汽車(chē)用電線(xiàn)束現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)分析研究報(bào)告

汽車(chē)用電線(xiàn)束現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)分析研究報(bào)告一、汽車(chē)線(xiàn)束現(xiàn)狀1.1全球汽車(chē)線(xiàn)束現(xiàn)狀2023年下半年，汽車(chē)整車(chē)廠(chǎng)家的訂單大幅度萎縮。2023年，由于對(duì)未來(lái)預(yù)期好轉(zhuǎn)，以及中國(guó)市場(chǎng)的強(qiáng)力拉動(dòng)，汽車(chē)廠(chǎng)家的訂單有一定幅度增長(zhǎng)。而隨著汽車(chē)電子層次的提高，尚有混合動(dòng)力車(chē)的增長(zhǎng)，汽車(chē)線(xiàn)束市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在2023年會(huì)達(dá)成320億美元的規(guī)模。全球汽車(chē)線(xiàn)束廠(chǎng)家高度壟斷，前四大廠(chǎng)家占據(jù)了超過(guò)75%的市場(chǎng)，除德?tīng)柛Ｍ舛际侨毡緩S(chǎng)家。汽車(chē)線(xiàn)束廠(chǎng)家有其特殊性，一方面要具有線(xiàn)纜生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和線(xiàn)纜成本控制力。矢崎、住友、萊尼、古河、藤倉(cāng)、科絡(luò)普、京信都是以電線(xiàn)電纜起家的廠(chǎng)家。同時(shí)這些廠(chǎng)家大多都有上游礦業(yè)資源配合，住友和古河有自己的銅礦，成本控制力比較好。傳統(tǒng)的汽車(chē)配件大廠(chǎng)在線(xiàn)束領(lǐng)域并不具有太多優(yōu)勢(shì)，法雷奧就把線(xiàn)束業(yè)務(wù)賣(mài)給萊尼。2023年全球汽車(chē)線(xiàn)束重要廠(chǎng)家市場(chǎng)占有率另一方面是具有汽車(chē)級(jí)連接器技術(shù)能力，藤倉(cāng)是連接器技術(shù)非常優(yōu)秀的廠(chǎng)家，矢崎和住友也有很強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力。再次是要和整車(chē)廠(chǎng)家配合非常好，線(xiàn)束對(duì)品質(zhì)穩(wěn)定度決定性很強(qiáng)，廠(chǎng)家一旦擬定，很難更換供應(yīng)商。同時(shí)線(xiàn)束整車(chē)設(shè)計(jì)牽涉到電子、機(jī)械、熱分布等多方面因素，必須配合整車(chē)廠(chǎng)家設(shè)計(jì)，小廠(chǎng)家很難進(jìn)入這一層級(jí)的供應(yīng)鏈。線(xiàn)束還需要不斷地實(shí)驗(yàn)后改善。德?tīng)柛：屠顮柧褪强亢驼?chē)廠(chǎng)數(shù)年的配套關(guān)系。最后，線(xiàn)束產(chǎn)業(yè)中，勞動(dòng)力成本所占總成本比例很高，因此向中國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)非常明顯。2023年全球汽車(chē)線(xiàn)束重要廠(chǎng)家收入排名和全球汽車(chē)線(xiàn)束同樣，中國(guó)汽車(chē)線(xiàn)束產(chǎn)業(yè)中，日本公司占了60%左右的份額；另一方面是韓國(guó)廠(chǎng)家，裕羅、京信、悠進(jìn)三大廠(chǎng)家占了15%左右的份額。2023年銷(xiāo)售額超過(guò)1億人民幣的廠(chǎng)家有42家，只有五家本土廠(chǎng)家，其余都是合資或外資廠(chǎng)家。本土廠(chǎng)家以鶴壁的天海集團(tuán)最為優(yōu)秀，另一方面是昆山滬光、南通友星、江淮新發(fā)、華晨泰安。江淮新發(fā)和華晨泰安都是整車(chē)廠(chǎng)的關(guān)聯(lián)廠(chǎng)家。南通友星則以客車(chē)為主。2.2我國(guó)汽車(chē)線(xiàn)束公司現(xiàn)狀汽車(chē)電子化被認(rèn)為是汽車(chē)技術(shù)發(fā)展進(jìn)程中的一次革命，汽車(chē)電子化的限度被看作是衡量現(xiàn)代汽車(chē)水平的重要標(biāo)志，是用來(lái)開(kāi)發(fā)新車(chē)型，改善汽車(chē)性能最重要的技術(shù)措施。