智研咨詢發(fā)布：化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)百科（附行業(yè)分類、商業(yè)模式、產(chǎn)業(yè)鏈全景分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)）

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品化學(xué)農(nóng)藥精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品化學(xué)農(nóng)藥智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/化學(xué)農(nóng)藥/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具化學(xué)農(nóng)藥TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、行業(yè)壁壘 41、行業(yè)準(zhǔn)入門檻 42、環(huán)保壁壘 43、渠道壁壘 4四、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）利爾化學(xué)股份有限公司 6（2）江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化股份有限公司 6五、行業(yè)現(xiàn)狀 8六、發(fā)展因素 91、機(jī)遇 9（1）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng) 9（2）科學(xué)技術(shù)賦能 9（3）國(guó)際市場(chǎng)拓展 92、挑戰(zhàn) 9（1）環(huán)保壓力增大 9（2）產(chǎn)品優(yōu)化需求迫切 10（3）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇 10七、競(jìng)爭(zhēng)格局 11八、發(fā)展趨勢(shì) 12一、定義及分類化學(xué)農(nóng)藥是指一種或多種化學(xué)合成的農(nóng)藥，用于防治農(nóng)田、園藝、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的害蟲、雜草、真菌或其他病害等農(nóng)業(yè)問(wèn)題。根據(jù)防治對(duì)象分類，化學(xué)農(nóng)藥可以分為殺蟲劑、殺菌劑、除草劑、殺鼠劑、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑等多種類型?；瘜W(xué)農(nóng)藥通常通過(guò)噴灑、涂擦等方式應(yīng)用于農(nóng)田或作物上，以控制害蟲和病害的發(fā)生，提高農(nóng)作物的產(chǎn)量和質(zhì)量?；瘜W(xué)農(nóng)藥具有藥效強(qiáng)、使用方便、效果迅速等特點(diǎn)，但也存在使用過(guò)量或不當(dāng)使用可能對(duì)環(huán)境和人類健康帶來(lái)負(fù)面影響的風(fēng)險(xiǎn)。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)主管部門主要為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)與工業(yè)和信息化部。國(guó)家發(fā)展改革委主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的研究制定，通過(guò)不定期發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，列明農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)中鼓勵(lì)、限制和淘汰類的技術(shù)和項(xiàng)目，對(duì)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展進(jìn)行宏觀調(diào)控。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部負(fù)責(zé)全國(guó)農(nóng)藥登記、使用和監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)制定或參與制定農(nóng)藥安全使用、農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量及農(nóng)藥殘留的國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)組織對(duì)農(nóng)藥登記產(chǎn)品化學(xué)實(shí)驗(yàn)單位、農(nóng)藥登記殘留試驗(yàn)單位、農(nóng)藥登記毒理學(xué)試驗(yàn)單位和農(nóng)藥登記環(huán)境影響試驗(yàn)單位的認(rèn)證，并發(fā)放認(rèn)證證書；負(fù)責(zé)全國(guó)農(nóng)藥登記管理工作，組織成立農(nóng)藥登記評(píng)審委員會(huì)，制定農(nóng)藥登記評(píng)審規(guī)則；負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)許可管理工作，制定生產(chǎn)條件要求和審查細(xì)則；負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全國(guó)農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)藥登記試驗(yàn)單位認(rèn)定及登記試驗(yàn)的監(jiān)督管理。