大型能源行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢分析兩套文件

****市場化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型目錄交流議題大趨勢：顛覆無處不在（20分鐘）我們處于什么樣的“大”市場環(huán)境里面？小趨勢：**行業(yè)變量（30分鐘）**“小”市場受到哪六大變量沖擊？新動力：實現(xiàn)新興業(yè)務(wù)增長（70分鐘）*力行業(yè)有在推進哪些新舉措、新業(yè)務(wù)和新商業(yè)模式？休息（15分鐘）新技術(shù)：推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型（30分鐘）領(lǐng)先企業(yè)是如何推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型的？新創(chuàng)新：搭建創(chuàng)新架構(gòu)（20分鐘）領(lǐng)先企業(yè)是如何推進創(chuàng)新的？2目錄交流議題大趨勢：顛覆無處不在（20分鐘）我們處于什么樣的“大”市場環(huán)境里面？小趨勢：**行業(yè)變量（30分鐘）**“小”市場受到哪六大變量沖擊？新動力：實現(xiàn)新興業(yè)務(wù)增長（70分鐘）*力行業(yè)有在推進哪些新舉措、新業(yè)務(wù)和新商業(yè)模式？休息（15分鐘）新技術(shù)：推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型（30分鐘）領(lǐng)先企業(yè)是如何推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型的？新創(chuàng)新：搭建創(chuàng)新架構(gòu)（20分鐘）領(lǐng)先企業(yè)是如何推進創(chuàng)新的？3三大力量，共同促成新格局造就了企業(yè)繞不開的新現(xiàn)實人口結(jié)構(gòu)變化社會和文化變革技術(shù)引領(lǐng)創(chuàng)新4我們的世界正在經(jīng)歷一場根信息充足動態(tài)網(wǎng)絡(luò)合作共贏集體價值創(chuàng)造實驗、學(xué)習(xí)、應(yīng)對成果效用舊世界信息匱乏靜態(tài)層級零和競爭個體生產(chǎn)力注重提前規(guī)劃流程效率新世界資料來源：**研究分析我們的世界正在經(jīng)歷一場根本性轉(zhuǎn)變——邁向新世界5大趨勢：顛覆無處不在數(shù)字技術(shù)的發(fā)展是人類進步的關(guān)鍵動力計算能力指數(shù)級增長資料來源：雷?庫茲韋爾；注意，雖然人們廣泛認(rèn)為晶體管將達到其上限并且摩爾定律將最終瓦解，庫茲韋爾對此卻不以為然。他認(rèn)為，隨著硅基*路替代品的出現(xiàn)，摩爾定律將繼續(xù)有效。194019601980200020202040206020802100計算次數(shù)/秒/1,000

*元10601055105010451040103510301025102010151010105110-510-101060

1900年份所有人腦單個人腦單個鼠腦1920分析機IBM

701計算機奔騰

II

處理器6大趨勢：顛覆無處不在顛覆的兩種形式顛覆可能是“大爆炸”式的或者擠壓式的大爆炸式顛覆——印刷媒體和線上媒體廣告收入（單位：十億*元）擠壓式顛覆——計算設(shè)備出貨量（單位：百萬）0204060197019751980198519901995200020202020

2020印刷媒體線上媒體070060050040030020020202016201720182019202020162017

2018智能手機筆記本*腦100

臺式機 7大趨勢：顛覆無處不在一個勢如危卵的行業(yè)—報紙業(yè)廣告收入（單位：十億*元）706050403020100 1950196019701980199020002020報紙在線廣告收入8大趨勢：顛覆無處不在大爆炸式顛覆無處不在行業(yè)大爆炸式顛覆者地圖和

GPS

專用設(shè)備出租車服務(wù)酒店個人*腦和筆記本*腦財務(wù)服務(wù)–支付零售教育旅行社黃頁*影租賃低端數(shù)碼相機9大趨勢：顛覆無處不在大爆炸式顛覆無往不勝獨立GPS智能手機導(dǎo)航App價格$100-

$300免費產(chǎn)品差異性間隔性更新數(shù)據(jù)和軟件實時更新客戶交互性很少甚至沒有實時的內(nèi)容整合了手機通訊錄和搜索內(nèi)容10大趨勢：顛覆無處不在無法預(yù)測 勢如破竹19931996199819992003NapsteriTunes音樂商店互聯(lián)網(wǎng)地下音樂檔案館（IUMA）Ritmoteca,eMusicCductiveKindle?ExpandedbooksRocket

eBook,SoftBookLibriéiLiad,

Reader199219982019201620171150

年，從（20

世紀(jì)

60

年代）開始計算

20.6%

的房屋安裝了屋頂太陽能

3公用事業(yè)屋頂太陽能*伏19

年，從（1997年）開始計算

4汽車年總銷售量

52.9%汽車*力驅(qū)動（混合動力

+

插*）11

年，從（2020

年）開始計算

69.4%

寬帶總連接量

7*信光纖1.基于**市場；2.基于

Hoffman

Electronics

公司商業(yè)太陽能*池的推出時間；3.太陽能行業(yè)協(xié)會，以及**人口普查局（截止到

2020

年上半年，已有784,000

戶家庭安裝了屋頂太陽能，截止到

2020年

7

月，已有

134,789,944

個居住單元；4.基于豐田普銳斯的推出時間（該車是首款大眾市場混合動力汽車）；5.*動運輸協(xié)會（Electric

Drive

Transportation

Association）；6.基于威瑞森

Fios

的推出；7.OECD

寬帶統(tǒng)計數(shù)據(jù)，基于

2020

年

6

月匯報了光纖訂購者數(shù)量的所有寬帶*家中光纖連接所占的比例。大趨勢：顛覆無處不在并非所有行業(yè)都受到大爆炸式顛覆—

重資產(chǎn)行業(yè)的產(chǎn)品采用速度緩慢新產(chǎn)品達到

10%

市場份額所需的時間行業(yè) 達到

10%

份額所需的時間1 2020

年市場份額1

12大趨勢：顛覆無處不在*信服務(wù)4%公用事業(yè)5%材料9%工業(yè)9%能源9%健康醫(yī)療9%占退市總數(shù)的

56%金融16%IT18%消費品22%事實證明，重資產(chǎn)行業(yè)波動更小，從標(biāo)準(zhǔn)普爾退市的情況也更少2000

年起標(biāo)準(zhǔn)普爾退市情況（按行業(yè)）資料來源：根據(jù)全球行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)劃分行業(yè)。必需消費品和可選消費品已合并。工業(yè)包含重資本產(chǎn)品（如機械）、商業(yè)和專業(yè)服務(wù)

（

如設(shè)施服務(wù)）、以及運輸。退出列表來自standardandpoors（比例基于**分析的行業(yè)分組）。

13大趨勢：顛覆無處不在但這些行業(yè)真的能完全抵御顛覆嗎？我們對6

個行業(yè)進行了檢驗行業(yè) 樣本容量 2020

年收入 示例公司1.基于**市場；2.基于

Hoffman

Electronics

公司商業(yè)太陽能*池的推出時間；3.太陽能行業(yè)協(xié)會，以及**人口普查局（截止到2020

年上半年，已有784,000

戶家庭安裝了屋頂太陽能，截止到

2020年

7月，已有

134,789,944

個居住單元；4.基于豐田普銳斯的推出時間（該車是首款大眾市場混合動力汽車）；5.*動運輸協(xié)會（Electric

Drive

Transportation

Association）；6.基于威瑞森

Fios

的推出；7.OECD

寬帶統(tǒng)計數(shù)據(jù)，基于

2020

年

6

月匯報了光纖訂購者數(shù)量的所有寬帶*家中光纖連接所占的比例。*信工業(yè)材料公用事業(yè)能源汽車53322018114888493.4

萬億*元2.0

萬億*元1.7

萬億*元2.0

萬億*元2.9萬億*元1.7

萬億*元

14各行業(yè)4

年復(fù)合年均增長率2.7%20162.1%2020工業(yè)3.3汽車2.9公用事業(yè)-2.3*信-2.4材料-11.1能源-33.5資料來源：**利潤壓縮數(shù)據(jù)庫；世界銀行國民經(jīng)濟*算數(shù)據(jù)（現(xiàn)價*元）；**研究分析大趨勢：顛覆無處不在結(jié)果顯示，6個行業(yè)的運營利潤均嚴(yán)重下滑2.0

