鋰電池三元正極材料產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年鋰電池三元正極材料產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：唐任泉2024-08-01鋰電池三元正極材料定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是鋰電池三元正極材料鋰電池主要由正極材料、負(fù)極材料、電池隔膜、電解質(zhì)以及電池殼體等幾個部分組成。其中，正極材料是鋰電池的關(guān)鍵部分，直接決定鋰電池的能量密度和安全性，影響鋰電池的綜合性能。正極材料在鋰電池材料成本中占比高達(dá)30~40%，降低正極材料成本是降低鋰電池成本的關(guān)鍵途徑。根據(jù)材料體系，鋰電池的主流正極材料可分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰和三元材料（見錯誤!未找到引用源。）。其中三元材料是以金屬鹽為原料，經(jīng)過調(diào)配混料等多道工序制成三元材料前驅(qū)體，再與碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰鹽混合，經(jīng)過燒結(jié)、粉碎等工序制成的復(fù)合材料。與鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰相比，三元材料在比容量、循環(huán)壽命、能量密度、安全性和成本等方面的綜合優(yōu)勢更顯著，因此被廣泛應(yīng)用于新能源純電動乘用車和3C數(shù)碼產(chǎn)品領(lǐng)域。三元材料一般分子式為Li（NiaCobXc）O2，其中a+b+c=1。三元材料的主流分類方式是以具體材料X劃分。當(dāng)X為鋁（Al）時，三元材料指鎳鈷鋁（NCA）三元材料。當(dāng)X為錳（Mn）時，三元材料指鎳鈷錳（NCM）三元材料。此外，根據(jù)鎳（Ni）元素的相對含量高低，鎳鈷錳三元材料又可細(xì)分為NCM333（亦稱NCM111）、NCM523、NCM622和NCM811四種主流型號（見錯誤!未找到引用源。）。當(dāng)鎳元素的相對含量更高，鎳鈷錳三元材料的綜合性能更強(qiáng)，同時技術(shù)工藝門檻更高。定義產(chǎn)業(yè)鏈02金屬鹽化合物、三元前驅(qū)體、反應(yīng)釜、混合機(jī)、窯爐、破碎機(jī)上游鋰電池三元正極材料生產(chǎn)商中游動力電池、3C數(shù)碼電池、儲能電池下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述質(zhì)監(jiān)局和國標(biāo)委:《GB/T26029-2010鎳、鈷、錳三元素復(fù)合氧化物》:規(guī)定了鎳、鈷、錳三元素復(fù)合化物的要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則、保證、運(yùn)輸、貯存和質(zhì)量證明書等內(nèi)容。國家標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布為中國鎳鈷錳三元正極材料行業(yè)提供規(guī)范化文件指導(dǎo)。:《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》:明確了中國節(jié)能與新能源汽車發(fā)展的技術(shù)路線和主要目標(biāo)，要求以純電驅(qū)動為新能源汽車發(fā)展和汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向，重點(diǎn)推進(jìn)純電動汽車和插電式混合動力汽車產(chǎn)業(yè)化，力爭到2015年，純電動汽車和插電式混合動力汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量力爭達(dá)到50萬輛，到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車生產(chǎn)能力達(dá)200萬輛。工信部等三部委:《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》:再次強(qiáng)調(diào)要推廣新能源汽車，要求到2020年，新能源汽車產(chǎn)銷達(dá)到200萬輛，動力電池單體比能量達(dá)到300瓦時/公斤以上，力爭實(shí)現(xiàn)350瓦時/公斤，系統(tǒng)比能量力爭達(dá)到260瓦時/公斤、成本降至1元/瓦時以下。到2025年，新能源汽車占汽車產(chǎn)銷20%以上，動力電池系統(tǒng)比能量達(dá)到350瓦時/公斤。