全球及中國商業(yè)智能電梯行業(yè)調(diào)研 2024

商業(yè)智能電梯產(chǎn)品介紹商業(yè)智能電梯是一種允許貨物或乘客自動垂直運(yùn)輸?shù)南冗M(jìn)系統(tǒng)。由于該系統(tǒng)采用了自動化技術(shù)，減少了等候時間，提高了住宅、商業(yè)和其他建筑物的交通管理效率。智能電梯系統(tǒng)包含數(shù)字安全系統(tǒng)控制組件，即生物識別、觸摸屏、目的地調(diào)度和訪問控制系統(tǒng)等，使其更加先進(jìn)。由于電梯提供自動化功能，并可通過智能連接進(jìn)行控制和監(jiān)控，能耗更低，類似的電梯被稱為“智能電梯”。來源：公開資料，北京研精畢智信息咨詢有限公司，2021年7月商業(yè)智能電梯產(chǎn)品分類介紹載重1-3噸載重3-5噸來源：公開資料，北京研精畢智信息咨詢有限公司，2021年7月商業(yè)智能電梯分類產(chǎn)量及產(chǎn)值分析常用的商業(yè)智能電梯有載重≤1噸、載重1-3噸和載重3-5噸等。2020年，全球產(chǎn)量最多的商業(yè)智能電梯產(chǎn)品是載重1-3噸，占比為68.13%，其次是載重≤1噸，占比達(dá)到18.81%。全球產(chǎn)值最高的商業(yè)智能電梯產(chǎn)品也是載重1-3噸，占比為69.03%，其次是載重＞3噸，占比達(dá)到18.74%。目前商業(yè)智能電梯中載重1-3噸的電梯使用頻率更高，使用場景更廣，需求量更大。全球各類型商業(yè)智能電梯產(chǎn)量占比全球各類型商業(yè)智能電梯產(chǎn)值占比來源：公開資料，北京研精畢智信息咨詢有限公司，2021年7月住宅商業(yè)工業(yè)機(jī)構(gòu)住宅商業(yè)工業(yè)機(jī)構(gòu)市場占比為55.02%。商業(yè)市場主要集中在歐美等發(fā)達(dá)國家，應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的商場、購物中心、寫字樓等高層商業(yè)樓宇。商業(yè)智能電梯下游應(yīng)用分析度較慢等特點(diǎn)。智能電梯市場在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用相來源：公開資料，北京研精畢智信息咨詢有限公司，2021年7月全球商業(yè)智能電梯產(chǎn)量端分析2016-2019年，全球商業(yè)智能電梯產(chǎn)量平穩(wěn)增長，2019年全球商業(yè)智能電梯產(chǎn)量達(dá)到517.0千臺。2020年受新冠疫情的影響，智能電梯項(xiàng)目的開工中斷或延遲對全球商業(yè)智能電梯產(chǎn)業(yè)造成不利影響，產(chǎn)量有所下降，降至502.9千臺，增長率降至-2.73%，比上一年減少8.09%；2021年全球商業(yè)智能電梯產(chǎn)量恢復(fù)正常水平，為523.5千臺，增長率為4.10%。預(yù)計2027年全球商業(yè)智能電梯產(chǎn)量將到達(dá)684.0千臺，增長率達(dá)到6.04%。來源：公開資料，北京研精畢智信息咨詢有限公司整理，2021年全球商業(yè)智能電梯產(chǎn)區(qū)分布2020年美國是全球最大的商業(yè)智能電梯產(chǎn)地，約占全球產(chǎn)量的32.53%。其次是歐洲，占比達(dá)到25.53%。在未來幾年，美國和歐洲的智能電梯產(chǎn)量和產(chǎn)值占比會逐漸下降，中國的產(chǎn)量和產(chǎn)值占比則會逐年上升。美國和歐洲的產(chǎn)值占比在未來的幾年可能仍舊超過中國，這與西方國家相對比較早的發(fā)展起點(diǎn)和產(chǎn)品成熟度有關(guān)。縱使產(chǎn)量下降的速度相對比較快速，美國和歐洲智能電梯市場商品發(fā)展水平相對穩(wěn)固，故產(chǎn)值下降的速度會相對緩慢。全球主要地區(qū)商業(yè)智能電梯產(chǎn)量占比24.75%25.53%24.32%29.07%3.70%20.36%2016201720182019全球主要地區(qū)商業(yè)智能電梯產(chǎn)值占比21.05%29.24%27.67%20162017201820192020來源：公開資料，北京研精畢智信息咨詢有限公司整理，2021年中國商業(yè)智能電梯產(chǎn)量及產(chǎn)銷分析2016-2019年，我國商業(yè)智能電梯產(chǎn)量銷量平穩(wěn)增長，2019年產(chǎn)量達(dá)到102.2千臺，銷量達(dá)到93.6千臺。2020年新冠疫情的爆發(fā)，為了避免交叉感染，國內(nèi)對于無接觸電梯的需求迅速增長，雖然一些商業(yè)智能電梯企業(yè)的開工延遲對產(chǎn)量有所影響，產(chǎn)量為102.4千臺，增長率降至0.20%，銷量為94.5千臺，產(chǎn)銷比達(dá)到極值92.29%。