甜菜行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：林培倫2024-08-012024-2025甜菜行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01甜菜定義定義甜菜是除甘蔗以外的一個主要糖來源，具有耐旱、耐寒及耐鹽堿等特點，是適應(yīng)性廣、抗逆性強的作物。甜菜生產(chǎn)在國民經(jīng)濟中占有重要地位，除用于制糖之外，其副產(chǎn)物同時具有較高的綜合利用價值。按照甜菜的用途可以分為糖用甜菜、食用甜菜和飼用甜菜三類，其中糖用甜菜是最重要的商業(yè)類型。糖料作物是為制糖工業(yè)提供原料的作物。主要有甘蔗、甜菜以及糖用高粱等。我國北方以甜菜為主，南方以甘蔗為主。甜菜南擴、甘蔗北移的趨勢在加強。甜菜是甘蔗以外的一個主要糖來源。菜用甜菜在美國普遍烹食或腌食，俄羅斯甜菜濃湯是東歐的傳統(tǒng)甜菜湯。糖用甜菜是最重要的商業(yè)類型，飼料甜菜和葉用甜菜的栽培與大多數(shù)作物一樣。甘蔗是溫帶和熱帶農(nóng)作物，是制造蔗糖的原料，且可提煉乙醇作為能源替代品。全世界有一百多個國家出產(chǎn)甘蔗，最大的甘蔗生產(chǎn)國是巴西、印度和中國。菜用甜菜在美國普遍烹食或腌食，俄羅斯甜菜濃湯是東歐的傳統(tǒng)甜菜湯。糖用甜菜是最重要的商業(yè)類型，飼料甜菜和葉用甜萊的栽培與天多數(shù)作物一樣。甜菜定義02產(chǎn)業(yè)鏈農(nóng)藥、化肥以及農(nóng)用機械等種植輔助產(chǎn)品上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203甜菜產(chǎn)業(yè)鏈上游主要參與者包括農(nóng)藥、化肥以及農(nóng)用機械等種植輔助產(chǎn)品；行業(yè)下游則應(yīng)用于白糖、飼料、化工等領(lǐng)域。農(nóng)藥、化肥以及農(nóng)用機械等種植輔助產(chǎn)品本行業(yè)白糖、飼料、化工本行業(yè)白糖、飼料、化工下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述政治環(huán)境1《國民營養(yǎng)計劃(2017-2030年)》積極推進“三減三健”(即減鹽、誠油、減糖，健康口腔、健康體重、健康骨骼)的全民健康生活方式政治環(huán)境2《健康口腔行動方案(2019-2025年)》結(jié)合健康校園建設(shè)，中小學(xué)校及托幼機構(gòu)限制銷售高糖飲料和零食，食堂減少含糖飲料和高糖食品的供應(yīng);鼓勵企業(yè)進行“低糖”或“無糖”的聲稱，提高消費者正確認讀食品營養(yǎng)標(biāo)簽添加糖的能力《健康中國行動(2019-2030年)》倡導(dǎo)人均每日添加糖攝入量不超過25g;盡快研究制定我國兒童添加蔗糖攝入的限量指導(dǎo)，倡導(dǎo)天然甜味物質(zhì)和甜味劑飲料替代飲用《健康中國飲料食品減糖行動白皮書(2021）》我國“0糖”飲料市場規(guī)模將在2027年達到276億元,未來數(shù)年我國0糖高飲料行業(yè)都將保持兩位數(shù)的增長05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從全球食糖消費情況來看，2020/21年榨季全球食糖消費量為17262萬t，由于印度、美國、俄羅斯、越南、埃塞俄比亞、英國等國家消費市場的增長抵消了伊朗、巴西、日本、墨西哥等國家的消費下降幅度，2021/22年榨季全球食糖消費平穩(wěn)增長，為17545萬t，比上榨季增加280.3萬t，增長率為62%。從各個國家的消費增減幅度來看，食糖消費增長幅度在0.59%～233%之間，食糖消費下降幅度在-196%～-0.35%之間，中國食糖消費量與上榨季持平。