2024年中國共享充電寶行業(yè)研究報告

2024年中國共享充電寶行業(yè)研究報告共享充電寶丨研究報告核心摘要：驅動因素：近年來，我國移動互聯網用戶規(guī)模持續(xù)增長，龐大的移動互聯網用戶規(guī)模和接入流量為共享充電寶行業(yè)奠定了穩(wěn)定的規(guī)?；A。隨著移動互聯網應用生態(tài)的持續(xù)迭代和豐富，預計未來手機使用時長仍將呈現增長態(tài)勢。隨著手機內移動應用程序不斷增多，人們對手機的依賴程度也在不斷加深，導致耗電量增加。此外，隨著消費場景及用戶習慣的穩(wěn)步復蘇，線下市場的火熱升溫也為共享充電寶行業(yè)提供了良好的應用場景基礎。現狀分析：伴隨業(yè)務模式和頭部梯隊的成型，行業(yè)也發(fā)生了由模式驅動、規(guī)模驅動向盈利驅動的轉變，頭部玩家紛紛加速運營優(yōu)化和模式創(chuàng)新，以謀求盈利提升，從而實現健康經營。從規(guī)模角度來看，行業(yè)全年恢復勢頭良好，突破126億元，未來行業(yè)在剛需屬性加持下有望突破400億。從競爭格局來看，行業(yè)整體集中度維持在高位，頭部品牌在市場布局和用戶心智上均有較好表現。從運營模式來看，出于盈利性和擴張能力的考量，當下品牌均在大力發(fā)展代理模式，面對競爭愈發(fā)膠著的代理商市場，共享充電品牌的差異化競爭能力成為了占領市場的關鍵所在。需求洞察：年輕用戶為共享充電寶主流消費人群，用戶日均充電次數呈上漲態(tài)勢，電量焦慮情況凸顯、共享充電寶使用習慣穩(wěn)固。頭部品牌知名度與用戶偏好程度表現優(yōu)異，借還便利性為首要關注因素，品牌效應凸顯。借取滿足率有所提升，點位布局完善保障了借取便利。用戶首要關注點在于就近歸還便利度和充電速度，其次是收費透明度及操作便捷性。隨著品牌方們不斷優(yōu)化服務能力，行業(yè)整體滿意度得到了較好提升。趨勢展望：【主營業(yè)務挖掘】1.場景拓展：進一步開發(fā)高客流和覆蓋較低的封閉場景；2.便民服務：加大在公共服務領域的布局；3.性能升級：加大設備靈活性及室外布局能力；4.模式出海：開拓海外市場?！窘洜I效率提升】1.優(yōu)化成本結構：縮減非核心商家的分成和傭金；2.發(fā)展代理模式：對于增量市場的開拓采取代理模式，高效構建渠道網絡；3.大數據優(yōu)化運營：基于后臺數據分析能力提升點位運營效率?！緞?chuàng)新發(fā)展】1.深挖渠道和流量價值：開發(fā)線下門店數字化和廣告營銷相關業(yè)務；2.物聯網業(yè)務：入局對物聯網能力有較高要求的行業(yè)；3.充電、儲能業(yè)務：基于充電行業(yè)經驗和產業(yè)鏈資源，拓展充電和儲能相關業(yè)務。中國共享充電寶行業(yè)發(fā)展驅動因素移動用戶及流量持續(xù)增長，移動互聯網生態(tài)迅速發(fā)展近年來，我國移動互聯網用戶規(guī)模持續(xù)增長，截至2023年已達到15.2億戶水平。預計未來三年用戶規(guī)模將持續(xù)爬坡，2026年中國移動互聯網用戶規(guī)模將達到16.9億戶。伴隨著用戶規(guī)模的上升，中國移動互聯網接入流量高速增長，2023年首次超過3千億GB，預計至2026年將突破4千億GB。龐大的移動互聯網用戶規(guī)模和接入流量為共享充電寶行業(yè)奠定了穩(wěn)定的規(guī)?；A。中國共享充電寶行業(yè)發(fā)展驅動因素網民手機使用持續(xù)深化，使用時長與重度使用場景與日俱增2018至2023年上半年，我國網民周均上網時長呈震蕩上升趨勢，隨著移動互聯網應用生態(tài)的持續(xù)迭代和豐富，預計未來使用時長仍將呈現增長態(tài)勢。通過對比可以發(fā)現，在手機重度使用場景中，視頻、游戲、資訊和閱讀類應用的人均單機有效使用時長均呈現上升趨勢，僅有通訊聊天類應用出現略微下降。從增長幅度上看，電子閱讀與視頻有效時長上升更為顯著，可見沉浸式體驗類應用的普及進一步提升了用戶依賴。