中國(guó)光模塊市場(chǎng)前景研究報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查與未來動(dòng)向研究

2020年中國(guó)光模塊市場(chǎng)前景研究報(bào)告行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查與未來動(dòng)向研究

提示：光模塊由光電子器件、功能電路和光接口等組成，主要用于實(shí)現(xiàn)電-光信號(hào)往返的轉(zhuǎn)換，是構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)與光通信系統(tǒng)的重要組成部分。光模塊的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為光芯片和無源光器件，其中光芯片占光模塊的生產(chǎn)成本20%-30%。

光模塊由光電子器件、功能電路和光接口等組成，主要用于實(shí)現(xiàn)電-光信號(hào)往返的轉(zhuǎn)換，是構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)與光通信系統(tǒng)的重要組成部分。光模塊的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為光芯片和無源光器件，其中光芯片占光模塊的生產(chǎn)成本20%-30%。

光模塊的主要器件和芯片結(jié)構(gòu)作用類型TOSA光發(fā)射組件：通過激光發(fā)射芯片實(shí)現(xiàn)電信到光信號(hào)的基接觸光器件ROSA光接收組件：通過探測(cè)芯片實(shí)現(xiàn)光信號(hào)到電信號(hào)的轉(zhuǎn)換光器件CDR時(shí)鐘數(shù)據(jù)恢復(fù)芯片：在輸入信號(hào)中提取時(shí)鐘信號(hào)，并找出時(shí)鐘信號(hào)和數(shù)據(jù)之間的相位關(guān)系，簡(jiǎn)單點(diǎn)說就是恢復(fù)時(shí)鐘電芯片LDDriver激光驅(qū)動(dòng)器：將CDR的輸出信號(hào)，轉(zhuǎn)換成相對(duì)應(yīng)的調(diào)制信號(hào)，并驅(qū)動(dòng)激光器發(fā)光（TOSA）電芯片TIA跨阻放大器：將ROSA輸出的電流信號(hào)轉(zhuǎn)換成一定幅值的電壓信號(hào)電芯片LA放大器：將TIA輸出的變化波動(dòng)幅值轉(zhuǎn)化成等幅的電信號(hào)，給CDR和判決電路提供穩(wěn)定的電壓信號(hào)，高速模塊中，LA通常和TIA或者CDR集成在一起電芯片MCU負(fù)責(zé)底層軟件的運(yùn)行和一些特定功能電芯片DDM主要負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)監(jiān)控組件溫度、Voc電壓、Bias電流、Rxpower、Txpower5個(gè)模擬量信號(hào)，通過這些參數(shù)判斷光模塊的工作狀況，便于維護(hù)。電芯片資料來源：公開資料光模塊產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D資料來源：公開資料

光模塊的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要可分為電信市場(chǎng)和數(shù)通市場(chǎng)，涵蓋了數(shù)據(jù)寬帶、電信通訊、數(shù)據(jù)中心、Fttx、安防監(jiān)控和智能電網(wǎng)等領(lǐng)域。

光模塊應(yīng)用領(lǐng)域資料來源：公開資料

隨著5G的商用時(shí)代到來，電信光模塊升級(jí)勢(shì)在必行，5G將成為驅(qū)動(dòng)我國(guó)光模塊市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要細(xì)分領(lǐng)域。從4G與5G通信光模塊使用規(guī)格對(duì)比來看，以前傳部分為例，5G對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)囊髮?huì)提升，預(yù)計(jì)光模塊使用量以6塊或12塊為主，預(yù)測(cè)2020年5G通信光模塊新增市場(chǎng)空間達(dá)61.2億元。

4G與5G通信光模塊使用規(guī)格對(duì)比4G通信5G通信前傳6G/10G25G/100G中傳-50G/100G回傳10G100G/200G/400G資料來源：公開資料5G宏基站建設(shè)數(shù)量及對(duì)應(yīng)光模塊市場(chǎng)空間無線側(cè)增量20192020202120222023宏基站建設(shè)數(shù)量（萬座）20100120120100小基站建設(shè)數(shù)量（萬座）40200240300300接入層（BBU）數(shù)量（萬個(gè)）1367809083宏基站光模塊數(shù)量（萬只）120600720720600小基站建設(shè)數(shù)量（萬只）40200240300300接入層（BBU）光模塊數(shù)量（萬只）160800960102090025G光模塊價(jià)格（元/只）550467.5411.4370.3333.210G光模塊價(jià)格（元/只）150127.5112.210190.9宏基站光模塊規(guī)模（億元）6.628.129.626.720小基站光模塊規(guī)模（億元）0.62.62.732.7接入層（BBU）光模塊規(guī)模（億元）7.230.632.329.722.7新增市場(chǎng)空間（億元）14.461.264.659.445.4數(shù)據(jù)來源：公開資料

光模塊國(guó)際市場(chǎng)主要有

Finisar、Avago

和

Source

Photonics

等國(guó)際知名企業(yè)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要有天孚通信、太辰光、光迅科技等企業(yè)。從中美光模塊主要企業(yè)毛利率對(duì)比來看，美國(guó)企業(yè)毛利率在2018年都處于下降通道，三年毛利率分別為30.38%、37.35%、33.08%；中國(guó)企業(yè)毛利率在2018年都處于下降通道，平均毛利率23%，天孚通信器件毛利率較高，為51.27%。

2016-2018年美國(guó)主要光模塊公司毛利率變化數(shù)據(jù)來源：公開資料2016-2019年中國(guó)主要光模塊公司毛利率變化數(shù)據(jù)來源：公開資料

從研發(fā)投入來看，主要廠商將技術(shù)升級(jí)換代作為抵抗周期的重要方向。美國(guó)大多企業(yè)研發(fā)占比有提升，其中，AAOI提升最為顯著，達(dá)10個(gè)百分點(diǎn)。而中國(guó)企業(yè)研發(fā)占比總體比美國(guó)差一倍，其中，