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化我國大面積引種糖用甜菜始于1906年，主產(chǎn)區(qū)在北緯40°以北，包括東北、華北、西北三個產(chǎn)區(qū)，甜菜逐漸成為我國重要的經(jīng)濟作物。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國甜菜播種面積達262千公頃，同比增長21%。從我國甜菜種植地區(qū)分布來看，其中內(nèi)蒙古和新疆這兩個地區(qū)的甜菜種植總面積已經(jīng)達到甜菜總種植面積的八成以上。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國甜菜產(chǎn)量為1194萬噸，較上年同比下降4%；甜菜需求量為11932萬噸，較上年同比下降3%。2021年我國甜菜產(chǎn)量為7809萬噸，較上年同比下降35%；甜菜需求量為7881萬噸，較上年同比下降35%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況我國甜菜供需總體保持平衡，國外進出口貿(mào)易以出口為主。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國甜菜出口量為28104噸，較上年同比增長264%；甜菜出口金額為1950萬美元，較上年同比增長398%。從出口目的地來看，2021年中國甜菜主要出口至俄羅斯聯(lián)邦、美國、馬來西亞等地，出口額分別完成1847萬美元、87萬美元、0.15萬美元，分別占比94%、5%與0.1%。我國甜菜產(chǎn)量及需求量多年來保持增長，2019年產(chǎn)量及需求量分別達1223萬噸、12209萬噸。2020-2021年我國甜菜產(chǎn)量及需求量受新冠疫情影響下降。行業(yè)現(xiàn)狀甜菜生產(chǎn)機械化現(xiàn)狀我國三北地區(qū)的黑龍江、內(nèi)蒙古和新疆地域遼闊，耕地面積大、土壤肥沃，氣候冷涼，溫差大，適合甜菜生長，是我國甜菜制糖產(chǎn)業(yè)的主產(chǎn)區(qū)。甜菜種植戶平均擁有拖拉機的數(shù)量85臺/戶，其中黑龍江、內(nèi)蒙古和新疆甜菜種植戶擁有拖拉機數(shù)量分別為62臺/戶、23臺/戶和21臺/戶；甜菜種植戶平均擁有配套農(nóng)具的數(shù)量41臺/戶，其中黑龍江、內(nèi)蒙古和新疆甜菜種植戶擁有配套農(nóng)具數(shù)量分別為67臺/戶、06臺/戶和48臺/戶；甜菜種植戶平均擁有收獲機的數(shù)量0.67臺/戶，其中黑龍江、內(nèi)蒙古和新疆甜菜種植戶擁有收獲機數(shù)量分別為0.53臺/戶、0.84臺/戶和0.41臺/戶。01中國甜菜種植與成本收益全國甜菜種植平均成本04萬元/hm2，黑龍江甜菜種植平均成本43萬元/hm2，內(nèi)蒙古甜菜種植平均成本13萬元/hm2，新疆甜菜種植平均成本17萬元/hm2，內(nèi)蒙古與新疆甜菜種植成本大體相當(dāng)，黑龍江甜菜種植成本較低。近年來甜菜生產(chǎn)資料和地租成本上升較快，灌溉和人工成本居高不下，甜菜種植成本上升較快，成本普遍較高，已制約了甜菜生產(chǎn)，此外，農(nóng)業(yè)機械作業(yè)成本也在上升，應(yīng)引起重視。0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203由于我國不是甜菜起源國，優(yōu)異的種質(zhì)資源材料極其匱乏，野生材料更是少之又少，親本的遺傳基礎(chǔ)仍然以20世紀(jì)50-60年代引進的種質(zhì)為主。集抗性和優(yōu)良品質(zhì)的多胚授粉系資源很少，配合力好的雄性不育系和保持系缺乏，嚴(yán)重制約了國產(chǎn)甜菜品種選育的效率和質(zhì)量。