工信部披露一季度運(yùn)營數(shù)據(jù)持續(xù)關(guān)注流量、算力基建產(chǎn)業(yè)鏈_第1頁
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目錄索引TOC\o"1-1"\h\z\u一、心點(diǎn) 5二、周情顧 6三、業(yè)據(jù)新 9四、周聞?lì)?12五、險(xiǎn)示 15圖表索引圖1:申一行漲(%) 6圖2:通板月幅 6圖3:通板今以漲幅 6圖4:通指與深300近年勢(shì)比 7圖5:申一業(yè)PE-TTM 8圖6:工部2017-2022年4G/5G站設(shè)量 9圖7:內(nèi)5G機(jī)展況 9圖8:三運(yùn)商5G用當(dāng)月增數(shù)百) 10圖9:蜂物網(wǎng)端戶數(shù)增速 10圖10:營新業(yè)入增速 圖新業(yè)分務(wù)入增速 圖12:動(dòng)聯(lián)流況 12圖13:Aspeed月收統(tǒng)計(jì) 12表1:通行個(gè)漲幅和手前十 7表2:海巨公上漲幅 8一、核心觀點(diǎn)事件:2024年月2024稱“季報(bào)”),季報(bào)顯示,一季度電信業(yè)務(wù)收入穩(wěn)中有升,云計(jì)算等新興業(yè)務(wù)拉動(dòng)4437億元,同比增長(zhǎng)4.5%1-2月份提升0.2IPTV1174億元,同比增長(zhǎng)12.2%,占電信業(yè)務(wù)收入的14.3%。(2)661.9億元0.10.9個(gè)百分點(diǎn)。截至310891-2月和3比增長(zhǎng)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量同比增長(zhǎng)1598億元,同比下降1.3%,占電信業(yè)務(wù)收入的36%(2月日月17日24時(shí)674.5萬TB,202315.410日((78.1萬14.8%5G移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶接入流量大幅提升,按可比口徑較2023年春節(jié)增長(zhǎng)72.7%商在春節(jié)期間積極開展優(yōu)惠活動(dòng),營銷類鈴音及模板,針對(duì)零售、酒店等場(chǎng)景打造專屬產(chǎn)品伴隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)和人工智能的兩翼拉動(dòng),通信行業(yè)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代將進(jìn)一步完善信&動(dòng)A/HA/H&二、上周行情回顧(一)國內(nèi)市場(chǎng)回顧0,3002.5713/31。圖1:申萬一級(jí)行業(yè)漲幅(%)-2.00-4.00-6.00-8.00家用電器家用電器滬深300環(huán)保房紡織服飾綜合數(shù)據(jù)來源:,過去30天通信板塊跌幅為0指數(shù)跌幅為,3006.12.920241.3%13.8%3003001.915.1個(gè)百分點(diǎn)。圖2:通信板塊漲幅 圖3:通信板塊年以來幅-2.00%-4.00%-6.00%-8.00%

