2024年中國污水處理行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢研究報告

精品行研報告●專項定制●月度專題●可研報告●商業(yè)計劃書●產(chǎn)業(yè)規(guī)劃..中國污水處理行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢研究報告編制：智研咨詢目目·錄一精品行研報告●專項定制●月度專題●可研報告●商業(yè)計劃書●產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中國污水處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析中國污水處理行業(yè)風險分析中國污水處理行業(yè)發(fā)展趨勢分析精品行研報告●專項定制●月度專題●可研報告●商業(yè)計劃書●產(chǎn)業(yè)規(guī)劃污水處理行業(yè)相關概述最全面的產(chǎn)業(yè)分析●可預見的行業(yè)趨勢污水處理按照處理方法的性質分類可分為物理處理、污水處理按照處理方法的性質分類可分為物理處理、化學處理以及生物處理等。物理處理主要通過物理作用，分離、回收污水中不溶解的、呈懸浮狀的污染物質，如油膜和油珠，同時不改變其化學性質。物理處理法具有處理效率高、可減少化學藥劑使用等優(yōu)點，但無法完全去除有機物。化學處理則是利用化學反應處理污水，通過改變污染物的化學性質或物理性質?；瘜W處理法可能需要較高的運營成本，并可能產(chǎn)生二次污染。生物處理法對環(huán)境影響小，無二次污染，且處理效果穩(wěn)定。但生物處理法需要較長的時間，且對污水的水質和溫度等條件有一定的要求。●1.1定義及分類污水處理是指通過各種專業(yè)處理技術和手段去除或降低不同類型污水中的固體污染物及有機污染物，使被凈化的水質能夠達到再次使用或排放要求的過程。污水處理行業(yè)的業(yè)務范圍涵蓋了污水收集、運輸、處理、再生利用以及污泥處理處置等多個環(huán)節(jié)。污水處理是可持續(xù)發(fā)展的重要組成部分。通過減少污染物的排放和資源的有效利用，可以促進經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益的協(xié)調統(tǒng)一。污水處理可按照三種分類方式分類，具體情況如下：污水處理按處理方法的性質分類污水處理按處理方法的性質分類化學處理通過化學物質與污水中的污染物發(fā)生反應，將其轉化為無害物質或沉淀下來。常見的化學處理方法包括混凝、沉淀、吸附、中和法、氧化還原法等。生物處理通過利用微生物的作用來分解和降解污水中的有機物。常見的生物處理方法包括活性污泥法、生物濾池法、膜生物反應器、厭氧工藝、生物脫氮除磷物理處理通過物理方法將污水中的懸浮物、沉淀物、油脂等去除。常見的物理處理方法包括格柵、沉淀池、過濾器、離心●1.1定義及分類智研咨詢污水處理分類方式繁多，主要可分為物理處理、化學處理、生物處理等方式污水處理按照水質狀況及處理后水的去向分類可分為一級處理、二級處理、三級處理等。一級處理是最基礎的處理階段，主要目的是去除污水中的懸浮固體和沉積物。是最基礎的處理階段，主要目的是去除污水中的懸浮固體和沉積物。二級處理著重于去除污水中的溶解性有機物，主要通過生物處理方法實現(xiàn)。二級處理后的水通常可以達到排放標準，但可能仍含有營養(yǎng)鹽如氮、磷，以及微量的有機物和懸浮物。三級處理又稱為深度處理或高級處理，旨在進一步提高出水質量，去除二級處理后仍存在的污染物。三級處理后的水可以達到回用標準，用于農業(yè)灌溉、工業(yè)用水或補充地表水和地下水。分類方式分類方式后水的去向分類分類分類一級處理：機械處理(預處理階段),通常包括粗二級處理：主體工藝為生化處理(主體),通常包城市污水處理農業(yè)污水處理農業(yè)污水處理醫(yī)療污水處理處理工業(yè)污水工業(yè)污水處理水處理、工業(yè)污水處理、農業(yè)污水處理和醫(yī)療污水處理。智研咨詢●1.2發(fā)展歷程智研咨詢污水處理行業(yè)目前正處于持續(xù)擴張和穩(wěn)步發(fā)展階段起步階段起步階段(20世紀70年代以前)1923年上海北區(qū)建成第一座污水處理廠，中國開始自行投資興建一批污水處理設施和污水處理廠。此后幾年，東區(qū)污水處理廠和西區(qū)污水處理廠相繼建成，日處理量分別為1.7萬立方米和1.5萬立方米，處理后尾水分別排入黃浦江和蘇州河。1949年建國以后，中國還建設或開始建設了一批一級污水處理廠。如北京高碑店一級污水處理廠，日處理規(guī)模可達40萬立方米。初步發(fā)展階段初步發(fā)展階段(20世紀80-90年代)隨著改革開放的開始中國開始日益重視污水處理行業(yè)的發(fā)展，1979年9月我國第一部環(huán)境法 (簡稱《環(huán)保法》)誕生，這標志著污水處理正式處于法律法規(guī)的管理之下。1982年“六五”計劃正式把“加強環(huán)境保護，遏制環(huán)境污染的進一步加重”定為國家發(fā)展的十項基本任務之一。1984年全國人大常委會審議通過《水污染防治法》。國家在環(huán)境保護、污水處理領域的政策日趨完善?？焖侔l(fā)展階段快速發(fā)展階段(2002年-2014年)進入21世紀以來，國家全面加大了水污染治理力度。2002年出臺了首個城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準(GB18918),該標準的實施，有力促進了國內城鎮(zhèn)污水處理業(yè)的快速發(fā)展。到2010年底，全國設市城市和縣城共建成2842座城鎮(zhèn)污水處理廠，總處理能力為1.28億立方米/日?！笆晃濉逼陂g，中國污水處理能力平均以20%以上的速度高速增加，創(chuàng)造了污水處理的世界最快建設持續(xù)擴張和穩(wěn)步發(fā)展階段持續(xù)擴張和穩(wěn)步發(fā)展階段(2015年至今)2015年，中央政治局常務委員會會議審議通過《水污染防治行動計劃》簡稱“水十條”“水十條”在全國各地貫徹落實，各部門持續(xù)推出相關政策，全面推進污水處理設施建設、完善污水處理價費機制、促進減污降碳協(xié)同增效，污水處理期間，污水處理重點任務在于打好水污染治理攻堅戰(zhàn)、促進減污降碳協(xié)同增效、深入推進工業(yè)綠色發(fā)展、推進污水資源污水處理設施運營●1.3產(chǎn)業(yè)鏈智研咨詢污水處理設施運營產(chǎn)業(yè)鏈：上游原材料供應充足，下游行業(yè)智能化拉動傳感器需求增加污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料及設備，原材料主要包括水處理劑等，設備主要包括膜組件、水質檢測設備、污水處理設備以及污泥處理設備等。產(chǎn)業(yè)鏈中游則主要為污水處理廠建設及運營，包括污水處理設施運營和污水處理設施建設，其中，污水處理設施運營主要包括設備管理、水質管理、設備運行以及系統(tǒng)管理等。產(chǎn)業(yè)鏈下游則是污水處理末端市場，主要包括中下游中游下游中游設備管理水質管理設備管理水質管理設備運行中水回用膜組件污泥處置水質檢測系統(tǒng)管理污水處理設備污水排放污水處理設施建設污泥處理設備原材料及設備污水處理末端市場污水處理廠建設及運營原材料及設備污水處理末端市場●1.3產(chǎn)業(yè)鏈上游：水處理劑行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長水處理劑是指為了除去水中的大部分有害物質(如腐蝕物、金屬離子、污垢及微生物等),得到符合要求的民用或工業(yè)用水而在水處理過程中添加的化學藥品。水處理劑在污水處理中的應用主要涉及絮凝劑、緩蝕劑、殺菌劑、pH調節(jié)劑、阻垢劑、污泥脫水劑、消泡劑、螯合劑、脫色劑等藥劑的使用。近年來，我國水處理劑行業(yè)市場規(guī)模逐漸增長，2021年，我國水處理劑行業(yè)市場規(guī)模為381.5億元，到2022年，我國水處理劑行業(yè)市場規(guī)模上漲至414億元。2023年水處理劑行業(yè)市場規(guī)模約445.6億元。2018-2023年中國水處理劑行業(yè)市場規(guī)模預測趨勢情況(單位：億元)250150智研咨詢近幾年，我國水處理劑需求量旺盛，行業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)品種類達到100種以上。