種質(zhì)資源十分匱乏由于我國對甜菜科技投入不足，育種基礎(chǔ)平臺、品種創(chuàng)新能力方面與國外差距較大；當(dāng)前甜菜育種仍然以常規(guī)育種手段為主，分子標(biāo)記輔助育種等新技術(shù)運用不足；國內(nèi)選育品種在品種根型、塊根產(chǎn)量及適宜機械化作業(yè)性狀方面與國外還存在一定差距。品種選育能力不足目前我國甜菜生產(chǎn)中，大面積推廣應(yīng)用的機械精量直播和紙筒育苗移栽所需種子均為丸?；路N子，但甜菜種子加工仍以單機加工為主，由于成本限制、技術(shù)人員缺少等原因，種子加工分級與丸?；录夹g(shù)不過關(guān)，種子加工設(shè)備落后，丸?；庸ず蠓N子發(fā)芽率達不到95%以上，導(dǎo)致國產(chǎn)品種“無法下地”，成為國產(chǎn)自育品種推廣應(yīng)用的“瓶頸”問題。種子加工技術(shù)落后14問題及解決方案問題及解決方案發(fā)揮科研力量優(yōu)勢，建立以種源企業(yè)為主體的聯(lián)合育種新模式甜菜育種應(yīng)以農(nóng)戶和糖廠的需求為目標(biāo)。建立以種源企業(yè)為主體，聯(lián)合科研單位，加快開展應(yīng)用型的聯(lián)合科研育種體系，形成“分工明確、布局合理、協(xié)作緊密、運轉(zhuǎn)高效”的種業(yè)產(chǎn)學(xué)研合作機制，最終形成具有優(yōu)勢明顯、特色鮮明、科研實力雄厚的現(xiàn)代化育繁推一體化的現(xiàn)代種子企業(yè)。加大資金投入，促進自主甜菜育種發(fā)展，建立育種新體系跨國種子企業(yè)投入大量資金用于新品種和新技術(shù)的研發(fā)，一般都把銷售收入的8%～12%用于科學(xué)研究，而國內(nèi)的研發(fā)投入遠遠不及于此，經(jīng)費不足導(dǎo)致人才流失、設(shè)施落后，品種創(chuàng)新能力差。需要進一步加大資金投入，扶持和促進自主甜菜育種發(fā)展。出臺產(chǎn)業(yè)扶持、保障政策，穩(wěn)定新疆甜菜產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力國家相關(guān)部門、新疆地方政府都應(yīng)該高度重視甜菜糖業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，盡快構(gòu)建短期糖業(yè)解困舉措、中長期以目標(biāo)價格為核心的甜菜生產(chǎn)扶持政策體系，穩(wěn)定我國甜菜糖業(yè)的生產(chǎn)能力并優(yōu)化供給保障機制。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述優(yōu)先發(fā)展甜菜生產(chǎn)機械化技術(shù):甜菜是比較耗費工時的作物，近年來農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移加快，甜菜種植地區(qū)勞動力緊缺，尤其是季節(jié)性緊缺的矛盾突出，阻礙了甜菜生產(chǎn)機械化的發(fā)展。在與甜菜競爭性作物已實現(xiàn)機械化生產(chǎn)的情況下，如果甜菜未能實現(xiàn)機械化，其競爭優(yōu)勢會喪失，因此甜菜生產(chǎn)機械化必須得到優(yōu)先發(fā)展。只有實現(xiàn)甜菜生產(chǎn)機械化和實施相配套的技術(shù)措施，才能按照農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)要求，不斷采用高新技術(shù)，做到不誤農(nóng)時、深耕細作，提高耕作栽培質(zhì)量，大幅度提高單位面積產(chǎn)量和勞動生產(chǎn)效率。加快甜菜制糖產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級:甜菜制糖企業(yè)應(yīng)建立自己的研發(fā)中心，借鑒國內(nèi)外經(jīng)驗，投入研發(fā)的資金額定應(yīng)在銷售收入的10%-15%。