格物致勝：2024年中國低壓電器白皮書（精簡版）

中國低壓電器市場免責(zé)聲明01項目定義02中國低壓電器市場增長與細分情況03中國低壓電器市場競爭格局05全球低壓電器市場增長與細分情況>產(chǎn)品定義渠道定義工業(yè)項目.民建(民用住宅及其他)合體、零售&商超、商業(yè)店鋪等)礦、化工、鋰電池等領(lǐng)域).傳統(tǒng)類OEM(機床、起重機械、紡織機械等).建筑配套OEM(電梯、暖通空調(diào)、建筑機械等)運等)發(fā)電&電網(wǎng)個人用戶.交通運輸(軌道交通、公路&橋梁&隧道、機場電、固廢發(fā)電等)電(省、市供電局)二級行業(yè)定義(1/2)工業(yè)項目發(fā)電&電網(wǎng)傳統(tǒng)發(fā)電普通住房農(nóng)村輕鋼建筑、自建宅基地等黑金屬甲級寫字樓/超高層一港口一水泥(建材)信息通訊其他(文旅，商務(wù)，健康，教育等各類特色小鎮(zhèn))市政配套食品飲料煙草糧油、乳制品、啤酒、飲料、烘焙食品、酒釀造、其他(煙草)市政(智慧路燈)一醫(yī)院、急救中心其他校會展中心、場館會展中心、場館二級行業(yè)定義(2/2)機床機械線切割機床、車床、銑床、磨床、沖床、鉆床食品加工機械、食品加熱處理設(shè)備、飲料灌起重機械橋式起重機、龍門起重機、升降機、塔式起重機、履帶起重機等物料搬運叉車(叉式起重機)、堆高機、載貨機、載貨梯、輸送帶等紡織機械紡織機、織造機、染整設(shè)備、紡織縫制設(shè)備電子制造設(shè)備晶圓制備設(shè)備、光刻設(shè)備、薄膜制備設(shè)備、清洗設(shè)備、封裝測試設(shè)備等空氣過濾器、空氣干燥器、油過濾器、冷卻設(shè)備、空氣分配系統(tǒng)環(huán)保機械污水處理設(shè)備、垃圾處理設(shè)備、噪音和振動控制泵類設(shè)備.海事設(shè)備軌道機車動車組、城軌、鐵路客車包裝機械封口機、封箱機、包裝填充機、熱收縮機、包裝輸送線一熱設(shè)備、輸送設(shè)備、儲存設(shè)備、干燥設(shè)備、混合設(shè)備盾構(gòu)機械螺旋輸送機、管片安裝機鍋爐設(shè)備能基類OEM(能源電力及基礎(chǔ)設(shè)施配套OEM)電力操作電源直流電源、交流電源、變頻器、蓄電池垂直電梯、自動扶梯、自動人行道、貨梯暖通空調(diào)單相UPS、三相UPS■渠道細分盤廠/非盤廠渠道細分行業(yè)/渠道渠道細分盤廠/非盤廠廠商廠商廠商渠道分銷(一級經(jīng)銷商)分銷商直營網(wǎng)點/授權(quán)網(wǎng)點中大型盤廠中大型OEM直營網(wǎng)點/授權(quán)網(wǎng)點中小型OEM最終用戶建筑/工業(yè)項目等行業(yè)大客戶小企業(yè)及個人用戶最終用戶渠道市場非盤廠盤廠行業(yè)市場渠道市場非盤廠盤廠■電商業(yè)務(wù)項目分銷線下批發(fā)零售電商業(yè)務(wù)項目分銷線下批發(fā)零售廠商廠商廠商廠商廠商廠商廠商通用渠道批發(fā)家居渠道批發(fā)通用渠道批發(fā)項目型分銷商項目型分銷商項目型分銷商商商商五金門五金門電市場小門店小門店等公司、個人消費者等個人用戶、電工、家裝公司等公司、個人消費者等個人用戶、電工、家裝公司等MRO用戶、小盤建筑、電力&新能源、工業(yè)、OEM等中小用中大型用戶戶(含萬高)(含諾雅克) 有電有良信天正人民電器LS電氣京天水二一三電器集團有限公司其他定義區(qū)域定義東時間定義時間定義指中國大陸地區(qū)(按照大區(qū)劃分為西北、西南.歷史年限：2013—2022年.基準(zhǔn)年：2023年.預(yù)測年限：2024—2028年包含歐洲、美洲(含大洋洲)、非洲、亞洲(不含中國)、中國幣種定義幣種定義單位：億元人民幣業(yè)績定義：訂單收入.