智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告-億歐智庫-202003

研研究報告2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告億歐智庫/intel3WAUTO”關注！回復關鍵詞【進群】，加入3WAUTO汽車干貨分享群INTRODUCTION2014年，國務院印發(fā)了《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2014—2020年）》，提出將物流業(yè)作為“支撐國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)”。近幾年來我國相繼出臺了《關于進一步推進物流降本增效促進實體經(jīng)濟發(fā)展的意見》《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》等一系列文件，積極推進物流產(chǎn)業(yè)智能化升級。受政策環(huán)境及技術進步等各種利好因素的推動，近年來物流領域的智能落地和應用進展得如火如荼。物流行業(yè)的發(fā)展受到了物流科技的深刻影響，同時物流行業(yè)的科技應用也為技術的發(fā)展提供優(yōu)渥土壤。物流產(chǎn)業(yè)是融合信息業(yè)、運輸業(yè)、倉儲業(yè)和郵政業(yè)等的復合型產(chǎn)業(yè)。報告聚焦物流倉儲、運輸和配送的智能化作業(yè)環(huán)節(jié)，對其中涉及的物流智能倉儲、物流自動駕駛、物流無人機幾大主要物流科技行業(yè)進行研究，希望以此了解目前中國智能物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，并對未來物流行業(yè)的發(fā)展做出展望。本報告關注智能物流科技行業(yè)的市場空間、行業(yè)格局、發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢，探究智能物流產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展概況。CONTENTS0438智能物流發(fā)展背景1.1智能物流界定1.2物流行業(yè)背景1.3發(fā)展驅動因素智能倉儲2.1基本簡介2.2市場空間2.3行業(yè)格局2.4發(fā)展現(xiàn)狀2.5行業(yè)趨勢2.6企業(yè)案例物流自動駕駛3.1基本簡介3.2市場空間3.3三大落地場景分析3.4產(chǎn)業(yè)生態(tài)3.5發(fā)展現(xiàn)狀3.6行業(yè)趨勢3.7企業(yè)案例4854物流無人機4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢趨勢展望5.1科技與物流的漫長融合路5.2面臨挑戰(zhàn)的參與者5.3商業(yè)新模式的催生4智能物流發(fā)展背景5供應鏈深度協(xié)同大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡布局供應鏈深度協(xié)同大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡布局行業(yè)洞察臺全鏈路智能排產(chǎn)數(shù)字負荷監(jiān)測+智能匹配+排產(chǎn)算法化運倉儲營智能存儲+智能揀選+智能耗材推薦+…運營規(guī)則智能設置智能物流是指利用集成智能化技術，使物流系統(tǒng)感知、學習、推理判斷和自行解決物流中某些問智慧物流是指通過智能硬件、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等智慧化技術與手段，提高物流從二者的基本定義中，較難理解智能物流與智慧物流的區(qū)別和聯(lián)系。但從下圖智慧物流的發(fā)展階段可以更直觀地理解智能物流是智慧物流實現(xiàn)的 2 2。■+實時分析、科學決策、精準執(zhí)行 自動化物流 由中國物流與采購聯(lián)合會和京東物流聯(lián)合發(fā)布的《中國智慧物流2025應用展望》中由中國物流與采購聯(lián)合會和京東物流聯(lián)合發(fā)布的《中國智慧物流2025應用展望》中，基于領先企業(yè)最佳實踐及物流行業(yè)發(fā)展趨勢，描繪了智慧物流應用框架及 主要內容。其中指出智慧物流應用的整體架構自上而下分為：智慧化平臺（大 腦）、數(shù)字化運營（中樞）、智能化作業(yè)（四肢如4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢路智能化作業(yè)配送運輸駛車揀選存取配送運輸駛車揀選存取運入庫分揀揀機出庫人運聯(lián)系區(qū)別億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告聯(lián)系區(qū)別從其中可以看出從其中可以看出，智能化作業(yè)即智能物流是智慧物流應用的基礎環(huán)節(jié)，智能物流更強調的是能力，需要通過新技術的不斷研發(fā)、創(chuàng)新來進行更新和迭代；而綜上，本研究所涉及智能物流產(chǎn)業(yè)的范圍主要包含智慧物流應用框架中的智能智能倉儲智能倉儲入庫入庫存取揀選包裝分揀碼垛機器人人揀選機器人分揀機器人分合流AGV搬運4.物流無人機4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢智能運輸無人機智能配送智能運輸無人機智能配送無人配送車物流智能倉儲行業(yè)物流無人機行業(yè)物流無人機行業(yè)路物流自動駕駛行業(yè)科技是促進智能物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強大動力之一，本報告對智能物流產(chǎn)業(yè)的研究主要聚焦于物流的倉儲、運輸、配送環(huán)節(jié)，對其中涉及的物流智能倉儲、物流自動駕駛、物流無人機幾大物流科技行業(yè)進行研究，希望以此了解目前中國智億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告4.物流無人機4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢路1.2物流行業(yè)背景經(jīng)濟強弱分界點經(jīng)濟強弱分界點物流景氣指數(shù)（%）來源：中國物流信息中心中國物流業(yè)景氣指數(shù)（LPI）：由中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布，此項指數(shù)由業(yè)務總量、新訂單、從業(yè)人員、庫存周轉次數(shù)、設備利用率5項指數(shù)加權合成，由圖可以看出，近年來的物流業(yè)景氣指數(shù)基本處于50%分國物流業(yè)經(jīng)濟發(fā)展近年來處于持續(xù)擴張趨勢之中。同時，可以觀察到近兩年的物流業(yè)景氣指數(shù)平均水平相對前兩年有所降低。物流行業(yè)的具體發(fā)展指標變化0來源：中國物流與采購聯(lián)合會備注：截至報告發(fā)布，2019年物流行業(yè)國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)大部分未發(fā)布，本報告統(tǒng)一基于4.物流無人機4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢路社會物流總額：第一次進入國內需求領域，產(chǎn)生從供應地向接受地實體流動的根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會的數(shù)據(jù)顯示，2018年全國社會物流總額為283.1萬億元，同比增長6.4%，增速比上年同期回落0.3個百分點。中國物流與采購聯(lián)合會會長何黎明指出，目前物流需求總體保持平穩(wěn)增長，受宏觀經(jīng)濟下行壓力根據(jù)上圖中關于2009-2018年社會物流總額及可比增速的數(shù)據(jù)可觀察到，中國社會物流總額依舊保持持續(xù)上升，近幾年增速相較前些年下降顯著但增速水平逐漸趨于平穩(wěn)。這一變化與景氣指數(shù)保持持續(xù)景氣但水平有所降低 來源：國家統(tǒng)計局進口貨物物流農(nóng)產(chǎn)品物流單位與居民物品物流其他產(chǎn)品物流..進口貨物農(nóng)產(chǎn)品 單位與居民物品社會物流總額增速來源：國家發(fā)改委，國家統(tǒng)計局，中國物流與采購聯(lián)合會主要涉及到成本和效益兩個方面，能夠全面反主要從技術上衡量第三方物流實施后各項指標的表現(xiàn)程度：主要涉及到成本和效益兩個方面，能夠全面反主要從技術上衡量第三方物流實施后各項指標的表現(xiàn)程度：快速性、便利性、直達性、安全性、舒適性、靈活性。社會性技術性4.物流無人機4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢路2018年數(shù)據(jù)顯示，全社會物流總額中工業(yè)品物流總額為256.8萬億元，占比約為90.7%，同時近年來工業(yè)品物流總額占全社會物流總額的比例一直保持在90%左右。因此從各類物流總額增速的趨勢線中也可以觀察到，社會物流總額增速與工業(yè)品物流總額增速十分接近，即工業(yè)品物流是物流行業(yè)發(fā)展的重要驅總額增速高出16.4個百分點。從各類物流總額增速的趨勢線中可以看出，相對持在較高水平。尤其在網(wǎng)絡零售領域，明顯受電商消費快速增長拉動。