中國(guó)電石（碳化鈣）行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

中國(guó)電石（碳化鈣）行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、電石（碳化鈣）行業(yè)概況1、定義及分類電石的化學(xué)名稱為碳化鈣，是重要的基本化工材料，以電石為原料可以合成一系列的有機(jī)化合物，有化工“基石”之稱。按制備方法和用途的不同，電石可以分為工業(yè)級(jí)電石、農(nóng)業(yè)級(jí)電石和實(shí)驗(yàn)室級(jí)電石。工業(yè)級(jí)電石主要用于生產(chǎn)乙烯，也可用于制取乙炔、丙炔、醋酸乙烯等化學(xué)品；農(nóng)業(yè)級(jí)電石主要用于生產(chǎn)殺菌劑，如石灰硫磺劑；而實(shí)驗(yàn)室級(jí)電石主要用于實(shí)驗(yàn)室中進(jìn)行化學(xué)實(shí)驗(yàn)。電石主要分類情況電石主要分類情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、發(fā)展歷程總體來說，中國(guó)電石行業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)從起步到發(fā)展壯大的過程。在發(fā)展過程中，中國(guó)政府的政策支持和技術(shù)改造起到了重要作用，同時(shí)也面臨著環(huán)境污染和產(chǎn)能過剩等挑戰(zhàn)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和科技的進(jìn)步，中國(guó)電石行業(yè)有望進(jìn)一步發(fā)展壯大。中國(guó)電石行業(yè)發(fā)展歷程中國(guó)電石行業(yè)發(fā)展歷程資料來源：產(chǎn)業(yè)研究院整理二、電石（碳化鈣）行業(yè)相關(guān)政策2011-2022年受到“雙控”政策影響，內(nèi)蒙古等地的電石產(chǎn)能增長(zhǎng)明顯放緩。2021年初內(nèi)蒙古有關(guān)部門發(fā)布關(guān)于落實(shí)調(diào)整電力交易政策有關(guān)事宜的通知，并附限制類及待認(rèn)定的電石企業(yè)名單，停止相關(guān)企業(yè)（設(shè)備）用電參與電力市場(chǎng)交易。導(dǎo)致電石主產(chǎn)區(qū)多個(gè)裝置開始降負(fù)荷或者進(jìn)入提前檢修計(jì)劃。我國(guó)電石行業(yè)相關(guān)管控政策我國(guó)電石行業(yè)相關(guān)管控政策資料來源：政府官網(wǎng)，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)電石行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》三、電石（碳化鈣）行業(yè)現(xiàn)狀分析1、市場(chǎng)規(guī)模我國(guó)電石行業(yè)在豐富的煤炭資源的支持下高速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)攀升，2021年由于原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致電石生產(chǎn)成本增加，進(jìn)而推動(dòng)了電石價(jià)格的上漲，2021年中國(guó)電石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1398.7億元，同比增速達(dá)72.41%，2022年隨著價(jià)格的下降，市場(chǎng)規(guī)模縮減至1110.53億元，同比下滑20.6%。2014-2022年中國(guó)電石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速2014-2022年中國(guó)電石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、區(qū)域結(jié)構(gòu)從區(qū)域分布上看，我國(guó)電石行業(yè)主要集中分布于西北和華北地區(qū)，兩地2022年的市場(chǎng)占比達(dá)到近90%。近年來，西北地區(qū)依托當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展以電石法PVC為核心的“煤－電－氯堿化工”一體化循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，也進(jìn)一步提高了該區(qū)域PVC項(xiàng)目的電石配套水平，2022年西北電石法PVC的電石配套率達(dá)到了85%左右。2022年中國(guó)電石市場(chǎng)區(qū)域分布情況2022年中國(guó)電石市場(chǎng)區(qū)域分布情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、產(chǎn)能自2015-2016年起，由于環(huán)保限產(chǎn)、落后產(chǎn)能出清等政策，我國(guó)電石產(chǎn)能不斷下降，2020年我國(guó)電石產(chǎn)量受下游PVC行業(yè)景氣提升拉動(dòng)，提升至3290.8萬噸，2022年中國(guó)電石產(chǎn)能約為3550.5萬噸，較2021年增加108萬噸。2014-2022年中國(guó)電石產(chǎn)能變化趨勢(shì)圖2014-2022年中國(guó)電石產(chǎn)能變化趨勢(shì)圖資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理4、產(chǎn)量及需求量數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)電石產(chǎn)量約為2698萬噸，同比下降4.5%。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)發(fā)展和下游化工行業(yè)需求的不斷增長(zhǎng)，近年來我國(guó)電石行業(yè)需求量總體上呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年有所下滑，需求量約為2686萬噸。2015-2022年中國(guó)電石產(chǎn)量及需求量變化情況2015-2022年中國(guó)電石產(chǎn)量及需求量變化情況資料來源：發(fā)改委，產(chǎn)業(yè)研究院整理5、出口從出口情況上看，2015-2022年期間，我國(guó)電石出口數(shù)量及出口金額存在較大的波動(dòng)性，根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年全年累計(jì)出口電石11.99萬噸，同比增長(zhǎng)5.92%；實(shí)現(xiàn)出口額7.38億元，同比增長(zhǎng)22.2%。2015-2022年中國(guó)電石出口量及出口額統(tǒng)計(jì)2015-2022年中國(guó)電石出口量及出口額統(tǒng)計(jì)資料來源：中國(guó)海關(guān)，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、電石（碳化鈣）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D電石由生石灰和焦炭放在電爐中加熱到2000°C生成，是重要的化工原料。其下游主要制品為PVC（聚氯乙烯）、BDO（1,4-丁二醇）、乙烯、醋酸乙烯等，還可以作為鋼鐵冶煉的脫硫劑。電石產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D電石產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、下游市場(chǎng)從電石下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，PVC是電石下游主要需求。根據(jù)中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年，國(guó)內(nèi)聚氯乙烯（PVC）生產(chǎn)企業(yè)71家，總產(chǎn)能為2810萬噸/年，較2021年增加91萬噸/年，同比增長(zhǎng)58%。隨著PVC新增產(chǎn)能逐漸釋放，未來電石需求將得到進(jìn)一步拉動(dòng)。2012-2022年中國(guó)聚氯乙烯（PVC）產(chǎn)能及增速2012-2022年中國(guó)聚氯乙烯（PVC）產(chǎn)能及增速資料來源：中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、電石（碳化鈣）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、供給端持續(xù)優(yōu)化，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)更為突出近年來，隨著電石產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策調(diào)整，行業(yè)進(jìn)入去產(chǎn)能的調(diào)整階段，部分不符合排污標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)燃式電石爐以及小電石爐逐步退出市場(chǎng)。隨著供給端持續(xù)優(yōu)化，行業(yè)開工率不斷升高。未來隨著電石行業(yè)的持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，行業(yè)產(chǎn)能和市場(chǎng)份額將進(jìn)一步向具備區(qū)位、設(shè)備、技術(shù)和資金優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)集中，頭部企業(yè)將形成更為顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2、綠色發(fā)展、一體化發(fā)展在國(guó)家遏制電石等行業(yè)產(chǎn)能盲目擴(kuò)張的政策背景下，隨著行業(yè)“總量控制”準(zhǔn)入政策的執(zhí)行和上下游一體化進(jìn)程的深入，我國(guó)電石行業(yè)結(jié)構(gòu)得到明顯改觀。凈化灰處理、機(jī)器人出爐等新技術(shù)、新工藝