我國型鋼行業(yè)增長空間廣闊-鋼結(jié)構(gòu)是最主要需求來源

-1-一、行業(yè)相關(guān)定義型鋼是一種有一定截面形狀和尺寸的條型鋼材,是鋼材四大品種(板、管、型、絲)之一。根據(jù)斷面形狀，型鋼分簡單斷面型鋼和復(fù)雜斷面型鋼（異型鋼）。前者指方鋼、圓鋼、扁鋼、角鋼、六角鋼等；后者指工字鋼、槽鋼、鋼軌、窗框鋼、彎曲型鋼等。按照鋼的冶煉質(zhì)量不同，型鋼分為普通型鋼和優(yōu)質(zhì)型鋼。普通型鋼按現(xiàn)行金屬產(chǎn)品目錄又分為大型型鋼、中型型鋼、小型型鋼。普通型鋼按其斷面形狀又可分為工字鋼、槽鋼、角鋼、圓鋼等。大型型鋼：大型型鋼中工字鋼、槽鋼、角鋼、扁鋼都是熱軋的，圓鋼、方鋼、六角鋼除熱軋外，還有鍛制、冷拉等。工字鋼、槽鋼、角鋼廣泛應(yīng)用于工業(yè)建筑和金屬結(jié)構(gòu)，如廠房、橋梁、船舶、農(nóng)機(jī)車輛制造、輸電鐵塔，運(yùn)輸機(jī)械，往往配合使用。扁鋼在建筑工地中用作橋梁、房架、柵欄、輸電船舶、車輛等。圓鋼、方鋼用作各種機(jī)械零件、農(nóng)機(jī)配件、工具等。中型型鋼：中型型鋼中工、槽、角、圓、扁鋼，用途與大型型鋼相似。小型型鋼：小型型鋼中角、圓、方、扁鋼，加工和用途與大型型鋼相似，小直徑圓鋼常用作建筑鋼筋。二、行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模隨著工業(yè)的發(fā)展，對型鋼需求的增加，我國型鋼行業(yè)市場呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。2022年由于型鋼價格的降低，市場規(guī)模有所減小，2022年我國型鋼行業(yè)市場規(guī)模為2743.75億元。2、供應(yīng)規(guī)模雖然我國的型鋼行業(yè)起步較晚，但近年來產(chǎn)量始終保持相對穩(wěn)健增長。隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推動，型鋼市場需求將會進(jìn)一步擴(kuò)大，將間接促使我國鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)、產(chǎn)量等方面的進(jìn)一步發(fā)展。我國型鋼行業(yè)產(chǎn)量呈上升趨勢，2022年我國型鋼行業(yè)產(chǎn)量為7380萬噸，五年間復(fù)合增長率為4.68%。3、需求規(guī)模隨著我國成為新興鋼鐵強(qiáng)國、工業(yè)化進(jìn)入中期向后期的過渡階段以及行業(yè)對新型建筑工業(yè)化的積極探索，我國型鋼行業(yè)已具備高速發(fā)展的基本條件。中國建筑從高大新尖向普通大眾、實(shí)用堅(jiān)固且綠色環(huán)保的建筑轉(zhuǎn)變，帶來廣闊的鋼結(jié)構(gòu)建筑市場前景。截至2022年型鋼銷量達(dá)到6955萬噸，近五年復(fù)合增長率為4.79%。我國型鋼行業(yè)下游應(yīng)用廣泛，涉及鋼結(jié)構(gòu)、機(jī)械、汽車、鐵路、造船、電力等行業(yè)。但鋼結(jié)構(gòu)占總需求量近50%，是最主要的需求來源。隨著地產(chǎn)行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，鋼結(jié)構(gòu)細(xì)分市場規(guī)模逐步擴(kuò)大。近期房地產(chǎn)金融政策文件提出：部署落實(shí)落細(xì)落地金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展16條措施、調(diào)整優(yōu)化房企股權(quán)融資5條措施等，多措并舉做好金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作。政策的提出將利好鋼結(jié)構(gòu)市場發(fā)展。2022年鋼結(jié)構(gòu)市場規(guī)模達(dá)到1359.8億元。4、行業(yè)供需平衡分析我國型鋼行業(yè)總體來看產(chǎn)量大于銷量，主要原因是我國部分型鋼出口海外。目前國內(nèi)型鋼進(jìn)出口維持“凈出口國”，進(jìn)口需求減弱，貿(mào)易順差在300萬左右。當(dāng)前我國型鋼行業(yè)處于供需平衡狀態(tài)。三、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀型鋼主要下游為鋼結(jié)構(gòu)、機(jī)械行業(yè)、汽車行業(yè)、鐵路行業(yè)、造船行業(yè)、電力行業(yè)等。其中，鋼結(jié)構(gòu)為型鋼行業(yè)最主要的下游領(lǐng)域，占總需求量近50%，且未來發(fā)展空間巨大。