滬深300 創(chuàng)業(yè)板 通信

6.00%4.00%2.00%0.00%-2.00%-4.00%-6.00%-8.00%-10.00%-12.00%-14.00%-16.00%

3.22%3.22%1.33%-13.80%-1.72%-7.81%-10.74%滬深-1.72%-7.81%-10.74%數(shù)據(jù)來源:, 數(shù)據(jù)來源:,SW通信指數(shù)最近一年累計(jì)漲跌幅為-6.90%,滬深300指數(shù)最近一年累計(jì)漲跌幅為-12.17%,通信行業(yè)跑贏整體指數(shù)5.27%。圖4:通信指數(shù)與滬深300近五年走勢(shì)對(duì)比7,0006,0005,0004,0003,0002,0001,00002019-04-19 2020-04-19 2021-04-19 2022-04-19 2023-04-19 2024-04-1滬深300 通信(申萬)數(shù)據(jù)來源:,(-22.58%)(-22.56%)博士(-22.43%)(-22.42%)(-22.37%);上周通信板塊換手率前五分別為銘普光磁(66.61%)、移為通信(62.06%)、世嘉科技(59.88%)、碩貝德(58.79%)、神宇股份(53.88%)表1:通信行業(yè)個(gè)股漲跌幅和換手率前十上周漲幅前十上周跌幅前十上周換手率前十公司漲幅(%)公司漲幅(%)公司換手率(%)-15.84浙江富潤-22.58銘普光磁66.61億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)12.96中嘉博創(chuàng)-22.56移為通信62.06兆馳股份12.14鵬博士-22.43世嘉科技59.88太辰光10.37中通國脈-22.42碩貝德58.79網(wǎng)宿科技9.45國美通訊-22.37神宇股份53.88移遠(yuǎn)通信8.77*ST九有-22.35光弘科技52.63移為通信8.49*ST高升-22.00太辰光50.90中國聯(lián)通7.08日海智能-17.28海能達(dá)43.50輝煌科技6.67奧維通信-16.89北緯科技38.26華測(cè)導(dǎo)航6.59富通鑫茂-16.85天邁科技37.48數(shù)據(jù)來源:,(二)行業(yè)估值水平截止至上周結(jié)束,通信行業(yè)按申萬一級(jí)行業(yè)指數(shù)分類的PE-TTM為29.96,位列所有申萬一級(jí)行業(yè)第8,同期的滬深300PE-TTM為11.86。圖5:申萬一級(jí)行業(yè)PE-TTM60.0050.0040.0030.0020.0010.00計(jì)算機(jī)農(nóng)計(jì)算機(jī)農(nóng)銀行數(shù)據(jù)來源:,(三)全球市場(chǎng)跟蹤表2:海外巨頭公司上周漲幅

在我們追蹤的海外通信巨頭中,漲幅最高是中國電信(4.47%),跌幅最高是博通(BROADCOM)(-10.37%)。公司代碼周漲幅(%)市值(億元人民幣)業(yè)務(wù)中國電信00728.HK4.475410.8運(yùn)營商中國聯(lián)通00762.HK3.091665.4運(yùn)營商威瑞森電信VZ.N1.9412110.7運(yùn)營商中國移動(dòng)00941.HK1.6213792.8運(yùn)營商美國電話電報(bào)T.N1.238390.0運(yùn)營商VODAFONEVOD.O0.481612.4運(yùn)營商思科(CISCOSYSTEMS)CSCO.O-0.3513900.6服務(wù)器等網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備IBMIBM.N-0.3811826.5云計(jì)算、服務(wù)器等網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備KDDI株式會(huì)社9433.T-1.444536.1運(yùn)營商聯(lián)想集團(tuán)00992.HK-1.68922.7服務(wù)器等網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備韓國電信KT.N-1.77447.4運(yùn)營商騰訊控股0700.HK-1.8726029.5云計(jì)算易昆尼克斯(EQUINIX)EQIX.O-2.105043.4IDC谷歌(ALPHABET)-CGOOG.O-2.18136777.7云計(jì)算戴爾科技DELL.N-2.455825.3服務(wù)器等網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備阿里巴巴BABA.N-3.1112327.3云計(jì)算日本電報(bào)電話NTTYY.OO-3.757043.6運(yùn)營商數(shù)字房地產(chǎn)信托DLR.N-3.973035.9IDC微軟公司(MICROSOFT)MSFT.O-5.40210696.6云計(jì)算亞馬遜(AMAZON)AMZN.O-6.18128995.4云計(jì)算斯普林特S.N-7.69441.6運(yùn)營商博通(BROADCOM)AVGO.O-10.3739664.1服務(wù)器等網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備數(shù)據(jù)來源:,三、行業(yè)數(shù)據(jù)更新(一)通信網(wǎng)絡(luò)5G20235G基337.7106.529.1%末提升7.8個(gè)百分點(diǎn)。圖6:工信部2017-2022年4G/5G基站建設(shè)量2001501005002019 2020 2021 2022 20234G新增站數(shù)萬個(gè)) 5G新增站數(shù)萬個(gè))數(shù)據(jù)來源:工信部,(二)通信終端24年2579,1253.287.9%20241-24604.53869.713.3%84.1%。202422125.0%5G1754.5%81.0%。20241-25022%5G2652.0%。圖7:國內(nèi)5G手機(jī)進(jìn)展情況3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 5當(dāng)月國內(nèi)上市5G新機(jī)型數(shù)(個(gè))(右軸)當(dāng)月國內(nèi)當(dāng)月國內(nèi)上市5G新機(jī)型數(shù)(個(gè))(右軸)當(dāng)月國內(nèi)5G手機(jī)出貨量(萬部)數(shù)據(jù)來源:工信部,(三)5G及物聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)根據(jù)中國移動(dòng)官網(wǎng),2024年2月,中國移動(dòng)移動(dòng)用戶凈減0.51百萬戶,累計(jì)達(dá)到9.915G8(5G5G5G5G。根據(jù)中國電信官網(wǎng),2023年2月,中國電信移動(dòng)用戶凈增0.69百萬戶,累計(jì)達(dá)到095G345G2中5G5G4G202014G2.8058。2022年1月后中國聯(lián)通不再披露移動(dòng)用戶數(shù)據(jù),截止2021年1月4G用戶累計(jì)2.735G202385G2.43億戶,5G用戶數(shù)當(dāng)月凈增4.89百萬戶。40.0035.0030.0025.0020.0015.0010.005.0040.0035.0030.0025.0020.0015.0010.005.000.00-5.00-10.00中國移動(dòng)

