)收集的海量數(shù)據(jù)需要智能運(yùn)算與5G移動(dòng)智能終端的配合，將實(shí)物數(shù)據(jù)化、信息化與網(wǎng)絡(luò)化。通過人工智能算法對平臺(tái)、供應(yīng)商等存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)進(jìn)行

歸納整理分析，未來進(jìn)一

步推進(jìn)智能客服、智能營

銷、智能生產(chǎn)決策、智能

訂單匹配等相關(guān)產(chǎn)品的落

地。應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)，信息可實(shí)現(xiàn)自我驗(yàn)證、傳遞和管理，跨境監(jiān)管機(jī)構(gòu)可通過公開接口準(zhǔn)確掌握交易數(shù)據(jù)以及資金流向。記錄產(chǎn)品入庫出庫、貨權(quán)轉(zhuǎn)移等資產(chǎn)流轉(zhuǎn)過程的全生命周期，解決貨權(quán)歸屬痛點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)快速抵押及交易。大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展近年來，大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)逐漸與新跨境電商研發(fā)生產(chǎn)、物流配送、精準(zhǔn)營銷等各環(huán)節(jié)融合。大數(shù)據(jù)技術(shù)輔助平臺(tái)提高供需匹配效率，減少跨境貿(mào)易由于中間流通鏈路冗長與跨國責(zé)任追索繁雜導(dǎo)致的信息不透明問題；人工智能算法輔助智能化運(yùn)營管理，以及商業(yè)預(yù)判與決策；物聯(lián)網(wǎng)、智慧倉儲(chǔ)等技術(shù)提高履約環(huán)節(jié)效率；通信與5G技術(shù)在物流、售后等方面提供更可視化、更便捷的服務(wù)體驗(yàn)；區(qū)塊鏈技術(shù)解決跨境貿(mào)易中的信任問題。技術(shù)及應(yīng)用引領(lǐng)全球電商及新跨境電商的發(fā)展利用通信技術(shù)將智能終端所采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)傳輸。利用通信和RFID技術(shù)，對貨物運(yùn)輸、存儲(chǔ)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測，提高倉儲(chǔ)利用率。利用5G和VR技術(shù)，跨境電商為消費(fèi)者提供更可視化、更便捷、沉浸式的購物體驗(yàn)。0102030405物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)人工智能通信及5G區(qū)塊鏈6%22%33%0%0%4%20%32%30%30%10%11%1%1%電商渠道銷售占比0%電商渠道銷售占比1-20%電商渠道銷售占比21-40%電商渠道銷售占比41-60%電商渠道銷售占比61-80%電商渠道銷售占比81-100%2025年前尚無使用B2B網(wǎng)站的計(jì)劃2020年全球采購商來自B2B電商渠道的銷售額占整體收入的比例制造商（%） 分銷商（%）來源：來自2020年3月Episerver對全球600名采購決策者的調(diào)查，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。721B2B：2020-2027年全球B2B電商市場規(guī)模2020e

2027e全球B2B電商市場規(guī)模（萬億美元）注釋：報(bào)告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時(shí)精確至小數(shù)點(diǎn)后一位），已包含四舍五入的情況；增長率的計(jì)算均基于精確的數(shù)值進(jìn)行計(jì)算。來源：Grand

View

Research，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。全球B2B電商發(fā)展分析B端采購行為線上化趨勢明顯，疫情是重要推動(dòng)因素根據(jù)Grand

View

Research數(shù)據(jù)，全球B2B電子商務(wù)交易額2020年預(yù)計(jì)可達(dá)7萬億美元，2020-2027年復(fù)合增速可達(dá)17.5%。Episerver在2020年3月對全球B2B決策者進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查顯示，40%的制造商與41%的分銷商表示，他們超過60%的收入是通過B2B線上渠道獲得的。全球B2B電商快速發(fā)展，同時(shí)B2B平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施的完善與數(shù)字化趨勢都促使更多企業(yè)轉(zhuǎn)向線上進(jìn)行銷售與采購，以建立更多的貿(mào)易關(guān)系并節(jié)約成本。與此同時(shí)，2020年受新冠疫情影響，諸多企業(yè)難以復(fù)工或延遲復(fù)工，導(dǎo)致線下銷售和采購渠道嚴(yán)重受阻。疫情期間，大量

B端商家將銷售行為轉(zhuǎn)到線上，以無接觸采購來滿足下游買家的采購需求，疫情促進(jìn)B端線上銷售與采購習(xí)慣養(yǎng)成，促進(jìn)

B2B電商平臺(tái)上游供應(yīng)商與下游用戶規(guī)模的基數(shù)增長。12?2021.2

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Inc.全球B2B2C電商發(fā)展分析去中心化電商：成熟市場去中心化電商發(fā)展速度快，發(fā)展中市場中心化電商與去中心化電商同步快速發(fā)展全球電商去中心化模式崛起。海外的Instagram、Youtube、Facebook等社交媒體上活躍著大量的網(wǎng)紅帶貨達(dá)人，一項(xiàng)針對電子商務(wù)決策者的全球調(diào)查顯示，40%的電子商務(wù)公司已經(jīng)或計(jì)劃在2020年通過社交平臺(tái)直接銷售。在成熟市場，互聯(lián)網(wǎng)滲透率明顯高于社交媒體的滲透率，這些國家電商基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展完善，中心化電商發(fā)展相對成熟，去中心化電商正在快速發(fā)展；在發(fā)展中市場，互聯(lián)網(wǎng)滲透率與社交媒體滲透率差異不大，這些國家電商基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展差異性較大，整體有待完善，中心化電商與去中心化電商同時(shí)處于成長期。疫情期間，用戶線上消費(fèi)習(xí)慣得以培養(yǎng)，新社交營銷渠道不斷崛起，為獨(dú)立站、社交電商市場帶來新流量，在跨境B2B電商平臺(tái)上，消費(fèi)者轉(zhuǎn)消費(fèi)商的趨勢逐漸凸顯。備注：互聯(lián)網(wǎng)的滲透率與社交媒體的滲透率均指人口的滲透率。來源：Statista，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。2020年電商企業(yè)在社媒渠道的銷售意愿40%的企業(yè)計(jì)劃或已經(jīng)通過社交平臺(tái)直接銷售49%的企業(yè)計(jì)劃或已經(jīng)與社交平臺(tái)有影響力的紅人合作來源：SearchNode，艾瑞咨詢研究院研究及繪制。95.0%

92.0%88.0%78.0%70.0%60.0%

54.0%72.0%66.0%72.0%69.0%

67.0%54.0%

49.0%

57.0%36.0%22.0%63.0%

67.0%

64.0%

63.0%56.0%66.0%

71.0%0%40%80%120%北美西歐 大洋洲互聯(lián)網(wǎng)滲透率（%）中亞東南亞 中美社交媒體滲透率（%）2020年世界主要地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)滲透率與社交媒體滲透率13?2021.2

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Inc.14中國新跨境出口電商行業(yè)背景分析1中國新跨境出口B2B電商市場分析2中國新跨境出口B2B生態(tài)型平臺(tái)分析3典型企業(yè)案例分析4行業(yè)未來發(fā)展趨勢5B2B采購商/分銷商/零售商信息型交易型采購商/分銷商/零售商B2C消費(fèi)者自用三方自營消費(fèi)者自用跨境電商發(fā)展現(xiàn)狀來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。大賣家B2BB2CB2B2CB2B2C大賣家