即便在社會物流總額中占比較小，但消費與民生領域的物流需求的較高增速對物流行1.2.4社會物流總費用占GDP比重呈率呈上升態(tài)勢86420社會物流總費用（萬億元）主要從宏觀的角度來衡量第三方物流的出現(xiàn)對整個社會的影響程度：社會節(jié)約程度、社會綜合發(fā)展程度、提高物流的整體服務質量。來源：公開資料查詢億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告4.物流無人機4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢路物流效率：衡量指標可以分為經(jīng)濟性指標、技術性指標和社會性指標，具體內容如上圖所示。因此社會物流總費用占GDP比重是衡量物流效率的重要指數(shù)之一。從2009-2018年社會物流總費用數(shù)據(jù)可看趨勢對應于社會物流總需求的不斷上升。同時社會物流總費用占GDP比重從中國物流與采購聯(lián)合會會長何黎明指出，即便2018年的占比數(shù)字相較2017年有所上升，但這受物流費用的結構性因素影響。在下行過程中出現(xiàn)波動，甚至出現(xiàn)階段性反彈，屬于正常走勢變化，不改變物流運行效率提高、社會物流費首先，我國物流業(yè)近些年一直處于持續(xù)景氣、向上發(fā)展的態(tài)勢，因此智能其次，從物流業(yè)的增速可以看出，我國物流行業(yè)已經(jīng)從高速增長階段轉為較慢增長的高質量發(fā)展階段。降本增效是目前物流行業(yè)的重要發(fā)展目標，最后，物流業(yè)未來的發(fā)展趨勢是建設智慧物流體系，而智能物流是實現(xiàn)智億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告4.物流無人機4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢路1.3發(fā)展驅動因素來源：國家統(tǒng)計局從上圖數(shù)據(jù)可以看出，自2012年起，我國勞動年齡人口的數(shù)量和比重連續(xù)7年出現(xiàn)雙降,勞動力供給不斷減少。同時根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)表明，2018年末0來源：國家統(tǒng)計局根據(jù)上圖數(shù)據(jù)顯示，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)私營單位就業(yè)人員平均工資水平近10年來一直處于穩(wěn)步上升的狀態(tài)，且自2015年起連續(xù)3年的增長速率持續(xù)加勞動力供給的不斷減少和勞動力成本的不斷提高給物流行業(yè)的發(fā)展帶來更大的挑戰(zhàn)，這些問題促使行業(yè)參與者們開始更多地探索物流科技在行業(yè)內的應用來億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告4.物流無人機4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢路2014年，國務院印發(fā)了《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2014—2了物流業(yè)的地位為“支撐國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)”，進一步提升了各級政府對物流業(yè)發(fā)展的關注度，于是逐步形成了自上而下的國家級、省級物流企業(yè)活力，提升行業(yè)效率效益水平，暢通物流全億歐智庫認為，國家政策在兩個相關層面的重視對于智能物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有推動作用。一是國家對于促進物流行業(yè)降本增效的強調，這與智能物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目的相一致；二是國家鼓勵運用相關科技手段促進物流行業(yè)的優(yōu)化，這其以下內容分別是國家發(fā)布的關于促進物流行業(yè)降本增效和鼓勵運用科技優(yōu)化物《物流業(yè)發(fā)展中服務體系，以著力降低物流成本、提升物流企業(yè)規(guī)?；s化水平、加強物流基礎設施網(wǎng)絡建設為發(fā)展《物流業(yè)降本增效專項行動方案（2016—2018本高、效率低等突出問題，大力推動物流業(yè)降本增效，推進物流業(yè)轉《關于推廣標準托盤發(fā)展單元化物流的意見》明顯提升。物流降本增效取得明顯損率顯著下降，裝卸貨效率、車輛鏈發(fā)展基礎。加快發(fā)展大市場、大物流、大流通，實現(xiàn)供應鏈提質增通運輸部等24個部門聯(lián)合發(fā)布《關于推動物流高質量發(fā)展促進形成強大國內市場的意見》物流企業(yè)活力，提升行業(yè)效率效益水平，暢通物流全鏈條運行，加快推動提升區(qū)域經(jīng)濟和國民經(jīng)濟綜合億歐智庫：鼓勵運用物流科技優(yōu)化行業(yè)部分億歐智庫：鼓勵運用物流科技優(yōu)化行業(yè)部分4.物流無人機4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局《關于促進快遞業(yè)發(fā)展的若干意見》要求加快人機智能交互、工業(yè)機器人、智能物流管理、增材制造等技術和裝備在生產(chǎn)過程中的應用?！丁盎ヂ?lián)網(wǎng)+”高效物流實施意見》提出構建物流信息互聯(lián)共享體系；提升倉儲配送智能化水平；發(fā)展高效便捷物流新模式；營造開放共贏《快遞業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》推動實現(xiàn)快件自動分撥和快速轉運。鼓勵快遞企業(yè)采用先進適用技術和裝備，推進機器人、無人機、無人《促進新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃2020年開發(fā)10個以上智能物流與院《交通強國建設綱要》發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”高效物流，創(chuàng)新智慧物流營運模式。加快快遞擴容增效和數(shù)字化轉型，推進智能收投終端和末端公共服務平臺建設。積極發(fā)展無人機（車）物流遞送、城市地4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢4.5行業(yè)趨勢路物流行業(yè)本身在倉儲、運輸、配送三個主要環(huán)節(jié)均存在著一些痛點，而這些問隨著各行業(yè)的發(fā)展，倉儲端對于效率提升、管理精細化、操作誤差性等各方面需求越來越高，傳統(tǒng)勞動力無法再充分滿足這些需求，近年來電子商務高速發(fā)展，具有訂單海量性、時效高要求、批量小、頻次高等特點。而電商業(yè)務波動明顯，例如在618、雙11期間，訂單量階段性暴漲導致倉儲端勞動力需求不穩(wěn)定，從而產(chǎn)生招工難、管理難等一系列問4.物流無人機4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢路近年來運輸成本占物流總成本比例均超50%，降低運輸成本是物流行業(yè)降低成本的重要手段。而運輸成本中的人力費用和燃油費用占司機在長途運輸中可持續(xù)駕駛時間有限，疲在末端配送中，配送需求多樣、配送時間沖突、效率低下及成本高昂等問題突出。偏遠農(nóng)村及交通不便地區(qū)道路限制性較強，或者某些地區(qū)訂單分散即單位區(qū)域訂單密度主要的智能物流行業(yè)研究能，推動其實現(xiàn)“跨越式”億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告研究4.物流無人機4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢路2.1基本簡介2.1.1智能倉儲是高度集成化的綜合系統(tǒng)智能倉儲屬于高度集成化的綜合系統(tǒng)，一般包含立體貨架、有軌巷道堆垛機、出入庫輸送系統(tǒng)、信息識別系統(tǒng)、自動控制系統(tǒng)、計算機監(jiān)控系統(tǒng)、計算機管理系統(tǒng)以及其他輔助設備組成的智能化系統(tǒng)等。智能倉儲系統(tǒng)的簡單架構示意云平臺/MES/ERPWMS管理系統(tǒng)WMSWCS控制系統(tǒng)機械手堆垛機AGV穿梭車智能倉儲設備集群因此在智能倉儲中，商品的入庫、存取、揀選、分揀、包裝、出庫等一系列流程中都有各種類型的智能物流設備的參與，同時需要互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、RFID、GPS等技術的支智能倉儲企業(yè)需要依據(jù)不同類型客戶的需求及痛點提供具體化的解決方案，主主要應用場景3物流用地成本較高主要應用場景3物流用地成本較高 億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告研究4.物流無人機4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢路2.2市場空間2.2.1受行業(yè)背景及社會結構等積極因素影響，市場規(guī)模逐年041.5%智能倉儲市場規(guī)模（億元）增速（%）近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)、電子商務的迅猛發(fā)展，處理呈現(xiàn)出“多品種、小批量、多批次、高時效”的特點，因此對倉儲系統(tǒng)的智能化、柔性化提出更高要求。同時，制造企業(yè)開始尋求轉型升級，希望構建以智能制造為根本特征的新型制造體系，生產(chǎn)向柔性化、智能化、精細化轉變。