合成纖維行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：陳世竹2024-08-012024-2025合成纖維行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01合成纖維定義定義合成纖維是以石油、天然氣、煤及農(nóng)副產(chǎn)品等為原料，經(jīng)一系列的化學(xué)反應(yīng)，制成合成高分子化合物，再經(jīng)加工而制得的纖維。根據(jù)國家統(tǒng)計局頒布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），合成纖維行業(yè)屬于第28大類“C28化學(xué)纖維制造業(yè)”項下的子行業(yè)“C282合成纖維制造”。合成纖維可以分為錦綸纖維、滌綸纖維、腈綸纖維、維綸纖維、丙綸纖維、氨綸纖維和其他合成纖維。合成纖維定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述合成纖維行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括對二甲苯、乙二醇、丙烯腈、聚丙烯、已內(nèi)酰胺等，作為重要的工業(yè)材料，合成纖維被廣泛應(yīng)用于服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織品等多個領(lǐng)域，伴隨著下游行業(yè)的發(fā)展，合成纖維行業(yè)將獲得良好的市場機遇。合成纖維行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述桐昆集團股份有限公司主要從事各類民用滌綸長絲的生產(chǎn)、銷售，以及滌綸長絲主要原料之一的PTA（精對苯二甲酸）的生產(chǎn)。主要產(chǎn)品為各類民用滌綸長絲，包括滌綸POY、滌綸FDY、滌綸DTY、滌綸復(fù)合絲、ITY、中強絲六大系列一千多個品種，覆蓋了滌綸長絲產(chǎn)品的全系列，在行業(yè)中有“滌綸長絲企業(yè)中的沃爾瑪”之稱。截止2022年末，公司已具備800萬噸原油加工權(quán)益量、720萬噸PTA、910萬噸聚合、960萬噸滌綸長絲年生產(chǎn)加工能力。從營收情況來看，2023年1-9月桐昆股份營業(yè)總收入已完成614億元，毛利潤371億元，毛利率為11%。2014-2023年9月桐昆股份營業(yè)總收入、毛利潤及毛利率統(tǒng)計行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述恒逸石化致力于發(fā)展成為國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流的煉油-化工-化纖民營跨國產(chǎn)業(yè)集團，公司打通從煉油到化纖全產(chǎn)業(yè)鏈的“最后一公里”，實現(xiàn)上游、中游、下游產(chǎn)業(yè)鏈一體化的柱狀型產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，在國內(nèi)同行中打造獨有的“滌綸+錦綸”雙“綸”驅(qū)動模式，形成以石化產(chǎn)業(yè)鏈為核心業(yè)務(wù)，以供應(yīng)鏈服務(wù)業(yè)務(wù)為成長業(yè)務(wù)，以差別化纖維產(chǎn)品、工業(yè)智能技術(shù)應(yīng)用為新興業(yè)務(wù)的“石化+”多層次立體產(chǎn)業(yè)布局。從營收情況來看，2023年1-9月恒逸石化營業(yè)總收入已完成1015億元，毛利潤343億元，毛利率為88%。2014-2023年9月恒逸石化營業(yè)總收入、毛利潤及毛利率統(tǒng)計]03發(fā)展歷程04政治環(huán)境行業(yè)管理體制:中國對合成纖維行業(yè)的監(jiān)管，主要采用市場調(diào)節(jié)、政府宏觀調(diào)控及行業(yè)自律相結(jié)合的方式進行管理。相關(guān)的管理部門包括國家發(fā)改委、工信部和中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會，對再生合成纖維的管理部門還包括中國再生資源回收利用協(xié)會。中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會的主要職責(zé)包括：制定行規(guī)行約，建立行業(yè)自律機制，維護行業(yè)整體利益；受政府委托提出行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和技術(shù)經(jīng)濟政策，制定和修訂行業(yè)標準，推進行業(yè)標準貫徹實施，進行技術(shù)成果鑒定和推廣工作；研究國內(nèi)外化纖行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢；組織開展技術(shù)經(jīng)濟和市場信息交流，咨詢及發(fā)布。