中國塑料管道市場調研報告-產業(yè)競爭格局與發(fā)展趨勢研究

2020年中國塑料管道市場調研報告產業(yè)競爭格局與發(fā)展趨勢研究

提示：經過多年發(fā)展，我國塑料管道行業(yè)已進入穩(wěn)定成熟的階段。受下游需求強勁推動，近年來我國塑料管道行業(yè)銷售額持續(xù)增長，2018年其銷售額達3231億元，同比增長9.1%，2019年預計銷售額為3312億元，同比增長2.5%。未來政策驅動下舊改與基建的紅利釋放，將進一步拉動塑料管道需求

經過多年發(fā)展，我國塑料管道行業(yè)已進入穩(wěn)定成熟的階段。受下游需求強勁推動，近年來我國塑料管道行業(yè)銷售額持續(xù)增長，2018年其銷售額達3231億元，同比增長9.1%，2019年預計銷售額為3312億元，同比增長2.5%。未來政策驅動下舊改與基建的紅利釋放，將進一步拉動塑料管道需求。

2012-2019年中國塑料管道行業(yè)銷售額及增長率

數(shù)據(jù)來源：中國塑料加工協(xié)會

由于塑料管道行業(yè)進入技術和資金壁壘較低，中小廠商眾多，市場中低端產品多，行業(yè)集中度低，2019年CR5產量占比合計僅23%，其中中國聯(lián)塑占比最高，達15.2%。但隨著市場競爭的加劇，產業(yè)結構的優(yōu)化，落后產能不斷淘汰，我國塑料管道行業(yè)CR5/CR3分別提高至23%/20%，龍頭企業(yè)顯著受益。

2015-2019年中國塑料管道行業(yè)各企業(yè)產量

數(shù)據(jù)來源：公司年報2015-2019年中國塑料管道行業(yè)CR3、CR5

數(shù)據(jù)來源：公司年報2019年中國塑料管道行業(yè)產量市占率

數(shù)據(jù)來源：公司年報

根據(jù)中國房地產協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，在2020年房地產500強管材管件類品牌首選率TOP10中，龍頭品牌優(yōu)勢突出，其中中國聯(lián)塑的首選率穩(wěn)居第一，由2015年的18%提升至29%，行業(yè)CR3達到58%，較2015年增長17pct。

2020年地產商500強首選管材類供應商品牌TOP10

數(shù)據(jù)來源：中國房地產協(xié)會

當前，我國塑料管道行業(yè)競爭格局區(qū)域特征明顯，整體呈現(xiàn)南強北弱的局面。據(jù)統(tǒng)計，華東和華南企業(yè)最多，占比共計59%，而東北和西部較少，僅占比17%。其中中國聯(lián)塑產能總量大，布局全國，市占率遙遙領先。

國內塑料管道企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理塑料管道公司產能產線布局情況（截至2020年7月已投產）公司生產基地總產能（萬噸）產能利用率中國聯(lián)塑廣東生產基地*727888%河北生產基地*2湖北生產基地*2四川生產基地*2山東生產基地河南生產基地陜西生產基地江蘇生產基地安徽生產基地浙江生產基地貴州生產基地云南生產基地吉林生產基地新疆生產基地海南生產基地永高股份天津濱海新區(qū)生產基地6090%重慶生產基地上海浦東生產基地安徽廣德生產基地浙江黃巖1號生產基地廣州生產基地深圳生產基地雄塑科技廣東南海基地3665%廣西南寧基地江西新型塑料管材及配件項目河南新型PVC管材、PE管材及PPR管材項目偉星新材天津生產基地2475%上海生產基地浙江臨海生產基地重慶生產基地西安生產基地顧地科技重慶生產基地2480%北京生產基地安徽馬鞍山生產基地湖北生產基地廣州佛山生產基地數(shù)據(jù)來源：公司公告

從銷售模式來看，我國塑料管道企業(yè)大多側重于經銷，主要是因為經銷模式為買斷式經銷，結算周期快、話語權強。數(shù)據(jù)顯示，中國聯(lián)塑、永高股份、雄塑科技、偉星新材四家企業(yè)經銷占比分別為65%、70%、80%、