典型企業(yè)

下單用戶

交易

數(shù)據(jù)

自有產(chǎn)品分銷商購買建站工具建站，消費(fèi)者下單三方自營消費(fèi)者下單

多數(shù)通過第三方平臺(tái)銷售產(chǎn)品，少數(shù)有自營平臺(tái)工具類生態(tài)型分銷商可從敦煌網(wǎng)進(jìn)貨，并在

Myyshop獲得

全環(huán)節(jié)服務(wù)賦能信息撮合型平臺(tái)交易型平臺(tái)生態(tài)型平臺(tái)工具類平臺(tái)跨境電商行業(yè)經(jīng)過十余年的發(fā)展，衍生出多種類型的玩家。根據(jù)模式不同，可分為平臺(tái)型和大賣家兩種類型；平臺(tái)型可分為B2C、B2B、B2B2C。不同模式的玩家的特點(diǎn)各具特色，由此形成的競爭壁壘也不相同。從長期來看，以B2B2C為鏈接模式，同時(shí)具備內(nèi)外協(xié)同效應(yīng)15?2021.2

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Inc.的開放性生態(tài)平臺(tái)，具備更強(qiáng)的持續(xù)成長性。圖標(biāo)

全自有

部分自有或有協(xié)同資源 非自有入駐收取入駐與服務(wù)費(fèi)模式對比：跨境電商VS大賣家注釋：股票行情數(shù)據(jù)截至2021年2月7日16：00。電商平臺(tái)具備更高的競爭壁壘和更高的成長空間平臺(tái)是中國跨境賣家的主要銷售渠道與服務(wù)平臺(tái)。二者的增長邏輯主要差異有：1.平臺(tái)是信息與資源的共享，通過上下游與品類擴(kuò)張可迅速形成規(guī)模效應(yīng)；大賣家依靠產(chǎn)品銷售呈線性增長；2.

平臺(tái)是輕資產(chǎn)運(yùn)營，大賣家是重資產(chǎn)運(yùn)營；3.平臺(tái)收入多樣性高，大賣家主要依靠產(chǎn)品銷售，收入來源較單一。跨境電商平臺(tái)與跨境大賣家對比分析電商平臺(tái)大賣家阿里巴巴2014年美股上市TTM市盈率：29.91總市值：7188億美元京東2014年美股上市TTM市盈率：35.61總市值：1512億美元規(guī)模效應(yīng)強(qiáng)：指數(shù)增長輕資產(chǎn)模式：流量+運(yùn)營+資源整合收入多樣性：多種增值服務(wù)規(guī)模效應(yīng)弱：線性增長重資產(chǎn)模式：渠道+產(chǎn)品，研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)高收入較單一：主要依靠產(chǎn)品銷售安克創(chuàng)新2020年A股上市TTM市盈率：86.48總市值：合106億美元國內(nèi)電商跨境電商賣家1賣家2賣家3賣家4賣家5賣家6賣家7賣家N電商平臺(tái)大賣家差異小米2018年港股上市TTM市盈率：42.85總市值：合884億美元南極電商2007年A股上市

TTM市盈率：20.83總市值：合43億美元電商平臺(tái)亞馬遜1997年美股上市TTM市盈率：79.13總市值：16880億美元Shein計(jì)劃美股上市TTM市盈率:——預(yù)估市值：500億美元跨境通寶2011年A股上市TTM市盈率：虧損

總市值：合9.4億美元來源：公開資料收集與整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.2

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Inc.165.支付模式模式對比：傳統(tǒng)外貿(mào)VS跨境B2B電商工廠出口商進(jìn)口商零售商消費(fèi)者1.主要品類2.交易模式3.銷售模式4.物流模式來源：公開資料收集與整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.2

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Inc.17線下展會(huì)客戶介紹大批量、少頻次長交易周期小批量、高頻次短交易周期＋多級(jí)分銷線上展會(huì)線上撮合

or線上交易整批集裝、長時(shí)間小額交易包裹化、并配海外倉與專線物流，快速高效傳統(tǒng)支付在線支付（尤其小額支付），大數(shù)據(jù)+信用管理工業(yè)品為主，具有一定定制性和復(fù)雜度消費(fèi)品為主跨境B2B電商簡化貿(mào)易鏈路，大幅降低貿(mào)易成本與產(chǎn)業(yè)升級(jí)跨境電商推動(dòng)了全球價(jià)值創(chuàng)造要素的重組，幫助傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。一方面，跨境電商縮短貿(mào)易鏈路，省去中間商，將節(jié)省的成本更好地用于企業(yè)的研發(fā)投入，提升產(chǎn)品質(zhì)量，完善配套服務(wù)；另一方面，實(shí)現(xiàn)全交易鏈路的線上化，促進(jìn)各環(huán)節(jié)的數(shù)字化智能化，助力建立柔性供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)端的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，同時(shí)線上透明化使得貿(mào)易秩序更加公平，有利于降低采購商的貿(mào)易成本，優(yōu)化采購體驗(yàn)。傳統(tǒng)外貿(mào)與跨境B2B電商對比分析跨境B2B電商縮短供應(yīng)鏈，降低貿(mào)易成本實(shí)現(xiàn)全鏈路信息化數(shù)字化賦能中小微企業(yè)工廠跨境電商消費(fèi)者傳統(tǒng)外貿(mào)×貿(mào)易鏈條長，違約風(fēng)險(xiǎn)高×市場信息不對稱，不透明×中小微企業(yè)處于競爭劣勢模式對比：自營模式VS平臺(tái)模式自營模式平臺(tái)模式2.盈利模式采購與銷售的差價(jià)交易成功，收取傭金與服務(wù)費(fèi)，此外還有廣告、金融、數(shù)據(jù)分析等增值服務(wù)3.優(yōu)勢模式較輕，利于快速積累客戶規(guī)模和交易量，建立規(guī)模優(yōu)勢商品池品類相對豐富齊全，依靠第三方力量利于SKU拓展，資金壓力小4.劣勢模式較重，規(guī)模擴(kuò)張速度較慢品類豐富度有待擴(kuò)充，產(chǎn)品線拓展的資金壓力大品控方面有待進(jìn)一步加強(qiáng)平臺(tái)模式具有較高的成長空間，更利于快速擴(kuò)張自營模式和平臺(tái)模式的差異性，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是對商品的所有權(quán)不同。自營模式自行生產(chǎn)或采購商品并銷售，直接與下游經(jīng)銷商、批發(fā)商競爭；平臺(tái)模式則以服務(wù)商的角色賦能供應(yīng)鏈各方，其他商家在電商平臺(tái)賣自己的產(chǎn)品。二是業(yè)務(wù)模式重度不同，自營模式要求平臺(tái)自主研發(fā)生產(chǎn)采購，向上連通供應(yīng)商，向下打通采購商或消費(fèi)者，并承擔(dān)履約費(fèi)用，資本與勞動(dòng)投入大；平臺(tái)模式主要成本在于平臺(tái)建設(shè)與服務(wù)，模式較輕。三是盈利模式不同，自營模式主要通過銷售價(jià)差獲取利潤，平臺(tái)模式主要通過向上游賣家抽取傭金，或提供廣告、營銷、金融、數(shù)據(jù)分析等增值服務(wù)盈利。目前，跨境出口B2B電商行業(yè)中的自營模式多為從事大宗商品貿(mào)易的企業(yè)將原有出口訂單線上化而自建的網(wǎng)站，平臺(tái)模式如敦煌網(wǎng)與阿里國際站。輕資產(chǎn)運(yùn)營使平臺(tái)模式更易提升品類豐富度與業(yè)務(wù)的多元化，更利于保證資金流的穩(wěn)健性，更利于快速擴(kuò)張。跨境出口B2B自營模式與平臺(tái)模式對比分析1.模式介紹來源：公開資料收集與整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.2

