中國美術(shù)教育培訓行業(yè)細分領域市場規(guī)模及未來發(fā)展展望分析

中國美術(shù)教育培訓行業(yè)細分領域市場規(guī)模及未來發(fā)展展望分析

一、美術(shù)教育培訓行業(yè)細分領域市場規(guī)模

美術(shù)泛指運用一定的物質(zhì)材料，通過造型的手段所創(chuàng)造出來的具有一定空間和審美價值的視覺藝術(shù)。常見的美術(shù)類本科專業(yè)包括繪畫、設計、書法、理論四大類，其中繪畫類是最廣為人知的分支，而設計類是在就業(yè)市場上需求量最大的分支。中國美術(shù)教育培訓行業(yè)劃分細分領域定義核心用戶年齡段主要作用青少兒美術(shù)培訓學齡前美術(shù)一種校外美術(shù)啟蒙教育活動，通過繪畫、手工等美術(shù)形式，引導學生通過美術(shù)表達對生活的認識和體驗，培養(yǎng)對美的感受力和創(chuàng)造力3-6歲幼兒啟蒙K12美術(shù)培訓一種校外美術(shù)啟蒙教育活動，通過繪畫、手工等美術(shù)形式，引導學生通過美術(shù)表達對生活的認識和體驗，培養(yǎng)對美的感受力和創(chuàng)造力，也可服務于美術(shù)中考、美術(shù)高考、美術(shù)考級等考試活動7-18歲中小學生興趣、應試成人美術(shù)培訓美術(shù)留學咨詢與培訓針對報考美術(shù)類專業(yè)的出國留學生提供的入學考試培訓服務16-22歲高中、大學生應試美術(shù)類職業(yè)技能培訓針對以設計、美術(shù)類職位為就業(yè)或升職目標的人提供的技法培訓服務18-30歲職前、職場人士就業(yè)成人興趣美術(shù)培訓針對對美術(shù)感興趣的成年人提供的培訓服務25+歲成人興趣數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

相關(guān)報告：發(fā)布的《2020-2026年中國美術(shù)教育培訓產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報告》

2019年我國少兒美術(shù)用戶報名參加美術(shù)培訓的原因主要與審美能力相關(guān)，家長期望孩子通過美術(shù)學習能夠“培養(yǎng)想象力，提高審美能力”；美術(shù)留學用戶參加美術(shù)培訓的原因直接與考試能力相關(guān)，希望“從理論或技巧方面獲得老師專業(yè)指導”；美術(shù)類職業(yè)培訓用戶參加美術(shù)培訓的原因則與未來發(fā)展有關(guān)，“有利于以后工作”是他們最大的訴求。2019年中國少兒美術(shù)用戶報班原因TOP5數(shù)據(jù)來源：公共資料整理2019年中國美術(shù)類職業(yè)培訓用戶報班原因TOP5數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

2019年，我國美術(shù)培訓市場規(guī)模在900-1050億元之間，其中青少兒美術(shù)培訓是主體，其占整個美術(shù)培訓市場的比重超過80%。青少兒美術(shù)培訓市場因用戶基數(shù)大、參培率低、客單價低等因素在未來有很大的市場空間可供深挖。在線少兒美術(shù)教育作為一塊快速增長的新興市場，正以便捷的學習方式和低廉的價格拓展新的增量用戶，未來可滲透的潛在市場規(guī)模并不受限于現(xiàn)有的青少兒美術(shù)教育市場。預計未來僅40-50%的在線少兒美術(shù)用戶是來自現(xiàn)在已經(jīng)參與過培訓的用戶，也就意味著還有規(guī)模更大的未參與過線下培訓的潛在用戶市場可通過在線形式獲取。預測未來幾年青少兒美術(shù)培訓市場有望成長為千億市場行業(yè)。2019年中國美術(shù)教育培訓行業(yè)市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

