調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義根據(jù)《調(diào)味品分類》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（GB/T20903-2007），調(diào)味品指在飲食﹑烹飪和食品加工中廣泛應(yīng)用的，用于調(diào)和滋味和氣味并具有去腥、除膻、解膩、增香、增鮮等作用的產(chǎn)品。按照終端產(chǎn)品分類可分為:食用鹽、食糖、醬油、食醋、味精、芝麻油、醬類、豆豉、腐乳、魚(yú)露、蠔油、蝦油、橄欖油、調(diào)味料酒、香辛料和香辛料調(diào)味品、復(fù)合調(diào)味料和火鍋調(diào)料共17類。4行業(yè)發(fā)展歷程初級(jí)發(fā)展階段(1978-1991年)產(chǎn)品主要為醬油、食醋等簡(jiǎn)單調(diào)品，品種較為初級(jí).單—;生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，且規(guī)模較小，經(jīng)營(yíng)較為粗放?？焖侔l(fā)展階段(1992-1997年)產(chǎn)品種類日漸豐富，出現(xiàn)了甜味劑、水解植物蛋白、水解動(dòng)物蛋白及食用香精香料等高濃度、新穎調(diào)味品;市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)出一定的上并趨勢(shì)。成熟化發(fā)展階段(1998-2004年)各種復(fù)合調(diào)味料開(kāi)始被市場(chǎng)所接受，其特點(diǎn)是健康．營(yíng)養(yǎng)、方便、快捷;調(diào)味品廠商研發(fā)能力、市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部管理等實(shí)力逐漸增強(qiáng);外資企業(yè)競(jìng)相登陸中國(guó)市場(chǎng)。戰(zhàn)略提升階段(2005年至今)具備健康、營(yíng)養(yǎng)等特點(diǎn)的新型調(diào)味品被消費(fèi)者廣泛認(rèn)同，調(diào)味品行業(yè)朝著品種多樣化、復(fù)合方便化、營(yíng)養(yǎng)健康化方向邁進(jìn);龍頭企業(yè)的市場(chǎng)主導(dǎo)性增強(qiáng)。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)味品產(chǎn)業(yè)上游主要包括大豆、小麥、玉米、肉類等原材料，以及包裝、食品添加劑等行業(yè)；中游是調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)；下游流通渠道包括線下和線上兩種渠道，終端需求包括B端和C端，其中B端主要為餐飲和食品加工業(yè)，C端主要為個(gè)人及家庭消費(fèi)。大豆、小麥、玉米、肉類等原材料，以及包裝、食品添加劑等調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)超市等、電商、餐飲、食品加工個(gè)人及家庭消費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈大豆、小麥、玉米、肉類等原材料，以及包裝、食品添加劑等產(chǎn)業(yè)鏈上游調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游超市等、電商、餐飲、食品加工個(gè)人及家庭消費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈下游7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游近年來(lái)國(guó)家出臺(tái)了一系列政策扶持大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國(guó)大豆產(chǎn)量有了較大提升，但是國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求強(qiáng)勁，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大豆進(jìn)口依賴程度仍然很高。2021年，我國(guó)大豆產(chǎn)量為19975萬(wàn)噸，進(jìn)口量為96568萬(wàn)噸，出口量為36萬(wàn)噸，需求量為116407萬(wàn)噸。疫情之后，全球糧食市場(chǎng)普遍大漲，俄羅斯和烏克蘭沖突之后，糧食短缺恐慌進(jìn)一步加劇。加上近期美國(guó)密西西比河孟菲斯水道的水位偏低，直接影響了美國(guó)主產(chǎn)區(qū)大豆的出口，進(jìn)口大豆數(shù)量減少，進(jìn)一步促進(jìn)國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格上升。2022年1-10月，我國(guó)大豆集貿(mào)市場(chǎng)平均價(jià)格為78元/公斤。小麥為我國(guó)三大糧食作物之一。2004年以來(lái)，我國(guó)針對(duì)過(guò)去糧食增產(chǎn)導(dǎo)向進(jìn)行種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，在不斷提高單產(chǎn)以維持總產(chǎn)的同時(shí)，大力提高品質(zhì)和生產(chǎn)效率，我國(guó)小麥產(chǎn)業(yè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展。2021年，我國(guó)小麥產(chǎn)量為136900萬(wàn)噸，進(jìn)口量為9785萬(wàn)噸，出口量為0.43萬(wàn)噸，需求量為146642萬(wàn)噸。