在我國水處理劑行業(yè)細分市場份額占比中，絮凝劑市場份額占比為23.4%;緩蝕劑市場份額占比為19.1%;殺菌劑市場份額占比為17.6%;pH調節(jié)劑市場份額占比為14.2%;阻垢劑市場份額占比為6.9%;其他水處理劑市場份額占比總額為18.8%。其中，緩蝕劑及阻垢劑主要用于防止水管道和設備的腐蝕和結垢，絮凝劑則有助于水中懸浮物的凝聚和沉降。中國水處理劑行業(yè)細分市場占比情況資料來源：智研咨詢整理●上游：膜組件在污水處理行業(yè)具有極其重要的作用，我國膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值逐年增長我國污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游中，膜組件具有極其重要的作用，是現(xiàn)代污水處理技術中的核心部分。膜組件是實現(xiàn)高效固液分離的關鍵。在污水處理過程中，膜組件通過膜過濾的方式，實現(xiàn)了污泥和水的徹底分離。相較于傳統(tǒng)的活性污泥法主要依賴重力沉降進行分離，膜組件的過濾方式顯著提高了出水水質，同時使得污泥的含固率大幅提高，降低了污泥處理和處置的難度。根據(jù)中國膜工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，近年來，我國膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值逐年增長，2021年，我國膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為3230億元；到2022年，我國莫產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值上漲至3420億元。2023年中國膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值約3650億元。2019-2023年中國膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值情況(單位：億元)中國膜產(chǎn)品市場結構分布膜組件主要分為反滲透膜、納濾膜、超濾膜、微濾膜等。從膜產(chǎn)品市場結構分布來看，納濾膜和反滲透膜占據(jù)50%的膜產(chǎn)品銷售市場，超濾、微濾、電滲析分別均占比10%的銷售市場，其他市場占比20%。資料來源：中國膜工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理智研咨詢智研咨詢下游：我國污水處理廠的污泥產(chǎn)生量和污泥處置量逐年上漲2018-2022年中國污水處理廠的污泥產(chǎn)生量和污泥處置量(單位：萬噸)2019年2019年污泥處置是對污水處理過程中產(chǎn)生的固體廢物進行處理的過程，包括減量化、穩(wěn)定化、無害化的加工處理。常見的污泥處置方法包括填埋、焚燒、堆肥、土地利用、熱干化等方法。近年來，我國污水處理廠的污泥產(chǎn)生量和污泥處置量逐年上漲，根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《中國生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計年報》,2022年，全國納入調查的污水處理廠共有13527家。污泥產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近年來，我國污泥處理處置行業(yè)市場規(guī)模逐年上漲，2018年中國污泥處理處置行業(yè)市場規(guī)模402.35億元，到2022年，中國污泥處理處置行業(yè)市場規(guī)模上漲至589.76億元。我國污泥處置行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，且隨著城市化進程和工業(yè)化水平的提高，我國污水處理行業(yè)產(chǎn)生的污泥量2018-2023年9月中國污泥處理處置行業(yè)市場規(guī)模資料來源：中國生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計年報、智研咨詢整理下游：2022年我國城市再生水利用量達180億立方米，較10年前提高了4.6倍再生水的定義有多種解釋，在污水工程方面稱為再生水，工廠方面稱為回用水，一般以水質作為區(qū)分的標志。其主要是指城市污水或生活污水經(jīng)處理后達到一定的水質標準，可在一定范圍內重復使用的非飲用水。城市污水經(jīng)處理設施深度凈化處理后的水(包括污水處理廠經(jīng)二級處理再進行深化處理后的水和大型建筑物、生活社區(qū)的洗浴水、洗菜水等集中經(jīng)處理后的水)統(tǒng)稱“中水”。其水質介于自來水(上水)與排入管道內污水(下水)之間，亦故名為“中水”。中水利用也稱作污水回用。根據(jù)住建部公布的數(shù)據(jù)，2022年，我國城市再生水利用量達到180億立方米。2018-2022年全國各省市城市再生水利用固定資產(chǎn)投資額(單位：億元)2018-2022年中國城市再生水利用量(單位：億立方米)全國各省市城市再生水利用固定資產(chǎn)投資額反映了各地政府在城市水資源再利用和循環(huán)經(jīng)濟方面的投入情況。這項投資通常涵蓋了再生水處理設施的建設、改造和擴建，包括污水處理廠、管網(wǎng)建設、泵站、再生水輸送系統(tǒng)以及相關的監(jiān)控和管理設施。根據(jù)住建部公布的《城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)，2022年我國各省市城市再生水利用固定資產(chǎn)投資額較2021年有所下降，投資額為35.25億元，較2021年下降3.19億元。精品行研報告●專項定制●月度專題●可研報告●商業(yè)計劃書●產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中國污水處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析最全面的產(chǎn)業(yè)分析●可預見的行業(yè)趨勢加快消除城鎮(zhèn)污水收集管網(wǎng)空白區(qū)，因地制宜實施區(qū)域再生水循環(huán)利用工程污水處理行業(yè)是環(huán)境保護的重要組成部分。隨著工業(yè)化、城市化的快速發(fā)展，我國水資源污染問題日益嚴重，大量未經(jīng)處理的污水直接排放到環(huán)境中，嚴重破壞了水生態(tài)系統(tǒng)和自然環(huán)境。污水處理行業(yè)通過對污水進行收集、處理，有效去除污水中的有害物質，降低其對環(huán)境的污染程度，保護水資源的可持續(xù)利用。近年來，國家發(fā)展改革委、國務院、工信部、生態(tài)環(huán)境部等有關部門紛紛出臺污水處理領域指導、支持及規(guī)范類政策，包括加速推進農業(yè)農村水污染治理、黑臭水體治理城市農村共同行動、推動污泥無害化和資源化處理等，強化污水處理頂層設計、完善政策措施。2022-2024年4月中國污水處理行業(yè)相關政策(一)2022年5月2022年5月2022年10月中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《鄉(xiāng)村建設行動實施方案》,方案提出統(tǒng)籌農村改廁和生活污水、黑臭水體治理，因地制宜建設污水處理設施，基本消除較大面積的農村黑臭水體。提出農村生活污水處理設施用電按規(guī)定執(zhí)行居民生中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《關于推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設的意見》,提出增強污水收集處理能力。完善老城區(qū)及城中村等重點區(qū)域污水收集管網(wǎng)，更新修復混錯接、漏接、老舊破損管網(wǎng)，推進雨污分流改造。開展污水處理差別化精準提標，對現(xiàn)有污水處理廠進行擴容改造及惡臭治理。在缺水地區(qū)和水環(huán)境敏感地區(qū)推進污水資源化利用。