由于農(nóng)藥等化工產(chǎn)品直接關(guān)系到環(huán)境安全、糧食安全和食品安全，我國(guó)對(duì)農(nóng)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)、流通實(shí)行等重要環(huán)節(jié)實(shí)行嚴(yán)格的監(jiān)督管理，對(duì)內(nèi)實(shí)行農(nóng)藥登記制度、農(nóng)藥生產(chǎn)許可制度、農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可制度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度；對(duì)外實(shí)行進(jìn)出口農(nóng)藥登記制度、對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)管理制度、出口農(nóng)藥產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度等管制措施。2、行業(yè)相關(guān)政策由于環(huán)境保護(hù)意識(shí)的提升以及農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要，近年來(lái)，我國(guó)化學(xué)農(nóng)藥相關(guān)政策主要聚焦“減量增效”這一關(guān)鍵詞。2022年11月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《到2025年化學(xué)農(nóng)藥減量化行動(dòng)方案》，明確提出主要糧食作物化學(xué)農(nóng)藥使用強(qiáng)度力爭(zhēng)比“十三五”期間降低15%，經(jīng)濟(jì)作物化學(xué)農(nóng)藥使用強(qiáng)度比“十三五”期間降低10%”的發(fā)展目標(biāo)。2024年1月，中共中央國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于學(xué)習(xí)運(yùn)用“千村示范、萬(wàn)村整治”工程經(jīng)驗(yàn)有力有效推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興的意見》，再次點(diǎn)明要扎實(shí)推進(jìn)化肥農(nóng)藥減量增效。三、行業(yè)壁壘1、行業(yè)準(zhǔn)入門檻我國(guó)對(duì)化學(xué)農(nóng)藥企業(yè)實(shí)行核準(zhǔn)制，開辦化學(xué)農(nóng)藥企業(yè)必須達(dá)到規(guī)定條件經(jīng)核準(zhǔn)同意后方可從事化學(xué)農(nóng)藥生產(chǎn)銷售，未經(jīng)核準(zhǔn)的企業(yè)不得從事化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)品生產(chǎn)銷售。并且，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《2020年農(nóng)藥管理工作要點(diǎn)》明確表示，要在生產(chǎn)環(huán)節(jié)嚴(yán)格準(zhǔn)入條件，控制新增企業(yè)數(shù)量。另外，我國(guó)對(duì)化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)、流通、銷售等環(huán)節(jié)都實(shí)施嚴(yán)格的許可制度，抬高了化學(xué)農(nóng)藥行業(yè)的經(jīng)營(yíng)門檻。2、環(huán)保壁壘化學(xué)農(nóng)藥企業(yè)的環(huán)保壁壘主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是高毒性、高殘留、大用量及有不良影響的化學(xué)農(nóng)藥被限制使用或禁用；二是隨著各國(guó)環(huán)保要求的日益嚴(yán)格，紛紛提高了對(duì)化學(xué)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保要求。無(wú)論是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還是國(guó)際市場(chǎng)，都對(duì)化學(xué)農(nóng)藥的使用和進(jìn)口采取越來(lái)越嚴(yán)格的管制，化學(xué)農(nóng)藥企業(yè)要積極實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品種類和生產(chǎn)技術(shù)上的升級(jí)換代，在質(zhì)量控制、檢驗(yàn)、登記方面要負(fù)擔(dān)更高的成本和更長(zhǎng)的時(shí)間周期，加大化學(xué)農(nóng)藥行業(yè)的進(jìn)入難度。3、渠道壁壘已有的化學(xué)農(nóng)藥企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，已經(jīng)與各級(jí)經(jīng)銷商、零售商以及終端用戶建立了緊密的合作關(guān)系，形成了穩(wěn)定的銷售渠道。新進(jìn)入的企業(yè)很難在短期內(nèi)打破這種已有的渠道格局，建立起自己的銷售網(wǎng)絡(luò)。此外，化學(xué)農(nóng)藥行業(yè)的銷售渠道還需要與農(nóng)業(yè)部門、農(nóng)業(yè)合作社等組織機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，這對(duì)于新進(jìn)入的企業(yè)來(lái)說(shuō)同樣是一項(xiàng)挑戰(zhàn)。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及化工原料和中間體的供應(yīng)，包括石油、煤炭、天然氣等產(chǎn)業(yè)提供的原材料，以及經(jīng)過(guò)加工處理得到的中間體。原材料及相關(guān)中間體的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性直接影響到化學(xué)農(nóng)藥生產(chǎn)的成本和質(zhì)量。