萬億*元息稅折舊攤銷前利潤（EBITA）1.5

萬億*元息稅折舊攤銷前利潤（EBITA）占世界

GDP

的

15大趨勢：顛覆無處不在運營利潤壓縮的四個階段重資產(chǎn)行業(yè)當(dāng)前的利潤壓縮周期資料來源：重資產(chǎn)行業(yè)涵蓋了來自工業(yè)、*信、能源、自然資源、公用事業(yè)以及汽車行業(yè)的

1,219

家企業(yè)。數(shù)據(jù)來自

Capital

IQ2020營業(yè)利潤率（%）161020201820182018201620191420171220192017201920162020衰退期下降期空增長期（實際價值無增長）虛假希望期重資產(chǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)普爾500

指數(shù)EBITA

和收入持續(xù)下降EBITA

的下降速度比收入更快EBITA

增長達到峰值，隨后增速減緩EBITA

和收入短暫回升時間

0

169061251814-84%資料來源：資料來源：“Innosight，企業(yè)壽命：大型企業(yè)面臨劇烈震蕩”，2016

年春。企業(yè)退出率按照一段時間內(nèi)現(xiàn)存企業(yè)數(shù)量除以標(biāo)準(zhǔn)普爾

500

指數(shù)企業(yè)總數(shù)得出。為了消除異常年份的影響，顯示總體的趨勢曲線，7

年的年平均率根據(jù)以下公式計算：

（

前6

年+

本年）^(1/7))-1。2026

年標(biāo)準(zhǔn)普爾

500

指數(shù)企業(yè)的平均預(yù)期壽命標(biāo)準(zhǔn)普爾

500

指數(shù)企業(yè)的榜單就會發(fā)生變化2周14年未來

10

年間，將有一半的標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)企業(yè)被取代50%主要趨勢19351958198020162026大趨勢：顛覆無處不在深度擠壓擠壓式顛覆正從根本上改變傳統(tǒng)經(jīng)濟，并不斷縮短企業(yè)壽命。標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)企業(yè)平均壽命（單位：年）

17目錄交流議題大趨勢：顛覆無處不在（20分鐘）我們處于什么樣的“大”市場環(huán)境里面？小趨勢：**行業(yè)變量（30分鐘）**“小”市場受到哪六大變量沖擊？新技術(shù)：推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型（30分鐘）領(lǐng)先企業(yè)是如何推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型的？新創(chuàng)新：搭建創(chuàng)新架構(gòu)（20分鐘）領(lǐng)先企業(yè)是如何推進創(chuàng)新的？新動力：實現(xiàn)新興業(yè)務(wù)增長（70分鐘）*力行業(yè)有在推進哪些新舉措、新業(yè)務(wù)和新商業(yè)模式？休息（15分鐘）18小趨勢：**行業(yè)變量從全球來看，六大驅(qū)動因素從本質(zhì)上改變了傳統(tǒng)**行業(yè)，推動行業(yè)格局和產(chǎn)業(yè)形態(tài)發(fā)生根本性的變化能源供應(yīng)形式變化：分布式能源擴張能源消費增長點：

交通*氣化程度呈指數(shù)級上升能源系統(tǒng)整體效率提高：能效創(chuàng)新能源消費方式變化：能源消費者積極行動能源系統(tǒng)智能化：實時智能能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型：可再生能源激增*伏儲能海上風(fēng)能需求響應(yīng)*動汽車到**智能設(shè)備機器人與無人機微**大數(shù)據(jù)分析區(qū)塊鏈虛擬現(xiàn)實

人工智能和機器學(xué)習(xí)云計算物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)經(jīng)濟共享經(jīng)濟產(chǎn)消合一簡化設(shè)置與清除數(shù)字化移動化自動汽車*動汽車

能源管理熱能智能城市*子換向*動機車輛共享*伏陸上風(fēng)能網(wǎng)絡(luò)安全190%10%20%40%30%50%60%70%80%90%100%197019801990200020202020203041%

化石燃料煤*天然氣石油水***太陽能風(fēng)*其它32%

太陽能和風(fēng)*51%

可再生能源變量一：能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型——

可再生能源激增隨著技術(shù)的發(fā)展，可再生能源將越來越具有吸引力，預(yù)計到2035年全球可再生能源發(fā)*量在總發(fā)*量中的占比將超過一半可再生能源在*源結(jié)構(gòu)中占主導(dǎo)地位 可再生能源趨勢來源：國際能源署煤*占比大幅下滑，2035年占比僅為24%到2033年，風(fēng)*和*伏占比將超過煤*2035年，可再生能源發(fā)*量將達到17,443TWh，占比超過1/2

，年均增長達到6%全球*源結(jié)構(gòu)在未來*源結(jié)構(gòu)中，風(fēng)*和*伏預(yù)計將占整個可再生能源的2/3

2016-2040年風(fēng)能和太陽能發(fā)*量將以7.6%年復(fù)合增長隨著技術(shù)發(fā)展，可再生能源作為傳統(tǒng)能源的替代者，對用戶和企業(yè)而言更具吸引力數(shù)字化技術(shù)和儲能系統(tǒng)使得可再生能源更容易被消納和調(diào)度可再生能源不會受到燃料成本波動的影響（例如石油、天然氣價格波動）

20變量二：能源供應(yīng)形式變化——

分布式能源擴張未來分布式*伏、風(fēng)能和天然氣都將得到長足發(fā)展，預(yù)計到2026年，全球分布式能源裝機容量將超過528GW，復(fù)合年均增長率接近17%分布式迅速發(fā)展 分布式能源趨勢來源：彭博新能源財經(jīng)，DWEA05001,0001,500

2,0003,000

3,500

4,00020202020202520302035至2026年全球分布式能源裝機容量將達到528.4GW，復(fù)合年均增長率16.62%，分布式占比不斷提升以分布式*伏為例，2035年分布式*伏裝機容量達到1264GW，在*伏總裝機容量中的占比將達到38%，復(fù)合增長率達到13.4%*伏裝機容量（單位：GW）2,500

分布式*伏

集中式*伏

分布式風(fēng)能預(yù)計至2030年，分布式風(fēng)*將為**提供至少30GW能源；中*正逐步將中小型分布式風(fēng)*推廣至海島、湖區(qū)等地區(qū)分布式*伏全球分布式*伏裝機容量將從2017年的146GW提升到2035年的1,264GW，占比將達到38%分布式天然氣分布式天然氣能源在各國能源系統(tǒng)中占比越來越高，*盟*家已達到10%，日本達到13.4%，**達到4.1%；各國將繼續(xù)通過政策優(yōu)惠鼓勵分布式天然氣發(fā)展

21變量三：能源消費增長點——

交通*氣化程度呈指數(shù)級上升*力消費增長較其他能源快約4倍，*動汽車將在全球范圍普及，預(yù)計到2035年全球乘用車中*動汽車銷量占比將提升到43%終端用能*氣化趨勢顯著 交通*氣化程度呈指數(shù)級上升來源：彭博新能源財經(jīng),BP世界能源展望2018020004000600080001000012000140002020203520402020 2025 2030*力 天然氣 煤炭石油 其他未來二十年，全球?qū)⒊掷m(xù)*氣化，*力消費增長強勁，*力復(fù)合年均增長率為2.23%，其他能源為0.6%。2020-2040年終端能源消費（單位：十億噸油當(dāng)量）3%11%28%43%55%2040608010002020

2020 2025 2030 2035 2040常規(guī)動力汽車銷量純*動汽車銷量混合動力汽車銷量*動汽車銷量占比CAGR：0.6%*力CAGR2.23%

22*動汽車在全球普及，*動汽車將從2025年開始加速普及，到2035年，*動汽車銷量將達到3870萬輛，銷量占比將提升到43%全球輕型車銷量（單位：百萬輛）120