受多重因素影響，國(guó)際局勢(shì)俄烏沖突動(dòng)蕩，黑海港口貿(mào)易遭到嚴(yán)重干擾及國(guó)內(nèi)新冠疫情的持續(xù)不穩(wěn)定波動(dòng)等推高小麥等糧食價(jià)格上漲，2021年我國(guó)小麥集貿(mào)市場(chǎng)均價(jià)為83元/公斤，2022年1-10月價(jià)格進(jìn)一步上漲，為16元/公斤。玉米作為我國(guó)重要的糧食作物之一，在糧食發(fā)展中具有舉足輕重的地位。近年來(lái)，我國(guó)玉米的產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但隨著工業(yè)化的不斷推進(jìn)，加工業(yè)、畜牧業(yè)等產(chǎn)業(yè)對(duì)玉米需求的逐漸增大，玉米的需求量也呈現(xiàn)出增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年，我國(guó)玉米產(chǎn)量為272500萬(wàn)噸，進(jìn)口量為28380萬(wàn)噸，出口量為0.70萬(wàn)噸，需求量為300810萬(wàn)噸。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述9行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游餐廳調(diào)味品的消費(fèi)量是家庭烹飪消費(fèi)量的6倍左右，餐飲行業(yè)是我國(guó)調(diào)味品行業(yè)最大的需求市場(chǎng)，2021年占比為497%；個(gè)人及家庭領(lǐng)域?yàn)榈诙笮枨笫袌?chǎng)，占比388%；食品加工領(lǐng)域需求較少，占比115%。近年來(lái)，我國(guó)餐飲業(yè)銷(xiāo)售收入總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020年受疫情影響有所下降。2021年，全國(guó)餐飲業(yè)銷(xiāo)售收入46895億元，與上年相比由負(fù)轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)16%，餐飲業(yè)繼續(xù)發(fā)揮促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、帶動(dòng)消費(fèi)回升的重要驅(qū)動(dòng)作用，也為調(diào)味品餐飲市場(chǎng)滲透率的提升奠定了基礎(chǔ)。近年來(lái)，我國(guó)餐飲連鎖化率穩(wěn)步提升，潛力巨大。2021年，我國(guó)國(guó)際美食品類連鎖化率達(dá)28%，火鍋品類達(dá)20.7%，小吃快餐品類達(dá)20.4%，八大菜系品類達(dá)12%，燒烤品類達(dá)12%，其他地方菜品類達(dá)12%。而餐飲連鎖化的難點(diǎn)在于后廚的標(biāo)準(zhǔn)化與降本提效，這一需求也將推動(dòng)調(diào)味品工業(yè)化和復(fù)合化的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述10Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素11行業(yè)政治環(huán)境描述國(guó)家發(fā)改委、工信部:《關(guān)于促進(jìn)食品工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》:要求堅(jiān)持“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”的發(fā)展理念，圍繞提升食品質(zhì)量和安全水平，推動(dòng)食品工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、膳食消費(fèi)結(jié)構(gòu)改善，滿足小康社會(huì)城鄉(xiāng)居民更高層次的食品需求。辦公廳:《關(guān)于完善支持政策促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見(jiàn)》:推進(jìn)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、品牌化營(yíng)銷(xiāo)，支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體發(fā)展“三品一標(biāo)”農(nóng)產(chǎn)品，積極培育知名農(nóng)業(yè)品牌，形成優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的正向激勵(lì)機(jī)制。:《十四五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)建議綱要》:要加強(qiáng)和改進(jìn)食品安全監(jiān)管制度，完善食品安全法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系，探索建立食品安全民事公益訴訟懲罰性賠償制度。深入實(shí)施食品安全戰(zhàn)略，加強(qiáng)食品全鏈條質(zhì)量安全監(jiān)管，推進(jìn)食品安全放心工程建設(shè)攻堅(jiān)行動(dòng)，加大重點(diǎn)領(lǐng)域食品安全問(wèn)題聯(lián)合整治力度。加強(qiáng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、抽檢和監(jiān)管執(zhí)法，強(qiáng)化快速通報(bào)和快速反應(yīng)。