國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告2024-2026

2024-2026國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-01匯報(bào)人：林孝定目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局定義分類特點(diǎn)01什么是國(guó)際貨運(yùn)代理國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)，是以代理人身份接受貨主的貨物國(guó)際運(yùn)輸委托，處于貨主與實(shí)際承運(yùn)人之間，通過(guò)水、空、陸等運(yùn)輸途徑提供貨物進(jìn)出口運(yùn)輸服務(wù)的行業(yè)，其業(yè)務(wù)范圍包括裝箱、訂艙、轉(zhuǎn)運(yùn)、報(bào)關(guān)、報(bào)檢、辦理相關(guān)保險(xiǎn)手續(xù)等。國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)可從運(yùn)輸方式、責(zé)任等角度進(jìn)行分類.以運(yùn)輸方式為分類標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)可分為水運(yùn)代理、空運(yùn)代理和陸運(yùn)代理等:①水運(yùn)代理是通過(guò)水路方式運(yùn)輸貨物，可進(jìn)一步細(xì)分為海運(yùn)代理及河運(yùn)代理，國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)提供水運(yùn)貨物航線選擇、安排貨物到港運(yùn)輸、辦理相關(guān)保險(xiǎn)手續(xù)、將貨物安全移交承運(yùn)人等服務(wù)；②空運(yùn)代理是通過(guò)空運(yùn)方式運(yùn)輸貨物，國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)提供空運(yùn)運(yùn)輸訂艙、報(bào)關(guān)、交接、檢驗(yàn)、裝箱、轉(zhuǎn)運(yùn)等服務(wù)；③陸運(yùn)代理是通過(guò)公路、鐵路等方式運(yùn)輸貨物，國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)提供陸運(yùn)運(yùn)輸報(bào)關(guān)、裝箱、交接、中轉(zhuǎn)等服務(wù)。定義產(chǎn)業(yè)鏈02集裝箱堆場(chǎng)、包裝、卸貨上游國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)中游船東、航空公司、進(jìn)出口企業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03發(fā)展歷程萌芽階段01（1950年-1987年）:隨著中國(guó)國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)逐步打開，國(guó)際貿(mào)易貨運(yùn)業(yè)務(wù)量增多，中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)誕生，有效減少了國(guó)際貿(mào)易貨運(yùn)業(yè)務(wù)繁雜度，提升了國(guó)際貨運(yùn)行業(yè)的規(guī)范性及專業(yè)性。1950年至1987年為中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)萌芽階段，因中國(guó)政府尚未放開中國(guó)進(jìn)出口貨運(yùn)代理經(jīng)營(yíng)權(quán)，擁有經(jīng)營(yíng)權(quán)的貨運(yùn)代理企業(yè)少。此階段，中央企業(yè)集團(tuán)直屬管理的中國(guó)對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸總公司擔(dān)任中國(guó)貨運(yùn)總代理，中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)處于壟斷狀態(tài)。020304初步發(fā)展階段（1988年-1994年）:1988年3月，辦公廳下發(fā)了貨運(yùn)代理行業(yè)相關(guān)文件，規(guī)定船舶代理、貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)實(shí)行多家經(jīng)營(yíng)，分別由船公司和貨主自主選擇，任何部門不得進(jìn)行限制。文件的發(fā)布為中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)迎來(lái)利好局面，結(jié)束了中國(guó)對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸總公司壟斷國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)的局面，大陸本土貨運(yùn)代理企業(yè)陸續(xù)成立，為中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。規(guī)范發(fā)展階段（1995年-2000年）:1995年，為維護(hù)中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理市場(chǎng)秩序、加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)督管理，頒布了《中華人民共和國(guó)國(guó)際貨物運(yùn)輸代理業(yè)管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱“《規(guī)定》”），《規(guī)定》有效規(guī)范了中國(guó)國(guó)際貨物運(yùn)輸代理行為、國(guó)際貨物運(yùn)輸代理企業(yè)設(shè)立條件及國(guó)際貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等?！兑?guī)定》的發(fā)布促進(jìn)了中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)行業(yè)逐步走向成熟。