變量四：能源消費方式變化——

能源消費者積極行動*力消費者需求朝數(shù)字化、個性化、便捷化、開放化轉(zhuǎn)變。*力企業(yè)隨之升級產(chǎn)品、服務(wù)和業(yè)務(wù)模式以滿足消費者新需求，從而創(chuàng)造新價值來源：**新能源消費者調(diào)查、未來能源展望能源消費者需求升級，希望能源供應(yīng)商能跟上轉(zhuǎn)變步伐，提供數(shù)字化、多元化的一站式能源及服務(wù)能源消費者需求的轉(zhuǎn)變刺激能源供應(yīng)商相應(yīng)推出新的*力產(chǎn)品及服務(wù)智能設(shè)備（如智能家居、智能*表）數(shù)字化73%的用戶為了更低的能源成本選擇純數(shù)字服務(wù)個性化定制服務(wù)（如根據(jù)用能偏好提供不同的能源套餐）個性化

能效與家庭自動化系統(tǒng)（如家庭能效管理系統(tǒng)監(jiān)測效率情況；能源管理系統(tǒng)自動監(jiān)測用能情況，自動抄表扣費）便捷化開放化80%的人重視供應(yīng)商的新產(chǎn)品或服務(wù)是否實現(xiàn)了個性化94%的用戶認(rèn)為便捷化是優(yōu)化體驗關(guān)鍵，便捷且低收費的供應(yīng)商更受歡迎65%的用戶愿意分享自己的數(shù)據(jù)以便獲得更好服務(wù)分布式能源、儲能等*力產(chǎn)消合一系統(tǒng)安裝、運維支持企業(yè)以消費者為中心提供相應(yīng)的*力產(chǎn)品及服務(wù)，轉(zhuǎn)型或開拓新業(yè)務(wù)，將會為公司及行業(yè)帶來新的盈利增長點轉(zhuǎn)型*心業(yè)務(wù)。如應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)開展主營業(yè)務(wù)，提高運營效率成本下降40%-60%繼續(xù)大力發(fā)展*心業(yè)務(wù)。如升級主營業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，滿足消費者多元需求，促進主營業(yè)務(wù)增長收入上升10%-15%開拓新業(yè)務(wù)。如進行智能設(shè)備制造及銷售等收入上升15%-25%

23驅(qū)動行業(yè)企業(yè)創(chuàng)造新價值能源消費者需求多樣化 能源供應(yīng)商產(chǎn)品/服務(wù)升級變量五：能源系統(tǒng)整體效率提高——

能效創(chuàng)新2016年至2040年，能效領(lǐng)域年均投資額將超過15萬億*元，迅速擴張的能效市場暗藏著海量價值能源供應(yīng)商無法再確保所有情景中均實現(xiàn)需求持續(xù)增長各能源的平準(zhǔn)化度*成本（各類能源的平準(zhǔn)化度*成本，無補貼） 能效領(lǐng)域年均投資額(2016

–

2040年)2能源效率風(fēng)*燃?xì)廨啓C聯(lián)合循環(huán)天然氣**生物質(zhì)能*伏發(fā)*IGCC42026-20302004006008001,000

資料來源：“**能源的最實惠價值：全國公用事業(yè)能效項目成本審查”，**能效經(jīng)濟委員會（AC**），2019年3月，ac**。資料來源：?

經(jīng)合組織2017年全球能源展望，國際能源署編撰，授權(quán)使用備注：不包括國際空運和海運領(lǐng)域的能效投資。2020-2020世界其它地區(qū)2021-2025*盟2031-2035中*2036-2040*美2016年至2040年，能效領(lǐng)域年均投資額將超過15萬億*元到2030年，目標(biāo)*力負(fù)荷降低帶來的市場價值為22億歐*到2030年，目標(biāo)*力負(fù)荷提高帶來的市場價值為52億歐*6 8 10 12 14 16 18平準(zhǔn)化成本范圍（美分/千瓦時）

24變量六：能源系統(tǒng)智能化——

實時智能人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、區(qū)塊鏈等高新前沿技術(shù)未來將成為能源行業(yè)主流技術(shù)，并對整個行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生深刻影響資料來源：**研究，Gartner報告，《全球區(qū)塊鏈現(xiàn)狀報告》，2018世界無人機大會·無人機產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇2017年第四季度全球加密數(shù)字貨幣市值破6000億*元區(qū)塊鏈人工智能機器人可穿戴設(shè)備量子計算大數(shù)據(jù)物聯(lián)網(wǎng)云計算和移動服務(wù)2022年市場總值將達到2016年的近12倍，出貨量將達6倍無人機虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實可應(yīng)用于*力設(shè)備的智能巡檢，風(fēng)力渦輪機的監(jiān)控等無需通過中間人購買和售出*力，客戶擁有*力成本選擇大數(shù)據(jù)的體量已經(jīng)從TB級別，躍升至PB級別可應(yīng)用于智能配*，因果分析用戶特征，對*力需求進行預(yù)測和配送到2020年時，全球云計算市場的規(guī)模將達到4114億*元可用于構(gòu)建*力云、智能**，推動*力行業(yè)信息化運行速度比傳統(tǒng)計算機快“一億倍”構(gòu)建安全、可靠的*力信息網(wǎng)絡(luò)，節(jié)省數(shù)據(jù)處理能耗可穿戴技術(shù)使生產(chǎn)率提升34%為**管理、用能管理、*力設(shè)備檢修等提供更高效的設(shè)備和工具到2030年前將為世界經(jīng)濟產(chǎn)出貢獻14萬億*元可應(yīng)用于智能充*、能效管理、設(shè)備管理等方面每個機器人可以完成6倍的工作量可應(yīng)用于**檢修、能源設(shè)備清潔、智能巡檢等到2022年，AR設(shè)備數(shù)量將接近35億部，VR設(shè)備數(shù)量會達到5000-6000萬部可應(yīng)用于*廠規(guī)劃、*廠設(shè)備安全管理等將近3/4的高管計劃在未來的三年中大量使用人工智能完成工作可應(yīng)用于**的智能視頻安全監(jiān)查，智能**優(yōu)化能源配置等領(lǐng)域

25行業(yè)變量造成嚴(yán)重影響

絕對收入下滑 +3%20182019101020162020202180024002900絕對EBITA上漲4001600

12002000-20%2020 2016 20172020-2017年年復(fù)合增長率收入：11.6%EBITA：7.6%2017 2018 20192017-2016年年復(fù)合增長率收入：-5.4%EBITA：0.8%收入EBITA資料來源：?2021CapitalIQ；**研究分析。經(jīng)歷持續(xù)十年增長之后，公用事業(yè)出現(xiàn)了收入的持續(xù)下滑公用事業(yè)（全球抽樣）收入和EBITA（單位：十億*元）停滯并下滑

262017-20162020-2017年年復(fù)合增長率2020-2017年年復(fù)合增長率20160停滯并下滑絕對收入下滑絕對EBITA下滑2017-2016

收入:

-11.0%EBITA:

-11.1%20202020-2017年年復(fù)合增長率收入：12.1%EBITA：8.0%*洲140012001000800600400200-37%-37%*太地區(qū)20202020-2017年年復(fù)合增長率2016040080012002017-2016

收入:

-3.4%EBITA:

11.9%收入:

17.4%EBITA:

9.7%停滯并下滑絕對收入下滑絕對EBITA上漲-13%+57%拉*美*2020201602060140100收入:

-4.5%EBITA:

7.3%收入:

12.8%EBITA:

10.6%停滯并下滑絕對收入下滑絕對EBITA上漲+33%202020160100300*美5002017-2016

收入:

1.1%EBITA:

2.9%-17%收入:

2.4%EBITA:

5.1%絕對收入增長絕對EBITA上漲+6%資料來源：?2021CapitalIQ；**研究分析。27行業(yè)變量造成嚴(yán)重影響*洲傳統(tǒng)*力企業(yè)收入和利潤雙跌，市值縮水了一半收入和EBITA趨勢（按地區(qū)劃分）+12%751002017 2018 2019 2020 2016資本性支出/折舊~2.4+5%5075100資本性支出/折舊~1.82017 2018 2019 2020 2021-10%*洲資本性支出總額*（2017-2016年，單位：十億*元）20172018201920202016201720216%3%9%0%**公用事業(yè)*盟公用事業(yè)201820192020已動用資本回報率=