12行業(yè)政治環(huán)境11部門(mén)2部門(mén)3部門(mén)《關(guān)于促進(jìn)食品工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》:要求堅(jiān)持“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”的發(fā)展理念，圍繞提升食品質(zhì)量和安全水平，推動(dòng)食品工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、膳食消費(fèi)結(jié)構(gòu)改善，滿足小康社會(huì)城鄉(xiāng)居民更高層次的食品需求?！蛾P(guān)于完善支持政策促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見(jiàn)》:推進(jìn)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、品牌化營(yíng)銷(xiāo)，支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體發(fā)展“三品一標(biāo)”農(nóng)產(chǎn)品，積極培育知名農(nóng)業(yè)品牌，形成優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的正向激勵(lì)機(jī)制?！妒奈迥暌?guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)建議綱要》:要加強(qiáng)和改進(jìn)食品安全監(jiān)管制度，完善食品安全法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系，探索建立食品安全民事公益訴訟懲罰性賠償制度。深入實(shí)施食品安全戰(zhàn)略，加強(qiáng)食品全鏈條質(zhì)量安全監(jiān)管，推進(jìn)食品安全放心工程建設(shè)攻堅(jiān)行動(dòng)，加大重點(diǎn)領(lǐng)域食品安全問(wèn)題聯(lián)合整治力度。加強(qiáng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、抽檢和監(jiān)管執(zhí)法，強(qiáng)化快速通報(bào)和快速反應(yīng)。辦公廳國(guó)家發(fā)改委、工信部13行業(yè)政治環(huán)境2規(guī)定了復(fù)合調(diào)味料食品安全標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)調(diào)推動(dòng)復(fù)合調(diào)味料品行業(yè)健康有序發(fā)展。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)復(fù)合調(diào)味料》落實(shí)食品藥品違法行為“處罰到人”的規(guī)定，全面貫徹黨中央有關(guān)食品藥品安全“四個(gè)最嚴(yán)”要求，加大食品藥品領(lǐng)域執(zhí)法力度。《關(guān)于力加大食品藥品安全執(zhí)法力度嚴(yán)格落實(shí)食品藥品違法行為處罰到人的規(guī)定白的通知》強(qiáng)調(diào)建設(shè)特色食品產(chǎn)業(yè)園區(qū)，集中優(yōu)質(zhì)食品企業(yè)建設(shè)示范基地，帶動(dòng)食品工業(yè)發(fā)展升級(jí)。《“十三五”國(guó)家食品安全規(guī)劃》突破核心關(guān)鍵技術(shù)，加速科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力;強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新，發(fā)揮企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)資金投入的主體作用，增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè);引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，依靠科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代食品產(chǎn)業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí),增強(qiáng)我國(guó)食品產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。《十三”食品科技創(chuàng)親斤專項(xiàng)規(guī)劃》1401020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境隨著消費(fèi)行為與消費(fèi)模式的變化，調(diào)味品行業(yè)的渠道體系也正在快速的迭代更新，但調(diào)味品的三大消費(fèi)終端不變，仍然是餐飲端、家庭零售端及食品加工端。餐飲行業(yè)是調(diào)味品最大的需求終端，占比約50%，餐飲行業(yè)的發(fā)展將帶動(dòng)調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，居民消費(fèi)水平不斷上升，外出就餐的意愿不斷增強(qiáng)。CCFA數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)餐飲業(yè)收入規(guī)模在214-2019年期間連年增長(zhǎng)，2020-2022年8月期間上下波動(dòng)。受新冠疫情沖擊，2020年餐飲業(yè)收入規(guī)模驟降，隨著疫情防控常態(tài)化，2021年市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，餐飲行業(yè)回春，營(yíng)收規(guī)模穩(wěn)步回升。