美術(shù)中高考對考生文化課成績的要求低于普通中高考，因此被視為一條重要的升學通道。近三年，我國每年18歲適齡人口數(shù)量為1700-1800萬，其中約50-60%會報名參加高考，再其中約5%即50多萬人參加美術(shù)省考，外加每年僅參加美術(shù)校考的人數(shù)，保守估計全國美術(shù)高考生至少達60萬人次，而參加美術(shù)中考的學生在40萬人左右。在全國18歲適齡人口逐漸減少的大環(huán)境下，全國美術(shù)省考人數(shù)從2018年開始呈現(xiàn)出明顯的上漲趨勢，預計未來還將進一步增長，其直接原因是2018年12月教育部發(fā)布了《關(guān)于做好2019年普通高等學校部分特殊類型招生工作的通知》，規(guī)定“除經(jīng)教育部批準的部分獨立設置的本科藝術(shù)院校（含部分藝術(shù)類本科專業(yè)參照執(zhí)行的少數(shù)高校）外，2019年高校美術(shù)學類和設計學類專業(yè)一般不組織?？?；2020年起使用省級統(tǒng)考成績，不再組織校考“，此舉將導致參考人數(shù)進一步增加，競爭壓力進一步加大。與此同時，全國九大美院的本科招生名額沒有明顯增長，2019年平均錄取率僅2.3%，頭部美院入學競爭激烈，美術(shù)高考培訓需求長期存在。2012-2019年全國參加美術(shù)省級統(tǒng)考人數(shù)數(shù)據(jù)來源：公共資料整理2019年全國九大美院本科招生錄取率數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

為了保證升學成功率，美術(shù)高考生約80-90%都會在考前參加培訓機構(gòu)。培訓內(nèi)容以專業(yè)課為主，文化課為輔，專業(yè)課考試準備周期一般從上一年的6月份開始到第二年的2月份結(jié)束，歷時8個月。培訓平均客單價在4-6萬元左右，包括課程費、畫材費等項目，部分高端協(xié)議班、校長班的價位甚至可以達到10-20萬，是普通K12課外輔導很難達到的水平。

山東、河南是人口大省，也是美術(shù)高考大省，2019年僅參加美術(shù)聯(lián)考的人數(shù)就有將近6萬。廣東、江蘇、四川三省2019年參加美術(shù)聯(lián)考的人數(shù)雖然也高達3-4萬人，但綜合三省的人口總數(shù)來看，參加美術(shù)聯(lián)考的考生比例相比于其他省份來說仍然較低，即經(jīng)濟越發(fā)達的地區(qū)，對美術(shù)高考的熱衷程度相對越低。2019年全國參加美術(shù)聯(lián)考人數(shù)最多的10個省份數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

我國出國留學人數(shù)一直在逐年增加，2018年達到66.2萬人。美國、英國、澳大利亞、日本等地是留學生主要去向國。2009年我國在美就讀藝術(shù)與應用藝術(shù)專業(yè)的人數(shù)約為4000人，近年來快速增長，2017年達到23980人，是2009年人數(shù)的6倍，占我國赴美就讀藝術(shù)與應用藝術(shù)專業(yè)人數(shù)的6.6%。而在法國、德國等藝術(shù)氛圍濃厚的歐洲國家，我國留學生群體中選擇藝術(shù)相關(guān)專業(yè)的人數(shù)占比估計更高，約為10%。由此可估算出我國藝術(shù)類留學生人數(shù)在5萬人左右，而美術(shù)專業(yè)留學生是藝術(shù)類留學生中的重要組成部分。美術(shù)留學生在培訓機構(gòu)的培訓內(nèi)容主要是留學申請所需的作品集，線下培訓為主，培訓周期可達1.5年，平均花費在6-8萬元/年。2010-2018年我國出國留學人數(shù)數(shù)據(jù)來源：公共資料整理2018學年中國在美留學生所選留學專業(yè)數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

2019年中國美術(shù)設計類職業(yè)技能培訓市場規(guī)模達113.8億元，同比增長15.1%，未來幾年市場將維持在13%左右的增速持續(xù)增長，預計2022年市場有望突破160億元。美術(shù)設計類職業(yè)技能培訓市場持續(xù)增長主要有以下幾點原因：1）政策利好，國家大力扶持文化類產(chǎn)業(yè)，與美術(shù)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)將得到長足發(fā)展；2）新興技術(shù)不斷涌現(xiàn)并且與人們休閑娛樂相結(jié)合，市場整體對影視、游戲領域類美術(shù)相關(guān)的人才需求強烈，就業(yè)空間大。2013-2022年中國美術(shù)設計類職業(yè)技能培訓市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

2019年中國在線美術(shù)教育行業(yè)市場規(guī)模為20.7億元，同比增長率為46.6%，預計未來3年保持45%左右的年增長率，到2022年達到63.6億元。在線美術(shù)教育行業(yè)的市場規(guī)模既包括少兒美術(shù)，又包括美術(shù)考試，也包括美術(shù)職培、成人興趣美術(shù)，即在線化發(fā)生在美術(shù)教培行業(yè)的各個細分領域，只是不同領域的在線化程度有所不同。整體來看，面向成人的美術(shù)培訓其在線化滲透率約為10-20%，面向未成年人的美術(shù)培訓其在線化滲透率約為1-5%。