推進污泥無害化資源化處置，逐步壓減污泥填埋規(guī)模。國家發(fā)展改革委發(fā)布《關于進一步完善政策環(huán)境加大力度支持民間投資發(fā)展的意見》,意見提出因地制宜推廣污水處理廠下沉、地鐵上蓋物業(yè)、交通樞紐地上地下空間、公路客運場站及城市公共交通場站用地綜合開發(fā)等模式，拓寬收益來源，提高資產(chǎn)綜合利用價值，增強對民間投資的吸引力。智研咨詢智研咨詢加快消除城鎮(zhèn)污水收集管網(wǎng)空白區(qū)，因地制宜實施區(qū)域再生水循環(huán)利用工程2022-2024年4月中國污水處理行業(yè)相關政策(二)2023年1月國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設部、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《關于推進建制鎮(zhèn)生活污水垃圾處理設施建設和管理的實施方案》,提出到2025年，建制鎮(zhèn)建成區(qū)生活污水垃圾處理能力明顯提升。鎮(zhèn)區(qū)常住人口5萬以上的建制鎮(zhèn)建成區(qū)基本消除收集管網(wǎng)空白區(qū)，鎮(zhèn)區(qū)常住人口1萬以上的建制鎮(zhèn)建成區(qū)和京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)建制鎮(zhèn)建成區(qū)基本實現(xiàn)生活污水處理能力全覆蓋。建制鎮(zhèn)建成區(qū)基本實現(xiàn)生活垃圾收集、轉運、處理能力全覆蓋。到2035年，基2023年1月本實現(xiàn)建制鎮(zhèn)建成區(qū)生活污水收集處理能力全覆蓋和生活垃圾全收集、全處理。2023年6月中央財辦等四部門印發(fā)《關于有力有序有效推廣浙江“千萬工程”經(jīng)驗的指導意見》,指導意見提出深化農村人居環(huán)2023年6月境整治。完善農村生活污水處理機制，有效提升農村水環(huán)境質量。2023年7月國家發(fā)展改革委等三部門印發(fā)《環(huán)境基礎設施建設水平提升行動(2023—2025年)》,提出到2025年，環(huán)境基礎設施處理處置能力和水平顯著提升，新增污水處理能力1200萬立方米/日，新增和改造污水收集管網(wǎng)4.5萬公里；新建、2023年7月改建和擴建再生水生產(chǎn)能力不少于1000萬立方米/日。2023年8月生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《關于進一步做好黑臭水體整治環(huán)境保護工作的通知》,要求省級生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)合有關部門，每年組織開展省級行動，推動完成黑臭水體治理年度目標任務。自2023年起將縣級及以上城市建成區(qū)、直接景影響城市建成區(qū)黑臭水體治理成效的城鄉(xiāng)結合部以及城市實際并發(fā)建設區(qū)域，均納入城市黑臭水體整治環(huán)境保護行動工作范圍，實2023年8月現(xiàn)城市黑臭水體整治監(jiān)管無死角、全覆蓋。資料來源：政府官網(wǎng)、智研咨詢整理智研咨詢智研咨詢加快消除城鎮(zhèn)污水收集管網(wǎng)空白區(qū)，因地制宜實施區(qū)域再生水循環(huán)利用工程2022-2024年4月中國污水處理行業(yè)相關政策(三)2023年12月國家發(fā)改委等三部門發(fā)布《關于推進污水處理減污降碳協(xié)同增效的實施意見》,提出提升污水收集效能。加快消除城鎮(zhèn)污水收集管網(wǎng)空白區(qū)，建設城市污水管網(wǎng)全覆蓋示范區(qū)。有序推進雨污分流改造，除干旱地區(qū)外，新建城區(qū)原則上實施雨污分流。合理規(guī)劃建設污水處理廠，鼓勵生活污水就近集中處理，減少污水輸送距離。提出加強污水處理節(jié)能降碳，具體從開展節(jié)能降碳改造、減少溫室氣體排放、加大可再生能源應用、推動再生水利用四個方面加強2023年12月污水處理節(jié)能降碳。提出推進污泥處理節(jié)能降碳，重點推廣低碳處理工藝以及加強能源資源回收利用。2023年12月國家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄(2024年本)》,提出積極推動城鎮(zhèn)污水處理成套裝備(除磷脫氮);污泥水解厭氧消化技術裝備；污泥干燥焚燒技術裝備(減渣量90%以上);浸沒式膜生物反應器(COD去除率90%以上)等環(huán)保裝備的發(fā)展。推動高效、低能耗污水處理與再生技術開發(fā)，城鎮(zhèn)垃圾、農村生活垃圾、城鎮(zhèn)生活污水、農村生活污水、污泥及其他固體廢棄物減量化、資源化、無害化處理和綜合利用工程，污水處理廠污泥協(xié)同處置工2023年12月程的發(fā)展。2024年1月農業(yè)農村部發(fā)布《關于落實中共中央國務院關于學習運用“千村示范、萬村整治”工程經(jīng)驗有力有效推進鄉(xiāng)村全面振興工作部署的實施意見》,提出深入實施農村人居環(huán)境整治提升行動。具備條件的推進廁所與生活污水處理設施同步建設、一并管護。協(xié)同推進農村生活污水垃圾治理。分類梯次推進農村生活污水治理，開展農村黑臭水體動態(tài)2024年1月排查和源頭治理。智研咨詢●2.1政策分析智研咨詢加快消除城鎮(zhèn)污水收集管網(wǎng)空白區(qū)，因地制宜實施區(qū)域再生水循環(huán)利用工程2022-2024年4月中國污水處理行業(yè)相關政策(四)理設施穩(wěn)定達標運行機制，健全農村垃圾收運處置體系。水處理設施提標升級、擴能改造，系統(tǒng)規(guī)劃建設污水再生利用設施，因地制宜實施區(qū)域再生水循環(huán)利用工程。市生命線工程、安防等為重點，分類推進更新改造。高煤礦礦井水綜合利用率。資料來源：政府官網(wǎng)、智研咨詢整理●2.2運行現(xiàn)狀智研咨詢我國污水處理行業(yè)市場規(guī)模逐年增長隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展和城市化水平的提高，城市人口密度增大，工農業(yè)活動增多，導致污水排放量大幅上升，從而刺激了污水處理需求，我國污水處理行業(yè)市場規(guī)模隨之擴大。近年來，我國污水處理行業(yè)市場規(guī)模逐年上漲，2021年，我國污水處理行業(yè)市場規(guī)模1369.6億元。2022年，我國污水處理行業(yè)市場規(guī)模為1437.4億元，同比增長4.95%;2023年污水處理市場規(guī)模約為1500.1億元。未來，隨著我國城鎮(zhèn)化進程的穩(wěn)步加快以及工業(yè)化水平的持續(xù)提升，我國污水處理行業(yè)市場規(guī)模將不斷擴大。污水處理行業(yè)市場發(fā)展呈現(xiàn)出積極向好的態(tài)勢。隨著國家對環(huán)境保護的重視程度不斷加深，污水處理行業(yè)得到了快速發(fā)展。2018-2023年中國污水處理行業(yè)市場規(guī)模預測趨勢圖02021年2022年2023年2020年2018年2019年2021年2022年2023年2020年資料來源：公開資料、智研咨詢整理智研咨詢智研咨詢我國城市污水處理總量以及城市污水處理率逐年上漲城市污水處理總量代表了我國城市污水處理的規(guī)模和效率，是衡量城市環(huán)境保護和水資源管理效果的重要指標。城市污水處理總量的提升有助于改善城市水環(huán)境質量，減少水體污染，保護水生態(tài)系統(tǒng)健康。同時，污水處理過程中可以回收利用水和有機質等資源，有助于促進資源的循環(huán)利用和節(jié)能減排。此外，通過減少有機物的露天堆放和焚燒，降低空氣污染的可能性，也有助于改善城市大氣環(huán)境。近年來，我國城市污水處理總量逐年上漲，2018年，我國城市污水處理總量為497.61億立方米，到2022年，我國城市污水處理總理上漲至626.89億立方2018-2022年中國城市污水處理總量城市污水處理率代表了城市對污水進行有效處理的程度和水平，具體是指經(jīng)管網(wǎng)進入污水處理廠處理的城市污水量占污水排放總量的百分比。它是衡量一個城市環(huán)境保護和水資源管理效果的關鍵指標，能夠直觀地反映城市在污水處理方面的努力和成效。