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Inc.18從貨源開始，建立一套自主采購倉儲(chǔ)配送系統(tǒng)，為買家供貨，獲得價(jià)格優(yōu)勢，全程把控保證商品品質(zhì)平臺(tái)模式不直接生產(chǎn)或采購商品，第三方平臺(tái)以流量作為背書，同時(shí)整合物流、支付、運(yùn)營等服務(wù)資源吸引賣家入駐更好地把控服務(wù)質(zhì)量和商品品質(zhì)無比價(jià)競爭，客戶資源不外流自主制定平臺(tái)規(guī)則跨境出口B2B電商發(fā)展現(xiàn)狀物流：“跨境電商+海外倉”模式憑借物流成本低、庫存動(dòng)銷率高、配套服務(wù)好等優(yōu)勢發(fā)展迅速以快銷速賣為目標(biāo)的中小賣家一般選擇合作第三方海外倉合作。其中“中國跨境電商平臺(tái)+海外倉”融合帶來的優(yōu)勢更加明顯，即交易環(huán)節(jié)的打通和資源政策的傾斜。表現(xiàn)為：1.利用平臺(tái)的規(guī)模優(yōu)勢整合物流倉儲(chǔ)談?wù)劭郏瑑r(jià)格更有優(yōu)勢；2.平臺(tái)接觸大規(guī)模的交易場景，其數(shù)據(jù)沉淀對于賣家對于選品、產(chǎn)品銷量、備貨等方面具有指導(dǎo)意義，平臺(tái)自建或合作的海外倉更有能力應(yīng)對資金與貨物滯銷風(fēng)險(xiǎn)，提高倉庫效率；3.平臺(tái)對使用海外倉的賣家可提供流量扶持、匯款加速等鼓勵(lì)政策；4.平臺(tái)在提供“海外倉+物流”、“海外倉+金融”、“海外倉+分銷”等多種增值服務(wù)時(shí)更具備優(yōu)勢，例如平臺(tái)無需考慮排他性競爭，可鏈接多個(gè)海外倉服務(wù)商為賣家提供多元化分銷渠道。海外疫情局勢的反復(fù)一定程度上加快了海外倉的發(fā)展，由于疫情期間國際物流運(yùn)力下降，漲價(jià)、爆倉、缺箱等現(xiàn)象頻頻出現(xiàn)，國內(nèi)直發(fā)受限，而海外倉的優(yōu)勢在此次疫情中得以突顯，促進(jìn)了倉發(fā)模式的普及度和階段性增長。獨(dú)立第三方海外倉與中國新跨境平臺(tái)海外倉對比分析獨(dú)立第三方海外倉中國跨境電商平臺(tái)的海外倉規(guī)?；h價(jià)正確的選品政策的傾斜完善的增值服務(wù)倉儲(chǔ)成本侵蝕利潤動(dòng)銷率低不提供銷售渠道配套服務(wù)不完備平臺(tái)利用規(guī)模優(yōu)勢議價(jià)平臺(tái)提供流量支持開放性平臺(tái)提供更完善的增值服務(wù)平臺(tái)提供數(shù)據(jù)預(yù)測，提高倉庫效率賣家的選擇決定賣家成本沒有交易場景支撐，數(shù)據(jù)缺失無法提供流量傾斜無增值業(yè)務(wù)的運(yùn)營積累+排他競爭來源：公開資料收集與整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.2

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Inc.19跨境出口B2B電商發(fā)展現(xiàn)狀（續(xù)）真實(shí)的交易信息經(jīng)營能力大數(shù)據(jù)監(jiān)控企業(yè)融資需求合作金融機(jī)構(gòu)大數(shù)據(jù)技術(shù)支持金融科技解決方案基于敦煌網(wǎng)平臺(tái)賣家的數(shù)千個(gè)數(shù)據(jù)維度，提供高效的風(fēng)控模型和規(guī)則引擎，通過各種算法實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的大數(shù)據(jù)模型推出普惠信貸產(chǎn)品——電商貸：單戶額度高達(dá)200萬，無抵押純信用，隨借隨還，安全合規(guī)，由建設(shè)銀行直接放款金融科技：基于大數(shù)據(jù)技術(shù)，新跨境電商平臺(tái)輸出風(fēng)控能力，提供綜合化金融科技解決方案與國內(nèi)電商不同，跨境電商商家由于涉及跨境物流、通關(guān)等流程，資金交割時(shí)間相對較長，對于熱銷產(chǎn)品，跨境賣家還需要提前備貨，因此資金周轉(zhuǎn)率低成為很多跨境商家的一大痛點(diǎn)。跨境電商商家存在的融資難問題主要是由于商業(yè)銀行無法直接獲取真實(shí)的動(dòng)態(tài)交易信息，也難以進(jìn)行大數(shù)據(jù)監(jiān)控，無法直接開展金融服務(wù)?？缇畴娚躺鷳B(tài)型平臺(tái)角色的出現(xiàn)，可以補(bǔ)足真實(shí)貿(mào)易背景，也可以輔助銀行把控操作風(fēng)險(xiǎn)，為商業(yè)銀行開展金融服務(wù)業(yè)務(wù)提供可行性。在生態(tài)型平臺(tái)和銀行的合作下，產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)的真實(shí)貿(mào)易融資需求得到滿足，產(chǎn)業(yè)鏈上整體資金流動(dòng)得以優(yōu)化。生態(tài)型平臺(tái)整合信息，新跨境電商提供綜合化金融科技解決方案企業(yè)用戶生態(tài)型平臺(tái)申請企業(yè)信貸資金支持信息流物流資金流商品信息商品銷售及售價(jià)……動(dòng)態(tài)庫存在途庫存……線上支付記錄融資申請……來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。20?2021.2

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Inc.跨境出口B2B電商發(fā)展現(xiàn)狀（續(xù)）買家大數(shù)據(jù)的具體維度訂單數(shù)據(jù)：價(jià)格、頻次、退貨等標(biāo)簽流量數(shù)據(jù)：訪問時(shí)長/時(shí)間、瀏覽軌跡等標(biāo)簽人群數(shù)據(jù)：性別、年齡、購買力等標(biāo)簽AI場景選擇AI選品數(shù)據(jù)建模AI營銷投放AI素材選擇智能化：基于大數(shù)據(jù)提升營銷ROI精細(xì)化：對人群分層營銷人群標(biāo)簽分層精準(zhǔn)營銷跨境電商平臺(tái)加大營銷的智能化，社交化能力建設(shè)跨境電商平臺(tái)加大營銷的智能化與精細(xì)化以增強(qiáng)營銷的精準(zhǔn)性與及時(shí)性，充分挖掘消費(fèi)者全生命周期的商業(yè)價(jià)值。同時(shí)，跨境電商平臺(tái)積極利用社交營銷渠道促進(jìn)營銷社交化能力建設(shè)。一方面，根據(jù)eMarketer數(shù)據(jù)，社交媒體和搜索引擎為電