2021年，隨著新冠疫情得到有效管控，中國商業(yè)智能電梯的產(chǎn)量、銷量及產(chǎn)銷比將回歸正常水平。隨著越來越多的電梯企業(yè)開始向數(shù)字化、智能化方向發(fā)展，預(yù)計2027年我國商業(yè)智能電梯產(chǎn)量將到達(dá)169.3千臺，增長率達(dá)到9.65%。80.060.040.020.0 201620172018201920202021E2022F2023F2024F20201620172018201920202021E2022F2023F2024F20來源：公開資料，北京研精畢智信息咨詢有限公司整理，2021年商業(yè)智能電梯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹商業(yè)智能電梯產(chǎn)業(yè)鏈上游市場分析生產(chǎn)生鐵8.13億噸，同比增長4.17%；生產(chǎn)鋼材12.02億噸，同比增長7.03%。由于產(chǎn)能過剩，我國鋼材和有色金屬原材料市場競爭激烈，議價能生產(chǎn)技術(shù)水平提高，降低了零部件生產(chǎn)鏈（曳引來源：北京研精畢智信息咨詢有限公司，2021年7月來源：北京研精畢智信息咨詢有限公司整理，2021年7月全球市場消費(fèi)格局美國是全球最大的商業(yè)智能電梯消費(fèi)國，2020年市場消費(fèi)量達(dá)到148.7千臺，占全球需求比例達(dá)29.57%，其次是歐洲美國和歐洲的智能電梯消費(fèi)量在2016至今每年都能占到全球購買量的一半以上，這整體得益于這些西方發(fā)達(dá)國家在智能電梯技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展起步較早，產(chǎn)品成熟度較高，重點(diǎn)電梯公司歷史悠久，口碑較佳。2020年，中國地區(qū)的消費(fèi)量達(dá)到94.5千臺萬臺，占全球比例達(dá)18.79%，僅次于美國和歐洲。雖然中國的商業(yè)智能電梯發(fā)展較晚，但市場需求在逐步增加，未來中國消費(fèi)市場將成為增速最快的區(qū)域。全球主要地區(qū)商業(yè)智能電梯消費(fèi)量占比201620172018201920202021E全球及中國商業(yè)智能電梯市場動力學(xué)分析人口老齡化趨勢拉動市場需求，中國電梯發(fā)展的長期趨勢向好，智能電梯在電梯行業(yè)中擁有足夠的應(yīng)用場景。國內(nèi)商業(yè)智能電梯技術(shù)還未成熟，國內(nèi)智能電梯生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小，依賴國外物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。市場動力學(xué)分析市場動力學(xué)分析“十四五”規(guī)劃提出要加快數(shù)字化發(fā)展，將促使國內(nèi)商業(yè)智能電梯市場容量增加。國內(nèi)商業(yè)智能電梯上游幾乎被國外壟斷，在高端市場產(chǎn)業(yè)鏈的低端化和市場的邊緣化。全球商業(yè)智能電梯競爭格局2021年，通力、奧的斯、迅達(dá)、蒂森克虜伯的產(chǎn)值占全球商業(yè)智能電梯市場均在10%以上，其次是三菱電機(jī)、東芝、日立、富士達(dá)、HyundaiElevator，9家企業(yè)的產(chǎn)值共占全球總產(chǎn)值的80.46%。未來，隨著數(shù)字化技術(shù)的發(fā)展和普及，部分中小型智能電梯制造企業(yè)將在產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新上得到發(fā)展，市場份額有機(jī)會進(jìn)一步提高。2.25%26.98%中國商業(yè)智能電梯競爭格局中國商業(yè)智能電梯生產(chǎn)市場目前主要被國外巨頭品牌制造企業(yè)壟斷，這些企業(yè)均在中國設(shè)有電梯生產(chǎn)工廠，2021年排名前三的企業(yè)分別是奧的斯、日立和三菱電機(jī)，其中奧的斯中國區(qū)產(chǎn)量為2.25萬臺，占比20.34%。前九大企業(yè)總計占比高達(dá)75.59%。智能電梯的研究和投產(chǎn)起步于歐美，國外巨頭企業(yè)在技術(shù)和科技創(chuàng)新方面具有優(yōu)勢。雖然國內(nèi)企業(yè)起步較晚，但是隨著中國互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和5G商用的普及，本土電梯制造企業(yè)也逐漸在智能化方面發(fā)展，未來商業(yè)智能電梯行業(yè)將會有更多的本土企業(yè)加入，當(dāng)前的外資壟斷局面會逐步打破。