再加上土地成本、能耗成本和用工成本的增加，這些不同因素的變化都推動了根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2018年中國智能倉儲市場規(guī)模為797.69億元，同比增長2.2.2需求覆蓋廣泛，客戶主要來自制造領域和商業(yè)配送領域工業(yè)生產(chǎn)物流商業(yè)配送物流服務于生產(chǎn)，對工廠內部的原材料、半成品、成品及零部件等進行存儲和輸送，側服務于生產(chǎn)，對工廠內部的原材料、半成品、成品及零部件等進行存儲和輸送，側注重與整體生產(chǎn)節(jié)拍的協(xié)調性、調度系統(tǒng)的穩(wěn)定性以及對智能物流解決方案的注重高效率、調度系統(tǒng)的注重與整體生產(chǎn)節(jié)拍的協(xié)調性、調度系統(tǒng)的穩(wěn)定性以及對智能物流解決方案的億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告由于物流作為基本環(huán)節(jié)滲透到各個領域，智能倉儲的應用范圍也十分廣闊。不論是生產(chǎn)制造行業(yè)還是電商零售行業(yè)，亦或是需要倉庫的餐飲行業(yè)，均對于智如上圖所示，物流按業(yè)務分類可分為工業(yè)生產(chǎn)物流和商業(yè)配送物流兩大類別，研究2.2.3行業(yè)痛點明顯者更容易被撬動市場盡管目前智能物流解決方案在商業(yè)配送領域的應用較為廣泛，但從長期發(fā)展來據(jù)資料顯示，在一個產(chǎn)品的生產(chǎn)周期中，在生產(chǎn)時間方面大約僅有5%的時間方面物流環(huán)節(jié)占據(jù)了約40%的比例。因此，制造業(yè)領域的生產(chǎn)物流環(huán)節(jié)痛點明顯，成本與效率均有待提升，對于智能物流設備及解決方案在其中的創(chuàng)新應用對于物流企業(yè)，除菜鳥、京東、蘇寧等電商頭部企業(yè)以及順豐、四通一達等快遞大企業(yè)對于智能物流設備的大力投入，國內傳統(tǒng)倉儲物流企業(yè)中也存在很大4.物流無人機的市場空間。這些物流企業(yè)一般都擁有長期的行業(yè)積累和專業(yè)的資源儲備，智4.1基本簡介能物流設備如AGV、機械臂等則可以幫助它們更好地在新4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀同時中小微企業(yè)的第三方倉儲也會是行業(yè)參與者們未來的重要發(fā)力點。第三方倉儲行業(yè)中，中小客戶占據(jù)了大比例的市場。中小客戶更注重成本的降低，因4.5行業(yè)趨勢路設備科技億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告設備科技研究4.物流無人機4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢路2.3行業(yè)格局創(chuàng)造者研發(fā)智能設備的科技公司管理者研發(fā)智能軟件的科技公司持有者物流地產(chǎn)公司或金融公司運營者倉儲第三方運營公司軟件需要和客戶的實際業(yè)務和大量數(shù)據(jù)相結合，才能形成對整個業(yè)務的管理和調度。因此提供軟件的公司需要作為管理者為客戶提供持續(xù)軟件科技物流地產(chǎn)第三方運營20億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告研究4.物流無人機4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢路目前的智能倉儲行業(yè)正在經(jīng)歷從技術到產(chǎn)品到服務的發(fā)展過程，市場還未發(fā)展成熟，而智能物流設備是智能倉儲行業(yè)發(fā)展的基礎，因此目前智能物流設備領域市場發(fā)展比較火熱，有大量初創(chuàng)企業(yè)不斷涌入。這些企業(yè)大部分從單點業(yè)務從各企業(yè)提供的主要產(chǎn)品和解決方案中可以看出，目前智能倉儲系統(tǒng)中存取、搬運、分揀、揀選幾大主要環(huán)節(jié)發(fā)展相對成熟，有大量企業(yè)參與其中，而其他剩余環(huán)節(jié)的發(fā)展相對比較薄弱。億歐智庫認為原因在于目前智能倉儲產(chǎn)業(yè)鏈還未建立完整，而這其中的較小環(huán)節(jié)難以帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，相反這些小環(huán)因此，目前智能倉儲的主要大環(huán)節(jié)涌入的新進參與者較多，因為這些主要環(huán)節(jié)2.3.3早期企業(yè)更多以電商領域為發(fā)力點，后逐步將業(yè)務拓展到一方面，電商行業(yè)是智能物流的早期重要推動者。電商行業(yè)近年來的迅猛發(fā)展導致其在倉儲、效率等各方面痛點明顯，因此市場容易被撬動，電商巨頭們也更早地開始在智能物流裝備方面進行大規(guī)另一方面，制造業(yè)領域的產(chǎn)線情況復雜，定制化需求較多，解決方案可復因此，早期初創(chuàng)企業(yè)更多地選擇以商業(yè)配送領域為發(fā)力點進入智能倉儲行業(yè)。隨著技術的積累和自身實力的增強，許多企業(yè)開始將可用技術遷移到制造領域21億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告2.4發(fā)展現(xiàn)狀2.4發(fā)展現(xiàn)狀2.4.1市場需求類型從以提效為主轉變?yōu)橐越当倦S著智能倉儲行業(yè)的逐漸發(fā)展，需求端的市場從以提效需求為主體逐漸轉變?yōu)橐蕴嵝枨鬄橹黧w以降本需求為主體以提效需求為主體以降本需求為主體研究注重性能的產(chǎn)品服務注重性能的產(chǎn)品服務在智能倉儲行業(yè)發(fā)展的初級階段在智能倉儲行業(yè)發(fā)展的初級階段，需求端的客戶主要為大企業(yè)，它們對于智能倉儲的投入屬于一種“奢侈品消費”行為。企業(yè)們希望通過投入先進的智能化設備來提升效率、彰顯企業(yè)自身實力，但總體成本消耗相對之前可能是上升的。例如煙草、醫(yī)藥行業(yè)是早期智能倉儲普及率較高的行業(yè)，這些行業(yè)有專門的技改預算，驅動企業(yè)大規(guī)模投入智能倉儲的主要因素是對于效率提升而非成本降但隨著技術的普及程度提升，市場逐漸實現(xiàn)從高端市場到大眾市場的轉變，越來越多的中小微企業(yè)客戶出現(xiàn)。即便客戶的本質追求還是提升效率，但同時也會更加注重方案的成本變化情況，只有倉儲改進之后的成本小于之前的總成本企業(yè)才會選擇嘗試。此時提供服務的企業(yè)不能再僅僅專注于對技術性能的追求，而是要提供能夠真正降低成本的整體解決方2.4.2商業(yè)模式多元化，仍舊處于不斷摸索4.物流無人機4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢來源：Frost&Sullivan為企業(yè)提供一體化的智能倉儲解決方案來源：Frost&Sullivan為企業(yè)提供一體化的智能倉儲解決方案為企業(yè)運營智能倉儲，為其提供設備、人工和運營服務，幫助企業(yè)進行管理向企業(yè)提供標準機器人或倉儲的租賃服務與物流運營商合作，為其提供智能倉儲收取一次性解決方案費用按發(fā)貨數(shù)量收取服務費用按月或年收取租賃費用從該倉庫發(fā)送的訂單收取一定比例的費用路22億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告研究4.物流無人機4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢路中國智能倉儲行業(yè)的商業(yè)模式仍在不斷摸索中，靈活多變。由于當前下游應用需求并未完全打開，一體化產(chǎn)品解決方案還未完全成熟，開展代運營服務則可以幫助企業(yè)們進行更專業(yè)的物流管理；同時隨著部分產(chǎn)品的標準化，按單收費或租賃更貼合實際需求，讓中小企業(yè)花費較少的同時享受到專業(yè)服務；而與物流運營商進行中介合作，則能拓展技術提供商的市場和應用領域，實現(xiàn)互利共2.4.3技術發(fā)展水平和應用水平仍存差距國內智能倉儲行業(yè)經(jīng)歷了迅速發(fā)展已越過發(fā)展初期階段，但從技術發(fā)展程度和在技術層面，在智能倉儲設備的感知、決策、執(zhí)行方面，整個行業(yè)的技術水平還有較大優(yōu)化空間。自動導航避障、系統(tǒng)調度、環(huán)境感知、機器通訊等技術的倉儲機器人領域雖然國產(chǎn)化率較高，這一數(shù)字達到近90%，但不可否認的是在技術層面我國與外資領先企業(yè)依然存在一定差距，主要體現(xiàn)在：核心零部件主要依賴于外資廠商，從電機、傳感器到控制系統(tǒng)，外資依然占據(jù)主導地位；產(chǎn)在應用層面，中國倉儲機器人在各主要應用行業(yè)中的滲透率依舊很低。例如在電商領域，目前中國的倉儲機器人滲透率還不足1%。而與此數(shù)據(jù)相對比，根據(jù)資料顯示，截至2018年亞馬遜累計部署10萬臺倉儲機器人，這一數(shù)字超過了中國倉儲機器人主要企業(yè)同時間段內總累計出貨量。因此，中國智能倉儲行整體來看，盡管中國智能倉儲行業(yè)的技術發(fā)展水平與應用水平仍不夠成熟，但近幾年智能倉儲行業(yè)參與者們一方面教育市場，另一方面嘗試在各個領域進行落地、創(chuàng)建標桿案例。在大企業(yè)的“標桿效應”產(chǎn)生之后，接下來會有更多的中小企業(yè)開始擁抱新技術，行業(yè)未來幾年內技術的應用門檻將越來越低，普及因此，中國智能倉儲行業(yè)未來既發(fā)展空間巨大，又任重道遠。