中國月餅行業(yè)投資前景分析、未來發(fā)展趨勢研究報告（智研咨詢發(fā)布）

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品月餅精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品月餅智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/月餅/實用的產(chǎn)研百科工具月餅TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門及監(jiān)管體制 22、相關(guān)政策 2三、行業(yè)壁壘 41、銷售渠道壁壘 42、食品安全壁壘 43、品牌壁壘 44、規(guī)模生產(chǎn)壁壘 4四、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）廣州酒家集團股份有限公司 6（2）浙江五芳齋實業(yè)股份有限公司 7五、行業(yè)現(xiàn)狀 9六、發(fā)展因素 101、有利因素 10（1）電子商務(wù)與物流行業(yè)的蓬勃發(fā)展為月餅行業(yè)帶來新的發(fā)展空間 10（2）全球化為月餅等食品制造業(yè)發(fā)展帶來新契機 10（3）居民消費能力提升拉動月餅等食品消費市場 102、不利因素 11（1）食品安全問題仍然嚴峻 11（2）包裝過度 11（3）市場飽和與消費習慣變化 11七、競爭格局 12八、發(fā)展趨勢 13一、定義及分類月餅，又稱月團、豐收餅、團圓餅等，是中國的漢族傳統(tǒng)美食之一。祭月在中國是一種十分古老的習俗，月餅是古代中秋拜祭月神的供品，也是中秋節(jié)的時節(jié)食品，中秋節(jié)吃月餅和賞月是中國南北各地過中秋節(jié)的不可或缺的習俗。月餅與各地飲食習俗相融合，發(fā)展出了廣式、京式、蘇式、潮式等月餅，被中國南北各地的人們所喜愛。二、行業(yè)政策1、主管部門及監(jiān)管體制月餅行業(yè)主管部門主要為國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、商務(wù)部以及市場監(jiān)管總局等。國家發(fā)展和改革委員會負責宏觀經(jīng)濟管理，制定和實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，對月餅行業(yè)的發(fā)展趨勢進行監(jiān)測分析，并在必要時提出調(diào)控建議。工業(yè)和信息化部主要負責月餅等食品工業(yè)的行業(yè)管理，制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和標準，推動技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級，同時監(jiān)管食品生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)活動，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全。商務(wù)部負責月餅等商品的市場流通和對外貿(mào)易，制定相關(guān)的商業(yè)政策，促進月餅市場的健康發(fā)展，同時負責月餅等食品的出口管理工作。市場監(jiān)管總局負責月餅等食品的市場監(jiān)管，制定食品安全國家標準，監(jiān)督食品生產(chǎn)經(jīng)營者遵守法律法規(guī)，處理食品安全事故，保護消費者權(quán)益。月餅行業(yè)自律組織主要為中國焙烤食品糖制品工業(yè)協(xié)會、中國食品工業(yè)協(xié)會等。代表和維護行業(yè)整體利益，推動月餅行業(yè)的健康發(fā)展，制定行業(yè)規(guī)范，提升產(chǎn)品質(zhì)量，組織行業(yè)交流和國際合作，同時也參與行業(yè)相關(guān)標準的制定和修訂工作，參與行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章等文件的制定工作，健全行業(yè)規(guī)范，加強行業(yè)自律等。2、相關(guān)政策近年來，我國政府推出許多相關(guān)政策促進月餅行業(yè)的發(fā)展，如國家發(fā)改委等四部委發(fā)布的《關(guān)于遏制“天價”月餅、促進行業(yè)健康發(fā)展的公告》，提出對單價超過500元的盒裝月餅實行重點監(jiān)管，經(jīng)營者生產(chǎn)、銷售盒裝月餅，應(yīng)當嚴格遵守關(guān)于食品包裝的強制性標準，不得使用貴金屬、紅木等貴重材料，減少包裝材料的過度使用。