全球及中國(guó)地下儲(chǔ)氣庫行業(yè)現(xiàn)狀

全球及中國(guó)地下儲(chǔ)氣庫行業(yè)現(xiàn)狀一、地下儲(chǔ)氣庫行業(yè)概況1、概念及構(gòu)成地下儲(chǔ)氣庫是將天然氣壓縮以后通過不同方式注入地下自然或人工構(gòu)造空間而形成的儲(chǔ)氣場(chǎng)所。天然氣地下儲(chǔ)氣庫由地下氣藏儲(chǔ)氣層、注采井和觀察井以及中央脫水裝置等部分組成。地下儲(chǔ)氣庫的主要儲(chǔ)存主體是枯竭油氣田、廢棄礦井、地下鹽穴及鹽礦層等，具有儲(chǔ)量高、單位儲(chǔ)氣成本低等優(yōu)勢(shì)，常被應(yīng)用于季節(jié)性調(diào)峰。地下儲(chǔ)氣庫的結(jié)構(gòu)組成及特點(diǎn)地下儲(chǔ)氣庫的結(jié)構(gòu)組成及特點(diǎn)資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、分類儲(chǔ)氣庫的分類標(biāo)準(zhǔn)較多，按構(gòu)造地形進(jìn)行分類，可分為氣藏、油藏、鹽穴、巖洞、廢棄礦坑、含水層等多種類型。根據(jù)用途的不同，地下儲(chǔ)氣庫通常可分為氣源儲(chǔ)氣庫、基地型儲(chǔ)氣庫、調(diào)峰型儲(chǔ)氣庫和儲(chǔ)存型儲(chǔ)氣庫等四種類型。地下儲(chǔ)氣庫按用途分類地下儲(chǔ)氣庫按用途分類資料來源：產(chǎn)業(yè)研究院整理二、儲(chǔ)氣庫建設(shè)相關(guān)政策分析2022年11月11日，國(guó)家能源局組織召開加快儲(chǔ)氣能力建設(shè)專題推進(jìn)會(huì)，要求油氣企業(yè)強(qiáng)化政治站位、保持戰(zhàn)略定力，整體上不折不扣完成年度工程建設(shè)和儲(chǔ)氣任務(wù)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)“應(yīng)儲(chǔ)盡儲(chǔ)”，為采暖季天然氣保供穩(wěn)價(jià)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。會(huì)議研究了2023年度儲(chǔ)氣能力建設(shè)工作，要求主要油氣企業(yè)站在保障國(guó)家能源安全、支撐行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的高度，對(duì)照全國(guó)儲(chǔ)氣能力建設(shè)總體安排，立足“大庫大站”逐項(xiàng)細(xì)化工作方案，強(qiáng)化資金和工作量投入，強(qiáng)化注氣資源落實(shí)，強(qiáng)化關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)把控，確保年度任務(wù)按期實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，強(qiáng)化儲(chǔ)氣設(shè)施儲(chǔ)運(yùn)銷協(xié)同，服務(wù)季節(jié)調(diào)節(jié)和尖峰保供。近年來我國(guó)儲(chǔ)氣庫建設(shè)相關(guān)政策近年來我國(guó)儲(chǔ)氣庫建設(shè)相關(guān)政策資料來源：政府官網(wǎng)，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)地下儲(chǔ)氣庫行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及投資規(guī)劃建議報(bào)告》三、全球地下儲(chǔ)氣庫行業(yè)現(xiàn)狀1、地下儲(chǔ)氣庫數(shù)量20世紀(jì)初，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家率先研究地下儲(chǔ)氣庫，歷經(jīng)百余年技術(shù)沉淀國(guó)外的建庫技術(shù)已比較成熟完備、運(yùn)行規(guī)范。根據(jù)CEDIGAZ數(shù)據(jù)，近年來全球地下儲(chǔ)氣庫數(shù)量穩(wěn)中有升，2022年全球地下儲(chǔ)氣庫數(shù)量增至679座，較2021年增加12座。