中國再生資源回收利用協(xié)會的主要職責(zé)包括：向政府部門提出制定再生資源回收利用政策和法規(guī)等方面的建議，組織制定、修訂再生資源回收利用行業(yè)的協(xié)會標準，制定行業(yè)標準、承擔(dān)重大科研課題、開展重大工程和經(jīng)濟技術(shù)政策的前期調(diào)研論證；受政府有關(guān)部門委托，開展行業(yè)準入資格審查及各種研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)的咨詢活動等。行業(yè)相關(guān)政策:近年來，為了促進合成纖維行業(yè)發(fā)展，及相關(guān)部委、行業(yè)協(xié)會陸續(xù)頒布了一系列政策，推動合成纖維行業(yè)往綠色、高質(zhì)量方向發(fā)展，2022年4月，工信部、國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，指出：優(yōu)化區(qū)域布局，加強國際合作，推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型，依法依規(guī)淘汰落后產(chǎn)能和兼并重組，培育龍頭企業(yè)，堅持節(jié)能降碳優(yōu)先，開展綠色工廠、綠色產(chǎn)品、綠色供應(yīng)鏈建設(shè)，加強廢舊資源綜合利用，擴大綠色纖維生產(chǎn)，構(gòu)建清潔、低碳、循環(huán)的綠色制造體系。2023年12月，工信部等八部門發(fā)布《關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》，指出：到2027年，傳統(tǒng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化、融合化發(fā)展水平明顯提升，有效支撐制造業(yè)比重保持基本穩(wěn)定，在全球產(chǎn)業(yè)分工中的地位和競爭力進一步鞏固增強。政治環(huán)境1采購模式:合成纖維生產(chǎn)企業(yè)結(jié)合生產(chǎn)計劃與實際需求確定采購原材料的類別及數(shù)量，設(shè)立供應(yīng)部負責(zé)供應(yīng)商的選擇、采購談判、采購計劃的制定和實施等，建立了一套涵蓋供應(yīng)商管理、采購計劃管理、采購方式與價格管理、采購合同與訂單管理、采購驗收管理、退換貨管理、采購入賬管理及采購付款管理的內(nèi)部制度體系，規(guī)范物料請購、審核、采購標準化和規(guī)范化，確保生產(chǎn)經(jīng)營順利進行。生產(chǎn)模式:由于產(chǎn)品類別豐富，下游客戶需求靈活多樣，為了快速響應(yīng)客戶需求，合成纖維生產(chǎn)企業(yè)采取以訂單化生產(chǎn)為主，并根據(jù)客戶的歷史使用量配備適當(dāng)庫存的生產(chǎn)模式。企業(yè)生產(chǎn)部門根據(jù)銷售訂單，制定生產(chǎn)計劃，并下發(fā)配料單，交由車間進行排產(chǎn)。企業(yè)制定了生產(chǎn)管理制度對生產(chǎn)過程進行嚴格管控，設(shè)置固定時間對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品取樣，檢測顏色等性能，及時對投料比例和設(shè)備參數(shù)進行動態(tài)調(diào)整，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和成本控制。銷售模式:合成纖維生產(chǎn)企業(yè)采取直銷的業(yè)務(wù)模式，下游主要為生產(chǎn)型客戶、部分貿(mào)易型客戶。企業(yè)客戶涉及服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織品等領(lǐng)域，因不同客戶對產(chǎn)品的顏色、功能性有差異化需求，并且同一客戶的需求也根據(jù)終端產(chǎn)品的不同而存在變化，合成纖維生產(chǎn)企業(yè)與客戶深度融合，協(xié)同客戶針對產(chǎn)品、功能進行開發(fā)，實行產(chǎn)品和服務(wù)的定制化。商業(yè)模式05商業(yè)模式采購模式合成纖維生產(chǎn)企業(yè)結(jié)合生產(chǎn)計劃與實際需求確定采購原材料的類別及數(shù)量，設(shè)立供應(yīng)部負責(zé)供應(yīng)商的選擇、采購談判、采購計劃的制定和實施等，建立了一套涵蓋供應(yīng)商管理、采購計劃管理、采購方式與價格管理、采購合同與訂單管理、采購驗收管理、退換貨管理、采購入賬管理及采購付款管理的內(nèi)部制度體系，規(guī)范物料請購、審核、采購標準化和規(guī)范化，確保生產(chǎn)經(jīng)營順利進行。商業(yè)模式生產(chǎn)模式由于產(chǎn)品類別豐富，下游客戶需求靈活多樣，為了快速響應(yīng)客戶需求，合成纖維生產(chǎn)企業(yè)采取以訂單化生產(chǎn)為主，并根據(jù)客戶的歷史使用量配備適當(dāng)庫存的生產(chǎn)模式。