工業(yè)機(jī)器人減速器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（附行業(yè)發(fā)展歷程、重點(diǎn)企業(yè)分析、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)）智研咨詢

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品工業(yè)機(jī)器人減速器精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品工業(yè)機(jī)器人減速器智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/工業(yè)機(jī)器人減速器/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具工業(yè)機(jī)器人減速器TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門(mén)和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、發(fā)展歷程 4四、行業(yè)壁壘 51、技術(shù)壁壘 52、資金壁壘 53、銷(xiāo)售渠道壁壘 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 61、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 7（1）蘇州綠的諧波傳動(dòng)科技股份有限公司 7（2）寧波中大力德智能傳動(dòng)股份有限公司 8六、行業(yè)現(xiàn)狀 9七、發(fā)展因素 101、有利因素 10（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持 10（2）工業(yè)機(jī)器人行業(yè)快速發(fā)展 10（3）國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)持續(xù)加深 102、不利因素 10（1）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈 10（2）原材料價(jià)格波動(dòng) 11（3）產(chǎn)品迭代風(fēng)險(xiǎn) 11八、競(jìng)爭(zhēng)格局 12九、發(fā)展趨勢(shì) 13一、定義及分類工業(yè)機(jī)器人減速器是一種動(dòng)力傳動(dòng)裝置，用于降低電機(jī)的轉(zhuǎn)速，同時(shí)增加輸出扭矩，以滿足機(jī)器人運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)的特定要求。RV減速器和諧波減速器是工業(yè)機(jī)器人最主流的精密減速器。諧波減速器主要由柔性齒輪、剛性齒輪和波發(fā)生器3個(gè)核心零部件組成；RV減速器是由行星齒輪減速器的前級(jí)和擺線針輪減速器的后級(jí)組成。二、行業(yè)政策1、主管部門(mén)和監(jiān)管體制工業(yè)機(jī)器人減速器的主管部門(mén)為國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)與工業(yè)和信息化部。國(guó)家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)研究和制定產(chǎn)業(yè)政策，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革等。工信部主要負(fù)責(zé)擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂，推進(jìn)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及高端制造等的運(yùn)行和工業(yè)日常監(jiān)測(cè)。行業(yè)內(nèi)部自律性管理組織主要包括中國(guó)機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì)及中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（簡(jiǎn)稱“CRIA”）。其中，中國(guó)機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì)主要職責(zé)包括對(duì)行業(yè)改革和發(fā)展情況進(jìn)行調(diào)研，為政府制定政策提出建議；組織市場(chǎng)及技術(shù)發(fā)展調(diào)研，為行業(yè)內(nèi)企業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)服務(wù)；組織修訂、制定標(biāo)準(zhǔn)、組織質(zhì)量監(jiān)督和推薦優(yōu)秀新產(chǎn)品等。中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟主要職能為貫徹國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策和要求，促進(jìn)成員在技術(shù)、市場(chǎng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等領(lǐng)域的合作交流，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研用合作，開(kāi)展行業(yè)自律，搭建機(jī)器人產(chǎn)業(yè)信息交流、應(yīng)用推廣等。2、行業(yè)相關(guān)政策工業(yè)機(jī)器人減速器與高端制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展息息相關(guān)，為更好地推動(dòng)中國(guó)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，國(guó)家及相關(guān)主管部門(mén)制定了一系列的支持、指導(dǎo)類政策，進(jìn)而推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人減速器朝著高精密、高性能、進(jìn)一步提高能效、實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代等方向發(fā)展。