2019-2022年全球地下儲(chǔ)氣庫數(shù)量變動(dòng)情況2019-2022年全球地下儲(chǔ)氣庫數(shù)量變動(dòng)情況資料來源：CEDIGAZ，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、區(qū)域結(jié)構(gòu)全球地下儲(chǔ)氣庫主要分布于北美和歐洲等地，2022年北美地下儲(chǔ)氣庫數(shù)量占比達(dá)到66.13%，歐洲占比約為20%。此外，以中國(guó)為代表的亞太地區(qū)地下儲(chǔ)氣庫行業(yè)起步較晚，當(dāng)前地下儲(chǔ)氣庫數(shù)量較少，未來發(fā)展?jié)摿^大。2022年全球地下儲(chǔ)氣庫區(qū)域分布情況2022年全球地下儲(chǔ)氣庫區(qū)域分布情況資料來源：產(chǎn)業(yè)研究院整理四、中國(guó)地下儲(chǔ)氣庫行業(yè)現(xiàn)狀1、天然氣產(chǎn)量我國(guó)天然氣資源豐富，國(guó)產(chǎn)天然氣產(chǎn)量逐年攀升，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年，我國(guó)天然氣產(chǎn)量突破2100億立方米，達(dá)到2178億立方米，較2021年增加102億立方米，主要系受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩及天然氣價(jià)格改革等影響。2013-2022年中國(guó)天然氣產(chǎn)量變化趨勢(shì)圖2013-2022年中國(guó)天然氣產(chǎn)量變化趨勢(shì)圖資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、投資情況按照庫容計(jì)算，目前國(guó)內(nèi)地下儲(chǔ)氣庫建設(shè)投資成本在1.0至2.0億元/億立方米之間，按照1.5億元/億立方米均價(jià)，以完工時(shí)間節(jié)點(diǎn)計(jì)算，2021年我國(guó)地下儲(chǔ)氣庫建設(shè)投資完成額為4.5億元，2022年投資完成額達(dá)到76.7億元。2011-2022年中國(guó)地下儲(chǔ)氣庫建設(shè)投資完成額統(tǒng)計(jì)圖2011-2022年中國(guó)地下儲(chǔ)氣庫建設(shè)投資完成額統(tǒng)計(jì)圖資料來源：產(chǎn)業(yè)研究院整理3.地下儲(chǔ)氣庫數(shù)量地下儲(chǔ)氣庫是最常用的氣態(tài)存儲(chǔ)形式，是當(dāng)前儲(chǔ)存天然氣技術(shù)的前沿。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2011年國(guó)內(nèi)地下儲(chǔ)氣庫數(shù)量約為12座，2022年全國(guó)地下儲(chǔ)氣庫數(shù)量提升至36座。2011-2022年中國(guó)地下儲(chǔ)氣庫數(shù)量及增速2011-2022年中國(guó)地下儲(chǔ)氣庫數(shù)量及增速資料來源：產(chǎn)業(yè)研究院整理4、區(qū)域分布2022年我國(guó)地下儲(chǔ)氣庫數(shù)量約為36座，其中天津市地下儲(chǔ)氣庫數(shù)量處于全國(guó)領(lǐng)先位置，年底數(shù)量達(dá)9座；湖北省地下儲(chǔ)氣庫數(shù)量為8座，排在第二；此外，江蘇、河南、黑龍江等地的地下儲(chǔ)氣庫數(shù)量均在5座以下。2022年中國(guó)地下儲(chǔ)氣庫數(shù)量區(qū)域分布情況2022年中國(guó)地下儲(chǔ)氣庫數(shù)量區(qū)域分布情況資料來源：產(chǎn)業(yè)研究院整理5、累計(jì)庫容受到國(guó)內(nèi)地下儲(chǔ)氣庫建設(shè)技術(shù)的不斷進(jìn)步以及國(guó)家政策等因素的影響，我國(guó)地下儲(chǔ)氣庫累計(jì)庫容持續(xù)增長(zhǎng)，2022年全國(guó)地下儲(chǔ)氣庫累計(jì)庫容達(dá)到613.73億立方米，同比增長(zhǎng)9.09%。