全球及中國威士忌行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析

-1-全球及中國威士忌行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析一、威士忌行業(yè)發(fā)展歷程威士忌號稱“烈酒之王”、“生命之水”，起源于歐洲大陸，與中國白酒、白蘭地、伏特加、朗姆酒和金酒一起并稱為世界六大烈酒。威士忌是一種使用大麥、麥芽和玉米等谷物釀制，在橡木桶中陳釀多年后，調(diào)配成40度到60度左右的烈性蒸餾酒。威士忌進(jìn)入中國已經(jīng)有數(shù)百年以上的歷史，在清朝嘉慶年間就有相關(guān)記錄，甚至早于日本和印度，威士忌在中國的發(fā)展歷程如下所示：二、威士忌行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈威士忌產(chǎn)業(yè)鏈上游為生產(chǎn)威士忌酒的原材料，包括大麥、黑麥、小麥、燕麥、玉米等谷物；產(chǎn)業(yè)鏈中游為威士忌行業(yè)主要企業(yè)，包括百加得洋酒貿(mào)易有限公司、保樂力加(中國)貿(mào)易有限公司、愛丁頓洋酒(上海)有限公司、三得利(中國)投資有限公司等；產(chǎn)業(yè)鏈下游為銷售渠道，向零售店、商超、電商平臺等渠道進(jìn)行銷售，最后售賣給消費(fèi)者。天貓/京東/淘寶等綜合電商平臺及威士忌垂類平臺是占比最多的渠道，其次是免稅店。值得注意的是小程序的渠道占比為38%，比2021年提升了9%。免稅店及小程序/直播是最受80后青睞的消費(fèi)渠道；而90后及00后則對便利店情有獨(dú)鐘。三、全球威士忌行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、全球威士忌市場規(guī)模2022年全球威士忌市場規(guī)模守住了800億美元的大關(guān)，受covid-19等因素影響，全球威士忌市場經(jīng)歷了2020年的低谷后，威士忌沒有停下前進(jìn)的步伐，雖然經(jīng)濟(jì)不確定性在整個2022年持續(xù)存在，但威士忌主要產(chǎn)區(qū)如蘇格蘭、愛爾蘭、美國、日本的出口量均有所增長，在所有烈酒品類中表現(xiàn)亮眼。預(yù)計(jì)2023年全球威士忌市場規(guī)模達(dá)到880.7億美元，到2027年達(dá)到1078億美元。2、全球威士忌收入?yún)^(qū)域分布2022年，全球威士忌市場收入最高的國家是印度，約176億美元，其次是美國，171億美元，泰國、日本和法國的收入位居前五。與其他地區(qū)相比，亞太地區(qū)是全球威士忌市場增長最快的地區(qū)，50%的增長來自亞太地區(qū)。3、全球四大單一麥芽威士忌市場單一麥芽威士忌的全球出口量一直在強(qiáng)勢增長，2022年全球出口量飆升接近20億英鎊，是2015年的兩倍多。美國仍然是3.9億英鎊的最大市場，但真正的增長再次發(fā)生在其他地方。法國公布了2.33億英鎊，比2019年增長43%，中國臺灣省為1.98億英鎊，五年內(nèi)翻了一番，而中國以1.67億英鎊成為全球第四大單一麥芽威士忌市場。CAGR2019-2022達(dá)到54%。四、中國威士忌行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、中/美威士忌市場份額據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，我國市場威士忌零售額約6.35億美元，同期美國市場的威士忌零售額約154億美元，我國僅占美國市場的9.1%，尚有巨大的差距。自2016年以來，中美威士忌市場規(guī)模差距持續(xù)收窄，2016-2021年，中美兩國市場份額之比由2.2%提升至4.1%，尤其是2021年單年度提升1pct，兩國市場差距收窄的速度明顯加快。預(yù)計(jì)2025年左右兩國威士忌市場份額比將超過10%，屆時中國威士忌市場將超過22.5億美元。2、中國威士忌銷量銷量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國酒精飲料消費(fèi)量將由2021年的517億升下降至505億升，其中白酒由42億升下降至39億升。在酒精飲料全行業(yè)消費(fèi)量下滑的背景下，在Euromonitor統(tǒng)計(jì)口徑下威士忌的消費(fèi)量自2016年以來持續(xù)增長，至2021年達(dá)到約1851萬升。3、中國威士忌消費(fèi)者數(shù)量區(qū)域分布從我國威士忌消費(fèi)者數(shù)量區(qū)域分布來看，來自廣東省的威士忌消費(fèi)者數(shù)量領(lǐng)跑全國，約占全國消費(fèi)者總量的四分之一；其次是北京，消費(fèi)者數(shù)量占比8.8%；第三則是上海，占比8.47%。從城市分布看，威士忌消費(fèi)者主要集中在一二線城市，北京占比7.97%排名第一，廣州、上海分別排名為第二、第三。4、中國威士忌進(jìn)口情況2015-2022年我國威士忌進(jìn)口量走勢來看，除2020年受疫情影響，導(dǎo)致進(jìn)口量略有下滑，但從2021年開始，中國威士忌進(jìn)口量呈現(xiàn)出快速增長的狀態(tài)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國威士忌進(jìn)口量為3282.2萬升，同比增長8.40%，進(jìn)口金額為5.58億美元，同比增長20.16%，2015-2022年我國威士忌進(jìn)口均價從7.53美元/升增長至17.01美元/升。我國威士忌主要從英國、美國、日本與愛爾蘭進(jìn)口，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年進(jìn)口量分別為2558.53萬升、382.64萬升、204.30萬升與32.97萬升，四個地區(qū)進(jìn)口量合計(jì)占比96.84%，其他地區(qū)進(jìn)口量占比3.16%。五、威士忌行業(yè)競爭格局分析1、全球銷量格局全球市場來看，除中國外，在國際烈酒市場中，前三名是威士忌、伏特加及白蘭地，其對應(yīng)的占比分別為23%、28%和10%。根據(jù)英國《烈酒商業(yè)雜志》所發(fā)布的全球威士忌銷量的排名統(tǒng)計(jì)來看，2021年全球威士忌銷量前三的品牌分別為尊尼獲加、金賓與夾克丹尼，銷量分別為1910萬箱、1700萬箱與1350萬箱。注：單位：箱/12瓶。2、中國威士忌市場份額我國威士忌市場的頭部企業(yè)均為海外酒企，且尚沒有形成絕對龍頭，這為本土企業(yè)發(fā)力威士忌賽道仍保留了機(jī)會。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國威士忌市場份額前五名公司分別為保樂力加、帝亞吉?dú)W、三得利、愛丁頓、百富門，市場份額分別為26.45%、17.52%、9.46%、6.49%、7.09%。六、中國威士忌行業(yè)發(fā)展趨勢分析在投資市場中，老道的交易者，通常都順勢而為，這一點(diǎn)在商品市場中也有相似的類比，比如豬周期、糖周期和蛋周期等等。從目前的形勢來看，因?yàn)榇饲皫啄晖考山灰锥际橇績r齊升的，并且沒有看到阻礙威士忌發(fā)展的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，所有今時今日的威士忌市場，處在一個向上發(fā)展的大周期趨勢內(nèi)的概率偏大。雖然暫時不知道這個趨勢是何時開始，更無法預(yù)知何時結(jié)束，但是起碼未來幾年，威士忌各領(lǐng)