中國(guó)電聲行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展因素、重點(diǎn)企業(yè)分析、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

精品研報(bào)·專(zhuān)題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢(xún)出品電聲精品研報(bào)·專(zhuān)題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢(xún)出品電聲智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/電聲/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具電聲TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類(lèi) 1二、行業(yè)政策 21、主管部門(mén)及監(jiān)管體制 22、相關(guān)政策 2（1）國(guó)家層面 2（2）地方層面 4三、發(fā)展歷程 5四、行業(yè)進(jìn)入壁壘 6五、產(chǎn)業(yè)鏈 71、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 72、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 8六、行業(yè)現(xiàn)狀 11七、發(fā)展因素 121、有利因素 12（1）國(guó)家政策穩(wěn)定高效，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展 12（2）消費(fèi)升級(jí)需求 12（3）完善的產(chǎn)業(yè)配套 122、不利因素 13八、競(jìng)爭(zhēng)格局 141、國(guó)外主要品牌企業(yè) 142、國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè) 14九、發(fā)展趨勢(shì) 16一、定義及分類(lèi)“電聲”一詞是電子音響（Electroacoustics）的簡(jiǎn)稱(chēng)，是指研究聲音的產(chǎn)生、傳播、處理和應(yīng)用過(guò)程中涉及到的電氣和機(jī)械系統(tǒng)，是聲學(xué)與電子工程的交叉學(xué)科領(lǐng)域。電聲產(chǎn)品是指利用電磁感應(yīng)、靜電感應(yīng)或壓電效應(yīng)等來(lái)完成電信號(hào)和聲音信號(hào)轉(zhuǎn)換的產(chǎn)品，其主要類(lèi)別包括耳機(jī)、音箱等。電聲按照應(yīng)用領(lǐng)域可以分為消費(fèi)電聲、專(zhuān)業(yè)電聲；按照技術(shù)功能可以分為聲音采集、聲音處理、聲音放音；按照設(shè)備類(lèi)型可以分為麥克風(fēng)、揚(yáng)聲器、聲學(xué)傳感器；按照技術(shù)原理可以分為傳統(tǒng)電聲技術(shù)、先進(jìn)電聲技術(shù)；按照信號(hào)處理方式可以分為模擬電聲、數(shù)字電聲。二、行業(yè)政策1、主管部門(mén)及監(jiān)管體制根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)（GB/T4754-2017）》，電聲行業(yè)屬于“C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”中的“C3984電聲器件及零件制造”。電聲行業(yè)的主管部門(mén)是國(guó)家工業(yè)和信息化部。國(guó)家工業(yè)和信息化部負(fù)責(zé)提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題，擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃，制定并組織實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策。行業(yè)的自律組織為中國(guó)電子音響行業(yè)協(xié)會(huì)，協(xié)會(huì)的主要責(zé)任是對(duì)行業(yè)進(jìn)行調(diào)研，與政府部門(mén)溝通交流，反映行業(yè)發(fā)展情況及企業(yè)的愿望和要求，提出相關(guān)建議等。2、相關(guān)政策（1）國(guó)家層面電聲行業(yè)屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，享受多項(xiàng)政策支持。近年來(lái)，國(guó)家相繼發(fā)布的《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》《2022年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告》等政策文件，促進(jìn)了中國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，為中國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提高打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。這些行業(yè)政策對(duì)電聲行業(yè)產(chǎn)生的重要影響，政策促使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)生產(chǎn)方式向智能化和精細(xì)化轉(zhuǎn)變，用自動(dòng)化技術(shù)改造和提升制造業(yè)，優(yōu)先發(fā)展電子元器件、語(yǔ)音識(shí)別等重點(diǎn)領(lǐng)域。