2022年上半年疫情多點(diǎn)復(fù)發(fā)，國(guó)民消費(fèi)熱情持續(xù)下降，截至8月，我國(guó)餐飲業(yè)收入規(guī)模約75億元。15Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)16行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)飲食文化深厚，調(diào)味品種類眾多，產(chǎn)量位居全球前列，且隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和居民消費(fèi)能力的不斷提升，人們對(duì)不同品類調(diào)味品的需求逐漸趨于廣泛，2021年我國(guó)調(diào)味品產(chǎn)量和消費(fèi)量均實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。2021年，我國(guó)調(diào)味品產(chǎn)量為6345萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)76%；消費(fèi)量為6275萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)66%。我國(guó)是調(diào)味品生產(chǎn)大國(guó)，出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于進(jìn)口量，不過(guò)我國(guó)調(diào)味品出口量占國(guó)內(nèi)消費(fèi)總量的比重相對(duì)較低，國(guó)際出口也是以華人市場(chǎng)和餐館為主。2021年，我國(guó)調(diào)味品進(jìn)口量為87萬(wàn)噸，出口量為735萬(wàn)噸；2022年1-9月，我國(guó)調(diào)味品進(jìn)口量為00萬(wàn)噸，出口量為643萬(wàn)噸。從進(jìn)口來(lái)源來(lái)看，我國(guó)調(diào)味品主要從韓國(guó)、泰國(guó)、日本等地進(jìn)口。2022年1-9月，我國(guó)從韓國(guó)進(jìn)口調(diào)味品76萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量比重為214%；從泰國(guó)進(jìn)口調(diào)味品21萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量比重為134%；從日本進(jìn)口調(diào)味品0.83萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量比重為183%。17行業(yè)市場(chǎng)情況我國(guó)調(diào)味品行業(yè)主要產(chǎn)品有醬油、食醋、味精、調(diào)味料酒等，其中醬油因其有獨(dú)特醬香，滋味鮮美，有助于促進(jìn)食欲，產(chǎn)量規(guī)模最大。2021年，我國(guó)醬油產(chǎn)量為778萬(wàn)噸，食醋產(chǎn)量為444萬(wàn)噸，味精產(chǎn)量為212萬(wàn)噸，調(diào)味料酒產(chǎn)量為318萬(wàn)噸。我國(guó)調(diào)味品行業(yè)呈現(xiàn)高成本低收益、地域差異明顯的特點(diǎn)。我國(guó)調(diào)味品行業(yè)毛利普遍在20%到30%之間，龍頭企業(yè)可達(dá)到40%，產(chǎn)品附加值較低，行業(yè)整體盈利能力不高。同時(shí)，我國(guó)菜系受地方風(fēng)俗和個(gè)人口味的影響較大，因此調(diào)味品行業(yè)都帶有一定的區(qū)域?qū)傩?，例如山西作為醋都，是我?guó)四大名醋的發(fā)源地，醋類企業(yè)聚集;廣州是我國(guó)醬料公司的聚集地，有海天味業(yè)、廚邦、李錦記等著名醬料企業(yè)。18行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?！懊褚允碁樘?，食以味為先”，調(diào)味品在居民日常生活中越來(lái)越重要，隨著我國(guó)調(diào)味品行業(yè)的不斷發(fā)展，居民消費(fèi)升級(jí)，調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4594億元，較2020年增加644億元，同比上升13%，2025年我國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7881億元，市場(chǎng)前景十分廣闊。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2014-2021年，我國(guó)調(diào)味品出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于進(jìn)口量，其主要原因是我國(guó)飲食文化深厚，調(diào)味品種類眾多，產(chǎn)量位居世界前列。隨著調(diào)味品行業(yè)跟隨市場(chǎng)需求不斷發(fā)展，調(diào)味品的制造工藝進(jìn)一步提高，產(chǎn)品出口均價(jià)逐步趕超進(jìn)口均價(jià)。2021年，我國(guó)調(diào)味品出口量達(dá)735萬(wàn)噸，出口金額20.84億美元，進(jìn)口數(shù)量89萬(wàn)噸，進(jìn)口金額43億美元，出口均價(jià)66美元/千克，進(jìn)口均價(jià)46美元/千克，出口均價(jià)首次超過(guò)進(jìn)口均價(jià)。