中國(guó)原油行業(yè)產(chǎn)量、加工量及進(jìn)口量分析

中國(guó)原油行業(yè)產(chǎn)量、加工量及進(jìn)口量分析一、原油行業(yè)概述習(xí)慣上把未經(jīng)加工處理的石油稱為原油。原油經(jīng)煉制加工可以獲得各種燃料油、溶劑油、潤(rùn)滑油、潤(rùn)滑脂、石蠟、瀝青以及液化氣、芳烴等產(chǎn)品，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(mén)提供燃料、原料和化工產(chǎn)品。按照不同的依據(jù)，可將原油分為以下幾類：原油的主要分類二、原油行業(yè)發(fā)展背景近些年來(lái)，為了促進(jìn)原油行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2022年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的通知》加強(qiáng)原油等能源資源儲(chǔ)備能力。謀劃儲(chǔ)備項(xiàng)目并盡早開(kāi)工。推進(jìn)政府儲(chǔ)備項(xiàng)目建設(shè)，已建成項(xiàng)目盡快具備儲(chǔ)備能力。國(guó)內(nèi)原油行業(yè)相關(guān)政策相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年中國(guó)原油行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)及投資策略研究報(bào)告》三、原油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)彤a(chǎn)業(yè)鏈一般可劃分為上中下游三部分，主要環(huán)節(jié)包括上游：石油勘探、石油開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)；中游：石油貿(mào)易、倉(cāng)儲(chǔ)物流；下游：石油化工、基礎(chǔ)化工、成品油營(yíng)銷(xiāo)、化工品營(yíng)銷(xiāo)等。對(duì)于下游，由于上游原料原油漲價(jià)，煉化下游產(chǎn)品普遍漲價(jià)，主要利好煉油企業(yè)，以及通過(guò)其它非石油路線生產(chǎn)原油路線同類煉化產(chǎn)品的企業(yè)。原油產(chǎn)業(yè)鏈圖譜2、下游行業(yè)汽車(chē)保有量原油是由各種的烴類、環(huán)烷類物質(zhì)組成的一種具有粘稠性、深褐色的液體，汽油是指從原油分餾和裂化過(guò)程中取得的揮發(fā)性高、燃點(diǎn)低、無(wú)色或者淡黃色的輕質(zhì)油，被劃分為90號(hào)、93號(hào)、95號(hào)等不同類型的汽油，主要用作汽車(chē)點(diǎn)燃式內(nèi)燃機(jī)的燃料。2022年中國(guó)汽車(chē)保有量為3.19億，同比增長(zhǎng)5.63%。2018-2022中國(guó)汽車(chē)保有量四、行業(yè)現(xiàn)狀1、全球2021年，全球原油產(chǎn)量8988萬(wàn)桶/天，北美占比27%、獨(dú)聯(lián)體國(guó)家占15%、中東占比31%，在中東沙特原油產(chǎn)量占全球的12%，2022年12月，中國(guó)繼續(xù)與阿拉伯國(guó)家合作，從海合會(huì)國(guó)家擴(kuò)大進(jìn)口原油、液化天然氣，加強(qiáng)油氣開(kāi)發(fā)、清潔低碳能源技術(shù)合作，開(kāi)展油氣貿(mào)易人民幣結(jié)算。中沙兩國(guó)聯(lián)合聲明提出，中國(guó)歡迎沙特作為中國(guó)原油的主要可靠來(lái)源國(guó)，雙方一致同意共同探索石化領(lǐng)域的投資機(jī)遇，開(kāi)發(fā)石油轉(zhuǎn)石化技術(shù)領(lǐng)域富有前景的項(xiàng)目。2021年全球原油產(chǎn)量分布2、中國(guó)1）產(chǎn)量疫情結(jié)束后，當(dāng)下復(fù)蘇跡象明顯。2022年，全國(guó)原油產(chǎn)量6年來(lái)重上2億噸平臺(tái)，達(dá)2.05億噸，比上年增長(zhǎng)2.9%。2023年上半年全國(guó)原油產(chǎn)量為10505萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.1%，原油產(chǎn)量增長(zhǎng)的生產(chǎn)推動(dòng)我國(guó)油氣鉆采、石油化工和化學(xué)工業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，增加對(duì)上游行業(yè)高溫耐蝕合金的需求量。