智研咨詢-中國低碳水泥行業(yè)市場集中度、市場運行態(tài)勢及未來趨勢預(yù)測報告

智研咨詢—中國低碳水泥行業(yè)市場集中度、市場運行態(tài)勢及未來趨勢預(yù)測報告內(nèi)容概要：水泥行業(yè)是我國主要大氣污染物和二氧化碳排放的第三大行業(yè)，二氧化硫、氮氧化物、顆粒物排放分別占全國工業(yè)排放的5.6%、17.1%、19.3%，二氧化碳排放占全國總排放的10%左右。未來隨著國家碳中和碳達(dá)峰發(fā)展進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，國內(nèi)水泥行業(yè)將在政策支持下，加速推動生產(chǎn)線技改，加緊研發(fā)低碳化新型水泥產(chǎn)品，全國低碳水泥市場規(guī)模將保持高速增長。結(jié)合市場進(jìn)行預(yù)測，至2027年，我國低碳水泥市場規(guī)模有望達(dá)到4414.5億元。關(guān)鍵詞：低碳水泥、高貝利特水泥、BCT水泥、低碳熟料水泥、低碳水泥市場規(guī)模一、低碳水泥行業(yè)概述目前，對于低碳水泥還沒有一個準(zhǔn)確的、具體的定義，籠統(tǒng)來說，低碳水泥泛指在水泥生產(chǎn)制備過程中產(chǎn)生的二氧化碳量相對于傳統(tǒng)的硅酸鹽水泥有大幅度的下降水泥產(chǎn)品，即碳足跡較低的水泥及水泥基材料。一般來說，低碳水泥生產(chǎn)全過程能耗應(yīng)達(dá)到國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)GB16780《水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額》規(guī)定的先進(jìn)值。中國標(biāo)準(zhǔn)2021版與2012版水泥單位產(chǎn)品能耗指標(biāo)對比低碳水泥產(chǎn)業(yè)鏈上游包括石灰石、粘土、石膏等原材料供應(yīng)商，煤粉燃燒器、篦冷機(jī)、管磨/立模機(jī)等專用設(shè)備制造商，以及煤炭、電力、工業(yè)廢料等能源與燃料供應(yīng)商。其中，石灰石、煤炭等生產(chǎn)原材料及能源是制造水泥的基本材料，其質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性直接影響到低碳水泥產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)成本；同時，隨著水泥行業(yè)對節(jié)能減排要求的提高，新型的節(jié)能減排水泥專用設(shè)備需求也在快速釋放。低碳水泥產(chǎn)業(yè)鏈中游為水泥制造流通業(yè)，主要由水泥制造商和水泥流通商構(gòu)成。其中，水泥制造商負(fù)責(zé)使用上游的原材料和專用設(shè)備，通過一系列生產(chǎn)工藝流程，將原材料轉(zhuǎn)化為水泥產(chǎn)品。在此過程中，企業(yè)會采用各種低碳技術(shù)和設(shè)備，達(dá)到減少能源消耗和降低碳排放的目的。水泥流通商則負(fù)責(zé)將水泥產(chǎn)品從制造商運輸?shù)较掠蔚膽?yīng)用領(lǐng)域，包括倉儲、物流等環(huán)節(jié)。該環(huán)節(jié)屬于資金密集型和技術(shù)密集型行業(yè)，是高附加值產(chǎn)業(yè)，具有較高的行業(yè)壁壘，因此在整個產(chǎn)業(yè)鏈中具有較高的話語權(quán)。低碳水泥產(chǎn)業(yè)鏈下游為水泥應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村建設(shè)等固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大的行業(yè)。在這些領(lǐng)域，水泥是不可或缺的基礎(chǔ)材料，用于構(gòu)建房屋、橋梁、道路等各種建筑和設(shè)施。近年來，隨著全球低碳化發(fā)展趨勢日益明顯，下游低碳水泥應(yīng)用需求也在加速釋放，持續(xù)推動低碳水泥制造業(yè)發(fā)展。低碳水泥產(chǎn)業(yè)鏈圖譜二、中國低碳水泥行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境分析近年來，國家多部門發(fā)布多項降低水泥行業(yè)碳排放有關(guān)政策，大力推動水泥降碳工程示范項目的落地，減少水泥生產(chǎn)中的煤炭消費；鼓勵關(guān)鍵低碳技術(shù)的研發(fā)，帶動低碳水泥行業(yè)發(fā)展。