全球及中國(guó)威士忌行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

-1-全球及中國(guó)威士忌行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、威士忌行業(yè)發(fā)展歷程威士忌號(hào)稱“烈酒之王”、“生命之水”，起源于歐洲大陸，與中國(guó)白酒、白蘭地、伏特加、朗姆酒和金酒一起并稱為世界六大烈酒。威士忌是一種使用大麥、麥芽和玉米等谷物釀制，在橡木桶中陳釀多年后，調(diào)配成40度到60度左右的烈性蒸餾酒。威士忌進(jìn)入中國(guó)已經(jīng)有數(shù)百年以上的歷史，在清朝嘉慶年間就有相關(guān)記錄，甚至早于日本和印度，威士忌在中國(guó)的發(fā)展歷程如下所示：二、威士忌行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈威士忌產(chǎn)業(yè)鏈上游為生產(chǎn)威士忌酒的原材料，包括大麥、黑麥、小麥、燕麥、玉米等谷物；產(chǎn)業(yè)鏈中游為威士忌行業(yè)主要企業(yè)，包括百加得洋酒貿(mào)易有限公司、保樂力加(中國(guó))貿(mào)易有限公司、愛丁頓洋酒(上海)有限公司、三得利(中國(guó))投資有限公司等；產(chǎn)業(yè)鏈下游為銷售渠道，向零售店、商超、電商平臺(tái)等渠道進(jìn)行銷售，最后售賣給消費(fèi)者。天貓/京東/淘寶等綜合電商平臺(tái)及威士忌垂類平臺(tái)是占比最多的渠道，其次是免稅店。值得注意的是小程序的渠道占比為38%，比2021年提升了9%。免稅店及小程序/直播是最受80后青睞的消費(fèi)渠道；而90后及00后則對(duì)便利店情有獨(dú)鐘。三、全球威士忌行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、全球威士忌市場(chǎng)規(guī)模2022年全球威士忌市場(chǎng)規(guī)模守住了800億美元的大關(guān)，受covid-19等因素影響，全球威士忌市場(chǎng)經(jīng)歷了2020年的低谷后，威士忌沒有停下前進(jìn)的步伐，雖然經(jīng)濟(jì)不確定性在整個(gè)2022年持續(xù)存在，但威士忌主要產(chǎn)區(qū)如蘇格蘭、愛爾蘭、美國(guó)、日本的出口量均有所增長(zhǎng)，在所有烈酒品類中表現(xiàn)亮眼。預(yù)計(jì)2023年全球威士忌市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到880.7億美元，到2027年達(dá)到1078億美元。2、全球威士忌收入?yún)^(qū)域分布2022年，全球威士忌市場(chǎng)收入最高的國(guó)家是印度，約176億美元，其次是美國(guó)，171億美元，泰國(guó)、日本和法國(guó)的收入位居前五。與其他地區(qū)相比，亞太地區(qū)是全球威士忌市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的地區(qū)，50%的增長(zhǎng)來(lái)自亞太地區(qū)。3、全球四大單一麥芽威士忌市場(chǎng)單一麥芽威士忌的全球出口量一直在強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，2022年全球出口量飆升接近20億英鎊，是2015年的兩倍多。美國(guó)仍然是3.9億英鎊的最大市場(chǎng)，但真正的增長(zhǎng)再次發(fā)生在其他地方。法國(guó)公布了2.33億英鎊，比2019年增長(zhǎng)43%，中國(guó)臺(tái)灣省為1.98億英鎊，五年內(nèi)翻了一番，而中國(guó)以1.67億英鎊成為全球第四大單一麥芽威士忌市場(chǎng)。CAGR2019-2022達(dá)到54%。四、中國(guó)威士忌行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、中/美威士忌市場(chǎng)份額據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，我國(guó)市場(chǎng)威士忌零售額約6.35億美元，同期美國(guó)市場(chǎng)的威士忌零售額約154億美元，我國(guó)僅占美國(guó)市場(chǎng)的9.1%，尚有巨大的差距。自2016年以來(lái)，中美威士忌市場(chǎng)規(guī)模差距持續(xù)收窄，2016-2021年，中美兩國(guó)市場(chǎng)份額之比由2.2%提升至4.1%，尤其是2021年單年度提升1pct，兩國(guó)市場(chǎng)差距收窄的速度明顯加快。