2023年全球及中國(guó)汽車零部件與尾氣后處理行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及未來市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究預(yù)測(cè)

年全球及中國(guó)汽車零部件與尾氣后處理行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及未來市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究預(yù)測(cè)（1）汽車零部件行業(yè)細(xì)分程度極高，行業(yè)分工明確：汽車零部件是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。汽車零部件通常指除汽車機(jī)架以外的所有零件和部件，種類眾多，一輛汽車所需的汽車零部件可達(dá)上萬件。從用途及性質(zhì)來看，汽車零部件主要可分為發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)類、尾氣后處理系統(tǒng)類、傳動(dòng)系統(tǒng)類、制動(dòng)系統(tǒng)類、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)類、懸掛系統(tǒng)類、電氣系統(tǒng)類。根據(jù)上述分類，公司屬于尾氣后處理系統(tǒng)類汽車零部件供應(yīng)商。（2）全球汽車零部件龍頭格局穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不斷提升：汽車主機(jī)廠與零部件供應(yīng)商之間的產(chǎn)業(yè)配套關(guān)系較為緊密。長(zhǎng)期以來，日本、美國(guó)、德國(guó)等國(guó)家的國(guó)際汽車巨頭均保持相對(duì)穩(wěn)定的零部件供應(yīng)商體系，強(qiáng)大的整車生產(chǎn)實(shí)力帶動(dòng)當(dāng)?shù)仄嚵悴考袠I(yè)較快發(fā)展，使得當(dāng)?shù)仄嚵悴考髽I(yè)實(shí)力不斷增強(qiáng)。根據(jù)中金企信市場(chǎng)調(diào)研資料：目前，日本、美國(guó)、德國(guó)企業(yè)占據(jù)大多數(shù)，優(yōu)勢(shì)顯著。上榜的100家企業(yè)中，日本企業(yè)數(shù)量排名第1，共有22家上榜；美國(guó)企業(yè)數(shù)量排名第2，共21家上榜；德國(guó)企業(yè)數(shù)量排名第3，共有18家上榜。上榜的100家企業(yè)中，96家企業(yè)的營(yíng)收超過10億美元，24家企業(yè)的營(yíng)收超過100億美元。盡管我國(guó)汽車零部件行業(yè)起步較晚，在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)上較日本及歐美汽車零部件巨頭仍有較大差距，我國(guó)汽車零部件企業(yè)堅(jiān)持自主創(chuàng)新和技術(shù)消化吸收，關(guān)鍵零部件技術(shù)攻關(guān)能力不斷提高，同時(shí)憑借穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、良好的客戶服務(wù)、較低的生產(chǎn)成本，響應(yīng)主機(jī)廠、一級(jí)供應(yīng)商控制成本、豐富供應(yīng)商渠道等需求，在部分細(xì)分領(lǐng)域成功切入主機(jī)廠與一級(jí)供應(yīng)商供應(yīng)體系。2014-2016年僅有2家中國(guó)企業(yè)上榜，2017年有4家中國(guó)企業(yè)上榜，2018年至2020年均有7家中國(guó)企業(yè)上榜，2021年有8家中國(guó)企業(yè)上榜，2022年有10家中國(guó)企業(yè)上榜，我國(guó)汽車零部件供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不斷提升。（3）SCR是柴油發(fā)動(dòng)機(jī)后處理的主流技術(shù)路線：SCR系統(tǒng)，即選擇性催化還原系統(tǒng)，是柴油發(fā)動(dòng)機(jī)中設(shè)計(jì)用來降低尾氣排放中氮氧化物的主要后處理系統(tǒng)之一。SCR后處理系統(tǒng)主要包括催化單元、尿素箱總成、尿素管路及噴射控制等核心單元。其中，SCR尿素箱總成集成了管路、溫度、液位、濃度等各類傳感器。SCR尾氣后處理的工作原理為，當(dāng)排氣管中發(fā)現(xiàn)氮氧化物時(shí)，SCR后處理系統(tǒng)會(huì)根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)電控單元給出的指令精確地將與發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行工況相匹配的尿素量（尾氣處理液）噴入排氣管，尿素分解出的氨與氮氧化物在催化器中經(jīng)過催化還原反應(yīng)最后生成無害的氮?dú)猓∟2）和水（H2O）。若柴油機(jī)尾氣處理液未加載，或者純度不夠，或者質(zhì)量低劣，車輛發(fā)動(dòng)機(jī)會(huì)被限扭或限速。同時(shí)，劣質(zhì)的柴油尾氣處理液會(huì)污染SCR催化反應(yīng)罐中的催化劑，造成嚴(yán)重后果。因此，尿素箱總成是SCR后處理系統(tǒng)不可或缺的環(huán)節(jié)。在柴油機(jī)后處理中，SCR系統(tǒng)單車價(jià)值量最高，搭配車用尿素，在處理尾氣中的氮氧化物的同時(shí)，可進(jìn)一步優(yōu)化發(fā)動(dòng)機(jī)效率，為滿足“國(guó)五”及之后排放標(biāo)準(zhǔn)更新迭代要求的必備技術(shù)路線。單位：元/套數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢中金企信國(guó)際咨詢權(quán)威公布《2023-2029年全球及中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)監(jiān)測(cè)調(diào)查及投資戰(zhàn)略評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告》（4）SCR后處理系統(tǒng)在非道路機(jī)械及船舶領(lǐng)域仍存增量空間：SCR后處理系統(tǒng)產(chǎn)品作為柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的核心零部件之一，其銷量與下游商用車市場(chǎng)產(chǎn)銷量息息相關(guān)。