2019年在線美術(shù)教育行業(yè)市場規(guī)模占整體在線教育市場規(guī)模的0.7%，占整體美術(shù)教育培訓行業(yè)市場規(guī)模的2.3%，未來這兩個比例都將持續(xù)升高，至2020年前者上升為1.2%，后者上升為5.0%，占比翻番，表明在線美術(shù)市場的增速極高。在線美術(shù)市場具有如下特點：1）市場規(guī)模不大；2）市場規(guī)模增速高，尤其是在線少兒美術(shù)領域；3）對線下教育機構(gòu)而言，少兒美術(shù)、美術(shù)考試、美術(shù)職培、成人興趣美術(shù)幾大細分領域之間的界限相對清晰，但對于在線教育機構(gòu)而言，幾大細分領域之間可以互相打通，共享客源；4）由于第3點特性，在線美術(shù)教育市場有望孕育出綜合性平臺，規(guī)模化運營；5）垂直化屬性強，新東方、好未來等教育巨頭難以形成壓倒性優(yōu)勢。2015-2022年中國在線美術(shù)教育行業(yè)市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

二、美術(shù)教育培訓行業(yè)未來發(fā)展展望

1.資本推動美術(shù)教育培訓機構(gòu)向服務內(nèi)容和服務方式多樣化、業(yè)務規(guī)?；较虬l(fā)展

獲投企業(yè)的業(yè)務多以線上或線上相結(jié)合的方式展開。投資輪次多集中在A輪前，進入B輪機以后的非常少。投資金額相對較低，投資金額最高4000萬美元，而音樂教育平臺VIP陪練、少兒英語vipkid、K12學科輔導平臺猿輔導等企業(yè)最新獲投輪次的金額均過億美元。企業(yè)融資目的主要集中在提升技術(shù)、培養(yǎng)師資以及拓展市場等方面，市場可挖掘潛力大。

2.B端服務開始冒頭，線上企業(yè)B端服務多聚焦高效管理服務，其他類型企業(yè)則聚焦于教學內(nèi)容和師資培訓

現(xiàn)階段少兒美術(shù)機構(gòu)按照經(jīng)營方式分為線下、線上+線下和線上三種。無論何種模式，向C端用戶收取課程及服務費是主流，而向B端提供付費服務的方式則略有差別。線上少兒美術(shù)機構(gòu)運營模式相對較輕，對市場敏感度也高，故為B端少兒美術(shù)機構(gòu)提供的服務更前衛(wèi)化，多集中在提升管理和服務效率等方面。線上+線下的企業(yè)則更多集合自身優(yōu)勢以提供師資培訓、教學內(nèi)容為主。線下少兒美術(shù)機構(gòu)除了可以提供師資培訓和教學內(nèi)容服務外，他們豐富的運營管理經(jīng)驗使得他們在品牌擴張過程中可以向加盟商收取運營管理等費用。

3.教培行業(yè)沒有嚴格意義上的賽道邊界，各機構(gòu)業(yè)務將從垂直走向綜合，既滿足用戶多元化需求，又提升轉(zhuǎn)化率和復購率

職業(yè)技能培訓行業(yè)是典型的結(jié)果導向型賽道，在學員眼中能夠高質(zhì)就業(yè)是他們衡量企業(yè)好壞的最主要標準?，F(xiàn)階段主流美術(shù)類職業(yè)技能培訓企業(yè)在課程設置、營銷招生以及教學培訓等方面都已相對成熟，短時間內(nèi)很難有新突破，而就業(yè)及就業(yè)后服務的拓展及完善將直接影響企業(yè)市場拓展、口碑打造等方面。為提升用人單位和學員之間的滿意度，培訓方需關(guān)注兩點：1）就業(yè)前需要與用人單位合作做好崗位需求-人才素養(yǎng)之間的適配性評估；2）就業(yè)后需追蹤收取用人單位反饋、關(guān)注用人單位需求變動，及時調(diào)整培訓策略，延長服務周期和自身服務價值。

4.綜合性在線美術(shù)平臺有望出現(xiàn)，突破美術(shù)教育行業(yè)收入瓶頸

自從互聯(lián)網(wǎng)于20世紀90年代末傳入中國后，中國的通信、傳媒、娛樂、金融、教育、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)、制造等行業(yè)