增長(zhǎng)汽車(chē)電子設(shè)備的數(shù)量、促進(jìn)汽車(chē)電子化是奪取未來(lái)汽車(chē)市場(chǎng)的重要的有效手段。汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)作為國(guó)內(nèi)新興的產(chǎn)業(yè)群體，其市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大。據(jù)有關(guān)資料預(yù)測(cè)，2023年汽車(chē)產(chǎn)量有望超過(guò)550萬(wàn)輛，2023年達(dá)成800萬(wàn)輛的生產(chǎn)水平，2023年達(dá)成1500萬(wàn)輛。汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動(dòng)了汽車(chē)線(xiàn)束市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求。為了使汽車(chē)上繁多的導(dǎo)體整體美觀(guān)不凌亂、接線(xiàn)安裝方便、以及保護(hù)絕緣層不易損壞，汽車(chē)上都將不同規(guī)格、不同用途的導(dǎo)線(xiàn)經(jīng)包扎成束，成為電線(xiàn)束，簡(jiǎn)稱(chēng)線(xiàn)束。汽車(chē)線(xiàn)束素有汽車(chē)神經(jīng)之稱(chēng)，是對(duì)汽車(chē)進(jìn)行電信號(hào)控制的載體。汽車(chē)線(xiàn)束是汽車(chē)電路的網(wǎng)絡(luò)主體，沒(méi)有線(xiàn)束也就不存在汽車(chē)電路。在目前，不管是高級(jí)豪華汽車(chē)還是經(jīng)濟(jì)型普通汽車(chē)，線(xiàn)束編成的形式基本上是同樣的，都是由電線(xiàn)、接插件和傳感器以及其他器件組成。與其他電器設(shè)備中的線(xiàn)束相比，汽車(chē)線(xiàn)束要能保證汽車(chē)在各種惡劣環(huán)境和行駛條件下的更高的安全可靠性，這就為汽車(chē)線(xiàn)束的技術(shù)發(fā)展提出了更高的規(guī)定。目前，我國(guó)約有大大小小幾百家汽車(chē)線(xiàn)束與其他線(xiàn)束加工廠(chǎng)，其規(guī)模大小、水平高低各不相同，“其他線(xiàn)束加工廠(chǎng)”也想擠進(jìn)汽車(chē)線(xiàn)束組裝領(lǐng)域，而汽車(chē)線(xiàn)束組裝公司更想進(jìn)入其他配套領(lǐng)域，這就構(gòu)成了劇烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)。線(xiàn)束配套公司合資或獨(dú)資所占比重約為10%，其余90%均是內(nèi)資公司。我國(guó)線(xiàn)束公司重要分布在上海、北京、天津、東北地區(qū)、浙江、江蘇、廣東、福建、山東、安徽、重慶等省市。大體上可分為三種類(lèi)型：①外資公司。其規(guī)模大、投入大、定單穩(wěn)定。如聯(lián)合電子、德?tīng)柛?、矢崎等，近年?lái)發(fā)展迅猛，技術(shù)重要來(lái)自美國(guó)、日本、歐洲等地區(qū)，一家公司銷(xiāo)售規(guī)模在5~30億元之間，組裝人員在1500~2023名左右，這樣的公司約有10家。②由國(guó)內(nèi)60年代發(fā)展而來(lái)的汽車(chē)配套定點(diǎn)公司。如長(zhǎng)春市燈泡電線(xiàn)有限公司這類(lèi)股份制公司，通過(guò)幾十年發(fā)展，為一汽、二汽公司配套了大量的線(xiàn)束，其技術(shù)水平在不斷提高，銷(xiāo)售規(guī)模在2~6億元之間，組裝人員在1000~2023人左右，這樣的公司約有8家左右。③民營(yíng)公司。如浙江合興電子有限公司等，這些私營(yíng)公司重要分布在浙江、河南、安徽、江蘇、山東、廣東、上海等，銷(xiāo)售規(guī)模在1~4億元之間，這樣的公司大約有20家左右，其余的公司銷(xiāo)售規(guī)模均小于5000萬(wàn)元。二、汽車(chē)線(xiàn)束的工藝與生產(chǎn)隨著人們對(duì)舒適性、經(jīng)濟(jì)性、安全性規(guī)定的不斷提高，汽車(chē)上的電子產(chǎn)品種類(lèi)也在不斷增長(zhǎng)，汽車(chē)線(xiàn)束越來(lái)越復(fù)雜線(xiàn)束的故障率也相應(yīng)增長(zhǎng)。