行業(yè)參與者們只有不斷積累自身技術實力，真正幫助客戶解決需求23億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告研究4.物流無人機4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢路2.5行業(yè)趨勢2.5.1從技術之爭轉變?yōu)榫唧w應用和服務之爭受市場需求變化和技術發(fā)展成熟度等推動因素的影響，智能倉儲行業(yè)的競爭已經(jīng)開始由技術和產(chǎn)品之爭逐步延伸到應用與服務之爭。各企業(yè)之間的比拼以綜合實力較量為主，涉及到頂層創(chuàng)新設計能力、市場渠道、客戶結構、服務質量未來大型成熟企業(yè)可以持續(xù)推動機器人或操作系統(tǒng)產(chǎn)品的標準化，為產(chǎn)業(yè)鏈上其他企業(yè)賦能，給新的創(chuàng)業(yè)者帶來更多便利，使其更專注于具體行業(yè)研究和方案設計，從而提升整個行業(yè)的技術與服務水平；小型企業(yè)則可專注于垂直領域研發(fā)降本增效的單位經(jīng)濟模型，縱向挖深成本價值，把單個場景真正為客戶提供有價值的專業(yè)服務的同時建立穩(wěn)固的業(yè)2.5.2安全、成本、效率是衡量智能倉儲解決方案的三個關鍵通過掌控供應鏈來進行成本控制，涉及到產(chǎn)品的企業(yè)采取解決方案以后能在多大程度上帶來作業(yè)效2.5.3各方參與者需協(xié)同合作共促行業(yè)在技術層面，智能倉儲是一個涉及技術和應用眾多的高度集成化的綜合系統(tǒng)，需要云計算、物聯(lián)網(wǎng)、機械臂、倉儲機器人等各領域企業(yè)共同合作為客戶提供智慧物流整體解決方案和服務，以便更好地互相幫助和賦能技術在產(chǎn)業(yè)層面，智能倉儲的發(fā)展同樣需要各方行業(yè)參與者即智能物流設備技術公司、智能軟件科技公司、物流地產(chǎn)公司和運營公司共同參與合作，打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游并推進協(xié)同、產(chǎn)生合力，以加快實現(xiàn)行業(yè)供應鏈的整體變因此，參與其中的任何企業(yè)想要做大、做強，都必須依賴于更強大的行業(yè)發(fā)展背景。共同構建良好的技術和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，是整個行業(yè)的參與者們需要共同努力24億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告研究4.物流無人機4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢路音飛儲存：物流自動化系統(tǒng)集成服務商成立于1997年的上市公司南京音飛儲存集團，是集智能物流機器人研發(fā)制造、高精密貨架制造安裝、軟件開發(fā)應用、系統(tǒng)集成、運營服務以及電子商務平臺音飛儲存起步于貨架制造，隨著市場需求不斷變化以及行業(yè)快速迭代，音飛儲存積極拓展自身業(yè)務，致力于構建覆蓋整個智能自動化系統(tǒng)的產(chǎn)品供應及服務動化倉儲（智能機器搬運）再到用軟件實現(xiàn)自動化控制和調度智能設備作業(yè)的整體來說，音飛儲存已形成了以高精密貨架業(yè)務為根基業(yè)務、以系統(tǒng)集成業(yè)務務、電商服務、售后服務等來源：音飛儲存產(chǎn)品類型豐富，全產(chǎn)業(yè)鏈完整布局音飛儲存長期以來依靠自身核心技術與產(chǎn)品完整布局物流自動化產(chǎn)業(yè)鏈，同時在智能系統(tǒng)軟件方面，音飛儲存掌握了OMS（訂單管理系統(tǒng)）、WMS（倉儲管理系統(tǒng))、WCS（倉儲控制系統(tǒng)）、ECS（電氣控制系統(tǒng)在智能設備方面，音飛儲存主要以各類穿梭車產(chǎn)品為主，涵蓋了托盤式四向穿梭車、托盤式二向穿梭車、托盤式穿梭母車、箱式兩向穿梭車、箱式四向穿梭小批量、多批次等應用場景的料箱式解決方案和適用于大批量、少品種、規(guī)模25人才培養(yǎng)信息中心物業(yè)管理品牌授權生態(tài)建設服務覆蓋廣泛，項目經(jīng)驗多重累積音飛儲存長期與大量行業(yè)知名企業(yè)保持良好合作伙伴關系音飛儲存長期與大量行業(yè)知名企業(yè)保持良好合作伙伴關系，包含京東、蘇寧、華為、特斯拉、國家電網(wǎng)、上汽通用、安踏、海天調味、網(wǎng)易考拉等，并且在智能制造、冷鏈、橡塑制品、汽車、服裝、醫(yī)藥、電商、新能源等行業(yè)都有大研究音飛儲存自主建設的杭州開發(fā)區(qū)跨境電商冷庫項目音飛儲存自主建設的杭州開發(fā)區(qū)跨境電商冷庫項目，包含冷庫、保鮮庫、恒溫庫、普通保稅庫及配套設施，建筑面積約4萬平米，是綜合性規(guī)模化倉儲物流園，音飛儲存采用無人操作的全自動智能立體倉儲設備，提供適用于冷凍、冷藏物流倉儲、加工、配送一站式進口食品物流中心的智能冷鏈倉儲、智能冷鏈音飛儲存在未來的戰(zhàn)略規(guī)劃希望實現(xiàn)以“音飛儲存在未來的戰(zhàn)略規(guī)劃希望實現(xiàn)以“N+1+N”模式服務于汽車、新零售、冷鏈、新能源等各行業(yè)。音飛儲存以構建自身垂直平臺為核心，同時將供應鏈不同環(huán)節(jié)的組織結構、全業(yè)務環(huán)節(jié)高效協(xié)同組織起來，共同解決行業(yè)痛點，在保證整體效益價值的同時，強有力地實現(xiàn)各組織“局部效益”，開創(chuàng)“多贏”4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢NN路冷鏈食品新能源來源：音飛儲存業(yè)務優(yōu)化控制臺操作員業(yè)務協(xié)同億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告業(yè)務優(yōu)化控制臺操作員業(yè)務協(xié)同研究4.物流無人機4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢路靈動科技：基于計算機視覺的自主機器人技術平臺全球唯一可大規(guī)模調度視覺AMR的公司，賦能物流業(yè)和制造業(yè)靈動科技是全球目前唯一能夠實現(xiàn)視覺AMR大規(guī)模部署的人工智能企業(yè)。在物流場景，靈動科技AMR可以高效地完成自動化搬運揀選；在制造業(yè)場景，基于機器學習的基于機器學習的集群調度系統(tǒng)（云端）視覺視覺AMR視覺和激光雷達融合感知視覺和激光雷達融合感知決策決策+控制VSLAM三維地圖構建VSLAM三維地圖構建多傳感器融合LiDAR檢測再識別跟蹤基于深度學習的多傳感器融合LiDAR檢測再識別跟蹤計算機視覺分割分割里程計里程計路徑規(guī)劃基于強化學習的路徑規(guī)劃基于強化學習的路徑規(guī)劃基于環(huán)境語義信息的行為決策系統(tǒng)來源：靈動科技公司的核心技術主要包括基于計算機視覺技術的AMR和多智能體集群調度系統(tǒng)。AMR：靈動科技的AMR機器人使用攝像頭和GPU代替人眼，通過深度學習神經(jīng)網(wǎng)絡進行環(huán)境感知，實現(xiàn)VSLAM三維地圖構建、360°避障、自主規(guī)劃路線，目前主要提供X200和X500兩大類產(chǎn)品。相比傳統(tǒng)AGV，靈動科技AMR能夠快多智能體集群調度系統(tǒng)：調度系統(tǒng)可對各類MES和WMS數(shù)VSLAM獲取的三維地圖數(shù)據(jù)，同時調度人和車兩個維度。目前靈動科技已實服務世界500強客戶，提供高效企業(yè)級解決方案靈動科技AMR目前落地在物流、制造、零售等行業(yè)，與包括TCL電子、伊藤忠物流、DHL等在內的諸多全球500強企業(yè)達成合作。其中公司與TCL電子簽訂成了不同的AMR揀選策略，能夠提升2-3倍的揀選效率，節(jié)省50%左右的人工成本，并幫助客戶在投資2~3年內回收成本。靈動科技在2019年累計獲得2億2627億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告唯智信息：物流混合云解決方案供應商混合云戰(zhàn)略+平臺化，引領物流行業(yè)信息化發(fā)展唯智信息：物流混合云解決方案供應商混合云戰(zhàn)略+平臺化，引領物流行業(yè)信息化發(fā)展其產(chǎn)品覆蓋私有云、公有云、專有云，同時提供智能且移動互聯(lián)的全面解決方案。它是國內首家提出并率先完成物流混合云戰(zhàn)略布局的物流供應鏈解決方案的公司，幫助超過1000家客戶完成物流系統(tǒng)整合升級、拉動供應鏈轉型、實現(xiàn)物流智能化管理并提升效率。研究物流訂單統(tǒng)一管控及全生命周期監(jiān)控管理基于供應鏈物流環(huán)節(jié)中的運輸管理，包含物流訂單統(tǒng)一管控及全生命周期監(jiān)控管理基于供應鏈物流環(huán)節(jié)中的運輸管理，包含落地配等；提供對運輸執(zhí)行的管理監(jiān)控實時監(jiān)控物流運作智能機器人狀態(tài)LRCSTMS基于物流運作過程中倉庫內部精益化管理的作業(yè)運作平臺，包含倉庫收、發(fā)、存及內部各類管控基于物流運作過程中倉庫內部精益化管理的作業(yè)運作平臺，包含倉庫收、發(fā)、存及內部各類管控流程的實現(xiàn)子公司品牌，提供基云ROS、云盒WMS物流鏈以成本最優(yōu)為目標，在分鐘級時以成本最優(yōu)為目標，在分鐘級時間內運算出滿足各項業(yè)務需求的最佳運輸方案的高科技人工智能系統(tǒng)為承運商和貨主搭建實時合作平臺運輸倉儲費用計算，結合費率信息以及計費引擎進行結費計算來源：唯智信息來源：唯智信息鯨倉科技：倉庫自動化解決方案提供商實現(xiàn)密集存儲，倉庫智能共享鯨倉科技提供從倉儲、分揀、配送、管理、考核的全鏈路智能倉儲解決方案，致力于用更先進的技術降低物流成本使商品存儲與流通更高效，是一家智能倉），機器人共同協(xié)作，是實現(xiàn)柔性無人倉的一個集成性系統(tǒng)。