商平臺(tái)貢獻(xiàn)的流量占比逐年提升，從2017年Q1的4.7%增長至2019年Q1的9.1%。另一方面社交媒體對電商業(yè)務(wù)持續(xù)布局，紛紛發(fā)布可在站內(nèi)完成購物的電商功能?？缇畴娚唐脚_(tái)營銷的智能化，精細(xì)化能力不斷增強(qiáng)獨(dú)立的第三方營銷服務(wù) 跨境電商平臺(tái)的營銷服務(wù)缺乏交易場景支撐，數(shù)據(jù)無法回流對賣家業(yè)務(wù)形成長效支撐營銷方式較為單一來源：Business

insider，浙江省電子商務(wù)促進(jìn)會(huì)數(shù)字貿(mào)易研究院2020年12月發(fā)布《跨境電商直播研究報(bào)告》，艾瑞咨詢研究院自主繪制。21?2021.2

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Inc.跨境出口B2B電商發(fā)展現(xiàn)狀（續(xù)）供應(yīng)鏈能力（選品、議價(jià)、貨源）訂單獲取履約售后電商運(yùn)營線下開店的專業(yè)賣家-

Offline

Distributor流量平臺(tái)的分銷商-Influencer私域流量生態(tài)待開發(fā)，用戶黏性較高，但是缺乏電商從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，缺乏供應(yīng)鏈與履約能力-Dropshipper電商平臺(tái)和獨(dú)立站的賣家在電商平臺(tái)和獨(dú)立站處于起步階段的賣家，主要為一件代發(fā)模式，有一定運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，但是缺乏資金實(shí)力與供應(yīng)鏈能力線上開店的專業(yè)賣家-在電商平臺(tái)和獨(dú)立站處于專業(yè)級(jí)別的賣家，主要為寄售代銷模式，尋找更優(yōu)競爭力的Online

Distributor

供應(yīng)鏈，提升資金利用率傳統(tǒng)外貿(mào)的中小分銷商，主要為采購銷售模式，需要本地化的服務(wù)，比如海外前置倉、售后服務(wù)中心、采購交流會(huì)等，希望引入垂直品類中有競爭力的供應(yīng)鏈，提升銷量、毛利率與資金利用率——傳統(tǒng)外貿(mào)的大中貿(mào)易商與批發(fā)商，議價(jià)能力強(qiáng)，對產(chǎn)品和交易的安全保障要求高，但是由于交易是“高額低頻”，前期穩(wěn)定供應(yīng)商后，后期需求復(fù)雜度降低跨境大B采購商——下游小B零售商需求更加多元化及差異化，亟需平臺(tái)賦能隨著新跨境電商降低了外貿(mào)門檻，跨境B2B的采購群體更加多元化，三級(jí)分銷商或零售商開始越過上級(jí)采購商直接通過平臺(tái)從國內(nèi)進(jìn)貨。相較于大B采購商，小B零售商各方面能力較弱且差異化較大，需求側(cè)重點(diǎn)也各不相同。例如，流量平臺(tái)的

KOL需要一站式基礎(chǔ)功能服務(wù)小范圍試點(diǎn)，對于供應(yīng)鏈沒有過高要求；而具有一定經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)線上賣家更重視有競爭力的供應(yīng)鏈以及更優(yōu)的價(jià)格。面對市場中這些新興群體及其更復(fù)雜多樣的需求，目前亟需平臺(tái)提供相配套的解決方案。各類小B零售商與大B采購商的需求對比分析來源：公開資料收集與整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.2

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Inc.221494跨境出口B2B電商發(fā)展現(xiàn)狀（續(xù)）2020e

2025e全球分銷市場規(guī)模（億美元）注釋：1.全球分銷市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)口徑為分銷市場的營收口徑，統(tǒng)計(jì)國家包括北美、歐洲、亞太、拉美、中東與非洲；2.報(bào)告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時(shí)精確至小數(shù)點(diǎn)后一位），已包含四舍五入的情況；增長率的計(jì)算均基于精確的數(shù)值進(jìn)行計(jì)算。線上獲客渠道愈加碎片化，去中心化渠道流量匯集能力持續(xù)凸顯2020年，預(yù)計(jì)全球分銷市場規(guī)模為1494億美元，隨著個(gè)性化碎片化交易與復(fù)合化貿(mào)易模式爆發(fā)，預(yù)計(jì)2020-2025年的復(fù)合增長率將達(dá)30.1%。線上獲客渠道呈現(xiàn)愈加碎片化特征，去中心化渠道流量匯集能力持續(xù)凸顯。因此，流量去中心化將帶來跨境出口電商行業(yè)格局的重塑?？缇吵隹陔娚唐髽I(yè)不斷重視“私域流量”的構(gòu)建與營銷，“私域流量”的構(gòu)建利于拉新以及對新客戶的信任培養(yǎng)，“私域流量”的營銷利于對現(xiàn)有用戶的精細(xì)化運(yùn)營，引導(dǎo)老客復(fù)購及推薦?？梢?，正積極布局、深耕去中心化流量渠道的跨境出口電商利于搶占發(fā)展先機(jī)，增強(qiáng)行業(yè)地位。圍繞中小商戶提供整合供應(yīng)鏈服務(wù)的電商平臺(tái)將實(shí)現(xiàn)新的增長曲線，如敦煌網(wǎng)發(fā)布跨境SaaS平臺(tái)MyyShop，將為敦煌網(wǎng)平臺(tái)的發(fā)展帶來新的增長。2020&2025年全球分銷市場規(guī)模及增速5579來源：Grand

view

research,艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.2

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Inc.23跨境出口B2B電商發(fā)展現(xiàn)狀（續(xù)）賦能新跨境出口B2B電商平臺(tái)對國內(nèi)供應(yīng)商在海外市場痛點(diǎn)精準(zhǔn)定位，提供關(guān)檢、在線交易、物流、支付收單、金融科技、營銷推廣等一站式服務(wù)，助力供應(yīng)商打開海外銷售渠道對海外市場線上線下的庫存進(jìn)行整合，對消費(fèi)者、供應(yīng)商均可開放查詢，保持各個(gè)渠道的統(tǒng)一全面布局網(wǎng)狀物流體系，包括選址、分派和配送路徑，在成本最低和配送時(shí)間最短達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡將零售商及消費(fèi)者需求及時(shí)反饋給供應(yīng)商，加強(qiáng)差異化商品在海外市場的供應(yīng)能力；打造服務(wù)商自身的訂單池，實(shí)現(xiàn)多品牌、全渠道的訂單融合，方便后續(xù)業(yè)務(wù)流程管理基于大數(shù)據(jù)持續(xù)助力精細(xì)化運(yùn)營，服務(wù)商不斷優(yōu)化電商運(yùn)營策略，不斷滿足供應(yīng)商對拓展多渠道、多品類電商運(yùn)營服務(wù)的痛點(diǎn)，開發(fā)針對海外市場的產(chǎn)品線和sku等，不斷提升品牌影響力尚未布局跨境電商渠道的供應(yīng)商：不同于國內(nèi)電商交易，跨境交易鏈條較長、流程復(fù)雜、涉及參與方眾多，尚未布局跨境電商的供應(yīng)商普遍缺乏對海外市場的了解，需求跨境交易配套服務(wù)及線上店鋪運(yùn)營服務(wù)指導(dǎo)海外基礎(chǔ)設(shè)施布局尤其是海外倉儲(chǔ)物流成本較高，由于品牌運(yùn)營尤其是線上運(yùn)營渠道業(yè)務(wù)鏈條較長，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本高，這其中物流體系建設(shè)需要較高資金壁壘，加大了上游供應(yīng)商獨(dú)立運(yùn)營線上渠道的難度對海外消費(fèi)者洞察和落地能力要求

