明源ERP售樓系統(tǒng)操作綜合手冊(cè)

明源ERP售樓系統(tǒng)操作手冊(cè)(初稿)一．模塊目錄項(xiàng)目準(zhǔn)備-----------------------第1頁(yè)-----------------------------------第2頁(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷-----------------------第3頁(yè)用戶跟進(jìn)-----------------------第4頁(yè)交易管理-----------------------第5頁(yè)-----------------------第6頁(yè)售后服務(wù)-----------------------第7頁(yè)財(cái)務(wù)管理-----------------------第8頁(yè)報(bào)表管理-----------------------第9頁(yè)二．模塊說(shuō)明A.項(xiàng)目準(zhǔn)備：該模塊用于項(xiàng)目初始化時(shí)期，分為：（1）項(xiàng)目概況、（2）房源生成、（3）房間管理、（4）價(jià)格管理、（5）付款方法定義、（6）折扣管理、(7)套打設(shè)置,（8）業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置。（1）項(xiàng)目概況：反應(yīng)各子企業(yè)項(xiàng)目標(biāo)最基礎(chǔ)信息，如項(xiàng)目名稱、占地面積、可售面積、項(xiàng)目團(tuán)體等等。該模塊需要在項(xiàng)目初始化時(shí)期第一時(shí)間進(jìn)行錄入，數(shù)據(jù)假如有改變能夠進(jìn)行修改，不過(guò)項(xiàng)目名稱一旦輸入，以后產(chǎn)生數(shù)據(jù)后將無(wú)法修改或刪除；（2）房源生成：該模塊用于建立項(xiàng)目標(biāo)分期和樓棟列表，比如香城花園一期/1幢：樓棟名稱、建筑性質(zhì)（高層、小高層等）信息，而且生成該樓棟房間；（3）房間管理：該模塊有a房間資料、b房間綁定、c放盤、d其它信息：a房間資料：顯示所選項(xiàng)目/分區(qū)/樓棟下全部租售類型非“出租”房間資料；b房間綁定：房產(chǎn)綁定是實(shí)現(xiàn)在銷售前即對(duì)隸屬房產(chǎn)進(jìn)行綁定；c放/收盤：能夠?qū)⒉糠址块g臨時(shí)收回，不對(duì)外銷售，等需要時(shí)候再放盤；d其它信息：用于批量調(diào)整房間景觀、朝向、是否隸屬房間。（4）價(jià)格管理：該模塊有a調(diào)價(jià)、b退房審核、c面積變更審核、d價(jià)格錄入、e歷史價(jià)格查詢多個(gè)功效：a調(diào)價(jià)：該功效用于設(shè)置調(diào)價(jià)方案，對(duì)于需要參與調(diào)價(jià)樓棟進(jìn)行“重新定價(jià)”或“在原有基礎(chǔ)調(diào)整”；b退房審核:對(duì)于申請(qǐng)退房申請(qǐng)進(jìn)行審核；c面積變更審核：對(duì)于面積變更申請(qǐng)進(jìn)行審核；第1頁(yè)d價(jià)格錄入：對(duì)于各個(gè)樓棟各個(gè)房間進(jìn)行建筑面積進(jìn)行價(jià)格調(diào)整；e歷史價(jià)格查詢：查詢各房間每一次價(jià)格改變情況，能夠經(jīng)過(guò)不一樣視圖條件進(jìn)行查詢。（5）付款方法定義：該模塊用戶設(shè)置多種不一樣付款方法，銷售經(jīng)理首次能夠經(jīng)過(guò)“新增”方法來(lái)進(jìn)行添加付款方法；在以后還需要調(diào)用該付款方法時(shí)候能夠使用“引用”來(lái)進(jìn)行設(shè)置；付款事件傳輸功效臨時(shí)不使用。關(guān)鍵事項(xiàng)：1.同一項(xiàng)目下付款方法名稱不許可反復(fù)；2.若目前付款方法被業(yè)務(wù)引用，則其付款方法名稱不許可修改，且不許可刪除該付款方法；3.假如款項(xiàng)名稱含“按揭”關(guān)鍵字，則會(huì)返填該付款方法“是否需要按揭貸款”為否，假如含“公積金”關(guān)鍵字，則返填“是否需要公積金貸款”字段為否；（6）折扣管理：用于對(duì)多種折扣方法簽訂；（7）套打設(shè)置：對(duì)需要進(jìn)行套打“認(rèn)購(gòu)書”進(jìn)行模板設(shè)置；（8）業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置：該功效是在項(xiàng)目生成時(shí)期，對(duì)于整個(gè)項(xiàng)目各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置，設(shè)置多種參數(shù)將直接影響到后期系統(tǒng)使用調(diào)用各項(xiàng)項(xiàng)目參數(shù)，比如：產(chǎn)品類型、銀行設(shè)置、變更原因等，分集團(tuán)級(jí)和企業(yè)級(jí)。關(guān)鍵操作人員：系統(tǒng)管理員、營(yíng)銷部經(jīng)理、專案、客服人員第2頁(yè)B.