在企業(yè)還沒有能力獨立研發(fā)時，可與科研院所合作，建立專門的研發(fā)機構(gòu)，有針對性地研究企業(yè)面臨的技術(shù)難題，提高甜菜單產(chǎn)、含糖率；提高制糖工藝水平，降低糖分工藝損失，提高食糖質(zhì)量，開發(fā)新產(chǎn)品、副產(chǎn)品，提高附加值，延長產(chǎn)業(yè)鏈，實施全產(chǎn)業(yè)鏈、全價值鏈發(fā)展戰(zhàn)略，提高甜菜制糖產(chǎn)業(yè)競爭力。將甜菜和甘蔗糖放在同等的位置:為了促進甘蔗糖業(yè)發(fā)展，農(nóng)業(yè)部會同國家發(fā)改委、財政部、工信部四部委出臺了《推進廣西甘蔗生產(chǎn)全程機械化行動方案（2017—2020年）》，提出種業(yè)提升工程，在廣西擬建甘蔗良種繁育基地，在廣西和云南規(guī)劃糖料蔗生產(chǎn)保護區(qū)100萬hm2，安排專項資金支持廣西和云南綠色高產(chǎn)創(chuàng)建，促進農(nóng)機農(nóng)藝融合、良種良法配套等。但對甜菜產(chǎn)區(qū)并沒有相關(guān)政策，建議國家在制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策時把甜菜和甘蔗糖放在同等的位置，加大對甜菜主產(chǎn)區(qū)的政策支持力度。提高甜菜研究水平:搜集、創(chuàng)新更廣泛的遺傳資源材料，培育各種類型甜菜品種，滿足國內(nèi)不同生產(chǎn)力水平、不同種植方式、不同自然資源條件下的需要。開展甜菜種子加工技術(shù)研究，提高甜菜種子加工質(zhì)量和商品競爭力。行業(yè)發(fā)展趨勢前景優(yōu)先發(fā)展甜菜生產(chǎn)機械化技術(shù)甜菜是比較耗費工時的作物，近年來農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移加快，甜菜種植地區(qū)勞動力緊缺，尤其是季節(jié)性緊缺的矛盾突出，阻礙了甜菜生產(chǎn)機械化的發(fā)展。在與甜菜競爭性作物已實現(xiàn)機械化生產(chǎn)的情況下，如果甜菜未能實現(xiàn)機械化，其競爭優(yōu)勢會喪失，因此甜菜生產(chǎn)機械化必須得到優(yōu)先發(fā)展。只有實現(xiàn)甜菜生產(chǎn)機械化和實施相配套的技術(shù)措施，才能按照農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)要求，不斷采用高新技術(shù)，做到不誤農(nóng)時、深耕細作，提高耕作栽培質(zhì)量，大幅度提高單位面積產(chǎn)量和勞動生產(chǎn)效率。加快甜菜制糖產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級甜菜制糖企業(yè)應(yīng)建立自己的研發(fā)中心，借鑒國內(nèi)外經(jīng)驗，投入研發(fā)的資金額定應(yīng)在銷售收入的10%-15%。在企業(yè)還沒有能力獨立研發(fā)時，可與科研院所合作，建立專門的研發(fā)機構(gòu)，有針對性地研究企業(yè)面臨的技術(shù)難題，提高甜菜單產(chǎn)、含糖率；提高制糖工藝水平，降低糖分工藝損失，提高食糖質(zhì)量，開發(fā)新產(chǎn)品、副產(chǎn)品，提高附加值，延長產(chǎn)業(yè)鏈，實施全產(chǎn)業(yè)鏈、全價值鏈發(fā)展戰(zhàn)略，提高甜菜制糖產(chǎn)業(yè)競爭力。將甜菜和甘蔗糖放在同等的位置為了促進甘蔗糖業(yè)發(fā)展，農(nóng)業(yè)部會同國家發(fā)改委、財政部、工信部四部委出臺了《推進廣西甘蔗生產(chǎn)全程機械化行動方案（2017—2020年）》，提出種業(yè)提升工程，