我國運(yùn)動控制行業(yè)分析

-1-我國運(yùn)動控制行業(yè)分析一、概述及定義運(yùn)動控制源于集散控制系統(tǒng)，通過控制電機(jī)(一臺或者多臺)，使之按照給定運(yùn)動軌跡和參數(shù)運(yùn)動，完成高速、高精度的生產(chǎn)過程，在機(jī)械制造領(lǐng)域運(yùn)用較廣。運(yùn)動控制系統(tǒng)作為工業(yè)自動化設(shè)備的核心部件，可以使系統(tǒng)終端執(zhí)行機(jī)構(gòu)的位置、速度、轉(zhuǎn)矩等輸出參數(shù)準(zhǔn)確地跟隨輸入量變化，無論是機(jī)床行業(yè)、機(jī)器人行業(yè)、半導(dǎo)體行業(yè)、紡織機(jī)械、包裝機(jī)械等，均需要精度高、可拓展性強(qiáng)的運(yùn)動控制系統(tǒng)予以有力的支持，可以說運(yùn)動控制是生產(chǎn)執(zhí)行過程中實(shí)現(xiàn)精確定位、精準(zhǔn)運(yùn)動的必要途徑，所以，運(yùn)動控制技術(shù)發(fā)展程度的高低直接決定了我國工業(yè)自動化水平，是實(shí)現(xiàn)智能制造的前提和基礎(chǔ)。工業(yè)自動化設(shè)備的部件運(yùn)動控制應(yīng)用于自動化設(shè)備制造領(lǐng)域，主要包括運(yùn)動控制器、變頻器、伺服系統(tǒng)和步進(jìn)系統(tǒng)，上游行業(yè)主要包括電子元器件制造業(yè)以及五金結(jié)構(gòu)件行業(yè)，電子元器件主要有IC類、電阻電容等，五金結(jié)構(gòu)件主要有金屬件、塑膠件等；下游主要面向智能裝備制造行業(yè)，所涉及的領(lǐng)域主要包括電子制造裝備、特種機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、噴繪印刷裝備、醫(yī)療健康設(shè)備、紡織服裝裝備、物流裝備及其他設(shè)備制造，而終端應(yīng)用市場的規(guī)模需求直接關(guān)系到運(yùn)動控制行業(yè)的市場空間。運(yùn)動控制行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖解二、市場分析1、全球運(yùn)動控制行業(yè)市場空間155億美元，預(yù)計(jì)2027年達(dá)200億美元近年來，隨著工業(yè)機(jī)器人需求持續(xù)增長、工業(yè)4.0持續(xù)發(fā)展等，全球運(yùn)動控制行業(yè)市場空間不斷擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球運(yùn)動控制市場空間155億美元，預(yù)計(jì)2027年達(dá)200億美元，期間復(fù)合增速5.2%。近年來，隨著工業(yè)機(jī)器人需求持續(xù)增長、工業(yè)4.0持續(xù)發(fā)展等，全球運(yùn)動控制行業(yè)市場空間不斷擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球運(yùn)動控制市場空間155億美元，預(yù)計(jì)2027年達(dá)200億美元，期間復(fù)合增速5.2%。2、2019年我國運(yùn)動控制市場規(guī)模達(dá)425億元，后續(xù)有望保持高增長根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年中國運(yùn)動控制系統(tǒng)的總體市場規(guī)模為425億元，其中運(yùn)動控制器市場規(guī)模85億元，伺服系統(tǒng)市場規(guī)模340億元。同時，《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2025年，我國供給能力明顯增強(qiáng)，智能制造裝備和工業(yè)軟件技術(shù)水平和市場競爭力顯著提升，國內(nèi)市場滿足率要分別超過70%和50%，未來運(yùn)動控制市場有望保持高增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年中國運(yùn)動控制系統(tǒng)的總體市場規(guī)模為425億元，其中運(yùn)動控制器市場規(guī)模85億元，伺服系統(tǒng)市場規(guī)模340億元。