市場(chǎng)營(yíng)銷：該模塊是用于在樓盤銷售前要對(duì)立即展開銷售進(jìn)行預(yù)算和制訂相關(guān)計(jì)劃，定義用戶調(diào)查問卷，進(jìn)行售前售后各項(xiàng)分析，具體功效以下：（1）銷售預(yù)算：對(duì)樓盤面積，銷售價(jià)格等制訂一系列銷售計(jì)劃，對(duì)銷售過(guò)程進(jìn)行數(shù)化預(yù)算，能夠用來(lái)登記各項(xiàng)目每個(gè)月銷售預(yù)算，該功效因?yàn)閷?shí)際情況影響暫不使用；（2）問卷定義：本模塊使用電子問卷方法來(lái)進(jìn)行對(duì)用戶全方面了解；（3）營(yíng)銷方案：用于設(shè)置多種營(yíng)銷方案，對(duì)于多種方案具體實(shí)施過(guò)程進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；（4）營(yíng)銷分析：經(jīng)過(guò)和對(duì)銷售幫助來(lái)分析營(yíng)銷投入效果，評(píng)定多種手段優(yōu)劣；（5）競(jìng)爭(zhēng)樓盤：關(guān)鍵用于管理競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相關(guān)樓盤資料信息，并可和目前項(xiàng)目相關(guān)資料進(jìn)行對(duì)比分析，找出項(xiàng)目本身優(yōu)缺點(diǎn)，愈加好定位市場(chǎng)；關(guān)鍵操作人員：項(xiàng)目營(yíng)銷部經(jīng)理、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)第3頁(yè)C.用戶跟進(jìn)：該模塊是用于售前對(duì)用戶資料跟進(jìn)、交互明細(xì)統(tǒng)計(jì)查詢、用戶臺(tái)帳等功效。（1）線索管理：對(duì)于用戶來(lái)人來(lái)電或其它方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，是用戶更近第一步，能夠轉(zhuǎn)成銷售機(jī)會(huì)；（2）銷售機(jī)會(huì)：該功效是指一個(gè)潛在用戶有購(gòu)置意向并有可能為企業(yè)發(fā)明銷售一個(gè)機(jī)會(huì)，統(tǒng)計(jì)用戶購(gòu)置可能性、潛在價(jià)值、可能購(gòu)置時(shí)間等管理；（3）用戶臺(tái)帳：該模塊是用戶用戶資料管理，能夠表現(xiàn)用戶具體資料、交互明細(xì)、其購(gòu)房信息等資料；（4）用戶關(guān)心：該模塊用于單個(gè)或大量用戶聯(lián)絡(luò)工具，內(nèi)置短信、郵件群發(fā)功效，發(fā)送對(duì)象、發(fā)送內(nèi)容、發(fā)送時(shí)間等全部能夠自由定義，現(xiàn)在暫不使用；（5）交互明細(xì)查詢：能夠?qū)θ坑脩艚换ッ骷?xì)進(jìn)行查詢；（6）銷售估計(jì)分析：銷售經(jīng)理能夠利用系統(tǒng)估計(jì)未來(lái)銷售，但因?yàn)閷?shí)際情況暫不使用；（7）用戶分析：經(jīng)過(guò)交互明細(xì)統(tǒng)計(jì)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)對(duì)用戶多種信息進(jìn)行分析。關(guān)鍵操作人員：?jiǎn)T工、項(xiàng)目經(jīng)理、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)第4頁(yè)D.交易管理該模塊為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化交易步驟，經(jīng)過(guò)“交易管理”模塊，從系統(tǒng)層面規(guī)范了交易步驟，在這里能夠完成從預(yù)約排號(hào)（暫不使用）、小訂、認(rèn)購(gòu)、直至簽約全過(guò)程。（1）房源查詢:在該模塊中，能個(gè)對(duì)整個(gè)項(xiàng)目標(biāo)各棟樓房源進(jìn)行狀態(tài)查詢，比如“銷控、待售、認(rèn)購(gòu)”等狀態(tài)，經(jīng)過(guò)具體資料還能查詢到“用戶資料”、“簽約信息”及一系列“銷售服務(wù)列表”；（2）預(yù)約排號(hào)：項(xiàng)目開盤前，引導(dǎo)用戶排號(hào)、購(gòu)置優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，提前排號(hào)用戶享受優(yōu)先選房權(quán)力，也稱作內(nèi)部認(rèn)籌、誠(chéng)意認(rèn)購(gòu)、VIP排號(hào)，經(jīng)過(guò)這個(gè)模塊，就能夠全方面管理這種業(yè)務(wù)，該功效暫不使用；（3）定單管理：對(duì)于進(jìn)行認(rèn)購(gòu)用戶將會(huì)生成一個(gè)認(rèn)購(gòu)定單，經(jīng)過(guò)認(rèn)購(gòu)定單能夠查詢到該次認(rèn)購(gòu)具體信息，包含付款信息、隸屬房產(chǎn)等；也能夠經(jīng)過(guò)該模塊進(jìn)行新增定單，具體操作過(guò)程詳見附件；（4）協(xié)議管理：當(dāng)用戶支付了首期樓款后交易狀態(tài)從認(rèn)購(gòu)轉(zhuǎn)程簽約，正式簽署協(xié)議，該模塊能夠?qū)f(xié)議進(jìn)行