中國共享充電寶行業(yè)發(fā)展驅動因素手機耗電量增加，電量缺口的存在使得消費者充電訴求提升隨著手機配置的不斷提升，2023年主流機型電池的平均容量已達到4962mAh。隨著人們對手機依賴程度的不斷加深，手機內移動應用程序也在不斷增多，導致耗電量增加。主流機型模擬測試結果顯示，手機輕度使用3小時后平均剩余電量為61.1%，重度使用5小時后則僅剩余13.1%。以10小時為假設，測算可知單日所需電量為7532mAh，與主流容量間產生約2571mAh的電量缺口，進一步催化了消費者的充電需求。中國共享充電寶行業(yè)發(fā)展驅動因素餐飲、出行、娛樂等主要線下場景復蘇態(tài)勢較好2023年國內生產生活逐漸恢復常態(tài)，隨著消費場景及用戶習慣的穩(wěn)步復蘇，受疫情沖擊最大的餐飲業(yè)態(tài)營收規(guī)模突破了5萬億，另外，旅游和差旅市場的復蘇也促使民航和鐵路客運量實現了顯著增長。此外，2023年線下演出市場的火熱升溫也為共享充電寶行業(yè)提供了良好的線下應用場景基礎。中國共享充電寶行業(yè)發(fā)展驅動因素用戶活躍度回升，點位分布更為均衡、價值持續(xù)釋放2023年，線下場景的復蘇帶動中國共享充電寶用戶活躍度整體回升，頭部品牌月活用戶平均值達到了4890萬人。2023年，我國居民消費動機及信心穩(wěn)步修復，線下娛樂及旅游行業(yè)的持續(xù)增長也推動了相關點位數量的提升，數據顯示，酒旅、休娛和交通樞紐的點位占比實現了顯著增長，點位分布更為均衡，呈現多元化發(fā)展態(tài)勢，進一步帶動了優(yōu)質點位的價值釋放。中國共享充電寶行業(yè)發(fā)展驅動因素行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，對拉動內需起到積極作用隨著行業(yè)規(guī)范化準則的樹立和相關支持政策的推動，共享充電寶等共享經濟新業(yè)態(tài)已成為提升服務業(yè)智能化、在線化和普惠化水平的重要推動力量，國家戰(zhàn)略規(guī)劃也鼓勵運用共享經濟業(yè)態(tài)來拉動內需。中國共享充電寶行業(yè)發(fā)展歷程提升自身造血能力成為現階段品牌需關注的重點自2016年誕生以來，共享充電寶行業(yè)度過了最初的模式探索、快速爆發(fā)和格局成型時期。伴隨業(yè)務模式和頭部梯隊的成型，行業(yè)也發(fā)生了由模式驅動、規(guī)模驅動向盈利驅動的轉變，頭部玩家紛紛加速運營優(yōu)化和模式創(chuàng)新，以謀求盈利提升，從而實現健康經營。頭部玩家或如竹芒科技采用布局智能終端賽道和開拓廣告業(yè)務的手法尋求第二增長曲線、拓寬經營潛能，或如怪獸充電積極拓展渠道商業(yè)務，以直代并驅推動業(yè)務規(guī)模整體增長，同時提升盈利能力。在現階段，隨著資本收緊，提升自身造血能力才是共享充電寶企業(yè)保障穩(wěn)定發(fā)展、健康經營的關鍵所在。中國共享充電寶行業(yè)產業(yè)鏈圖譜產業(yè)鏈圖譜中國共享充電寶行業(yè)市場規(guī)模線下回溫利好行業(yè)，預計未來發(fā)展空間廣闊2023年，我國居民生產生活回歸正常節(jié)奏，出行市場恢復火熱，線下市場回溫成為首要利好因素，推動行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步上升至126億，同比增速達到25.7%。從趨勢判斷的角度，在用戶對手機依賴加劇、耗電量不斷增長，且暫無電池技術突破創(chuàng)新的情況下，未來行業(yè)在剛需屬性加持下有望維持20%左右的年均增速水平，預計至2029年規(guī)模將突破400億元。中國共享充電寶行業(yè)點位規(guī)模點位數高速增長，未來增量主要來自于城市線級和場景的下拓2023年共享充電寶行業(yè)覆蓋點位數已達到404萬個，占全國所有潛在有效點位數的19.1%，同比增長31.8%。