19行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)味品產(chǎn)量和市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，出口均價(jià)首超進(jìn)口均價(jià)中國(guó)調(diào)味品行業(yè)的“油、鹽、醬、醋等”是老百姓“衣食住行”中最基本的剛性需求，餐飲行業(yè)的發(fā)展、食品加工業(yè)的發(fā)展以及消費(fèi)升級(jí)，成為了推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的主要因素，隨著調(diào)味品企業(yè)的技術(shù)升級(jí)和創(chuàng)新，調(diào)味品越來(lái)越多地滿足消費(fèi)者的烹飪需求，調(diào)味品成為了老百姓日常餐飲中不可或缺的重要部分。中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2014-2021年我國(guó)百?gòu)?qiáng)企業(yè)調(diào)味品產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，行業(yè)發(fā)展極為迅速，且近年來(lái)產(chǎn)量增速呈上升趨勢(shì)，2021年調(diào)味品產(chǎn)量達(dá)1886萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17%。中國(guó)調(diào)味品進(jìn)出口格局從2021年中國(guó)調(diào)味品進(jìn)出口地區(qū)來(lái)看，泰國(guó)、中國(guó)香港、馬來(lái)西亞是我國(guó)調(diào)味品主要的出口地區(qū)，三個(gè)地區(qū)合計(jì)占我國(guó)出口總額一半以上，其中出口泰國(guó)金額為74億美元，占出口總額的23%。韓國(guó)、泰國(guó)和日本是我國(guó)主要調(diào)味品進(jìn)口地區(qū)，韓國(guó)進(jìn)口金額為0.47億美元，占進(jìn)口總額19%，泰國(guó)的進(jìn)口金額為0.31億美元，占進(jìn)口總額13%。從2021年中國(guó)調(diào)味品進(jìn)出口省市來(lái)看，湖北省、山東省、廣東省是我國(guó)主要的出口省市，上海市、廣東省是我國(guó)主要的進(jìn)口省市。廣東省、上海市是我國(guó)經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)地區(qū)，人口所屬地區(qū)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，人均消費(fèi)能力較高，對(duì)于國(guó)外的調(diào)味品需求更大，2021年，上海市調(diào)味品進(jìn)口金額0.75億美元，廣東省進(jìn)口金額0.65億美元。20流通環(huán)節(jié)有待完善調(diào)味品產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致調(diào)味品行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車(chē)和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，調(diào)味品行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。調(diào)味品產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事調(diào)味品行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，調(diào)味品行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)調(diào)味品行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土調(diào)味品行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)22&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入調(diào)味品行業(yè)，對(duì)調(diào)味品行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，調(diào)味品行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。調(diào)味品行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的調(diào)味品行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土調(diào)味品行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占調(diào)味品行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入調(diào)味品行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土調(diào)味品行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類調(diào)味品行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）調(diào)味品行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷(xiāo)售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷(xiāo)售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系調(diào)味品行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系調(diào)味品行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局隨著越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)，借助資本市場(chǎng)的力量快速發(fā)展，調(diào)味品行業(yè)品牌企業(yè)日益強(qiáng)大，品牌企業(yè)的市場(chǎng)份額進(jìn)一步提高，產(chǎn)業(yè)集中度也有了明顯的變化。