高，流量分散加大運(yùn)營難度：對海

外消費(fèi)者的消費(fèi)偏好認(rèn)識(shí)不足，難

以制定精準(zhǔn)的營銷策略；多元社交

渠道興起，流量分散進(jìn)一步增加了

國內(nèi)供應(yīng)商觸達(dá)海外消費(fèi)者的難度，也加大了營銷成本和壓力痛點(diǎn)已經(jīng)布局跨境電商渠道的供應(yīng)商：需要更高效的分銷體系、更好的數(shù)據(jù)留存和反饋、更貼近海外市場的產(chǎn)品設(shè)計(jì)新跨境出口生態(tài)型B2B電商平臺(tái)一站式縱深服務(wù)上游供應(yīng)商對于尚未涉足海外的中國供應(yīng)商來說，不僅需要一站式、全渠道的服務(wù)，且在運(yùn)營過程中，全面布局的網(wǎng)狀物流體系必不可缺；對于已經(jīng)進(jìn)入海外市場的國內(nèi)供應(yīng)商而言，需要多維度的縱深服務(wù)，對于服務(wù)商在提供更多品類的拓展、更高效的分銷體系、更好的數(shù)據(jù)留存和反饋以及更貼近海外市場和本土化消費(fèi)者偏好的產(chǎn)品設(shè)計(jì)上提出更高的要求。上游供應(yīng)商獨(dú)立運(yùn)營痛點(diǎn)較多，新跨境出口B2B電商平臺(tái)為其賦能。新跨境出口電商為上游供應(yīng)商賦能21來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.2

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Inc.24跨境出口B2B電商發(fā)展現(xiàn)狀（續(xù)）1234分銷商/零售商對上游供應(yīng)商議價(jià)能力較弱，且傳統(tǒng)拿貨渠道的貨源穩(wěn)定性和價(jià)格穩(wěn)定性較弱缺乏消費(fèi)者大數(shù)據(jù)，分銷商/零售商的選品能力和運(yùn)營能力有限，難以及時(shí)捕捉消費(fèi)者喜好和消費(fèi)趨勢解決分銷商/零售商從貨源到售后的一系列問題，簡化采購流程，有效壓縮采購周期新跨境出口B2B電商平臺(tái)用互聯(lián)網(wǎng)整合碎片化訂單，對上游供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng)，通過有效鎖定貨源，提升貨源和價(jià)格的穩(wěn)定性，提升下游對平臺(tái)的信任基于平臺(tái)數(shù)據(jù)沉淀，幫助下游分銷商/零售商精準(zhǔn)選品，精準(zhǔn)匹配消費(fèi)者需求依托本地運(yùn)營團(tuán)隊(duì)與海外倉儲(chǔ)優(yōu)勢，提供完善的履約和售后服務(wù)賦能痛點(diǎn)分銷商/零售商傳統(tǒng)外貿(mào)采購流程復(fù)雜，采購周期較長，難以及時(shí)滿足消費(fèi)者需求從消費(fèi)者下單→零售商采買商品→聯(lián)系物流公司發(fā)貨→國內(nèi)配送→海外配送→消費(fèi)者，到貨一般需要半個(gè)月至一個(gè)月的時(shí)間單個(gè)零售商的進(jìn)貨金額有限，無法一次性大批進(jìn)貨導(dǎo)致沒有價(jià)格優(yōu)勢且對上游供應(yīng)商的議價(jià)能力較低，壓低了自身的利潤空間因缺乏跨境電商消費(fèi)大數(shù)據(jù)的支撐，零售商選品能力普遍不足，難以精準(zhǔn)匹配消費(fèi)者的需求對供應(yīng)鏈的把控能力弱，需要輕資產(chǎn)運(yùn)營的同時(shí)保障服務(wù)質(zhì)量零售商因無法與國內(nèi)供應(yīng)商資源直接對接，貨源穩(wěn)定性較弱，影響其下游客戶的體驗(yàn)新跨境出口生態(tài)型B2B電商平臺(tái)有效解決下游分銷商供應(yīng)鏈與運(yùn)營難題下游分銷商/零售商對貨源的采購流程復(fù)雜、時(shí)間跨度長且議價(jià)能力較低。在缺乏對海外消費(fèi)者動(dòng)向數(shù)據(jù)分析與國內(nèi)品牌資源直接對接的支持下，下游商戶對整個(gè)服務(wù)過程和供應(yīng)鏈的把控能力較弱。新跨境出口電商在針對下游分銷商/零售商的運(yùn)營痛點(diǎn)賦予解決方案時(shí)，也增加了其對跨境電商的依賴性?？缇畴娚虨橄掠畏咒N商/零售商賦能來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.2

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Inc.25行業(yè)發(fā)展歷程盈利模式會(huì)員費(fèi)+營銷推廣費(fèi)會(huì)員費(fèi)+營銷推廣費(fèi)+交易傭金會(huì)員費(fèi)+營銷推廣費(fèi)+交易傭金+增值服務(wù)關(guān)鍵詞

線上展示+線下交易交易在線化產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)化萌芽期：信息撮合階段探索期：交易服務(wù)階段發(fā)展期：服務(wù)深化與資源整合階段中國制造網(wǎng)、阿里巴巴國際站、環(huán)球資源、一達(dá)通等公司成立傳統(tǒng)外貿(mào)是絕對的主導(dǎo)，跨境電商平臺(tái)主要是網(wǎng)上信息黃頁，展示海外買家需求信息及國內(nèi)賣家產(chǎn)品信息，不涉及線上交易環(huán)節(jié)平臺(tái)盈利模式聚焦于信息展示，主要是會(huì)員費(fèi)，之后逐漸衍生出競價(jià)推廣、咨詢服務(wù)等2004年，敦煌網(wǎng)成立，成為國內(nèi)首家中小額外貿(mào)B2B線上交易的網(wǎng)站在此階段跨境電商逐步將支付、物流、評(píng)價(jià)等流程線上化，依托互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)發(fā)展，逐步實(shí)現(xiàn)在線交易平臺(tái)營收結(jié)構(gòu)多元化，交易傭金等收費(fèi)模式出現(xiàn)20162004至今1996傳統(tǒng)信息服務(wù)/交易平臺(tái)紛紛向綜合貿(mào)易服務(wù)平臺(tái)轉(zhuǎn)型，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈整合，生態(tài)