鼓勵使用綠色環(huán)保、可作其他用途的包裝。通過對單價超過500元的盒裝月餅實行重點監(jiān)管，可以有效遏制市場上部分月餅過度包裝、價格虛高的現(xiàn)象，維護月餅市場的公平競爭秩序。政策強調(diào)經(jīng)營者應(yīng)當嚴格遵守關(guān)于食品包裝的強制性標準，不得使用貴金屬、紅木等貴重材料，有助于引導月餅行業(yè)回歸產(chǎn)品本質(zhì)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和口感，推動行業(yè)健康發(fā)展。政策鼓勵使用綠色環(huán)保、可作其他用途的包裝，有助于推動月餅行業(yè)向更加環(huán)保、可持續(xù)的方向發(fā)展。這不僅有利于減少包裝廢棄物，還能提高公眾對綠色消費的認識。三、行業(yè)壁壘1、銷售渠道壁壘健全、優(yōu)質(zhì)的營銷網(wǎng)絡(luò)，是月餅等食品制造企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵要素。近年來，月餅等食品制造行業(yè)的營銷模式不斷創(chuàng)新，銷售渠道日益豐富，線上平臺銷售與傳統(tǒng)線下銷售相互融合。全渠道營銷網(wǎng)絡(luò)的開發(fā)、建設(shè)和維護，需要企業(yè)長期投入大量人力、物力和財力，需要企業(yè)對營銷管理、物流配送、倉儲庫存等各個環(huán)節(jié)進行科學的精細化管理，需要在經(jīng)營實踐中不斷積累和總結(jié)。因此，銷售渠道的建設(shè)已成為進入該行業(yè)的主要壁壘之一。2、食品安全壁壘隨著國家對食品安全的重視，政府部門陸續(xù)頒布了《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國食品安全法》、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》、《食品經(jīng)營許可管理辦法》等一系列政策法規(guī)，同時隨著消費者消費理念逐步提升、食品安全消費意識越來越強，食品制造行業(yè)準入標準也越來越高。嚴格的食品安全標準，完善的食品安全監(jiān)管體系，提高了食品制造行業(yè)的進入門檻。大型食品制造企業(yè)能夠在廠區(qū)、產(chǎn)線、設(shè)備、加工工藝等方面持續(xù)進行升級改造，為食品制造質(zhì)量安全提供了有效保障。3、品牌壁壘隨著消費者品牌意識的不斷增強，消費者對品牌的依賴逐漸成為現(xiàn)代消費的一個突出特點。尤其對月餅等食品制造企業(yè)而言，品牌是食品品質(zhì)的象征。食品品牌擁有較強的影響力和認知度，有助于食品制造企業(yè)獲得消費者的信賴，在激烈的市場競爭中占領(lǐng)市場、贏得客戶認可。品牌的塑造和推廣、品牌認知度的提升是一個長期過程，需要企業(yè)多年的經(jīng)營積累，因此品牌對新進入食品制造企業(yè)構(gòu)成明顯的壁壘。4、規(guī)模生產(chǎn)壁壘月餅等食品制造已逐步從傳統(tǒng)的手工操作轉(zhuǎn)向標準化和規(guī)?；a(chǎn)，規(guī)?；瘍?yōu)勢逐漸體現(xiàn)。一方面，原材料的集中采購，可提升企業(yè)議價能力，降低成本；另一方面，生產(chǎn)設(shè)備、加工工藝等的現(xiàn)代化、標準化，使產(chǎn)品品質(zhì)更穩(wěn)定，生產(chǎn)效率更高。大型先進生產(chǎn)設(shè)備等固定資產(chǎn)投入、標準化加工技術(shù)和工藝、對上游供應(yīng)商的議價能力等規(guī)?；a(chǎn)要素，會對新進入者以及行業(yè)內(nèi)的小企業(yè)發(fā)展形成一定的壁壘。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析月餅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為月餅生產(chǎn)所需原材料以及包裝材料，生產(chǎn)所需原材料包括面粉、雞蛋、糖、蛋黃等；產(chǎn)業(yè)鏈中游則為月餅的生產(chǎn)制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游則通過商超、批發(fā)市場、電商平臺等銷售渠道銷售給消費者。從上游來看：原材料的質(zhì)量直接關(guān)系到最終月餅產(chǎn)品的品質(zhì)。