中國政府發(fā)展新能源純電動汽車的決心和提高動力電池技術(shù)水平的要求為鋰電池三元正極材料行業(yè)帶來發(fā)展空間，引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展方向。政治環(huán)境1政治環(huán)境質(zhì)監(jiān)局和國標(biāo)委《GB/T26029-2010鎳、鈷、錳三元素復(fù)合氧化物》:規(guī)定了鎳、鈷、錳三元素復(fù)合化物的要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則、保證、運(yùn)輸、貯存和質(zhì)量證明書等內(nèi)容。國家標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布為中國鎳鈷錳三元正極材料行業(yè)提供規(guī)范化文件指導(dǎo)。《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》:明確了中國節(jié)能與新能源汽車發(fā)展的技術(shù)路線和主要目標(biāo)，要求以純電驅(qū)動為新能源汽車發(fā)展和汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向，重點(diǎn)推進(jìn)純電動汽車和插電式混合動力汽車產(chǎn)業(yè)化，力爭到2015年，純電動汽車和插電式混合動力汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量力爭達(dá)到50萬輛，到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車生產(chǎn)能力達(dá)200萬輛。工信部等三部委05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素三元正極材料是動力電池的重要組成部分，動力電池是新能源純電動汽車的核心。為加快新能源純電動汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，中國政府頒布了一系列政策和法律規(guī)范，引導(dǎo)中國新能源純電動汽車行業(yè)快速發(fā)展和規(guī)范化。中國政府對三元材料的政策和監(jiān)管集中于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、下游應(yīng)用和技術(shù)路線等方面，為中國三元正極材料行業(yè)發(fā)展提供支持和引導(dǎo)政策支持在中國新能源純電動汽車補(bǔ)貼力度降低以及補(bǔ)貼門檻提高的背景下，純電動車企對高性能動力電池需求持續(xù)增加，作為影響電池性能的核心材料，高性能正極材料的需求隨之上升。具備性能優(yōu)勢的高鎳三元材料需求增加，價格維持高位，擁有量產(chǎn)高鎳產(chǎn)品能力的頭部企業(yè)盈利空間擴(kuò)大。普通三元材料需求相應(yīng)減少，供過于求現(xiàn)象凸顯，價格顯著下滑，缺乏高鎳產(chǎn)品研發(fā)能力的市場參與者盈利空間壓縮，被淘汰的風(fēng)險加劇。三元材料技術(shù)的升級推動市場準(zhǔn)入門檻提高，加速低端落后產(chǎn)能淘汰，有效限制市場過度競爭，推動行業(yè)有序發(fā)展。三元正極材料市場門檻提高全球能源供求失衡和環(huán)境污染等問題凸顯，作為創(chuàng)建節(jié)能環(huán)保社會的關(guān)鍵一環(huán)，發(fā)展新能源汽車成為當(dāng)務(wù)之急。自2015年以來，在全球各國政府的支持和引導(dǎo)下，新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速，作為最具代表性的新能源汽車類型，純電動汽車受到各國政府和車企大力認(rèn)可和支持，獲得廣闊的發(fā)展空間和巨大的發(fā)展紅利。為滿足高續(xù)航、高充電效率的需求，純電動乘用車對動力電池比容量、能量密度等方面的技術(shù)要求持續(xù)提高，三元材料以其高比容量、高能量密度、高倍率的優(yōu)勢，成為目前唯一能夠滿足純電動乘用車動力電池技術(shù)要求的正極材料。在純電動乘用車加速普及，滲透率逐步提高的趨勢下，三元材料的需求量將得到進(jìn)一步釋放。新能源純電動乘用車需求增長空間可觀傳統(tǒng)3C數(shù)碼電池以鈷酸鋰為正極材料，但是中國鈷資源匱乏，鈷原料市場價格頻繁波動，導(dǎo)致鈷酸鋰單位成本高，同時鈷酸鋰容易造成鋰電池內(nèi)部短路的特性導(dǎo)致以其為原料的鋰電池壽命短、安全性差。相比鈷酸鋰，三元材料在成本和安全性上均具備優(yōu)勢。隨著三元材料生產(chǎn)工藝和技術(shù)的成熟，使用三元材料作為主流3C數(shù)碼電池正極材料將成為趨勢。