高速發(fā)展階段（2001年至今）:2001年，中國(guó)加入世界貿(mào)易組織（WTO），中國(guó)全球貿(mào)易業(yè)務(wù)迅速推進(jìn)，中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)隨之迅速發(fā)展。受益于改革開放后國(guó)際貿(mào)易政策支持，中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)量攀升，促使國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)需求量快速增長(zhǎng)。此階段，大量在國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的外資企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，大陸本土企業(yè)不斷向其學(xué)習(xí)、積累國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)系統(tǒng)管理經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)逐步朝專業(yè)化、規(guī)范化方向發(fā)展。政治環(huán)境04描述商務(wù)部:《中華人民共和國(guó)國(guó)際貨運(yùn)運(yùn)輸代理業(yè)管理規(guī)定實(shí)施細(xì)則》:為促進(jìn)中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)的健康發(fā)展，《實(shí)施細(xì)則》指出:（1）國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)可以貨物收貨人、代理人、獨(dú)立經(jīng)營(yíng)人等身份從事國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)；（2）企業(yè)營(yíng)業(yè)條件為需具有至少5名從事國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)3年以上的業(yè)務(wù)人員、固定營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、穩(wěn)定進(jìn)出口貨源市場(chǎng)等；（3）國(guó)際貨運(yùn)代理經(jīng)營(yíng)范圍包括訂艙、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝、報(bào)關(guān)、報(bào)檢、交付運(yùn)費(fèi)、咨詢等業(yè)務(wù)；（4）國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)不得以發(fā)布虛假?gòu)V告、分享傭金、退返回扣或其他不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?！秾?shí)施細(xì)則》的發(fā)布有效加強(qiáng)了對(duì)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)的監(jiān)督管理，促進(jìn)行業(yè)不斷走向成熟。商務(wù)部:《國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)備案（暫行）辦法》:為加強(qiáng)對(duì)國(guó)際貨物運(yùn)輸代理行業(yè)的管理，《辦法》指出:（1）國(guó)際貨代企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定，按要求向商務(wù)部或其委托機(jī)構(gòu)提交與其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的文件和資料；（2）國(guó)際貨代企業(yè)不得偽造、變?cè)?、涂改、出租、出借、轉(zhuǎn)讓和出售《備案表》；（3）《備案表》上任何信息發(fā)生變更時(shí)，在30日內(nèi)逾期未辦理變更手續(xù)的企業(yè)，其《備案表》自動(dòng)失效。《辦法》的實(shí)施有效規(guī)范了國(guó)際貨物運(yùn)輸代理企業(yè)的備案行為，利于行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。交通運(yùn)輸部:《關(guān)于推進(jìn)交通運(yùn)輸信息化智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》:為推動(dòng)交通運(yùn)輸現(xiàn)代化發(fā)展，《意見》指出:（1）完善交通運(yùn)輸信息化智能化發(fā)展統(tǒng)籌規(guī)劃，明確實(shí)施路徑、建設(shè)任務(wù)、技術(shù)體系和建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式；（2）加強(qiáng)重點(diǎn)信息領(lǐng)域系統(tǒng)信息建設(shè)；（3）加強(qiáng)信息數(shù)據(jù)采集、管理、應(yīng)用，全面增強(qiáng)交通運(yùn)輸信息采集、存儲(chǔ)、處理能力；（4）加強(qiáng)智能交通技術(shù)集成創(chuàng)新和試點(diǎn)示范，推進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在通行能力提升方面應(yīng)用。《意見》的頒發(fā)有利于物流信息建設(shè)且推動(dòng)物流行業(yè)朝信息化、智能化方向發(fā)展，為中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)交通運(yùn)輸環(huán)節(jié)帶來(lái)積極影響。