全球氫氧化鋰行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

-1-全球氫氧化鋰行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、氫氧化鋰概述氫氧化鋰是一種無(wú)機(jī)物，是白色單斜細(xì)小結(jié)晶，有辣味，具有強(qiáng)堿性，腐蝕性，在空氣中能吸收二氧化碳和水分。氫氧化鋰是一種重要的基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)品。氫氧化鋰可以制成鋰基潤(rùn)滑脂、也可作為堿性蓄電池的添加劑，在冶金、原子能、化學(xué)試劑、航空航天、國(guó)防工業(yè)等領(lǐng)域均有著重要應(yīng)用1、生產(chǎn)流程礦石提鋰生產(chǎn)氫氧化鋰常用的生產(chǎn)方法主要有碳酸鋰和氫氧化鈣法、煅燒法、硫酸鋰法等。硫酸鋰法生產(chǎn)氫氧化鋰回收率較高，可連續(xù)生產(chǎn)，并能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制,產(chǎn)品性能穩(wěn)定，生產(chǎn)成本低，是目前我國(guó)主要的生產(chǎn)方法。鹽湖提鋰生產(chǎn)氫氧化鋰的成熟工藝是首先生產(chǎn)出碳酸鋰，再苛化生產(chǎn)氫氧化鋰。2、對(duì)比氫氧化鋰的生產(chǎn)方式可以大體分成兩類，其中碳酸鋰苛化法是目前國(guó)外生產(chǎn)氫氧化鋰的主流工藝之一，該法工藝成熟，具有生產(chǎn)流程短，能耗低，物料流通量小等優(yōu)點(diǎn)，但對(duì)原料純度要求較高，除雜工序繁瑣，回收率偏低。而以鋰精礦為原料，通過(guò)“一步法”生產(chǎn)氫氧化鋰，也是國(guó)內(nèi)企業(yè)主要的氫氧化鋰生產(chǎn)方式之一。二、發(fā)展背景1、政策因素隨著動(dòng)力電池及新能源行業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)中國(guó)氫氧化鋰行業(yè)快速發(fā)展，近些年，中國(guó)政府相繼出臺(tái)政策扶持中國(guó)氫氧化鋰行業(yè)的發(fā)展，未來(lái)在高鎳三元電池行業(yè)的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)氫氧化鋰行業(yè)發(fā)展前景較為廣闊。2、社會(huì)背景高鎳三元是動(dòng)力電池發(fā)展的長(zhǎng)期方向。預(yù)計(jì)2021-2025年高鎳三元?jiǎng)恿﹄姵啬昊鏊俦３衷?4%，高鎳三元正極材料需求的年化增速約59%。其中，高鎳三元正極材料需求約25萬(wàn)噸，滲透率約31%，。2022年預(yù)計(jì)高鎳三元?jiǎng)恿﹄姵匦枨蠹s183GWh，滲透率約38%。而氫氧化鋰為高鎳三元電池的原材料，對(duì)氫氧化鋰行業(yè)起到一定的帶動(dòng)作用，隨著高鎳三元電池行業(yè)的發(fā)展，對(duì)氫氧化鋰的需求也隨之上漲。三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)氫氧化鋰產(chǎn)業(yè)鏈較為清晰，上游為原材料供應(yīng)商，主要為碳酸鋰、鹽湖鹵水、鋰輝石、鋰云母、鋰長(zhǎng)石；產(chǎn)業(yè)鏈中游為氫氧化鋰生產(chǎn)商；產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要為制冷潤(rùn)滑、電池、玻璃、陶瓷、航空航天等。2、上游情況碳酸鋰為氫氧化鋰上游重要原材料之一，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，而在2022年，中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量迎來(lái)爆發(fā)性的增長(zhǎng)，2022年中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量39.5萬(wàn)噸，2011-2022年復(fù)合增長(zhǎng)率為28.06%。四、全球氫氧化鋰行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、區(qū)域分布根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在全球范圍內(nèi)，中國(guó)氫氧化鋰產(chǎn)能最高，2020年占比達(dá)到85%；其次是澳洲地區(qū)，氫氧化鋰產(chǎn)能占比為6%；然后是美國(guó)與智利，產(chǎn)能占比分別為5%、4%。