該系統(tǒng)充分利用高度與通道空間，將倉庫空間利用率提高六倍，為客戶節(jié)省房租成本；實現(xiàn)了人機協(xié)同及自動出入庫操作，提高勞動生產(chǎn)率；同時支持共享入庫和臨時彈性租賃系統(tǒng)，而是通過幫助客戶托管倉庫，按照業(yè)務量進行付費的服務模式。此模式能夠降低客戶使用自動倉的風險，滿足客戶“外包降本”的需求。目前摸索的商業(yè)模式主要是與物流地產(chǎn)商合作，打造智能倉，然后向電商和線下企業(yè)提供4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢路28億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告研究4.物流無人機4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢路3.1基本簡介依據(jù)美國汽車工程師協(xié)會（SAE）2014年制訂的自動駕駛分級標準（按照自動），隨著等級的提升，駕駛操作、周邊監(jiān)控和支援的主體逐漸由人向系統(tǒng)過渡，其中0級汽車由駕駛者全程操控，而處于5級（最高級別）的自動駕駛汽車則由無0無自動化車，但可以得到主動安全人人人無1機器輔助利用環(huán)境感知信息對轉向其余工作由人類駕駛員完人人2利用環(huán)境感知信息同時對轉向或縱向加速進行閉環(huán)控制，其余工作由人類駕人人3有條件自駕駛操作，人類駕駛員根據(jù)系統(tǒng)請求進行干預。人4駕駛員進行任何干預。529億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告研究4.物流無人機4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢路自動駕駛的發(fā)展已經(jīng)走過單純強調技術的階段，目前更強調實際落地。在無人駕駛乘用車落地變得遙遙無期的當下，場景相對簡單、市場規(guī)模超過萬億的物流行業(yè)有著更多的機會。近幾年越來越多的行業(yè)參與者們聚焦于物流領域，具物流是中國較大的單一經(jīng)濟實體之一，2018年中國社會物流總費用超13萬物流行業(yè)的大部分應用場景比較簡單、封閉，任務目的明確，技術實現(xiàn)難從法律法規(guī)以及對城市生活的影響角度來看，物流車輛所受的限制相對較同時在過去十多年的快速發(fā)展中，雖然物流行業(yè)經(jīng)過了快速的規(guī)?；驼希w量發(fā)展已經(jīng)巨大，但在效率等方面與發(fā)達國家仍存在較大差距，存在可提升3.1.3物流運輸三大痛點需解決成本效率效率安全安全我國約700萬輛城際中重型卡車中，每年平均發(fā)生5.07乎每年每1000輛30億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告研究4.物流無人機4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢路3.2市場空間3.2.1落地場景可主要分為干線、終端配送及無人駕駛技術在物流領域的落地場景主要可以劃分為干線、終端配送以及封閉周圍環(huán)境復雜度高中低終端配送終端配送封閉場景據(jù)公開資料顯示，我國目前有500萬輛大貨車用于500公里半徑的干線運輸；1000萬輛貨車用于50公里半徑區(qū)域運輸；而在5公里半徑的物流領域，則有3000萬輛微型車、兩輪和三輪車在為電商物流和外賣市場服務。同時在封閉場產(chǎn)量可達上億噸，對于運輸車輛及司機需求與日俱增，因此物流領域下潛藏的31億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告研究4.物流無人機4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢路線整車物流運輸是一個比較標準化的產(chǎn)品，技此能夠產(chǎn)生的規(guī)模經(jīng)濟效應很強?？傮w來說，干線物流是一個較為理想的商業(yè)駕駛系統(tǒng)的環(huán)境感知范圍有很高要求。由于卡車機動性、穩(wěn)定性和精度較差等原因，需要更長的剎車距離、更大的轉彎半徑，以及更加精確和魯棒的控制，產(chǎn)業(yè)鏈資源。從目前的發(fā)展趨勢看，不論是科技創(chuàng)新公司、主機廠商、產(chǎn)業(yè)鏈各方合作可將各自優(yōu)勢聚合，產(chǎn)生強聚合效應，既各類供應商運營管理平臺主機廠商借助自身生產(chǎn)優(yōu)勢來幫助實現(xiàn)軟硬件科技創(chuàng)新公司技術的完全成熟是需要長時間積累的，目前行業(yè)需要在當前技術的發(fā)展程度之上進行卡車生產(chǎn)來創(chuàng)造價值、為社會服務；另一方面，實現(xiàn)大規(guī)模卡車運營的基礎也是車的工程化量產(chǎn)，只有達到量產(chǎn)，運營一定數(shù)量規(guī)模的車隊才能保證未來趨勢：智加科技CEO劉萬千認為L4級卡車實現(xiàn)大規(guī)模商用大致可分為5個階段：原型期、工程驗證期、設計驗證期、生產(chǎn)驗證期和量產(chǎn)，同時預測未來3-5年內可實現(xiàn)自動駕駛卡車的量產(chǎn)。盡管目前發(fā)展最快的公司仍處于工程驗32億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告4.物流無人機4.1基本簡介4.2市場空間往輕便、小巧，因此傳統(tǒng)卡車制造商和供應商基本不涉及這一塊業(yè)務，所以這一細分領域內的主要參與者為有相關業(yè)務場景的電商物流公司和即時配送公司（如美團、阿里菜鳥、京東等）以及科技初自身技術成果可以基于豐富的業(yè)務4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢路發(fā)展重點：4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢路具體來說，一方面在于技術如何實現(xiàn)對于具體在于如何降低整體解決方案的成本來實現(xiàn)足夠的產(chǎn)未來趨勢：人力配送成本的逐漸上升與機器配送成本的逐漸下降都是未來必然的發(fā)展趨勢，因此未來市場爆發(fā)的時間點在于這兩條線的交匯節(jié)點，智行者聯(lián)合創(chuàng)始人霍舒豪認為此節(jié)點會在3-5年之后出現(xiàn)。因此在這種趨勢背景之下，各公司仍會選擇持續(xù)在此領域進行研發(fā)投入機器配送成本成本人力配送成本33億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告4.物流無人機4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢路山等細分場景的應用已經(jīng)較多。封閉場景下道路環(huán)境單一固定、穩(wěn)定性高，從自動駕駛的技術難度上來講相對前兩種場景更容易實現(xiàn)落地，同時在各具體場下的人員和障礙物較為確定可控，關鍵難點在于具體業(yè)務對接能力，例如某些港口的集裝箱卡車和機械的對位精度要求不超過三技術發(fā)展的重點是對車隊的管理、路徑和任務規(guī)劃等計算決策方面的能力，發(fā)放道路的部分公司開始將注意力轉向特殊場景之下的自動駕駛落地。但大部分新入局公司對于實際應用場景和行業(yè)的積累不夠導致在這一領域面臨的挑戰(zhàn)依同時傳統(tǒng)主機廠商也有參與其中，雖然其在車輛生產(chǎn)集成的能力較突出但對于具體業(yè)務對接能力及在算法、系統(tǒng)方面并無深厚積累，因此在此場景下的優(yōu)勢因此這一場景下的領先者主要是長期專注于此細分領域，與具體場景有深度耦業(yè)務壁壘技術壁壘發(fā)展重點：技術目前處于從實驗室到商業(yè)場景落地的程度和客戶的配合度是比較重要的影響因素。因為技術落地需要對具體行業(yè)的此客戶配合度是除技術外影響行業(yè)智能改造程度的另一重要未來趨勢：封閉場景下的客戶隨著產(chǎn)品的成熟科技COO章嶸判斷在未來兩三年內行業(yè)會進入快速發(fā)展期，未來五年左右全球范圍內的碼頭等會開始進行智能化的改造34億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告研究4.物流無人機4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢路3.4產(chǎn)業(yè)生態(tài)3.4.1各方勢力共同構建自動駕駛物流在自動駕駛物流產(chǎn)業(yè)生態(tài)中，科技初創(chuàng)公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、專業(yè)物流公司、商用車主機廠各大勢力出于不同動機，彼此之間保持競爭又合作的關系，形成了希望借助技術發(fā)展紅利，切入物流領域成為新一代關鍵技術供應商自動駕駛物流生態(tài)格局希望對外賦能，提升影響力；或優(yōu)化自身物流自動駕駛物流生態(tài)格局避免落后成為代工廠，需要把握市場話語權科技創(chuàng)新公司對于自動駕駛領域的科技初創(chuàng)公司們來說，自動駕駛是一場長跑接力賽，在行業(yè)格局沒有完全清晰之前，它們同時需要考慮如何在持續(xù)激烈的競爭中生存下去。因此對于大多靠融資，沒有深厚資金儲備的初創(chuàng)公司來說，在進行自動駕駛研發(fā)的過程中，形成持續(xù)的自我造血能力非常關鍵，尋找技術能夠較快落地的場景是一個好的解決辦法。