中國IGBT（絕緣柵雙極性晶體管）行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局分析

-1-中國IGBT（絕緣柵雙極性晶體管）行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局分析一、IGBT（絕緣柵雙極性晶體管）行業(yè)概況2、定義及分類IGBT又稱絕緣柵雙極性晶體管，是由BJT（雙極型三極管）與MOSFET（絕緣型場效應管）組成的復合型全控電壓驅動式功率半導體器件，在電路中作為電路開關，通過開關控制改變電壓，擁有柵極G、集電極C、與發(fā)射極E，由柵極與發(fā)射極之間的電壓決定其導通與關斷。IGBT的用途包括變頻、整流、變壓、放大功率與功率控制等，是電子裝置中電能轉換與電路控制的核心。2、MOSFET、IGBT和BJT性能對比IGBT是功率半導體中的核心器件，兼具MOSFET及BJT兩類器件優(yōu)勢，驅動功率小而飽和壓降低。金氧半場效晶體管（MOSFET）輸入阻抗高、驅動功率小、開關速度快；而雙極型三極管（BJT）飽和壓降低，BJT更強調(diào)工作功率，MOSFET更強調(diào)工作頻率，因此IGBT兼有以上兩種器件的優(yōu)點，性能優(yōu)勢顯著。MOSFET、IGBT和BJT性能對比二、IGBT（絕緣柵雙極性晶體管）行業(yè)相關政策國家相關政策大力支持核心元器件國產(chǎn)化。近年來為了推動功率半導體行業(yè)尤其是IGBT產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展，國家相關部門不僅制定了相關的一系列政策措施，還不斷加大扶持力度。其中，IGBT曾被劃為02專項重點扶持項目實施長達15年并于2021年成功收官。同時，IGBT國產(chǎn)化還是國家十四五規(guī)劃中關鍵半導體器件的發(fā)展重點之一。來自市場需求持續(xù)增長和國家大量投入資金的雙重刺激，不僅吸引了一批擁有豐富IGBT經(jīng)驗的海外華人歸國，也給包括斯達半導、比亞迪、中車時代電氣等在內(nèi)的企業(yè)提供了掌握IGBT核心技術的機會，進一步推進IGBT國產(chǎn)化進程，早日擺脫IGBT產(chǎn)品進口依賴這一現(xiàn)狀。三、IGBT（絕緣柵雙極性晶體管）行業(yè)現(xiàn)狀1、全球據(jù)Yole數(shù)據(jù)，2022年全球IGBT的市場規(guī)模約為68億美元，受益于新能源汽車、新能源、工業(yè)控制等領域的需求大幅增加，預計2025年全球IGBT市場規(guī)模將達到80億美元。其中，中國是全球最大的IGBT市場，約占全球市場規(guī)模的40%。2、中國國內(nèi)IGBT產(chǎn)量不斷增加，自給率逐年上升。IGBT行業(yè)準入門檻高、技術難度大、研發(fā)和產(chǎn)線建設周期長、資金投入大。我國IGBT產(chǎn)業(yè)起步較晚，核心技術一直被國外企業(yè)壟斷，但在政策的鼓勵下，我國IGBT產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。據(jù)統(tǒng)計，2023年我國IGBT產(chǎn)量達到3624萬只，IGBT自給率超過30%。四、IGBT（絕緣柵雙極性晶體管）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈示意圖IGBT產(chǎn)業(yè)鏈上游包括材料供應（硅片、光刻膠、金屬材料等），是支撐IGBT行業(yè)發(fā)展的基礎；中游根據(jù)芯片制造的工序，包括整個IGBT的制造環(huán)節(jié)，依次劃分為IGBT設計、芯片制造以及封裝測試，下游是IGBT廣泛的各細分應用市場，包括工業(yè)控制、新能源汽車、軌道交通、家用電器、新能源發(fā)電等。2、下游IGBT下游應用前景廣闊，新能源行業(yè)成為主要驅動力。IGBT廣泛應用于新能源、汽車、工業(yè)、家電等領域。在政策驅動下，新能源車銷量以及風電光伏裝機量快速增長帶動IGBT領域迅速發(fā)展。2022年，中國新能源汽車在IGBT中市場份額達到42%，目前已經(jīng)成為IGBT下游第一大應用。五、IGBT（絕緣柵雙極性晶體管）行業(yè)競爭格局英飛凌占據(jù)IGBT市場龍頭地位。從IGBT競爭格局來看，2023年英飛凌全球市占率最高，IGBT單管和IGBT模塊市占率均為32%，均排名全球第一。IGBT單管全球前五大公司市占率合計70%，均為海外廠商；IGBT模塊全球前五大公司市占率合計67%，其中國產(chǎn)IGBT龍頭斯達半導排名全球第五，市占率約為4%。六、IGBT（絕緣柵雙極性晶體管）行業(yè)發(fā)展趨勢1、應用領域不斷拓展未來，隨著新能源汽車、風力發(fā)電、光伏發(fā)電、軌道交通等領域的持續(xù)發(fā)展，IGBT的市場需求將繼續(xù)保持快速增長。特別是在新能源汽車領域，隨著電動汽車的普及和智能化水平的提高，對IGBT的需求將更加旺盛。此外，隨著國家對新能源、智能制造等領域的支持力度不斷加大，IGBT的應用領域還將進一步拓展。2、技術創(chuàng)新引領發(fā)展技術創(chuàng)新是推動IGBT行業(yè)發(fā)展的關鍵因素。未來，隨著新材料、新工藝、新技術的應用，IGBT的性能將得到進一步提升，成本將進一步降低。同時，隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術的快速發(fā)展，IGBT將與這些技術深度融合，為智能制造、智慧能源等領域的發(fā)展提供有力支撐。3、國產(chǎn)化替代加速推進目前，國內(nèi)IGBT市場仍存在一定程度的進口依賴。然而，隨著國內(nèi)企業(yè)在I