2015-2023年上半年中國(guó)原油產(chǎn)量變化情況2）原油加工2022年全年中國(guó)原油加工量達(dá)到67589.7萬(wàn)噸，首次同比下降3.4%。2023年上半年中國(guó)原油加工量達(dá)到36358萬(wàn)噸，累計(jì)增長(zhǎng)9.9%。2015-2023年上半年中國(guó)原油加工量變化情況3）進(jìn)口量今年上半年原油生產(chǎn)保持平穩(wěn)，進(jìn)口快速增長(zhǎng)，原油加工較快增長(zhǎng)。今年上半年，原油進(jìn)口原油28208萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.7%；而最新的8月進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示，原油進(jìn)口量較去年猛增30.9%，達(dá)到5280.4萬(wàn)噸/月，創(chuàng)歷史第三高月度原油進(jìn)口紀(jì)錄，今年1-8月我國(guó)進(jìn)口原油總量也來(lái)到3.79億噸，較上年同期同比增長(zhǎng)14.7%，需求量顯著上升，能源需求的超預(yù)期大增或進(jìn)一步印證中國(guó)經(jīng)濟(jì)正穩(wěn)步復(fù)蘇。同時(shí)，國(guó)內(nèi)主營(yíng)煉廠產(chǎn)能利用率也提升至80%以上，助力原油加工量持續(xù)放量。2015-2023年上半年中國(guó)原油進(jìn)口量及增速變化情況4）分布地區(qū)2022年，國(guó)內(nèi)原油進(jìn)口額為3657.47億美元，伊拉克為國(guó)內(nèi)原油主要進(jìn)口貨源地，進(jìn)口額達(dá)391.03億美元；出口額為2.95億美元，國(guó)內(nèi)原油主要出口馬來(lái)西亞、緬甸、韓國(guó)及新加坡，其中馬來(lái)西亞出口額達(dá)5.08億美元，占2022年出口額的35.35%。2022年中國(guó)原油進(jìn)口額及出口額分布地區(qū)五、原油行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、競(jìng)爭(zhēng)格局目前國(guó)內(nèi)石油相關(guān)上市企業(yè)有中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海洋石油、東華能源、岳陽(yáng)興長(zhǎng)、中民控股等。2022年國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量2.05億噸，中石油是國(guó)內(nèi)最大的油氣生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)的51%，其次中海油占23%。2022年中國(guó)原油產(chǎn)量競(jìng)爭(zhēng)格局2、重點(diǎn)企業(yè)2020年以來(lái)，全球油氣勘探開(kāi)發(fā)陷入低潮，但中國(guó)石化持續(xù)加大勘探開(kāi)發(fā)投入，2022年受益于油氣價(jià)格高位，2022年，中國(guó)石化營(yíng)收為33181.68億元，同比增長(zhǎng)21.06%,以一年365天來(lái)計(jì)算，中國(guó)石化2022年日賺約1.82億元。2016-2022年中國(guó)石化營(yíng)業(yè)收入變化情況六、原油未來(lái)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2023年上半年，國(guó)際油價(jià)呈現(xiàn)震蕩下行走勢(shì)；Brent原油連續(xù)期貨結(jié)算均價(jià)為79.91美元/桶，WTI均價(jià)為74.79美元/桶，環(huán)比分別下降14.30%與14.10%，同比分別下降23.85%與26.51%。Brent與WTI原油期貨的價(jià)差均值為5.11美元/桶，環(huán)比下降15.39%，同比增長(zhǎng)61.71%。下半年，預(yù)計(jì)國(guó)際油價(jià)寬幅震蕩，Brent原油期貨均價(jià)位于80美元/桶至86美元/桶的區(qū)間內(nèi)。中國(guó)以外地區(qū)常規(guī)油氣勘探井有65口正在鉆探，864口井處于年內(nèi)計(jì)劃鉆探狀態(tài)