圈更完善，呈現(xiàn)開放性融合

性特征，增值服務(wù)開始有效

變現(xiàn)小批量、高頻次的采購形式正成為貿(mào)易主流，小批量B2B與B2C邊界模糊化，同時(shí)電商去中心化驅(qū)動(dòng)B2B平臺(tái)的買家開始拓展為中小分銷商與個(gè)人2020年，受疫情影響，線下展會(huì)受阻，傳統(tǒng)外貿(mào)加速線上化第一階段第二階段第三階段來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.2

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Inc.26行業(yè)經(jīng)歷了從信息平臺(tái)到數(shù)字化生態(tài)服務(wù)平臺(tái)的演變過程中國新跨境出口B2B電商發(fā)展歷程27未來B2B仍然在中國跨境出口電商市場占據(jù)主導(dǎo)地位2019年中國跨境出口B2B電商市場規(guī)模達(dá)2.6萬億元，艾瑞預(yù)計(jì)，2020-2025年復(fù)合增速將達(dá)28.3%，2025年中國跨境出口B2B規(guī)模可達(dá)11.2萬億元。2019年中國跨境出口B2B電商市場規(guī)模在中國跨境出口電商市場規(guī)模中占比達(dá)71.0%，未來B2B仍然是中國跨境出口電商市場的主要部分。預(yù)計(jì)未來五年內(nèi)由于疫情可能帶來的長期影響、國家政策對跨境B2B的扶持、各環(huán)節(jié)不斷線上化與信息化，以及B端交易碎片化，B2B交易的線上滲透率預(yù)計(jì)在五年內(nèi)出現(xiàn)明顯提升。來源：專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.2

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Inc.

市場規(guī)模1.41.62.02.63.24.27.45.711.29.318.0%

24.0%28.0%

24.0%

30.0%

35.0%

31.0%

26.0%20.0%2016

2017

2018 2019

2020e

2021e

2022e

2023e

2024e

2025e中國跨境出口B2B電商市場規(guī)模（萬億元） 增長率（%）注釋：1.跨境出口B2B電商規(guī)模統(tǒng)計(jì)口徑包括信息撮合及線上交易規(guī)模；2.報(bào)告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時(shí)精確至小數(shù)點(diǎn)后一位），已包含四舍五入的情況；增長率的計(jì)算均基于精確的數(shù)值進(jìn)行計(jì)算。來源：專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.2

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Inc.

80.0%

75.9%

73.4%

71.0%

68.9%

68.6%

69.4%

70.5%

71.2%

71.8%20.0%24.1%

26.6%

29.0%

31.1%

31.4%

30.6%

29.5%

28.8%

28.2%2016

2017

2018

2019

2020e

2021e

2022e

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2025e中國跨境出口B2C電商市場份額占比（%）中國跨境出口B2B電商市場份額占比（%）2016-2025年中國跨境出口B2B電商與B2C電商市場份額對比2016-2025年中國跨境出口B2B電商市場規(guī)模及增速市場規(guī)模（續(xù)）注釋：跨境出口B2B電商規(guī)模統(tǒng)計(jì)口徑包括信息撮合及線上交易規(guī)模，線上交易規(guī)模僅包含線上交易，即支付線上化的規(guī)模。來源：綜合專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。B2B線上化交易滲透率逐漸提升2019年中國跨境出口B2B電商線上交易額達(dá)0.3萬億元，占整體交易額的一成。受疫情影響，線下展會(huì)等強(qiáng)交流渠道受阻，2020年線上交易額實(shí)現(xiàn)跨越式增長，預(yù)計(jì)交易額將達(dá)0.6萬億元。艾瑞預(yù)計(jì)未來3-5年，B2B線上化交易滲透率將持續(xù)上升，預(yù)計(jì)2025年中國跨境出口B2B電商線上交易額將達(dá)4.7萬億元。2016-2025年中國跨境出口B2B電商市場規(guī)模結(jié)構(gòu)：線上交易vs線上撮合92.8%91.9%90.8%90.0%80.0%75.0%72.0%67.0%62.5%58.0%7.2%8.1%9.2%10.0%20.0%25.0%28.0%33.0%37.5%42.0%201620172024e2025e2018

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2023e線上交易規(guī)模在中國跨境出口B2B電商規(guī)模中的占比（%）線上撮合規(guī)模在中國跨境出口B2B電商規(guī)模中的占比（%）28?2021.2

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Inc.流新跨境出口B2B電商產(chǎn)業(yè)鏈圖譜來源：公開資料收集與整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。海外采購商半成品供應(yīng)商原材料供應(yīng)商工業(yè)品生產(chǎn)商消費(fèi)品生產(chǎn)商各級(jí)批發(fā)商國內(nèi)供應(yīng)商…其它服務(wù)外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)…全球各國監(jiān)管單位…支付…物流……B2B在線交易平臺(tái)引流營銷…B2B2C創(chuàng)新服務(wù)線上B2B平臺(tái)…流量平臺(tái)外服貿(mào)務(wù)引商…倉儲(chǔ)…29?2021.2

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Inc.30中國新跨境出口電商行業(yè)背景分析1中國新跨境出口B2B電商市場分析2中國新跨境出口B2B生態(tài)型平臺(tái)分析3典型企業(yè)案例分析4行業(yè)未來發(fā)展趨勢5生產(chǎn)企業(yè)支付金融運(yùn)營服務(wù)倉儲(chǔ)物流跨境交易跨境電商平臺(tái)采購商/分銷商獨(dú)立站環(huán)節(jié)角色產(chǎn)品&服務(wù)智能定價(jià)供需匹配數(shù)據(jù)服務(wù)智慧推薦搜索引擎優(yōu)化國內(nèi)運(yùn)輸物流SaaS平臺(tái)3PL/4PL服務(wù)商保險(xiǎn)自動(dòng)化分揀動(dòng)態(tài)路徑規(guī)劃海外倉服務(wù)運(yùn)單追蹤空運(yùn)/海運(yùn)金融機(jī)構(gòu)第三方支付機(jī)構(gòu)信用管理服務(wù)平臺(tái)收單收款信用管理外匯結(jié)算關(guān)檢退稅跨境出口B2B電商生態(tài)型平臺(tái)來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。生態(tài)型平臺(tái)：資源整合共享，加速產(chǎn)業(yè)融合與繁榮生態(tài)型平臺(tái)的基礎(chǔ)職能是促成交易，但是在為供需雙方提供商品信息、廣告宣傳及在線交易服務(wù)的基礎(chǔ)上，將更多交易服

務(wù)外的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，如倉儲(chǔ)物流、推廣營銷、供應(yīng)鏈金融等增值創(chuàng)新服務(wù)整合到以平臺(tái)為核心的貿(mào)易活動(dòng)中。對于產(chǎn)業(yè)來說，配套服務(wù)的整合，表層價(jià)值是平臺(tái)為供應(yīng)商提供了一站式服務(wù)，縮短貿(mào)易鏈條，簡化貿(mào)易環(huán)節(jié)，提升貿(mào)易效率。深層價(jià)值是服務(wù)的整合帶來數(shù)據(jù)多環(huán)節(jié)打通和復(fù)用，進(jìn)而是產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)化升級(jí)。平臺(tái)作為資源整合者與中心樞紐，取得了難以替代

的地位。而配套服務(wù)嵌入平臺(tái)，也使原本處于產(chǎn)業(yè)鏈外圍的服務(wù)商重要性突顯，實(shí)現(xiàn)跨階段業(yè)務(wù)增長。生態(tài)共享：開放、包容的產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)融合31?2021.2