例如，2022年11月工信部等四部門聯(lián)合發(fā)布《建材行業(yè)碳達(dá)峰實施方案》顯示，“十四五”時期，我國水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗水平降低3.0%以上；2023年8月工信部等4部門發(fā)布的《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實施方案（2023─2035年）》指出，以高強(qiáng)度高耐久、可循環(huán)利用、綠色環(huán)保為導(dǎo)向，加強(qiáng)研制低碳水泥等新型建材標(biāo)準(zhǔn)；2024年3月福建省工業(yè)和信息化廳等4部門發(fā)布的《福建省建材行業(yè)碳達(dá)峰實施方案》提到，要加快水泥行業(yè)非碳酸鹽原料替代，在保障水泥產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，提高電石渣、磷石膏、氟石膏、錳渣、鋼渣的比重，加快高貝利特水泥、硫（鐵）鋁酸鹽水泥等低碳水泥新品種的推廣應(yīng)用。此外，國家有關(guān)部門正在大力推進(jìn)水泥產(chǎn)能技改工程，即依據(jù)對水泥行業(yè)重點排放環(huán)節(jié)識別、治理技術(shù)路線優(yōu)選，及各地區(qū)超低改造需求和基礎(chǔ)條件分析，對水泥生產(chǎn)“原燃料輸入-生產(chǎn)過程-產(chǎn)品輸出”的全產(chǎn)業(yè)鏈、分工序、多污染物分區(qū)域梯次推進(jìn)的超低排放改造。受益于綠色環(huán)保觀念不斷深入，以及國家政策的大力支持，低碳水泥作為綠色建材，行業(yè)發(fā)展速度正不斷加快。2023年以來中國低碳水泥行業(yè)相關(guān)政策匯總相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2024年中國低碳水泥行業(yè)全景分析及發(fā)展趨勢研究報告》三、中國低碳水泥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析數(shù)據(jù)顯示，2018至2021年，我國水泥產(chǎn)量保持增長；在2022年開始，國內(nèi)水泥產(chǎn)量出現(xiàn)顯著下降，且呈現(xiàn)持續(xù)下滑態(tài)勢。2023年，我國水泥總產(chǎn)量為20.23億噸，同比下降4.99%；2024年第一季度，國內(nèi)水泥總產(chǎn)量為3.37億噸，較上年同期產(chǎn)量下降11.8%。從供給端看，我國作為世界水泥供應(yīng)出口大國，自我國承諾2030年實現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實現(xiàn)碳中和以來，國內(nèi)水泥行業(yè)低碳化發(fā)展轉(zhuǎn)型需求日益迫切。在此驅(qū)動下，有關(guān)部門遵循中央指導(dǎo)，貫徹“停新增，去產(chǎn)能”的方針，從各方面開始限制國內(nèi)水泥行業(yè)新建產(chǎn)能建設(shè)，同時管控過剩產(chǎn)能、淘汰高排放產(chǎn)能，導(dǎo)致我國水泥生產(chǎn)能力出現(xiàn)一定程度下滑。未來，水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩的局面將長期存在。從需求端看，水泥需求來自于固定資產(chǎn)投資，其中主要的拉動項有各類型基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)、農(nóng)村自建房等。以房地產(chǎn)為例，近兩年來國內(nèi)房屋新開工面積以及房屋竣工面積均呈現(xiàn)縮減態(tài)勢。這意味著，房地產(chǎn)等主要應(yīng)用市場的水泥需求量顯著下降，持續(xù)影響國內(nèi)水泥行業(yè)發(fā)展。綜合分析，我國水泥行業(yè)近十年產(chǎn)量均20-25億噸上下波動，產(chǎn)業(yè)已開始進(jìn)入平臺期，隨著國家碳達(dá)峰、碳中和推進(jìn)，水泥行業(yè)持續(xù)下降、市場逐漸進(jìn)入綠色低碳經(jīng)濟(jì)時代已成為必然，低碳水泥將成為支撐行業(yè)發(fā)展的主要動力。