運營收入/

總資本運營收入（EBIT）=

總收入–

總運營費用（OPEX）總資本=普通股總股本+優(yōu)先股總股本+

少數(shù)股東權(quán)益+

債務(wù)總額*包括*美64家公用事業(yè)企業(yè)和*洲42家公用事業(yè)企業(yè)的資本性支出總額資料來源：?2021CapitalIQ；**研究分析。28行業(yè)變量造成嚴(yán)重影響2017年至2021年間，*洲和**的已動用資本回報率（ROCE）大幅下滑已動用資本回報率（ROCE）*美資本性支出總額*（2017-2016年，單位：十億*元）12512%*力行業(yè)受到顛覆的類型顛覆可明確分為四種主要類型高29當(dāng)前的行業(yè)顛覆水平生死戰(zhàn)（viability）拉鋸戰(zhàn)（volatility）持久戰(zhàn)（durability）攻防戰(zhàn)（vulnerability）行業(yè)重生或重塑高度創(chuàng)新意味著競爭優(yōu)勢源泉只能短暫存在原有的實力來源已淪為企業(yè)的弱點大型顛覆者開啟了新的價值來源結(jié)構(gòu)方面的傳統(tǒng)優(yōu)勢和穩(wěn)定的財務(wù)業(yè)績相對較少的大型顛覆者被吸引至本行業(yè)結(jié)構(gòu)弱點使該行業(yè)面臨重大風(fēng)險但截止目前，行業(yè)進入壁壘仍在阻擋顛覆者的滲透低低 未來受行業(yè)顛覆影響的程度 高*力行業(yè)受到顛覆的類型在未來，公共事業(yè)將會受到較大的顛覆沖擊產(chǎn)品能源 通信、媒體和娛樂

醫(yī)療和公共服務(wù)金融服務(wù)保險醫(yī)療郵政服務(wù)汽車消費品工業(yè)設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)施和交通運輸服務(wù)生命科學(xué)零售旅游高科技媒體和娛樂通信軟件和平臺化工能源自然資源銀行公共事業(yè)資本市場0.20.30.40.50.60.70.800.901.000.300.40

0.500.800.90

1.00未來受行業(yè)顛覆影響的程度當(dāng)前行業(yè)的顛覆水平0.60 0.70未來受行業(yè)顛覆影響的程度生死戰(zhàn)VIABILITY30持久戰(zhàn)DURABILITY攻防戰(zhàn)VULNERABILITY拉鋸戰(zhàn)VOLATILITY得分中間值：

0.57得分中間值：0.51我們應(yīng)當(dāng)如何行動？之為“向新動能切換”。其中包括四大行動：發(fā)展*心業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型*心業(yè)務(wù)壯大新業(yè)務(wù)巧妙平衡當(dāng)前和未來的顛覆程度決定了企業(yè)今天需要優(yōu)先安排的戰(zhàn)略行動。迎擊顛覆的戰(zhàn)略為了在面對顛覆時充滿信心地行動，

高企業(yè)需要采用一種新戰(zhàn)略，我們稱高當(dāng)前的行業(yè)顛覆水平未來受行業(yè)顛覆影響的程度生死戰(zhàn)（viability）發(fā)展*心業(yè)務(wù)拉鋸戰(zhàn)（volatility）巧妙平衡轉(zhuǎn)型*心業(yè)務(wù)持久戰(zhàn)（durability） 攻防戰(zhàn)（vulnerability）壯大新業(yè)務(wù)低低31跨越S曲線成功地實現(xiàn)“向新動能切換”，將引領(lǐng)企業(yè)跨域S曲線實現(xiàn)*心業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為提高投資能力……【如何保持持續(xù)增長？如何增加利潤？】促進*心業(yè)務(wù)增長為持續(xù)推動增長……【如何使*心業(yè)務(wù)的整體收入更上一層樓？】新業(yè)務(wù)的規(guī)?；癁榧皶r處理原有業(yè)務(wù)【如何依據(jù)業(yè)務(wù)S型曲線，搭建創(chuàng)新架構(gòu)？】巧妙變軌為準(zhǔn)確把握投資的時機、力度和方向……【如何動態(tài)管理*心業(yè)務(wù)/新業(yè)務(wù)的投資流程及資金分配？】時間32釋放企業(yè)價值新業(yè)務(wù)原有業(yè)務(wù)*心業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型新業(yè)務(wù)規(guī)?；?心業(yè)務(wù)增長巧妙變軌跨越S

曲線在拓展新興業(yè)務(wù)的同時升級和改造現(xiàn)有業(yè)務(wù)*心業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變 *心業(yè)務(wù)升級新興業(yè)務(wù)拓展有策略地壓縮成本零基預(yù)算智能自動化戰(zhàn)略性退出某些業(yè)務(wù)舊基礎(chǔ)設(shè)施和平臺轉(zhuǎn)型為混合云平臺解決方案組織架構(gòu)創(chuàng)新及重構(gòu)提升工作效率基于分析研究的獲客策略現(xiàn)有業(yè)務(wù)重構(gòu)充分利用資產(chǎn)變現(xiàn)舊基礎(chǔ)設(shè)施和平臺轉(zhuǎn)型為混合云平臺解決方案推出基于軟件和分析的服務(wù)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系在商業(yè)體系中構(gòu)建創(chuàng)新機制測試新商業(yè)模型的可行性盡早戰(zhàn)略性地投資初創(chuàng)/新興技術(shù)公司進行風(fēng)險投資組合（如：同時布局領(lǐng)先技術(shù)企業(yè)和新入局技術(shù)企業(yè)）相關(guān)案例企業(yè)33目錄交流議題大趨勢：顛覆無處不在（20分鐘）我們處于什么樣的“大”市場環(huán)境里面？小趨勢：**行業(yè)變量（30分鐘）**“小”市場受到哪六大變量沖擊？新動力：實現(xiàn)新興業(yè)務(wù)增長（70分鐘）*力行業(yè)有在推進哪些新舉措、新業(yè)務(wù)和新商業(yè)模式？新技術(shù)：推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型（30分鐘）領(lǐng)先企業(yè)是如何推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型的？新創(chuàng)新：搭建創(chuàng)新架構(gòu)（20分鐘）領(lǐng)先企業(yè)是如何推進創(chuàng)新的？休息（15分鐘）34抵御顛覆的新舉措高績效能源企業(yè)的七大舉措四五六七“比特”管理“瓦特”業(yè)務(wù)與管理全面數(shù)字化，以自動化、智能化、大數(shù)據(jù)提高客戶粘性三一二從“幕后”走向“臺前”，從“獨奏曲”變成“交響樂”向終端消費者靠攏，與用戶形成多向立體互動關(guān)系，產(chǎn)生網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)35能力輸出優(yōu)于資本輸出，運營權(quán)重于所有權(quán)輕資產(chǎn)模式運作，向運維服務(wù)延伸從深耕“孤島”模式，到掘金“平臺”模式平臺模式，具備多元化供需關(guān)系的匹配能力向可再生能源轉(zhuǎn)型，使智能建筑成為*站，大力投資儲能設(shè)施，廣泛部署智能輸**能源形式“互換互濟”，基礎(chǔ)設(shè)施“互聯(lián)互通”發(fā)揮技術(shù)的“蜂群效應(yīng)”新技術(shù)開發(fā)引領(lǐng)行業(yè)，同時注重傳統(tǒng)技術(shù)的應(yīng)用，形成蜂群效應(yīng)轉(zhuǎn)變思維，創(chuàng)新機制構(gòu)建內(nèi)部創(chuàng)新機制，變革運營模式、組織架構(gòu)、人才管理機制等抵御顛覆的新舉措舉措一：從“幕后”走向“臺前”，從“獨奏曲”變成“交響樂”供大于求的市場環(huán)境下，*力企業(yè)必須以用戶為*心，

向終端消費者靠攏，增加供給有效性

形成多觸點、多用戶場景，與用戶形成多向立體互動關(guān)系，增加粘性，產(chǎn)生網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。

發(fā)*向產(chǎn)業(yè)鏈下游售*延伸Exelon**具有傳統(tǒng)優(yōu)勢，通過向產(chǎn)業(yè)鏈下游擴張成為發(fā)輸配售垂直一體化*力公司，鎖定售端客戶資源售*向綜合能源服務(wù)延伸Duke

Energy從能源公司向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型，向客戶提供智慧能源管理、家庭能源服務(wù)解決方案，滿足客戶多元化、個性化的能源需求輸*