2023年6月，工業(yè)和信息化部等五部門(mén)發(fā)布《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn)》，其中提出要提高工業(yè)機(jī)器人用精密減速器、智能控制器，儀器儀表用控制部件、傳感器、源部件、探測(cè)器、樣品前處理器等關(guān)鍵專用基礎(chǔ)零部件和高端軸承、精密齒輪、高強(qiáng)度緊固件、高性能密封件等通用基礎(chǔ)零部件的可靠性水平。在政策的推動(dòng)下，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人減速器行業(yè)將迎來(lái)高速發(fā)展時(shí)期。三、發(fā)展歷程從發(fā)展歷程來(lái)看，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人減速器行業(yè)可分為三個(gè)階段，分別是萌芽期、初創(chuàng)期和成長(zhǎng)期。1960-1990年，這一時(shí)期諧波傳動(dòng)技術(shù)引入中國(guó)，我國(guó)開(kāi)始逐步推進(jìn)機(jī)器人減速器技術(shù)研發(fā)，行業(yè)進(jìn)入萌芽期。1990-2010年，工業(yè)需求的快速增長(zhǎng)以及機(jī)器人應(yīng)用在我國(guó)的落地催生我國(guó)市場(chǎng)對(duì)機(jī)器人減速器的需求增長(zhǎng)，但由于國(guó)內(nèi)技術(shù)落后，我國(guó)機(jī)器人減速器主要依靠海外進(jìn)口，這一時(shí)期行業(yè)屬于初創(chuàng)期。2010年以來(lái)，隨著我國(guó)自主創(chuàng)新能力的不斷提升，我國(guó)正處在轉(zhuǎn)型升級(jí)和新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵階段。國(guó)產(chǎn)品牌綠的諧波、雙環(huán)傳動(dòng)相繼突破機(jī)器人減速器技術(shù)壁壘，逐步實(shí)現(xiàn)機(jī)器人減速器量產(chǎn)，在國(guó)內(nèi)品牌的不斷發(fā)展和日益增長(zhǎng)的下游機(jī)器人需求的雙重因素推動(dòng)下，我國(guó)機(jī)器人減速器行業(yè)進(jìn)入快速成長(zhǎng)時(shí)期。四、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘工業(yè)機(jī)器人減速器行業(yè)屬于多學(xué)科領(lǐng)域交叉的行業(yè)，其發(fā)展涉及到金屬材料、熱處理、小模數(shù)齒輪硬齒面加工、集成及檢測(cè)等諸多技術(shù)。工業(yè)機(jī)器人減速器行業(yè)的技術(shù)特點(diǎn)要求生產(chǎn)廠商擁有長(zhǎng)期的技術(shù)積累，掌握核心技術(shù)，具備較強(qiáng)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和研究開(kāi)發(fā)能力，新進(jìn)入者的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是設(shè)計(jì)能力壁壘，包括模塊化、結(jié)構(gòu)、強(qiáng)度、精度等方面的設(shè)計(jì)能力；二是工藝技術(shù)能力壁壘，新進(jìn)入者的專職工藝技術(shù)人員經(jīng)驗(yàn)不足、人員欠缺。2、資金壁壘工業(yè)機(jī)器人減速器行業(yè)是典型的資金密集型行業(yè)，行業(yè)新進(jìn)入者在發(fā)展初期就需要較大規(guī)模的固定資產(chǎn)投入，而隨著工業(yè)機(jī)器人減速器在新興和傳統(tǒng)領(lǐng)域的應(yīng)用不斷拓展，下游客戶對(duì)于工業(yè)機(jī)器人減速器產(chǎn)品的質(zhì)量、精度、穩(wěn)定性、可靠性要求越來(lái)越高，減速器廠商要保持核心競(jìng)爭(zhēng)力，必須引進(jìn)更加先進(jìn)的高端加工設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備，對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力要求較高，目前行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)多采用進(jìn)口精密齒輪加工及機(jī)加工設(shè)備，憑借規(guī)模化生產(chǎn)能力具備明顯的成本優(yōu)勢(shì)；同時(shí)，由于高端領(lǐng)域技術(shù)含量高，技術(shù)的不斷進(jìn)步和產(chǎn)品的更新?lián)Q代也需要企業(yè)持續(xù)的研發(fā)投入。3、銷(xiāo)售渠道壁壘完善的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)、有效的銷(xiāo)售渠道和穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的客戶群體是工業(yè)機(jī)器人減速器生產(chǎn)企業(yè)重要的競(jìng)爭(zhēng)要素之一。工業(yè)機(jī)器人減速器行業(yè)的下游應(yīng)用領(lǐng)域多樣化，銷(xiāo)售區(qū)域分布廣，因此許多廠商傾向于選擇直銷(xiāo)與經(jīng)銷(xiāo)相結(jié)合的銷(xiāo)售模式，經(jīng)過(guò)多年不斷的市場(chǎng)開(kāi)拓，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)已建立了覆蓋全國(guó)的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)體系，并與下游各個(gè)行業(yè)的知名客戶形成了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)來(lái)講，一方面，優(yōu)質(zhì)的客戶群體難以在短時(shí)間形成，另一方面，經(jīng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)發(fā)和管控需要一定的前期成本，新企業(yè)對(duì)渠道的管控能力也較弱。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析從工業(yè)機(jī)器人減速器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游主要包括原材料、核心零部件以及主要設(shè)備；中游是指工業(yè)機(jī)器人減速器的生產(chǎn)制造；下游是指工業(yè)機(jī)器人減速器的主要應(yīng)用領(lǐng)域。