2018-2024年3月中國水泥產(chǎn)量變化（單位：億噸）水泥作為能源資源密集型行業(yè)，碳排放量占全球碳排放總量比重約7%。碳減排成為水泥行業(yè)發(fā)展的長期任務(wù)。近兩年來，自2022年11月國家發(fā)改委等四部門聯(lián)合印發(fā)《建材行業(yè)碳達(dá)峰實施方案》以來，全國各省陸續(xù)發(fā)布碳達(dá)峰工作方案或行業(yè)改造提升行動計劃等，強(qiáng)化水泥產(chǎn)量只減不增的總量控制目標(biāo)、加快淘汰低效落后產(chǎn)能（主要針對2500噸/日及以下熟料產(chǎn)線）、提高水泥項目產(chǎn)能置換比例及降低熟料單位產(chǎn)品綜合能耗等重要任務(wù)。另外，根據(jù)國家發(fā)改委于2023年7月發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2023年本，征求意見稿）》，調(diào)整確定鼓勵類、限制類和禁止類產(chǎn)業(yè)目錄，各省、自治區(qū)、直轄市人民政府后續(xù)結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際相繼發(fā)布具體實施計劃。我國水泥行業(yè)落后產(chǎn)能的清理、退出等工作仍在加速推進(jìn)。根據(jù)《高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2021年版）》，水泥熟料能效標(biāo)桿水平為100千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，基準(zhǔn)水平117千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸。按照電熱當(dāng)量計算法，截至2023年上半年，我國水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗比2020年下降3%，達(dá)到或優(yōu)于能效標(biāo)桿值的水泥熟料產(chǎn)能占比達(dá)到13%，比2020年提升超過10個百分點。水泥熟料的降碳發(fā)展仍有廣闊空間，未來產(chǎn)線增效減排壓力仍較大。因此，綜合技改或?qū)⒊蔀閲鴥?nèi)水泥工業(yè)未來低碳化發(fā)展推進(jìn)的主要手段。水泥產(chǎn)品通過生產(chǎn)線的綜合技改，憑借專家優(yōu)化系統(tǒng)、替代燃料資源等方法達(dá)到低碳水泥標(biāo)準(zhǔn)，不僅可實現(xiàn)節(jié)能減排，還可降本增效，因此越來越多水泥廠商開始推動技改項目。每條生產(chǎn)線的綜合技改成本在08-1.5億元之間，技改周期在60天以內(nèi)，升級第四代篦冷機(jī)、模塊化節(jié)能或多層復(fù)合窯襯、氣凝膠等。在成本控制方面，技改后的低碳水泥生產(chǎn)成本比一般水泥更低，平均每噸低15-20元（P.O42.5散裝水泥）。在產(chǎn)能提升方面，技改后的產(chǎn)線降低了熟料損耗、煅燒生料能耗，提高自動化程度等，產(chǎn)能可提高10%左右。未來，我國低碳水泥產(chǎn)能占比將不斷提升，低碳水泥行業(yè)加速發(fā)展。中國水泥熟料優(yōu)于標(biāo)桿水平能效產(chǎn)能占比變化（單位：%）2018年，水泥行業(yè)因產(chǎn)能過剩，開始淘汰落后產(chǎn)能、技術(shù)改造生產(chǎn)線，以海螺水泥、華潤水泥為代表的龍頭企業(yè)率先開始推進(jìn)低碳水泥生產(chǎn)工藝；2019年開始，國內(nèi)水泥生產(chǎn)線的技改項目已初具規(guī)模，海螺水泥、華潤水泥等龍頭企業(yè)落地的低碳水泥示范工廠項目，達(dá)到低碳標(biāo)準(zhǔn)的水泥產(chǎn)量接近億噸。至2018年，我國低碳水泥的市場規(guī)模已達(dá)469.3億元。此后，基于煤磨機(jī)、篦冷機(jī)等設(shè)備升級、數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用趨于成熟以及水泥市場價格的上漲，2020年，我國低碳水泥的市場規(guī)模達(dá)到1034.6億元。