同時，《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2025年，我國供給能力明顯增強(qiáng)，智能制造裝備和工業(yè)軟件技術(shù)水平和市場競爭力顯著提升，國內(nèi)市場滿足率要分別超過70%和50%，未來運(yùn)動控制市場有望保持高增長。三、競爭分析1、我國中高端運(yùn)動控制產(chǎn)業(yè)以歐美、日系廠商為主在市場競爭方面，目前，我國高性能運(yùn)動控制行業(yè)主要參與者為國外廠商，包括DeltaTauDataSystemsInc.（美國泰道，已被歐姆龍收購）、ACSMotionControlLtd.（以色列ACS）、AerotechInc.（美國Aerotech）等。例如，倍福基于PC平臺打造開放式自動化系統(tǒng)，產(chǎn)品包括工業(yè)PC、I/O和現(xiàn)場總線組件、驅(qū)動技術(shù)、自動化軟件、無控制柜自動化系統(tǒng)以及機(jī)器視覺硬件等，產(chǎn)品成熟度較高。全球運(yùn)動控制行業(yè)主要企業(yè)及簡介公司簡介歐姆龍(Omron）歐姆龍成立于1996年，總部位于日本，是一家專注工業(yè)自動化產(chǎn)品和應(yīng)用的跨國公司，主要產(chǎn)品有運(yùn)動控制器、機(jī)器人、傳感器和繼電器等。歐姆龍于2015年收購美國泰道，美國泰道所生產(chǎn)的運(yùn)動控制器主要定位于高端市場，運(yùn)動控制器主要有機(jī)械自動化控制器、多軸運(yùn)動控制器和可編程邏輯控制器，應(yīng)用于電子制造、機(jī)器人、激光切割等領(lǐng)域。倍福(BeckhoffAutomation)倍福成立于1980年，總部位于德國，主營電氣及自動化領(lǐng)域業(yè)務(wù)。倍福一直使用其基于PC的控制技術(shù)實(shí)施開放式自動化系統(tǒng)，其產(chǎn)品主要包括工業(yè)PC、驅(qū)動產(chǎn)品和自動化軟件、I/O系統(tǒng)和現(xiàn)場總線組件等，可為各個工控領(lǐng)域提供開放式自動化系統(tǒng)和完整的解決方案。倍福在工業(yè)現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)軟件領(lǐng)域具有深厚的積淀。ACSACS公司成立于1985年，總部位于以色列，在美國、中國、德國和韓國設(shè)有技術(shù)支持中心，其專注于運(yùn)動控制領(lǐng)域，通過集成多軸控制、電源和精確性實(shí)現(xiàn)最高性能、靈活、節(jié)省成本和友好的全套解決方案。ACS于2017年被德國普愛(PI)收購。普愛成立于1970年，總部位于德國，是多種集成度的精密設(shè)備的領(lǐng)先供應(yīng)商，能夠生產(chǎn)和調(diào)整壓電陶瓷驅(qū)動器、傳感器和緊湊型運(yùn)動控制器等元件，并于2017年收購了ACS。艾羅德克(Aerotech)艾羅德克自1970年起，專注于為客戶提供高性能的運(yùn)動控制產(chǎn)品和定位系統(tǒng)產(chǎn)品，用戶覆蓋全球的工業(yè)，政府，科學(xué)和研究機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、醫(yī)療、汽車、激光、電子制造等領(lǐng)域。埃莫(ELMO)埃莫成立于1988年，總部位于以色列，研發(fā)活動主要在以色列，在美國、德國、新加坡、上海、深圳、北京等地設(shè)立了銷售和技術(shù)支持的分支機(jī)構(gòu)，主要為工業(yè)和惡劣環(huán)境的電機(jī)設(shè)計(jì)研發(fā)伺服驅(qū)動器，先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)動多軸控制器和完整的運(yùn)動控制解決方案，其主要產(chǎn)品有伺服驅(qū)動器、伺服電機(jī)和多軸運(yùn)動控制器，應(yīng)用于電子和半導(dǎo)體行業(yè)、遙控潛水器行業(yè)、物流倉儲等行業(yè)?？茽柲Ω?Kollmorgen)科爾摩根成立于1916年，是全球領(lǐng)先的運(yùn)動控制系統(tǒng)和配件供應(yīng)商，其主要產(chǎn)品包括運(yùn)動控制器，伺服驅(qū)動器，伺服電機(jī)，無框電機(jī)，步進(jìn)電機(jī)，減速機(jī)等產(chǎn)品，其中伺服驅(qū)動器的技術(shù)水平和市場份額處于領(lǐng)先地位。