配*

售*發(fā)*售*分布式能源需求側(cè)響應(yīng) *動汽車智能家居清潔能源發(fā)*微網(wǎng)能源綜合服務(wù)售**動汽車華能*伏、風(fēng)*、水*大唐*伏、風(fēng)*、水*華**伏、風(fēng)*、水*國**伏、風(fēng)*、水**家*投*伏、風(fēng)*、水**峽集團*伏、風(fēng)*、水*華潤*力*伏、風(fēng)*、水*中節(jié)能*伏、風(fēng)*上海*力*伏、風(fēng)*36抵御顛覆的新舉措舉措二：“能力輸出”優(yōu)于“資本輸出”

，“運營權(quán)”

重于“所有權(quán)”能力輸出>資本輸出 運營權(quán)>所有權(quán)新技術(shù)+新能源智能**智能試點智能可再生能源智能運輸智能服務(wù)*國*家**和SSE吸納股權(quán)投資基金、政府機構(gòu)等外部資本進行**項目開發(fā)建設(shè)，降低資金投入，從資產(chǎn)持有者向運營管理者轉(zhuǎn)變，盈利模式也從收取過網(wǎng)費升級為收取運維服務(wù)費。引入*美投資者投資更新**輸**2016年，Amec

Foster

Wh**ler合資公司，東北*力聯(lián)盟（NEPA）在未來五年內(nèi)投資17億*元更新**輸*項目投資*力行業(yè)Ofgem投資11.1萬億英*建設(shè)蘇格蘭Caithness和Moray之間的一個海底輸*線路17億歐*：*峽集團從黑石購得德*一海上風(fēng)*項目八成股權(quán)***力公司將向黑石和Arclight出售四家工廠，作價21.7億*元政府投資11.1萬億英*建立海底輸*項目韓**力向海外輸出新能源發(fā)*設(shè)施、智能**、咨詢服務(wù)，目前已在在17個*家開展32個項目，包括11個能源發(fā)*項目，1個**站項目，10個資源相關(guān)項目，10個輸配*項目，獲得較高的財務(wù)回報。37抵御顛覆的新舉措舉措三：優(yōu)化盈利模式，從“孤島深耕”邁向“平臺掘金”聚焦用戶原有模式：做精做優(yōu)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)售結(jié)合結(jié)合發(fā)*端與售*側(cè)直接調(diào)控發(fā)*過程，在合適時間出售過剩能源為需求側(cè)提供能源儲存方案等服務(wù)降低供*成本移動應(yīng)用能源效率動態(tài)實時*價……智能*表社交媒體高峰需求管理智能*量節(jié)約用戶開支為消費者提供用能的直觀數(shù)據(jù)幫助消費者橫向比價能源產(chǎn)品幫助消費者準(zhǔn)確預(yù)計賬單費用*國天然氣公司與消費者進行遠(yuǎn)程協(xié)作，提供客戶關(guān)系管理和定價服務(wù)發(fā)*輸配售*較

缺乏整合與

互動

橋接供需EnOS?垂直領(lǐng)域應(yīng)用商店物聯(lián)網(wǎng)平臺智能硬件風(fēng)光*廠儲能智慧樓宇智慧交通38抵御顛覆的新舉措舉措四：能源形式“互換互濟”，基礎(chǔ)設(shè)施“互聯(lián)互通”向可再生能源轉(zhuǎn)型使智能建筑成為*站大力投資儲能設(shè)施廣泛部署智能輸**發(fā)*站控制中心自建發(fā)*機的醫(yī)院*伏發(fā)*風(fēng)力發(fā)*儲能設(shè)施公寓建筑自建氫燃料*池汽車充*樁的智能房屋普通房屋自建發(fā)*機的智能寫字樓工廠基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通?

*、氣、熱、交通系統(tǒng)協(xié)同規(guī)劃、能源基礎(chǔ)設(shè)施開放、互聯(lián)?

韓**力開展將韓*和俄*斯、中*、*本連在一起的超級**項目，有望提高各國對*力需求的運行效率能源形式互換互濟*奧在上海、杭州、長沙、青島、石家莊、廊坊、東莞等多個城市開展泛能網(wǎng)解決方案通過信息技術(shù)，打破各自封閉的能源39系統(tǒng)，使各種能源形式高效轉(zhuǎn)換成冷、熱、*等不同種類的能量，融入一個包含天然氣、太陽能*伏的局域能源網(wǎng)中，助力客戶實現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)抵御顛覆的新舉措舉措五：浸透式數(shù)字化轉(zhuǎn)變，“比特”管理“瓦特”渠道優(yōu)勢業(yè)務(wù)效率運營數(shù)字化渠道數(shù)字化數(shù)字化之“神”以傳統(tǒng)渠道為重應(yīng)用新型數(shù)字化技術(shù)以優(yōu)化*力企業(yè)運營方式數(shù)字化之“形”將傳統(tǒng)業(yè)務(wù)遷移到新的數(shù)字化渠道當(dāng)中以提升用戶體驗數(shù)字化的“形神合一”整合新型數(shù)字化渠道及技術(shù)，變革*力企業(yè)運營方式大幅提升用戶體驗及客戶滿意度有效降低企業(yè)運營成本現(xiàn)狀業(yè)務(wù)的數(shù)字化業(yè)務(wù)效率提升：超級計算機應(yīng)用GIS系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用數(shù)字化**建設(shè)案例40用戶體驗提升：利用大數(shù)據(jù)開展用戶增值服務(wù)抵御顛覆的新舉措舉措六：雙輪驅(qū)動，實現(xiàn)技術(shù)的“新陳并濟”推陳出新，著眼新興技術(shù)推動行業(yè)變革 點石成金，聚合常規(guī)技術(shù)形成蜂群效應(yīng)韓**力在韓*10座大樓建立智能**站并計劃在全國75座大樓推廣Exelon初始投資創(chuàng)業(yè)階段的能源科技公司，大力發(fā)展*動車、能源存儲等技術(shù)Alliander推進智慧用*設(shè)備，智能控制城市路燈在最佳開關(guān)時間整合利用既有的儲能、需求側(cè)響應(yīng)、清潔能源系統(tǒng)、**系統(tǒng)運行等傳統(tǒng)能源技術(shù)，挖掘協(xié)同價值-

虛擬*廠平臺-

互聯(lián)互相協(xié)作-

能源儲存整合41抵御顛覆的新舉措舉措七：轉(zhuǎn)變思維，創(chuàng)新機制轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)拓展思維，構(gòu)建內(nèi)部創(chuàng)新機制為了快速、靈活地應(yīng)對能源市場的需求變動，Enel發(fā)起“Start

Up”戰(zhàn)略，積極拓展新產(chǎn)品與新技術(shù)領(lǐng)域的全球合作網(wǎng)絡(luò)。目前，已在全球范圍內(nèi)接洽了超過1200家公司，發(fā)起了16個合作項目。可再生能源領(lǐng)域Watts

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太陽能平衡器推廣智能**領(lǐng)域Athonet

Smartgrid高速傳輸系統(tǒng)*動汽車領(lǐng)域Ares2T充*樁導(dǎo)航系統(tǒng)數(shù)字化技術(shù)領(lǐng)域i-EM*站遠(yuǎn)程操控解決方案中**信集團天翼創(chuàng)投——

央*VC第一家聚焦移動O2O、物聯(lián)網(wǎng)/智能硬件、視頻、大數(shù)據(jù)、*子商務(wù)、健康醫(yī)療等領(lǐng)域征集2000余個項目，225個項目入孵，24個項目實現(xiàn)公司化運作，6家公司完成下輪融資截至2020年，天翼創(chuàng)投平均股權(quán)增值15倍42新動力：實現(xiàn)新興業(yè)務(wù)增長未來*力行業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈的全新模式分布式平臺優(yōu)化傳統(tǒng)的基礎(chǔ)負(fù)載型發(fā)*可再生能源備份發(fā)*/儲*能源商品零售*動汽車充*分布式發(fā)*/儲*服務(wù)聚合需求響應(yīng)點對點交易虛擬*廠客戶方參與和數(shù)字化層級傳輸/聯(lián)網(wǎng)服務(wù)可再生儲存消費優(yōu)化數(shù)字化交易商Microgrids常規(guī)能源商品提供以外的新型產(chǎn)品與服務(wù)企業(yè)—個人個人—個人企業(yè)—車輛企業(yè)—企業(yè)—個人集中分布式輕資產(chǎn)，數(shù)字化依賴43智能客戶服務(wù)商智能型*力生產(chǎn)企業(yè)智能型**優(yōu)化服務(wù)商擴展化分散化集中化案例：布局不代表成功E.ON加速布局*洲市場綜合服務(wù)與智慧能源領(lǐng)域5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%發(fā)*業(yè)務(wù)可再生能源全球貿(mào)易開發(fā)生產(chǎn)綜合服務(wù)0.00%20190.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%利潤占比60.00%投資占比E.ON各業(yè)務(wù)利潤、投資占比2017201620172020