（2）地方層面中國(guó)電聲行業(yè)近年來(lái)發(fā)展迅速，國(guó)家層面政策環(huán)境對(duì)于行業(yè)的發(fā)展起著重要的推動(dòng)和引導(dǎo)作用。與此同時(shí)，各省市發(fā)布了一系列政策進(jìn)一步推動(dòng)電聲行業(yè)及相關(guān)電子元器件產(chǎn)品突破和推廣應(yīng)用。部分地方層面電聲行業(yè)相關(guān)政策如下：三、發(fā)展歷程電聲音響是人們用聲音的方式傳遞信息和傳播文化藝術(shù)必不可少的組件。它具有對(duì)聲音的接受、轉(zhuǎn)換、傳輸、重放和測(cè)量等功能。對(duì)人類(lèi)生活的各個(gè)方面都有巨大的作用。中國(guó)電聲音響行業(yè)大體經(jīng)歷的幾個(gè)發(fā)展階段如下：四、行業(yè)進(jìn)入壁壘電聲行業(yè)是一個(gè)涉及聲音處理、音頻設(shè)備制造、音頻軟件開(kāi)發(fā)等多個(gè)領(lǐng)域的行業(yè)，因此，電聲行業(yè)進(jìn)入壁壘可能是由于多種因素導(dǎo)致的。首先，高端音頻處理技術(shù)、聲音識(shí)別技術(shù)、語(yǔ)音合成技術(shù)等方面的專(zhuān)利和專(zhuān)業(yè)知識(shí)可能構(gòu)成技術(shù)壁壘，使得新進(jìn)入者難以與已有的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。其次，電聲行業(yè)制造商需要具備大規(guī)模的生產(chǎn)能力，因此，行業(yè)需要大量的資金進(jìn)行研發(fā)、生產(chǎn)和市場(chǎng)推廣，資金充足的大型企業(yè)可能會(huì)通過(guò)不斷投入資金來(lái)鞏固自己在行業(yè)中的地位，對(duì)新進(jìn)入者形成一定的資金壁壘。最后，市場(chǎng)上已有的品牌知名度、客戶(hù)基礎(chǔ)、渠道資源等都構(gòu)成了市場(chǎng)壁壘，新企業(yè)想要進(jìn)入可能需要花費(fèi)大量的時(shí)間和資金來(lái)建立自己的品牌和渠道，因此，電聲行業(yè)對(duì)新進(jìn)入者具有較強(qiáng)的客戶(hù)資源壁壘。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析電聲制造企業(yè)的上游為電子元器件、精密組件、塑膠五金件、電池、線(xiàn)材等生產(chǎn)類(lèi)企業(yè)以及工業(yè)設(shè)計(jì)、軟件算法和芯片設(shè)計(jì)等服務(wù)類(lèi)企業(yè)。由于聲學(xué)產(chǎn)品的更新迭代速度較快，行業(yè)內(nèi)企業(yè)若想把握市場(chǎng)潮流、快速響應(yīng)客戶(hù)，則需要對(duì)自身的原材料采購(gòu)、供應(yīng)鏈管理提出較高要求。其中：電子元器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主導(dǎo)著產(chǎn)品的性能表現(xiàn)和關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力，其供應(yīng)材料的效率、質(zhì)量和價(jià)格，一定程度上影響了電聲行業(yè)企業(yè)的交貨周期、產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。電聲制造企業(yè)位于行業(yè)中游，電聲制造企業(yè)主要以O(shè)DM、OEM模式開(kāi)展業(yè)務(wù)。OEM模式下，電聲企業(yè)根據(jù)客戶(hù)提供的產(chǎn)品方案和技術(shù)要求進(jìn)行原材料的采購(gòu)和產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，客戶(hù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷(xiāo)售和服務(wù)環(huán)節(jié)。電聲制造企業(yè)根據(jù)客戶(hù)具體要求進(jìn)行生產(chǎn)后，將成品直接銷(xiāo)售給客戶(hù)。國(guó)際品牌廠商有蘋(píng)果、哈曼、三星、索尼，國(guó)內(nèi)的大中型電聲企業(yè)有歌爾股份、通力股份、國(guó)光電器等。電聲行業(yè)下游應(yīng)用于智能手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、電腦、汽車(chē)、電視、智能家居、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域，主要客戶(hù)為為聲學(xué)領(lǐng)域品牌廠商，主要包括國(guó)際知名消費(fèi)電子企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)等。電聲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈具體如下：2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析通力股份是一家專(zhuān)業(yè)從事聲學(xué)產(chǎn)品和智能產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)制造及銷(xiāo)售的ODM平臺(tái)型企業(yè)，基于聲學(xué)、無(wú)線(xiàn)連接及智能交互技術(shù)，服務(wù)于全球知名的消費(fèi)電子品牌企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)。通力股份產(chǎn)品主要包括音箱產(chǎn)品、可穿戴設(shè)備、AIoT產(chǎn)品和精密組件及附件等。