中國(guó)罐頭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)原材料價(jià)格變動(dòng)影響行業(yè)盈利

中國(guó)罐頭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)原材料價(jià)格變動(dòng)影響行業(yè)盈利

中國(guó)罐頭行業(yè)的上游由蔬菜、水果等原材料構(gòu)成;中游由罐頭的生產(chǎn)和包裝構(gòu)成，而下游則是面對(duì)超市、便利店、電商平臺(tái)等銷售渠道，最后達(dá)到消費(fèi)者的手中。中國(guó)罐頭行業(yè)上游市場(chǎng)——蔬菜、水果、水產(chǎn)品產(chǎn)量原材料產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增加趨勢(shì)(1)蔬菜隨著人們生活水平的提高，市場(chǎng)對(duì)于無(wú)公害、有機(jī)蔬菜的需求日益強(qiáng)勁，蔬菜的種植面積和產(chǎn)量呈上升態(tài)勢(shì)，且單產(chǎn)水平有所提高。2000年我國(guó)蔬菜單產(chǎn)達(dá)到27828kg/hm2，年人均蔬菜持有量為326.23kg;到2016年全國(guó)蔬菜種植面積達(dá)到2232.8萬(wàn)hm2，單產(chǎn)也達(dá)到最高峰35730kg/hm2。2017年觸底反彈，2018年有所回升。我國(guó)蔬菜種植結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化，逐漸由數(shù)量型向效益型轉(zhuǎn)變，此外隨著蔬菜種植面積和產(chǎn)量的提高，人們的菜籃子也不斷得到充實(shí)。根據(jù)《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2020》的數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)蔬菜種植面積約為20863千公頃。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010-2019年我國(guó)蔬菜產(chǎn)量不斷增加，2010年我國(guó)蔬菜產(chǎn)量為57264.9萬(wàn)噸，隨著城市化進(jìn)程的推進(jìn)，城市人口的增加及人民消費(fèi)需求的變動(dòng)，2019年，全國(guó)蔬菜產(chǎn)量增加至72102.6萬(wàn)噸，較上年同比增長(zhǎng)2.5%。(2)水果近年來(lái)我國(guó)水果產(chǎn)量處于波動(dòng)當(dāng)中，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：2016年我國(guó)水果總產(chǎn)量增長(zhǎng)至峰值28351.1萬(wàn)噸，較上年同期增長(zhǎng)3.57%。2017年，我國(guó)水果總產(chǎn)量有所下降，2018年開始回暖，2019年繼續(xù)增長(zhǎng)。2019年，全國(guó)水果產(chǎn)量達(dá)27400.84萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.67%。(3)水產(chǎn)品2010-2016年，我國(guó)水產(chǎn)品產(chǎn)量逐年遞增，2016年我國(guó)水產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到峰值6901.3萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)3.01%;2017年有所回落，2018年開始反彈，2019年繼續(xù)增長(zhǎng)。2019年，我國(guó)水產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)6480.2萬(wàn)噸，較上一年增長(zhǎng)了0.35%。——食品添加劑產(chǎn)量產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)2010-2016年，我國(guó)食品添加劑產(chǎn)量逐年增加，2016年我國(guó)食品添加劑產(chǎn)量達(dá)1128萬(wàn)噸，為近年峰值;2017年有所回落，2018年繼續(xù)增加。2019年，我國(guó)食品添加劑產(chǎn)量迅速回落，至838萬(wàn)噸，較上一年下降24.93%。中國(guó)罐頭行業(yè)中游市場(chǎng)——罐頭包裝產(chǎn)量金屬包裝產(chǎn)品主要有鋁制二片罐、馬口鐵三片罐、食品罐頭罐等，相對(duì)于軟包裝來(lái)說(shuō)，技術(shù)相對(duì)成熟。其產(chǎn)品具有保質(zhì)期長(zhǎng)、攜帶方便耐碰撞、不易造假(這也是最重要的一點(diǎn))的特點(diǎn)。1)生產(chǎn)現(xiàn)狀我國(guó)金屬包裝容器制造業(yè)現(xiàn)已具備強(qiáng)大的實(shí)力。兩片罐現(xiàn)有26條生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力達(dá)120多億只;馬口鐵三片罐制造設(shè)備已擁有各種型號(hào)的進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)全自動(dòng)電阻焊機(jī)500余臺(tái)左右，生產(chǎn)線近300條，其產(chǎn)品一年供應(yīng)飲料行業(yè)約80億只，比上年大幅增長(zhǎng)33%，食品罐頭業(yè)約60億只，比上年猛增71%。隨著國(guó)產(chǎn)馬口鐵生產(chǎn)能力的提高，馬口鐵進(jìn)口將逐步減少，逐漸接近自給自足，但部分高檔產(chǎn)品尚需少量進(jìn)口。2)市場(chǎng)需求隨著啤酒、罐頭、飲料行業(yè)的快速發(fā)展，給金屬包裝帶來(lái)無(wú)限機(jī)會(huì)。2019年，中國(guó)碳酸飲料產(chǎn)量1845.33萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)100.77萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.78%。飲料產(chǎn)量的大幅增加，將帶動(dòng)金屬罐包裝需求的增加。2019年國(guó)內(nèi)二片罐市場(chǎng)的總需求量約為470億罐，其中啤酒罐占比接近56%?？紤]疫情影響，測(cè)算2020年將新增4.04億罐二片罐。對(duì)于三片罐，以中國(guó)三片罐龍頭企業(yè)奧瑞金為例。2019年，奧瑞金三片罐中飲料罐銷量達(dá)84.63億罐，三片罐中食品罐銷量達(dá)7.94億罐。但總體上，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)二片罐的需求大于三片罐。中國(guó)罐頭行業(yè)下游市場(chǎng)罐頭消費(fèi)市場(chǎng)容量到2030年將達(dá)到290萬(wàn)噸左右我國(guó)是全球第一大罐頭產(chǎn)國(guó)，但人均消費(fèi)量有較大提升空間。我國(guó)人均罐頭消費(fèi)水平遠(yuǎn)低于世界發(fā)達(dá)國(guó)家。中國(guó)消費(fèi)者人均年消費(fèi)液態(tài)奶30包、方便面20包，但只消費(fèi)2罐(瓶)罐頭食品，而美國(guó)人均罐頭年消費(fèi)量在90公斤左右，歐洲約50公斤，日本為23公斤。消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下，罐頭食品更加方便快捷。未來(lái)隨著消費(fèi)者旅行、出差頻率的增加，我國(guó)罐頭消費(fèi)市場(chǎng)空間廣闊。2019年，我國(guó)人口數(shù)量達(dá)14.03億人，而我國(guó)人均罐頭年消費(fèi)量為2公斤。可知，2019年，我國(guó)罐頭消費(fèi)市場(chǎng)容量為14.03億人*2公斤=280.6萬(wàn)噸。近年來(lái)，作為我國(guó)傳統(tǒng)的農(nóng)副產(chǎn)品加工行業(yè)，罐頭在外貿(mào)出口上一直表現(xiàn)搶眼。但相對(duì)于國(guó)外市場(chǎng)的火熱，罐頭食品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)卻遇冷。據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)人均罐頭年消費(fèi)量在90公斤左右，西歐約50公斤，日本為23公斤，而我國(guó)僅為2公斤。根據(jù)國(guó)務(wù)院頒布的《國(guó)家人口發(fā)展規(guī)劃(2016-2030年)