企業(yè)債券發(fā)行借款協(xié)議書

企業(yè)債券發(fā)行借款協(xié)議書合同編號(hào)：__________第一章定義與術(shù)語1.1定義除非本合同另有規(guī)定，以下術(shù)語應(yīng)具有如下含義："借款方"指甲方，即本次債券發(fā)行的企業(yè)；"貸款方"指乙方，即購買甲方債券的投資者；"債券"指甲方發(fā)行的、約定在一定期限內(nèi)支付固定利息并到期償還本金的債務(wù)證券；"債券面值"指?jìng)蠘?biāo)明的金額，即借款方應(yīng)償還貸款方的本金數(shù)額；"發(fā)行日"指?jìng)陌l(fā)行日期；"到期日"指?jìng)狡趹?yīng)付本金的日期；"利息支付日"指?jìng)⒌闹Ц度掌凇?.2術(shù)語解釋1.2.1借款方和貸款方的定義與合同主體資格借款方是指依法設(shè)立并具有債券發(fā)行資格的企業(yè)法人或其他組織；貸款方是指具備合法投資資格的自然人、法人或其他組織。1.2.2債券的定義與性質(zhì)債券是一種有價(jià)證券，代表借款方對(duì)貸款方的債務(wù)，具有可轉(zhuǎn)讓性、可贖回性等特征。債券的發(fā)行和交易應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。第二章債券發(fā)行2.1發(fā)行總額借款方發(fā)行的債券總額為人民幣【】元。2.2債券面值與利率債券面值為人民幣【】元，債券的年利率為【】%。2.3發(fā)行價(jià)格債券的發(fā)行價(jià)格為債券面值的【】%。2.4發(fā)行方式債券的發(fā)行方式為公開發(fā)行或非公開發(fā)行。2.5發(fā)行期限債券的發(fā)行期限為【】年，自發(fā)行日起計(jì)算。2.6債券的轉(zhuǎn)讓與流通債券可以在依法設(shè)立的證券交易所或者國務(wù)院批準(zhǔn)的其他證券交易場(chǎng)所轉(zhuǎn)讓和流通。第三章利息支付3.1利息支付方式借款方應(yīng)按照約定的利率和利息支付日向貸款方支付利息。3.2利息的計(jì)算利息的計(jì)算應(yīng)按照年利率和實(shí)際天數(shù)進(jìn)行計(jì)算，具體計(jì)算方法如下：3.2.1年利率的計(jì)算年利率=債券面值×年利率。3.2.2實(shí)際天數(shù)的計(jì)算實(shí)際天數(shù)=債券發(fā)行日（不包括）至利息支付日（包括）之間的實(shí)際天數(shù)。3.3利息的支付借款方應(yīng)在利息支付日將應(yīng)付利息支付給貸款方。第四章債券到期與償還4.1債券到期日債券的到期日為發(fā)行日起【】年后。4.2債券的償還借款方應(yīng)在債券到期日按照債券面值向貸款方償還債券本金。4.3債券提前償還借款方可以在債券到期日前提前償還債券本金，但應(yīng)提前【】個(gè)工作日通知貸款方，并按照約定的利率支付利息。第五章違約與救濟(jì)5.1違約的定義以下情況均視為借款方的違約：5.1.1借款方未按照約定的期限支付利息或償還本金；5.1.2借款方違反本合同的任何其他條款。5.2違約的救濟(jì)如借款方發(fā)生違約，貸款方有權(quán)采取以下救濟(jì)措施：5.2.1要求借款方立即支付應(yīng)付的利息和本金；5.2.2要求借款方支付違約金；5.2.3依法申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行；5.2.4依法追究借款方的法律責(zé)任。以上為合同的第一章至第五章內(nèi)容，后續(xù)章節(jié)將在后續(xù)回復(fù)中提供。第六章債券的贖回與回售6.1贖回權(quán)6.1.1借款方有權(quán)在特定條件下贖回全部或部分債券。贖回條件包括但不限于以下情況：6.1.1.1債券發(fā)行后，如遇市場(chǎng)利率下降至某一特定水平，借款方有權(quán)提前贖回債券；6.1.1.2債券發(fā)行后，如借款方發(fā)生重大資產(chǎn)重組、重大股權(quán)變更等事件，可能影響債券持有人權(quán)益的，借款方有權(quán)提前贖回債券；6.1.2借款方行使贖回權(quán)時(shí)，應(yīng)提前【】個(gè)工作日通知貸款方，并按照約定的價(jià)格支付贖回款項(xiàng)。6.2回售權(quán)6.2.1貸款方有權(quán)在特定條件下回售全部或部分債券?；厥蹢l件包括但不限于以下情況：6.2.1.1債券發(fā)行后，如遇市場(chǎng)利率上升至某一特定水平，貸款方有權(quán)回售債券；6.2.1.2債券發(fā)行后，如借款方發(fā)生重大資產(chǎn)重組、重大股權(quán)變更等事件，可能影響債券持有人權(quán)益的，貸款方有權(quán)回售債券；6.2.2貸款方行使回售權(quán)時(shí)，應(yīng)提前【】個(gè)工作日通知借款方，并按照約定的價(jià)格將債券回售給借款方。第七章保險(xiǎn)與擔(dān)保7.1保險(xiǎn)7.1.1借款方應(yīng)就債券的發(fā)行向貸款方提供相應(yīng)的保險(xiǎn)，以確保債券的本金和利息得到保障。7.1.2保險(xiǎn)的金額應(yīng)不低于債券的本金和利息總額。7.1.3保險(xiǎn)的期限應(yīng)不短于債券的期限。7.2擔(dān)保7.2.1借款方應(yīng)提供擔(dān)保，以確保債券的本金和利息得到償還。7.2.2擔(dān)保的形式可以包括但不限于以下幾種：7.2.2.1抵押：借款方應(yīng)將一定的財(cái)產(chǎn)作為抵押物，以確保債券的本金和利息得到償還；7.2.2.2質(zhì)押：借款方應(yīng)將一定的有價(jià)證券或其他財(cái)產(chǎn)作為質(zhì)押物，以確保債券的本金和利息得到償還；7.2.2.3保證：借款方應(yīng)提供保證人，對(duì)債券的本金和利息提供保證。第八章信息的披露與保密8.1信息披露8.1.1借款方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向貸款方披露與債券發(fā)行有關(guān)的信息。