根據(jù)中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，隨著國(guó)內(nèi)商用車銷量的不斷提升，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)SCR系統(tǒng)出貨量呈波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，由2015年的53.00萬套，增長(zhǎng)至2021年的269.02萬套，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為31.09%。隨著尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷趨嚴(yán)，以內(nèi)燃機(jī)為動(dòng)力的各類機(jī)械設(shè)備減排需求日益增加，SCR后處理系統(tǒng)未來在細(xì)分領(lǐng)域仍存增量機(jī)會(huì)，具體分析如下：①非道路移動(dòng)機(jī)械領(lǐng)域：非道路移動(dòng)機(jī)械指的是以內(nèi)燃機(jī)為動(dòng)力的各種移動(dòng)式機(jī)械設(shè)備，如工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、發(fā)電機(jī)組等，主要使用柴油機(jī)，與道路車輛同屬移動(dòng)污染源范疇。隨著各類非道路移動(dòng)機(jī)械在生產(chǎn)、生活中的應(yīng)用越來越廣泛，對(duì)其進(jìn)行污染物排放控制的需要也越來越迫切。目前，我國(guó)非道路用柴油機(jī)每年新增約200萬臺(tái)左右，全國(guó)柴油消耗總量中約有20%用于各類非道路移動(dòng)機(jī)械，非道路移動(dòng)機(jī)械是氮氧化物的重要排放源，年排放氮氧化物200萬噸以上。由于非道路移動(dòng)機(jī)械污染物排放控制技術(shù)相對(duì)落后，相對(duì)于排放標(biāo)準(zhǔn)已較為嚴(yán)格的道路車輛而言，具有更大的減排潛力。2022年12月，我國(guó)全面執(zhí)行非道路國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)。較非道路國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)，非道路國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)在顆粒物（PM）、氮氧化物（NOx）凈化率上均提出更高要求。為滿足此要求，需要在非道路移動(dòng)機(jī)械柴油機(jī)外加裝尾氣后處理設(shè)備，較大功率發(fā)動(dòng)機(jī)一般均采用加裝DOC+DPF+SCR技術(shù)路線。整體來看，非道路移動(dòng)機(jī)械后處理市場(chǎng)屬于增量市場(chǎng)。②船舶領(lǐng)域：船用柴油機(jī)目前是民用船舶的主要?jiǎng)恿?。?guó)際海事組織（IMO）規(guī)定，2016年1月1日以后開始建造的船舶，進(jìn)入排放控制區(qū)需要滿足IMOTierⅢ法規(guī)要求。現(xiàn)有氮氧化物（NOx）排放控制區(qū)包括北海、波羅的海、加勒比海，美國(guó)、加拿大附近海域。2016年，我國(guó)發(fā)布《船舶發(fā)動(dòng)機(jī)排氣污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第一、二階段）》，該標(biāo)準(zhǔn)系我國(guó)首個(gè)船舶大氣污染物排放控制國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，第一、二階段標(biāo)準(zhǔn)分別已于2019年和2022年全面實(shí)施，其中第一階段要求與我國(guó)船機(jī)排放現(xiàn)狀相比，PM排放削減70%左右，NOx排放削減20%以上；第二階段則要求PM和NOx在第一階段基礎(chǔ)上，分別進(jìn)一步降低40%和20%。為了滿足IMOTierIII法規(guī)的排放標(biāo)準(zhǔn)和我國(guó)船舶發(fā)動(dòng)機(jī)國(guó)二標(biāo)準(zhǔn)，船舶發(fā)動(dòng)機(jī)加裝SCR系統(tǒng)成為主流技術(shù)路線。中金企信國(guó)際咨詢權(quán)威公布《2023-2029年SCR尾氣后處理系統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略研究及投資前景可行性評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告》（5）行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)：1、零部件企業(yè)向規(guī)?；?、集中化發(fā)展，頭部效應(yīng)凸顯：汽車零部件行業(yè)特點(diǎn)是多層級(jí)分工，汽車零部件供應(yīng)鏈主要按照“零件、部件、系統(tǒng)總成”的金字塔式結(jié)構(gòu)，參與企業(yè)數(shù)量逐漸減少，頭部效應(yīng)明顯。少數(shù)在所在領(lǐng)域具有核心優(yōu)勢(shì)的汽車零部件企業(yè)占據(jù)大部分的整車配套市場(chǎng)，而對(duì)于剩下的汽車零部件企業(yè)而言，其在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中處于相對(duì)弱勢(shì)地位，往往僅能依靠低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的方式來爭(zhēng)取為車企配套的市場(chǎng)份額，且該類企業(yè)缺乏長(zhǎng)期、持續(xù)、穩(wěn)定的服務(wù)能力，長(zhǎng)遠(yuǎn)來看不具備持續(xù)健康發(fā)展的能力，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。