全年，一二線城市點位滲透率已達到44.7%，但三線及以下城市點位滲透率為22.2%，未來下沉市場將是主要的點位增量來源。從場景維度來看，餐飲依舊是行業(yè)最主要場景，點位數位列第一，也是主要玩家大力挖掘的市場，已進入較為成熟的發(fā)展階段；交通、休閑娛樂和購物場景為點位增速最快的場景，增速約為40-70%；除了以上競爭較大的場景之外，其余如醫(yī)院、診所、景區(qū)等場景滲透率相對較低，具備進一步挖掘的潛力。中國共享充電寶行業(yè)競爭格局分析集中度高、頭部網絡效應凸顯，行業(yè)復蘇帶動新興力量加盟前五大品牌占比為96.6%，行業(yè)整體集中度維持在高位，頭部品牌在市場布局和用戶心智上均有較好表現，且參照往年數據，市場集中度表現較為穩(wěn)定；其中，怪獸充電市占率最高，規(guī)模優(yōu)勢顯著。另外，從交易規(guī)模角度來看，我們將企業(yè)分別以GMV大于40億和30億作為劃分標準，怪獸充電穩(wěn)居第一梯隊。艾瑞認為，無論從經營模型還是交易規(guī)模的維度，頭部品牌均體現了較強優(yōu)勢、馬太效應加強。另外，2023年隨著行業(yè)的復蘇發(fā)展也帶來了新鮮血液的加入，從融資情況來看，途小寶和鮮語團團兩家初創(chuàng)企業(yè)均獲得了千萬級融資，兩者一個主打IoT和儲能，另一個主打代理商服務，均是當前行業(yè)熱門方向，也表明了當下資本對于行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的關注度有所提升。中國共享充電寶行業(yè)運營模式分析直營模式：達成盈利要求較高，主陣地為高線城市行業(yè)運營模式主要分為直營和代理兩種，在直營模式之下，品牌方主要收入來自于設備租賃，需在設備鋪設方面投入大量流動資金，且在運營階段需要持續(xù)投入BD員工推動點位鋪設。從盈利角度來看，商戶入場費、經營分潤、設備及人員成本已占據近九成營收，算上物流倉儲和支付等相關費用，直營模式的運營利潤率水平較低。在較重的前期投入和運營成本負擔之下，若要實現盈利則對客流量和點位效率的要求極高，所以當下品牌方推行直營模式的陣地主要為人口密集、活躍度高的高線城市。中國共享充電寶行業(yè)運營模式分析代理模式：輕資產擴張快，更易形成網絡效應在代理模式下，品牌方收入主要來自于設備銷售和代理流水分成，品牌方通過設備售賣降低現金流的壓力，同時運營模式較輕，主要運營成本由代理商來承擔。從盈利角度來看，代理模式下企業(yè)最大成本來自于代理商分成及設備成本，在流水分成的情況下，代理商獲得85-93%的流水，品牌方分成利潤率在7-15%，而在售賣設備的情況下，設備成本約為75-80%，品牌方另需承擔設備運輸和倉儲的成本，估算下來設備售賣利潤率在17-22%的水平，綜合看來，預計經營利潤率在11.0%-17.8%之間。代理模式下品牌可借助代理商本地資源實現更高效的擴張，更易形成網絡效應，適用于范圍更廣的中低線級城市。中國共享充電寶行業(yè)運營模式分析代理模式為行業(yè)關注焦點，共享充電品牌運營支持能力成為差異化核心直營模式運營成本重、擴張能力有限，共享充電品牌多將此作為經營品牌和打磨運營模型的方式。出于盈利性和擴張能力的考量，當下共享充電品牌均在大力發(fā)展代理模式，由代理商承擔起拉新用戶、維系商家的運營角色，幫助品牌提升城市覆蓋、探索下沉市場和場景。而面對競爭愈發(fā)膠著的代理商市場，共享充電品牌差異化競爭能力成為了占領市場的關鍵所在，當前看來可分為兩個方向：第一個方向在于基于自身運營經驗為代理商提供業(yè)務支持和輔導的能力，第二個方向則是基于自身數字化能力和用戶洞察產出運營策略、提升服務效率的能力。中國共享充電寶行業(yè)需求洞察年輕用戶為共享充電寶主流消費人群調研數據顯示，我國共享充電寶用戶女性占據多數，青年人群為共享充電寶的主流消費群體，主要原因是該類群體為手機的重度使用者，在日常生活和工作中對手機依賴度較高，由此催生了對共享充電寶的使用需求。