抖音電商大家電行業(yè)趨勢洞察

CONTENT0202XX市場規(guī)模（億）市場規(guī)模（億）2018-2024Q1中國家電市場（全渠道）零售額規(guī)模走勢10000900080007000600050004000300020000201820192020202120222023202市場規(guī)模（億）90080070060050040030020008.4%-8.8%彩電空調(diào)冰箱冰柜洗衣機干衣機家電以舊換新共銷售五大類新家電9248萬臺，拉動直接消費3420多億元，市場爭奪的激烈性和白熱化，競爭的同質(zhì)化之下，該如何實現(xiàn)差異化布局是品牌當前的重地方/企業(yè)地方/企業(yè)2024/3/2上海市新一輪綠色智能家電消費補貼政策，將對16大類一級能效家電產(chǎn)品進行補貼，補貼資金總額達到1.5億元。包括空調(diào)、冰箱、洗衣機、電視機、吸油煙機等等。消費者按照成交價格的10%享受一次立減補貼，補貼金額不超過1000元。2024/3/8浙江省商務(wù)廳等13部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進家居消費若干措施的通知》，支持綠色智能家居消費。2024/4/28佛山市2024年5月至8月期間，按新購買家電銷售價格的10%給予購買人消費券補貼，補貼金額不超過500元/件（臺）。單個消費者享受的家電補貼最多4次。海爾智家舊換新再升級的通知》，全面升級以舊換新活動，雙補貼最高至20%，單臺最高補貼至2000元，2024/4/28格力電器計劃投入30億元啟動“以舊換新”活動，通過補貼、直降讓利2024/4/30美的集團擬投入80億元大力推動旗下全品牌、全品類產(chǎn)品的以舊換新和設(shè)備更新，包括全屋家電產(chǎn)品及暖通、電梯、機器人等工程設(shè)備會議/部門中央經(jīng)濟工作會議“要以提高技術(shù)、能耗、排放等標準為牽引推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新”財經(jīng)委會議“要推動各類生產(chǎn)設(shè)備、服務(wù)設(shè)備更新和技術(shù)改造,鼓勵汽車、家電等傳統(tǒng)消費品以舊換新,推動耐用消費品以舊換新。推動大規(guī)模回收循環(huán)利用,加強“換新+回收”物流費品以舊換新,要堅持中央財政和地方政府聯(lián)動，統(tǒng)籌支持全鏈條各環(huán)節(jié),更多惠及消費者’國常會'要結(jié)合各類設(shè)備和消費品更新?lián)Q代差異化需求,加大財稅、金融等政策支持,更好發(fā)揮能耗、排放、技術(shù)等標準的牽引作用，有序推進重點行業(yè)設(shè)備、建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域設(shè)備、交通運輸設(shè)備和老舊農(nóng)業(yè)機械、教育醫(yī)療設(shè)備等更新改造,積極開展汽車、家電等消費品以舊換新,形成更新?lián)Q代規(guī)模效應(yīng)?！?4/3/5兩會政府工作報告費,鼓勵和推動消費品以舊換新,提振智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、電子產(chǎn)品等大宗消費。商務(wù)部等《推動消費品以舊換新行動方案》，方案明確了消費品以舊換新雙11家居電器主題活動AWE潮電盛典線上云逛展以舊換新服務(wù)權(quán)益升級中國家電及消費電子博覽會（雙11家居電器主題活動AWE潮電盛典線上云逛展以舊換新服務(wù)權(quán)益升級中國家電及消費電子博覽會（AWE）上，抖音電破百萬單品270+！此外，抖音電商還攜手頭部品23年年貨節(jié)期間，抖音電商推出大家電和3C產(chǎn)品費上門安裝等服務(wù)。