企業(yè)生產(chǎn)部門根據(jù)銷售訂單，制定生產(chǎn)計劃，并下發(fā)配料單，交由車間進行排產(chǎn)。企業(yè)制定了生產(chǎn)管理制度對生產(chǎn)過程進行嚴格管控，設(shè)置固定時間對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品取樣，檢測顏色等性能，及時對投料比例和設(shè)備參數(shù)進行動態(tài)調(diào)整，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和成本控制。銷售模式合成纖維生產(chǎn)企業(yè)采取直銷的業(yè)務(wù)模式，下游主要為生產(chǎn)型客戶、部分貿(mào)易型客戶。企業(yè)客戶涉及服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織品等領(lǐng)域，因不同客戶對產(chǎn)品的顏色、功能性有差異化需求，并且同一客戶的需求也根據(jù)終端產(chǎn)品的不同而存在變化，合成纖維生產(chǎn)企業(yè)與客戶深度融合，協(xié)同客戶針對產(chǎn)品、功能進行開發(fā)，實行產(chǎn)品和服務(wù)的定制化。06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:隨著市場應(yīng)用領(lǐng)域深化和下游客戶要求提升，對合成纖維產(chǎn)品提出更高的要求，合成纖維企業(yè)需要持續(xù)開展新產(chǎn)品研發(fā)、配方完善、工藝優(yōu)化、設(shè)備改善等工作，提升技術(shù)水平，技術(shù)水平的提升需經(jīng)過長時間的沉淀，因此，行業(yè)的新進入者面臨較高的技術(shù)壁壘。人才壁壘:合成纖維的研究和生產(chǎn)涉及物理、化學(xué)、機械設(shè)備等多學(xué)科知識和技能，對人才儲備的要求較高。在研發(fā)和工藝改進過程中，一方面，企業(yè)必須具備技術(shù)能力較強的研發(fā)人員才能開發(fā)新配方和新產(chǎn)品；另一方面，員工需要對原料性質(zhì)有深入的理解，否則難以開展后續(xù)工藝改進工作。在生產(chǎn)過程中，需要熟練的技術(shù)操作人員對設(shè)備進行精確調(diào)整和操作，才能保證工藝的穩(wěn)定性，生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。客戶壁壘:合成纖維往往是下游產(chǎn)品的主要原材料，合成纖維企業(yè)與下游客戶保持密切的合作關(guān)系。因合成纖維的質(zhì)量穩(wěn)定性將顯著影響下游客戶的產(chǎn)品，尤其是汽車產(chǎn)業(yè)鏈客戶，通過嚴格篩選選定供應(yīng)商后，基于行業(yè)慣例不輕易調(diào)整。功能性、差異化的合成纖維產(chǎn)品均需根據(jù)下游客戶需求開展研發(fā)，為保證合成纖維與下游產(chǎn)品相匹配，部分下游客戶需要與合成纖維制造企業(yè)共同開發(fā)。合成纖維企業(yè)的口碑及客戶粘性為其持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。因此，行業(yè)新進入者將面臨獲取客戶的壁壘。資質(zhì)壁壘:部分合成纖維下游企業(yè)對于材料供應(yīng)商有嚴格的資質(zhì)要求，對于合成纖維企業(yè)管理能力、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境、制造工藝等方面均制定了嚴格的標準。因此，行業(yè)新進入者較難在短時間內(nèi)取得相應(yīng)專業(yè)資質(zhì)認證。規(guī)模壁壘:根據(jù)合成纖維企業(yè)的成本結(jié)構(gòu)，材料成本及設(shè)備投入為主要成本，行業(yè)內(nèi)的競爭核心為生產(chǎn)規(guī)模形成的原材料成本優(yōu)勢和設(shè)備使用效率優(yōu)勢、生產(chǎn)管理能力形成的產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢。為了調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進行業(yè)的健康有序發(fā)展，國家發(fā)改委修訂發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，對合成纖維行業(yè)企業(yè)的新增產(chǎn)能投資規(guī)模作出限定，并對落后產(chǎn)能進行淘汰。基于行業(yè)競爭核心以及投資規(guī)模的產(chǎn)業(yè)政策限制，新進入者須具備較強的資源以支撐大規(guī)模的投資和生產(chǎn)，這對于實力較弱、經(jīng)營能力有限的企業(yè)而言構(gòu)成了規(guī)模壁壘。