政治環(huán)境1政治環(huán)境商務(wù)部《中華人民共和國(guó)國(guó)際貨運(yùn)運(yùn)輸代理業(yè)管理規(guī)定實(shí)施細(xì)則》:為促進(jìn)中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)的健康發(fā)展，《實(shí)施細(xì)則》指出:（1）國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)可以貨物收貨人、代理人、獨(dú)立經(jīng)營(yíng)人等身份從事國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)；（2）企業(yè)營(yíng)業(yè)條件為需具有至少5名從事國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)3年以上的業(yè)務(wù)人員、固定營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、穩(wěn)定進(jìn)出口貨源市場(chǎng)等；（3）國(guó)際貨運(yùn)代理經(jīng)營(yíng)范圍包括訂艙、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝、報(bào)關(guān)、報(bào)檢、交付運(yùn)費(fèi)、咨詢等業(yè)務(wù)；（4）國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)不得以發(fā)布虛假?gòu)V告、分享傭金、退返回扣或其他不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。《實(shí)施細(xì)則》的發(fā)布有效加強(qiáng)了對(duì)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)的監(jiān)督管理，促進(jìn)行業(yè)不斷走向成熟。商務(wù)部《國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)備案（暫行）辦法》:為加強(qiáng)對(duì)國(guó)際貨物運(yùn)輸代理行業(yè)的管理，《辦法》指出:（1）國(guó)際貨代企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定，按要求向商務(wù)部或其委托機(jī)構(gòu)提交與其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的文件和資料；（2）國(guó)際貨代企業(yè)不得偽造、變?cè)?、涂改、出租、出借、轉(zhuǎn)讓和出售《備案表》；（3）《備案表》上任何信息發(fā)生變更時(shí)，在30日內(nèi)逾期未辦理變更手續(xù)的企業(yè)，其《備案表》自動(dòng)失效?！掇k法》的實(shí)施有效規(guī)范了國(guó)際貨物運(yùn)輸代理企業(yè)的備案行為，利于行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。交通運(yùn)輸部商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06隨著中國(guó)供給側(cè)改革的日益深入，國(guó)際貨運(yùn)代理這種傳統(tǒng)行業(yè)不可避免要適應(yīng)這種改革，利用這一千載難逢的時(shí)代機(jī)遇改革自身的人才培養(yǎng)模式，有好的人才才能有行業(yè)更好的未來(lái)，尤其是中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)家貨運(yùn)代理行業(yè)，在過(guò)去的幾十年間其發(fā)展速度一直保持在世界前列，曾經(jīng)是行業(yè)發(fā)展對(duì)人才培養(yǎng)提出了高要求，從需求端逼迫行業(yè)人才培養(yǎng)模式逐步升級(jí)，而當(dāng)下的供給側(cè)改革對(duì)中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)人才培養(yǎng)帶來(lái)的是一個(gè)挑戰(zhàn)，更是一個(gè)機(jī)遇。中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)人才培養(yǎng)必須順應(yīng)供給側(cè)改革的時(shí)代潮流，依托現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，在未來(lái)繼續(xù)為這一行業(yè)提供優(yōu)秀的人才，與中國(guó)的國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)一道開創(chuàng)貨代行業(yè)新局面。經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素中國(guó)政府針對(duì)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)已出臺(tái)具體的政策法規(guī)，如商務(wù)部先后修訂了《中華人民共和國(guó)國(guó)際貨運(yùn)運(yùn)輸代理業(yè)管理規(guī)定實(shí)施細(xì)則》、發(fā)布了《國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)備案（暫行）辦法》等，加強(qiáng)了對(duì)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)的監(jiān)督管理，有效推動(dòng)行業(yè)發(fā)展政策支持“一帶一路”戰(zhàn)略為國(guó)際貿(mào)易發(fā)展?fàn)I造了良好的外部環(huán)境，有效拓展了沿線國(guó)家貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展空間，極大地促進(jìn)了國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)的發(fā)展。受益于“一帶一路”戰(zhàn)略利好，中國(guó)對(duì)外進(jìn)出口貿(mào)易量增多，2018年，中國(guó)沿線國(guó)家外貿(mào)進(jìn)出口額超過(guò)8萬(wàn)億元，同比2017年外貿(mào)進(jìn)出口額增長(zhǎng)超過(guò)10%。國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)需求上升，國(guó)際貨運(yùn)代理市場(chǎng)規(guī)模得以擴(kuò)大。因此，“一帶一路”戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)為國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)帶來(lái)利好因素，推動(dòng)行業(yè)迅速發(fā)展?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略優(yōu)勢(shì)國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)間的收購(gòu)、并購(gòu)有助于實(shí)現(xiàn)資源、資金及物流網(wǎng)絡(luò)的規(guī)?