潮州家居家電直播節(jié)產(chǎn)業(yè)帶溯源消費電子家居生活年度峰會618家居電器主題活動市場規(guī)模市場規(guī)模市場規(guī)模市場規(guī)模2021202220232024Emm市場規(guī)模成交均價2000成交均價成交均價8006004002000mmCR10市場規(guī)模CR1090%80%60%50%40%30%20%0%熱銷品熱銷品成交價排名變動增速市場銷售熱度熱銷產(chǎn)品品牌名Haier/海爾15.6%198%526L四開門零嵌風(fēng)冷冰箱6000-7000Midea/美的13.7%279%508L法式多門風(fēng)冷雙變頻冰箱4000-5000GREE/格力5.6%177%變頻冷暖2匹/3匹一級柜機6000-70001Littleswan/小天鵝5.6%230%超薄全嵌10公斤滾筒洗衣機3000-40001Hisense/海信4.5%166%抗光防眩屏多分區(qū)控光智能電視3000-40001TCL4.0%286%85英寸大內(nèi)存游戲超清電視4000-5000443.0%299%1.5匹掛式冷暖變頻智能清潔空調(diào)2000-3000222.9%501L四開門雙系統(tǒng)風(fēng)冷電冰箱3000-400011SKYWORTH/創(chuàng)維423升四開門風(fēng)冷冰箱1000-20002ROBAM/老板2.5%212%大吸力猛火煙灶套裝3000-40003000元以下價段供銷兩旺，7K-8K元為機會價段，行業(yè)消費升級趨勢顯著l從供應(yīng)端來看，價格與供應(yīng)呈反比，價格越高，供應(yīng)越少，2000元以下是品牌主要布局價格段，同時品牌加速布局8000-10000元價格段；商品供應(yīng)則呈k字形下的平價家電和8000元以上的高配家電均取得高增長。l從需求端來看，行業(yè)消費升級趨勢顯著。3000元以下的平價家電占據(jù)近8成銷量，供需兩旺，市場空白，以7000-8000元為首的高價家電增速顯著，該價格段主要為高端冰箱、空調(diào)柜機或大家電組合套裝，品牌可關(guān)注高端家電產(chǎn)品或產(chǎn)品組合的布局。2000-3000元3000-4000元4000-5000元5000-6000元6000-7000元7000-8000元8000-10000元2000-3000元3000-4000元4000-5000元5000-6000元6000-7000元2000-3000元3000-4000元4000-5000元5000-6000元6000-7000元7000-8000元8000-10000元2000-3000元3000-4000元4000-5000元5000-6000元6000-7000元7000-8000元8000-10000元GMV同比增速總銷量同比增速300%250%200%50%450%400%350%400%350%300%250%200%50%布局品牌數(shù)量同比增速80%商品數(shù)量同比增速200%80%60%40%20%0%品牌數(shù)2000-3000元3000-4000元4000-5000元5000-6000元6000-7000元7000-8000元8000-10000元2000-3000元3000-4000元4000-5000元2000-3000元3000-4000元4000-5000元5000-6000元6000-7000元7000-8000元8000-10000元2000-3000元3000-4000元4000-5000元5000-6000元6000-7000元7000-8000元8000-10000元商品數(shù)60%50%40%30%40%20035%30%0%18-23歲24-30歲31-40歲41-50歲51占比:44%→44%TGI:93→9480604020 0一線新一線二線三線四線五線政策護航，平臺扶持，抖音電商大家電逆勢增長品牌同質(zhì)化競爭，需把握下沉市場適婚群體的家電首購需求和中老年群體的家電煥新行業(yè)發(fā)展處于成熟階段，龍頭地位穩(wěn)固，品牌通過套裝組合、科技賦能提高客單價，行業(yè)消費升級趨勢顯著。品牌需平價家電競爭激烈，高價家電提速擴容，行業(yè)消費升級趨勢顯著3000元是行業(yè)價格分水嶺，3000元以下平價家電供銷兩旺，市場競爭激烈，但3000元以上市場貢獻更高行業(yè)GMV，尤其是主售高端冰箱、空調(diào)柜機和大家電套裝的7000-8000元價格段增速顯著提升。行業(yè)消費X固，品牌認可度高，且同一品牌家電套裝在優(yōu)惠力度和統(tǒng)一家裝風(fēng)格上有優(yōu)勢，消l在市場規(guī)模最高的三大品類中，空調(diào)和冰箱作視頻或內(nèi)容創(chuàng)作活動，提高品牌傳播度，做大規(guī)模同比增速明星賽道潛力賽道行業(yè)平均規(guī)模規(guī)模同比增速明星賽道潛力賽道空洗套裝冰洗空套裝冰洗空套裝空調(diào)冰箱/冰吧/冰柜空調(diào)熱水器新風(fēng)機洗烘設(shè)備熱水器新風(fēng)機洗烘設(shè)備廚房大電冰洗烘套裝成熟賽道冰洗套裝冰洗烘套裝成熟賽道冰洗套裝*氣泡大小表示商品件單價市場規(guī)?？