全球及中國軍用無人機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

全球及中國軍用無人機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析劉潘劉潘2023-07-1515:38一、軍用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)概述無人機(jī)是指沒有駕駛?cè)藛T、可攜帶任務(wù)載荷、可重復(fù)使用、以無線電遙控或者自身程序控制為主的新型航空器。按照無人機(jī)用途劃分，可分為軍用無人機(jī)和民用無人機(jī)。軍用無人機(jī)按照作戰(zhàn)用途可以分為單用途無人機(jī)和多用途無人機(jī)，單用途無人機(jī)按照任務(wù)又可以劃分偵察機(jī)、戰(zhàn)斗機(jī)、電子干擾機(jī)、通信中繼無人機(jī)等，多用途無人機(jī)主要指察打一體無人機(jī)。世界各國軍隊(duì)都非常注重察打一體無人機(jī)應(yīng)用能力的開發(fā)、驗(yàn)證和試用，察打一體無人機(jī)是未來無人機(jī)發(fā)展的重要方向。軍用無人機(jī)的分類軍用無人機(jī)的分類資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、軍用無人機(jī)行業(yè)發(fā)展背景1、軍用無人機(jī)行業(yè)相關(guān)政策無人機(jī)作為裝備智能化、無人化、遠(yuǎn)程化的重要一環(huán)，持續(xù)受到政策促進(jìn)。2022年10月國務(wù)院發(fā)布《二十大報(bào)告》，將加快無人智能作戰(zhàn)力量發(fā)展。政策頻繁提出實(shí)現(xiàn)武器的遠(yuǎn)程化、智能化、無人化，為國防裝備未來發(fā)展方向做出指引，將有效促進(jìn)無人機(jī)相關(guān)技術(shù)的突破和軍用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。軍用無人機(jī)行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策軍用無人機(jī)行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、中國國防預(yù)算情況中國國防預(yù)算持續(xù)保持穩(wěn)定增長，在2022年增速再次突破7%。2023年中國國防預(yù)算約15537億元。2017-2023年中國國防預(yù)算統(tǒng)計(jì)2017-2023年中國國防預(yù)算統(tǒng)計(jì)資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國無人機(jī)行業(yè)市場深度研究及投資前景展望報(bào)告》三、軍用無人機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈軍用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈一般由基礎(chǔ)構(gòu)件制造、核心部件制造、總體設(shè)計(jì)與集成以及銷售服務(wù)四部分組成。其中核心部件制造、總體設(shè)計(jì)與集成為產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)。核心部件包括無人機(jī)的動(dòng)力系統(tǒng)（發(fā)動(dòng)機(jī)）、地面系統(tǒng)（飛行控制、數(shù)據(jù)鏈通信導(dǎo)航及載荷控制等）以及任務(wù)載荷（光電傳感器、合成孔徑雷達(dá)及武器管理等）；無人機(jī)總體技術(shù)一般由主機(jī)廠根據(jù)任務(wù)需求制定總體方案。產(chǎn)業(yè)鏈上游的無人機(jī)整機(jī)設(shè)計(jì)研發(fā)、核心部件開發(fā)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)空間利潤最大。軍用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D軍用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、全球軍用無人機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球軍用無人機(jī)行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019-2028年全球軍用無人機(jī)市場規(guī)模持續(xù)保持增長，預(yù)計(jì)2023年全球軍用無人機(jī)規(guī)模達(dá)到121.24億美元。2019-2023年全球軍用無人機(jī)市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)2019-2023年全球軍用無人機(jī)市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、全球軍用無人機(jī)行業(yè)細(xì)分市場結(jié)構(gòu)目前世界范圍內(nèi)具有無人機(jī)完整產(chǎn)業(yè)鏈的國家僅有以色列、美國、中國。根據(jù)SIPRI數(shù)據(jù)，2010-2020年中國無人機(jī)軍貿(mào)市場份額合計(jì)占比約17%，位居全球第三，預(yù)計(jì)未來我國無人機(jī)軍貿(mào)市場份額有望進(jìn)一步上升。2010-2020年全球軍用無人機(jī)市場區(qū)域分布2010-2020年全球軍用無人機(jī)市場區(qū)域分布資料來源：SIPRI，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、中國軍用無人機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀分析1、中國軍用無人機(jī)行業(yè)市場規(guī)模2020年中國軍用無人機(jī)市場規(guī)模達(dá)到15億美元，預(yù)計(jì)到2023年中國軍用無人機(jī)市場規(guī)模約20億美元，年復(fù)合增長率超過7%。2016-2023年中國軍用無人機(jī)市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)2016-2023年中國軍用無人機(jī)市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、中國軍用無人機(jī)出口型號從我國軍用無人機(jī)出口型號來看，出口的主力機(jī)型為“翼龍”和“彩虹”系列無人機(jī)。2010-2021年間，出口數(shù)量最多的機(jī)型為“翼龍-2”，數(shù)量占比30.2%。我國最早出口的“翼龍-1”型無人機(jī)出口范圍已經(jīng)覆蓋埃及、巴基斯坦、阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、哈薩卡斯坦、尼日利亞、烏茲別克斯坦、印尼等多個(gè)“一帶一路”沿線國家，2010-2021年間出口數(shù)量占比17%。2010-2021年中國軍用無人機(jī)出口型號數(shù)量占比2010-2021年中國軍用無人機(jī)出口型號數(shù)量占比資料來源：SIPRI，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、中國軍用無人機(jī)出口目的地分布從我國軍用無人機(jī)出口目的地來看，目標(biāo)市場主要集中在中東、東南亞、非洲等相對缺乏無人機(jī)研制能力的發(fā)展中國家。2011-2021年我國軍用無人機(jī)出口數(shù)量最多的國家為巴基斯坦，共出口108架軍用無人機(jī)，其次為沙特阿拉伯，出口了70架軍用無人機(jī)。2011-2021年中國軍用無人機(jī)出口目的地分布(TOP9)2011-2021年中國軍用無人機(jī)出口目的地分布(TOP9)資料來源：SIPRI，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、軍用無人機(jī)行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、軍用無人機(jī)將實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)爭應(yīng)用場景多方面、深層次擴(kuò)展未來，軍用無人機(jī)將實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)爭應(yīng)用場景多方面、深層次擴(kuò)展，解放軍裝備列裝是無人機(jī)內(nèi)需的重要來源。分軍種來看，軍用無人機(jī)主要列裝在我國空軍和陸軍部隊(duì)中，其中我國最先進(jìn)、最昂貴的無人機(jī)都裝備在空軍部隊(duì)中。未來我國海軍將新列裝大型察打一體無人機(jī)、隱身攻擊無人機(jī)和反潛無人機(jī)。2、我國有望成為國際無人機(jī)市場上最具備競爭力的國家從性能來看，中國無人機(jī)并不弱于美國無人機(jī)，甚至在續(xù)航等方面超過了同級別的美國無人機(jī)。以彩虹-5為例,彩虹-5和MQ-9的尺寸以及氣動(dòng)構(gòu)型基本相同,雖然彩虹-5起飛重量小于MO-9和蒼TP，但彩虹-5留空時(shí)間可達(dá)60個(gè)小時(shí)，遠(yuǎn)超MO-9的27小時(shí)和蒼鷺TP的36小時(shí)?？紤]到無人機(jī)的