行業(yè)正處于產(chǎn)品不斷細(xì)分、市場(chǎng)不斷集中的成長(zhǎng)階段。我國(guó)調(diào)味品行業(yè)大體可分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì):第一梯隊(duì)以海天味業(yè)為代表的調(diào)味品產(chǎn)品品類全面，總營(yíng)收規(guī)模超過(guò)150億元的行業(yè)龍頭企業(yè)；第二梯隊(duì)以李錦記、老干媽為代表的調(diào)味品產(chǎn)品品類豐富，總營(yíng)收規(guī)模在30-150億元之間的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)；第三梯隊(duì)是以恒順、加加為代表的調(diào)味品產(chǎn)品多側(cè)重于某一品類，營(yíng)收規(guī)模小于30億元的中小型調(diào)味品制造企業(yè)。我國(guó)調(diào)味品行業(yè)中公司眾多，根據(jù)調(diào)味品產(chǎn)品品類豐富度和2020年總營(yíng)收來(lái)劃分調(diào)味品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)，目前在第一梯隊(duì)代表公司有海天味業(yè)，該類企業(yè)調(diào)味品產(chǎn)品品類全面，總營(yíng)收規(guī)模超過(guò)150億元;第二梯隊(duì)的代表企業(yè)有中炬高新、李錦記和老干媽等，調(diào)味品產(chǎn)品品類豐富，總營(yíng)收在30到150億之間;第三梯隊(duì)的代表企業(yè)有加加食品、恒順醋業(yè)等其他中小型調(diào)味品生產(chǎn)公司，營(yíng)收在30億元以下，產(chǎn)品品類多側(cè)重于某一品類。24行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局第一梯隊(duì)以海天味業(yè)為代表的調(diào)味品產(chǎn)品品類全面，總營(yíng)收規(guī)模超過(guò)150億元的行業(yè)龍頭企業(yè)；第二梯隊(duì)以李錦記、老干媽為代表的調(diào)味品產(chǎn)品品類豐富，總營(yíng)收規(guī)模在30-150億元之間的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)；第三梯隊(duì)是以恒順、加加為代表的調(diào)味品產(chǎn)品多側(cè)重于某一品類，營(yíng)收規(guī)模小于30億元的中小型調(diào)味品制造企業(yè)。競(jìng)爭(zhēng)格局1我國(guó)調(diào)味品行業(yè)中公司眾多，根據(jù)調(diào)味品產(chǎn)品品類豐富度和2020年總營(yíng)收來(lái)劃分調(diào)味品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)，目前在第一梯隊(duì)代表公司有海天味業(yè)，該類企業(yè)調(diào)味品產(chǎn)品品類全面，總營(yíng)收規(guī)模超過(guò)150億元;第二梯隊(duì)的代表企業(yè)有中炬高新、李錦記和老干媽等，調(diào)味品產(chǎn)品品類豐富，總營(yíng)收在30到150億之間;第三梯隊(duì)的代表企業(yè)有加加食品、恒順醋業(yè)等其他中小型調(diào)味品生產(chǎn)公司，營(yíng)收在30億元以下，產(chǎn)品品類多側(cè)重于某一品類。競(jìng)爭(zhēng)格局225行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述無(wú)添加、有機(jī)、減鹽、淡鹽等調(diào)味品產(chǎn)品成為研發(fā)方向之一:隨著市場(chǎng)需求的變化，以及調(diào)味品市場(chǎng)中品牌的增加，已經(jīng)逐漸展開(kāi)了新一輪競(jìng)爭(zhēng)?！丁敖】抵袊?guó)2030”規(guī)劃綱要》的提出，強(qiáng)化了消費(fèi)者對(duì)三減、三健的健康理念的認(rèn)知，無(wú)添加、有機(jī)、減鹽、淡鹽等成為了調(diào)味品產(chǎn)品高端化、健康化的趨勢(shì)之一。行業(yè)集中度進(jìn)一步加強(qiáng):我國(guó)地域遼闊，各地生活習(xí)慣千差萬(wàn)別，受交通運(yùn)輸、成本及區(qū)域性消費(fèi)口味差異等影響，調(diào)味品消費(fèi)習(xí)慣帶有較強(qiáng)的地域性特征。不過(guò)，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和改革開(kāi)放的深入發(fā)展，全國(guó)人口的大量流動(dòng)，頭部企業(yè)的快速擴(kuò)張和全國(guó)性布局越發(fā)明顯和強(qiáng)勢(shì)，調(diào)味品行業(yè)集中度在不斷增強(qiáng)，但食醋、復(fù)合調(diào)味料等細(xì)分領(lǐng)域和差異化領(lǐng)域的創(chuàng)新空間仍然存在。行業(yè)的發(fā)展空間與未來(lái)機(jī)會(huì)可期:未來(lái)，隨著居民收入的