這就規(guī)定提高線(xiàn)束的可靠性和耐久性等性能，許多人對(duì)于汽車(chē)線(xiàn)束的工藝和生產(chǎn)比較有愛(ài)好，在這里浩智電子就汽車(chē)線(xiàn)束工藝和生產(chǎn)這方面的知識(shí)做個(gè)簡(jiǎn)樸的敘述，您只需要花幾分鐘閱讀，就能大體了解。在汽車(chē)線(xiàn)束二維產(chǎn)品圖紙出來(lái)以后，要編排線(xiàn)束的生產(chǎn)工藝，工藝是服務(wù)于生產(chǎn)的兩者密不可分，因此筆者將汽車(chē)線(xiàn)束的生產(chǎn)和工藝兩者結(jié)合起來(lái)一起分析。線(xiàn)束生產(chǎn)的第一個(gè)工位是開(kāi)線(xiàn)工藝。開(kāi)線(xiàn)工藝的準(zhǔn)確性直接關(guān)系到整個(gè)生產(chǎn)進(jìn)度，一旦出現(xiàn)錯(cuò)誤特別是開(kāi)線(xiàn)尺寸偏短，會(huì)導(dǎo)致所有工位的返工，費(fèi)時(shí)費(fèi)力影響生產(chǎn)效率。所以在編制開(kāi)線(xiàn)工藝是一定要根據(jù)圖紙的規(guī)定合理擬定導(dǎo)線(xiàn)的開(kāi)線(xiàn)尺寸，剝頭尺寸。開(kāi)線(xiàn)之后的第二個(gè)工位就是壓接工藝，根據(jù)圖紙規(guī)定的端子類(lèi)型擬定壓接參數(shù)，制作壓接操作說(shuō)明書(shū)，對(duì)于有特殊規(guī)定的需要在工藝文獻(xiàn)上注明并培訓(xùn)操作工。比如：有的導(dǎo)線(xiàn)需要先穿過(guò)護(hù)套后才可壓接，它需要先預(yù)裝導(dǎo)線(xiàn)然后從預(yù)裝工位返回再壓接；尚有刺破式壓接用到專(zhuān)用的壓接工具，這種壓接方式具有良好的電接觸性能。接著就是預(yù)裝工藝了，一方面要編制預(yù)裝工藝操作說(shuō)明書(shū)，為了提高總裝效率，復(fù)雜的線(xiàn)束都要設(shè)立預(yù)裝工位，預(yù)裝工藝的合理與否直接影響到總裝配的效率也反映出一個(gè)工藝人員的技術(shù)水平高低。假如預(yù)裝部分裝配的偏少或者裝配的導(dǎo)線(xiàn)途徑不合理睬加大總裝配人員的工作量，放慢流水線(xiàn)的速度所以工藝人員要經(jīng)常呆在現(xiàn)場(chǎng)不斷總結(jié)最后一步就是，總裝工藝?？梢跃幐鶕?jù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)設(shè)計(jì)的裝配臺(tái)板，設(shè)計(jì)工裝設(shè)備、物料盒規(guī)格尺寸并將所有裝配護(hù)套和附件的編號(hào)貼于物料盒上以提高裝配效率。編制各個(gè)工位裝配內(nèi)容和規(guī)定，平衡整個(gè)總裝工位防止出現(xiàn)一點(diǎn)工作量過(guò)大，拉下整個(gè)流水線(xiàn)速度的情況。要做到工位平衡，工藝人員必須對(duì)每個(gè)操作了熟于心并現(xiàn)場(chǎng)測(cè)算工時(shí)，隨時(shí)調(diào)整裝配工藝。此外，線(xiàn)束工藝還涉及編制材料消耗定額明細(xì)表、工時(shí)測(cè)算、工人培訓(xùn)等，由于技術(shù)含量值不高，這些也就不細(xì)說(shuō)了?？偠灾?，汽車(chē)線(xiàn)束在車(chē)內(nèi)電子技術(shù)含量和質(zhì)量，逐漸成為評(píng)價(jià)汽車(chē)性能的一項(xiàng)重要指標(biāo)。汽車(chē)廠(chǎng)商對(duì)于線(xiàn)束的選擇應(yīng)當(dāng)尤為重視，也有必要了解下汽車(chē)線(xiàn)束的工藝和生產(chǎn)。三、汽車(chē)電線(xiàn)束的發(fā)展趨勢(shì)3.1汽車(chē)產(chǎn)量激增推動(dòng)我國(guó)汽車(chē)線(xiàn)束行業(yè)快速發(fā)展近年來(lái)，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展迅速。汽車(chē)產(chǎn)量從2023年的889萬(wàn)輛到去年的1379萬(wàn)輛，特別是2023年汽車(chē)產(chǎn)量比上年增長(zhǎng)了48.2%。