集成電路專用設(shè)備行業(yè)自給率處于較低水平-國產(chǎn)化仍有較大發(fā)展空間（附主要企業(yè)競爭優(yōu)勢）

-1-集成電路專用設(shè)備行業(yè)自給率處于較低水平-國產(chǎn)化仍有較大發(fā)展空間（附主要企業(yè)競爭優(yōu)勢）專用設(shè)備制造業(yè)是集成電路的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和重要支撐，是完成晶圓制造和封裝測試環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)，是實現(xiàn)集成電路技術(shù)進步的關(guān)鍵，在集成電路產(chǎn)業(yè)中占有極為重要的地位。集成電路生產(chǎn)線投資中設(shè)備投資占比較大，達總資本支出的70%-80%左右，價值量較高。專用設(shè)備主要包含前道工序晶圓制造環(huán)節(jié)所需的光刻機、化學(xué)氣相淀積（CVD）設(shè)備、刻蝕機、離子注入機、表面處理設(shè)備等；后道工序封裝測試環(huán)節(jié)所需的切割減薄設(shè)備、度量缺陷檢測設(shè)備、鍵合封裝設(shè)備等；測試環(huán)節(jié)所需的測試機、分選機、探針臺等。在晶圓制造環(huán)節(jié)使用的設(shè)備一般被稱為前道工藝設(shè)備，在封測環(huán)節(jié)使用的一般被稱為后道工藝設(shè)備。這些設(shè)備的制造需要綜合運用光學(xué)、物理、化學(xué)等科學(xué)技術(shù)，具有技術(shù)含量高、制造難度大、設(shè)備價值高等特點。自從上世紀(jì)70年代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在美國形成規(guī)模以來，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)總共經(jīng)歷了三次產(chǎn)業(yè)遷移：第一次是從20世紀(jì)80年代開始，由美國本土向日本遷移，成就了東芝、松下、日立、東京電子等知名品牌；第二次是在20世紀(jì)90年代到21世紀(jì)初，由美國、日本向韓國以及中國臺灣遷移，造就了三星、海力士、臺積電、日月光等大型廠商；目前，全球正經(jīng)歷半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的第三次轉(zhuǎn)移，由中國臺灣、韓國向中國大陸遷移，持續(xù)的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移不僅帶動了中國大陸集成電路整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平的提高，為集成電路裝備制造業(yè)提供了巨大的市場空間，也促進了我國集成電路產(chǎn)業(yè)專業(yè)人才的培養(yǎng)及配套行業(yè)的發(fā)展，集成電路產(chǎn)業(yè)環(huán)境的良性發(fā)展為我國裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)的擴張和升級提供了機遇。近年來在國家政策的拉動和支持下，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，整體實力顯著提升，設(shè)計、制造能力與國際先進水平差距不斷縮小，封裝測試技術(shù)逐步接近國際先進水平。中國大陸半導(dǎo)體專用設(shè)備企業(yè)銷售規(guī)模雖然不斷增長，但先進設(shè)備制造仍然相對薄弱，自給率還處于較低的水平。根據(jù)中國電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備銷售額為213億元，自給率約為17.78%。半導(dǎo)體設(shè)備市場份額保持上升趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場在2013年之前占全球比重小于10%，2014-2017年提升至10-20%，2018年之后保持在20%以上，2020年中國大陸在全球市場占比實現(xiàn)26.30%，較2019年增長了3.79個百分點，2021年中國大陸在全球市場占比實現(xiàn)28.86%，中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場份額保持上升趨勢。半導(dǎo)體設(shè)備市場份額保持上升趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場在2013年之前占全球比重小于10%，2014-2017年提升至10-20%，2018年之后保持在20%以上，2020年中國大陸在全球市場占比實現(xiàn)26.30%，較2019年增長了3.79個百分點，2021年中國大陸在全球市場占比實現(xiàn)28.86%，中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場份額保持上升趨勢。目前中國大陸半導(dǎo)體專用設(shè)備仍主要依賴進口。專用設(shè)備作為集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石，大量依賴進口不僅嚴(yán)重制約我國集成電路的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也成為我國電子信息安全的重大隱患。