預(yù)計(jì)2025年左右兩國(guó)威士忌市場(chǎng)份額比將超過(guò)10%，屆時(shí)中國(guó)威士忌市場(chǎng)將超過(guò)22.5億美元。2、中國(guó)威士忌銷量銷量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)酒精飲料消費(fèi)量將由2021年的517億升下降至505億升，其中白酒由42億升下降至39億升。在酒精飲料全行業(yè)消費(fèi)量下滑的背景下，在Euromonitor統(tǒng)計(jì)口徑下威士忌的消費(fèi)量自2016年以來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，至2021年達(dá)到約1851萬(wàn)升。3、中國(guó)威士忌消費(fèi)者數(shù)量區(qū)域分布從我國(guó)威士忌消費(fèi)者數(shù)量區(qū)域分布來(lái)看，來(lái)自廣東省的威士忌消費(fèi)者數(shù)量領(lǐng)跑全國(guó)，約占全國(guó)消費(fèi)者總量的四分之一；其次是北京，消費(fèi)者數(shù)量占比8.8%；第三則是上海，占比8.47%。從城市分布看，威士忌消費(fèi)者主要集中在一二線城市，北京占比7.97%排名第一，廣州、上海分別排名為第二、第三。4、中國(guó)威士忌進(jìn)口情況2015-2022年我國(guó)威士忌進(jìn)口量走勢(shì)來(lái)看，除2020年受疫情影響，導(dǎo)致進(jìn)口量略有下滑，但從2021年開始，中國(guó)威士忌進(jìn)口量呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的狀態(tài)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)威士忌進(jìn)口量為3282.2萬(wàn)升，同比增長(zhǎng)8.40%，進(jìn)口金額為5.58億美元，同比增長(zhǎng)20.16%，2015-2022年我國(guó)威士忌進(jìn)口均價(jià)從7.53美元/升增長(zhǎng)至17.01美元/升。我國(guó)威士忌主要從英國(guó)、美國(guó)、日本與愛爾蘭進(jìn)口，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年進(jìn)口量分別為2558.53萬(wàn)升、382.64萬(wàn)升、204.30萬(wàn)升與32.97萬(wàn)升，四個(gè)地區(qū)進(jìn)口量合計(jì)占比96.84%，其他地區(qū)進(jìn)口量占比3.16%。五、威士忌行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、全球銷量格局全球市場(chǎng)來(lái)看，除中國(guó)外，在國(guó)際烈酒市場(chǎng)中，前三名是威士忌、伏特加及白蘭地，其對(duì)應(yīng)的占比分別為23%、28%和10%。根據(jù)英國(guó)《烈酒商業(yè)雜志》所發(fā)布的全球威士忌銷量的排名統(tǒng)計(jì)來(lái)看，2021年全球威士忌銷量前三的品牌分別為尊尼獲加、金賓與夾克丹尼，銷量分別為1910萬(wàn)箱、1700萬(wàn)箱與1350萬(wàn)箱。注：?jiǎn)挝唬合?12瓶。2、中國(guó)威士忌市場(chǎng)份額我國(guó)威士忌市場(chǎng)的頭部企業(yè)均為海外酒企，且尚沒有形成絕對(duì)龍頭，這為本土企業(yè)發(fā)力威士忌賽道仍保留了機(jī)會(huì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)威士忌市場(chǎng)份額前五名公司分別為保樂力加、帝亞吉?dú)W、三得利、愛丁頓、百富門，市場(chǎng)份額分別為26.45%、17.52%、9.46%、6.49%、7.09%。六、中國(guó)威士忌行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析在投資市場(chǎng)中，老道的交易者，通常都順勢(shì)而為，這一點(diǎn)在商品市場(chǎng)中也有相似的類比，比如豬周期、糖周期和蛋周期等等。從目前的形勢(shì)來(lái)看，因?yàn)榇饲皫啄晖考山灰锥际橇績(jī)r(jià)齊升的，并且沒有看到阻礙威士忌發(fā)展的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，所有今時(shí)今日的威士忌市場(chǎng)，處在一個(gè)向上發(fā)展的大周期趨勢(shì)內(nèi)的概率偏大。雖然暫時(shí)不知道這個(gè)趨勢(shì)是何時(shí)開始，更無(wú)法預(yù)知何時(shí)結(jié)束，但是起碼未來(lái)幾年，威士忌各領(lǐng)