2023年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量超過(guò)1500萬(wàn)輛，以汽車(chē)產(chǎn)量推動(dòng)我國(guó)汽車(chē)線(xiàn)束產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素仍然存在。據(jù)中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)的保守估計(jì)：假如按平均每輛車(chē)需用65套線(xiàn)束計(jì)算，則2023年汽車(chē)線(xiàn)束需求量是89635萬(wàn)套（不涉及新舊車(chē)維修所需）假如按平均每臺(tái)車(chē)需要的線(xiàn)束價(jià)值4800元計(jì)算，2023年汽車(chē)線(xiàn)束市場(chǎng)已均達(dá)成662億元的規(guī)模（不涉及新舊車(chē)維修所需）。2023年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量可達(dá)1500萬(wàn)輛，需要汽車(chē)線(xiàn)束約102023萬(wàn)套（按平均每輛車(chē)需用68套線(xiàn)束計(jì)算），市場(chǎng)規(guī)模達(dá)成675億元（按平均每臺(tái)車(chē)需要的線(xiàn)束價(jià)值4500元計(jì)算）。3.2國(guó)際市場(chǎng)需求增大推動(dòng)我國(guó)汽車(chē)線(xiàn)束產(chǎn)品出口我國(guó)汽車(chē)線(xiàn)束行業(yè)在受?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大之際，全球汽車(chē)線(xiàn)束市場(chǎng)在中國(guó)汽車(chē)線(xiàn)束公司的吸引力也在增大。據(jù)蓋世汽車(chē)網(wǎng)記錄，2023年全年國(guó)際采購(gòu)商通過(guò)蓋世汽車(chē)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)布汽車(chē)線(xiàn)束采購(gòu)產(chǎn)品共為1208頻次，比2023年的656頻次增長(zhǎng)了45.7%。此外，2023年，我國(guó)汽車(chē)線(xiàn)束產(chǎn)品的出口數(shù)量達(dá)成14.9萬(wàn)噸，創(chuàng)匯11.3億美元，到2023年，汽車(chē)線(xiàn)束產(chǎn)品的出口數(shù)量達(dá)成24.9萬(wàn)噸，創(chuàng)匯23.3億美元。五年間我國(guó)汽車(chē)線(xiàn)束產(chǎn)品的出口數(shù)量和出口金額年平均增長(zhǎng)率分別達(dá)成63.7%和65.9%，我國(guó)汽車(chē)線(xiàn)束出口實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。據(jù)蓋世汽車(chē)網(wǎng)分析，中國(guó)已經(jīng)成為全球汽車(chē)線(xiàn)束的重要生產(chǎn)基地，外資公司加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)，同時(shí)開(kāi)展本土化研發(fā)，因此，未來(lái)幾年，我國(guó)本土化汽車(chē)線(xiàn)束公司將面臨急劇化挑戰(zhàn)。3.3本土汽車(chē)線(xiàn)束生產(chǎn)公司面臨巨大挑戰(zhàn)在汽車(chē)線(xiàn)束行業(yè)中，車(chē)載電子產(chǎn)品及裝置的外形變大導(dǎo)致產(chǎn)品日益復(fù)雜。該領(lǐng)域盡管生產(chǎn)的是勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，但面臨產(chǎn)品款式的頻繁變換，如何培養(yǎng)純熟的操作人員成為課題。從生產(chǎn)汽車(chē)線(xiàn)束的重要基地來(lái)看，處在物流條件及保證勞動(dòng)力的考慮，大部分基地集中于沿海城市。基于汽車(chē)線(xiàn)束行業(yè)的勞動(dòng)力成本在制導(dǎo)致本中所占的比例很高，同時(shí)中國(guó)又具有這方面的全球優(yōu)勢(shì)，從1990年代中期起全球大型供應(yīng)商紛紛加快向中國(guó)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)業(yè)務(wù)。