產(chǎn)業(yè)鏈中游以化學(xué)農(nóng)藥原藥的生產(chǎn)和制劑加工為主。原藥是農(nóng)藥生產(chǎn)的核心環(huán)節(jié)，其質(zhì)量和性能直接決定了農(nóng)藥的效果和安全性。制劑加工則是將原藥與適當(dāng)?shù)闹鷦┗旌希瞥蛇m合農(nóng)業(yè)應(yīng)用的劑型。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應(yīng)用于農(nóng)林牧漁等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，防治病蟲害，提高農(nóng)作物的產(chǎn)量和質(zhì)量。同時(shí)，化學(xué)農(nóng)藥在園林綠化、公共衛(wèi)生等非農(nóng)領(lǐng)域也有所應(yīng)用。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）利爾化學(xué)股份有限公司利爾化學(xué)的主營(yíng)業(yè)務(wù)屬于化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)中的化學(xué)農(nóng)藥制造，主要從事氯代吡啶類、有機(jī)磷類等高效、低毒、低殘留的安全農(nóng)藥原藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。利爾化學(xué)生產(chǎn)的產(chǎn)品包括除草劑、殺菌劑、殺蟲劑三大系列共40余種原藥、100余種制劑以及甲基吡啶等部分化工中間體。2019年至2022年，利爾化學(xué)的營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，且增速逐漸加快。2022年利爾化學(xué)的營(yíng)業(yè)收入為101.36億元，同比增長(zhǎng)56.08%，增幅較大。2023年利爾化學(xué)的營(yíng)收規(guī)模增勢(shì)減弱，前三季度營(yíng)業(yè)收入為60.06億元，較2022年同期下滑了22.42%，增速有所回落。（2）江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化股份有限公司長(zhǎng)青股份是國(guó)內(nèi)主要的化學(xué)農(nóng)藥生產(chǎn)商之一，專注于“高效、低毒、低殘留”農(nóng)藥原藥和制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。長(zhǎng)青股份依托于多年來(lái)建立的成熟的國(guó)際銷售網(wǎng)絡(luò)、覆蓋面較廣的縣域經(jīng)銷商體系、高效的內(nèi)部控制體系及領(lǐng)先的產(chǎn)品研發(fā)平臺(tái)，為國(guó)際國(guó)內(nèi)農(nóng)藥制劑廠商提供高質(zhì)量、低成本的原藥，為我國(guó)廣大農(nóng)戶提供高效、低毒、安全的農(nóng)藥制劑。2021年和2022年，長(zhǎng)青股份的營(yíng)收規(guī)模逐年上漲，2022年增至42.44億元，同比增長(zhǎng)12.72%。2023年長(zhǎng)青股份的營(yíng)收規(guī)模增勢(shì)減弱，前三季度營(yíng)業(yè)收入為27.9億元，同比下滑15.23%。五、行業(yè)現(xiàn)狀隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程的加快，農(nóng)作物病蟲害防治工作日益重要，對(duì)農(nóng)藥的需求也在不斷增加。同時(shí)，我國(guó)化學(xué)農(nóng)藥技術(shù)的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量的提升提供了有力支撐。我國(guó)化學(xué)農(nóng)藥企業(yè)積極擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提升技術(shù)水平，不斷提高原藥產(chǎn)量和質(zhì)量。2019年至2023年，我國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量持續(xù)上漲，2023年增至267.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.96%。六、發(fā)展因素1、機(jī)遇（1）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和作物種類的增加，農(nóng)作物病蟲害問(wèn)題也日益突出，對(duì)農(nóng)藥的需求持續(xù)上升。這為化學(xué)農(nóng)藥行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間和發(fā)展機(jī)遇。特別是隨著新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的崛起，如家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民專業(yè)合作社等，他們對(duì)高效、環(huán)保的農(nóng)藥產(chǎn)品的需求將更加強(qiáng)烈。并且，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)推動(dòng)農(nóng)藥技術(shù)的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，促使農(nóng)藥行業(yè)向高效、低毒、環(huán)保的方向發(fā)展。（2）科學(xué)技術(shù)賦能隨著生物技術(shù)、信息技術(shù)等的發(fā)展，農(nóng)藥行業(yè)將迎來(lái)新一輪的科技革命。企業(yè)可以通過(guò)引入新技術(shù)、新材料、新裝備，提升產(chǎn)品的質(zhì)量和效果，提高生產(chǎn)效率，降低成本。