近兩年來，以智能手機(jī)作為主的3C數(shù)碼產(chǎn)品市場滲透率趨于飽和，智能手機(jī)銷量持續(xù)下滑，市場進(jìn)入存量替代階段，導(dǎo)致3C數(shù)碼電池需求增長乏力。然而，在新興信息技術(shù)創(chuàng)新、發(fā)展和應(yīng)用的背景下，3C數(shù)碼電池有望迎來潛在發(fā)展機(jī)遇，為三元正極材料行業(yè)帶來增量需求5G和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展帶來潛在增長點(diǎn)10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀三元材料是鎳鈷錳酸鋰和鎳鈷鋁酸鋰為代表的多元金屬復(fù)合氧化物，是動力電池主要正極材料之一，主要用于乘用車以及大部分物流車。近年來，國內(nèi)三元材料產(chǎn)量增長勢頭略顯不佳。據(jù)鑫欏資訊統(tǒng)計，2015-2020年，中國三元正極材料產(chǎn)量呈逐年上升趨勢。2020年國內(nèi)三元材料累計產(chǎn)量約為21萬噸，同比增長6%，增速下滑明顯。具體分企業(yè)來看，2020年國內(nèi)三元材料產(chǎn)量超過1萬噸的企業(yè)共有10家。分別為:容百科技、天津巴莫、長遠(yuǎn)鋰科、當(dāng)升科技、湖南杉杉、廣東邦普、廈門鎢業(yè)、貴州振華、南通瑞翔和新鄉(xiāng)大力。其中，容百鋰電為國內(nèi)唯一一家三元材料產(chǎn)量超過5萬噸的企業(yè)，因此繼續(xù)蟬聯(lián)行業(yè)第一寶座。2020年，國內(nèi)三元材料產(chǎn)量市場集中度繼續(xù)小幅提升，2020年達(dá)到74%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化近五年來，中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅猛，其中新能源純電動汽車增量明顯。新能源純電動汽車產(chǎn)銷量的爆發(fā)推動了動力電池相關(guān)行業(yè)快速發(fā)展，受動力電池需求的大幅上升，作為動力電池成本占比最大的部分，正極材料的市場需求顯著增長。2016年后，得益于技術(shù)成熟度的提高和國家政策的引導(dǎo)和大力支持，三元正極材料替代磷酸鐵鋰，成為動力電池主流正極材料，市場規(guī)模迅速擴(kuò)大。2014至2018年，中國鋰電池三元正極材料行業(yè)市場規(guī)模從24億元人民幣迅速增長至242億元人民幣，年復(fù)合增長率達(dá)73%。在全球新能源汽車市場需求持續(xù)增長的環(huán)境下，作為全球動力鋰電池主要供應(yīng)商，寧德時代、比亞迪等中國鋰電池企業(yè)銷售規(guī)模將保持增長態(tài)勢。此外，伴隨新一代通信技術(shù)的發(fā)展，3C數(shù)碼產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒌玫酵卣梗瑤?C數(shù)碼電池需求量增加，改變近兩年來的增長頹勢。受益于鋰電池下游需求的持續(xù)上升，未來五年中國鋰電池三元正極材料行業(yè)市場規(guī)模將保持27%的年復(fù)合增長率，于2023年增長至790.4億元人民幣（見錯誤!未找到引用源。）。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況2020年，各類型正極材料出貨量實(shí)現(xiàn)逐年增長，但由于磷酸鐵鋰技術(shù)有所改進(jìn)，安全性問題得到關(guān)注等因素，三元材料出貨量占比有所下滑。在動力電池市場高景氣運(yùn)行等因素影響下，近一年來，三元材料、錳酸鋰材料價格出現(xiàn)了約35%的上漲；磷酸鐵鋰、鈷酸鋰材料價格出現(xiàn)了約46%的上漲。量價雙增背景下，鋰電池正極材料市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。高工鋰電調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年中國鋰電正極材料出貨量51萬噸，同比增長27%。其中，三元正極材料出貨量246萬噸，同比增幅為219%；磷酸鐵鋰材料出貨量175萬噸，同比增長489%；鈷酸鋰材料出貨量16萬噸，同比增長226%；錳酸鋰材料出貨量63萬噸，同比增長132%。從正極材料細(xì)分類型占比趨勢來看，2020年，三元正極材料和錳酸鋰材料出貨量占比較上年有所下降，占正極材料出貨量比重分別為46%和13%；磷酸鐵鋰材料出貨量占比較上年有所增加，占比為25%；鈷酸鋰材料出貨量占比保持不變，占16%。行業(yè)現(xiàn)狀智能手機(jī)市場出貨量降低，但市場存量較大5G通信技術(shù)的應(yīng)用和深度覆蓋將為智能手機(jī)帶來大量更新?lián)Q代需求。