；l(fā)展，有效整合行業(yè)資源，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。通過(guò)企業(yè)間收購(gòu)、并購(gòu)的形式，國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)之間可加強(qiáng)合作，互相取長(zhǎng)補(bǔ)短、發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，有效提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率及市場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。因此，國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)不斷朝規(guī)?；I(yè)化方向發(fā)展，行業(yè)盛行收購(gòu)、并購(gòu)之勢(shì)推動(dòng)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)不斷壯大。收購(gòu)、并購(gòu)之勢(shì)推動(dòng)企業(yè)朝規(guī)?；?、專業(yè)化方向發(fā)展隨著物流技術(shù)不斷成熟，國(guó)際貨物運(yùn)輸“可視化”程度提高。中遠(yuǎn)國(guó)際貨運(yùn)、東方國(guó)際物流、中鋼國(guó)際貨運(yùn)等大型國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)陸續(xù)開始使用全球定位系統(tǒng)（GPS，GlobalPositioningSystem）、電子交換系統(tǒng)（EDIS，ElectronicDataInterchangeSystem）等技術(shù)系統(tǒng)。如國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)使用全球定位系統(tǒng)（GPS，GlobalPositioningSystem），可在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)貨物位置精準(zhǔn)定位，充分掌握倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、裝卸等環(huán)節(jié)信息，對(duì)物流過(guò)程各環(huán)節(jié)控制、協(xié)調(diào)能力得以提高，有效提高物流效率。此外，國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)使用電子交換系統(tǒng)（EDIS，ElectronicDataInterchangeSystem），可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸，與國(guó)際貿(mào)易伙伴進(jìn)行電子數(shù)據(jù)交換。電子交換系統(tǒng)（EDIS，ElectronicDataInterchangeSystem）可對(duì)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)處理，有效減少紙面單證，企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率得以提高。因此，物流行業(yè)信息化、智能化發(fā)展趨勢(shì)推動(dòng)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)快速發(fā)展。物流行業(yè)信息、智能化趨勢(shì)驅(qū)動(dòng)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)發(fā)展行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀自正式加入世界貿(mào)易組織(WTO)以來(lái)，中國(guó)國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)往來(lái)頻繁，帶動(dòng)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)蓬勃發(fā)展。此外，隨著中國(guó)“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施，自貿(mào)區(qū)的建立及國(guó)際貿(mào)易相關(guān)利好政策不斷出臺(tái)，為國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)發(fā)展迎來(lái)利好局面。2014-2019年，中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入由3476億元增長(zhǎng)至44686億元。2020年，受新冠肺炎疫情影響，百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入收縮8%左右，下降到4107億元左右。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化近年來(lái)，“一帶一路”戰(zhàn)略為我國(guó)國(guó)際貿(mào)易的發(fā)展?fàn)I造了良好的外部環(huán)境，有效拓展了沿線國(guó)家貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展空間。受益于“一帶一路”戰(zhàn)略的利好，中國(guó)對(duì)外進(jìn)出口貿(mào)易量增多，極大的促進(jìn)了我國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理市場(chǎng)的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2015年中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總額為3307億元，2018年增至42388億元。2019年為44686億元，同比增長(zhǎng)38%。從綜合業(yè)務(wù)情況來(lái)看，中國(guó)外運(yùn)股份有限公司以8068億元的營(yíng)業(yè)額蟬聯(lián)第一，占百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)收比重達(dá)196%，龍頭地位顯著。