在汽車零部件企業(yè)專業(yè)化、規(guī)?；?、集團(tuán)化的發(fā)展趨勢(shì)下，擁有核心材料技術(shù)、完整的工藝鏈條和先進(jìn)的智能化生產(chǎn)模式的企業(yè)，能夠獲得更好的發(fā)展空間。2、中國(guó)企業(yè)走向創(chuàng)新技術(shù)的國(guó)產(chǎn)化替代和全球化發(fā)展道路：中國(guó)汽車零部件企業(yè)伴隨著海外主機(jī)廠及零部件企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)而逐步發(fā)展，是“市場(chǎng)換技術(shù)”的產(chǎn)物。我國(guó)汽車零部件行業(yè)經(jīng)歷了初級(jí)國(guó)產(chǎn)化、基礎(chǔ)零部件國(guó)產(chǎn)化和核心零部件國(guó)產(chǎn)化三個(gè)階段，目前處于核心零部件國(guó)產(chǎn)化和系統(tǒng)集成化的過程中。伴隨著汽車產(chǎn)銷量的增長(zhǎng)，中國(guó)汽車零部件企業(yè)正逐步從“成本優(yōu)勢(shì)”為核心轉(zhuǎn)向“技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品研發(fā)、創(chuàng)新”等高質(zhì)量發(fā)展道路，越來越多的實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)替代、并走向海外市場(chǎng)。經(jīng)過多年發(fā)展，我國(guó)汽車零部件企業(yè)在部分細(xì)分領(lǐng)域已達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)技術(shù)水平，加以穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、良好的客戶服務(wù)與成本優(yōu)勢(shì)，在全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)中展現(xiàn)出良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，汽車零部件出口規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，我國(guó)汽車零部件出口總額已經(jīng)從2015年的468.15億美元增長(zhǎng)至2022年的810.89億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率8.16%。3、SCR后處理系統(tǒng)定制化屬性逐漸提升：SCR尾氣后處理系統(tǒng)的生產(chǎn)主要分為催化單元、尿素箱總成、尿素管路及噴射控制等核心總成零部件，各主要零部件生產(chǎn)企業(yè)在完成相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)后，通常交由封裝系統(tǒng)廠商進(jìn)行封裝，封裝完成后最終交付給發(fā)動(dòng)機(jī)廠、主機(jī)廠使用。對(duì)于柴油機(jī)終端車型等產(chǎn)品，基于其不同發(fā)動(dòng)機(jī)規(guī)格參數(shù)、設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、功率大小等存在差異，其排放污染物的具體組成成分各有不同，因此為達(dá)到相應(yīng)排放標(biāo)準(zhǔn)的要求，其SCR后處理系統(tǒng)需根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)的具體情況進(jìn)行定制化配套開發(fā)。4、排放標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，帶動(dòng)尾氣處理產(chǎn)品升級(jí)換代：以重卡為代表的商用車尾氣是全球氮氧化物排放的主要來源之一。早期重卡產(chǎn)品的尾氣排放污染較為嚴(yán)重，出于環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排的考慮，我國(guó)政策制定部門結(jié)合國(guó)內(nèi)外主要國(guó)家地區(qū)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及根據(jù)技術(shù)發(fā)展變化，不斷升級(jí)汽車尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)，使商用車尾氣排放要求日趨嚴(yán)格。在這一過程中，重卡及相關(guān)零部件的更換需求預(yù)計(jì)將不斷被釋放。2022年11月7日與11月15日，工信部分別聯(lián)合多部門印發(fā)通知，明確提出推動(dòng)淘汰國(guó)四及以下廠內(nèi)車輛，同時(shí)，地方跟隨中央頂層設(shè)計(jì)，陸續(xù)推出加快國(guó)四淘汰的相關(guān)政策；2023年5月，生態(tài)環(huán)境部、工信部等六部門印發(fā)《關(guān)于實(shí)施汽車國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)事宜的公告》，自2023年7月1日起，全國(guó)范圍全面實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)6b階段，禁止生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售不符合國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)6b階段的汽車，排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高?；谏鲜稣咦兓厔?shì)，預(yù)計(jì)2025-2029年存量國(guó)四和國(guó)五的替換需求有望達(dá)每年100萬輛以上。這一替換預(yù)期將顯著帶動(dòng)尾氣后處理產(chǎn)品等汽車零部件的市場(chǎng)需求。（5）財(cái)政政策為基建投資滾動(dòng)續(xù)額，基建發(fā)力在即，有望成為重卡及上游零部件需求復(fù)蘇