非洲工程承包市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

非洲是中國對外承包工程的第二大市場。僅以中國電建2015年12月新簽約情況為例，非洲地區(qū)占整個集團新簽約份額的28.49%；在水電領域，非洲地區(qū)則占到整個集團的44%，其中中西非19%，東南非25%，僅次于亞太區(qū)域（47%）。在其他區(qū)域水電板塊業(yè)務量不斷增長的趨勢下，非洲地區(qū)仍保持了一貫的對集團市場份額貢獻度。為進一步研究，分析非洲整個承包市場現(xiàn)狀，并對比電建集團在非洲各地區(qū)、國別市場業(yè)務分布和開發(fā)力度，以下分別對非洲地區(qū)的整體承包情況做了簡要分析；并根據(jù)2015年整個非洲地區(qū)已經(jīng)開工，單體大于5000萬美元的301個項目從各維度做了對比，以期從中看出集團非洲業(yè)務的優(yōu)勢和待完善之處。

非洲工程承包市場的現(xiàn)狀一、整體宏觀態(tài)勢非盟2012-2020年非洲基礎設施發(fā)展計劃的優(yōu)先行動計劃中，涉及基礎設施建設領域有能源、交通運輸、水資源、通信等，預計總投資規(guī)模達679億美元，其中能源和交通運輸?shù)耐顿Y規(guī)模分別為403億美元、254億美元，占比分別達59.35%、37.4%。能源方面，水電站和火電站是建設的重點，例如安哥拉整個電力電源結(jié)構中水電占據(jù)了70%。地區(qū)方面，東南非與中西非兩個地區(qū)預計投資規(guī)模分別為233億美元和215億美元，占非洲大陸總預計投資規(guī)模的比重分別為34.31%、31.66%，為非洲大陸基礎設施投資的重點地區(qū)。二、具體情況分析

根據(jù)德勤會計師事務所出版的《2015非洲基礎設施趨勢報告》，對2015年6月1日前已經(jīng)破土動工且金額大于5000萬美元的項目分析后，從地區(qū)和行業(yè)挖掘非洲市場具體情況呈以下特征。1.按上述規(guī)則，整個非洲地區(qū)在2015年開工超過5000萬美元的項目從2014年的257個上升為2015年的301個，增幅17%；金額從3250億美元上升到3750億美元。2.這些已經(jīng)開工的項目中有63%為在建項目，37%為新開工項目，表明非洲整體建筑市場的需求依然旺盛。3.為滿足非洲地區(qū)快速的城鎮(zhèn)化和不斷增加的中產(chǎn)階級要求，基礎設施建設需要繼續(xù)更新，擴大和升級，這些要求也體現(xiàn)了未來的市場方向。從地區(qū)分布來看，在2015年6月開始動工的301個大型項目中，中部非洲引資額為358.3億美元，增加7.89%；南部非洲引資額達1400.31億美元，工程總額占非洲大陸的24.27%，是非洲引資額最多占比最大的地區(qū)，也是非洲大型工程建設的主角；西部非洲引資額1161.69億美元，項目占比為20.14%；北部非洲2014年基礎設施建設領域入圍的統(tǒng)計額只有91.16億美元，而2015年則上升到258.43億美元，增幅為183.49%，為整個非洲增幅最高的地區(qū)，東部非洲引資額則稍有降幅，下降了5.16%（見圖1）。從資金來源看，在2015年6月開始動工的301個大型項目中，205個項目由公共部門投資，57個由私人投資，39個為政府和社會資本合作(PPP)投資，資金多數(shù)來自于外部。從2013年至2015年三種資金類型變化看出由公共部門投資主導項目雖然在2014年稍后下降，但仍在整個市場中占有絕對多數(shù)地位；私人投資項目則呈下降趨勢，PPP模式則繼續(xù)上升。從重點國別來看，根據(jù)普華永道《2025年大型項目和基礎設施支出》預測，到2025年，非洲道路（包括橋梁和隧道）預期支出2000億美元，年均增長率8.2%，支出最大的國家分別是尼日利亞（1040億美元）、南非（430億美元）、莫桑比克（160億美元，旨在運輸近年來發(fā)現(xiàn)的天然氣）、加納（16億美元）；鐵路（包括車站）預期支出780億美元，年均增長率8%，支出最大的國家分別是南非（320億美元，改善鐵路網(wǎng)絡是政府的最優(yōu)先考慮）、埃塞俄比亞（250億美元）、加納（0.86億美元）。港口預期支出250億美元，年均增長率7.8%，支出最大的國家分別是尼日利亞（130億美元）、肯尼亞（80億美元）。機場預期支出為70億美元，年均增長率7.1%，支出最大的國家是南非（20億美元）、坦桑尼亞（20億美元）（見圖2）。從具體行業(yè)來看，從2013-2015年，能源電力和交通運輸兩個行業(yè)牢牢占據(jù)了市場絕對比例，分別從2013年的49%上升到2015年的65%，其他主要產(chǎn)業(yè)，如房地產(chǎn)和礦業(yè)相關類項目則呈快速下降的態(tài)勢。其中，具有強勢發(fā)展態(tài)勢的產(chǎn)業(yè)完全契合電建集團全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務范圍，為在整個非洲市場提供了極其廣闊的發(fā)展空間。特別注意到，在得益于數(shù)條重大鐵路項目開工上馬后，近3年交通運輸領域的基礎設施項目份額不斷增長，為集團日后的市場開發(fā)起到了一定的啟示作用。針對2015年主要的12個行業(yè)，占前5位的分別為交通運輸、能源電力、油氣相關、礦業(yè)產(chǎn)業(yè)和房地產(chǎn)，占全部項目的96.18%，可見重點項目和大型項目的分布較為集中；其余水務、社會發(fā)展等則占了不到5%的份額。