管理，假如有需要變更能夠經(jīng)過(guò)“變更申請(qǐng)”進(jìn)行操作；（5）銷售日志：該模塊用于銷售經(jīng)理每日對(duì)來(lái)人來(lái)電數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)依據(jù)簽約認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行銷售情況統(tǒng)計(jì)，便于領(lǐng)導(dǎo)查詢；第1頁(yè)第5頁(yè)（6）變更審批：對(duì)于申請(qǐng)變更協(xié)議進(jìn)行審批，能夠經(jīng)過(guò)審批狀態(tài)進(jìn)行查詢；（7）變更日志：該模塊便于我們對(duì)以往變更協(xié)議進(jìn)行查詢；（8）銷售分析：該模塊用于對(duì)項(xiàng)目標(biāo)各項(xiàng)情況進(jìn)行分析查詢，比如某號(hào)樓銷售情況，能夠細(xì)分到“住宅、商鋪、車位等”進(jìn)行查詢；關(guān)鍵操作人員：?jiǎn)T工、項(xiàng)目銷售經(jīng)理、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)本模塊為銷售系統(tǒng)中最關(guān)鍵步驟，幾乎全部操作全部在此模塊中，具體操作步驟詳見“明源ERP售樓系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作步驟”第6頁(yè)E.售后服務(wù)該模塊關(guān)鍵是對(duì)已簽署正式認(rèn)購(gòu)協(xié)議房間后續(xù)管理工作，系統(tǒng)著重于辦理過(guò)程跟蹤管理，支持針對(duì)不一樣業(yè)務(wù)，設(shè)置其對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)狀態(tài)，從而更直觀地跟蹤各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理過(guò)程。關(guān)鍵包含以下多個(gè)子模塊：（1）服務(wù)概況：統(tǒng)計(jì)按揭貸款服務(wù)、公積金貸款服務(wù)、入伙貸款服務(wù)和產(chǎn)權(quán)服務(wù)各進(jìn)程協(xié)議數(shù)，對(duì)于總數(shù)統(tǒng)計(jì)超期辦理數(shù)量；（2）按揭貸款服務(wù)：對(duì)于按揭貸款購(gòu)房用戶辦理按揭過(guò)程進(jìn)行管理統(tǒng)計(jì)；（3）公積金貸款服務(wù)：對(duì)于公積金貸款購(gòu)房用戶辦理過(guò)程進(jìn)行管理統(tǒng)計(jì)；（4）入伙服務(wù)：入伙含義就是平時(shí)我們所說(shuō)“交付”,該模塊用于對(duì)入伙服務(wù)辦理進(jìn)度進(jìn)行管理統(tǒng)計(jì)；（5）產(chǎn)權(quán)服務(wù)：對(duì)于幫用戶進(jìn)行產(chǎn)權(quán)服務(wù)過(guò)程進(jìn)行管理統(tǒng)計(jì)；（6）面積補(bǔ)差：該模塊關(guān)鍵采取多退少補(bǔ)處理方法，集中辦理已簽協(xié)議房間因協(xié)議面積和實(shí)測(cè)面積差異而產(chǎn)生協(xié)議價(jià)補(bǔ)差問題；分計(jì)算“補(bǔ)差方案設(shè)置”、“計(jì)算補(bǔ)差款”、“審核/取消審核”、“實(shí)施/取消補(bǔ)差”等功效，現(xiàn)在暫未使用。關(guān)鍵操作人員：客服人員第7頁(yè)F.財(cái)務(wù)管理該模塊圍繞銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行收款、退款、催款等日常業(yè)務(wù)，并以財(cái)務(wù)單據(jù)形式來(lái)表現(xiàn)多種財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)。（1）財(cái)務(wù)待辦：財(cái)務(wù)人員可經(jīng)過(guò)該模塊，立即了解多種銷售變更事件，加強(qiáng)和銷售業(yè)務(wù)互動(dòng)，即當(dāng)銷售房間發(fā)生變更時(shí)，系統(tǒng)經(jīng)過(guò)銷售事件反應(yīng)給財(cái)務(wù)人員，財(cái)務(wù)人員可經(jīng)過(guò)銷售變更功效直接針對(duì)變更業(yè)務(wù)做對(duì)應(yīng)處理；（2）票據(jù)管理：在業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置中假如開啟“票據(jù)管理”該功效后，財(cái)務(wù)在進(jìn)行收款時(shí)候必需登記有效票據(jù)編號(hào)，在此模塊中對(duì)票據(jù)進(jìn)行“登記、領(lǐng)用、注銷”操作；（3）收支管理：財(cái)務(wù)人員在此模塊中對(duì)于多種款項(xiàng)進(jìn)行管理，比如：定金、房款、銀行房款等，還含有款項(xiàng)明細(xì)查詢功效；（4）催交欠款：該模塊顯示全部欠款用戶，便于查詢；（5）財(cái)務(wù)分析：能夠針對(duì)項(xiàng)目/分區(qū)/樓棟進(jìn)行財(cái)務(wù)情況分析，如