中國電鍍市場現(xiàn)狀及趨勢

-1-中國電鍍市場現(xiàn)狀及趨勢一、電鍍行業(yè)發(fā)展概況1、化學(xué)鍍與電鍍對(duì)比電鍍是指利用電解原理在金屬表面鍍上一層金屬或者合金的過程。相比于電鍍，化學(xué)鍍的優(yōu)勢在于可以直接在難以實(shí)現(xiàn)電鍍的非金屬材料上進(jìn)行，鍍膜厚度平均、表面光滑、缺陷較少，且與基體的結(jié)合力較好。而劣勢在于通過化學(xué)沉積加厚銅層，沉積速度相對(duì)較慢。2、發(fā)展歷程20世紀(jì)80年代起，隨著改革開放的逐步深化，我國生產(chǎn)力獲得極大解放。在強(qiáng)勁發(fā)展的制造業(yè)帶動(dòng)下，電鍍行業(yè)得到迅猛發(fā)展。經(jīng)歷了初期的粗放型發(fā)展后，在市場化改革和國際競爭的推動(dòng)下，電鍍業(yè)也開始追隨國際先進(jìn)水平和發(fā)展趨勢。進(jìn)入新世紀(jì)后，在產(chǎn)品質(zhì)量提升和環(huán)保要求提高的雙重壓力下，電鍍業(yè)開始向重視管理和環(huán)境保護(hù)轉(zhuǎn)變。質(zhì)量管理體系認(rèn)證、清潔生產(chǎn)審核、電鍍園區(qū)建設(shè)等相繼提上工作日程。二、電鍍行業(yè)發(fā)展政策電鍍牌照推高進(jìn)入壁壘。電鍍工序高能耗高廢水，法律、行政進(jìn)入壁壘不斷加強(qiáng)。發(fā)改委2021年7月印發(fā)的《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)清潔生產(chǎn)，推動(dòng)石化、電鍍、化工等行業(yè)制定清潔生產(chǎn)改造計(jì)劃；2021年11月，工信部發(fā)布《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)清潔生產(chǎn)改造工程；地方省市對(duì)電鍍行業(yè)環(huán)保要求進(jìn)一步提高，例如進(jìn)行落后產(chǎn)能的專項(xiàng)整治、倡導(dǎo)污染防治、電鍍污水資源化處理、設(shè)立電鍍企業(yè)入園標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)舉報(bào)獎(jiǎng)懲制度等。三、電鍍行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、產(chǎn)品加工面積2015-2022年，我國電鍍行業(yè)產(chǎn)品加工面積10.58億平方米增長到14.39億平方米，年均復(fù)合增長率為4.5%。受新冠疫情影響，2020年我國電鍍行業(yè)產(chǎn)品加工面積同比下降18.4%。2021年國內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶動(dòng)電鍍行業(yè)產(chǎn)品加工面積上行，同比增長20%，已恢復(fù)至接近于2019年加工面積的水平。隨著國內(nèi)疫情緩解，2022年電鍍行業(yè)產(chǎn)品加工面積增長至14.39億平方米。2、市場規(guī)模近年來，隨著節(jié)能誠排、重金屬污染控制的推進(jìn)以及新環(huán)保法的實(shí)施，電鍍行業(yè)的擴(kuò)張速度相對(duì)放緩。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國電鍍市場規(guī)模約為1681.6億元，2022年增至1752.7億元，同比上升4.23%。3、細(xì)分市場電鍍鍍種分為鍍鋅、鍍銅、鍍鎳、鍍鉻等，目前我國電鍍加工中涉及最廣的是鍍鎳，其次是鍍鋅、鍍鉻、鍍銅。其中鍍鎳市場規(guī)模占比在20%以上，鍍鋅、鍍鉻、鍍銅占比10%以上，而鍍錫占比僅9.4%。四、電鍍行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D電鍍產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為化學(xué)品材料、塑膠材料、金屬部件等；中游是電鍍加工行業(yè)，電鍍種類包括鍍鋅、鍍銅、鍍鎳、鍍鉻等，目前我國電鍍加工中涉及最廣的是鍍鋅；下游廣泛應(yīng)用于汽車制造、機(jī)械制造及電子電器等行業(yè)。2、下游應(yīng)用從下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，國內(nèi)電鍍主要應(yīng)用于汽車和航空航天領(lǐng)域。在電鍍下游行業(yè)分布中，汽車、航空航天及國防分別占比21.45%、16.75%，此外，電子及電氣、珠寶領(lǐng)域占比在10%以下。五、電鍍行業(yè)競爭格局按照電鍍行業(yè)企業(yè)整體市場競爭力，將電鍍行業(yè)劃分為高端、中高端和中低端三個(gè)競爭梯隊(duì)。高端市場是以安美樂、泛林集團(tuán)、麥德美、應(yīng)用材料等為代表的歐美及日系企業(yè)；在中高端市場上，代表企業(yè)有內(nèi)資企業(yè)東威科技、上海新陽、盛美上海、風(fēng)帆科技，港資企業(yè)深圳寶龍、鷹普精密、東莞宇宙電路板及臺(tái)資臺(tái)灣競銘，這些企業(yè)擁有多年電鍍行業(yè)經(jīng)驗(yàn)；在中低端市場格局上，三孚新科、文一科技在電鍍業(yè)務(wù)上的布局較少，這些企業(yè)主要布局下游電子電路板塊。而昆山同心表面、蘇州康普來等企業(yè)主要專注本土市場，在蘇州本地市場反饋較好，業(yè)務(wù)規(guī)模也有待提高。六、電鍍行業(yè)趨勢隨著電鍍行業(yè)的不斷發(fā)展，電鍍園區(qū)建設(shè)相繼完善，我國各地出現(xiàn)規(guī)模各異的環(huán)保電鍍園區(qū)，全面調(diào)整電鍍行業(yè)布局，引導(dǎo)電鍍企業(yè)進(jìn)行集中生產(chǎn)、集中治理，走集約化經(jīng)營道路，實(shí)現(xiàn)規(guī)模集聚效應(yīng)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。在日趨嚴(yán)格的環(huán)保政策和排放標(biāo)