預(yù)測2019年中國5G智能手機(jī)出貨量為300萬部，到2023年中國5G智能手機(jī)出貨量將達(dá)到3億部，年復(fù)合增長率達(dá)196%（見錯誤!未找到引用源。）。013C消費(fèi)電子應(yīng)用將隨新一代通信技術(shù)以及物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展而擴(kuò)大智能可穿戴設(shè)備、AR/VR、以及無人機(jī)等新型3C數(shù)碼產(chǎn)品的功能屬性伴隨新興信息網(wǎng)絡(luò)的成熟而得到拓展，應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒂兴鶖U(kuò)大。在“萬物互聯(lián)”的時代，各類設(shè)備的智能化、電子化趨勢不可避免，作為主流3C消費(fèi)電子電池，鋰電池需求和應(yīng)用將進(jìn)一步擴(kuò)大。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER中國新能源純電動汽車政策補(bǔ)貼加速退坡近五年來，中國新能源純電動汽車產(chǎn)銷量的迅速增加為新能源純電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈各相關(guān)行業(yè)帶來前所未有的發(fā)展紅利，各行業(yè)頭部企業(yè)在營收大幅提高的同時，通過擴(kuò)大研發(fā)投入維持產(chǎn)品技術(shù)競爭力。2018年，容百科技、貝特瑞和寧德時代等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)行業(yè)中具備國際競爭力和強(qiáng)大生存能力的企業(yè)對財政補(bǔ)貼的依賴度下降。為加快中國純電動汽車行業(yè)市場化進(jìn)程，支持新能源純電動汽車行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，中國政府對純電動汽車的補(bǔ)貼力度逐步降低（見錯誤!未找到引用源。）。消費(fèi)者對純電動汽車的認(rèn)可度依然較低相對傳統(tǒng)燃油車，新能源純電動汽車技術(shù)成熟度仍然較低，汽車售價相對較高，配套基礎(chǔ)設(shè)施尚不完善，導(dǎo)致大眾對于新能源純電動汽車的認(rèn)可度仍然處于較低水平，阻礙新能源純電動汽車需求的進(jìn)一步釋放，制約作為其上游的三元正極材料行業(yè)的發(fā)展。對于消費(fèi)者而言，相比傳統(tǒng)燃油車，新能源純電動汽車在售價上缺乏優(yōu)勢。當(dāng)前新能源汽車電池成本仍然較高，電池成本占整車生產(chǎn)成本比例超過40%，導(dǎo)致新能源純電動汽車價格普遍偏高，購買門檻高，制約消費(fèi)者的購買需求。純電動自燃事故頻發(fā)，導(dǎo)致高鎳三元材料發(fā)展進(jìn)度放緩由于純電動汽車對續(xù)航里程的要求不斷提高，動力電池生產(chǎn)企業(yè)對提高鋰電池能量密度的訴求上升。將三元材料中鎳的相對含量提高能夠提升動力電池能量密度，從而提高純電動汽車?yán)m(xù)航里程，是純電動乘用車普及的關(guān)鍵。然而提高鎳含量將導(dǎo)致三元材料的熱穩(wěn)定性大幅下滑，進(jìn)而導(dǎo)致使用該材料的動力電池安全性顯著降低。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述三元材料占鋰電池正極材料比例持續(xù)提高:中國新能源純電動汽車產(chǎn)銷量的大幅增加帶動動力電池行業(yè)及其上游行業(yè)的快速發(fā)展，作為動力電池核心材料，鋰電池正極材料需求大幅釋放。伴隨新能源純電動汽車市場滲透率的提高，具備綜合優(yōu)勢的三元材料將維持正極材料主流地位，需求量保持增長態(tài)勢，占正極材料的比例將持續(xù)提高。高鎳三元材料需求穩(wěn)步增加:伴隨中國新能源純電動乘用車的規(guī)模化，從降低純電動乘用車成本和提高乘用車?yán)m(xù)航的角度出發(fā)，動力電池三元正極材料向高鎳發(fā)展的方向明確，高鎳三元材料將逐步規(guī)?；?，市場需求將持續(xù)增加。市場集中度逐步上升:相比產(chǎn)業(yè)鏈中其他行業(yè)，中國三元正極材料行業(yè)的市場集中度仍處于低位。在行業(yè)整體技術(shù)水平和市場準(zhǔn)入門檻不斷提高的趨勢下，中國三元材料市場集中度將逐步上升。2018年，中國三元材料市場中出貨量前五的企業(yè)合計所占市場份額低于50%，三元材料出貨量最高的企業(yè)市占率僅為10%（見錯誤!