近年來，我國城市污水處理率逐年上漲，且隨著我國環(huán)保政策逐漸嚴格，我國城市污水處理率也在穩(wěn)步上漲，2018年，我國城市污水處理率為95.49%,到2022年，我國城市污水處理率上漲至97.9%。2018-2023年中國城市污水處理率預測趨勢圖90%2018年2019年2020年2021年2022年2023資料來源：住建部、智研咨詢整理●我國縣城污水處理總量遠小于城市污水處理總量，縣城污水處理率提升速度快于城市近年來，我國縣城污水處理總量雖穩(wěn)定增長，但遠遠低于城市污水處理總量。城市污水處理總量通常要大于縣城污水處理總量。這主要是因為城市人口密集，工業(yè)和商業(yè)活動頻繁，產(chǎn)生的污水量相對較大。而縣城雖然也有一定量的污水產(chǎn)生，但總體上規(guī)模較小。城市通常擁有更為先進的污水處理設施和技術，能夠處理更大規(guī)模的污水，并確保較高的處理效率。而縣城受限于資金、技術和地域等因素，其污水處理能力相對較弱。2022年，我國縣城污水處理總量僅為111.41億立方米。我國縣城污水處理率逐年上漲，2018年，我國縣城污水處理率為91.16%,到2022年，我國縣城污水處理率達97.3%?？h城的污水處理率提升速度快于城市。近年來，隨著國家對環(huán)保事業(yè)的重視和投入，縣城在污水處理方面的投入也在不斷增加，污水處理設施建設和運營管理得到了加強。而城市由于已經(jīng)擁有較高的污水處理率，進一步提升的空間相對較小?？h城的污水處理率雖然也在不斷提升，但相比城市污水處理率仍然存在一定的差距。2018-2022年中國縣城污水處理總量2018-2023年中國縣城污水處理率預測趨勢圖資料來源：住建部、智研咨詢整理●2.5運行現(xiàn)狀智研咨詢我國污水處理廠數(shù)量及處理能力穩(wěn)步上漲根據(jù)住建部公布的數(shù)據(jù)，2022年，我國城市污水處理廠數(shù)量達2894座，處理能力達21606萬立方米/日。我國縣城污水處理廠數(shù)量為1801座，處理能力為4185萬立方米/日。我國城市與縣城污水處理廠數(shù)量及處理能力都呈上漲趨勢，但縣城污水處理廠數(shù)量與處理能力相對較低。在規(guī)模和處理能力方面，城市污水處理廠往往設計規(guī)模更大，處理能力也更強。這是因為城市產(chǎn)生的污水量遠大于縣城，且城市污水中可能包含更多的工業(yè)廢水和復雜污染物，需要更強大的處理設施來應對。相比之下，縣城污水處理廠的規(guī)模和處理能力通常較小，但仍需滿足當?shù)鼐用裆钗鬯吧倭抗I(yè)廢水的處理需求。從分布和區(qū)域差異來看，城市污水處理廠通常分布較為密集，覆蓋范圍廣，能夠更好地滿足城市各區(qū)域的污水處理需求。而縣城污水處理廠可能分布較為分散，且受地域、經(jīng)濟、政策等多種因素的影響，不同地區(qū)的縣城污水處理廠數(shù)量可能存在差異。2018-2022年中國城市污水處理廠數(shù)量及處理能力2018-2022年中國縣城污水處理廠數(shù)量及處理能力■數(shù)量(座)——處理能力(萬立方米/日)1數(shù)量(座)——處理能力(萬立方米/日)精品行研報告●專項定制●月度專題●可研報告●商業(yè)計劃書●產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中國污水處理行業(yè)投融資最全面的產(chǎn)業(yè)分析●可預見的行業(yè)趨勢污水處理行業(yè)投融資仍處于早期階段目前污水處理行業(yè)的融資輪次仍然處于早期階段，主要以戰(zhàn)略投資及早期投資為主，如A輪融資、天使輪融資等。盡管近年來融資金額有所增長，但整體上仍需要更多的資金支持來推動行業(yè)的發(fā)展。隨著國家對環(huán)境保護的重視程度不斷加深，污水處理行業(yè)得到了快速發(fā)展，市場規(guī)模逐漸擴大，這也為投融資提供了廣闊的空間。國家發(fā)布的一系列政策，如污水處理“十四五”發(fā)展目標及規(guī)劃，為污水處理行業(yè)提供了發(fā)展指引，并推動了資本市場對該行業(yè)的關注。技術進步是污水處理行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。因此，近年來，投融資活動中對技術創(chuàng)新和升級項目的投資比例逐漸增大。未來，隨著中國對環(huán)境保護的持續(xù)投入和公眾環(huán)保意識的增強，預計污水處理行業(yè)的投融資活動將繼續(xù)保持活躍狀態(tài)。2022-2024年污水處理行業(yè)部分融資事件(截至2024年4月11日)時間基本信息2023年7月藍深新材料戰(zhàn)略投資數(shù)億人民幣中金資本藍深新材料是一家高分子功能材料研發(fā)制造商，專注于工業(yè)廢水深度處理高分子功能材料研發(fā)，集環(huán)保技術和產(chǎn)品研發(fā)、制造、推廣應用為一體，致力于為用戶提供工業(yè)廢水深度處理完整解決2023年4月高頻科技戰(zhàn)略投資/創(chuàng)合鑫材基金領投高頻美特利是一家污水處理服務提供商，專注于為芯片、智能顯示等制造企業(yè)提供廢水處理系統(tǒng)、超純水系統(tǒng)、廢水回用與零排放系統(tǒng)，通過整合與優(yōu)化水資源，為用戶提供工業(yè)水系統(tǒng)整體解智研咨詢智研咨詢污水處理行業(yè)投融資仍處于早期階段時間基本信息2023年2月藍深新材料Pre-IPO2億人民幣五礦元鼎股權投資基金、陜西興航成投資基金等藍深新材料是一家高分子功能材料研發(fā)制造商，專注于工業(yè)廢水深度處理高分子功能材料研發(fā)，集環(huán)保技術和產(chǎn)品研發(fā)、制造、推廣應用為一體，致力于為用戶提供工業(yè)廢水深度處理完整解決方案。2022年12月蘇瑞膜戰(zhàn)略投資數(shù)億人民幣硅港資本、黑橡樹資本、中芯聚源等蘇瑞膜是一家納米材料研發(fā)商，公司采用設備自主研發(fā)模式，制造的家用膜、海水淡化膜，以及家用和工業(yè)水處理解決方案。主要應用于飲用純水、食品飲料、醫(yī)療制藥、市政供水處理、工業(yè)用高純水、鍋爐補給水、海水淡化、電子行業(yè)超純水、廢水處理與回用、物料濃縮提純等行樂透思是一家污水生化處理技術研發(fā)商，公司開發(fā)了基于先2022年11月樂透思5000人民幣民銀資本領投進生物無機材料的污水生化處理微系統(tǒng)(BARMS),BARMS技術通過融合先進材料與現(xiàn)代微生物學新技術，公司自主開發(fā)的用于水體無機污染物處理的LOTUSEP系列產(chǎn)品，目前已廣泛應用于國內蓄電池、電子、電鍍等行業(yè)知名企2022年8月高頻美特利戰(zhàn)略投資/紀源資本、盛世投資高頻美特利是一家污水處理服務提供商，專注于為芯片、智能顯示等制造企業(yè)提供廢水處理系統(tǒng)、超純水系統(tǒng)、廢水回用與零排放系統(tǒng)，通過整合與優(yōu)化水資源，為用戶提供工業(yè)水系統(tǒng)整體解決方案。精品行研報告●專項定制●月度專題●可研報告●商業(yè)計劃書●產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中國污水處理行業(yè)重點企業(yè)分析最全面的產(chǎn)業(yè)分析●可預見的行業(yè)趨勢●4.0重點企業(yè)分析智研咨詢競爭格局：行業(yè)競爭日趨激烈，以國有企業(yè)為主導目前，中國污水處理相關上市企業(yè)超過170家。我國污水處理行業(yè)企業(yè)競爭梯隊按污水日處理能力可分為三個梯隊，第一梯隊為污水日處理能力超過1000萬噸的企業(yè)，包括北控水務、首創(chuàng)環(huán)保以及碧水源。第二梯隊則為高于400萬噸但低于1000萬噸/日的企業(yè)，包括節(jié)能國禎、重慶水務、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、興蓉環(huán)境。第三梯隊則為低于400萬噸/日的企業(yè)，包括洪城環(huán)境、國中水務、瀚藍環(huán)境、中原環(huán)保、金達萊以及云南水務等企業(yè)。目前，我國污水處理行業(yè)企業(yè)主要由國有企業(yè)、外商及港澳臺投資企業(yè)、民營企業(yè)、集體企業(yè)以及其他性質企業(yè)主導。