而物流領域的應用場景及限制要求較為簡單，被在生態(tài)格局當中，科技類初創(chuàng)公司在算法開發(fā)能力、軟硬件整合能力等方面具在干線場景下，相關企業(yè)在感知和控制層面的技術能力更強，例如智加科技獨立研發(fā)出多傳感器融合的全棧自動駕駛技術，并通過軟、硬件的緊密在終端配送場景下，由于環(huán)境復雜度高，因此對于技術的動態(tài)判斷能力有極高要求，智行者憑借自主研發(fā)的AVOS軟件操作系統(tǒng)和AVCU硬件控制平臺，可以為自動駕駛車輛提供環(huán)境精準識別和智能決策算法，讓自動駕駛在封閉場景下，對于具體環(huán)境下的業(yè)務對接能力有極高要求，西井科技則從行業(yè)需求本身出發(fā)，并從需求中挖掘新機會，全力打通技術層、產(chǎn)品層35億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告研究研究4.物流無人機4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢路有相關物流業(yè)務的互聯(lián)網(wǎng)公司大多基于自身物流業(yè)務的需求，探索倉儲、干線運輸和末端配送整條物流鏈條的無人化。例如阿里的無人配送車小G已經(jīng)開發(fā)到第五代，具備室內導航和無人駕駛能力，同時阿里宣布的“駝峰”無人物流計劃與速騰聚創(chuàng)、一汽解放、北京航空航天大學、點我達等生態(tài)而其他互聯(lián)網(wǎng)大企業(yè)則因為意識到人工智能技術在物流汽車領域的廣闊發(fā)展前景，希望借此實現(xiàn)對人工智能領域的重大探索創(chuàng)新和技術前沿布局。百度今年初發(fā)布全球首個最全面的智能駕駛商業(yè)化解決方案，其自動駕駛平臺Apollo實現(xiàn)了干線物流、支線物流、終端物流等全物流場景覆蓋，完成全球首次自動駕駛物流閉環(huán)。華為在今年5月與一汽解放達成戰(zhàn)略合作，專業(yè)物流公司希望在重塑行業(yè)關鍵技術時期抓住機遇，通過科技創(chuàng)新實現(xiàn)降本例如去年德邦快遞先后推出用于最后一公里配送的小版自動駕駛貨運車——自動車“德邦小D”和用于短途運輸?shù)腖4級別自動駕駛貨運車“麒麟號”，今年宣布將與飛步科技合作在浙江開辟第三條城市自動駕駛快遞線路，同時德邦未商用車主機廠商作為傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)中的核心環(huán)節(jié)，面臨來自各方的技術發(fā)展壓力。主機廠商們需要自主研發(fā)自動駕駛技術來繼續(xù)把握市場話語權，避免落后成為代工廠。由于它們目前的主要業(yè)務仍以賣車為主，無法將大量資源僅投入專注于研發(fā)自動駕駛一項技術，因此大多選擇以合作的方式在物流自動駕駛領域進行布局。例如一汽解放在2019年宣京東及智加科技等50余家企業(yè)達成合作，公布了以解放智能車平臺為核心的智能加（Ai+）開放計劃和以解放車聯(lián)網(wǎng)平臺為核心的互聯(lián)加（Connect+）開發(fā)36干線物流終端配送封閉場景億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告干線物流終端配送封閉場景研究4.物流無人機4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢路科技創(chuàng)新公司圖森未來智加科技飛步科技新石器AutoX智行者西井科技主線科技慧拓智能阿里京東蘇寧美團百度華為37干線物流終端配送封閉場景億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告干線物流終端配送封閉場景研究4.物流無人機4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢路順豐物流德邦快遞中通快遞一汽解放北汽福田陜汽上汽紅巖中國重汽東風商用車38億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告研究4.物流無人機4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢路3.5發(fā)展現(xiàn)狀導致突發(fā)情況下卡車的剎車距離會較長。這就對自動駕駛卡車可探測的距離范圍提出了很高的要求，但目前市場上還沒有出現(xiàn)一種解決方案能夠讓自動駕駛卡車在所有惡劣環(huán)境下安全行駛。一方面道路場景復雜度高，道路參與方涉及車輛、障礙及行人等各種類型，安全性問題的解決較為突出；同時終端配送涉及到室內外場景交叉，如何提升用戶體驗、入戶配送等問題均存在突破難點。但突出問題包括高精度地圖的構建和定位等。橋吊等金屬物件也可能除具體配送場景下的各種實現(xiàn)難點外，自動駕駛所必需的線控改造在物流領域的實現(xiàn)也面臨著更多的困難。一方面，主機廠的線控開放程度有限；另一方面，改線控需要是自動擋車型，而商用車的自動擋車型很少，導致研發(fā)樣本資源的短缺，提高了物流自動駕駛實現(xiàn)的成本和難度。商業(yè)化需要有一個合理的價格生產(chǎn)較少數(shù)量的測試車輛相對容易，但要真正實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化落地，則需要整個產(chǎn)業(yè)鏈足夠成熟。在汽車行業(yè)，生產(chǎn)合規(guī)的車輛，從立項、設計、測試、車規(guī)都需要時間。自動化駕駛的商業(yè)化落地之路既需要頂層設計和規(guī)劃，也需要行業(yè)伙伴的參與和投入，汽車生產(chǎn)廠、硬件生產(chǎn)商、自動駕駛科技公司、運輸和物流企業(yè)等缺一不可。因此技術的突破需要整個產(chǎn)業(yè)鏈的同步發(fā)力，無論是電驅技術發(fā)展本身，還是在改裝過程中的配合，目前都是推動突破瓶頸的重盡管在學術方面有關無人駕駛技術的研究已經(jīng)十分廣泛，但從商業(yè)落地角度來看，其發(fā)展仍處于較為早期階段。人工智能要達到人類水準仍然有很長的一段AutoX創(chuàng)始人肖健雄認為在這種歷史大前提下，找到一個技術上能夠實現(xiàn)，商業(yè)上又有價值的平衡點，是決定自動駕駛科技公司成敗的關鍵。原因在于無人駕駛技術上有很多難以實現(xiàn)的點和不可逾越的障礙，即便有很好的商業(yè)模式，技術也有可能無法支撐；相反，如果技術上能夠實現(xiàn)，但商業(yè)上卻沒有剛需，39億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告這就需要參與企業(yè)首先考慮自身選擇的商業(yè)模式是否能夠實現(xiàn)這就需要參與企業(yè)首先考慮自身選擇的商業(yè)模式是否能夠實現(xiàn)，更重要的是是否確實符合市場需求，能夠真正替客戶解決痛點和創(chuàng)造價值。同時在發(fā)展過程中逐步降低生產(chǎn)成本，當產(chǎn)品能夠變成商品時，才有量產(chǎn)和大規(guī)模商業(yè)化應用我國已經(jīng)形成了國家層面的智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調各方面力量、政策、研究《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》運載工具《智能汽車創(chuàng)新首次提出2020智能汽車滲透率目標和關鍵技術節(jié)點目標《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)提出省、市政府相關部門主管可以根據(jù)當?shù)貙嶋H情況，制定實施細則，具體組織開展智能網(wǎng)聯(lián)道路測試工作《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》進一步細化2020、2025產(chǎn)業(yè)標準《2019年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準化工作要點》加快基礎通用和行業(yè)急需標準制定，加強標準關鍵技術研究和試驗驗證院《交通強國建設綱要》加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車（智能汽車、自動駕駛、車路協(xié)同）研發(fā)，形成自主可控完整的產(chǎn)業(yè)鏈，大力發(fā)展智4.物流無人機4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢但在具體自動駕駛技術落地層面但在具體自動駕駛技術落地層面，相關法律法規(guī)還不夠成熟。公開資料顯示，如果要全面部署自動駕駛汽車，至少需要修改我國包括交通安全管理、測繪、運輸、信息、通訊、質檢、標準化在內七個領域的超幾十部法律。由此可見，自動駕駛相關法律的制訂以及完善在未來還有很長的技術發(fā)展的創(chuàng)新性和前瞻性，法律制訂的穩(wěn)定性和滯后性之間的矛盾會隨著自動駕駛行業(yè)的發(fā)展越來越凸顯。自動駕駛汽車的安全標準及侵權責任、無人駕駛系統(tǒng)的網(wǎng)絡安全、消費方隱私保護以及車輛制造廠商、技術提供商、車輛所有方及消費方間的權利義務及責任界定等均需要有明確的法律支撐及規(guī)范。唯有結合我國技術環(huán)境發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展階段，制訂符合國情及發(fā)展特征的自動駕駛法律法規(guī)，才能提升國際核心競爭力，構筑無人駕駛技術賽場的先發(fā)主導優(yōu)路40億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告研究4.