2024年Q1中國移動互聯(lián)網(wǎng)流量季度報(bào)告

2024年Q1中國移動互聯(lián)網(wǎng)流量季度報(bào)告移動互聯(lián)網(wǎng)丨研究報(bào)告核心摘要：用戶變化移動互聯(lián)網(wǎng)流量分化加劇，頭部和長尾APP陣營擴(kuò)張，中腰部APP面臨競爭挑戰(zhàn)：2024年第一季度，月獨(dú)立設(shè)備數(shù)為500萬至2億量級的APP數(shù)量同比減少2.9%，而兩端量級增長顯著，凸顯出移動端存量博弈背景下的格局重塑和流量分化趨勢。智能大屏終端Q1活躍度提升，傳統(tǒng)五大品牌主導(dǎo)市場：3月，國內(nèi)智能大屏用戶規(guī)模突破3.3億，日均開機(jī)時(shí)長與頻次同比增長率均達(dá)兩位數(shù)；點(diǎn)播成為最熱門使用場景，終端滲透率與時(shí)長居首；傳統(tǒng)五大品牌如海信、TCL、創(chuàng)維等包攬六成市場份額及高月開機(jī)率。行業(yè)變化視頻服務(wù)深度綁定用戶日常，差異化內(nèi)容生態(tài)助平臺構(gòu)筑競爭壁壘：2024年Q1，視頻服務(wù)以94.9%的滲透率穩(wěn)居流量榜首，深度融入大眾日常生活。其中在線視頻平臺如騰訊視頻，通過其X劇場推出的懸疑垂類的差異化內(nèi)容生態(tài)策略，構(gòu)建了用戶體驗(yàn)和內(nèi)容護(hù)城河，穩(wěn)固了競爭優(yōu)勢。版號放寬激發(fā)活力，游戲服務(wù)行業(yè)迎來創(chuàng)意與類型的雙重爆發(fā)：隨著游戲版號政策的放寬，多元類型游戲與創(chuàng)新玩法相繼涌現(xiàn)，市場活躍度顯著增強(qiáng)，用戶粘性持續(xù)增長，1-3月總使用時(shí)長連續(xù)攀升，單月環(huán)比增幅均值達(dá)2.0%。播客類成音樂音頻行業(yè)新增長點(diǎn)：音樂音頻領(lǐng)域中，播客音頻類以其豐富的內(nèi)容和個(gè)性化的表達(dá)，滿足用戶對于高質(zhì)量音頻內(nèi)容的需求，3月流量同比增長24.4%，為行業(yè)注入發(fā)展新活力。春節(jié)出游成為新風(fēng)尚，假日經(jīng)濟(jì)助力在線旅游流量井噴，低線城市與未婚群體成增長新引擎：2024年春節(jié)國內(nèi)出游人次達(dá)4.74億，同比增長34.3%；春節(jié)出游正重塑節(jié)日慶祝模式，激活假日經(jīng)濟(jì)，在線旅游行業(yè)在此推動下流量顯著增長，達(dá)Q1峰值，其中，頭部平臺去哪兒旅行單周流量環(huán)比+11.7%、時(shí)長環(huán)比+20.0%，大幅領(lǐng)先于行業(yè)水平；低線城市與未婚群體成新引擎，引領(lǐng)假日消費(fèi)變革。汽車市場產(chǎn)銷兩旺，汽車服務(wù)行業(yè)乘電智轉(zhuǎn)型雙驅(qū)東風(fēng)，流量高速增長：一季度國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量同比分別增長6.4%和10.6%，新能源汽車市占率達(dá)31.1%，在行業(yè)電動化、智能化轉(zhuǎn)型的雙重推動下，汽車服務(wù)領(lǐng)域需求激增，行業(yè)流量3月達(dá)3.5億。其中，垂媒領(lǐng)航者汽車之家Q1流量同比上漲12.4%，新能源業(yè)務(wù)版圖迅猛擴(kuò)張、數(shù)字化能力顯著增強(qiáng)，進(jìn)一步擴(kuò)大了行業(yè)影響力。房產(chǎn)服務(wù)行業(yè)流量持續(xù)承壓，3月反彈現(xiàn)復(fù)蘇曙光：當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)正經(jīng)歷深度調(diào)整期，投資放緩、銷售疲軟、庫存積壓和資金緊張等問題明顯，房產(chǎn)服務(wù)行業(yè)整體流量受此影響，截至年初已連續(xù)五個(gè)月下跌，Q1流量同比-16.0%，但3月行業(yè)呈“小陽春”現(xiàn)象，主流APP安居客、貝殼找房等流量回升，預(yù)示著市場復(fù)蘇的潛力。APP變化從用戶增速來看，2024年3月MAU（月活躍設(shè)備數(shù)）億級以上的APP復(fù)合增長前三名為：個(gè)人所得稅、百度、WPSOffice；MAU達(dá)5000萬級以上的APP復(fù)合增長前三名是：58同城、剪映、騰訊微視。