8.1.2披露的信息包括但不限于以下內(nèi)容：8.1.2.1借款方的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況；8.1.2.2債券的發(fā)行和交易情況；8.1.2.3可能影響債券持有人權(quán)益的重大事項(xiàng)。8.2保密8.2.1借款方和貸款方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容以及與債券發(fā)行有關(guān)的其他信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。8.2.2保密義務(wù)不適用于以下情況：8.2.2.1法律法規(guī)規(guī)定必須披露的信息；8.2.2.2依法向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告或提供信息；8.2.2.3依法向債券持有人披露信息。第九章爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決因本合同引起的任何爭(zhēng)議。9.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。9.2爭(zhēng)議解決的適用法律9.2.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國的法律。9.2.2雙方同意，本合同項(xiàng)下的爭(zhēng)議應(yīng)適用【】地的法律。第十章其他條款10.1合同的修改和補(bǔ)充10.1.1本合同的修改和補(bǔ)充應(yīng)由借款方和貸款方共同協(xié)商確定，并以書面形式作出。10.1.2任何修改和補(bǔ)充均應(yīng)與本合同的原條款保持一致，不得違反法律法規(guī)的規(guī)定。10.2合同的轉(zhuǎn)讓10.2.1借款方和貸款方可以在事先取得對(duì)方書面同意的情況下，將本合同的全部或部分權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。10.2.2轉(zhuǎn)讓方應(yīng)保證受讓方同意并遵守本合同的條款。10.3合同的生效和終止10.3.1本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，至債券到期日第十一章特殊事件處理11.1不可抗力11.1.1如果任何一方因不可抗力事件導(dǎo)致無法履行或延遲履行本合同項(xiàng)下的義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任。不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政治動(dòng)蕩、法律變更等。11.1.2受不可抗力影響的一方應(yīng)立即通知對(duì)方，并在合理時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)證明，同時(shí)采取措施減輕損失。11.2信用評(píng)級(jí)下降11.2.1如果借款方的信用評(píng)級(jí)在債券存續(xù)期間下降至某一特定水平以下，貸款方有權(quán)要求借款方提供額外的擔(dān)?；虿扇∑渌胧┮员Ｕ蟼谋窘鸷屠?。11.2.2借款方應(yīng)在信用評(píng)級(jí)下降后【】個(gè)工作日內(nèi)通知貸款方，并與貸款方協(xié)商確定相應(yīng)的保障措施。第十二章稅務(wù)與費(fèi)用12.1稅務(wù)12.1.1借款方和貸款方應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定各自承擔(dān)因本合同項(xiàng)下的交易而產(chǎn)生的稅務(wù)責(zé)任。12.1.2借款方應(yīng)依法支付與債券發(fā)行、支付利息和償還本金相關(guān)的所有稅費(fèi)。12.2費(fèi)用12.2.1與債券發(fā)行相關(guān)的所有費(fèi)用，包括但不限于評(píng)級(jí)費(fèi)、承銷費(fèi)、律師費(fèi)等，應(yīng)由借款方承擔(dān)。12.2.2借款方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定支付費(fèi)用，并在支付前向貸款方提供費(fèi)用明細(xì)。第十三章法律適用與管轄13.1法律適用13.1.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國的法律。13.1.2雙方同意，本合同項(xiàng)下的爭(zhēng)議應(yīng)適用【】地的法律。13.2管轄13.2.1雙方同意，本合同項(xiàng)下的爭(zhēng)議應(yīng)提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。13.2.2雙方應(yīng)遵守法院的判決或裁定，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十四章合同的解除與終止14.1合同的解除14.1.1在以下情況下，貸款方有權(quán)解除本合同：14.1.1.1借款方違反本合同的任何條款，且在貸款方通知后【】個(gè)工作日內(nèi)未能糾正；14.1.1.2借款方發(fā)生重大違約事件，嚴(yán)重影響貸款方的權(quán)益。14.2合同的終止14.2.1在以下情況下，本合同自動(dòng)終止：14.2.1.1債券到期日借款方按照約定償還全部本金和利息；14.2.1.2債券提前贖回或回售，且借款方按照約定支付相關(guān)款項(xiàng)。第十五章通知與送達(dá)15.1通知15.1.1任何一方需向?qū)Ψ桨l(fā)出的通知或其他通信，應(yīng)通過書面形式，并按照本合同預(yù)留的聯(lián)系方式進(jìn)行。15.1.2通知自發(fā)出之日起生效，除非通知中另有規(guī)定。15.2送達(dá)15.2.1任何一方更改聯(lián)系地址或聯(lián)系方式，應(yīng)在變更后【】個(gè)工作日內(nèi)通知對(duì)方。15.2.2通知或通信送達(dá)至本合同預(yù)留的聯(lián)系方式即為有效送