企業(yè)招股書(shū)顯示，近年來(lái)，通力股份音箱產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率較高，2022年通力股份音箱產(chǎn)品銷(xiāo)量1248.18萬(wàn)個(gè)，TWS耳機(jī)銷(xiāo)量531.95萬(wàn)個(gè)。2020-2022年通力股份音箱產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入逐年增長(zhǎng)，占總營(yíng)收比重超過(guò)50%，2022年通力股份音箱產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入57.97億元，占總營(yíng)收的58.65%。六、行業(yè)現(xiàn)狀電聲產(chǎn)品是利用電磁感應(yīng)、靜電感應(yīng)或壓電效應(yīng)等來(lái)完成電信號(hào)和聲音信號(hào)轉(zhuǎn)換的產(chǎn)品，其最初產(chǎn)品的主要類(lèi)別包括耳機(jī)、音箱等。20世紀(jì)80年代后，全球電聲產(chǎn)品跟隨著視聽(tīng)娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展浪潮，也迅速進(jìn)入到了千家萬(wàn)戶(hù)中。近年來(lái)全球移動(dòng)通信和計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已大大超過(guò)傳統(tǒng)的設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模，電子信息產(chǎn)品的成長(zhǎng)和普及，也帶動(dòng)了電聲音響產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)無(wú)線(xiàn)耳機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)值為994億元，音箱產(chǎn)品產(chǎn)值為662億元；2023年中國(guó)無(wú)線(xiàn)耳機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)值約為1030億元，音箱產(chǎn)品產(chǎn)值約為680億元。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）國(guó)家政策穩(wěn)定高效，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展當(dāng)前，電聲行業(yè)正在整體向網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，這是中國(guó)電聲行業(yè)迅速發(fā)展、迎頭趕上的關(guān)鍵歷史機(jī)遇。圍繞制造強(qiáng)國(guó)、一帶一路等重大政策利好，抓住5G、智能制造、“互聯(lián)網(wǎng)＋”等重大機(jī)遇，將有效提高企業(yè)利潤(rùn)，激發(fā)企業(yè)投資熱情，為中國(guó)電聲行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，并對(duì)行業(yè)發(fā)展起到了重要的引導(dǎo)作用和支持作用；國(guó)家部委和地方各級(jí)政府除了出臺(tái)支持?jǐn)?shù)字化賦能、加快5G建設(shè)、加快區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用、促進(jìn)集成電路高質(zhì)量發(fā)展、“工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)＋”等各項(xiàng)措施外，還以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)為抓手，培育高端制造業(yè)、打造新一代電子信息戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)，為未來(lái)中國(guó)電聲行業(yè)迅速發(fā)展打造政策保障體系。（2）消費(fèi)升級(jí)需求隨著聲學(xué)技術(shù)的不斷演進(jìn)，消費(fèi)者對(duì)于聲學(xué)產(chǎn)品的要求越來(lái)越高，也會(huì)促進(jìn)聲學(xué)產(chǎn)品不斷更新迭代。例如消費(fèi)者要求耳機(jī)更好音效、更節(jié)能、更便捷、更智能、更美觀，從而催生了從有線(xiàn)耳機(jī)、無(wú)線(xiàn)耳機(jī)再到TWS耳機(jī)的拓展、并有降噪、語(yǔ)音交互、防水防塵等功能的加入。此外，人工智能的發(fā)展和通信技術(shù)的升級(jí)推動(dòng)著AIoT時(shí)代的到來(lái)，促使全球消費(fèi)者對(duì)智能化、數(shù)字化生活方式更加依賴(lài)，也促進(jìn)了各類(lèi)新型聲學(xué)產(chǎn)品的誕生，例如：基于生態(tài)鏈的智能音箱，AI交互式的空調(diào)、洗衣機(jī)、電視機(jī)，新形態(tài)的電動(dòng)汽車(chē)、可穿戴設(shè)備等產(chǎn)品。隨著ChatGPT等生成式AI系統(tǒng)對(duì)智能交互方式的升級(jí)，語(yǔ)音交互反饋結(jié)果的深度與廣度大幅拓展，智能音箱作為語(yǔ)音交互AI的載體，降低了人機(jī)交互的門(mén)檻，有望引領(lǐng)新一輪AIoT產(chǎn)品創(chuàng)新。同時(shí)，以家庭場(chǎng)景為核心構(gòu)建的娛樂(lè)（影音游戲）、工作和學(xué)習(xí)設(shè)備的需求保持強(qiáng)勁，伴隨著大屏幕電視和投影電視的普及對(duì)Soundbar的需求增加，以及藍(lán)牙音頻LEAudio、空間聲場(chǎng)、AR/VR等新技術(shù)都在催生新一代的音頻產(chǎn)品的出現(xiàn)。