2020年，國家明確2030年碳達(dá)峰、2060年碳中和的目標(biāo)，水泥廠商的生產(chǎn)線技改項目獲得國家信貸支持，國內(nèi)低碳水泥產(chǎn)能開始迅速上升，低碳水泥產(chǎn)品生產(chǎn)能力快速提升。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年底，我國水泥行業(yè)已完成了約30%的水泥生產(chǎn)線技改；2023年，全國低碳水泥市場規(guī)突破至2700億元，較2018年復(fù)合增長了34.16%。未來，隨著國家碳中和政策的推動以及碳交易體系的發(fā)展，我國低碳水泥市場規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)容。2018-2023年中國低碳水泥市場規(guī)模變化（單位：億元）四、低碳水泥行業(yè)競爭情況分析國外低碳水泥研發(fā)起步較早，因此目前全球低碳水泥主要生產(chǎn)企業(yè)集中于歐美及日韓等國，包括美國CEMEX、日本環(huán)保水泥株式會社、韓國雙龍集團(tuán)等。隨著全球?qū)夂蜃兓铜h(huán)境保護(hù)問題的關(guān)注增加，我國政府也在積極推動水泥行業(yè)的低碳發(fā)展。例如《水泥行業(yè)碳減排技術(shù)指南》等文件提出了到2025年水泥行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上的熟料產(chǎn)能比例達(dá)到30%等目標(biāo)，為低碳水泥行業(yè)的發(fā)展提供了方向和支持。在此推動下，我國水泥生產(chǎn)企業(yè)紛紛向綠色低碳方向轉(zhuǎn)型，安徽海螺水泥股份有限公司、北京金隅集團(tuán)股份有限公司、湖南金山水泥有限公司、中國建筑材料集團(tuán)有限公司等企業(yè)率先在低碳水泥領(lǐng)域取得進(jìn)展，隨著行業(yè)競爭企業(yè)數(shù)量增加，我國低碳水泥競爭日益激烈，國產(chǎn)低碳水泥生產(chǎn)技術(shù)加速趕超海外先進(jìn)企業(yè)。細(xì)分至公司看，唐山冀東水泥股份有限公司是北京金隅集團(tuán)股份有限公司控股的大型國有上市公司，1996年6月在深交所上市，股票簡稱“冀東水泥”。冀東水泥業(yè)務(wù)范圍涵蓋水泥制造、危固廢處置、技術(shù)咨詢、現(xiàn)代信息服務(wù)等，產(chǎn)業(yè)布局國內(nèi)13個?。ㄖ陛犑小⒆灾螀^(qū)）和南非，產(chǎn)能位居全國第三、世界第四。隨著我國“雙碳”戰(zhàn)略的實施，傳統(tǒng)水泥產(chǎn)業(yè)面臨著巨大的資源、能源和環(huán)境負(fù)荷的挑戰(zhàn)。為了實現(xiàn)企業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型，并在需求萎縮和競爭日益激烈的市場中取得競爭優(yōu)勢，金隅集團(tuán)加速探索低碳化發(fā)展道路。經(jīng)過長期的布局和努力，金隅集團(tuán)按照《集團(tuán)科技創(chuàng)新攻關(guān)三年行動計劃（2021—2023年）》的“五個一批”戰(zhàn)略部署，并根據(jù)《集團(tuán)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動（2023—2025）清單》的推進(jìn)要求，旗下唯一水泥業(yè)務(wù)平臺冀東水泥成功自主研發(fā)了多種低碳水泥熟料。同時，還逐步實現(xiàn)了技術(shù)成果的產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模化，為水泥產(chǎn)品的綠色低碳化升級做好了充分的技術(shù)儲備。這些舉措為金隅集團(tuán)和冀東水泥在綠色轉(zhuǎn)型方面贏得了先機(jī)，不僅能夠滿足市場對綠色低碳產(chǎn)品的需求，還能夠減少資源和能源的消耗，降低環(huán)境負(fù)荷，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。金隅集團(tuán)高活性貝利特熟料產(chǎn)業(yè)化歷程安徽海螺水泥股份有限公司成立于1997年9月1日，同年10月21日在香港上市，股票簡稱“海螺水泥”。海螺水泥主營業(yè)務(wù)為水泥及商品熟料的生產(chǎn)、銷售，主導(dǎo)產(chǎn)品為“海螺牌”硅酸鹽水泥熟料和“海螺牌”高等級水泥。