1、鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域鋼結(jié)構(gòu)是由鋼制材料組成的結(jié)構(gòu)，主要由型鋼和鋼板等制成的鋼梁、鋼柱、鋼桁架等構(gòu)件組成，各構(gòu)件或部件之間通常采用焊縫、螺栓或鉚釘連接。因其自重較輕，且施工簡便，廣泛應(yīng)用于大型廠房、場館、高層建筑等領(lǐng)域。2018-2022年，我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)量迅速增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)量達(dá)0.97億噸，同比增長9.00%，并且在2019年我國建筑鋼結(jié)構(gòu)總產(chǎn)值就已突破8100億元。2022年我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到10445萬噸。而裝配式建筑為鋼結(jié)構(gòu)及型鋼重要的終端應(yīng)用領(lǐng)域之一。裝配式建筑是指建筑的部分或全部構(gòu)件在工廠預(yù)制完成，然后運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場，將構(gòu)件通過可靠的連接方式組裝而建成的建筑。2022年7月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》，提出大力發(fā)展裝配式建筑，推廣鋼結(jié)構(gòu)住宅，到2030年裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達(dá)到40%。此外，為進(jìn)一步發(fā)揮鋼結(jié)構(gòu)建筑綠色低碳特性，構(gòu)建鋼鐵-鋼結(jié)構(gòu)-建筑-房地產(chǎn)綠色低碳產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，推動城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)國家“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。目前，我國裝配式建筑占比僅為20.5%，與國務(wù)院《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》提出的“2026年裝配式比例達(dá)到30%”的目標(biāo)，增量空間巨大。而從政策和市場導(dǎo)向來看，我國裝配式建筑將成為重要發(fā)展方向。而鋼結(jié)構(gòu)建筑作為裝配式建筑的重點(diǎn)鼓勵方向，將促進(jìn)上游型鋼行業(yè)需求上升。2、汽車領(lǐng)域近兩年，在國家購置稅減半政策、地方政府促汽車消費(fèi)政策疊加下，我國汽車市場表現(xiàn)良好，產(chǎn)銷量恢復(fù)增長，進(jìn)而帶動型鋼行業(yè)需求增長。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2022年我國汽車產(chǎn)銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%；2023年1-2月，我國汽車產(chǎn)銷分別完成362.6萬輛和362.5萬輛，同比分別下降14.5%和15.2%。3、機(jī)械行業(yè)據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)顯示，2010-2022年我國工程機(jī)械產(chǎn)品向銷量整體呈現(xiàn)波動上升的變化趨勢。2010-2015年隨著產(chǎn)業(yè)出清和行業(yè)調(diào)整，工程機(jī)械整體銷量呈現(xiàn)下降趨勢，2016-2021年，隨著國家大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品銷量呈現(xiàn)逐年上升趨勢。2022年受房地產(chǎn)、疫情等多重因素影響，工程機(jī)械整體銷量下滑，2022年12類工程機(jī)械產(chǎn)品銷量合計(jì)約為170.98萬臺，同比下滑-8.13%。據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會資料，工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)歷2011年至2015年的市場深度調(diào)整后，自2016年以來，受益于國家加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度，工程機(jī)