其中，“天津津住汽車(chē)線(xiàn)束”作為住友電工的重要基地，2023年產(chǎn)量已達(dá)944萬(wàn)套。住友電工還在福州市興建專(zhuān)為日產(chǎn)配套的汽車(chē)線(xiàn)束生產(chǎn)基地，同時(shí)計(jì)劃到2023年將該基地建設(shè)為向日產(chǎn)配套的全球最大線(xiàn)束生產(chǎn)基地。外資線(xiàn)束公司進(jìn)駐國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)本土汽車(chē)線(xiàn)束公司帶來(lái)巨大的挑戰(zhàn)，本土公司需要在技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量及營(yíng)銷(xiāo)方式上實(shí)現(xiàn)重大轉(zhuǎn)型。線(xiàn)束生產(chǎn)廠(chǎng)家之間的競(jìng)爭(zhēng)出現(xiàn)白熱化。產(chǎn)品發(fā)展到一定期期，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也將在有規(guī)模、有實(shí)力、有誠(chéng)信的公司內(nèi)進(jìn)行較量。規(guī)模較小的公司將會(huì)被淘汰。線(xiàn)束組裝越來(lái)越集中在有技術(shù)實(shí)力型的公司。由于汽車(chē)線(xiàn)束不同于一般線(xiàn)束，尚有一部分電子組件是附在汽車(chē)線(xiàn)束上面的，比如傳感器、厚膜電路混裝，此類(lèi)電子組件技術(shù)含量較高，強(qiáng)調(diào)技術(shù)安全可靠；已超越了簡(jiǎn)樸的、一般組裝。據(jù)悉，一輛中檔轎車(chē)，就有一千個(gè)連接界面，三十幾個(gè)微解決器，幾百對(duì)連接器，所用的導(dǎo)線(xiàn)總長(zhǎng)度達(dá)1500m～2023m。隨著IT技術(shù)的發(fā)展而出現(xiàn)的E概念車(chē)，提出了汽車(chē)網(wǎng)絡(luò)化，模塊化的發(fā)展方向，網(wǎng)絡(luò)集群已經(jīng)呼之欲出，使線(xiàn)束的制造技術(shù)又將出現(xiàn)第二次奔騰。線(xiàn)束的功能由普通信號(hào)傳遞擴(kuò)大到數(shù)據(jù)傳遞。此外，受導(dǎo)線(xiàn)傳輸信號(hào)的局限性，將大量使用光纜，使汽車(chē)線(xiàn)束的制造技術(shù)迎來(lái)第三次奔騰。光纜具有傳輸速度快、容量大、體積小、保密性強(qiáng)、抗干擾好等優(yōu)勢(shì)，將不久成為未來(lái)汽車(chē)數(shù)據(jù)解決和互換的重要優(yōu)選材料，使動(dòng)力和信號(hào)分派系統(tǒng)進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展歷史階段，目前寶馬汽車(chē)公司的D級(jí)轎車(chē)上，已經(jīng)使用了光纜技術(shù)，日本也已經(jīng)緊跟其后，進(jìn)入實(shí)際裝車(chē)階段。3.4線(xiàn)束技術(shù)目前重要發(fā)展趨勢(shì)線(xiàn)束技術(shù)目前重要發(fā)展趨勢(shì)有以下幾種：①多路傳輸技術(shù)。該技術(shù)是指在一個(gè)公共的介質(zhì)上傳輸多重信號(hào)，是電子控制器能分享信息，避免了單個(gè)接線(xiàn)，該項(xiàng)新技術(shù)的應(yīng)用，是線(xiàn)束的接線(xiàn)簡(jiǎn)化，結(jié)構(gòu)緊湊。既可減輕重量，又能減少成本，由于信息是被廣泛的共享，而不是簡(jiǎn)樸的復(fù)制。因此，對(duì)于故障的診斷更加精確，工程更改更加快捷，缺陷的維修更加方便。②多站連接技術(shù)。該技術(shù)是指能連接多個(gè)智能裝置的內(nèi)部連接系統(tǒng)，它不僅能共享電池能源，可靠接地，更重要的是它能共享數(shù)據(jù)，該項(xiàng)技術(shù)大大減少了模塊的輸入和輸出，計(jì)數(shù)的數(shù)量，簡(jiǎn)化模塊和線(xiàn)束的總成；由于減少了大量的對(duì)接點(diǎn)，生產(chǎn)周期，生產(chǎn)成本將明顯下降。③電子、電氣合一計(jì)數(shù)。該技術(shù)是指現(xiàn)代汽車(chē)將有一個(gè)電子、電氣合一的中央電器盒BEC(BussedElectricalCenter)，在電氣功能上它相稱(chēng)