2023-2024年攜程入出境游消費(fèi)趨勢洞察報(bào)告-攜程研究院-202405

國際旅行市場洞察第二章出境游市場洞察第三章入境游市場洞察全球旅行市場恢復(fù)進(jìn)度全球各區(qū)域恢復(fù)情況中國入出境游市場現(xiàn)狀出境游市場規(guī)模出境游用戶基礎(chǔ)畫像出境游用戶行為特點(diǎn)入境游市場規(guī)模入境游用戶基礎(chǔ)畫像入境游用戶行為特點(diǎn)陽春三月，萬物候新，氣溫連同世界各地游客的出游熱情持續(xù)上升，全供給同步釋放，加速邁入國際旅游全面復(fù)蘇新階段。自2023年2月試點(diǎn)重啟出境游以來，中國游客走向世界的步伐漸行漸遠(yuǎn)，持續(xù)向全球旅游市場貢獻(xiàn)新活力。中國出境游市場大盤整體規(guī)模增長趨勢顯著，部分?jǐn)?shù)據(jù)指標(biāo)已超越19年同期水平。23年出境游人次恢復(fù)情況逐月走好，12月已超出19年同期水平近10%，年整體出境游用戶數(shù)已恢復(fù)至19年超八成。旅游消費(fèi)力的恢復(fù)狀況更優(yōu)勝于出游人次，自23年7月起，整體出境游消費(fèi)水平已超越19年，帶動(dòng)全年整體交易規(guī)?；稚?。以80、90后旅行家為代表的出境游大軍已不滿足于淺嘗周邊亞洲地區(qū)的景色與美食，將目光投向了具有另一派旖旎風(fēng)光的亞非小眾目的地及歐美名城，漂洋過海打卡影視同款取景地、翻山越嶺體驗(yàn)小眾新潮玩法，都是越來越熱愛旅行、懂得旅行的中國游客所彰顯的全新出游態(tài)度。隨著中國利好簽證政策效應(yīng)持續(xù)擴(kuò)大、入境游產(chǎn)品及便利化服務(wù)建設(shè)愈發(fā)完善，境外游客恢復(fù)至19年六成，而通過攜程平臺(tái)入境的游客人次已超出19年水平30%，交易規(guī)模更是達(dá)到140%，恢復(fù)進(jìn)展遙遙領(lǐng)先。周邊亞洲地區(qū)中青年游客領(lǐng)跑入境游人群，驅(qū)動(dòng)整體消費(fèi)力水平持續(xù)升級的同時(shí)，為長線亞洲地區(qū)及非亞洲地區(qū)游客的入境起到帶頭作用。一線城市憑借地理及認(rèn)知度優(yōu)勢持續(xù)獲客的同時(shí)，熱辣滾燙與銀裝素裹的網(wǎng)紅城市們也以獨(dú)家美食與特色玩法引得海外游客紛至沓來，從地標(biāo)打卡到本土體驗(yàn)，一條龍玩轉(zhuǎn)目的地的內(nèi)外古今。「旅行·世界」系列報(bào)告以攜程集團(tuán)全球旅行業(yè)態(tài)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，解析入出境旅游消費(fèi)現(xiàn)入出境旅游市場動(dòng)態(tài)，助力中國旅游行業(yè)的蓬勃發(fā)展。據(jù)聯(lián)合國旅游組織統(tǒng)計(jì)據(jù)聯(lián)合國旅游組織統(tǒng)計(jì)，2023年國際旅游業(yè)收入規(guī)模達(dá)到1.4萬億美元，相當(dāng)于2019年旅游業(yè)收入的93%。旅游業(yè)的出口總收入也恢復(fù)至2019年的約95%水平。從經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)角度看，旅游業(yè)在全球GDP中的占比初步估計(jì)為3%，也已幾乎與2019年水平相當(dāng)。展望2024年，國際旅游業(yè)有望在持續(xù)恢復(fù)的道路上超越國際旅游業(yè)正穩(wěn)步邁向復(fù)蘇之路。根據(jù)聯(lián)合國旅際游客總數(shù)已近13億人次，恢復(fù)至2019年同期水平的88%。國際旅行需求爆發(fā)式增長、航空運(yùn)輸能力穩(wěn)步增強(qiáng)，以及全球旅游產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈有序重啟三大因素共同為國際旅行市場注入了新的活力，預(yù)示2024年旅游市場可能進(jìn)一步迎來全面且蓬勃的復(fù)蘇。