一方面，科技進(jìn)步不斷推動(dòng)農(nóng)藥產(chǎn)品的創(chuàng)新與升級(jí)，提高了防治效果和環(huán)保性能，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供了更高效、更安全的解決方案。另一方面，科學(xué)創(chuàng)新為農(nóng)藥行業(yè)帶來(lái)了智能化、精準(zhǔn)化的生產(chǎn)與管理方式，提高了生產(chǎn)效率，降低了成本。（3）國(guó)際市場(chǎng)拓展隨著我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平的提升，以及國(guó)際市場(chǎng)的不斷開拓，我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力將不斷增強(qiáng)。全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的增加，農(nóng)藥作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要支撐，其需求量也在持續(xù)增長(zhǎng)，為化學(xué)農(nóng)藥行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。同時(shí)，進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)有助于國(guó)內(nèi)化學(xué)農(nóng)藥企業(yè)學(xué)習(xí)借鑒國(guó)外先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新。2、挑戰(zhàn)（1）環(huán)保壓力增大隨著環(huán)保政策的日益嚴(yán)格，農(nóng)藥行業(yè)需要不斷降低環(huán)境污染，提高產(chǎn)品的環(huán)保性能。這對(duì)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)成本都提出了更高的要求，不僅要求農(nóng)藥企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中采用更加環(huán)保的技術(shù)和材料，增加了研發(fā)和生產(chǎn)成本；而且環(huán)保壓力也限制了部分高污染農(nóng)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，影響了企業(yè)的盈利能力。此外，農(nóng)藥殘留問(wèn)題也備受關(guān)注，給企業(yè)的品牌形象和市場(chǎng)拓展帶來(lái)挑戰(zhàn)。（2）產(chǎn)品優(yōu)化需求迫切農(nóng)藥行業(yè)需要不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和效果，以滿足市場(chǎng)需求。技術(shù)創(chuàng)新需要大量的研發(fā)投入，這對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力提出了更高要求，增加了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)壓力。并且，技術(shù)創(chuàng)新也需要投入大量的人力和時(shí)間，研發(fā)周期長(zhǎng)，且存在失敗的風(fēng)險(xiǎn)，這給企業(yè)帶來(lái)了較大的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。另外，技術(shù)創(chuàng)新還需要不斷更新知識(shí)、引進(jìn)新技術(shù)，對(duì)企業(yè)的學(xué)習(xí)能力和適應(yīng)能力提出了更高要求。（3）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇隨著國(guó)內(nèi)外化學(xué)農(nóng)藥企業(yè)的不斷增多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)激烈，企業(yè)的利潤(rùn)空間被壓縮。競(jìng)爭(zhēng)加劇也使得客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面的要求不斷提高，企業(yè)需要投入更多資源來(lái)滿足市場(chǎng)需求，增加了經(jīng)營(yíng)成本。并且，為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，一些企業(yè)可能采取不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段，破壞了市場(chǎng)秩序，損害了行業(yè)的整體形象。七、競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，也是農(nóng)藥生產(chǎn)大國(guó)，國(guó)內(nèi)化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈完善，相關(guān)企業(yè)數(shù)量眾多。從企業(yè)營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，位于第一梯隊(duì)的是利爾化學(xué)，2023年前三季度營(yíng)業(yè)收入超過(guò)50億元，遠(yuǎn)超其他企業(yè)。位于第二梯隊(duì)的是海利爾、長(zhǎng)青股份、ST紅太陽(yáng)、中農(nóng)聯(lián)合，2023年前三季度營(yíng)業(yè)收入均超過(guò)10億元，其中海利爾的營(yíng)收規(guī)模超過(guò)30億元，規(guī)模優(yōu)勢(shì)較為突出。位于第三梯隊(duì)的是美邦股份、綠亨科技，2023年前三季度營(yíng)收不足10億元。八、發(fā)展趨勢(shì)隨著環(huán)保意識(shí)的提高和環(huán)保政策的加強(qiáng)，化學(xué)農(nóng)藥