中遠(yuǎn)海運(yùn)國(guó)際貨運(yùn)有限公司和中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)集團(tuán)有限公司排名二、三位，營(yíng)業(yè)總額分別為5112億元和4136億元；2019年度國(guó)際貨代前十企業(yè)和2018年的一致，其中，敦豪全球貨運(yùn)(中國(guó))有限公司排名上升兩位來(lái)到第7位，中鐵國(guó)際多式聯(lián)運(yùn)有限公司、錦程國(guó)際物流集團(tuán)股份有限公司分別下降一位。2019年排名前十的企業(yè)營(yíng)業(yè)總額占比達(dá)646%，行業(yè)集中度較高。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況根據(jù)中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理協(xié)會(huì)發(fā)布的2019年度中國(guó)國(guó)際貨代企業(yè)排名情況顯示，2019年中國(guó)外運(yùn)股份有限公司以8068億元的營(yíng)業(yè)額排名第一，其次是中遠(yuǎn)海運(yùn)國(guó)際貨運(yùn)有限公司和中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)集團(tuán)有限公司。入圍2019年度國(guó)際貨代前十企業(yè)名單與2018年一致，其中除敦豪全球貨運(yùn)(中國(guó))有限公司名次上升兩位，而中鐵國(guó)際多式聯(lián)運(yùn)有限公司、錦程國(guó)際物流集團(tuán)股份有限公司分別下降一位之外，其余企業(yè)名次沒有變化，反映出國(guó)內(nèi)的國(guó)際貨代龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定，而中國(guó)外運(yùn)股份有限公司的龍頭地位顯著，與其他企業(yè)拉開較大差距。行業(yè)現(xiàn)狀國(guó)際貨代企業(yè)海運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展情況從海運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展情況來(lái)看，2019年我國(guó)國(guó)際貨代企業(yè)海運(yùn)業(yè)務(wù)50強(qiáng)合計(jì)營(yíng)收達(dá)19195億元。其中，中國(guó)外運(yùn)股份有限公司海運(yùn)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)總額為5097億元，中遠(yuǎn)海運(yùn)國(guó)際貨運(yùn)有限公司海運(yùn)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)總額為4904億元，兩者合計(jì)占海運(yùn)業(yè)務(wù)50強(qiáng)的比重達(dá)599%。01國(guó)際貨代企業(yè)空運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展情況從空運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展情況來(lái)看，2019年我國(guó)國(guó)際貨代企業(yè)空運(yùn)業(yè)務(wù)50強(qiáng)合計(jì)營(yíng)收達(dá)6122億元。其中，敦豪全球貨運(yùn)（中國(guó)）有限公司空運(yùn)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)總額為899億元，排名第一；深圳市九立供應(yīng)鏈股份有限公司空運(yùn)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)總額602億元，排名第二；中國(guó)外運(yùn)股份有限公司和愛派克斯國(guó)際物流（中國(guó)）有限公司空運(yùn)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)總額也都超過(guò)50億元，分別達(dá)50.79億元和20.67億元。02行業(yè)痛點(diǎn)13國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)專業(yè)人才缺乏、銷售人員流動(dòng)性大除缺乏行業(yè)專業(yè)人才外，國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)銷售人員不穩(wěn)定、流動(dòng)性大。因國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)銷售人員多掌握核心客戶資料，銷售人員高流失率易為國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失。因此，專業(yè)人才缺乏且銷售人員流動(dòng)性大限制了中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)的發(fā)展。中小型國(guó)際貨代企業(yè)信息化基礎(chǔ)設(shè)施落后、業(yè)務(wù)范圍窄中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理市場(chǎng)中，中小型國(guó)際貨代企業(yè)市場(chǎng)份額占比大，因中小型企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力弱，在完善信息化基礎(chǔ)設(shè)施方面投入的資金有限，大多本土中小型企業(yè)信息技術(shù)設(shè)備落后。大量國(guó)際貨代企業(yè)僅通過(guò)計(jì)算機(jī)完成簡(jiǎn)單的郵件收發(fā)、使用辦公軟件進(jìn)行文檔或表格制作，僅有極少企業(yè)擁有全面信息收集、存儲(chǔ)及處理能力，信息化基礎(chǔ)設(shè)施尚未完善，導(dǎo)致企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率低。此外，因無(wú)船承運(yùn)人責(zé)任制的國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)對(duì)資金及行業(yè)上下游資源要求高，無(wú)船承運(yùn)人責(zé)任制的貨代企業(yè)常為大型企業(yè)。