*數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國旅游組織《世界旅游業(yè)晴雨表》2024.1；UNTourismGlobalandregionalperformance數(shù)據(jù)看板全球各區(qū)域旅行市場復(fù)蘇進(jìn)展不盡相同，截至2023年底：?中東地區(qū)復(fù)蘇進(jìn)展相對領(lǐng)先。以沙特阿拉伯及阿聯(lián)酋為首，多個(gè)國家率先推出便捷簽證等多項(xiàng)利好措施及旅游促進(jìn)活動(dòng)，推動(dòng)中東成為唯一恢復(fù)至超19年水平的地區(qū)，入境人次增長至19年的122%。?歐洲得益于區(qū)域內(nèi)旅游需求高漲且交通便捷，加之美國游客的蜂擁而至，成為全球接待國際游客最多的地區(qū)，接待人次僅比19年下降6%，占據(jù)超五成全球旅游市場。?非洲及美洲復(fù)蘇程度良好，國際游客人次分別恢復(fù)至96%及90%。?亞太地區(qū)國際旅行限制解除相對較晚，整體暫時(shí)恢復(fù)至65%的水平。區(qū)域內(nèi)呈現(xiàn)較大的地區(qū)差異，南亞恢復(fù)至87%，東北亞約55%。*數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國旅游組織《世界旅游業(yè)晴雨表》2024.1；UNTourismGlobalandregionalperformance數(shù)據(jù)看板作為游客出入境的第一道關(guān)卡，簽證政策對國際旅游市場的發(fā)展發(fā)揮著重要影響。截至24年2月，與中國全面互免簽證國已達(dá)23個(gè)，遍及五大洲。此外，與157國締結(jié)了涵蓋不同護(hù)照種類的互免簽證協(xié)定，與44個(gè)國家達(dá)成簡化簽證手續(xù)協(xié)定或安排。提升中國國際旅行市場吸引力的同時(shí)，也持續(xù)激發(fā)著中國游客走得更航班是影響旅游市場的另一要素。截至23年底，中國大陸入出境航班數(shù)量均恢復(fù)至19年同期的近60%；其中，中國港澳、韓國、新加坡等主要往來地區(qū)的國際客運(yùn)航班恢復(fù)進(jìn)展領(lǐng)先平均水平近10%。隨著24年的到來，中國入出境游市場在龍年春節(jié)的喜慶氛圍中迎來開門紅。據(jù)文旅部統(tǒng)計(jì)，春節(jié)期間入出境旅游人次近700萬，幾乎與19年同期持平。中國游客紛紛抓住假期機(jī)會(huì)“走出去”，同時(shí)，外國游客也被中國的特色節(jié)慶活動(dòng)所吸引“走進(jìn)來”，進(jìn)一步促進(jìn)了中國與世界的文化交流與互動(dòng)。這一趨勢不僅彰顯了中國旅游市場的巨大潛力，也為中國有效推動(dòng)國際旅游業(yè)復(fù)蘇提供了有力支撐。?出境游用戶數(shù)?出境游消費(fèi)?出境游客性別?出境游客年齡?出境游客旅行消費(fèi)力?出境游客客源地?出境旅行計(jì)劃制定?出境旅行玩法偏好2023年出境游人次整體呈增長趨勢，其中暑期及元旦假期的出境游需求最為旺盛。對比19年來說，出境游用戶數(shù)恢復(fù)情況持續(xù)走好，Q4攜程平臺(tái)恢復(fù)至19年約80%，高于市場平均恢復(fù)率。23年出境游用戶數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月隨著出境游需求持續(xù)釋放，出境游客的消費(fèi)水平亦快速反彈。其中暑期以親子及家庭群體為主的出游陣容展現(xiàn)最高漲的消費(fèi)需求。1月2月3月4月5月6月7月8月9月23年出境游消費(fèi)*數(shù)據(jù)來源：攜程集團(tuán)內(nèi)部數(shù)據(jù)，時(shí)間周期2023年1-12月▲4%▲8%▲4%▲8%32%60后70后80后90后00后23年出游人次占比35%出境游人群性別分布略有差異，女性游客占比高于男性超10%，較19年變化不大。