工業(yè)機(jī)器人減速器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：從上游領(lǐng)域來(lái)看，原材料主要包括鋼材和銅材、核心零部件主要包括鑄件和軸承、主要設(shè)備包括金屬切割機(jī)床。上游產(chǎn)品供應(yīng)相對(duì)充足，能滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。此外，上游產(chǎn)品的質(zhì)量直接影響中游工業(yè)機(jī)器人減速器的性能、可靠性和負(fù)荷能力，對(duì)中游行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生一定的影響。從下游來(lái)看，工業(yè)機(jī)器人減速器主要應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域。隨著工業(yè)機(jī)器機(jī)人技術(shù)的不斷發(fā)展，工業(yè)市場(chǎng)需求的不斷提升，帶動(dòng)了工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量的增長(zhǎng)，進(jìn)而刺激中游工業(yè)機(jī)器人減速器市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）蘇州綠的諧波傳動(dòng)科技股份有限公司蘇州綠的諧波傳動(dòng)科技股份有限公司是一家專業(yè)從事精密傳動(dòng)裝置研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品包括諧波減速器及精密零部件、機(jī)電一體化執(zhí)行器、微型電液伺服裝置、智能自動(dòng)化裝備等。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、醫(yī)療器械、半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備、新能源裝備等高端制造領(lǐng)域。經(jīng)過(guò)多年持續(xù)研發(fā)投入，公司在國(guó)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)了諧波減速器的工業(yè)化生產(chǎn)和規(guī)?；瘧?yīng)用，打破了國(guó)際品牌在國(guó)內(nèi)機(jī)器人諧波減速器領(lǐng)域的壟斷。2023年受3C電子產(chǎn)品、半導(dǎo)體行業(yè)等市場(chǎng)需求較為低迷的影響，下游工業(yè)機(jī)器人等行業(yè)需求承壓，進(jìn)而導(dǎo)致公司銷(xiāo)售情況受到一定影響。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年前三季度，公司營(yíng)業(yè)收入同比下降26.26%，達(dá)2.54億元；歸母凈利潤(rùn)同比下降42.36%，達(dá)0.72億元。（2）寧波中大力德智能傳動(dòng)股份有限公司寧波中大力德智能傳動(dòng)股份有限公司是從事機(jī)械傳動(dòng)與控制應(yīng)用領(lǐng)域關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括微型無(wú)刷直流減速電機(jī)、精密行星減速器、滾筒電機(jī)、RV減速器、諧波減速器、伺服驅(qū)動(dòng)、永磁直流減速電機(jī)等。圍繞工業(yè)自動(dòng)化和工業(yè)機(jī)器人，公司形成了減速器+電機(jī)+驅(qū)動(dòng)一體化的產(chǎn)品架構(gòu)，推出“精密行星減速器+伺服電機(jī)+驅(qū)動(dòng)”一體機(jī)、“RV減速器+伺服電機(jī)+驅(qū)動(dòng)”一體機(jī)、“諧波減速器+伺服電機(jī)+驅(qū)動(dòng)”一體機(jī)等模組化產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。2023年前三季度，受益于銷(xiāo)售商品收到的現(xiàn)金增加，償還債務(wù)支付的現(xiàn)金減少、存貨跌價(jià)減少等因素的影響，公司營(yíng)業(yè)收入同比上漲22.86%，達(dá)8.22億元；歸母凈利潤(rùn)同比上漲34.53%，達(dá)0.57億元。六、行業(yè)現(xiàn)狀隨著科技的進(jìn)步，工業(yè)制造業(yè)的技術(shù)水平也進(jìn)一步得到提高，特別是高精尖制造業(yè)和大型制造業(yè)，已經(jīng)廣泛采用工業(yè)機(jī)器人進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)。而減速器作為工業(yè)機(jī)器人的重要組成部分，隨著工業(yè)機(jī)器人需求量增長(zhǎng)，減速機(jī)需求也將被快速拉動(dòng)。數(shù)據(jù)顯示，2021-2022年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人RV減速器需求量從37.86萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至45.94萬(wàn)臺(tái)；中國(guó)工業(yè)機(jī)器人諧波減速器需求量從55.25萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至63.96萬(wàn)臺(tái)。估計(jì)2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人RV減速器需求量達(dá)到55.49萬(wàn)臺(tái)左右；諧波減速器達(dá)到75.92萬(wàn)臺(tái)左右。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持在國(guó)家支持高端裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的背景下，推進(jìn)減速器等關(guān)鍵零部件的配套發(fā)展是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的有效途徑，為此，國(guó)家出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策，如2023年9月發(fā)布的《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023—2024年）》中，提出重點(diǎn)提升工業(yè)母機(jī)用絲杠、導(dǎo)軌、主軸，農(nóng)業(yè)機(jī)械用精密排種器，工程機(jī)械用數(shù)字液壓件，工業(yè)機(jī)器人用精密減速器等專用零部件，高端軸承、精密齒輪等通用基礎(chǔ)零部件可靠性、一致性、穩(wěn)定性。