國有企業(yè)占據(jù)污水處理行業(yè)市場份額為45%,外商及港澳臺投資企業(yè)市場份額占比為16%,民營企業(yè)市場份額占比為7%,集體企業(yè)市場份額占比為3%,其他性質企業(yè)市場份額占比為29%。國有企業(yè)資金雄厚、中國污水處理行業(yè)企業(yè)競爭梯隊(按污水日處理能力)第一梯隊：>1000萬噸/日北控水務、首創(chuàng)環(huán)保、碧水源第二梯隊：400-1000萬噸/日創(chuàng)業(yè)環(huán)保、興蓉環(huán)境第三梯隊：<400萬噸/日洪城環(huán)境、國中水務、瀚藍環(huán)境、中原環(huán)保、金達萊、云南水務等■國有企業(yè)■外商及港澳臺投資企業(yè)■民營企業(yè)■集體企業(yè)■其他性質企業(yè)資料來源：公開資料、智研咨詢整理智研咨詢●4.0重點企業(yè)分析智研咨詢競爭格局：行業(yè)競爭日趨激烈，以國有企業(yè)為主導北控水務市政水、流域水、工業(yè)水、村鎮(zhèn)水、海淡水污水及再生水處理服務137.31億港元首創(chuàng)環(huán)保城鎮(zhèn)污水、村鎮(zhèn)污水及污泥處置88.38億元碧水源市政污水和工業(yè)廢水處理、民用凈水河流綜合治理等32.99億元節(jié)能國禎市政污水、城市黑臭水體治理、流域綜合治理、工業(yè)廢水治理、村鎮(zhèn)水環(huán)境綜合治理15.81億元重慶水務通過城市污水管網(wǎng)所收集的生活污水、工商業(yè)污水、初期雨水及其他污水進行物理、化學及生化處理36.98億元創(chuàng)業(yè)環(huán)保污水處理、自來水、再生水、污泥處理、危廢處理21.09億元興蓉環(huán)境城市生活污水、農村生活污水和工業(yè)廢水等污水處理業(yè)務34.8億元洪城環(huán)境城鎮(zhèn)生活污水處理和工業(yè)廢水處理38.72億元國中水務污水處理項目建設及運營1.22億元瀚藍環(huán)境排水業(yè)務、污水處理裝置運營59.27億元中原環(huán)保城鎮(zhèn)污水處理、農村污水治理、污泥處署、中水利用、水環(huán)境綜合治理34.58億元金達萊村鎮(zhèn)污水處理、黑臭水體治理、市政污水處理、工業(yè)廢水處理等2.25億元云南水務污水處理、供水、固廢處理、建造及設備銷售14.77億元各自的業(yè)務領域內有著顯著的營業(yè)收入。這表明污水處理行業(yè)在我國得到了廣泛的發(fā)展，并且有著穩(wěn)定的市場需求。不同企業(yè)之間的業(yè)務類型也有所不同，涵蓋了城市水、流域水、工業(yè)水、村鎮(zhèn)水、海淡水污水及再生等多個方面，這體現(xiàn)了污水處理行業(yè)的多樣性和全面性。污水處理行業(yè)的業(yè)務類型也在不斷擴展和深化。除了傳統(tǒng)的污水處理服務外，一些企業(yè)還涉及到了水治理、村鎮(zhèn)水環(huán)境綜合治理等領域，這體現(xiàn)了行業(yè)在技術創(chuàng)新和業(yè)務拓展方面的努力。這些新型業(yè)務不僅提高了污水處理的效率和質量，也為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了動力。2023年上半年，北控水務營業(yè)收入達137.31億港元居于我國污水處理行業(yè)企業(yè)中的前列，其次是首創(chuàng)環(huán)保，2023年上半年營業(yè)收入達88.38億元。智研咨詢●4.1重點企業(yè)分析智研咨詢北控水務：擁有水廠及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施共計1455座北控水務北控水務集團是北控集團旗下專注于水資源循環(huán)利用和水生態(tài)環(huán)境保護事業(yè)的旗艦企業(yè)，在香港主板上市(紅籌股，股票代碼：HK00371)。北控水務集產(chǎn)業(yè)投資、設計、建設、運營、技術服務與資本運作為一體，水處理規(guī)模位居國內行業(yè)前列。北控水務的業(yè)務范圍涵蓋了原水供應、供水、污水處理、再生水利用、流域綜合治理、環(huán)境修復、固廢處理等多個領域。北控水務發(fā)展歷程首次向行業(yè)提出“未來新水務”概念，啟動未來新水務開發(fā)計劃，成首次向行業(yè)提出“未來新水務”概念，啟動未來新水務開發(fā)計劃，成立“京津冀國家技術創(chuàng)新中心-未來新水務研究中心”。ESG評級提升至A級，成為水務行業(yè)唯——家獲此評級的亞洲企業(yè)。第一個含供水業(yè)務的廠網(wǎng)一體化項目一廣西貴港北控水務項目，其供水規(guī)模達25萬噸/日，污水處理規(guī)模達10萬噸/日。2008年水務項目，刷新中國水業(yè)“單一企業(yè)單一年度新增水處理規(guī)?！庇涗?。簽約貴陽市南明河水環(huán)境綜合整治工程建設投資項目，全面進軍水環(huán)境綜合治理領域，開辟國內流域綜合治理先河。北控水務主要水務北控水務主要水務村鎮(zhèn)水務簽約集團首個單體最大的污水處理項目一深圳橫嶺污水處理廠特村鎮(zhèn)水務簽約集團首個單體最大的污水處理項目一深圳橫嶺污水處理廠特許經(jīng)營項目，處理規(guī)模60萬噸/日。與宜興市政府簽約宜興農村治污和管網(wǎng)PPP項目，該項目為國內最大的農村分散式治污項目和盤活存量管網(wǎng)資產(chǎn)項目。全面參與首都水務及水環(huán)境治理，貢獻新航城再生水項目、2022年冬奧會項目等品質工程，為打造美麗首都提供有力支撐。資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理●4.1重點企業(yè)分析智研咨詢北控水務：擁有水廠及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施共計1455座從企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，2019-2022年，北控水務業(yè)績整體呈波動態(tài)勢，2020年，北控水務營業(yè)收入為253.68億港元，到2021年，北控水務營業(yè)收入上漲至278.8億港元，同比增長9.93%。2022年，北控水務營業(yè)收入下降至249.82億港。2023年1-6月，北控水務營業(yè)收入為137.31億港元。根據(jù)北控水務公布的業(yè)績報告，2023年北控水務營業(yè)收入為245.19億人民幣。北控水務不僅在中國國內擁有眾多的水務項目和投資，而且還積極拓展國際市場，在亞洲、歐洲、非洲等地進行投資和運營。截至2023年12月31日，北控水務服務領域遍布中國31個省市自治區(qū)(含中國香港、臺灣地區(qū))覆蓋100多個地級市，以及馬來西亞、新加坡、澳大利亞、新西蘭、葡萄牙、安哥拉、博茨瓦納等8個國家，在全球擁有20000+員工；擁有水廠及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施共計1455座，其中包括1215座污水處理廠及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施、170座自來水廠、69座再生水處理廠及1座海水淡化廠，總設計能力為4396萬噸/日。2019-2023年6月北控水務營業(yè)收入及同比資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理●北控水務：擁有水廠及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施共計1455座北控水務在我國南部地區(qū)的污水處理廠主要位于廣東省、湖南省、福建省及陜西省。截至2023年6月30日，北控水務在我國南部地區(qū)的污水處理廠及設施數(shù)量為332座，污水處理日設計能力為436.56萬噸/日。西部地區(qū)污水處理廠主要位于云南省、廣西省、四川省以及貴州省。污水處理廠及設施數(shù)量為319座，污水處理日設計能力為260.44萬噸/日。東部地區(qū)有133座污水處理廠及設施，污水處理日設計能力為574.59萬噸/日，主要位于浙江省、江蘇省、河南省及安徽省。北控水務在我國北部地區(qū)擁有129座污水處理廠及設施，主要位于遼寧省及北京市。每日設計能力為536.67萬噸/日，北控水務在山東地區(qū)擁有55座污水處理廠及設施，每日總設計能力為260.7萬噸/日。