未找到引用源。），與負(fù)極材料、電解液等鋰電池材料行業(yè)龍頭20~40%的市占率相比，三元材料市場集中度明顯偏低。從3C走向動力，產(chǎn)品技術(shù)壁壘陡增:技術(shù)壁壘較高，產(chǎn)品循環(huán)性、安全性有待提高;對高鎳材料這些缺點(diǎn)的內(nèi)在機(jī)理的認(rèn)識及解決方案，不僅牽涉到材料本身能否適應(yīng)高能量密度電池的各項技術(shù)指標(biāo)需求，還進(jìn)一步?jīng)Q定了高鎳材料在規(guī)?；a(chǎn)中和電池產(chǎn)品應(yīng)用中的相關(guān)策略。幾種元素的配比組成仍在不斷的調(diào)整摸索中;需要權(quán)衡成本、產(chǎn)率、性能等諸多因素后進(jìn)行市場推廣。行業(yè)發(fā)展趨勢前景三元材料占鋰電池正極材料比例持續(xù)提高中國新能源純電動汽車產(chǎn)銷量的大幅增加帶動動力電池行業(yè)及其上游行業(yè)的快速發(fā)展，作為動力電池核心材料，鋰電池正極材料需求大幅釋放。伴隨新能源純電動汽車市場滲透率的提高，具備綜合優(yōu)勢的三元材料將維持正極材料主流地位，需求量保持增長態(tài)勢，占正極材料的比例將持續(xù)提高。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304高鎳三元材料需求穩(wěn)步增加伴隨中國新能源純電動乘用車的規(guī)?；?，從降低純電動乘用車成本和提高乘用車?yán)m(xù)航的角度出發(fā)，動力電池三元正極材料向高鎳發(fā)展的方向明確，高鎳三元材料將逐步規(guī)?；袌鲂枨髮⒊掷m(xù)增加。市場集中度逐步上升相比產(chǎn)業(yè)鏈中其他行業(yè)，中國三元正極材料行業(yè)的市場集中度仍處于低位。在行業(yè)整體技術(shù)水平和市場準(zhǔn)入門檻不斷提高的趨勢下，中國三元材料市場集中度將逐步上升。2018年，中國三元材料市場中出貨量前五的企業(yè)合計所占市場份額低于50%，三元材料出貨量最高的企業(yè)市占率僅為10%（見錯誤!未找到引用源。），與負(fù)極材料、電解液等鋰電池材料行業(yè)龍頭20~40%的市占率相比，三元材料市場集中度明顯偏低。從3C走向動力，產(chǎn)品技術(shù)壁壘陡增技術(shù)壁壘較高，產(chǎn)品循環(huán)性、安全性有待提高;對高鎳材料這些缺點(diǎn)的內(nèi)在機(jī)理的認(rèn)識及解決方案，不僅牽涉到材料本身能否適應(yīng)高能量密度電池的各項技術(shù)指標(biāo)需求，還進(jìn)一步?jīng)Q定了高鎳材料在規(guī)?；a(chǎn)中和電池產(chǎn)品應(yīng)用中的相關(guān)策略。幾種元素的配比組成仍在不斷的調(diào)整摸索中;需要權(quán)衡成本、產(chǎn)率、性能等諸多因素后進(jìn)行市場推廣。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局在新能源純電動汽車產(chǎn)銷量快速增長和國家政策引導(dǎo)及支持的背景下，三元材料需求量保持快速增長，成為市場應(yīng)用占比最大的正極材料。在純電動汽車行業(yè)維持較高景氣度的情況下，三元材料市場競爭將持續(xù)活躍。由于技術(shù)門檻差異，普通三元材料和高鎳三元材料的市場格局將出現(xiàn)分層:（1）普通三元材料:普通三元材料技術(shù)門檻低，目前普通三元材料仍占據(jù)三元材料市場主導(dǎo)地位，2018年普通三元材料出貨量仍占三元材料總出貨量70%以上，由于普通三元材料技術(shù)較為成熟，行業(yè)內(nèi)各企業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)和性能差距微小，市場準(zhǔn)入門檻較低，市場參與者覆蓋所有三元材料企業(yè)。自2018年以來，普通三元材料供過于求，市場價格顯著低于高鎳三元材料，普通三元材料行業(yè)即將成為紅海；（2）高鎳三元材料:高鎳三元材料技術(shù)門檻高，在工藝技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備等方面的要求明顯高于普通三元材料，導(dǎo)致規(guī)?；a(chǎn)難度高、產(chǎn)品良品率把控難度大。此外，基于安全性考慮，動力電池企業(yè)對高鎳三元材料的測試程序和周期更長，導(dǎo)致三元材料企業(yè)從產(chǎn)品研發(fā)到產(chǎn)品銷售的周期延長，對企業(yè)現(xiàn)金流帶來嚴(yán)峻考驗(yàn)。由于較高的技術(shù)壁壘、生產(chǎn)規(guī)模壁壘和資金壁壘，高鎳三元材料市場參與者均為具備技術(shù)、資金實(shí)力強(qiáng)的三元正極材料行業(yè)頭部企業(yè)，如長遠(yuǎn)鋰科、容百科技、當(dāng)