稅收：不含增值稅(13%)中國低壓電器市場增長與細分情況整體市場規(guī)模細分產(chǎn)品市場規(guī)模細分行業(yè)市場規(guī)模細分區(qū)域市場規(guī)模細分渠道市場規(guī)模第14頁2013-2028E中國國內(nèi)低壓電器市場規(guī)模及趨勢·2021年-2022年，疫情封控對低壓電器行業(yè)的供貨、項目投資都造成了波動性影響，導(dǎo)致業(yè)績下滑；2023年市場規(guī)模略微下滑，主要是由于外貿(mào)環(huán)境形勢嚴(yán)峻，內(nèi)需驅(qū)動力不足，地方債務(wù)問題凸顯，工業(yè)投資下滑，地產(chǎn)行業(yè)暴雷頻發(fā)。.2024年1-4月國內(nèi)有效內(nèi)需仍顯不足，但出口實現(xiàn)良好開局，疊加5月份以來地產(chǎn)利好消息頻出，預(yù)計2024年市場規(guī)模增速在0-1%左右：√從宏觀經(jīng)濟角度來看，2024年一季度，國內(nèi)經(jīng)濟開局良好，GDP同比增長5.3%;1-4月全國固定資產(chǎn)投資同比增長4.2%,其中基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)、房地產(chǎn)增速分別為6.0%、9.7%、-9.8%;房地產(chǎn)投資的拖累作用仍然較大，但5月以來地產(chǎn)支持政策持續(xù)出臺，市場開始逐漸進行修復(fù)；√從主要廠商角度來看，一季度多數(shù)頭部企業(yè)也實現(xiàn)的業(yè)績增長，如施耐德、ABB、正泰、德力西、良信等。中國低壓電器市場規(guī)模(億元)驅(qū)動力政策增長點以舊換新新質(zhì)生產(chǎn)力超長期特別國債雙碳目標(biāo)房地產(chǎn)修復(fù)性金融政策(隆首付、降利率等)智能配電行業(yè)趨勢2013201420152016201720182019202020212022202320新型電力系統(tǒng)企業(yè)出海節(jié)能改造新基建智能制造電子半導(dǎo)體綜合能源管理產(chǎn)品產(chǎn)品配電產(chǎn)品終端產(chǎn)品控制產(chǎn)品2023中國國內(nèi)低壓電器市場規(guī)模細分產(chǎn)品■2023中國低壓電器市場規(guī)?！之a(chǎn)品(億元)終端電器配電電器配電電器市場占比接近一半，且未來增速最好.從占比來看，低壓電器主要以配電電器為主，占比接近一半；其次是終端電器，市場占比為35%。.從未來增速來看，配電電器>控制電器>終端電器√配電電器：新能源、新基建等行業(yè)爆發(fā)增長拉動其呈現(xiàn)較√終端電器：受地產(chǎn)行業(yè)拖累，短期內(nèi)呈現(xiàn)下滑趨勢；√控制電器：主要集中在OEM行業(yè)，隨著外貿(mào)復(fù)蘇及工業(yè)設(shè)■單位：億元建筑工業(yè)項目發(fā)電&電網(wǎng)工業(yè)OEM基礎(chǔ)設(shè)施個人用戶3新能源發(fā)電供、配電(供電局)和用戶工程項目程項目第17頁2023年市場規(guī)模(億元)2028E年市場規(guī)模(億元) 電網(wǎng)電網(wǎng)集采：國網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化柜/物聯(lián)網(wǎng)柜設(shè)施第18頁2013/2023/2028E中國國內(nèi)低壓電器市場規(guī)模區(qū)域分析單位：億元華中華東華東地區(qū)市場占比最大，為31.7%,遠高于排名第二的華北地區(qū).華東：業(yè)績占比達到30%以上，憑借雄厚的.華北：業(yè)績占比接近20%,憑借北京政治、文化和經(jīng)濟中心，天津濱海新區(qū)國家政策支持，河北、山西、內(nèi)蒙古優(yōu)越的能源、礦產(chǎn)等資源優(yōu)勢，帶動低壓電器市場發(fā)展；。華南：業(yè)績占比18%,新興經(jīng)濟中心，擁有.華中：業(yè)績占比11%,應(yīng)國家號召加快中西部的發(fā)展方針，經(jīng)濟發(fā)展加速，帶動了低壓.