資金壁壘:合成纖維行業(yè)對企業(yè)資金規(guī)模有較高的要求。首先，建設(shè)合成纖維生產(chǎn)基地需要購置較大面積的土地、購買專業(yè)生產(chǎn)機械設(shè)備和建設(shè)專門產(chǎn)品生產(chǎn)線，前期投入資金需求較大。其次，隨著用戶對產(chǎn)品品質(zhì)及性能要求的提升，合成纖維制造企業(yè)必須在技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域持續(xù)投入資金，以針對客戶需求變化開展研發(fā)，并且須針對下游行業(yè)需求發(fā)展趨勢提前布局研發(fā)。因此，新進入合成纖維行業(yè)的企業(yè)必須具備較強的資金實力，從而構(gòu)成了進入行業(yè)的資金壁壘。行業(yè)壁壘合成纖維往往是下游產(chǎn)品的主要原材料，合成纖維企業(yè)與下游客戶保持密切的合作關(guān)系。因合成纖維的質(zhì)量穩(wěn)定性將顯著影響下游客戶的產(chǎn)品，尤其是汽車產(chǎn)業(yè)鏈客戶，通過嚴格篩選選定供應(yīng)商后，基于行業(yè)慣例不輕易調(diào)整。功能性、差異化的合成纖維產(chǎn)品均需根據(jù)下游客戶需求開展研發(fā)，為保證合成纖維與下游產(chǎn)品相匹配，部分下游客戶需要與合成纖維制造企業(yè)共同開發(fā)。合成纖維企業(yè)的口碑及客戶粘性為其持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。因此，行業(yè)新進入者將面臨獲取客戶的壁壘。合成纖維的研究和生產(chǎn)涉及物理、化學(xué)、機械設(shè)備等多學(xué)科知識和技能，對人才儲備的要求較高。在研發(fā)和工藝改進過程中，一方面，企業(yè)必須具備技術(shù)能力較強的研發(fā)人員才能開發(fā)新配方和新產(chǎn)品；另一方面，員工需要對原料性質(zhì)有深入的理解，否則難以開展后續(xù)工藝改進工作。在生產(chǎn)過程中，需要熟練的技術(shù)操作人員對設(shè)備進行精確調(diào)整和操作，才能保證工藝的穩(wěn)定性，生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品?？蛻舯趬救瞬疟趬炯夹g(shù)壁壘隨著市場應(yīng)用領(lǐng)域深化和下游客戶要求提升，對合成纖維產(chǎn)品提出更高的要求，合成纖維企業(yè)需要持續(xù)開展新產(chǎn)品研發(fā)、配方完善、工藝優(yōu)化、設(shè)備改善等工作，提升技術(shù)水平，技術(shù)水平的提升需經(jīng)過長時間的沉淀，因此，行業(yè)的新進入者面臨較高的技術(shù)壁壘。11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀合成纖維具有耐磨、抗皺、易于清洗等優(yōu)點，被廣泛應(yīng)用于服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織品等領(lǐng)域，隨著下游市場的發(fā)展，對合成纖維需求持續(xù)增長，近年來中國合成纖維企業(yè)紛紛擴大產(chǎn)能以滿足日益增長的市場需求，2023年中國合成纖維產(chǎn)量達6488萬噸，同比增長36%。13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203合成纖維的主要原材料PTA和MEG等占合成纖維生產(chǎn)成本的比重非常大，而PTA和MEG均為石油制品，受石油價格的影響，近年來PTA和MEG的市場價格出現(xiàn)較大幅度波動，原材料價格的大幅波動對合成纖維行業(yè)的影響較大。主要原材料市場的波動性較大中國合成纖維生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)水平不高，用于研發(fā)的經(jīng)費占銷售收入的比例遠低于發(fā)達國家的平均水平。中國合成纖維多數(shù)產(chǎn)品以走量為主，差別化品種的技術(shù)含量偏低，真正意義上的高附加值、高技術(shù)含量的合成纖維品種產(chǎn)量偏少，功能性差別化產(chǎn)品比重仍然較低，產(chǎn)業(yè)用、裝飾用紡織品占比較小。企業(yè)研發(fā)水平不高隨著中國合成纖維工業(yè)的快速發(fā)展，對于相關(guān)專業(yè)技術(shù)人才的需求急劇增加。而隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，富余勞動力數(shù)量不斷下降，企業(yè)對于勞動力的需求卻持續(xù)上升，勞動力供給的減少直接導(dǎo)致企業(yè)需要為工人支付更高的工資，提供更優(yōu)厚的教育、培訓(xùn)、福利等保障體系，使企業(yè)的經(jīng)營成本提高。近年來的用工荒、漲薪潮也在一定程度上表