從年齡看，隨著成長了三年的90、00后步入大學(xué)及工作崗位的程度加深，更加自由的靈魂及財(cái)富支配力推動(dòng)他們不斷釋放出境游玩需求，90后已趕超80后，成為出境游市場主導(dǎo)者。 旅行高消費(fèi)群體引領(lǐng)出境游熱潮，攜程黃金及以上等級出游人次同比19年大幅增長，鉑金及以上高等級用戶合計(jì)占比近70%。普通白銀黃金鉑金鉆石金鉆黑鉆23年出游人次占比出游人次同比19年10%32%39%12%▲15%▲15%▲2%▲3%*數(shù)據(jù)來源：攜程集團(tuán)內(nèi)部數(shù)據(jù)，時(shí)間周期2023年1-12月▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲出境游人群客源地呈現(xiàn)高線級城市增速更快的趨勢。一線及新一線的高線級城市游客占據(jù)出境游人群“半壁江山”，合計(jì)占比近70%，同比19年占比小幅增加。三線及以下城市游客僅占一成，較19年減少30%。一線及新一線置在出境游市場中依舊占據(jù)主導(dǎo)地位，相比中西部地區(qū)展現(xiàn)更高的世界探索熱情。排名變化客源地*數(shù)據(jù)來源：攜程集團(tuán)內(nèi)部數(shù)據(jù)，時(shí)間周期2023年1-12月排名變化客源地*排名對比2019年23年排名下降▲23年排名上升▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲中國港澳、日本、泰國、韓國等周邊地區(qū)以距離優(yōu)勢受到更多游客選擇；美國、英國、澳大利亞等歐美、大洋洲國家熱度攀升，沉寂已久的排名目的地排名變化1中國香港-4泰國15韓國-10澳大利亞-排名目的地排名變化13印度尼西亞-18德國-20菲律賓6排名目的地排名變化2中國香港-4美國1*數(shù)據(jù)來源：攜程集團(tuán)內(nèi)部數(shù)據(jù)，時(shí)間周期2023年1-12月排名排名變化排名排名變化13英國-14德國-17中國臺(tái)灣-18西班牙-19印度-20馬爾代夫-*排名對比2019年23年排名下降▲23年排名上升出境游客針對目的地區(qū)域不同，提前預(yù)定各類旅行產(chǎn)?簽證：旅行計(jì)劃以辦理簽證開啟，相比其它旅行產(chǎn)品更早預(yù)訂。北美洲因其相對復(fù)雜的簽證手續(xù)及較長的出簽時(shí)長使游客平均提前近三個(gè)月規(guī)劃辦理。 回85555733304 *數(shù)據(jù)來源：攜程集團(tuán)內(nèi)部數(shù)據(jù)，時(shí)間周期2023年1-12月除了打卡城市地標(biāo)景點(diǎn)外，以帶娃達(dá)人80后、自由隨性90后以及初出茅廬00后組成的出境游大軍展現(xiàn)了對于樂園&動(dòng)物園類、人文藝術(shù)&歷史類以及各類網(wǎng)紅景點(diǎn)的明顯偏好，排名景區(qū)名稱熱度值排名景區(qū)名稱熱度值16433521827新加坡S.E.A海洋館2738新加坡河川生態(tài)園2641282559225排名景區(qū)名稱熱度值排名景區(qū)名稱熱度值1826225738澳門Teamlab4959排名景區(qū)名稱熱度值排名景區(qū)名稱熱度值14962287.10384958*數(shù)據(jù)來源：攜程集團(tuán)內(nèi)部數(shù)據(jù)，時(shí)間周期2023年1-12月探訪沙灘海洋、欣賞山水風(fēng)光是出境游客最關(guān)注的玩法主題；尋覓寶藏餐廳、體驗(yàn)特色美食亦是不可或缺；打卡網(wǎng)紅景點(diǎn)、影視劇取景地等新潮玩法也受到越來越多游客青睞，帶火了一批小眾目的地和小眾戶外場景。探訪沙灘海洋、欣賞山水風(fēng)光是出境游客最關(guān)注的玩法主題；尋覓寶藏餐廳、體驗(yàn)特色美食亦是不可或缺；打卡網(wǎng)紅景點(diǎn)、影視劇取景地等新潮玩法也受到越來越多游客青睞，帶火了一批小眾目的地和小眾戶外場景。金秋十月的國慶節(jié)假期是游客規(guī)劃出境旅行的首選時(shí)間段。