從城市線級角度，當前共享充電寶用戶還是主要集中在一線、新一線城市，未來二線及以下城市點位還存在較大發(fā)展空間。中國共享充電寶行業(yè)需求洞察用戶手機續(xù)航時長集中在5-8小時，電量焦慮情況加重調研顯示，39.8%的手機用戶表示，手機充滿電后的續(xù)航時間一般為5-8小時，這也驗證了消費者普遍感受手機耗電量較大的事實。從充電臨界點的角度出發(fā)，超7成以上的手機用戶傾向在手機電量還剩10-30%的時候進行充電，另外，與2022年用戶調研結果比對可知20%以上觸發(fā)充電行為的占比均呈現提升趨勢，可見對于大多數用戶來說，電量焦慮的情況有所加劇。中國共享充電寶行業(yè)需求洞察社交和內容等高時長應用提升用戶充電訴求，日均充電次數呈上漲態(tài)勢從使用時長排名角度看，微信、微博等社交類和抖音、快手等短視頻類應用軟件使用時間最長，其次為購物、音樂和游戲軟件，這些均為耗電速度較快的應用。隨著此類社交和內容類應用的廣泛普及，用戶粘性也會有所增強，進而帶來充電頻次的提升。調研顯示，六成手機用戶單日充電頻次依然集中在1-2次的范圍內，但對比2022年數據可以發(fā)現單日充電次數高于2次的人群比例呈上揚趨勢，由此可見用戶對手機的使用依賴有所加劇。中國共享充電寶行業(yè)需求洞察消費者使用習慣呈現穩(wěn)固向好趨勢從分布情況看，共享充電寶的使用頻率較高，大多數消費者會在一個月至半年間至少使用一次共享充電寶服務，超六成受調玩家至少每季度會使用一次。從變化趨勢看，有超半數消費者使用習慣維持穩(wěn)定，另有近四成消費者使用頻率呈現增長態(tài)勢，可見消費者使用習慣整體呈現出穩(wěn)固向好的趨勢。中國共享充電寶行業(yè)需求洞察頭部品牌知名度與用戶偏好程度表現優(yōu)異，借還便利性為首要關注因素，品牌效應凸顯從品牌曝光度和使用偏好來看，怪獸、美團和街電等頭部品牌表現均高于其他受調品牌，其中怪獸在這兩個維度均排名第一，這主要得益于頭部品牌們在點位布局和用戶心智方面的長年積累。從消費者考量因素角度切入，可以發(fā)現借還方便依舊是消費者青睞特定品牌的主要原因，通過對比往年調研數據可以發(fā)現，體驗好、不想更換品牌上升至第二考量因素，這也意味著用戶品牌意識的提升，共享充電寶頭部品牌有望通過優(yōu)質的服務提升用戶忠誠度從而形成品牌效應。中國共享充電寶行業(yè)需求洞察線下消費場景復蘇，點位布局逐步完善、保障借取便利線下消費復蘇為共享充電寶行業(yè)帶來正面影響，餐飲、娛樂和商超等核心場景使用率依舊保持穩(wěn)定，同時旅行復蘇也帶動了飛機場、火車站等樞紐場景以及景區(qū)游樂園等文旅場景的恢復。從借取便利性角度來看，已有超過65%的借取需求可以基本得到滿足（超九成情況可借到），同比之下借取滿足率有所提升，品牌商們在完善點位布局方面的持續(xù)努力得到了印證，當前來看景區(qū)、游樂園、市內交通和醫(yī)院等場景還具備擴大布局的潛力。中國共享充電寶行業(yè)需求洞察歸還便利重視度提高，頭部品牌帶動行業(yè)滿意度提升共享充電寶消費者主要關注的因素呈現出層級化分布的特征，首要關注點在于就近歸還和充電速度快，其次是收費透明度及操作便捷性。基于對用戶需求的深化了解，品牌方們不斷優(yōu)化服務能力，行業(yè)整體滿意度得到了較好提升，非常滿意比例從11%提升至當前的16%，其中怪獸、美團和搜電表現反饋較為優(yōu)異、遠超行業(yè)平均水平。行業(yè)趨勢展望（一）主營業(yè)務挖掘方向：場景拓展、便民服務、性能升級與模式出海共享充電寶主營業(yè)務挖掘方向主要如下：1.當前企業(yè)對于醫(yī)院、寫字樓、園區(qū)工廠及政務機構等高客流和封閉場景覆蓋較低，尚存開發(fā)潛力；2.加大在公共服務領域的布局，為便民點提供服務補充，增加自身業(yè)務普及率；3.提升產品性能，加大設備靈活性及室外布局能力，進軍夜市、體育活動等高活躍度場景；4.成熟企業(yè)可基于國內市場運營經驗，