物流無人機4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢路3.6行業(yè)趨勢3.6.15G、車聯(lián)網(wǎng)將激活自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈，催化自動駕駛快速發(fā)展通信技術的迭代能夠幫助車聯(lián)網(wǎng)技術釋放巨大能量。5G通信技術由于其“低延時、高可靠、大帶寬”的特性，可以為用戶提供毫秒級的端到端時延和接近100%的業(yè)務可靠性，降低時間延遲及道路參與者的不確定性。它能夠幫助提升車與周圍環(huán)境之間的數(shù)據(jù)傳輸速度，讓不同智能交通應用組件之間更為聯(lián)動，從而提高交通系統(tǒng)的智能化程度及駕駛的安車聯(lián)網(wǎng)技術作為自動駕駛實現(xiàn)的支持基礎可以推動其實現(xiàn)快速發(fā)展。從技術角度來看，由于單車感知在某些方面存在不足，感知能力易受到限制，車提高自動駕駛車輛感知成功率的重要發(fā)展方向，它可以為車輛提供雷達探測之外的更豐富的實時信息。例如人類司機或自動駕駛車的車載傳感器由于視角與視線的局限，無法感知到全部的路況信息，但通過車聯(lián)網(wǎng)配備路側感知設備之后，利用高清攝像頭等多種傳感器加上邊緣計算設備的識別能力，就可以把路口范圍內的全部交通信息共享給路口的所有車輛，極大地減少了安全隱患。從成本角度來看，車聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展讓路測基礎設施更加完善，這將進一步為車端硬件的改造減輕成本負擔，降低車輛的量產(chǎn)成本，更好地推動自動駕駛技術3.6.2產(chǎn)業(yè)生態(tài)掌控權逐漸從整車廠商轉向自動駕駛浪潮真正促進了科技公司向機械制造領域邁進，讓汽車這一傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與科技產(chǎn)業(yè)綁定更加緊密，隨著相互間的融合發(fā)展與促進，未來自動駕駛物流市場的競爭格局和產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系將會發(fā)生深刻調在傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，整車廠商具備核心生產(chǎn)與產(chǎn)品優(yōu)勢。未來自動駕駛很有可能會發(fā)展成為一種服務模式，幫助有運輸需求的行業(yè)解決運力不足的問題。由于自動駕駛的發(fā)展離不開大量場景的應用與數(shù)據(jù)的收集，而運營商在此過程中可以掌握大量的數(shù)據(jù)包括用戶信息及地圖信息等，因此將能夠占據(jù)極大優(yōu)勢，形成數(shù)據(jù)壁壘，獲取大部分的商業(yè)價值。因此，產(chǎn)業(yè)生態(tài)掌控權在此發(fā)展過程鑒于互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)之前的發(fā)展模式，自動駕駛物流的行業(yè)格局可能也會如互聯(lián)網(wǎng)一樣，最終將會有少數(shù)幾個無人駕駛運營公司成為此領域的巨頭公司。它們可以將技術廣泛應用于幾個垂直細分領域中，最終成為各個領域的新型平臺運營商巨頭。而Tier1-2、整車廠商及供應鏈下游廠商等硬件制造商包括無人駕駛技41億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告研究4.物流無人機4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢路技術發(fā)展與商業(yè)落地并重圖森未來成立于2015年9月，專注于無人駕駛貨運卡車技術研發(fā)與應用，致力激光雷達和毫米波雷達的方案，使無人駕駛集卡可以在沒有物理阻擋的情況下，穩(wěn)定感知前方500米-1000米的距離，及時獲悉前方道路狀況，具備充足的反除視覺系統(tǒng)外，圖森未來還自主研發(fā)了通過深度學習來操縱卡車的自動駕駛系統(tǒng)，在夜間定位物體并將大量數(shù)據(jù)進行仿真來極大地提高安全性，從而確保車輛在每種情況下都能可靠地做出最佳選擇。這讓圖森未來與其他公司區(qū)分開來，從商業(yè)模式來看，圖森未來不僅專注于技術創(chuàng)新發(fā)展，還十分注重技術的商業(yè)化進程。從2018年開始，圖森未來就主要在亞利桑那州開展試運營。2月，圖森未來成為上海首批人工智能試點應用場景方案提供商，計劃在臨港主城區(qū)、物流園區(qū)、東海大橋等地開展無人集卡物流配送示范運營。2019年5月與美國郵政（USPS）達成合作，在超過1600公里的運輸線路上為其提供無人京東X事業(yè)部：打造智能物流體系中的智能運載裝備基于不同場景需求的差異化無人車產(chǎn)品京東無人車項目自2016年下半年開始投入研發(fā)，并于2016年9月1日正式發(fā)布。京東以自動駕駛技術為基礎，根據(jù)不同場景用戶需求，提供不同系列及型號的來源：京東*事業(yè)部并具備路徑規(guī)劃、智能避障、車道保持、智能跟隨等主要應用在辦公樓、餐廳、酒會等人員密集需要服務42億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告西井科技：全局化人工智能港口整體解決方案踐行者以市場為導向，從西井科技：全局化人工智能港口整體解決方案踐行者以市場為導向，從“芯”開始西井科技最初以類腦芯片業(yè)務為起點，之后以市場為導向，主動結合芯片與算法技術，為客戶提供涵蓋硬件到軟件端的工業(yè)及物流業(yè)的全局化智能解決方案。該公司致力于將AI技術應用于垂直行業(yè)的各個環(huán)節(jié)，從底層AI芯片及算法,到行業(yè)端應用層開發(fā),再到整體系統(tǒng)架構,嵌入AI的智能化目前其整體方案已涵蓋集裝箱物流鏈智能識別、港口機械智能化改造、無人駕研究駛（包括無人駕駛跨運車和無人駕駛集卡）三大產(chǎn)駛（包括無人駕駛跨運車和無人駕駛集卡）三大產(chǎn)集裝箱物流鏈智能識別集裝箱物流鏈智能識別碼頭運營最核心的內容是動態(tài)掌握物流鏈的核心數(shù)據(jù)。其中的集裝箱數(shù)據(jù)是碼碼頭運營最核心的內容是動態(tài)掌握物流鏈的核心數(shù)據(jù)。其中的集裝箱數(shù)據(jù)是碼頭線下業(yè)務能否快速轉為線上業(yè)務的關鍵。西井科技的集裝箱物流鏈智能識別系統(tǒng)已涵蓋港口場景中的主要節(jié)點(閘口、場橋、岸橋)，可全時、高效地對港4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢該碼頭的AI該碼頭的AI智能理貨系統(tǒng)可同時識別岸橋剪式上架下2個40尺集裝箱（或4個20尺集裝箱已實現(xiàn)全時段、全天候、多功能的同步高識別準確率，大大降低了施工及維護成本。同時該系統(tǒng)無需觸發(fā)裝置，可大幅減少因為無法啟動觸路港口機械智能化改造在無人垂直運輸環(huán)節(jié)，西井科技主要利用人工智能技術聚焦港機的智能化改造，并配合港口無人集卡水平運輸、人工智能集裝箱識別等生產(chǎn)環(huán)節(jié)，真正提高人43人工智能芯片+無人駕駛算法億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告人工智能芯片+無人駕駛算法無人駕駛集裝箱水平運輸通過無人駕駛產(chǎn)品無人駕駛集裝箱水平運輸通過無人駕駛產(chǎn)品，西井科技大概可以幫助客戶每車每年節(jié)省45萬元左右的人西井科技憑借在人工智能底層處理器與人工智能算法及應用的優(yōu)勢，逐步搭建研究技術層技術層作業(yè)任務管理模塊堆場信息交互模塊岸橋信息交互模塊作業(yè)任務管理模塊堆場信息交互模塊岸橋信息交互模塊產(chǎn)品層碼頭管理系統(tǒng)TOS無人集卡單車通信系統(tǒng)車隊管理系統(tǒng)VMS設備管理系統(tǒng)EMS高精度地圖多車任務調度模塊數(shù)據(jù)管理人機交互多車路徑多車路徑規(guī)劃模塊環(huán)境感知模塊自主定位環(huán)境感知模塊自主定位模塊決策控制模塊基礎層項目平臺數(shù)據(jù)基礎層項目平臺數(shù)據(jù)共享模塊日志管理模塊車輛控制日志管理模塊車輛控制模塊故障診斷模塊碼頭矢量地圖構建任務調度和全局路徑規(guī)劃碼頭矢量地圖構建任務調度和全局路徑規(guī)劃多傳感器融合定位局部路徑規(guī)劃和避障吊裝精準對位集裝箱和車牌識別應用層4.物流無人機應用層4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀目前目前，在無人駕駛集裝箱水平運輸環(huán)節(jié)，西井科技已正式推品，實現(xiàn)了場景中多套用戶設備與無人系統(tǒng)之間的聯(lián)合打通，達到了深度耦合路西井科技助力振華重工共同打造的無人自主駕駛西井科技助力振華重工共同打造的無人自主駕駛跨運車?該車除自主行駛，還能自主探測集裝箱，并完成厘米級精度的抓箱、跨箱和放箱。?首批跨運車已在2019年12月底發(fā)運瑞典碼頭。西井科技自有無人類駕駛室的無人駕駛電動重卡Q-Truck?該車搭載了視覺攝像頭、激光雷達，毫米波雷達等多套工業(yè)級傳感器，覆蓋周邊環(huán)境并幫助相互校驗覆蓋區(qū)域。?2019年8月份Q-Truck已實現(xiàn)小批量量產(chǎn)。44億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告4.1基本簡介4.1基本簡介4.1.1無人機包含四大主要系統(tǒng)當前無人機主要由飛機機殼、飛行控制系統(tǒng)、導航系統(tǒng)、供研究 4.1.2物流領域以使用多旋翼無人機為主無人機按機身構造主要分成固定翼、旋轉翼、直升機、多旋翼四4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢大航程續(xù)航能力強綜合了固定翼和直升起降優(yōu)勢可垂直起降較高的荷載價格低廉易于推廣重量較輕水平起降需要較大的空間技術復雜價格較貴價格較貴維護要求相對較高有效荷載有限重量輕抗風性弱路目前物流行業(yè)配送領域以多旋翼無人機為主。