從用戶偏好來看，2024年3月Z世代用戶最喜歡的APP前三名為：王者榮耀、和平精英、網(wǎng)易云音樂；母嬰群體最喜歡的APP前三名為：美圖秀秀、閑魚、小紅書；白領(lǐng)用戶最喜歡的APP前三名為：Boss直聘、大眾點(diǎn)評、餓了么；新藍(lán)領(lǐng)用戶最喜歡的APP前三名為：華為運(yùn)動健康、哈啰出行、美團(tuán)。中國移動互聯(lián)網(wǎng)整體流量及用戶粘性趨勢移動互聯(lián)網(wǎng)流量趨于飽和，存量競爭加劇，用戶粘性增長面臨瓶頸截至2024年一季度末，中國移動互聯(lián)網(wǎng)月獨(dú)立設(shè)備數(shù)突破14億，但流量增長曲線卻顯著平緩，用戶粘性趨于穩(wěn)定，市場趨近飽和。移動互聯(lián)網(wǎng)流量紅利逐步消退，存量市場的競爭愈發(fā)激烈。在此背景下，聚焦精細(xì)化運(yùn)營、挖掘用戶深層需求、加大技術(shù)創(chuàng)新與服務(wù)差異化，是相關(guān)企業(yè)在有限的市場空間內(nèi)保持競爭力和用戶忠誠度的關(guān)鍵策略。中國移動互聯(lián)網(wǎng)一級行業(yè)視頻服務(wù)穩(wěn)坐流量榜首，生活服務(wù)、美食外賣等行業(yè)加速滲透在全部23個(gè)一級行業(yè)中，18個(gè)實(shí)現(xiàn)了不同程度的流量增長，其中泛娛樂相關(guān)的視頻服務(wù)行業(yè)以超九成的滲透率，持續(xù)領(lǐng)跑市場，穩(wěn)坐流量之巔；生活服務(wù)、美食外賣、智能穿戴等行業(yè)亦展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭，流量同比增長均超5%，對網(wǎng)民的吸引力提升。中國移動互聯(lián)網(wǎng)APP流量分布流量分化加劇，APP“2億月活俱樂部”中視頻服務(wù)領(lǐng)域占比最高對比去年同期，月獨(dú)立設(shè)備數(shù)為500萬至2億量級的APP數(shù)量減少，而兩端量級增長顯著，凸顯出移動端存量博弈背景下的格局重塑和流量分化趨勢。月活超2億的頭部APP分散于13個(gè)一級行業(yè)，其中視頻服務(wù)行業(yè)的數(shù)量最多，映射出移動端網(wǎng)民的興趣焦點(diǎn)。中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶上網(wǎng)時(shí)間十大行業(yè)用戶日均活躍時(shí)長普遍下降；各領(lǐng)域頭部APP對用戶注意力的壟斷加劇從用戶單日使用時(shí)間來看，TOP10行業(yè)中，僅搜索服務(wù)的人均活躍時(shí)長同比呈現(xiàn)增長態(tài)勢，而視頻服務(wù)仍占據(jù)移動端網(wǎng)民最多時(shí)間。熱門細(xì)分行業(yè)中馬太效應(yīng)顯著，TOP3APP用戶時(shí)長的集中度均達(dá)80%以上，進(jìn)一步揭示了頭部應(yīng)用對用戶注意力的壟斷趨勢。中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶上網(wǎng)次數(shù)網(wǎng)民高頻依賴通訊聊天類APP；女性用戶粘性更高從用戶單日使用次數(shù)來看，2024年Q1末相較于2023年底，整體使用次數(shù)實(shí)現(xiàn)了1.3%的環(huán)比增長，然而與去年同期相比卻下降了6.7%；具體到行業(yè)來看，電子閱讀領(lǐng)域的下滑趨勢尤為明顯。不同性別網(wǎng)民使用次數(shù)的TOP6細(xì)分行業(yè)呈現(xiàn)差異；女性用戶人均單日使用APP的次數(shù)高達(dá)68.6次，顯著超過男性用戶，表現(xiàn)出更高的使用粘性。智能大屏：整體流量趨勢國內(nèi)智能大屏終端規(guī)模達(dá)3.3億，一季度終端活躍度顯著提升智能大屏流量分布：場景&品牌點(diǎn)播、直播場景日均使用時(shí)長突出，投屏月活終端滲透率超50%；傳統(tǒng)五大品牌占據(jù)六成市場份額，終端活躍度亦位居前列泛娛樂在線視頻-內(nèi)容價(jià)值案例分析騰訊視頻X劇場深耕懸疑領(lǐng)域，憑借高質(zhì)量劇集攜手品牌實(shí)施創(chuàng)新營銷策略，實(shí)現(xiàn)口碑與商業(yè)的雙贏騰訊視頻X劇場專注懸疑精品，聚合垂類用戶，通過優(yōu)質(zhì)劇集聯(lián)袂品牌演繹創(chuàng)新營銷，如《黑土無言》與王老吉的裸眼3D廣告合作，不僅加深了觀劇沉浸感，也極大提升了品牌的影響力；加之多行業(yè)品牌“魚塘”策略，平臺成功實(shí)現(xiàn)了口碑與商業(yè)效益的雙豐收。