市場(chǎng)中僅提供純粹代理人服務(wù)的中小型貨代企業(yè)，即為貨主與承運(yùn)人提供中介服務(wù)、通過(guò)招攬業(yè)務(wù)以賺取傭金的企業(yè)，盈利空間有限、經(jīng)營(yíng)服務(wù)理念落后，難以為客戶提供多元化國(guó)際貨運(yùn)代理服務(wù)。國(guó)際貿(mào)易不穩(wěn)定因國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)是在國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上得以衍生的行業(yè)，對(duì)國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)依賴性高，行業(yè)發(fā)展受全球宏觀經(jīng)濟(jì)及國(guó)際貿(mào)易情況影響大。中國(guó)國(guó)際貿(mào)易的不穩(wěn)定直接導(dǎo)致國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)業(yè)務(wù)需求的減少，致使國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)營(yíng)業(yè)額下降030201行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景15發(fā)展趨勢(shì)前景描述企業(yè)將重視提高服務(wù)附加值:現(xiàn)階段，大量國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)尚停留在純粹代理人的初級(jí)階段，為貨主及承運(yùn)人提供撮合服務(wù)，由貨主與承運(yùn)人直接簽署運(yùn)輸合同，純粹代理人貨代企業(yè)僅收取撮合傭金，其專業(yè)化程度低且可提供的服務(wù)單一，限制了企業(yè)的發(fā)展。為保證企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)將不斷拓展服務(wù)范圍、提升服務(wù)水平。因承運(yùn)人擁有運(yùn)輸設(shè)施資源，其話語(yǔ)權(quán)高，國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)對(duì)承運(yùn)人議價(jià)能力弱。此外，國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)參與者眾多，貨主在國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)之間的選擇空間大，因此國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)對(duì)貨主議價(jià)能力低。國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)是處于貨主與承運(yùn)人之間的角色，其行業(yè)話語(yǔ)權(quán)弱、盈利空間受限。開發(fā)、完善網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng):完善的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)對(duì)國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)至關(guān)重要，除了可用于處理企業(yè)內(nèi)部信息外，還可與各環(huán)節(jié)國(guó)內(nèi)外物流合作伙伴對(duì)接，實(shí)現(xiàn)信息實(shí)時(shí)傳遞、數(shù)據(jù)共享等。完善的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)主要涉及地理信息系統(tǒng)（GIS，GeographicInformationSystem）、全球定位系統(tǒng)（GPS，GlobalPositioningSystem）、全球移動(dòng)通信系統(tǒng)（GSM，GlobalSystemforMobileCommunications）等技術(shù)。其中地理信息系統(tǒng)（GIS，GeographicInformationSystem）對(duì)物流運(yùn)輸效率至關(guān)重要，即通過(guò)計(jì)算機(jī)對(duì)相關(guān)地理分布數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、儲(chǔ)存、管理、分析及共享的技術(shù)，在物流應(yīng)用方面，可通過(guò)分析決定使用車輛數(shù)量及合理運(yùn)輸路線，從而有效分配運(yùn)輸路徑，降低“一個(gè)起點(diǎn)、多個(gè)終點(diǎn)“貨物運(yùn)輸費(fèi)用。通過(guò)完善的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)，國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)充分掌握各環(huán)節(jié)信息，有助于其對(duì)物流過(guò)程中各環(huán)節(jié)進(jìn)行控制、協(xié)調(diào)及管理，提升其服務(wù)效率數(shù)字化、智能化:國(guó)際貨代對(duì)國(guó)際貿(mào)易行業(yè)的依賴性較高，行業(yè)發(fā)展受全球宏觀經(jīng)濟(jì)和國(guó)際貿(mào)易情況的影響大。在中美貿(mào)易戰(zhàn)和新冠肺炎疫情等環(huán)境的影響下，使得我國(guó)國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)不穩(wěn)定，導(dǎo)致國(guó)際貨代業(yè)務(wù)需求有所減少，為保證企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水平，2020年我國(guó)國(guó)際貨代企業(yè)逐漸向平臺(tái)化、數(shù)字化、生態(tài)化和智能化轉(zhuǎn)型，服務(wù)范圍和服務(wù)水平不斷提升?；ヂ?lián)網(wǎng)+發(fā)展趨勢(shì):近年來(lái)隨著互聯(lián)網(wǎng)+的發(fā)展，很多行業(yè)都搭上了互聯(lián)網(wǎng)+的快車，獲得了飛速發(fā)展。