目前企業(yè)測試用的無人機主要為四旋翼或八旋翼式，飛行高度在1000米以下，飛行半徑在10公里上下，承重45億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告研究4.1基本簡介4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢路4.2市場空間4.2.1物流無人機尚處于市場發(fā)展早期階段因此市場占比較小植保植保來源：賽迪智庫市場規(guī)模占比54.3%。其中，在工業(yè)級無人機市場結構中，農(nóng)業(yè)植保占比由此可見，目前物流應用在整個無人機市場中占比仍然相對較小，這一數(shù)據(jù)結果是由不同市場處于不同的發(fā)展階段所導致的。消費級無人機以及用于農(nóng)業(yè)植保場景的無人機市場是已經(jīng)被充分挖掘過的市場，處于市場成熟階段；而物流無人機則由于場景復雜度、技術要求、政策限制、安全性等各因素的影響仍然處于市場發(fā)展的較為初期階段。各場景下的無人機應用成熟度如圖安防無人機消費級無人機物流無人機農(nóng)業(yè)植保無人機物流無人機來源：專家訪談，公開資料查詢物流無人機應用目前處于較為早期的發(fā)展階段，隨著未來技術及市場應用的逐46簡化和優(yōu)化庫存管理億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告簡化和優(yōu)化庫存管理研究4.1基本簡介4.3行業(yè)格局4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢路4.2.2支線無人機運輸和無人機末端配送為目前的主要應用形式構建點對點直運航空物流網(wǎng)絡目前，支線無人機運輸和無人機末端配送是我國無人機在物流領域的主要應用我國航空運輸起步較晚，支線飛機配備較少，導致支線運輸存在航空需求而無法滿足。而國外許多物流公司同時配備干、支線航班，主干線之外的末端配送需求多樣、配送時間沖突、效率低下及成本高昂等問題突出，以及某些交通不便地區(qū)道路限制性較強，而無人機配送可以幫助有效解決這對于末端配送，由于配送風險、城市規(guī)劃問題以及無人貨柜等基礎設施不健全、投入成本高等原因，目前國內物流商的無人機一般不會選擇將快遞直接配送至4.2.3物流無人機具備三大應用優(yōu)勢物流無人機物流無人機的應用優(yōu)勢物流無人機具備三大應用優(yōu)勢，能夠有效地節(jié)省成本、提高效率和突破物理限47億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告研究4.1基本簡介4.2市場空間4.4發(fā)展現(xiàn)狀4.5行業(yè)趨勢路4.3行業(yè)格局初期受互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟和電子商務快速發(fā)展的影響，物流受到爆發(fā)性關注，因此許多公司紛紛入局做物流無人機，市場呈現(xiàn)一片火熱現(xiàn)象。但隨著市場逐漸沉淀，企業(yè)們也更加務實，開始注重產(chǎn)品的實際價值與性價比等問題，行業(yè)進入到了理性發(fā)展階段。目前行業(yè)內的參與者們更加專注和聚焦于有發(fā)展前傳統(tǒng)無人機公司包含的業(yè)務比較復雜，物流無人EWATT易瓦特這些公司無論是要降低未來物流成本，還是增加4.3.2各方參與者間處于合作共生、競爭發(fā)展的關系一方面目前物流無人機的市場還沒有發(fā)展成熟，因此處于行業(yè)中的各方更多的是需要合作來共同將市場做大做強。在物流無人機市場成熟之后，然而參與者相互之間同時存在的競爭關系則是一種良性競爭關系，可以促進48億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告研究4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局自2013年亞馬遜公司CEO杰夫·貝佐斯提出“PrimeAir”無人機項目開始，就引發(fā)了全球性物流無人機技術的研發(fā)熱潮。據(jù)資料顯示，2013年以前物流無人機的專利申請數(shù)量在30件以下；2014年至2016年，我國該領域的專利申請量已經(jīng)上升到200余件；2018年我國該領域的專利申請量達500件，這04.5行業(yè)趨勢4.5行業(yè)趨勢路由上圖可看出，目前物流無人機領域的專利申請人主要包括電商、物流公司、高校以及與物流企業(yè)形成合作關系的無人機研發(fā)公司。其中順豐和京東排名最靠前，專利申請數(shù)量遠遠超過其他公司；而專利申請數(shù)量相對較高的其他公司則是有物流相關業(yè)務合作，例如杭州迅蟻網(wǎng)絡科技有限公司與淘寶的菜鳥物流、中通、韻達等形成合作關系，天機智匯科技（深圳）有限公司與各地郵政之間從專利申請量的變化情況可以看出物流無人機領域正處于快速發(fā)展同時由于無人機物流配送屬于新業(yè)態(tài)領域，是人工智能和傳統(tǒng)物流領域的相結合，因此一般專利申請涉及到無人機結構和無人機電子商務應用兩方面，專利49億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告研究4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.5行業(yè)趨勢路技術專利要從研發(fā)到生產(chǎn)，再到實際應用，并非能一蹴而就，目依然受到監(jiān)管條例、技術水平等因素的束縛，距離實際的廣泛應用仍有很長的4.4.2面臨著來自技術、市場和政策三大層面的發(fā)展瓶頸和阻礙從現(xiàn)階段來看，物流無人機領域落地仍困難重重。無人機相較于無人車更是難備。無人機在外賣、物流方面確有應用場景，但這類應用回報期較長，且目前總體來說，物流無人機行業(yè)目前面臨著來自技術層面、市場層面和政策層面的1.技術開發(fā)不成熟由于物流無人機行業(yè)屬于技術在前、市場在后的發(fā)展模式，因此技術的發(fā)展程目前的無人機產(chǎn)品故障率高，無法保證穩(wěn)定性、良品率和適技術水平難突破，其研發(fā)能力還需加強。例如目前無人機還存在著續(xù)航、穩(wěn)控、負荷有限、機身不夠耐久、抗風雨能力弱等各種問題，技術不成熟、性能不穩(wěn)要想實現(xiàn)自主路徑規(guī)劃，解決自動避障問題勢在必安全地讓飛機避開障礙物，同時又不偏離航線，這續(xù)航能力物流無人機的機身重量不能過高但同時必須保證長時間航程的作業(yè)，因此，降低能耗、提升能量的利用效惡劣天氣下，特別是強降雨天氣下，由于無人機的制系統(tǒng)由電子元件構成，如何保障物流無人機的安全事實上，無人機公司切入物流領域，并不只是提供無人機，而解決方案，包括搭建無人機調度平臺、培養(yǎng)專業(yè)的操控人員和維護人員等。這50億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告研究4.1基本簡介4.2市場空間4.3行業(yè)格局4.5行業(yè)趨勢路2.產(chǎn)業(yè)市場不完善由于目前物流無人機產(chǎn)品大部分的技術水平相對落后、成本居高不下、性價比不高，導致國產(chǎn)無人機接受程度低、受眾規(guī)模小。這些因素在一定程度上制約基礎技術設施不夠成熟，物流無人機試運行階段的成本處于較高水平，實現(xiàn)盈利還需很長的時間。對于物流無人機市場，只有隨著運營數(shù)量和運營密度的增3.監(jiān)管政策不健全物流無人機要實現(xiàn)規(guī)模化普及，除了要充分融合到智慧物流體系當中，還要解決空域開放和法律監(jiān)管等關鍵問題。只有法律法規(guī)足夠完善，才能為物流無人“促進發(fā)展、先試先行、分類管理”的原則，鼓勵并有序推進典型的運行2019年10月，民航局副局長呂爾學向迅蟻公司所屬的杭州送吧物流科技有限公司頒發(fā)《特定類無人機試運行批準函》和《無人機物流配送經(jīng)營許可》。這是國內首個完成運行風險評估和驗證工作的特定類無人機試運行管理對象、監(jiān)管主體和責任仍不明確盡管我國已明確分級分類管理思路，，但每類無人機由誰管、管理配套規(guī)章、標準、技術和設施等跟不上盡管相關法規(guī)制度已提出，但如何執(zhí)行相關制度，以及所需配規(guī)章、操作規(guī)范、技術及配套管理設施等還欠缺。例如需要人機如何進行適航管理缺乏相應辦法；無人機操控員培訓標管理程序、制度較為復雜目前整個無人機全產(chǎn)業(yè)鏈、全生命周期的監(jiān)管流程亟待通過未來隨著物流行業(yè)的蓬勃發(fā)展，這將繼續(xù)倒逼物流無人機相關政策與法規(guī)的出臺。但是當物流無人機產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨于成熟，相關企業(yè)、科研機構和政府部門將達成深度共識，屆時立法將更具全面性、專業(yè)性、前瞻性，而非被倒逼跟隨產(chǎn)51億歐智庫2020智能物流產(chǎn)業(yè)研究報告4.5行業(yè)趨勢 中強調，要積極發(fā)展無人機(車)物流遞送。物流無人機行業(yè)未來還有很遙遠的研究4.5.1商業(yè)模式仍在不斷探索之中對于電商公司和物流公司來說，其中的某些大公司可能會出于自身業(yè)務競爭優(yōu)勢和布局的考量而選擇持續(xù)在物流無人機業(yè)務方面投入大量資源，進行積極自主研發(fā)，希望未來可將其作為自身的區(qū)別性特征和優(yōu)勢，例如順豐、京東。