北控水務污水處理廠中國大陸布局情況(截至2023年6月30日)中國南部地區(qū)中國東部地區(qū)中國北部地區(qū)山東地區(qū)■污水處理廠及設施數(shù)量(座)——污水處理日設計能力(萬噸/日)2023年上半年北控水務在中國大陸各地區(qū)污水處理量情況中國西部地區(qū)中國東部地區(qū)中國西部地區(qū)中國東部地區(qū)山東地區(qū)2023年上半年，北控水務在中國各地區(qū)污水處理量最多的是我國東部地區(qū)，污水處理量達7.87億噸。其次是我國南部地區(qū)，污水處理量為6.76億噸，我國山東地區(qū)污水處理量為3.77億噸，高出我國西部地區(qū)污水處理量0.18億噸。北控水務在我國東部地區(qū)的污水處理廠及設施的數(shù)量僅為133座，而污水處理量居于第一位，這是由于東部地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平和人口密度通常較高，污水產(chǎn)生量也相對較大。為滿足龐大的污水處理需求，北控水務在該地區(qū)建設規(guī)模較大、處理能力強的設施，且實施了更為集中和高效的污水處理策略，通過優(yōu)化資源配置和運營管理，實現(xiàn)了較高的污水處理量。O與法國威立雅、北京排水集團合作成立公司首創(chuàng)威水、京城水務。O與法國威立雅、北京排水集團合作成立公司首創(chuàng)威水、京城水務。2003年首創(chuàng)股份在上海證券交易所上市。2000年首創(chuàng)環(huán)保：明確表示未來將持續(xù)加大科研投入力度，力爭保持逐年穩(wěn)定增長首創(chuàng)環(huán)保成立于1998年，總部位于北京，是中國環(huán)保領域的先驅企業(yè)。該公司秉承“綠色創(chuàng)新，環(huán)保未來”的理念，致力于解決中國的環(huán)境問題，并已成為中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的領軍企業(yè)。首創(chuàng)環(huán)保的業(yè)務范圍相當廣泛，主要包括城鎮(zhèn)水務、水環(huán)境綜合治理、固廢處理、大氣綜合治理和綠色資源管理等。經(jīng)過二十多年發(fā)展，首創(chuàng)股份逐漸發(fā)展為環(huán)保主營業(yè)務占比超過98%、資產(chǎn)千億以上的集團化環(huán)保企業(yè)。2023年首創(chuàng)環(huán)保集團連續(xù)十二年2023年首創(chuàng)環(huán)保集團連續(xù)十二年獲得“2023年度中國固廢十大影響力企業(yè)”獎項。Q2007年與湖南省政府在流域治理、污水處理設施建設、環(huán)境保護等領域開展合作。2007年與湖南省政府在流域治理、污水處理設施建設、環(huán)境保護等領域開展合作。2013年成立包裝品公司，產(chǎn)品進行多元化開發(fā)。2001年4月成功收購了北京市高碑店污水處理廠一期工程。1999年首創(chuàng)股份成立業(yè)首創(chuàng)股份、首創(chuàng)環(huán)境、首創(chuàng)大氣正式發(fā)布“首OO0收購新環(huán)保能源，更名為首創(chuàng)環(huán)境，布局固廢處理領域。首創(chuàng)環(huán)境連續(xù)成為固廢十大影響力企業(yè)。2011年0先后并購蘇州嘉凈(更名為2014、2015年首創(chuàng)股份正式更名為首創(chuàng)環(huán)保集團，并發(fā)布全新品牌形象。2021年6月●4.2重點企業(yè)分析己智研咨詢首創(chuàng)環(huán)保：明確表示未來將持續(xù)加大科研投入力度，力爭保持逐年穩(wěn)定增長在水環(huán)境治理方面，首創(chuàng)環(huán)保擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，包括供水、污水處理、中水回用、流域綜合治理等。公司運用先進的技術和設備，確保水質的安全和達標，滿足不同客戶的需求。近年來，首創(chuàng)環(huán)保營業(yè)收入呈波動態(tài)勢。2019年，首創(chuàng)環(huán)保營業(yè)收入為149.07億元，到2021年，首創(chuàng)環(huán)保營業(yè)收入上升至228.13億元。2022年，首創(chuàng)環(huán)保營業(yè)收入較2021年有所下降，下降至221.57億元。2023年1-9月首創(chuàng)環(huán)保營業(yè)收入為141.31億元。近年來，首創(chuàng)環(huán)保歸母凈利潤逐年上漲，2022年，首創(chuàng)環(huán)保規(guī)模凈利潤上漲至31.54億元。2023年1-9月，首創(chuàng)環(huán)保歸母凈利潤為12.77億元，較上年同期下降60.74%,主要是上年同期處置新西蘭公司實現(xiàn)大額收益所致。2019-2023年9月首創(chuàng)環(huán)保營業(yè)收入及歸母凈利潤情況(單位：億元)■營業(yè)收入——歸母凈利潤智研咨詢●4.2重點企業(yè)分析智研咨詢首創(chuàng)環(huán)保：明確表示未來將持續(xù)加大科研投入力度，力爭保持逐年穩(wěn)定增長2019-2023年9月首創(chuàng)環(huán)保研發(fā)投入情況首創(chuàng)環(huán)保是北京市國資委下屬國有控股上市企業(yè)，目前在國內環(huán)保行業(yè)處2019-2023年9月首創(chuàng)環(huán)保研發(fā)投入情況于領先地位，擁有良好的社會聲譽、廣泛的市場網(wǎng)絡、豐富的運營經(jīng)驗、首創(chuàng)環(huán)保核心競爭力高價值的企高價值的企業(yè)品牌信譽穩(wěn)定高效的市場拓展能力持續(xù)提升的卓越運營能力低成本、多元化的融資能力產(chǎn)學研用結合的技術研發(fā)能力成全國性的業(yè)務布局，水處理能力達到2614.46萬噸/日，位居國內環(huán)保行業(yè)前列，自2003年水務行業(yè)舉辦“水業(yè)十大影響力企業(yè)”評選活動以來，公司每年均位列十大影響力企業(yè)前列。度。根據(jù)公開信息，首創(chuàng)環(huán)保在2022年全年的研發(fā)費用達到了24006.37萬元，2023年1-9月研國大部分省市、覆蓋環(huán)保業(yè)務全產(chǎn)業(yè)鏈的市場網(wǎng)絡布局。公司業(yè)務已遍布全國大部分潛力省市，并建立26個城市公司的市場網(wǎng)絡。公司積極推動管理革新，充分發(fā)揮運營大數(shù)據(jù)的平臺優(yōu)勢，以污水產(chǎn)能利用率、供水產(chǎn)銷差率、噸水電耗藥耗等關鍵生產(chǎn)指標為抓手，推動運營效率的不斷優(yōu)化，生產(chǎn)管理能力的持續(xù)提升。憑借規(guī)范運行的責任擔當和卓越的成本控制能力，普遍得到了項目所在地政府的高度好評。公司是AAA信用評級的國有控股上市公司，現(xiàn)金流穩(wěn)定，抗周期性強，擁有多元化的融資渠道。公司堅持科技引領，通過科技創(chuàng)新促進公司發(fā)展動能轉換。公司已初步建立并逐步完善科技創(chuàng)新體系。在對各業(yè)務板塊進行存量技術產(chǎn)品、未來科研方向及行業(yè)調研的基礎上，公司進一步明確了“十四五”期間技術發(fā)展規(guī)劃的目標定位及各業(yè)務板塊的研發(fā)主賽道；提出了“系統(tǒng)化、資源化、數(shù)字化、集約化”的科技創(chuàng)資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理www資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理2003年并頒布執(zhí)行2003年并頒布執(zhí)行碧水源創(chuàng)辦于2001年，是中關村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)高新技術企業(yè)。