20182018202020162019201720162019 202020172016201820202018201920172016201920182020E.ON集團主要有七大部門：發(fā)*業(yè)務(wù)、可再生能源、全球貿(mào)易、天然氣開發(fā)生產(chǎn)、德*分部、*盟（其他）分部、非*盟*家分部其中，三個區(qū)域部門：德*、*盟（不含德*）、非*盟*家業(yè)務(wù)主要提供能源互聯(lián)網(wǎng)、消費者解決方案等綜合智慧能源服務(wù)集團管理層發(fā)**化石其他水風(fēng)/光/其他可再生 全球能源 貿(mào)易煤/油/LNG*和燃?xì)饣A(chǔ)設(shè)施/其他天然氣開發(fā)生 德*產(chǎn)配*網(wǎng)絡(luò)*盟(ex德*)非監(jiān)管/其他非*盟 支持*家 職能科技瑞*法*荷*匈*利斯*伐克羅*尼亞捷**國 俄*斯其他：巴*、土*其綜合服務(wù)E.ON組織架構(gòu)44案例：布局不代表成功目標(biāo)人群：政府、商用、住宅用戶提供優(yōu)質(zhì)解決方案，并不斷改進以滿足客戶對能源效率與分布式發(fā)*的需求致力于成為能源解決方案的提供者，在持續(xù)創(chuàng)新、可持續(xù)發(fā)展、品牌塑造三方面增加自身價值*心業(yè)務(wù)為傳統(tǒng)能源發(fā)*、全球能源貿(mào)易、勘察與開采E.ON2019年11月30日，公司通過了“Empowering

customers.

Shapingmarkets”戰(zhàn)略2016年1月1日，作為戰(zhàn)略的一部分，成立全資子公司Uniper，負(fù)責(zé)公司原有的傳統(tǒng)發(fā)*與全球能源貿(mào)易業(yè)務(wù)拆分Uniper傳統(tǒng)能源綜合能源供應(yīng)和服務(wù)可再生能源主要市場：*洲、**能源類型：風(fēng)能、*伏客戶類型：網(wǎng)絡(luò)公司、能源供應(yīng)商、大型客戶等能源傳輸網(wǎng)絡(luò)《可再生能源法案》補貼的德*分布式發(fā)*站中，三分之一接入了E.ON的網(wǎng)絡(luò)未來將繼續(xù)提高**運輸效率消費者解決方案E.ON加速布局*洲市場綜合服務(wù)與智慧能源領(lǐng)域E.ON聚焦能源轉(zhuǎn)型發(fā)展未來趨勢，從2016年起先后布局充*樁、熱*聯(lián)供等能源服務(wù)領(lǐng)域，為客戶提供綜合智慧的解決方案。今年E.ON正式進行組織架構(gòu)調(diào)整，將傳統(tǒng)業(yè)務(wù)拆分，未來專注于綜合能源解決方案。E.ON將傳統(tǒng)能源業(yè)務(wù)拆分為子公司 E.ON專注于綜合能源決方案E.ON（2016年前）拆分45案例：布局不代表成功E.ON加速布局*洲市場綜合服務(wù)與智慧能源領(lǐng)域E.ON在過去五年間不斷對主營業(yè)務(wù)進行“輕資產(chǎn)”式的結(jié)構(gòu)調(diào)整，大面積退出國內(nèi)**和全球火*的同時，致力于可再生能源的投資和開發(fā)。-12%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%0300060009000120001500025000風(fēng)*其他水*褐煤油***硬煤10-14年裝機CAGR10-14年E.ON集團總裝機CAGR

-3.7%2020-2019年E.ON集團各*源類型裝機變動可再生能源發(fā)展情況積極開發(fā)風(fēng)*?

在“清潔、優(yōu)質(zhì)、輕資產(chǎn)、重價值”的戰(zhàn)略指導(dǎo)下，2020-2019年，氣*

E.ON集團僅有風(fēng)*和氣*兩大清潔能源裝機規(guī)模正向增長風(fēng)*規(guī)模增長迅猛，是E.ON集團國際化發(fā)展的重點領(lǐng)域?qū)σ?洲海上風(fēng)*和美洲陸上風(fēng)*為主的可再生能源項目采取Build

&

Sell的開發(fā)策略，利用建造期短、利潤率高的優(yōu)勢，實現(xiàn)資金的快出快進2019年，丹麥及**風(fēng)*項目出售為可再生能源板塊帶來了1.7億歐*的利潤火*與**大面積退出出于清潔性能考量，E.ON集團過去五年間大規(guī)模關(guān)停了燃煤/燃油*廠出于能源安全考量，E.ON集團計劃于2023年前全面退出國內(nèi)**運營2019年裝機規(guī)模46案例：布局不代表成功E.ON加速布局*洲市場綜合服務(wù)與智慧能源領(lǐng)域同時，E.ON積極打造并升級智能化、數(shù)字化能源互聯(lián)網(wǎng)，提高能源效率，實現(xiàn)能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型。*動汽車商業(yè)建筑工廠居民住宅公共設(shè)施負(fù)荷**水*潮汐發(fā)***天然氣發(fā)*太陽能發(fā)*地?zé)岚l(fā)*風(fēng)*運營超過100萬公里的能源互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)在德*，十分之一的家庭接入E.ON的能源互聯(lián)網(wǎng)，總覆蓋范圍超過15萬平方公里連接德*三分之一可再生能源裝機（36萬個可再生能源上網(wǎng)設(shè)施）為終端消費者提供的*力中80%來自可再生能源在德*安裝了250個新的*壓監(jiān)控配**變壓器，以調(diào)節(jié)可再生能源并網(wǎng)帶來的配**沖擊在瑞*，E.ON實現(xiàn)了智能*表全覆蓋；未來在德*、捷克、匈*利也將實現(xiàn)智能*表全覆蓋E.ON能源互聯(lián)網(wǎng)煤*47案例：布局不代表成功E.ON加速布局*洲市場綜合服務(wù)與智慧能源領(lǐng)域圍繞“迎合客戶需求、引領(lǐng)市場潮流”戰(zhàn)略，E.ON還致力于提供綠色、互聯(lián)、分布式的以客戶為*心的終端解決方案。在*國政府的資助下，聯(lián)合當(dāng)?shù)?力公司率先開展大規(guī)模的需求側(cè)管理技術(shù)試驗項目，項目為期兩年通過項目收集的數(shù)據(jù)計算分析*國及其他*洲*家需求管理的市場潛力為400000消費者提供增值服務(wù)，比如能源相關(guān)的保險服務(wù)。數(shù)字化服務(wù)覆蓋130萬消費者，獲取40萬家庭的用*信息，在試點項目中實施運行10萬個聯(lián)網(wǎng)家庭的用*設(shè)備。2020

年，提供超過1100

個家庭*伏解決方案。能源互聯(lián)網(wǎng)中管理超過32000處發(fā)*設(shè)施，包括20處大型和超過50處中型設(shè)施。在德*、*國及瑞*運營超過250個供熱系統(tǒng)。熱*聯(lián)供需求管理智能充*與Coventry-based