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Inc.國際運(yùn)輸外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)信用融資流量平臺(tái)ERP服務(wù)商數(shù)字營銷服務(wù)商廣告投放與內(nèi)容營銷廣告聯(lián)盟店鋪管理代運(yùn)營數(shù)字化運(yùn)營客戶管理綜合資源庫建站開店30483967539177939312122201681921238257912313

218304428621179827133940680597431331731.8%30.2%35.9%44.5%19.5%31.2%37.6%26.3%21.4%39.2%41.0%45.1%50.9%45.2%72.7%43.2%36.7%20162020e2021e2016-2025年中國跨境出口B2B電商服務(wù)商總規(guī)模及線上交易服務(wù)商規(guī)模189.7%2017

2018

2019中國跨境出口B2B電商服務(wù)商總規(guī)模（億元）服務(wù)商總規(guī)模增長率（%）2022e

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2025e中國跨境出口B2B電商線上交易服務(wù)商規(guī)模（億元）線上交易服務(wù)商規(guī)模增長率（%）注釋：報(bào)告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時(shí)精確至小數(shù)點(diǎn)后一位），已包含四舍五入的情況；增長率的計(jì)算均基于精確的數(shù)值進(jìn)行計(jì)算。來源：綜合專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。生態(tài)型平臺(tái)優(yōu)勢分析—規(guī)模成長性基于平臺(tái)匹配供需資源，服務(wù)市場具有較高的增長空間生態(tài)平臺(tái)中除交易外的服務(wù)市場呈現(xiàn)出更快的增長與更高的市場空間，例如，生態(tài)型平臺(tái)敦煌網(wǎng)近年增值服務(wù)營收占比持續(xù)走高。2019年，中國跨境出口B2B電商服務(wù)商總市場規(guī)模達(dá)5391億元，基于B2B電商線上交易的服務(wù)商規(guī)模達(dá)621億元。預(yù)計(jì)2020-2025年跨境B2B服務(wù)市場的復(fù)合增速可達(dá)27.0%，而線上交易帶來的服務(wù)營收的復(fù)合增長率更是高達(dá)49.2%。背后原因有三：1.跨境出口

B2B電商交易規(guī)模的快速增長；2.出口賣家對電商服務(wù)的價(jià)值認(rèn)知提升；3.服務(wù)商業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型帶來增量。例如物流企業(yè)向供應(yīng)鏈服務(wù)轉(zhuǎn)型，支付類企業(yè)向跨境金融整合服務(wù)商轉(zhuǎn)型等，驅(qū)動(dòng)生態(tài)型平臺(tái)增值服務(wù)發(fā)展?？缇畴娚坛隹贐2B電商市場入駐費(fèi)/會(huì)員費(fèi)交易傭金營銷推廣建站運(yùn)營支付/收款/金融科技物流倉儲(chǔ)…跨境電商出口B2B電商服務(wù)市場跨境出口B2B生態(tài)型平臺(tái)未來服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)十萬億量級(jí)32?2021.2

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Inc.生態(tài)型平臺(tái)優(yōu)勢分析—開放性生態(tài)型平臺(tái)有利于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的透明度、專業(yè)化、連通性，使生態(tài)成員互相受益基于開放式生態(tài)，原本關(guān)聯(lián)度較弱的參與方可以跨界實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整合與用戶圈擴(kuò)展，開放式生態(tài)可以促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的透明度、專業(yè)化、連通性，讓平臺(tái)實(shí)現(xiàn)指數(shù)型增長曲線。生態(tài)型平臺(tái)的開放性賣家買家強(qiáng)關(guān)聯(lián)強(qiáng)關(guān)聯(lián)生態(tài)型平臺(tái)實(shí)現(xiàn)指數(shù)型增長曲線時(shí)間規(guī)模用戶規(guī)模傳統(tǒng)型平臺(tái)規(guī)模增長曲線生態(tài)型平臺(tái)規(guī)模增長曲線生態(tài)型平臺(tái)實(shí)現(xiàn)指數(shù)型增長曲線平臺(tái)來源：公開資料收集與整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.2

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Inc.33支付金融開店運(yùn)營營銷服務(wù)信用管理數(shù)字工具

生態(tài)型……關(guān)檢匯稅倉儲(chǔ)物流生態(tài)型平臺(tái)優(yōu)勢分析—協(xié)同性綜合服務(wù)平臺(tái)報(bào)關(guān)報(bào)檢退稅結(jié)匯生態(tài)型平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)極高的外部效應(yīng)，呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長外部協(xié)同：跨境電商與各服務(wù)平臺(tái)的集成優(yōu)化產(chǎn)生的協(xié)同效應(yīng)可為平臺(tái)帶來指數(shù)級(jí)的業(yè)務(wù)增長。通過外部優(yōu)勢資源互補(bǔ)，平臺(tái)可提供一站式服務(wù)，并具有規(guī)?；h價(jià)優(yōu)勢，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)上下游與交易規(guī)模的擴(kuò)張；同時(shí)外部服務(wù)商可通過電商平臺(tái)的數(shù)據(jù)賦能優(yōu)化自身的業(yè)務(wù)流程，也可鏈接到更多上游供應(yīng)商，增加業(yè)務(wù)收入。由于交易是整個(gè)貿(mào)易鏈條最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，通過整個(gè)入口可延展更多的增值服務(wù)，一筆訂單可以在一站式電商平臺(tái)衍生多維信息：買家信息、賣家信息、交易行為、物流信息、支付信息等等，交易平臺(tái)衍生的服務(wù)是單一的三方服務(wù)商難以競爭的。因此電商平臺(tái)是生態(tài)圈最重要的參與方，也是外部協(xié)同最大的受益者。生態(tài)型平臺(tái)的外部協(xié)同效應(yīng)分析過濾數(shù)據(jù)，提高動(dòng)銷率倉儲(chǔ)物流服務(wù)配送→倉儲(chǔ)→運(yùn)輸（海/陸/空）→倉儲(chǔ)→配送海外倉

商業(yè)快件

郵政包裹 專線與集貨倉幫助賣家獲取授信額度真實(shí)交易信息提供多種物流方案營銷/開店運(yùn)營站外流量渠道營銷工具店鋪托管服務(wù)ERP管理系統(tǒng)支付基于跨境貿(mào)易的供應(yīng)鏈金融服務(wù)保險(xiǎn)

結(jié)匯金融強(qiáng)化交易閉環(huán)平沉淀海外倉控貨規(guī)模議價(jià)化提供數(shù)據(jù)參考，幫助平臺(tái)建立信任體系增加業(yè)務(wù)收入增加業(yè)務(wù)收入臺(tái)據(jù)數(shù)維多電商平臺(tái)為服務(wù)平臺(tái)帶來的價(jià)值服務(wù)平臺(tái)為電商平臺(tái)帶來的價(jià)值來源：公開資料收集與整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.2