20.34%20.34%24.41%2021年中國商業(yè)智能電梯主要企業(yè)產(chǎn)值占比20.95%中國商業(yè)智能電梯的進(jìn)出口發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢2016-2027中國商業(yè)智能電梯進(jìn)口量（千臺） 201620172018201920202021E2022F2023F202016-2027中國商業(yè)智能電梯出口量（千臺）..201620172018201920202021E2022F2023F來源：北京研精畢智信息咨詢有限公司，2021年1月歐美、中國及亞洲地區(qū)商業(yè)智能電梯行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)整體來看，智能電梯行業(yè)的現(xiàn)狀顯示，美國和歐洲的智能電梯市場現(xiàn)在和過去的發(fā)展領(lǐng)先于中國，日本，和印度智能電梯市場。中國的智能電梯市場起步較晚，但以中國，日本，印度為首的亞太地區(qū)國家的智能電梯市場有極大的發(fā)展?jié)撃?，被預(yù)測將會保持最高的復(fù)合年增長率。?美國和歐洲的智能電梯消費(fèi)量和在全球市場的消費(fèi)占比?隨著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)時代提供了更多更新?日本的制造工業(yè)有著強(qiáng)大的行業(yè)基礎(chǔ)，印度的生產(chǎn)工業(yè)相對亞洲地區(qū)較大，總和基本占到了全球總消費(fèi)量的一社會基礎(chǔ)建設(shè)的可能，無論是個人還是政府，人們對于也飛速發(fā)展。亞洲地區(qū)的市場需求，制造生產(chǎn)能力將在半以上。這得益于西方發(fā)達(dá)國家智能技術(shù)領(lǐng)域和電梯行智能電梯市場的需求和投資都將會越來越多。除了快速不久的將來在世界范圍遙遙領(lǐng)先。中國和其它亞太地區(qū)業(yè)的發(fā)展起步早，發(fā)展時間長，資本市場對于智能電梯增長的需求量之外，中國還有十分強(qiáng)大的實(shí)際消費(fèi)能力。國家有望引領(lǐng)新一波智能電梯行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的潮流，增類產(chǎn)品的需求更早地出現(xiàn)。?一直以來，中國在商品市場，尤其是科技市場中保持著大亞洲地區(qū)智能電梯市場規(guī)模。?美國和歐洲的一些著名電梯公司歷史悠久，品牌口碑佳，相對較高的消費(fèi)能力。這些因素很可能使中國在不久的將來成為和美國地區(qū)智能電梯消費(fèi)量相似的消費(fèi)大國。中國商業(yè)智能電梯市場發(fā)展前景和趨勢?我國智能電梯行業(yè)起步與西方相比較晚，企業(yè)數(shù)量不多，已有的產(chǎn)品成熟度較低。國內(nèi)的智能電梯領(lǐng)軍企業(yè)大部分為外企。以美國國家在智能電梯市場整體相對成熟，應(yīng)用率較高。隨著我國?2021年3月11日，中國提出“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要，要?政府在推崇提高人們的生活質(zhì)量，在工作報告提到舊樓加裝電梯，這凸顯了社會對于更新電梯的需要，通過技術(shù)在各項(xiàng)建筑中姓使用電梯更好的體驗(yàn)，政府未來在智能電梯行業(yè)的公共或效率更高的電梯設(shè)備。作為城市的基礎(chǔ)設(shè)施，下游行業(yè)對電梯的分旺盛。隨著我國社會基礎(chǔ)建設(shè)水平提高，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人的進(jìn)步，智能電梯的應(yīng)用領(lǐng)域會在以物聯(lián)網(wǎng)為中心的數(shù)字化生態(tài)?隨人工智能化時代的到來，以大數(shù)據(jù)和人工智能等新技術(shù)驅(qū)動的先進(jìn)制電梯市場也正在逐步邁入AI時代，傳統(tǒng)電梯制造商面臨著來源：公開資料，北京研精畢智信息咨詢有限公司，2021年7月聲明負(fù)責(zé)本研究報告的分析師在本報告中所采用的數(shù)據(jù)均來自合規(guī)渠道，報告的觀點(diǎn)、邏輯和論據(jù)均為分析師本人研究成果，力求獨(dú)立、客觀和公正，結(jié)論不受任何第三方的授意或影響，特此聲明。議僅代表行業(yè)基本狀況，僅為市場及客戶提供基本參考。本報告調(diào)研方法主要是桌面研究、行業(yè)訪談等，結(jié)合公司內(nèi)部邏輯算法，通