中國半導(dǎo)體行業(yè)要實現(xiàn)從跟隨走向引領(lǐng)的跨越，設(shè)備產(chǎn)業(yè)將是重要環(huán)節(jié)。半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化將大幅降低我國芯片制造商的投資成本，提高我國芯片制造競爭力。國產(chǎn)優(yōu)勢設(shè)備企業(yè)的崛起對完善國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈、打破國外產(chǎn)品的技術(shù)和市場壟斷、提升我國集成電路制造裝備的自主創(chuàng)新能力和國際競爭力也有著重要的戰(zhàn)略意義。目前我國半導(dǎo)體專用設(shè)備市場企業(yè)主要有天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司、杭州長川科技有限公司、沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司、上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司、盛美半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司、中微半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司等。我國半導(dǎo)體專用設(shè)備市場主要企業(yè)競爭優(yōu)勢發(fā)布時間發(fā)布部門天津金海通半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司產(chǎn)品優(yōu)勢：公司主要產(chǎn)品測試分選機銷往中國大陸、中國臺灣、歐美、東南亞等全球市場，產(chǎn)品的主要技術(shù)指標(biāo)及功能達到同類產(chǎn)品的國際先進水平。品牌優(yōu)勢：2022年8月，入選天津市第四批專精特新“小巨人”企業(yè)公示名單杭州長川科技有限公司研發(fā)優(yōu)勢：,2022年上半年研發(fā)經(jīng)費投入達27,670萬元,占營業(yè)收入比例的23.28%。專利優(yōu)勢：截止2022年06月30日,公司已授權(quán)專利數(shù)量有485項專利權(quán)(其中發(fā)明專利289項,實用新型181項),56項軟件著作權(quán)。團隊優(yōu)勢：公司自成立以來,一直致力于集成電路測試設(shè)備的自主研發(fā)和創(chuàng)新,大力推進技術(shù)團隊的建設(shè),培養(yǎng)了一支技術(shù)精湛、專業(yè)互補、勇于創(chuàng)新的專業(yè)研發(fā)隊伍。質(zhì)量優(yōu)勢：公司歷來重視產(chǎn)品質(zhì)量,建立了涵蓋研發(fā)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)、銷售全過程的多層次、全方位質(zhì)量管理體系,保證產(chǎn)品的專業(yè)化生產(chǎn)和質(zhì)量的穩(wěn)定可靠,公司已取得GB/T19001-2016/ISO9001:2015質(zhì)量管理體系認證證書。產(chǎn)品優(yōu)勢：公司測試機和分選機在核心性能指標(biāo)上已達到國內(nèi)領(lǐng)先、接近國外先進水平,同時,公司產(chǎn)品售價低于國外同類型號產(chǎn)品,公司產(chǎn)品具備較高的性價比優(yōu)勢,使得公司產(chǎn)品在市場上具有較強的競爭力,在降低客戶采購成本的同時,逐步實現(xiàn)進口替代,提高產(chǎn)品市場份額?？蛻魞?yōu)勢：公司生產(chǎn)的集成電路測試機和分選機等產(chǎn)品已獲得長電科技、華天科技、通富微電、士蘭微、華潤微電子、日月光等多個一流集成電路廠商的使用和認可,其中,長電科技、華天科技、通富微電為我國封裝測試龍頭企業(yè),華潤微電子、士蘭微為國內(nèi)知名IDM廠商。公司子公司STI的產(chǎn)品銷往日月光、安靠、矽品、星科金朋、UTAC、力成、德州儀器、瑞薩、意法、美光等知名半導(dǎo)體企業(yè)。沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司技術(shù)優(yōu)勢：公司已經(jīng)成功掌握包括光刻工藝膠膜均勻涂敷技術(shù)、不規(guī)則晶圓表面噴涂技術(shù)、精細化顯影技術(shù)、內(nèi)部微環(huán)境精確控制技術(shù)、晶圓正反面顆粒清洗技術(shù)、化學(xué)藥品精確供給及回收技術(shù)等在內(nèi)的多種半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)品核心技術(shù),并擁有多項自主知識產(chǎn)權(quán)。客戶優(yōu)勢：公司下游客戶覆蓋國內(nèi)主要LED芯片制造企業(yè)和集成電路制造后道先進封裝企業(yè),與包括臺積電、長電科技、華天科技、通富微電、晶方科技、華燦光電等在內(nèi)的多家優(yōu)質(zhì)客戶保持著長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。