2024家庭理財咨詢服務協(xié)議書范文

2024家庭理財咨詢服務協(xié)議書范文合同編號：__________甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________鑒于甲方愿意委托乙方提供家庭理財咨詢服務，乙方愿意接受甲方的委托，為甲方提供家庭理財咨詢服務，雙方經(jīng)協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條服務內(nèi)容1.1乙方根據(jù)甲方的財務狀況、風險偏好、理財目標等，為甲方提供家庭理財規(guī)劃建議；1.2乙方應為甲方提供與家庭理財相關(guān)的市場信息、產(chǎn)品信息、政策信息等專業(yè)資訊；1.3乙方應按照甲方的要求，協(xié)助甲方進行家庭理財方案的實施；1.4乙方應為甲方提供家庭理財方案的跟蹤服務，并根據(jù)市場變化、甲方需求等對家庭理財方案進行調(diào)整。第二條服務期限本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，有效期為____年，自協(xié)議生效之日起計算。第三條服務費用3.1乙方向甲方提供家庭理財咨詢服務，甲方應支付乙方服務費用，服務費用為人民幣____元；3.2甲方支付服務費用后，乙方應及時提供約定范圍內(nèi)的服務；3.3雙方另有約定的，從其約定。第四條保密條款4.1除非依法應當向行政機關(guān)、司法機關(guān)提供本協(xié)議外，雙方應對本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露；4.2乙方應對甲方提供的財務信息、個人信息等予以保密，不得泄露給第三方；4.3乙方應采取適當措施，確保其員工、顧問等不泄露甲方的財務信息、個人信息等。第五條違約責任5.1雙方應嚴格按照本協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利義務；5.3雙方另有約定的，從其約定。第六條爭議解決本協(xié)議履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第七條其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；7.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效；7.3本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方財務狀況報告2.乙方家庭理財規(guī)劃建議書3.家庭理財方案實施指南4.市場信息、產(chǎn)品信息、政策信息等專業(yè)資訊匯總5.家庭理財方案跟蹤服務記錄6.乙方員工、顧問保密協(xié)議二、違約行為及認定：1.甲方未按約定支付服務費用2.乙方未按約定提供家庭理財規(guī)劃建議3.乙方未按約定提供專業(yè)資訊4.乙方未按約定協(xié)助甲方實施家庭理財方案5.乙方未按約定對家庭理財方案進行跟蹤調(diào)整6.雙方未按約定保密協(xié)議內(nèi)容7.乙方未按約定保護甲方財務信息、個人信息三、法律名詞及解釋：1.家庭理財規(guī)劃建議：針對甲方財務狀況、風險偏好、理財目標等提供的理財規(guī)劃建議。2.服務費用：甲方支付給乙方的家庭理財咨詢服務費用。3.保密協(xié)議：雙方約定對協(xié)議內(nèi)容和簽訂過程予以保密的協(xié)議。4.違約金：違約方應向守約方支付的賠償金額。5.守約方：履行本協(xié)議約定的一方。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方拖延支付服務費用解決辦法：發(fā)送催款函，協(xié)商解決，如協(xié)商無果可依法追討。2.乙方未按約定提供服務解決辦法：及時與乙方溝通，要求其在規(guī)定時間內(nèi)提供服務。3.甲方提供的財務信息、個人信息泄露解決辦法：及時與乙方溝通，要求其采取措施防止信息泄露。4.市場變化導致家庭理財方案需要調(diào)整解決辦法：及時與乙方溝通，要求其對家庭理財方案進行調(diào)整。五、所有應用場景：1.甲方為個人或家庭，有理財需求但缺乏專業(yè)知識。2.乙方為專業(yè)理財顧問或機構(gòu)，提供家庭理財咨詢