2、國內(nèi)企業(yè)在運(yùn)動控制器領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)一定突破目前，我國運(yùn)動控制行業(yè)市場參與者包括禾川科技、華中數(shù)控、埃斯頓、雷賽智能、匯川技術(shù)、固高科技等企業(yè)。其中，匯川技術(shù)、雷賽智能、華中數(shù)控等部分企業(yè)已實(shí)現(xiàn)一定技術(shù)突破，國產(chǎn)化進(jìn)程加快。我國運(yùn)動控制行業(yè)主要市場參與者及簡介公司簡介禾川科技技術(shù)驅(qū)動的工業(yè)自動化控制核心部件及整體解決方案提供商，主要產(chǎn)品包括伺服系統(tǒng)、PLC等，其中伺服系統(tǒng)又分為伺服驅(qū)動器、伺服電機(jī)和伺服系統(tǒng)附件。目前，產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了工業(yè)自動化領(lǐng)域的控制層、驅(qū)動層和執(zhí)行傳感層，并在近年沿產(chǎn)業(yè)鏈上下游不斷延伸，涉足上游的工控芯片、傳感器和下游的高端精密數(shù)控機(jī)床等領(lǐng)域。華中數(shù)控國內(nèi)機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)龍頭企業(yè)，為各類數(shù)控機(jī)床企業(yè)和航空航天、汽車、3C、木工、磨床等重點(diǎn)行業(yè)用戶提供數(shù)控系統(tǒng)配套和服務(wù)，包括為各類專機(jī)、高速鉆攻中心、加工中心、五軸機(jī)床等機(jī)型提供華中高檔數(shù)控系統(tǒng)，以及針對普及型數(shù)控車床和數(shù)控銑床等提供系列數(shù)控系統(tǒng)、系列伺服驅(qū)動、系列伺服電機(jī)等。埃斯頓致力于提供運(yùn)動控制解決方案，主要有自動化核心部件及運(yùn)動控制系統(tǒng)，和工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)兩大核心業(yè)務(wù)板塊。2017年埃斯頓全資收購翠歐（TRIO），協(xié)同交流伺服系統(tǒng)形成通用運(yùn)動控制解決方案，目前其主要產(chǎn)品有電液混合伺服系統(tǒng)、運(yùn)動控制系統(tǒng)（含運(yùn)動控制器、交流伺服系統(tǒng)）、Puck微型直流伺服驅(qū)動器等。柏楚電子國家首批從事光纖激光切割成套控制系統(tǒng)開發(fā)的民營企業(yè)，為激光切割設(shè)備制造商提供以激光切割控制系統(tǒng)為核心的各類自動化產(chǎn)品，其主要產(chǎn)品包括隨動控制系統(tǒng)、板卡控制系統(tǒng)、總線控制系統(tǒng)及其他相關(guān)配套產(chǎn)品。匯川技術(shù)聚焦于工業(yè)領(lǐng)域的自動化、數(shù)字化、智能化，其主要的業(yè)務(wù)包括通用自動化、工業(yè)機(jī)器人、軌道交通牽引系統(tǒng)、新能源汽車電驅(qū)及電源系統(tǒng)等，其產(chǎn)品包括變頻器類、運(yùn)動控制類、控制技術(shù)類、傳感器類等。雷賽智能智能制造裝備運(yùn)動控制領(lǐng)域的高新企業(yè)，主要從事運(yùn)動控制核心部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其主要產(chǎn)品分為伺服系統(tǒng)、步進(jìn)系統(tǒng)、控制技術(shù)三大類，具體產(chǎn)品包括驅(qū)動器、運(yùn)動控制器、電機(jī)等。固高科技二十余年來專注于運(yùn)動控制及智能制造的核心技術(shù)研發(fā)，形成了運(yùn)動控制、伺服驅(qū)動、多維感知、工業(yè)現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)軟件等自主可控的技術(shù)體系，構(gòu)建了“裝備制造核心技術(shù)平臺”，為各行業(yè)2000多家裝備制造商累計(jì)部署超過50萬套先進(jìn)運(yùn)動控制系統(tǒng)，協(xié)助裝備制造商開發(fā)出適應(yīng)終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展且具備高性能、高性價比的工業(yè)裝備。