碧水源堅定服務國家生的膜技術解決中國“水臟、水少、飲水不安全”三大發(fā)展歷程2006年源膜技術創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園O2010年OO〇O膜生物反應器產(chǎn)業(yè)化獲國家創(chuàng)新資金立項；中標國中標萬噸級以上規(guī)模的MBR污水資 (MBR,4.5萬噸/日);成為2008“低能耗膜生物反應器污水資源化新技術”榮獲國2009年2002年2005年2016年2023年碧水源入選2023年中優(yōu)秀實踐案例△O研發(fā)的膜生物反應器和凈水技術應用于“月宮一號”技術問世；發(fā)起成立我2018年2014年●4.3重點企業(yè)分析智研咨詢碧水源：研發(fā)投入大幅增長，MBR膜技術處于行業(yè)領先水平碧水源致力于解決水資源短缺和水環(huán)境污染這兩大難題。公司的主營業(yè)務涵蓋了污水處理、給水處理、海水淡化、固廢處理以及城市生態(tài)環(huán)境等領域，擁有全產(chǎn)業(yè)鏈的服務能力。從研發(fā)制造核心膜材料、膜元件及系統(tǒng)，到吸附材料，再到配套的工藝技術、工程施工與運營管理，碧水源均能提供綜合服務。近年來，碧水源營業(yè)收入逐年下降，直至2023年有所回升。2019年，碧水源營業(yè)收入為122.55億元，到2022年，碧水源營業(yè)收入下降至86.9億元。2023年，碧水源營業(yè)收入為89.53億元，同比增長3.03%。且2019-2021年，碧水源歸母凈利潤也大幅下降，2021年，碧水源歸母凈利潤為5.84億元，到2022年上漲至7.08億元，2023年，碧水源歸母凈利潤為7.65億元，同比上漲7.74%。2020-2022年由于疫情等因素的影響，碧水源及重要子公司良業(yè)科技新增項目減少，導致收入情況同比下降。2019-2023年碧水源營業(yè)收入及歸母凈利潤情況(單位：億元)2020年2020年資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理●4.3重點企業(yè)分析智研咨詢碧水源：研發(fā)投入大幅增長，MBR膜技術處于行業(yè)領先水平碧水源是國內唯一擁有“MBR-DF”技術并完成大規(guī)模工程應用的高科技環(huán)保企業(yè)。公司堅持研發(fā)創(chuàng)新，在膜技術應用于水處理的工藝技術、膜組器設備技術和膜材料制造技術三大關鍵領域取得了重大突破，全面掌握核心技術與自主知識產(chǎn)權，并成功投入大規(guī)模生產(chǎn)與應用。這些核心技術使得碧水源在MBR技術領域處于行業(yè)領先水平。碧水源的MBR技術廣泛應用于污水處理、飲用水處理、海水淡化預處理等多個領域。公司可以將污水通過自主創(chuàng)新研發(fā)的“MBR-DF”技術直接處理為地表水II類或Ⅲ類的高品質再生水，實現(xiàn)污水資源化利用。同時，該技術還具有節(jié)能降耗的優(yōu)點，達到了世界領先水平。2023年，碧水源研發(fā)投入達3.13億元，較2022年大幅上漲，同比增長53.49%。2019-2023年碧水源研發(fā)投入及增速碧水源MBR膜特點護的簡便性。碧水源MBR護的簡便性。運行通量高、抗污染性能好。控制漠污染運行通量。8統(tǒng)曝氣管積泥問題。控制漠污染運行通量。8統(tǒng)曝氣管積泥問題。高低交互曝氣設計，在維持膜穩(wěn)定運行的前提下，比普通曝高低交互曝氣設計，在維持膜穩(wěn)定運行的前提下，比普通曝氣方式節(jié)省約30%的曝氣量。O力學循環(huán)，側流和頂流合理配效率，同時提高氧氣利用率。三位集水系統(tǒng)保障膜縐件均勻出水。資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理●40中國節(jié)能0中國節(jié)能節(jié)能國禎是一家在中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)具有重要影響力的企業(yè)，專注于水處理領域的投資、設計、建設和運營服務。公司成立于1997發(fā)，環(huán)保節(jié)能設備及自動化控制系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售，以及膜材料及膜設備的開發(fā)與制造等。公司還從事環(huán)保項目(如水環(huán)境污染治理、土壤修復、生態(tài)工程及生態(tài)修復)的承建，以及環(huán)保設施(如工業(yè)廢水、生活污水、黑臭水體治理等)的項目投資、設計、咨詢、技術服務、建設與運營。節(jié)能國禎以技術創(chuàng)新為驅動，致力于為市政污水處理、工業(yè)廢水處理、供水工程以及水環(huán)境治理提供全面解決方案。公司擁有強大的研發(fā)團隊和先進的技術實力，不斷推動水處理技術的進步和應用。節(jié)能國禎發(fā)展歷程2012年首次發(fā)布國家標準，再次獲得國家科技2012年首次發(fā)布國家標準，再次獲得國家科技進步獎、華夏建設科學技術獎，首次獲得環(huán)保部科學技2020年2021年公司的低碳化水務運營管理項目入選國務重點企業(yè)管理標桿項目。公司新增西寧市湟樂公園污水處理EPCO項目、蘭公司新增西寧市湟樂公園污水處理EPCO項目、蘭溪工業(yè)污水處理廠工程采購、施工、運營一體化項目、毫州市西部城區(qū)污水處理廠工藝及電氣設備專業(yè)承包等項目。2009年公司首次獲得國家科技進步獎、首次獲得華夏建設科學技術獎。1997年國禎環(huán)保節(jié)能科技股份2014年公司在深交所創(chuàng)業(yè)能監(jiān)控和優(yōu)化運行關鍵技術及應用獲得國家科學技術進步二等獎。中國節(jié)能環(huán)保集團有限公司成為公司第一大股東。公司建有完備的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，是我國生活污村鎮(zhèn)水環(huán)境綜合整治、工業(yè)水處理領域的全公司建有完備的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，是我國生活污村鎮(zhèn)水環(huán)境綜合整治、工業(yè)水處理領域的全達到地表類IV類水標準節(jié)能降耗技術”及“氧化溝工藝高標準處理城鎮(zhèn)污水及節(jié)能降耗公司近幾年在小流域水環(huán)境治理水平能力快速提升，公司通過理念新，構建了全局思維城市小流域綜合治理方案；攻克城市污水廠節(jié)能降耗處理廠升級及運營提供技術支持；創(chuàng)新應用了一種分散型點源污染治理商業(yè)模式，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處公司控股子公司麥王環(huán)境為國內工業(yè)水處理領域一流的全生命周期投資、設計咨詢、設備生產(chǎn)銷售、EPC工程、水務運營等專業(yè)服務。麥王環(huán)境業(yè)務覆蓋從廢水達國務院國資委直屬、唯——家以節(jié)能環(huán)保為主業(yè)的中央企業(yè)，也是長江經(jīng)濟“一站式服務”綜合解決方案的專業(yè)公司，節(jié)能國使得公司在行業(yè)中能夠脫穎而出，滿足客戶的多樣之一，節(jié)能國禎一直致力于打造“技術+運營”的個科研平臺的依托單位，節(jié)能國禎在環(huán)?？萍碱I域的廣度和深度進軍，讓科技創(chuàng)新引領企業(yè)高質量發(fā)節(jié)能國禎核心競爭力●4.4重點企業(yè)分析智研咨詢近年來，節(jié)能國禎營業(yè)收入呈波動態(tài)勢，2021年，節(jié)能國禎營業(yè)收入達44.77億元，較2020年增長8.08億元，2022年，節(jié)能國禎營業(yè)收入有所下降，為40.99億元，但凈利潤較上年有所上升，為4.05億元。2023年，節(jié)能國禎營業(yè)收入及歸母凈利潤為2019-2023年節(jié)能國禎營業(yè)收入及歸母凈利潤(單位：億元)2021年2021年資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理●4.4重點企業(yè)分析智研咨詢節(jié)能國禎業(yè)務模式主要有投資運營業(yè)務、環(huán)境工程EPC業(yè)務、水處理設備生產(chǎn)銷售及集成業(yè)務、水環(huán)境治理設計咨詢業(yè)務。節(jié)能國禎通過綜合運用多種業(yè)務模式，為客戶提供全面的水環(huán)境治理解決方案。這使得公司在行業(yè)中具有較高的競爭力，并取得了良好的市場業(yè)績。