西北/西南/東北：業(yè)績占比均在6%-8%區(qū)注：()里面表示占比201320232028E201320232028E連連渠道市場細分行業(yè)渠道市場細分業(yè)務(wù)類型線下批發(fā)零售項目分銷KA大客戶營銷電商業(yè)務(wù)業(yè)績規(guī)模(億元)行業(yè)市場渠道結(jié)構(gòu)中小型OEMV·KA模式：以大客戶簽訂戰(zhàn)略集采、進行框架協(xié)議入圍的形式為主，及少量直接賣給最終用戶及供貨的情況·項目分銷：低壓廠商需要連同項目型代理商一同招投標(biāo)，給予渠道相應(yīng)的支持，配合渠道進行市場開拓·批發(fā)零售：低壓廠商將貨物分流給一級經(jīng)銷商，由一公司、小型OEM等)電商：廠商直營或者授權(quán)代理商在電子商務(wù)平臺的營銷模式細分盤廠非盤廠盤廠盤廠非盤廠非盤廠市場競爭格局整體市場競爭格局六星模型第21頁德力西電氣有電有良信天正2人民電器德力西電氣有電有良信天正2人民電器杭申電氣LS電氣Clegrand羅格朗5lin京硅天水二一三電器集團有限公司KtSiAutomahion格物致勝847.0正泰12德力西75.0(8.9%)施耐德131.4(15.5%)1847.0正泰12德力西75.0(8.9%)ABB51.1(6.0%)良信42.3(5.0%)西門子31.6(3.7%)常熟開關(guān)27.0(3.2%)西門子31.6(3.7%)伊頓11.4(1.3%)中國人民電器10.0(1.2%)上海人民(上聯(lián)牌)8.9(1.1%)杭州之江(杭申牌)6.2(0.7%)北京人民(京人牌)6.2(0.7%)連連公司星級工業(yè)項目公牛1星技術(shù)發(fā)展趨勢-直流產(chǎn)品直流市場項目定義直流市場整體規(guī)模細分產(chǎn)品市場規(guī)模細分行業(yè)市場規(guī)模直流市場競爭格局新能源光伏組串式逆變器、集中式逆變器、匯流箱HVDC系統(tǒng)電池柜、直流柜(含火車頭和巴拿馬系統(tǒng))通信(信息通訊)通信電源列頭柜直流列頭柜新能源汽車電動汽車等等冶金直流冶煉爐蓬勃發(fā)展階段蓬勃發(fā)展階段 201820192020202120222023關(guān)鍵領(lǐng)域。隨著全球能源轉(zhuǎn)型步伐的加快，清潔能源如太陽能和風(fēng)能等的應(yīng)用日益增多，這也為直流產(chǎn)品在能源存儲和轉(zhuǎn)換領(lǐng)域帶來了更為廣闊的市場需求。在國內(nèi)，直流產(chǎn)品更是迎來了飛速發(fā)展的黃金時期，市場規(guī)模持續(xù)擴大，為整個直流產(chǎn)品行業(yè)開辟了巨大的增量市場空間。持以及競爭的加劇將是推動市場發(fā)展的主要因產(chǎn)品2018年市場規(guī)模(億元)2023年市場規(guī)模(億元)2028年市場規(guī)模(億元)場中占顯著份額；續(xù)增長；求，備受關(guān)注；.1U斷路器專為信息通訊設(shè)計，滿足特定需求；小得到推崇，直流產(chǎn)品需求增加；領(lǐng)域?qū)χ绷鳟a(chǎn)品的需求；(固態(tài)+1U)連連2018年市場規(guī)模(億元)2023年市場規(guī)模(億元)2028年市場規(guī)模(億元)增速超過20%,業(yè)務(wù)表現(xiàn)突出；源領(lǐng)域的發(fā)展受到高度重視和政策扶持；場的發(fā)展前景廣闊。代表行業(yè)，發(fā)展速度較快；持續(xù)增長，直流產(chǎn)品需求增加；勢，顯示出強勁的增長潛力；展機遇；工業(yè)特種第27頁第28頁市場領(lǐng)導(dǎo)地位，業(yè)績達到6.5億以上；的產(chǎn)品性能在數(shù)據(jù)中心、船舶、冶金、機車等領(lǐng)域表現(xiàn)不俗；到6億左右華為中心等通信客戶訂單，業(yè)績表現(xiàn)突出1有電有良信1-3億元 2(0北京人民電器廠有限公司京人BEUINCPEOPLE'SELEC221.5-3億3元3ABBBevone北元電器1億元以下3SETsafeSETfuse賽爾特1億元以上1YT泰永長征(SLAZZEN4囂LS電氣21億元以5林士林電機A杭申電氣天正以下12云ZBENySieyuan思源電氣(高校)33全球市場介紹全球低壓配電市場規(guī)模>全球市場競爭格局國內(nèi)企業(yè)出口情況% 2013-2028E全球低壓電器