平臺優(yōu)勢：設(shè)置有專業(yè)的集成電路工藝開發(fā)和檢測實驗室,引進國內(nèi)外先進研發(fā)設(shè)備與軟件,聘請高端半導(dǎo)體專業(yè)技術(shù)人才,已初步形成較為完善的專業(yè)平臺進行產(chǎn)品工藝研發(fā)與測試,為公司深入了解下游行業(yè)的需求,緊密把握下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的最新動向和發(fā)展趨勢,保持技術(shù)持續(xù)升級奠定堅實的基礎(chǔ)。上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司技術(shù)儲備優(yōu)勢：公司積累了深厚的技術(shù)儲備,始終沿著國內(nèi)先進制造業(yè)的發(fā)展方向,持續(xù)高水平的研發(fā)投入,追蹤最新的技術(shù)趨勢和客戶需求進行產(chǎn)品開發(fā)和優(yōu)化。系統(tǒng)集成及支持設(shè)備方面,公司已成功完成了多項高純工藝系統(tǒng)核心設(shè)備及相關(guān)控制軟件的研發(fā),通過使用自制設(shè)備與軟件替代外購,公司工藝水平已能夠?qū)崿F(xiàn)ppb(十億分之一)級的不純物控制,獲得了客戶的廣泛認可。制程設(shè)備方面,公司產(chǎn)品腔體、設(shè)備平臺設(shè)計與工藝技術(shù)都和國際一線大廠路線一致,采用先進二流體產(chǎn)生的納米級水顆粒技術(shù),能高效去除微粒子的同時還可以避免兆聲波的高成本,是國內(nèi)能提供到28納米制程節(jié)點全部濕法工藝的本土供應(yīng)商,單片式、槽式濕法設(shè)備得到客戶認可。產(chǎn)品競爭優(yōu)勢：公司12英寸單片濕法清洗設(shè)備和槽式濕法設(shè)備將有效代表本土品牌參與到中國大陸和中國大陸以外高端清洗設(shè)備市場的競爭,公司單片濕法設(shè)備多工藝已通過驗證并交付。供應(yīng)鏈優(yōu)勢：公司在高純工藝系統(tǒng)領(lǐng)域已經(jīng)形成從研發(fā)、設(shè)計、制造到完整供應(yīng)鏈的較強競爭優(yōu)勢。服務(wù)優(yōu)勢：公司的團隊能夠根據(jù)不同行業(yè)客戶的不同工藝,實現(xiàn)快速、精準(zhǔn)響應(yīng),充分滿足客戶需求。質(zhì)量優(yōu)勢：公司還非常重視企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè),除了遵守國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外,公司還結(jié)合國際慣例和國內(nèi)實際情況,建立了完善的質(zhì)量控制制度,保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性?？蛻魞?yōu)勢：公司核心客戶均為國內(nèi)知名企業(yè),如上海華力、中芯國際、長江存儲、合肥長鑫、士蘭微、西安三星、無錫海力士、北京燕東、TI、華潤微等。盛美半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司技術(shù)優(yōu)勢：公司自設(shè)立以來,堅持差異化競爭和創(chuàng)新的發(fā)展戰(zhàn)略,通過自主研發(fā),建立了較為完善的知識產(chǎn)權(quán)體系,憑借豐富的技術(shù)和工藝積累,形成了具有國際領(lǐng)先或先進水平的半導(dǎo)體清洗設(shè)備、半導(dǎo)體電鍍設(shè)備、先進封裝濕法設(shè)備,以及無應(yīng)力拋光設(shè)備、立式爐管設(shè)備等產(chǎn)品線,致力于為全球集成電路行業(yè)提供先進的設(shè)備及工藝解決方案?？蛻魞?yōu)勢：公司憑借在清洗設(shè)備及半導(dǎo)體電鍍設(shè)備領(lǐng)域的技術(shù)和服務(wù)優(yōu)勢,公司部分產(chǎn)品目前已經(jīng)通過驗證并成為海力士、長江存儲、華虹集團、中芯國際等行業(yè)知名半導(dǎo)體企業(yè)的供應(yīng)商,進入了該等客戶的多條生產(chǎn)線,取得了良好的市場口碑,與該等客戶建立了良好的信任關(guān)系。全球化采購優(yōu)勢：公司建立了全球化的采購體系,與主要供應(yīng)商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司在韓國和美國分別成立了盛美韓國和盛美加州,組建了原材料和零部件的采購團隊,依靠韓國和美國發(fā)達且完善的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈,境外采購部分關(guān)鍵零部件。同時,公司在中國大陸積極與當(dāng)?shù)卦牧虾土悴考?yīng)商合作,在逐步提升關(guān)鍵零部件采購渠道多元化的同時,可縮短原材料和零部件的采購周期,降低采購成本。中微半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司經(jīng)驗優(yōu)勢：中微公司的創(chuàng)始團隊及技術(shù)人員擁有國際領(lǐng)先半導(dǎo)體設(shè)備公司的從業(yè)經(jīng)驗,是國內(nèi)具有國際化優(yōu)勢的半導(dǎo)體設(shè)備研發(fā)和運營團隊之一。研發(fā)優(yōu)勢：公司面向世界先進技術(shù)前沿,以國際先進的研發(fā)理念為依托,專注于高端微觀加工設(shè)備的自主研發(fā)和創(chuàng)新。公司始