我國(guó)汽車檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模分析及趨勢(shì)預(yù)測(cè)-汽車檢測(cè)智能化與網(wǎng)絡(luò)化

2019年我國(guó)汽車檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模分析及趨勢(shì)預(yù)測(cè)-汽車檢測(cè)智能化與網(wǎng)絡(luò)化

機(jī)動(dòng)車檢測(cè)分為強(qiáng)制檢測(cè)和非強(qiáng)制檢測(cè)。（1）機(jī)動(dòng)車強(qiáng)制檢測(cè)也稱定期檢測(cè)，是由政府通過法律強(qiáng)制規(guī)定必須定期參加的檢測(cè)，目的是避免檢測(cè)隨意性造成的嚴(yán)重后果；（2）非強(qiáng)制檢測(cè)主要指機(jī)動(dòng)車生產(chǎn)及服務(wù)類企業(yè)因業(yè)務(wù)開展需要而執(zhí)行的機(jī)動(dòng)車檢測(cè)，如汽車制造廠、汽車維修廠和二手車交易評(píng)估機(jī)構(gòu)等企業(yè)都有較強(qiáng)的機(jī)動(dòng)車檢測(cè)需求。2018年我國(guó)汽車檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至306.5億元為了保障交通安全和保護(hù)環(huán)境，近年來公安部、環(huán)保部等監(jiān)管部門持續(xù)加強(qiáng)汽車檢測(cè)力度，拉動(dòng)中國(guó)汽車檢測(cè)市場(chǎng)快速發(fā)展。2010年我國(guó)汽車檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到278.7億元，2018年我國(guó)汽車檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至306.5億元，2010-2018年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到13.70%。我國(guó)許多潛在的機(jī)動(dòng)車檢測(cè)需求尚有待開發(fā)我國(guó)在用機(jī)動(dòng)車的強(qiáng)制性檢測(cè)分為安全檢測(cè)、環(huán)保檢測(cè)和綜合檢測(cè)三類，前兩者分別檢測(cè)機(jī)動(dòng)車的安全性能和環(huán)保性能，后者的檢測(cè)對(duì)象為營(yíng)運(yùn)車輛，檢測(cè)內(nèi)容包含安全性能、動(dòng)力性能、經(jīng)濟(jì)性能等。圖表：我國(guó)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)頻率要求資料來源：公開資料整理新車下線檢測(cè)正逐漸在各類大汽車制造廠中得到應(yīng)用，對(duì)保障新車質(zhì)量起到重要作用。由于我國(guó)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，進(jìn)入21世紀(jì)后汽車保有量才開始快速增長(zhǎng)，許多潛在的機(jī)動(dòng)車檢測(cè)需求尚有待開發(fā)，據(jù)安車檢測(cè)2018年年報(bào)披露，一方面，我國(guó)汽車后市場(chǎng)的發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于汽車保有量的增長(zhǎng)，機(jī)動(dòng)車維修檢測(cè)、二手車交易評(píng)估檢測(cè)還未普及；另一方面，隨著駕駛?cè)税踩铜h(huán)保意識(shí)的提升，除強(qiáng)制檢測(cè)外，為及時(shí)了解車輛技術(shù)狀況，保證行駛安全、減少環(huán)境污染，其主動(dòng)參檢需求將逐漸增加，國(guó)家在提高道路安全水平以及節(jié)能減排方面的政策導(dǎo)向和不斷增加的機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為滿足該需求創(chuàng)造了良好的外部條件。發(fā)達(dá)國(guó)家機(jī)動(dòng)車檢測(cè)與診斷水平逐步跨入到高度智能化和網(wǎng)絡(luò)化的階段強(qiáng)制性檢測(cè)項(xiàng)目最初以機(jī)動(dòng)車安全性能為主，直到上世紀(jì)60、70年代，尾氣排放導(dǎo)致的污染問題迫使各國(guó)家把尾氣排放檢測(cè)納入為年檢的檢測(cè)項(xiàng)目并愈加重視。據(jù)安車檢測(cè)2016年發(fā)布的招股說明書，世界上許多國(guó)家都已確立了嚴(yán)格的法律體系，在政府相應(yīng)機(jī)構(gòu)（大多是交通部、運(yùn)輸部或陸運(yùn)部）主持下強(qiáng)制執(zhí)行機(jī)動(dòng)車年檢制度，包括德國(guó)、英國(guó)、瑞典、法國(guó)、意大利、西班牙、中國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞等國(guó)和美國(guó)的多數(shù)州。在國(guó)外，機(jī)動(dòng)車的檢測(cè)與維修兩個(gè)環(huán)節(jié)緊密結(jié)合，其不僅僅作為一種判定，并為維修提供數(shù)據(jù)，以達(dá)到在用汽車恢復(fù)正常性能的目的。針對(duì)尾氣排放，安車檢測(cè)2016年發(fā)布的招股說明書披露，美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家實(shí)行的I/M制度是全球公認(rèn)最有效控制在用汽車排放尾氣污染的方法，它強(qiáng)制要求在用汽車定期進(jìn)行排放檢測(cè)，對(duì)不合格的車輛在指定的維修網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行有針對(duì)性的維修，達(dá)標(biāo)后方可繼續(xù)使用。