（3）完善的產(chǎn)業(yè)配套中國(guó)電聲行業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)周邊環(huán)境日益完善，上下游及周邊產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完整；產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，產(chǎn)業(yè)體系日趨合理：產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展能力日益增強(qiáng)，基礎(chǔ)設(shè)施水平較高。行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)基地集中在珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)三大區(qū)域。中國(guó)聲學(xué)產(chǎn)業(yè)具備完善的上下游。上游方面，從解決方案、模具、模板、貼皮、注塑、喇叭單元、電路板、變壓器、功能板、部件、主控芯片、放大芯片、電源管理模塊、語(yǔ)音處理芯片、內(nèi)存、電池、拾音器、顯示屏、測(cè)試儀器等產(chǎn)品和方案都可以方便地取得。下游方面，品牌機(jī)構(gòu)、經(jīng)銷(xiāo)體系、電商、直播平臺(tái)等完備且成熟。2、不利因素盡管電聲行業(yè)在中國(guó)有著廣闊的發(fā)展前景，但行業(yè)發(fā)展過(guò)程中也面臨著一些不利因素，其中包括：高素質(zhì)研發(fā)設(shè)計(jì)人才相對(duì)缺乏、國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本上升、產(chǎn)業(yè)鏈地位、自主設(shè)計(jì)研發(fā)能力與國(guó)際知名廠商仍有差距等，新進(jìn)入企業(yè)需要在面對(duì)這些不利因素，應(yīng)采取有效措施應(yīng)對(duì)，才能在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中立足并取得成功。八、競(jìng)爭(zhēng)格局1、國(guó)外主要品牌企業(yè)隨著智能硬件產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，全球產(chǎn)業(yè)鏈分工不斷細(xì)化，現(xiàn)已形成全球化分工的產(chǎn)業(yè)格局。聲學(xué)領(lǐng)域品牌廠商主要專(zhuān)注在前沿的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)、品牌升級(jí)及售后服務(wù)方面，而將聲學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)或制造委外給專(zhuān)業(yè)的制造商。電聲行業(yè)終端品牌商的競(jìng)爭(zhēng)集中在核心技術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售渠道等方面，國(guó)際企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。以蘋(píng)果、哈曼、三星、索尼為代表的國(guó)際品牌廠商，憑借深厚的品牌積淀、領(lǐng)先的核心技術(shù)、發(fā)達(dá)的客戶(hù)渠道、豐富的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，占據(jù)了全球中高端電聲產(chǎn)品大部分的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度較高。2、國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)電聲行業(yè)以O(shè)EM和ODM模式為主，除少數(shù)有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)外，其他企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小，技術(shù)能力不強(qiáng)，從而導(dǎo)致中低端代工領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，而有能力涉足核心技術(shù)、對(duì)創(chuàng)新能力、設(shè)計(jì)能力、引領(lǐng)能力要求較高的企業(yè)較少，且受行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的影響，普遍盈利能力不強(qiáng)；此外，隨著國(guó)際市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)加大、競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。國(guó)內(nèi)的大中型電聲企業(yè)主要包括歌爾股份、通力股份、華勤技術(shù)、佳禾股份、國(guó)光電器等少數(shù)企業(yè)，依托較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)擺脫了同質(zhì)化的中低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)入到國(guó)際知名客戶(hù)的供應(yīng)鏈當(dāng)中，形成了領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)地位。九、發(fā)展趨勢(shì)終端電聲產(chǎn)品可作為一系列消費(fèi)電