偉創(chuàng)電氣專注于電氣傳動和工業(yè)控制領(lǐng)域，產(chǎn)品包括變頻器、伺服系統(tǒng)與運(yùn)動控制器，覆蓋0.4kW至1200kW的變頻器、50W至55kW的伺服系統(tǒng)、運(yùn)動控制器、PLC和HMI。廣泛應(yīng)用于起重、礦用設(shè)備、軌道交通、機(jī)床、壓縮機(jī)、塑膠、光伏供水、建材、機(jī)器人/機(jī)械手、印刷包裝、紡織化纖等行業(yè)。萬訊自控主要從事工業(yè)自動化儀表的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括現(xiàn)場儀表、二次儀表及壓力儀表等，積極在工業(yè)智能化儀表、傳感器、高端數(shù)控系統(tǒng)以及工業(yè)機(jī)器人等新興相關(guān)領(lǐng)域有所拓展。海得控制國內(nèi)工業(yè)信息化和自動化領(lǐng)域領(lǐng)先的并擁有自主核心技術(shù)的產(chǎn)品制造商和系統(tǒng)集成服務(wù)商，為設(shè)備制造商的自動化與智能化生產(chǎn)場景提供綜合的產(chǎn)品解決方案和技術(shù)服務(wù)、為工廠和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的數(shù)字化與智能化提供系統(tǒng)解決方案、利用同屬自動化領(lǐng)域范疇的電力電子技術(shù)為新能源電力及源網(wǎng)荷儲提供專用設(shè)備及系統(tǒng)等。我國運(yùn)動控制行業(yè)部分企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破情況公司核心技術(shù)市場地位匯川技術(shù)在電機(jī)驅(qū)動與控制、電力電子、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)通訊等工業(yè)自動化領(lǐng)域的核心技術(shù)方面具備領(lǐng)先優(yōu)勢根據(jù)中國工控網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2019年在低壓變頻器、中高壓變頻器及伺服系統(tǒng)市場中，匯川技術(shù)市場占有率分別為14.6%、6.9%及10.7%；睿工業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2020年匯川技術(shù)在國內(nèi)通用伺服市場的整體占有率約為9.8%，總體排名第四，在國內(nèi)廠商中位列第一雷賽智能在控制器、步進(jìn)系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、總線類電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)、編碼器等運(yùn)動控制細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)分別擁有了多項(xiàng)核心技術(shù)根據(jù)雷賽智能招股說明書數(shù)據(jù)，2016-2018年步進(jìn)系統(tǒng)市場份額國內(nèi)排名第一；根據(jù)睿工業(yè)數(shù)據(jù)及禾川科技招股書披露，2020年雷賽智能在國內(nèi)通用伺服系統(tǒng)的市場占有率為1.3%華中數(shù)控掌握數(shù)控系統(tǒng)的高速高精、多軸多通道技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)，覆蓋五軸及以上高檔數(shù)控機(jī)床、多通道、重型數(shù)控機(jī)床及高速高精、超精密機(jī)床配套，可以滿足高端重點(diǎn)領(lǐng)域及通信、汽車、船舶等高精度復(fù)雜零件的加工2020年公司在國產(chǎn)高端數(shù)控系統(tǒng)市占率近50%，在國產(chǎn)品牌中排名第一埃斯頓自主建立了數(shù)控系統(tǒng)、電