在線視頻-經(jīng)典劇集IP價(jià)值分析《甄嬛傳》經(jīng)典IP賦權(quán)在線視頻平臺，以恒流高觸達(dá)撬動廣告與訂閱經(jīng)濟(jì)，經(jīng)由衍生品鏈拓展平臺品牌差異化戰(zhàn)略，鑄就價(jià)值生態(tài)典范首播逾十二載，《甄嬛傳》作為影視劇集領(lǐng)域的常青IP，憑借其精湛制作仍在為播放平臺不斷貢獻(xiàn)高流量，Q1大屏點(diǎn)播日榜TOP10上榜天數(shù)達(dá)23天。其對平臺而言，不僅是收益增長的強(qiáng)勁引擎，更通過深度開發(fā)衍生內(nèi)容最大化IP價(jià)值，助力平臺塑造獨(dú)特的品牌形象，進(jìn)而使其在激烈的市場競爭中增強(qiáng)吸引力與競爭力。在線視頻-行業(yè)用戶畫像&主流APP概況下沉市場驅(qū)動用戶增長新引擎；愛奇藝、騰訊視頻持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)在線視頻行業(yè)用戶性別比例相對均衡，年輕群體主導(dǎo)市場趨勢；城市結(jié)構(gòu)方面，四線城市以下用戶同比顯著增長10.1%，成為行業(yè)流量增長新高地。從行業(yè)格局來看，愛奇藝、騰訊視頻、芒果TV、優(yōu)酷分列流量前四位。游戲服務(wù)-行業(yè)Q1動態(tài)版號放寬激活市場，AIGC技術(shù)驅(qū)動創(chuàng)新，小游戲爆款頻出游戲服務(wù)-細(xì)分行業(yè)詳情休閑益智類手游最受歡迎，MOBA占據(jù)用戶最多時(shí)間游戲服務(wù)行業(yè)中，休閑益智類游戲以高達(dá)2.68億的活躍用戶規(guī)模傲視群雄，且流量增長顯著，2024年3月同比增長4.3%；而MOBA類游戲憑借超過兩小時(shí)的單日用戶游玩時(shí)間，展現(xiàn)了其強(qiáng)大的用戶粘性。游戲服務(wù)-行業(yè)用戶畫像&喜好年輕玩家占比近四成，Z世代TOP15喜愛游戲多出自網(wǎng)易騰訊游戲服務(wù)行業(yè)中，男性用戶占比明顯多于女性；24歲以下的年輕群體活躍度最高，占比超20%。在Z世代用戶最喜愛的TOP15APP中，游戲平臺Steam登頂，網(wǎng)易游戲、騰訊游戲兩大巨頭旗下多款熱門手游上榜，彰顯了兩家公司在游戲服務(wù)領(lǐng)域的強(qiáng)大實(shí)力。游戲服務(wù)-Q1智能大屏游戲APP拉新榜休閑益智、棋牌桌游為大屏游戲拉新熱門類別購物出游在線旅游-行業(yè)概覽春節(jié)長假推動在線旅游行業(yè)流量爆發(fā)，用戶粘性刷新Q1記錄據(jù)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測算，春節(jié)假期國內(nèi)旅游出游4.74億人次，同比增長34.3%，且超越2019年同期。得益于民眾出游熱情高漲及假日經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)力驅(qū)動，在線旅游行業(yè)在春節(jié)長假當(dāng)周流量、用戶粘性均達(dá)1-3月的峰值。在線旅游-行業(yè)用戶畫像未婚、低線級人群成行業(yè)新用戶增長主力對比2023年同期，Q1在線旅游行業(yè)流量增長的主要來源是未婚、三線及以下城市的用戶。具體來看，無論男性還是女性用戶，其流量同比增幅均超兩成，未婚群體月獨(dú)立設(shè)備數(shù)同比增長30.2%；從城市級別分布來看，下沉市場的流量增幅明顯超過了中高線城市。在線旅游-行業(yè)熱門APP動態(tài)去哪兒旅行：把握“先回家、再出游”春節(jié)旅游新趨勢，大數(shù)據(jù)驅(qū)動營銷服務(wù)，精準(zhǔn)賦能APP單周流量激增11.7%、使用時(shí)長增長20.0%，領(lǐng)先行業(yè)2.6、6.4個(gè)百分點(diǎn)，樹立業(yè)界新標(biāo)桿汽車服務(wù)-行業(yè)Q1動態(tài)&行業(yè)概覽汽車市場蓬勃發(fā)展，帶動移動端汽車服務(wù)行業(yè)流量波動增長2024年Q1，中國汽車市場繁榮發(fā)展，新能源車產(chǎn)銷量躍增約30%，行業(yè)加速電動化、智能化轉(zhuǎn)型，智能駕駛技術(shù)快速推進(jìn)。