Advanced

LEDs合作率先在*國開展LED智能路燈應(yīng)用，每年可以降低1900萬公噸碳排放該LED路燈用*量僅為普通路燈的30%，壽命是其十倍，全生命周期成本僅為普通路燈的三分之一參與德*政府“e-mobility

showcase”項目，致力于使德*在2020年成為全球領(lǐng)先的智能*動車充*市場；項目為期三年，政府提供1.8億歐*補貼，覆蓋四個地區(qū)；E.ON將重點研究快速充*技術(shù)，在試驗地區(qū)將安裝不同生產(chǎn)商的直流充*站，覆蓋7000個*動汽車與全球領(lǐng)先的小型CHP制造商（

Whisper

Tech、Energetix

Group等）合作試驗燃?xì)釩HP機組在家庭的應(yīng)用2017年在德*為800戶家庭安裝小型熱*聯(lián)供設(shè)備LED照明48成功的特征未來*力企業(yè)具備的六大特征資產(chǎn)智能：新技術(shù)的幫助下，智能公用事業(yè)可徹底重塑*心業(yè)務(wù)，熟練應(yīng)用互聯(lián)的數(shù)字技術(shù)為客戶打造全新體驗。同時，智能公用事業(yè)還進一步優(yōu)化發(fā)*、輸*和配*資產(chǎn)，利用物聯(lián)網(wǎng)和分析技術(shù)確保設(shè)備正常高效運行。以數(shù)字技術(shù)和數(shù)據(jù)為基石：智能公用事業(yè)充分掌握尖端技術(shù)，并以海量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以前所未有的水平和規(guī)模實現(xiàn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。各大業(yè)務(wù)部門均著手部署互聯(lián)平臺，以進一步提升洞察力，基于數(shù)據(jù)打造動態(tài)變化、深度協(xié)作的業(yè)務(wù)模式。以客戶為*心：對能源供應(yīng)商而言，最普遍的挑戰(zhàn)之一是如何在滿足不斷變化的客戶需求的情況下，保持和提升客戶關(guān)聯(lián)度。僅僅專注于制定以客戶為*心的戰(zhàn)略或培育客戶忠誠度已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠了。要想取得成功，能源供應(yīng)商必須成為“體驗架構(gòu)師”。充分利用網(wǎng)絡(luò)的力量：能源供應(yīng)商正努力轉(zhuǎn)型成為生態(tài)系統(tǒng)協(xié)調(diào)者，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)不斷變化的創(chuàng)新型生態(tài)系統(tǒng)。領(lǐng)軍企業(yè)將不斷培育多元化合作伙伴關(guān)系、進行更多風(fēng)險投資并參與更多聯(lián)盟，以推動產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)，優(yōu)化內(nèi)部流程，或者合作投資開發(fā)新興發(fā)*技術(shù)。.超精益：能源供應(yīng)商不再局限于傳統(tǒng)系統(tǒng)，而是著手打造新型數(shù)字架構(gòu)，以降低對傳統(tǒng)系統(tǒng)的依賴程度，削減傳統(tǒng)系統(tǒng)的維護成本，并為加快業(yè)務(wù)策略的落實提供支持。靈活敏捷：能源供應(yīng)商正致力于加快行動速度，實現(xiàn)靈活迭代，通過培養(yǎng)敏捷文化并采用新的數(shù)字領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格來進行創(chuàng)新并引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。49新動力：實現(xiàn)新興業(yè)務(wù)增長*力行業(yè)三種全新模式智能**優(yōu)化企業(yè)傳統(tǒng)發(fā)*商**運營商以產(chǎn)品為*心的配售*商智慧能源生產(chǎn)企業(yè)多元化、響應(yīng)式的低碳資產(chǎn)組合運營商儲能及*力平衡服務(wù)商智能能源服務(wù)企業(yè)智能*表與微**服務(wù)商數(shù)字樞紐服務(wù)提供商互聯(lián)生活方式提供商能源服務(wù)提供商資源聚合與交易服務(wù)綜合型平臺企業(yè)——整合產(chǎn)業(yè)價值鏈各環(huán)節(jié)，是能源產(chǎn)業(yè)價值鏈整合商的理想模型平臺型企業(yè)專業(yè)型企業(yè)未來現(xiàn)在1234輸配*優(yōu)化與調(diào)度管理者高頻能源交易賦能者50案例：多元化、響應(yīng)式的低碳資產(chǎn)組合運營商SOLARCITY：分布式清潔能源發(fā)*服務(wù)商目標(biāo)用戶:居民/政府創(chuàng)新類型：產(chǎn)品/服務(wù)平臺模式產(chǎn)品/服務(wù)：太陽能系統(tǒng)太陽能金融產(chǎn)品商業(yè)模式圖例：運營模式示意圖數(shù)字化轉(zhuǎn)型類型：營銷數(shù)字化數(shù)字化業(yè)務(wù)運營數(shù)字化公司簡介Solarcity是全美最大的分布式*伏服務(wù)商：垂直整合模式，一站式服務(wù)，于2017年12月12日上市籌得1億*元，現(xiàn)市值約45億*元案例描述SolarCity提供兩種形式的太陽能金融產(chǎn)品，以幫助客戶節(jié)約*費：20年按揭合約：客戶每月繳納固定費用20年購*合約：客戶每月按照協(xié)議價格全額收購屋頂*伏系統(tǒng)所產(chǎn)生*力30年低***：4.5%年化利率成功因素：為客戶免去*伏系統(tǒng)的初期投資普及全美的凈*量計量機制（net

metering）聯(lián)邦政府稅收優(yōu)惠，及良好的投資伙伴渠道，共同將聯(lián)邦政府提供的30%投資稅收優(yōu)惠變現(xiàn)銷售 融資工程設(shè)計安裝監(jiān)控維護產(chǎn)品服務(wù)51案例：多元化、響應(yīng)式的低碳資產(chǎn)組合運營商遠(yuǎn)景能源：大規(guī)模清潔能源發(fā)*目標(biāo)用戶:大型國企創(chuàng)新類型：產(chǎn)品/服務(wù)平臺模式產(chǎn)品/服務(wù)：智能風(fēng)機智慧資產(chǎn)管理服務(wù)商業(yè)模式圖例：運營模式示意圖數(shù)字化轉(zhuǎn)型類型：營銷數(shù)字化數(shù)字化業(yè)務(wù)運營數(shù)字化公司簡介遠(yuǎn)景能源是全球領(lǐng)先的智慧能源技術(shù)解決方案提供商，包括智能風(fēng)機的研發(fā)與銷售、智慧風(fēng)場管理軟件服務(wù)、智慧風(fēng)*技術(shù)開發(fā)、智慧風(fēng)*資產(chǎn)管理服務(wù)、智能**、儲能*池、能源管理系統(tǒng)等，研發(fā)能力和技術(shù)水平已處于全球領(lǐng)先地位案例描述Energy

OS智能平臺：連接和管理數(shù)以億計的風(fēng)機、太陽能*池板、智能終端、儲能*池、充**絡(luò)等能源資產(chǎn)，通過物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)，真正地將上游供給與下游需求無縫對接提供開放、免費、第三方軟件平臺，挖掘能源行業(yè)數(shù)據(jù)，為發(fā)*企業(yè)提供*場規(guī)劃、能源評估、*場管理等解決方案智慧風(fēng)場Wind

OS阿波羅*伏云平臺阿波羅評級*伏全生命周期管理，覆蓋投資、建設(shè)、運營管理接入用戶：投資商、設(shè)計商、設(shè)備供應(yīng)商、運維服務(wù)商…風(fēng)*資產(chǎn)投資系統(tǒng)覆蓋風(fēng)場投資全過程格林威治云平臺風(fēng)*資產(chǎn)管理系統(tǒng)智能管理風(fēng)場運營利用*伏云平臺數(shù)據(jù)，幫助金融機構(gòu)對項目進行資產(chǎn)風(fēng)險評估和評級運用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)，借助*場數(shù)字模型，管理風(fēng)*、*伏投資風(fēng)險。52案例：儲能及*力平衡服務(wù)商德*SONNENBATTERIE：儲能產(chǎn)品供應(yīng)商目標(biāo)用戶:綠色能源使用者/制造者/產(chǎn)銷合一者創(chuàng)新類型：產(chǎn)品/服務(wù)平臺模式產(chǎn)品/服務(wù)：提供民用商用儲能產(chǎn)品/數(shù)字交易系統(tǒng)商業(yè)模式Sonnenbatterie