近幾年中國(guó)加快地下儲(chǔ)氣庫建設(shè)，以保障天然氣長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)。2011-2022年中國(guó)地下儲(chǔ)氣庫累計(jì)庫容及增速2011-2022年中國(guó)地下儲(chǔ)氣庫累計(jì)庫容及增速資料來源：產(chǎn)業(yè)研究院整理6、專利情況根據(jù)佰騰網(wǎng)數(shù)據(jù)，我國(guó)地下儲(chǔ)氣庫行業(yè)相關(guān)專利申請(qǐng)始于2001年，2022年申請(qǐng)專利22件，公開專利數(shù)量25件。并于2021年達(dá)到了申請(qǐng)量的階段性頂峰，該年專利申請(qǐng)量為歷年之最共計(jì)29件。2015-2022年中國(guó)地下儲(chǔ)氣庫行業(yè)相關(guān)專利數(shù)量2015-2022年中國(guó)地下儲(chǔ)氣庫行業(yè)相關(guān)專利數(shù)量注：僅搜索關(guān)鍵詞：“地下儲(chǔ)氣庫”。資料來源：佰騰網(wǎng)，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、地下儲(chǔ)氣庫行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局儲(chǔ)氣庫建庫地域分布不均，氣庫主要集中在中西部地區(qū)，而主消費(fèi)城市位于東南部地區(qū)，對(duì)于此供需分離現(xiàn)狀，國(guó)字號(hào)戰(zhàn)略工程“西氣東輸”與儲(chǔ)氣庫同步規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)了氣能源供給與需求的無縫銜接。儲(chǔ)氣庫在保障骨干管網(wǎng)安全平穩(wěn)運(yùn)行方面發(fā)揮了不可替代的作用。中國(guó)石油及其附屬公司是國(guó)內(nèi)地下儲(chǔ)氣庫最大運(yùn)營(yíng)主體，2022年其地下儲(chǔ)氣庫設(shè)計(jì)庫容374.37（108m3)，占國(guó)內(nèi)總設(shè)計(jì)容量的一半。2022年主要企業(yè)地下儲(chǔ)氣庫（群）設(shè)計(jì)庫容占比2022年主要企業(yè)地下儲(chǔ)氣庫（群）設(shè)計(jì)庫容占比資料來源：產(chǎn)業(yè)研究院整理六、地下儲(chǔ)氣庫行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)及發(fā)展建議分析1、挑戰(zhàn)雖然我國(guó)儲(chǔ)氣庫調(diào)峰技術(shù)應(yīng)用前景好，開發(fā)潛力大，但其中也包含了一些仍需突破的關(guān)鍵技術(shù)和不足，主要包含以下幾個(gè)方面：地下儲(chǔ)氣庫行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)地下儲(chǔ)氣庫行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)資料來源：產(chǎn)業(yè)研究院整理2、建議1）立足“雙碳”目標(biāo)，在中國(guó)天然氣消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)、“全國(guó)一張網(wǎng)”基本成型的背景下，積極發(fā)展儲(chǔ)氣庫建設(shè)，形成聯(lián)網(wǎng)協(xié)調(diào)的儲(chǔ)氣庫群，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)氣能力翻番，滿足社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)清潔能源的需求。2）加快儲(chǔ)氣庫技術(shù)革新，在拓寬建庫方向、提高建設(shè)速度的同時(shí)，加大儲(chǔ)氣庫空間多元化利用，積極發(fā)展壓縮空氣儲(chǔ)能、儲(chǔ)油、儲(chǔ)氫、儲(chǔ)氦等新技術(shù)，促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)氣