中國聯(lián)通數(shù)據(jù)來源:三大運(yùn)營商官網(wǎng),根據(jù)工信部數(shù)據(jù),截至2024年3月末,三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用24.148135(57.9%。圖9:蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)及增速30.025.020.015.0

月月月2月3月4月5月6月7月8月9月月月月2月3月4月月6月7月8月9月月月月月3月蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶(億戶) 蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶增速數(shù)據(jù)來源:工信部,IPTV26.5%317.4%37.3%14.3%。圖10:40%35%30%25%20%15%10%5%2月4月6月8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月8月10月月數(shù)據(jù)來源:工信部,圖11:新興業(yè)務(wù)分業(yè)務(wù)收入增速云計(jì)算務(wù)收增速 大數(shù)據(jù)務(wù)收增速數(shù)據(jù)中業(yè)務(wù)入增速 物聯(lián)網(wǎng)務(wù)收增速數(shù)據(jù)來源:工信部,(四)流量及云市場(chǎng)跟蹤月DOU年763.80.7315.33838.1萬3D達(dá)到B戶,1.13GB/戶·圖12:移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量情況600 500 16400 14300 8200 6100 420 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量(億G) DOU(G)(右軸)數(shù)據(jù)來源:工信部,根據(jù)公司官網(wǎng),2023年9月,Aspeed取得月度收入3.22億新臺(tái)幣,環(huán)比上升32.51%2023921.46億新44.74%。圖13:Aspeed月度收入統(tǒng)計(jì)1000月度收入(NTDMillion) YoYChange(%)

100%50%0%-50%-100%數(shù)據(jù)來源:Aspeed官網(wǎng),四、上周要聞回顧華為PPura通信網(wǎng))BGCEOBUP系列升級(jí)為Pura他強(qiáng)調(diào)說,多年來,華為在研發(fā)上的堅(jiān)定投入給了它不斷創(chuàng)新,持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)向前的底氣??萍籍a(chǎn)品的創(chuàng)新就是要給消費(fèi)者帶來更好的產(chǎn)品、更極致的體驗(yàn),就是要做別人想不到的事、或者別人想到但做不到甚至不敢想的事?!叭祟愖顝?qiáng)大的能力就是想象力,科技、藝術(shù)、時(shí)尚等領(lǐng)域的偉大的進(jìn)步,都源于想Pura,追逐PuraAPP2019515Pura”Pura”商UWEI0WEIPura工信部開展RedCap100通信網(wǎng))5GRedCap5GRedCap標(biāo)20245G輕20245G(RedCap)。5GRedCap202493GPPR175GRedCapR18版本5GRedCap演進(jìn)技術(shù)研究,推動(dòng)5GRedCap20241210035GRedCap6G通信網(wǎng))41620246GD6GDDMIMO通信網(wǎng))2024ICTMasonITSS何運(yùn)用智能

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