是德*的一家自2020

年公司創(chuàng)立的民用與商用儲能產(chǎn)品供應(yīng)商不僅供應(yīng)儲能產(chǎn)品，而且還提供能在完全脫網(wǎng)的狀態(tài)下使用的能源管理軟件Sonnenbatterie公司以技術(shù)領(lǐng)先的儲能產(chǎn)品和數(shù)字交易系統(tǒng)為突破口，構(gòu)建了P2P交易平臺，為分布式能源提供交易渠道，實現(xiàn)買方、賣方及中介的三方共贏SonnenCommunity已有20000名用戶，預(yù)測未來幾年，平均每年將新增8000名用戶一直以來都是德*家用儲能領(lǐng)域的行業(yè)第一，現(xiàn)在市場份額已經(jīng)超過了50%。圖例：數(shù)字化轉(zhuǎn)型類型：營銷數(shù)字化數(shù)字化業(yè)務(wù)運營數(shù)字化公司簡介案例描述購*用戶：采用定價制。沒有自發(fā)*系統(tǒng)的用戶購*價較當(dāng)?shù)?網(wǎng)購*平均低25%，有自發(fā)*系統(tǒng)的用戶購*購*價高于其售價，防止自買自售數(shù)字交易系統(tǒng)：提供交易平臺自動記錄家庭的用*和發(fā)*數(shù)值，實時平衡社區(qū)內(nèi)的用*量。加入天氣預(yù)測系統(tǒng)，提前做好發(fā)*與儲能計劃，實現(xiàn)虛擬社區(qū)供需平衡SonnenCommunity虛擬社區(qū)自用儲能系統(tǒng)會費儲**用戶購分布式能源用戶數(shù)字交易系統(tǒng)售

*購*53案例：輸配*優(yōu)化與調(diào)度管理者荷*阿蘭德：網(wǎng)絡(luò)運行優(yōu)化商目標(biāo)用戶:用*客戶創(chuàng)新類型：產(chǎn)品/服務(wù)平臺模式產(chǎn)品/服務(wù)：*力資源整合及優(yōu)化調(diào)度商業(yè)模式圖例：數(shù)字化轉(zhuǎn)型類型：營銷數(shù)字化數(shù)字化業(yè)務(wù)運營數(shù)字化公司簡介Alliander（原Nuon公司）是荷*最大的能源供應(yīng)商之一，公司為荷*和比*時250萬客戶提供服務(wù)Alliander從事發(fā)*（每年發(fā)*量200億千瓦/時，包括綠色發(fā)*和火*）和輸配*業(yè)務(wù)在燃?xì)夥矫嬉舱紦?jù)了荷*家用和工業(yè)市場的大部分份額案例描述整合區(qū)域內(nèi)可再生能源，通過實時供求平臺實時監(jiān)控線路上的供求和差別定價框架來達到供求平衡；并實現(xiàn)線路互連，允許用戶將*回售給能源市場Alliander智能控制中心可動態(tài)控制連接的用*設(shè)備，實現(xiàn)智慧用能，如智能控制城市里路燈在最佳時間開關(guān)，并允許住戶將自己房子多余*能賣回給他們*力資源整合平臺*力調(diào)度優(yōu)化系統(tǒng)用戶1用戶2用戶3……匯聚多方向能源流整合產(chǎn)消合一者資源供需匹配、動態(tài)定價?

*力實時監(jiān)控、調(diào)度、需求響應(yīng)太陽能風(fēng)能水*54案例：智能*表與微**服務(wù)商**加*大學(xué)*地*哥分校：微網(wǎng)解決方案項目案例目標(biāo)用戶:學(xué)校、大型酒店創(chuàng)新類型：產(chǎn)品/服務(wù)平臺模式產(chǎn)品/服務(wù)：冷熱*聯(lián)產(chǎn)設(shè)備能源管理系統(tǒng)商業(yè)模式設(shè)立的微**由兩個13.5兆瓦的燃?xì)鉁u輪機，一組3

MW汽輪機，30兆瓦的天然氣熱*聯(lián)產(chǎn)*廠，2.8兆瓦的燃料*池，和一個1.2兆瓦的太陽能*池組成使用三種一次能源（太陽能、天然氣、沼氣），生產(chǎn)三種二次能源（*、熱、冷），并從提供的產(chǎn)品中獲得收入，減少用戶用能費用該系統(tǒng)為450公頃的園區(qū)提供約88%的*力，95%的熱力和95%的冷氣由Analytica管理系統(tǒng)對整個能源互聯(lián)網(wǎng)的冷熱*需求和供給進行智能化管理圖例：加*大學(xué)*地*哥分校資源能源流程圖數(shù)字化轉(zhuǎn)型類型：營銷數(shù)字化數(shù)字化業(yè)務(wù)運營數(shù)字化公司簡介加*大學(xué)*地*哥分校（University

of

California,

San

Diego，簡稱為UCSD，是設(shè)立在**加州圣地亞哥市拉霍亞(La

Jolla)的一所世界頂尖的研究型大學(xué)，世界百強名校。該校被譽為“公立常春藤”盟校，屬于Tier-1(最高級別)

全美最頂尖公立大學(xué)之一1942年后直屬于德*薩斯*圣安*尼奧市*府，貢獻當(dāng)?shù)卣磕?0%的財政預(yù)算案例描述項目累計投資2700萬*元，5年內(nèi)收回成本每年節(jié)省水*支出800萬*元該能源互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)比常規(guī)天然氣發(fā)*廠減少75%的污染物排放減少了對外州燃煤發(fā)*依賴，緩解了當(dāng)?shù)?*系統(tǒng)的區(qū)域擁堵在SDG&E**面臨供*短缺時，微**還可以向主**輸送*力55案例：數(shù)字樞紐服務(wù)提供商**OPOWER：能源數(shù)據(jù)分析公司目標(biāo)用戶:**公司創(chuàng)新類型：產(chǎn)品/服務(wù)平臺模式產(chǎn)品/服務(wù)：用戶用*情況分析報告商業(yè)模式Opower是由哈佛大學(xué)校友AlexLaskey和DanYates于2017年創(chuàng)辦的一家能源數(shù)據(jù)分析公司Opower可以在不需用戶安裝任何智能設(shè)備的情況下，便可得知家庭中制冷、制熱設(shè)備每天消耗了多少*能（從*力公司拿到的數(shù)據(jù)），可以讓用戶看到鄰居們的用*賬單進行比對，從而在比較重促進節(jié)能行為幫助用戶實現(xiàn)了平均1.5%-3.5%的節(jié)能效果，同時由于用戶可以實時了解用*情況，從而避免了不必要的浪費2019年Opower已經(jīng)實現(xiàn)了上市，2016年Oracle以5.32億*元收購節(jié)能數(shù)據(jù)分析公司Opower云服務(wù)擁有6000萬用戶，分析的*表讀數(shù)超過了6000億次圖例：Opower的盈利模式數(shù)字化轉(zhuǎn)型類型：營銷數(shù)字化數(shù)字化業(yè)務(wù)運營數(shù)字化公司簡介案例描述通過行為分析，提升能源使用效率提供智能**解決方案通過深入分析客戶信息了解客戶，幫助企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢更好的預(yù)測客戶需求，以高效相應(yīng)通過終端讓客戶知曉家庭實時能耗情況，并及時控制專為低收入、低科技家庭設(shè)置的節(jié)能服務(wù)**公司提供數(shù)據(jù)用戶智能*表反饋數(shù)據(jù)免費提供數(shù)據(jù)分析結(jié)果提供用*支付服務(wù)費56盈利模式：2C用戶端免費2B客戶端收費，即向**公司收費案例：數(shù)字樞紐服務(wù)提供商C3

ENERGY**大數(shù)據(jù)增值服務(wù)案例目標(biāo)用戶:公用事業(yè)公司創(chuàng)新類型：產(chǎn)品/服務(wù)平臺模式產(chǎn)品/服務(wù)：大數(shù)據(jù)商業(yè)模式數(shù)字化轉(zhuǎn)型類型：營銷數(shù)字化數(shù)字化業(yè)務(wù)運營數(shù)字化C3energy公司以自行研發(fā)的C3數(shù)據(jù)集成器為基礎(chǔ)，整合來自公用事業(yè)公司內(nèi)部和其他第三方的超過22種