無論是正處夏末秋初的北半球，還是春意綿綿的南半球，適宜的天氣與溫度都是創(chuàng)造美好旅行體驗(yàn)的加分項(xiàng)。恰逢2023國慶毗鄰中秋節(jié)，長達(dá)8天的假期更讓出境游客在目的地選擇上有了更廣闊的空間，在游玩行程的安排上也更加從容。 *數(shù)據(jù)來源：攜程集團(tuán)內(nèi)部數(shù)據(jù)，時(shí)間周期2023年1-12月?入境游用戶數(shù)?入境游消費(fèi)?入境游客性別?入境游客年齡?入境游客旅行消費(fèi)力?入境游客客源地?入境旅行計(jì)劃制定?入境旅行玩法偏好23年入境游用戶數(shù)較19年恢復(fù)率從全球國際旅行市場大盤來看，入境游恢復(fù)進(jìn)展略緩于出境游。而聚焦攜程集團(tuán)，入境相關(guān)平臺(tái)自23年3月逐步開放后快速升溫，首月起入境游用戶數(shù)已完全恢復(fù)至19年同期水平，全年累計(jì)入境用戶數(shù)超19年30%，恢復(fù)情況明顯優(yōu)于市場平均水平。入境游客消費(fèi)力在快速反彈至19年同期水平后保持穩(wěn)步提升，23年累計(jì)交易規(guī)模超19年水平近四成。隨著暑期、十月及年末迎來入境高峰，旅游消費(fèi)亦同步到達(dá)峰值，最高可達(dá)19年同期水平2倍，消費(fèi)力釋放進(jìn)一步展現(xiàn)了入境游市場發(fā)展的巨大潛力。*數(shù)據(jù)來源：攜程集團(tuán)內(nèi)部數(shù)據(jù)，時(shí)間周期2023年1-12月▲5%26%▲5%26%60后70后80后90后00后23年出游人次占比消費(fèi)力指數(shù)22%26%9%入境游人群性別分布較19年更加均勻，女性占比提升；但整體男性消費(fèi)力指數(shù)仍高于女性10%。年齡分布上，70、80與90后三分天下，以合計(jì)超七成的人群占比共同主導(dǎo)入境游大軍；其中00后人群占比較19年翻倍增長，但從消費(fèi)指數(shù)看，與消費(fèi)力強(qiáng)勁的老一輩相比仍有較大成長空間。入境游人群消費(fèi)力整體呈現(xiàn)增強(qiáng)趨勢，對比19年以普通旅行消費(fèi)力游客為主導(dǎo)的人群結(jié)構(gòu)，23年高消費(fèi)群體占比提升至68%，達(dá)19年近兩倍水平?！?6%▲17% 31%32%36%白銀黃金鉑金鉆石*數(shù)據(jù)來源：攜程集團(tuán)內(nèi)部數(shù)據(jù)，時(shí)間周期2023年1-12月▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲客源地16加拿大NEW排名變化排名亞洲仍是入境游最大客源地區(qū)，除中國港臺(tái)外，韓國、日本穩(wěn)居Top10，新加坡、泰國連同周邊東南亞國家占據(jù)三成席位。歐美地區(qū)及大洋洲市場整體進(jìn)展步伐較緩，目前仍客源地1中國香港-3韓國-4美國27英國-排名變化排名*排名對比2019年23年排名下降▲23年排名上升*數(shù)據(jù)來源：攜程集團(tuán)內(nèi)部數(shù)據(jù)，時(shí)間周期2023年1-12月▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲19蘇州-20武漢3排名變化排名一線城市依舊是海外游客的首選目的地，江浙、川渝等地區(qū)入境熱度不減。去年大爆的1上海-4深圳-7成都-排名變化排名珠三角地區(qū)因地理優(yōu)勢率先吸納港澳臺(tái)游客。“熱辣滾燙”的成都、重慶、長沙在一眾口味清淡的目的地中獨(dú)樹一幟，成為港澳臺(tái)游客偏愛的長線游目的地，熱度只增不減。6廈門-8成都-9杭州2排名變化排名*數(shù)據(jù)來源：攜程集團(tuán)內(nèi)部數(shù)據(jù)，時(shí)間周期2023年1-12月15惠州NEW17汕尾NEW排名變化排名*排名對比2019年23年排名下降▲23年排名上升機(jī)票決策周期明顯高于酒店及高鐵，或?yàn)槿刖秤慰褪滓a(chǎn)