作為移動互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)領(lǐng)域的汽車服務(wù)行業(yè)，活躍用戶規(guī)模亦呈積極態(tài)勢，3月獨(dú)立設(shè)備數(shù)同比增長率為4.5%，達(dá)近八個(gè)月新高，反映出汽車產(chǎn)業(yè)的興旺對行業(yè)的正面影響。汽車服務(wù)-行業(yè)主流APP概況汽車資訊、汽車護(hù)理兩大重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域，主流APP流量均超去年同期在2024年第一季度的汽車服務(wù)行業(yè)中，汽車資訊與汽車護(hù)理兩大核心細(xì)分領(lǐng)域的APP流量均展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長勢頭，其中，垂媒領(lǐng)航者汽車之家3月流量相較于去年同期實(shí)現(xiàn)了12.4%的穩(wěn)健增長，彰顯了市場對于專業(yè)汽車信息的高度需求；而汽車護(hù)理板塊中，e充電APP流量增幅則達(dá)63.4%，凸顯用戶對高品質(zhì)汽車護(hù)理服務(wù)，尤其是新能源汽車后服務(wù)的日益重視。汽車服務(wù)-行業(yè)熱門APP動態(tài)汽車之家：新能源業(yè)務(wù)版圖迅猛擴(kuò)張，以舊換新活動成效卓著，數(shù)字化能力顯著增強(qiáng)，內(nèi)容創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)本地生活美食外賣-行業(yè)主流APP概況餓了么位居外賣領(lǐng)域流量榜首，瑞幸咖啡領(lǐng)跑美食細(xì)分領(lǐng)域外賣行業(yè)中餓了么、美團(tuán)外賣憑借其優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和廣泛的市場覆蓋，成功領(lǐng)跑整個(gè)小行業(yè)；其中，餓了么3月獨(dú)立設(shè)備數(shù)超過8300萬臺，用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。而在美食行業(yè)，瑞幸咖啡和肯德基APP流量同比增長率均達(dá)到了兩位數(shù)以上，其中瑞幸咖啡更是實(shí)現(xiàn)了45.6%的大幅增長，不僅彰顯了品牌的強(qiáng)大吸引力，也反映出消費(fèi)者對相關(guān)消費(fèi)需求的增長。電影票務(wù)-行業(yè)概覽&主流APP概況春節(jié)檔觀影熱潮洶涌，驅(qū)動電影票務(wù)行業(yè)用戶量激增2024年春節(jié)檔多部大片云集，影片類型多樣且質(zhì)量上乘，不僅滿足了觀眾的多元化需求，也成為了驅(qū)動電影票務(wù)行業(yè)用戶量激增的關(guān)鍵因素。春節(jié)首周，行業(yè)流量即刻飆升，環(huán)比增長高達(dá)68.2%，單周活躍設(shè)備數(shù)達(dá)1398萬臺；這股觀影熱潮持續(xù)發(fā)酵，第二周更是攀至Q1巔峰，深刻展現(xiàn)了春節(jié)檔對國內(nèi)電影相關(guān)市場的強(qiáng)大驅(qū)動力及公眾高漲的觀影熱情。演出票務(wù)-行業(yè)Q1動態(tài)&主流APP概況“淡季不淡”，大眾觀演需求高漲，演出消費(fèi)市場強(qiáng)勢復(fù)蘇，拉動演出票務(wù)行業(yè)主流APP流量躍升房產(chǎn)服務(wù)-主流APP概況主流APP流量同比下降逾一成，但3月顯露“小陽春”反彈跡象2024年第一季度，受宏觀市場影響，房產(chǎn)服務(wù)主流APP安居客、貝殼找房、鏈家等流量較去年同期皆遭遇超過10%的負(fù)增長，但進(jìn)入3月后，這些平臺流量呈季度內(nèi)的“小陽春”式回升，活躍用戶數(shù)量增長顯著，表明市場正展現(xiàn)一定程度的復(fù)蘇活力。2024年Q1中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶增速榜移動端用戶規(guī)模過億的TOP10增速榜2024年Q