五、中國(guó)氫氧化鋰行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、產(chǎn)量過(guò)去我國(guó)對(duì)于氫氧化鋰的主要應(yīng)用領(lǐng)域是潤(rùn)滑脂領(lǐng)域，而隨著新能源汽車(chē)的興起，高密度的高鎳三元正極材料逐漸在動(dòng)力電池上占據(jù)重要地位。高鎳三元電池的快速發(fā)展，推動(dòng)了我國(guó)氫氧化鋰行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)氫氧化鋰產(chǎn)量變化與碳酸鋰產(chǎn)量變化呈現(xiàn)正相關(guān)，近兩年中國(guó)氫氧化鋰產(chǎn)量迎來(lái)爆發(fā)性的增長(zhǎng)，2022年中國(guó)氫氧化鋰產(chǎn)量為24.6萬(wàn)噸。2011-2022年復(fù)合增長(zhǎng)率為30.64%。2、表觀需求量氫氧化鋰作為制造高鎳電池的關(guān)鍵材料，氫氧化鋰正受到全球電池產(chǎn)業(yè)鏈巨頭的爭(zhēng)搶。氫氧化鋰的產(chǎn)量呈現(xiàn)出逐年上升的趨勢(shì)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)氫氧化鋰表觀需求量為15.5705萬(wàn)噸。隨著下游行業(yè)的發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)氫氧化鋰表觀需求量將會(huì)繼續(xù)上漲。3、出口量從中國(guó)氫氧化鋰出口情況看，由于我國(guó)是全球氫氧化鋰的最大生產(chǎn)國(guó)，出口量與金額遠(yuǎn)大于進(jìn)口，海外氫氧化鋰需求的快速增長(zhǎng)，導(dǎo)致出口數(shù)量呈現(xiàn)出逐年上升的趨勢(shì)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)氫氧化鋰出口量為9.338萬(wàn)噸。隨著國(guó)外需求的上漲，預(yù)計(jì)未來(lái)出口量將會(huì)繼續(xù)呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)。4、出口地出口金額方面，我國(guó)目前已經(jīng)成為全球第一大氫氧化鋰出口國(guó)，其中絕大份額以上都是出口到日、韓市場(chǎng)，隨著韓國(guó)電池巨頭LG新能源、SKI和三星等企業(yè)的崛起，出口韓國(guó)的氫氧化鋰已經(jīng)超過(guò)了日本。2022年中國(guó)氫氧化鋰出口金額最多的為韓國(guó)，出口金額為29.48億美元。六、全球及中國(guó)氫氧化鋰市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局1、全球氫氧化鋰市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局氫氧化鋰市場(chǎng)集中度更高，贛鋒鋰業(yè)和ALB占比超四成。從全球產(chǎn)量占比來(lái)看，2021年CR3為55%，主要集中在贛鋒鋰業(yè)、ALB和雅化集團(tuán)三家企業(yè)中，其中贛鋒產(chǎn)量占比28%，遠(yuǎn)高于其他企業(yè)。從產(chǎn)能份額來(lái)看，占比最重的為贛鋒鋰業(yè)，占比22%，其次為ALB，占比21%，雅化集團(tuán)占比10%，Livent占比7%，SQM自產(chǎn)占比6%，天宜鋰業(yè)占比5%，天齊鋰業(yè)占比1%，其他占比22%。2、中國(guó)氫氧化鋰市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)是全球氫氧化鋰行業(yè)主要的生產(chǎn)國(guó)，2020年我國(guó)氫氧化鋰產(chǎn)能在全球產(chǎn)能占比高達(dá)85%。而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，行業(yè)集中度較高，龍頭優(yōu)勢(shì)明顯。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)氫氧化鋰產(chǎn)量占比排名前三的企業(yè)分別是贛鋒鋰業(yè)、雅寶鋰業(yè)和雅化鋰業(yè)，占比分別為31%、25%和14%。七、未來(lái)中國(guó)氫氧化鋰發(fā)展趨勢(shì)碳中和帶來(lái)的清潔能源需求高增，令儲(chǔ)能鋰成長(zhǎng)空間廣闊。在碳中和趨勢(shì)下，未來(lái)能源消