照{(diào)冰箱?夏季高溫帶動空調(diào)相關(guān)搜索熱度提升?《我不跟你過了連個空調(diào)都沒有》搞笑短劇成為熱梗?卡薩帝新品星云空調(diào)24小時除濕200斤水吉尼斯挑戰(zhàn)l2023年空調(diào)線上市場不論是零售量或零售23年中國空調(diào)市場全渠道數(shù)據(jù)22年-24年3月抖音電商空調(diào)品類市場走勢市場規(guī)模成交均價線性60983500線不60983500線不460+%300+%300025002000500022-0322-0522-0722-0923-0323-0523-0723-0924-0322-0322-0522-0722-0923-0323-0523-0723-0924-03l從產(chǎn)品來看，一級能效空調(diào)的市場份額進一步鞏固，其雖然初始投入成本高，但在后期使用中，尤銷量占比變化空調(diào)銷量空調(diào)均價銷量占比變化一級能效三級能效五級能效空調(diào)銷量空調(diào)均價銷量占比變化 掛機為主a大2匹3匹大3匹5匹以上溢價，品牌可在這些維度精進提升。銷量最高的賣點能體現(xiàn)消費者最基礎(chǔ)和普遍的需求，功健康關(guān)懷健康關(guān)懷：除菌、智能清潔?光感智控，4種睡眠模式?APF為5.28，超?以舊換新最高補貼500?APP遠程操控開關(guān)，5檔風(fēng)速?以舊換新最高補貼500?30s速冷，60s速熱?光感智控，定制睡眠模式?配合加濕器使用，實現(xiàn)溫濕雙控?APP遠程操控開關(guān)?低噪音運行，睡眠模式?APP遠程操控開關(guān)?30s速冷，60s速熱l從熱銷空調(diào)產(chǎn)品來看，消費者對商家服務(wù)和物流表現(xiàn)出較大的關(guān)注度，其次才是產(chǎn)品本身，主要關(guān)制冷和靜音功能是消費者最主要關(guān)注點，其次是省電、出風(fēng)商家售后商家售后正向中立負面負向評論N=1547，字號越大提及頻次越高正向評論N=4743，字號越大提及頻次越高負向評論N=1547，字號越大提及頻次越高功能特性功能特性負向評論N=276，字號越大提及頻次越高正向評論N=4743，字號越大提及頻次越高負向評論N=276，字號越大提及頻次越高23年中國冰箱市場全渠道數(shù)據(jù)22年-24年3月抖音電商冰箱品類市場走勢線性(成交均價)成交均價線性(成交均價)成交均價40004000線不599線不5993500300025002000300+%500022-0322-0522-0722-0923-0323-0523-0723-0924-0322-0322-0522-0722-0923-0323-0523-0723-0924-03一級能效、400-600L、風(fēng)冷十字四門冰箱熱銷，消費者選購要求整體較高l由于冰箱使用時多為常年開啟，雖然初期購買l近一年，抖音電商冰箱行業(yè)中，總?cè)萘吭?00-600L、十字四門、風(fēng)冷冰箱是主流銷售的產(chǎn)品配置。消費者對冰箱的選購要求較高且愿意為高價值賣點買單，具容量和更優(yōu)秀的食材保鮮技術(shù)的冰箱更受消費23年4月-24年3月抖音電商冰箱常見能效分布23年4月-24年3月抖空調(diào)銷量空調(diào)均價銷量占比變化 -88.8%-63.2%-88.8%一級能效二級能效三級能效四級能效五級能效銷量占比GMV占比35%十字四門十字四門對開雙門風(fēng)冷風(fēng)冷直冷混合制冷銷量占比銷量占比202220232024Q123年4月-24年3月抖音電商冰箱銷量/銷售額top賣點雙開門、嵌入式、高效收納?三檔變溫保鮮倉：阻氧干濕分離、零?三檔變溫保鮮倉：阻氧干濕分離、零?綜合耗電量0.85kW·h/天?508L?PST+全凈健康科技：除菌、除?綜合耗電量0.89kW·h/天?500L?三檔變溫保鮮倉：阻氧干濕分離、零?綜合耗電量0.85kW·h/天l由于冰箱體積大，簡約高檔大氣的外觀更受消費者歡迎，常出現(xiàn)的差評理由l由于空調(diào)長時間開啟，消費者對噪音的敏感度較高。顏值外觀顏值外觀正向中立負面負向評論N=161，字號越大提及頻次越高正向評論N=5000，字號越大提及頻次越高負向評論N=161，字號越大提及頻次越高功能特性功能特性負向評論N=401，字號越大提及頻次越高正向評論N=4651，字號越大提及頻次越高負向評論N=401，字號越大提及頻次越高空調(diào)冰箱X618大促打法