高質(zhì)量的原材料可以保證月餅的口感、外觀和保質(zhì)期，進而影響消費者的滿意度和品牌聲譽。原材料價格的波動會影響月餅生產(chǎn)成本。如面粉、雞蛋和糖的價格上漲，月餅生產(chǎn)商可能會提高產(chǎn)品售價，這可能會影響消費者的購買決策和市場需求。從下游來看：下游渠道包括商超、批發(fā)市場、電商平臺等。不同的銷售渠道有不同的特點和消費者群體，對月餅的展示、促銷和銷售策略有直接影響。同時，終端消費者的偏好、購買力和消費習慣直接影響月餅的銷量和產(chǎn)品設(shè)計。隨著消費者對健康和品質(zhì)要求的提高，月餅行業(yè)需調(diào)整產(chǎn)品配方，開發(fā)更健康、更具特色的月餅以滿足市場需求。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）廣州酒家集團股份有限公司廣州酒家，始創(chuàng)于1935年，是一家“食品+餐飲”雙主業(yè)協(xié)同發(fā)展的大型食品制造和餐飲服務(wù)集團。公司堅持以“餐飲強品牌，食品創(chuàng)規(guī)?！钡陌l(fā)展戰(zhàn)略，以“做大市場、做強品牌、做活機制”的總體方針，以打造粵式飲食文化領(lǐng)導者的戰(zhàn)略定位，全面構(gòu)建“大食品、大餐飲、大品牌”的產(chǎn)業(yè)格局，朝著“創(chuàng)百年老字號馳名品牌，創(chuàng)建國際一流飲食集團”的長遠目標邁進。公司聚焦于多種廣式傳統(tǒng)特色食品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，旗下?lián)碛小皬V州酒家”“陶陶居”“利口?！薄扒镏L”“糧豐園”等食品品牌，產(chǎn)品涵蓋廣式月餅系列產(chǎn)品、端午粽、年宵產(chǎn)品等節(jié)令食品。2022年廣州酒家月餅系列產(chǎn)品營業(yè)收入為15.19億元，到2023年，廣州酒家月餅系列產(chǎn)品營業(yè)收入上漲至16.69億元，同比增長9.88%。（2）浙江五芳齋實業(yè)股份有限公司五芳齋創(chuàng)始于1921年，主營業(yè)務(wù)是以糯米食品為主導的食品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是全國首批“中華老字號”企業(yè)，也曾榮獲“中國餐飲百強企業(yè)”。公司始終堅持“食品+餐飲”協(xié)同發(fā)展，以“守護和創(chuàng)新中華美食”為使命，努力成為中華節(jié)令食品領(lǐng)導品牌。主要產(chǎn)品包括粽子、月餅、青團、湯圓等節(jié)令食品。2022年五芳齋月餅系列產(chǎn)品營業(yè)收入為2.39億元；2023年五芳齋月餅系列產(chǎn)品營業(yè)收入下降至2.28億元，同比減少2.2%。五、行業(yè)現(xiàn)狀我國月餅產(chǎn)量呈穩(wěn)健上升態(tài)勢，2020年中國月餅產(chǎn)量達到了38萬噸，銷售額為205.2億元。到了2022年月餅產(chǎn)量更是達到了43.7萬噸，銷售額也增長至243.8億元。2023年的中國月餅產(chǎn)量為49.2萬噸，同比增長12.5%，主要是我國傳統(tǒng)節(jié)日氛圍日漸濃厚以及國民購買力不斷增強推動了月餅產(chǎn)量的上漲。同時，國民購買力的不斷增強，隨著人們生活水平的提高，對于節(jié)日食品的消費投入也在增加，從而推動了月餅產(chǎn)量的上漲。六、發(fā)展因素1、有利因素（1）電子商務(wù)與物流行業(yè)的蓬勃發(fā)展為月餅行業(yè)帶來新的發(fā)展空間隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展和物流行業(yè)的日益完善，月餅行業(yè)迎來了新的發(fā)展機遇。電子商務(wù)平臺為月餅企業(yè)提供了更廣闊的銷售渠道，使得月餅產(chǎn)品能夠突破地域限制，實現(xiàn)全國乃至全球范圍內(nèi)的銷售。同時，物流行業(yè)的進步也保證了月餅產(chǎn)品能夠及時、安全地送達消費者手中。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，通過電商平臺銷售的月餅數(shù)量逐年增長，顯示出電子商務(wù)與物流行業(yè)的蓬勃發(fā)展對月餅行業(yè)的巨大推動作用。此外，電商平臺還提供了多樣化的營銷手段，如直播帶貨、社交媒體營銷等，為月餅企業(yè)打造品牌形象、提升產(chǎn)品知名度提供了有力支持。