我對非政策導向及承包商在非經(jīng)營情況一、我國政府對非政策導向近年來，我國政府不斷加大對非政策傾斜力度，從融資渠道、技術支持、產(chǎn)業(yè)布局等多方面加大對非的軟、硬件投入。一是繼續(xù)加大多種資金融通渠道，保證資金多管齊下?；A設施建設一般投資較大，中國政府將無償援助、無息貸款和優(yōu)惠貸款等多種援助資金捆綁使用，并適度擴大優(yōu)惠貸款規(guī)模，幫助非洲國家緩解項目資金來源的瓶頸制約。從實踐看，多種資金方式的相互補充和有機整合，有效地擴大了中國在非洲基礎設施建設領域的援助投資規(guī)模，確保了一些關系到國計民生的大型項目立項實施。二是要求確保項目建設質(zhì)量。中國政府歷來高度重視在非洲援建的基礎設施項目質(zhì)量。通過多年精心打造，中國有關企業(yè)及其建設項目，以高效的施工速度和優(yōu)良的項目質(zhì)量，在非洲地區(qū)贏得了良好的聲譽。三是保證項目可持續(xù)運行。基礎設施項目竣工后，中國政府一般通過開展技術合作和人力資源培訓等方式，幫助受援國提高對項目的使用管理能力，確保項目持續(xù)穩(wěn)定運行。四是鼓勵中國企業(yè)履行社會責任。中國政府鼓勵本國企業(yè)通過承擔實施援助基礎設施項目，積極在受援國從事力所能及、惠及民眾的公益事業(yè)，積極融入當?shù)厣鐣瑥亩c受援國建立長期、穩(wěn)定、和諧的合作關系。二、承包商在非經(jīng)營情況近年來，中國對非洲承包工程業(yè)務持續(xù)增長，市場布局趨于均衡，經(jīng)營主體實力顯著提升，業(yè)務方式日趨多樣。根據(jù)商務部《中國對外投資合作發(fā)展報告》(2014)，中國對非洲承包工程新簽合同額678.4億美元，完成營業(yè)額478.9億美元，對非新簽合同額和完成營業(yè)額分別占當年在各國(地區(qū))新簽合同總額和完成營業(yè)額的39.5%和34.9%。按照新簽合同額統(tǒng)計，2013年前10大國別市場新簽合同額合計為405.5億美元，占當年對非總額的59.8%。主要國別市場有尼日利亞、阿爾及利亞、安哥拉、埃塞俄比亞、烏干達、加納、喀麥隆、剛果(布)、蘇丹、尼日爾。其中，交通運輸建設項目占新簽合同額31.7%，房屋建筑項目占24%，電力工程建設項目占12.7%。中國承包商主要在中部非洲、南部非洲和東部非洲扮演了市場的主要角色。

2015年電建集團對非簽約主要數(shù)據(jù)分析及市場經(jīng)營特點截止到2015年12月，電建集團在非洲整體簽約項目為130個，簽約金額為757,213.65萬美元，其中中西非占到46.84%，東南非占到53.16%。