美國(guó)和加拿大的I/M制度只針對(duì)尾氣排放，歐洲和日本的I/M制度既包括對(duì)車輛排放的檢測(cè)控制，也包括了對(duì)汽車安全性能的檢測(cè)。機(jī)動(dòng)車檢測(cè)和維修的緊密相連，成為了汽車售后市場(chǎng)重要的組成部分。在發(fā)達(dá)國(guó)家，機(jī)動(dòng)車的安全與環(huán)保等各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的日益嚴(yán)格與計(jì)算機(jī)、傳感器、人工智能等技術(shù)的日益成熟相互促進(jìn)，使得了機(jī)動(dòng)車檢測(cè)與診斷水平由最初的人工低效階段逐步跨入到高度智能化和網(wǎng)絡(luò)化的階段。據(jù)安車檢測(cè)2016年發(fā)布的招股說明書，在美國(guó)、德國(guó)和法國(guó)等國(guó)家，檢測(cè)站均實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化管理。對(duì)汽車的檢測(cè)信息和檢測(cè)數(shù)據(jù)均通過網(wǎng)絡(luò)匯集在管理部門信息中心統(tǒng)一管理，實(shí)現(xiàn)檢測(cè)信息與檢測(cè)數(shù)據(jù)的共享，為交通事故處理、公安監(jiān)理、車輛盜搶和保險(xiǎn)賠付等提供數(shù)據(jù)支持。在未來的物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代里，單一檢測(cè)設(shè)備將實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化，對(duì)檢測(cè)進(jìn)程的監(jiān)管將更精細(xì)；同時(shí)，更加先進(jìn)的汽車自診斷系統(tǒng)（OBD）將實(shí)現(xiàn)尾氣排放實(shí)時(shí)監(jiān)控。圖表：機(jī)動(dòng)車檢測(cè)向物聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)階段發(fā)展資料來源：銳觀咨詢整理我國(guó)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)技術(shù)的整體水平正處于智能化與網(wǎng)絡(luò)化起步時(shí)期據(jù)安車檢測(cè)2018年年報(bào)披露，我國(guó)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)技術(shù)的整體水平正處于行業(yè)發(fā)展第三階段（智能化與網(wǎng)絡(luò)化階段）的起步時(shí)期。（1）與國(guó)際先進(jìn)水平相比，檢測(cè)系統(tǒng)的控制精度，數(shù)據(jù)采集分析運(yùn)算的準(zhǔn)確性，管理系統(tǒng)和測(cè)量系統(tǒng)的效率，檢測(cè)過程的自動(dòng)化與智能化程度，設(shè)備的生產(chǎn)工藝水平等方面均有待提升。盡管在強(qiáng)制性的檢測(cè)領(lǐng)域，我國(guó)已基本實(shí)現(xiàn)在用機(jī)動(dòng)車檢測(cè)設(shè)備的自主生產(chǎn)，但在對(duì)技術(shù)要求更高的汽車整車制造廠領(lǐng)域依然主要被國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)所占據(jù)。（2）聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督與管理目前主要在地市級(jí)行政區(qū)開展，地市相關(guān)管理部門參與機(jī)動(dòng)車檢測(cè)日常的業(yè)務(wù)運(yùn)行及監(jiān)督審核服務(wù)，個(gè)別省級(jí)行政區(qū)目前已使用或正在建設(shè)全省安檢聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管系統(tǒng)，聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督與管理目前已在全國(guó)所有行政區(qū)（省、市級(jí)）開展，現(xiàn)其處在根據(jù)實(shí)際監(jiān)督與管理效果，迭代升級(jí)、聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督與探索新的管理模式的階段。我國(guó)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)行業(yè)未來呈現(xiàn)三大發(fā)展趨勢(shì)未來，我國(guó)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)行業(yè)將呈現(xiàn)如下發(fā)展趨勢(shì)：（1）對(duì)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)系統(tǒng)供應(yīng)商的技術(shù)實(shí)力和服務(wù)能力要求不斷提升從行業(yè)監(jiān)管角度來看，隨著機(jī)動(dòng)車保有量逐年增加、社會(huì)關(guān)注度持續(xù)升溫，機(jī)動(dòng)車治理與管控的壓力不斷加大，加上事故倒查機(jī)制的深化，行業(yè)管理部門勢(shì)必加強(qiáng)對(duì)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)行業(yè)的監(jiān)管，對(duì)檢測(cè)結(jié)果可靠性的重視程度將進(jìn)一步提升：一是通過修訂檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)不斷提高檢測(cè)系統(tǒng)的技術(shù)要求；二是加強(qiáng)對(duì)檢測(cè)結(jié)果的監(jiān)控，檢測(cè)結(jié)果異常的機(jī)構(gòu)可能被要求停業(yè)或整改。聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管系統(tǒng)的推廣為上述監(jiān)管提供了有效的技術(shù)手段。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)角度來看，機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的社會(huì)化經(jīng)營(yíng)使得檢測(cè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨充分，檢測(cè)系統(tǒng)故障導(dǎo)致停業(yè)或者檢測(cè)流程設(shè)計(jì)不科學(xué)等均可能導(dǎo)致客戶的流失，影響經(jīng)濟(jì)效益。因此為了保證業(yè)務(wù)順利開展、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，除價(jià)格因素外，機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)將越來越重視檢測(cè)系統(tǒng)供應(yīng)商的技術(shù)實(shí)力和服務(wù)能力，以獲得質(zhì)量可靠、技術(shù)先進(jìn)的檢測(cè)系統(tǒng)產(chǎn)品并得到及時(shí)有效的售后服務(wù)。（2）檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)趨向規(guī)模化，要求機(jī)動(dòng)車檢測(cè)系統(tǒng)供應(yīng)商提高實(shí)施項(xiàng)目的能力隨著機(jī)動(dòng)車檢測(cè)行業(yè)的發(fā)展，規(guī)?；⒓瘓F(tuán)化的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)逐漸涌現(xiàn)，例如集安檢系統(tǒng)、環(huán)檢系統(tǒng)與綜檢系統(tǒng)于一體的綜合型檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，同時(shí)擁有多個(gè)機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、檢測(cè)業(yè)務(wù)多元化、地域分布廣的車檢集團(tuán)。值得一提的是，在綜合型檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)內(nèi)，車主可完成所有機(jī)動(dòng)車檢測(cè)手續(xù)，大大節(jié)約了時(shí)間，該類檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)且符合便民政策，未來將逐步成為建站趨勢(shì)。機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)購(gòu)臵檢測(cè)系統(tǒng)多為整體招標(biāo)或整體采購(gòu)，要求供應(yīng)商提供所有檢測(cè)系統(tǒng)并完成整體方案設(shè)計(jì)與實(shí)施。其中，綜合型檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)需要配備不同類型的檢測(cè)系統(tǒng)，各檢測(cè)系統(tǒng)需實(shí)現(xiàn)協(xié)同運(yùn)作和統(tǒng)一的智能化調(diào)度，相互間聯(lián)系更加緊密，數(shù)據(jù)處理與存儲(chǔ)的要求大幅提高；而車檢集團(tuán)往往資金實(shí)力雄厚，對(duì)檢測(cè)系統(tǒng)的技術(shù)要求更高，對(duì)多個(gè)站點(diǎn)間的聯(lián)網(wǎng)和統(tǒng)一管理也有更多的需求。因此上述項(xiàng)目的實(shí)施難度更大，要求供應(yīng)商具備實(shí)施該類復(fù)雜項(xiàng)目的技術(shù)實(shí)力和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品線單一、技術(shù)實(shí)力較弱的廠商將因無法承擔(dān)上述項(xiàng)目而逐漸失去市場(chǎng)份額。（3）行業(yè)聯(lián)網(wǎng)模式將不斷深化，為車聯(lián)網(wǎng)的構(gòu)建奠定基礎(chǔ)在檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)內(nèi)部，機(jī)動(dòng)車檢測(cè)系統(tǒng)經(jīng)歷了從單機(jī)運(yùn)作到站內(nèi)聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展階段。從廣義角度來看，檢測(cè)系統(tǒng)正經(jīng)歷著站內(nèi)聯(lián)網(wǎng)到與監(jiān)管部門聯(lián)網(wǎng)的過程。聯(lián)網(wǎng)模式的演變對(duì)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)業(yè)務(wù)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，包括業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)傳輸及存儲(chǔ)模式等。未來機(jī)動(dòng)車檢測(cè)系統(tǒng)的聯(lián)網(wǎng)模式將不斷深化，逐步由單站點(diǎn)檢測(cè)向檢測(cè)行業(yè)