（2）工業(yè)機(jī)器人行業(yè)快速發(fā)展隨著科技的飛速進(jìn)步，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)的發(fā)展勢(shì)頭日益迅猛。尤其是在近年來(lái)，機(jī)器人的落地應(yīng)用速度顯著加快，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，與其在各個(gè)領(lǐng)域的落地應(yīng)用密切相關(guān)。工業(yè)機(jī)器人作為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的重要分支，在過(guò)去幾年中一直處于領(lǐng)先地位。隨著下游需求市場(chǎng)的擴(kuò)大和國(guó)內(nèi)政策的密集釋放，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展將持續(xù)向好，進(jìn)而推動(dòng)減速器需求增長(zhǎng)。（3）國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)持續(xù)加深由于工業(yè)機(jī)器人減速器主要依賴于進(jìn)口，在一定程度上制約了國(guó)內(nèi)機(jī)器人生產(chǎn)商的發(fā)展，為此，國(guó)家積極頒布和實(shí)施一系列產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)政策，將突破機(jī)器人關(guān)鍵核心技術(shù)作為科技發(fā)展的重要戰(zhàn)略，對(duì)工業(yè)機(jī)器人減速器發(fā)展的支持力度不斷增強(qiáng)。目前，部分國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)技術(shù)攻關(guān)和生產(chǎn)工藝的改進(jìn)，使得產(chǎn)品關(guān)鍵性能、一致性、可靠性等方面得到顯著提升，打破國(guó)外的技術(shù)壟斷。預(yù)計(jì)未來(lái)在國(guó)家和企業(yè)的共同努力下，工業(yè)機(jī)器人減速器國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)將持續(xù)加深。2、不利因素（1）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈近年來(lái)，隨著工業(yè)機(jī)器人減速器不斷發(fā)展，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量不斷增加。整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平相當(dāng)，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，而近年來(lái)諸多大型國(guó)際企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，并在國(guó)內(nèi)開(kāi)設(shè)工廠，直接在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)行采購(gòu)和銷(xiāo)售，他們?cè)谌蚍秶鷥?nèi)的資金、品牌、研發(fā)、裝備上的優(yōu)勢(shì)，對(duì)眾多國(guó)內(nèi)企業(yè)構(gòu)成了直接的威脅，國(guó)內(nèi)企業(yè)除內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)外還面臨國(guó)際化的競(jìng)爭(zhēng)。（2）原材料價(jià)格波動(dòng)工業(yè)機(jī)器人減速器上游原材料占生產(chǎn)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的比重較高，因此原材料價(jià)格變化對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)影響較大。目前，工業(yè)機(jī)器人減速器生產(chǎn)企業(yè)一般采用“以銷(xiāo)定產(chǎn)、保持合理庫(kù)存”的生產(chǎn)模式，主要根據(jù)前期銷(xiāo)售記錄、銷(xiāo)售預(yù)測(cè)及庫(kù)存情況安排采購(gòu)和生產(chǎn)，并在采購(gòu)時(shí)充分考慮當(dāng)時(shí)原材料價(jià)格因素。但若原材料價(jià)格發(fā)生劇烈波動(dòng)，將引起企業(yè)產(chǎn)品成本的大幅變化，則可能對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。（3）產(chǎn)品迭代風(fēng)險(xiǎn)工業(yè)機(jī)器人減速器的研發(fā)設(shè)計(jì)門(mén)檻高、工藝流程復(fù)雜、資金投入量大，產(chǎn)品品類多、技術(shù)迭代速度快，為適應(yīng)市場(chǎng)新的應(yīng)用和快速發(fā)展，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要根據(jù)技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)和下游客戶的需求不斷升級(jí)更新現(xiàn)有產(chǎn)品和研發(fā)新技術(shù)和新產(chǎn)品，從而保持技術(shù)的先進(jìn)性和產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。但由于工業(yè)機(jī)器人減速器的基礎(chǔ)研發(fā)周期較長(zhǎng)，而研發(fā)成果的產(chǎn)業(yè)化具有一定的不確定性，如果產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度未達(dá)預(yù)期，企業(yè)將面臨產(chǎn)品迭代的風(fēng)險(xiǎn)，前期的研發(fā)投入也將無(wú)法收回。八、競(jìng)爭(zhēng)格局由于我國(guó)工業(yè)機(jī)器人減速器技術(shù)壁壘較高，市場(chǎng)份額仍然以外資品牌為主。從2022年競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)75%左右的市場(chǎng)被日本兩家公司所占據(jù)，其中，排名第一的為納博特斯克，主要生產(chǎn)RV減速器，在中國(guó)工業(yè)機(jī)器人減速器市場(chǎng)中占比達(dá)到60%，