從國別來看，占到前5位的重點國別依次為肯尼亞、贊比亞、喀麥隆、尼日利亞和貝寧。這5個國家共計占到總簽約額的79.84%（見上表）。從行業(yè)分布來看，新簽約項目主要集中在水電站、火電站和公路領域，體現(xiàn)了集團業(yè)務板塊的實力分布。對比上述整個非洲3年發(fā)展情況和未來各主要國別的投資計劃，仍要以重點從莫桑比克、南非、埃塞俄比亞等國的交通建設類和鐵路類項目為市場開發(fā)抓手，抓重抓大的開發(fā)市場。從資金來源看，絕大部分項目來自中國政府提供的各類資金（64%），包括援助貸款、優(yōu)惠貸款、商業(yè)貸款和企業(yè)自身投資。經(jīng)過上述分析看出，我集團在非業(yè)務呈現(xiàn)出地域國別集中，行業(yè)領域集中和資金來源集中的“三集中”態(tài)勢，一方面說明集團業(yè)務板塊強弱分布情況，另一方面也說明非洲業(yè)務可開發(fā)空間仍舊巨大。同時，我集團業(yè)務還具有以下特點：相對于其他企業(yè)，我集團擁有從設計、制造到施工、維護全產(chǎn)業(yè)鏈能力，擁有強大的資源調(diào)動和整合能力，在快速形成一攬子解決方案的同時，大大節(jié)約了開發(fā)成本；其次，集團整體技術力量較強，積累了大量技術和工程經(jīng)驗，在全球具有競爭力。集團在ENR中國電力企業(yè)當中排名第一。集團已實現(xiàn)了從施工向總承包、投資等模式的轉(zhuǎn)變。第三，集團各屬企業(yè)在項目所在國積極踐行社會責任，以大國央企姿態(tài)在促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展同時，也以各種方式積極回饋社會，充分體現(xiàn)“現(xiàn)場即市場”的營銷理念。

非洲工程承包市場發(fā)展趨勢近年來，非洲國家經(jīng)濟群體式增長已初現(xiàn)端倪。非洲將是繼亞洲后下一輪帶動世界經(jīng)濟增長的新引擎。此外，非洲大陸一體化建設不斷深入，非洲國家聯(lián)合自強的意志更加強烈，行動更加有力。這將為非洲地區(qū)加快基礎設施建設提供十分重要的機遇和動力。首先，非洲經(jīng)濟發(fā)展前景普遍看好。非洲撒哈拉以南地區(qū)局勢總體穩(wěn)定，成為推動經(jīng)濟發(fā)展的必要前提。非洲有著巨大的資源優(yōu)勢，經(jīng)過近年不斷的基礎設施投入，也將轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢，人口和市場潛力也將逐步釋放，帶動地區(qū)經(jīng)濟進入快速發(fā)展軌道。2000年以來，全球GDP增長最快的10個國家中有6個在非洲，非洲經(jīng)濟年均增長率超過5%。其次，基礎設施建設成為非洲首要議題。第十九屆非盟首腦峰會提出了《非洲基礎設施發(fā)展規(guī)劃》，為非洲振興基礎設施描繪了宏偉藍圖，其中近期發(fā)展目標包括51個貫穿非洲大陸的公路網(wǎng)、鐵路網(wǎng)、通信網(wǎng)和水利網(wǎng)等重大項目。房地產(chǎn)項目和電力項目將會有大幅增長和長足發(fā)展。第三，跨國跨區(qū)域工程承包項目和工業(yè)基礎設施建設大幅增加。例如，連接南蘇丹、埃塞俄比亞與肯尼亞的APSSET走廊、連接博茨瓦納與納米比亞的Trans-Kalahari鐵路都在建設。第四，PPP模式將會越來越流行。由于資金短缺，非洲國家越來越對由私營部門提供資金承擔項目風險的政府和社會資本合作模式（PPP模式）情有獨鐘。根據(jù)德勤咨詢公司2014年的報告，已經(jīng)有近一半（45%）的被調(diào)查企業(yè)表示愿意采用PPP模式。從次區(qū)域來看，相對于東非和南部非洲的企業(yè)，西非的企業(yè)更喜歡采用PPP模式。

對電建集團開拓非洲工程承包市場的建議

一、加強對重點領域的大項目開發(fā)根據(jù)前述分析，針對集團各產(chǎn)業(yè)板塊實力的分布，在緊抓傳統(tǒng)優(yōu)勢領域的同時，根據(jù)目前交通類項目大量上馬現(xiàn)狀，積極開發(fā)跟蹤大型鐵路項目，完善集團產(chǎn)業(yè)分布，不斷增加集團盈利點。二、緊跟國家政策，因勢利導抓住我國對非政策紅利國內(nèi)對非政策扶持力度不斷強化，為對外工程承包創(chuàng)造了前所未有的外部環(huán)境。以2015舉辦的中非合作論壇峰會為契機，以中國政府對非宣布的600億貸款為抓手，緊跟國家政策，將集團優(yōu)勢產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的同時，積極響應國家對非政治經(jīng)濟