海螺水泥下屬300多家子公司，分布在全國20多個省、市、自治區(qū)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大，其熟料產(chǎn)能僅次于中建材，是中國水泥行業(yè)的頭部企業(yè)。2023年，海螺水泥營業(yè)收入為1409.99億元，同比增長6.8%。基于行業(yè)轉(zhuǎn)向低碳發(fā)展的背景，海螺水泥需要承擔(dān)推進(jìn)節(jié)能降碳的社會責(zé)任，面臨低碳發(fā)展的外部要求。海螺水泥自身碳排放以直接碳排放為主（約占94%），降低直接碳排放是公司節(jié)能減碳的主要戰(zhàn)略方向。因此，海螺水泥制定了海螺碳達(dá)峰碳中和行動方案和路線圖，推進(jìn)節(jié)能環(huán)保技術(shù)、降碳技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，全面加速海螺水泥的低碳循環(huán)發(fā)展。面對愈發(fā)嚴(yán)格的節(jié)能降碳政策，海螺水泥以調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、發(fā)展低碳循環(huán)、應(yīng)用降碳技術(shù)、推進(jìn)低碳管理四條路徑實現(xiàn)公司的低碳發(fā)展布局。目前，海螺水泥已是我國推動水泥節(jié)能減排的標(biāo)桿企業(yè)。在低碳水泥發(fā)展方面，海螺水泥已完成了超過50%的生產(chǎn)線綜合技改遠(yuǎn)高于業(yè)內(nèi)平均水平（30%的老線技改），2023年公司累計投入15.5億元實施各類環(huán)保技改。2024年，海螺水泥計劃資本性支出152億元，以自有資金為主，將主要用于項目建設(shè)、節(jié)能環(huán)保技改及并購項目支出等。預(yù)計全年新增熟料產(chǎn)能390萬噸、水泥產(chǎn)能840萬噸、骨料產(chǎn)能2，550萬噸、商品混凝土產(chǎn)能720萬立方米。整體來說，海螺水泥計劃在2025年完成全部產(chǎn)線的升級改造，推動水泥生產(chǎn)的節(jié)能減排技術(shù)革新，引領(lǐng)水泥行業(yè)綠色發(fā)展。2018-2023年海螺水泥營業(yè)收入變化（單位：億元）此外還有海外國家，如西麥斯（CEMEX）。西麥斯是一家全球建筑材料公司，最早于1906年在墨西哥成立，于1994年通過收購Balcones水泥廠開始在美國開展業(yè)務(wù)，現(xiàn)總部位于休斯頓。西麥斯從墨西哥到北美、歐洲、亞洲，通過并購迅速實現(xiàn)其規(guī)模擴(kuò)張，現(xiàn)公司全球貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)覆蓋近100個國家，擁有四大核心業(yè)務(wù)：水泥、預(yù)拌混凝土、骨料和城市化解決方案。西麥斯是全球十大水泥制造商之一，在全球擁有4.3萬多名員工，業(yè)務(wù)范圍覆蓋美洲、歐洲、中東、亞洲和非洲地區(qū)。在“可持續(xù)發(fā)展情景”下，西麥斯已做出諸多努力，進(jìn)行綠色生產(chǎn)并制定了減碳或碳中和目標(biāo)。根據(jù)公司規(guī)劃顯示，西麥斯計劃于2025年實現(xiàn)在1990年基礎(chǔ)上CO2排放量下降30%、于20230年實現(xiàn)在1990年基礎(chǔ)上CO2排放量下降55%，達(dá)到公司減碳發(fā)展目標(biāo)；此外，西麥斯還計劃于2050年在全球范圍工廠內(nèi)實現(xiàn)混凝土CO2凈零排放的碳中和發(fā)展目標(biāo)。西麥斯（CEMEX）環(huán)保發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃五、低碳水泥行業(yè)發(fā)展趨勢一方面，新型熟料或無熟料水泥配方的研發(fā)將賦予低碳水泥更多可能性，推動低碳水泥行業(yè)長期發(fā)展。硅酸鹽水泥生產(chǎn)過程中原材料煅燒分解產(chǎn)生大量的二氧化碳，其占比約為60%。而高溫煅燒所需要的燃料燃燒產(chǎn)生的二氧化碳約占全生產(chǎn)過程碳排放量的35%。新型低碳熟料體系不基于硅酸鈣熟料，具有所需鈣含量低、燒成溫度低、碳排放低的特點，低碳水泥復(fù)合材料的典型例子主要