（2）全球化為月餅等食品制造業(yè)發(fā)展帶來新契機全球化趨勢為月餅等食品制造業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。隨著國際交流的增多和文化的融合，月餅作為中國的傳統(tǒng)食品逐漸受到國際市場的關(guān)注和喜愛。越來越多的月餅企業(yè)開始關(guān)注國際市場，通過參加國際展覽、開展跨境電商等方式拓展海外市場。同時，全球化也促進了月餅行業(yè)的技術(shù)交流和合作，推動了月餅生產(chǎn)工藝和品質(zhì)的提升。例如，一些月餅企業(yè)引進國外先進的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，提高了月餅的生產(chǎn)效率和品質(zhì)水平。此外，全球化還帶來了月餅口味的多樣化，如巧克力、芝士等口味的月餅逐漸受到消費者的青睞。（3）居民消費能力提升拉動月餅等食品消費市場隨著居民消費能力的提升，月餅等食品消費市場呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢。消費者對月餅的需求不再僅僅局限于節(jié)日期間，而是成為了一種日常消費品。同時，消費者對月餅的品質(zhì)、口感、包裝等方面也提出了更高的要求。這促使月餅企業(yè)不斷加大研發(fā)力度，推出更多符合消費者需求的新產(chǎn)品。此外，隨著健康飲食理念的普及，消費者對于健康月餅的需求也在逐漸增加。一些月餅企業(yè)開始注重使用健康食材和減少添加劑的使用量，以滿足消費者對健康食品的需求。這些因素共同推動了月餅市場的增長和發(fā)展。2、不利因素（1）食品安全問題仍然嚴峻月餅作為中秋佳節(jié)的重要食品，其食品安全問題一直備受關(guān)注。盡管國家加強了食品安全監(jiān)管力度，但月餅行業(yè)仍然存在一些食品安全隱患。不合格的面粉、豆沙等原材料可能導致月餅中含有重金屬、農(nóng)藥殘留等有害物質(zhì)，給消費者的健康帶來潛在風險。此外，一些月餅制作過程中可能添加過量的防腐劑、食用色素等添加劑，也會對月餅的安全性產(chǎn)生影響。因此，月餅企業(yè)需嚴格把控原材料來源，確保生產(chǎn)過程符合食品安全標準，同時加強市場監(jiān)管，確保月餅產(chǎn)品的質(zhì)量安全。（2）包裝過度月餅行業(yè)長期存在包裝過度的問題，這不僅增加了月餅的生產(chǎn)成本，還造成了資源浪費和環(huán)境污染。近年來，隨著消費者對環(huán)保和簡約生活的追求，月餅包裝逐漸趨向簡約實用。然而，仍有一些企業(yè)為了追求高端大氣上檔次的視覺效果，過度包裝月餅，甚至將月餅與金銀珠寶等貴重物品混合銷售。這不僅違背了月餅作為傳統(tǒng)食品的本質(zhì)，也加重了消費者的經(jīng)濟負擔。因此，月餅企業(yè)應(yīng)當積極響應(yīng)國家關(guān)于限制商品過度包裝的要求，推動月餅包裝向簡約實用、綠色環(huán)保的方向發(fā)展。（3）市場飽和與消費習慣變化隨著月餅市場的不斷發(fā)展，市場飽和度逐漸提高，消費者的需求也在發(fā)生變化。一方面，傳統(tǒng)月餅的市場份額逐漸被分割，消費者對月餅的口味、品種、包裝等方面提出了更高的要求；另一方面，隨著健康意識的增強和消費觀念的轉(zhuǎn)變，部分消費者開始減少對月餅的購買和食用。這些變化給月餅行業(yè)帶來了巨大的挑戰(zhàn)，需要企業(yè)積極調(diào)整市場策略，加強產(chǎn)品創(chuàng)新和品牌建設(shè)，以適應(yīng)市場的變化和滿足消費者的需求。七、競爭格局月餅市場上品牌眾多，包括老字號品牌、地方特色品牌、現(xiàn)代烘焙品牌以及新興互聯(lián)網(wǎng)品牌等。這些品牌之間通過不斷創(chuàng)新、提升品質(zhì)和服務(wù)水平來爭奪市場份額。其中，一些知名品牌憑借長期積累的品牌影響力和消費者忠誠度占據(jù)了較大的市場份額，如五芳齋、廣州酒家、稻香村、華美、美心、桃李面包、元祖股份等。盡管市場上存在眾多品牌，但市場集中度相對較低。然而，近年來一些知名品牌通過品牌建設(shè)和營銷策略提升市場份額，市場集中度有所提升。同時，月餅的生產(chǎn)和消費具有很強的地域性特征，不同地區(qū)的月餅品牌往往在當?shù)厥袌稣紦?jù)較大份額，而在其他地區(qū)的影響力有限。這種地域分布使得月餅市場難以形成全國性的壟斷或寡頭競爭格局。八、發(fā)展趨勢隨著消費者口味的日益多樣化和個性化需求的提升，月餅行業(yè)正經(jīng)歷著前所未有的產(chǎn)品創(chuàng)