投資運營業(yè)務投資運營業(yè)務得水務領域所包括的——排水管網(wǎng)及泵站、城鎮(zhèn)及農村污水處理廠、流域綜合治理、工業(yè)廢水處理等項目的經(jīng)營權，并節(jié)能國禎業(yè)務模式受客戶委托，按照水污染治理工程總承包合同約定對項目進行全方位設計、設施采購、施工、運行調試服務。公司按照合同約定對工程項目的質量、工期、投資造價等向客戶負責，提供性價比高的總承包服務，并依法將總承包工程中的部分工程分包給具有相應資質的企業(yè)，分包企業(yè)按是針對市政污水處理、村鎮(zhèn)水環(huán)境綜合整治、工業(yè)廢水治理、流域水環(huán)境綜合治理等所需的各種設備，進行專用設備研究、設計、加工、制造、集成。主要包括污水處理廠所需的預處理設備、生化處理設備、泥水分離設備、藥劑投加設備、高效曝氣設備、深度處理設備，工業(yè)廢水處理設備，農村小城鎮(zhèn)一體化污水處理設備，城市河道湖泊治理所需的處理設施水環(huán)境設計咨詢業(yè)務是公司圍繞客戶對水污染治理的需求和投入為中心，以高標準低投入為服務宗旨，為客戶的水方案服務，包括市政污水、農村污水、工業(yè)廢水、流域綜合治理等各方面，為項目施工、設備安裝等提供科學可行智研咨詢●4.5重點企業(yè)分析智研咨詢創(chuàng)業(yè)環(huán)保：污水處理及水廠設施建設業(yè)務占總營業(yè)收入72.42%創(chuàng)業(yè)環(huán)保是一家在污水處理和環(huán)保領域具有顯著影響力的企業(yè)。該公司成立于1993年，主要從事污水處理設施的建設、設計、管理、經(jīng)營以及技術咨詢和配套服務。經(jīng)過多年的發(fā)展，創(chuàng)業(yè)環(huán)保已經(jīng)成為國內最早從事污水處理的龍頭企業(yè)之一，其污水處理量持續(xù)增長，在行業(yè)內具有絕對壟斷性。創(chuàng)業(yè)環(huán)保污水處理業(yè)務主要經(jīng)營模式有BOT模式、TOT模式以及PPP模式。創(chuàng)業(yè)環(huán)保業(yè)務占比中，污水處理及水廠建設占比達72.42%,再生水處理及再生水配套工程占比為9.27%,其他業(yè)務則占18.31%。創(chuàng)業(yè)環(huán)保業(yè)務占比情況污水處理業(yè)務主要經(jīng)營模式創(chuàng)業(yè)環(huán)保業(yè)務占比情況BOT模式TOT模式PPP模式●4.5重點企業(yè)分析智研咨詢創(chuàng)業(yè)環(huán)保：污水處理及水廠設施建設業(yè)務占總營業(yè)收入72.42%創(chuàng)業(yè)環(huán)保的主營業(yè)務不僅涵蓋了污水處理，還包括自來水供水、再生水、供熱供冷服務以及危險廢物處置服務等相關設施的建設和管理。公司在天津市內擁有多個污水處理廠，其中包括一座5萬噸/日處理能力的再生水廠，總共包攬了天津市約44%的污水處理工作。2023年，創(chuàng)業(yè)環(huán)保營業(yè)收入達46.65億元，同比2022年營業(yè)收入增長3.16%。發(fā)展歷程1993年公司于1993年6月8日注冊成立，初名為天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司。2008年8月更名為天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司，邁入集團化發(fā)展新階段。Q公司所參建的津沽污水、再生水、污泥循環(huán)經(jīng)濟示范項目入選第二十屆第二批中國土木工程詹天佑獎。○公司完成了重組，主營業(yè)務范圍得到了進一步的拓展，涵蓋了污水處理、再生水、供水、新能源供冷供熱、環(huán)保技術產(chǎn)品和服務、危廢處理以及污泥處理等多個領域。2001年2018年10月，津沽、北倉兩座污水廠提標改造工程按期順利完成，出水水質達到天津地方A標準，兩廠日處理規(guī)模增加15萬立方米。2018年2019-2023年創(chuàng)業(yè)環(huán)?？偁I業(yè)收入(單位：億元)智研咨詢●4.5重點企業(yè)分析智研咨詢創(chuàng)業(yè)環(huán)保：污水處理及水廠設施建設業(yè)務占總營業(yè)收入72.42%創(chuàng)業(yè)環(huán)保污水處理及水廠設施建設業(yè)務營業(yè)收入呈波動上升態(tài)勢，2021年，營業(yè)收入為33.52億元，到2022年，營業(yè)收入下降至31.93億元，2023年，創(chuàng)業(yè)環(huán)保污水處理及水廠設施建設業(yè)務營業(yè)收入達33.78億元，占總營業(yè)收入72.42%。污水處理及水廠設施建設作為創(chuàng)業(yè)環(huán)保的主營業(yè)務，其收入占據(jù)了公司總收入的大部分，這表明公司的核心業(yè)務穩(wěn)健，且具有2019-2023年創(chuàng)業(yè)環(huán)保污水處理及水廠設施建設業(yè)務營業(yè)收入(單位：億元)2022年創(chuàng)業(yè)環(huán)保研發(fā)費用大幅上漲，2021年，研發(fā)費用為1834.5萬元，2022年研發(fā)費用達4353.9萬元，同比增長137.33%。2023年，創(chuàng)業(yè)環(huán)保研發(fā)費用為5306.2萬元，同比增長21.87%。近兩年，創(chuàng)業(yè)環(huán)保不斷加大研發(fā)投入，加大污水處理行業(yè)技術研發(fā)，促進公司技術不斷創(chuàng)新發(fā)展。2019-2023年創(chuàng)業(yè)環(huán)保研發(fā)費用(單位：萬元)精品行研報告●專項定制●月度專題●可研報告●商業(yè)計劃書●產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中國污水處理行業(yè)風險分析最全面的產(chǎn)業(yè)分析●可預見的行業(yè)趨勢智研咨詢●5.1風險分析智研咨詢技術水平相對滯后，污水處理廠的運營高度依賴于設備的正常運行●技術水平相對滯后雖然我國污水處理行業(yè)在近年來取得了顯著進步，但與發(fā)達國家相比，仍存在一定的技術差距。具體而言，我國污水處理技術尚不夠成熟，處理效率和處理質量有待提高。部分地區(qū)和企業(yè)仍在使用傳統(tǒng)的污水處理技術，這些技術往往處理效率低、能耗高，難以滿足日益嚴格的環(huán)保要求。同時，我國在污水處理技術研發(fā)和創(chuàng)新方面的投入也相對不足，缺乏自主研發(fā)能力和核心技術，導致技術更新?lián)Q代緩慢，這使得我國污水處理行業(yè)在國際競爭中處于相對弱勢地位。且行業(yè)內技術標準和規(guī)范不夠完善，部分企業(yè)在技術應用和管理方面存在混亂現(xiàn)象，影響了技術水平的整體提升?！裎鬯幚韽S的運營運營風險污水處理廠的運營高度依賴于設備的正常運行。設備老化、磨損以及維護不當?shù)葐栴}都可能導致設備故障，進而影響整個污水處理流程。這不僅會增加維修成本，還可能導致污水處理效率下降，甚至引發(fā)環(huán)境污染事件。其次，污水處理廠的運營還受到進水水質波動的影響。由于污水來源復雜，水質波動較大，這要求運營人員具備較高的專業(yè)技能和豐富的經(jīng)驗，以應對各種突發(fā)情況。如果運營人員操作不當或處理不及時，可能導致出水水質不達標，對環(huán)境造成負面影響。此外，污水處理廠的運營管理也是一項復雜的任務。這包括制定科學的運營計劃、合理安排人力資源、優(yōu)化能源消耗等。如果管理不善，可能導致資源浪費、成本增加，甚至影響企業(yè)的經(jīng)濟效益和競爭力。智研咨詢●5.2風險分析智研咨詢●管理人才缺乏和管理制度不完善，面臨著多方面的環(huán)境風險●管理人才缺乏和管理制度不完善管理人才缺乏的問題尤為突出。污水處理是一個技術性強、專業(yè)性要求高的領域，需要具備深厚的技術背景和管理經(jīng)驗的復合型人才。然而，當前市場上這種類型的人才相對稀缺，無法滿足污水處理行業(yè)的快速發(fā)展需求。這導致許多污水處理企業(yè)在運營和管理過程中，面臨人才短缺的困境，影響了企業(yè)的整體運營效率和發(fā)展速度。同時，管理制度的不完善也是行業(yè)發(fā)展的一大障礙。污水處理行業(yè)涉及多個環(huán)節(jié)