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Inc.34增加業(yè)務(wù)收入提供線上化數(shù)據(jù)參考電商平臺(tái)生態(tài)型平臺(tái)優(yōu)勢分析—協(xié)同性（續(xù)）生態(tài)型平臺(tái)的內(nèi)部協(xié)同有極高的重要性與極高的執(zhí)行難度內(nèi)部協(xié)同：對于生態(tài)型平臺(tái)來說，內(nèi)部協(xié)同有極高的重要性。高效的內(nèi)部協(xié)同涉及跨場景打通，新場景快速實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)可以幫助平臺(tái)眾多復(fù)雜的業(yè)務(wù)模塊都能成為業(yè)務(wù)增量而不是累贅。打通多數(shù)據(jù)端口，解決內(nèi)部數(shù)據(jù)孤島，各業(yè)務(wù)部門數(shù)據(jù)共享、并行合作，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，提高平臺(tái)綜合服務(wù)輸出的能力，促進(jìn)平臺(tái)的業(yè)務(wù)增長。然而實(shí)現(xiàn)高效的內(nèi)部協(xié)同對平臺(tái)的組織架構(gòu)、運(yùn)營自動(dòng)化、信息集成與資源共享等方面均有較高的要求，一套數(shù)據(jù)中臺(tái)及業(yè)務(wù)中臺(tái)僅僅是開始，達(dá)到理想的效果需要與之配套的企業(yè)文化、業(yè)務(wù)線設(shè)計(jì)、資源調(diào)配、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)等軟實(shí)力。因此內(nèi)部協(xié)同是平臺(tái)綜合實(shí)力的重要表現(xiàn)?？偨Y(jié)：外部協(xié)同決定了平臺(tái)對生態(tài)資源整合的不可替代的重要性，內(nèi)部協(xié)同決定了電商平臺(tái)，尤其是跨境電商平臺(tái)較高的行業(yè)進(jìn)入壁壘。生態(tài)型平臺(tái)的內(nèi)部協(xié)同效應(yīng)分析平臺(tái)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程展示注冊賬戶簽訂合同上傳商品海外倉發(fā)貨中國發(fā)貨買家查看商品詳情加入購物車立即購買一鍵支付下單成功信用卡支付借記卡支付本地第三方支付收貨確認(rèn)退換貨流程買賣家互評(píng)賣家商品審核及上架挑選商品倉儲(chǔ)物流部門支付金融部門賣家運(yùn)營買家運(yùn)營BI全球本土化運(yùn)營管理層其它組織架構(gòu)內(nèi)部協(xié)同的關(guān)鍵能力培訓(xùn)和人員開發(fā)微顆粒的權(quán)責(zé)劃分跨部門的業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化溝通可追溯任務(wù)快速響應(yīng)與配合減少重復(fù)工作降低錯(cuò)誤率與人力成本數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)共享各個(gè)部門數(shù)據(jù)維度統(tǒng)一流程診斷與優(yōu)化信息集成與源共享業(yè)務(wù)單元必要的信息共享業(yè)務(wù)單元必要的數(shù)據(jù)隔離資

?

數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)共享各部門數(shù)據(jù)格式統(tǒng)一自動(dòng)化運(yùn)營內(nèi)部協(xié)同的重要價(jià)值保證各環(huán)節(jié)服務(wù)的高質(zhì)量：任何環(huán)節(jié)的缺失可能使其它部門的工作成果功虧一簣。高效的協(xié)同可以改變各自為政的局面，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，提高組織積極性與凝聚力提高效率與運(yùn)營成本：優(yōu)化組織架構(gòu)與信息共享可以規(guī)范工作流程，自動(dòng)化運(yùn)營平臺(tái)可以減少人力消耗平臺(tái)現(xiàn)有資源的最大化利用：一是數(shù)據(jù)的打通，二是人才資源的合理分配來源：公開資料收集與整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.2

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Inc.35生態(tài)型平臺(tái)優(yōu)勢分析—協(xié)同性（續(xù)）營銷事業(yè)群運(yùn)營事業(yè)群金融科技事業(yè)群物流事業(yè)群支付金融服務(wù)引流營銷服務(wù)運(yùn)營服務(wù)倉儲(chǔ)物流服務(wù)平臺(tái)內(nèi)部業(yè)務(wù)協(xié)同生態(tài)協(xié)同平臺(tái)內(nèi)部業(yè)務(wù)協(xié)同生態(tài)協(xié)同平臺(tái)外部業(yè)務(wù)協(xié)同平臺(tái)外部業(yè)務(wù)協(xié)同以平臺(tái)為核心，通過內(nèi)外部協(xié)同實(shí)現(xiàn)生態(tài)協(xié)同以平臺(tái)為核心，平臺(tái)內(nèi)部各事業(yè)群一方面對接上下游與第三方服務(wù)商，一方面事業(yè)群之間進(jìn)行業(yè)務(wù)打通和數(shù)據(jù)共享。平臺(tái)通過內(nèi)外部協(xié)同與跨場景協(xié)作，鏈接與賦能生態(tài)各環(huán)節(jié)與參與方，共同實(shí)現(xiàn)降本增效與業(yè)務(wù)增長。生態(tài)型平臺(tái)協(xié)同效應(yīng)分析賣家來源：公開資料收集與整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.2

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Inc.36買家平臺(tái)生態(tài)型平臺(tái)優(yōu)勢分析—技術(shù)驅(qū)動(dòng)性大數(shù)據(jù)：實(shí)現(xiàn)“供應(yīng)商+平臺(tái)+企服”海量數(shù)據(jù)共享機(jī)制，對數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ)分析及可視化使用人工智能：加強(qiáng)人機(jī)交互，深度學(xué)習(xí)模型實(shí)現(xiàn)認(rèn)知智能助力商業(yè)決策分析。如人工智能算法可幫助小B賣家實(shí)現(xiàn)一鍵投放和定點(diǎn)投放，差異化投放互聯(lián)化：基礎(chǔ)設(shè)施的完善與技術(shù)保障，推動(dòng)更多產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部及外部環(huán)節(jié)廣泛連接擴(kuò)散化：技術(shù)運(yùn)用范式復(fù)制與擴(kuò)散效應(yīng)，可提供跨行業(yè)解決方案外部激發(fā)：應(yīng)用場景的豐富及市場機(jī)會(huì)的出現(xiàn)，激發(fā)技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新集成生態(tài)平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)技術(shù)集成與場景滲透，可促進(jìn)產(chǎn)業(yè)智能化與多樣化生態(tài)平臺(tái)為新興技術(shù)提供了豐富的應(yīng)用場景，大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)/傳感器、5G等技術(shù)充分集成后，可借助生態(tài)平臺(tái)加速對各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的滲透迭代。在檢驗(yàn)場景化可行性與驗(yàn)證商業(yè)價(jià)值的同時(shí)，也發(fā)展出互聯(lián)化、擴(kuò)散化、外部激發(fā)等產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)形態(tài)發(fā)展特征。生態(tài)型平臺(tái)的技術(shù)集成和形態(tài)集聚來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。37?2021.2

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Inc.云服務(wù)：以簡單的使用方法、低廉的租賃費(fèi)用、靈活的功能選擇，SaaS平臺(tái)可為賣家提供云端建店、多渠道銷售、倉儲(chǔ)對接等功能與服務(wù)38中國新跨境出口電商行業(yè)背景分析1中國新跨境出口B2B電商市場分析2中國新跨境出口B2B生態(tài)型平臺(tái)分析3典型企業(yè)案例分析4行業(yè)未來發(fā)展趨勢5敦煌網(wǎng)來源：公開資料收集與整理，艾瑞咨詢研究院自主研究與繪制。B2BB2C第三方型自營型在線交易型