國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)的發(fā)展也不可避免要加入互聯(lián)網(wǎng)+的行列。例如出身傳統(tǒng)貨運(yùn)代理行業(yè)的錦程貨運(yùn)集團(tuán)，其網(wǎng)上訂艙系統(tǒng)已經(jīng)上線運(yùn)行，而另一個(gè)顛覆者阿里巴巴集團(tuán)，雖然出身于電商行業(yè)，和貨運(yùn)行業(yè)看似沒有任何關(guān)聯(lián)，但它利用自身互聯(lián)網(wǎng)思維的優(yōu)勢(shì)，目前也已經(jīng)在上海、杭州等地布局自己的網(wǎng)上訂艙系統(tǒng)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景企業(yè)將重視提高服務(wù)附加值現(xiàn)階段，大量國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)尚停留在純粹代理人的初級(jí)階段，為貨主及承運(yùn)人提供撮合服務(wù)，由貨主與承運(yùn)人直接簽署運(yùn)輸合同，純粹代理人貨代企業(yè)僅收取撮合傭金，其專業(yè)化程度低且可提供的服務(wù)單一，限制了企業(yè)的發(fā)展。為保證企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)將不斷拓展服務(wù)范圍、提升服務(wù)水平。因承運(yùn)人擁有運(yùn)輸設(shè)施資源，其話語(yǔ)權(quán)高，國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)對(duì)承運(yùn)人議價(jià)能力弱。此外，國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)參與者眾多，貨主在國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)之間的選擇空間大，因此國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)對(duì)貨主議價(jià)能力低。國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)是處于貨主與承運(yùn)人之間的角色，其行業(yè)話語(yǔ)權(quán)弱、盈利空間受限。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304開發(fā)、完善網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)完善的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)對(duì)國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)至關(guān)重要，除了可用于處理企業(yè)內(nèi)部信息外，還可與各環(huán)節(jié)國(guó)內(nèi)外物流合作伙伴對(duì)接，實(shí)現(xiàn)信息實(shí)時(shí)傳遞、數(shù)據(jù)共享等。完善的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)主要涉及地理信息系統(tǒng)（GIS，GeographicInformationSystem）、全球定位系統(tǒng)（GPS，GlobalPositioningSystem）、全球移動(dòng)通信系統(tǒng)（GSM，GlobalSystemforMobileCommunications）等技術(shù)。其中地理信息系統(tǒng)（GIS，GeographicInformationSystem）對(duì)物流運(yùn)輸效率至關(guān)重要，即通過(guò)計(jì)算機(jī)對(duì)相關(guān)地理分布數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、儲(chǔ)存、管理、分析及共享的技術(shù)，在物流應(yīng)用方面，可通過(guò)分析決定使用車輛數(shù)量及合理運(yùn)輸路線，從而有效分配運(yùn)輸路徑，降低“一個(gè)起點(diǎn)、多個(gè)終點(diǎn)“貨物運(yùn)輸費(fèi)用。通過(guò)完善的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)，國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)充分掌握各環(huán)節(jié)信息，有助于其對(duì)物流過(guò)程中各環(huán)節(jié)進(jìn)行控制、協(xié)調(diào)及管理，提升其服務(wù)效率數(shù)字化、智能化國(guó)際貨代對(duì)國(guó)際貿(mào)易行業(yè)的依賴性較高，行業(yè)發(fā)展受全球宏觀經(jīng)濟(jì)和國(guó)際貿(mào)易情況的影響大。在中美貿(mào)易戰(zhàn)和新冠肺炎疫情等環(huán)境的影響下，使得我國(guó)國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)不穩(wěn)定，導(dǎo)致國(guó)際貨代業(yè)務(wù)需求有所減少，為保證企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水平，2020年我國(guó)國(guó)際貨代企業(yè)逐漸向平臺(tái)化、數(shù)字化、生態(tài)化和智能化轉(zhuǎn)型，服務(wù)范圍和服務(wù)水平不斷提升?；ヂ?lián)網(wǎng)+發(fā)展趨勢(shì)近年來(lái)隨著互聯(lián)網(wǎng)+的發(fā)展，很多行業(yè)都搭上了互聯(lián)網(wǎng)+的快車，獲得了飛速發(fā)展。國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)的發(fā)展也不可避免要加入互聯(lián)網(wǎng)+的行列。例如出身傳統(tǒng)貨運(yùn)代理行業(yè)的錦程貨運(yùn)集團(tuán)，其網(wǎng)上訂艙系統(tǒng)已經(jīng)上線運(yùn)行，而另一個(gè)顛覆者阿里巴巴集團(tuán)，雖然出身于電商行業(yè)，和貨運(yùn)行業(yè)看似沒有任何關(guān)聯(lián)，但它利用自身互聯(lián)網(wǎng)思維的優(yōu)勢(shì)，目前也已經(jīng)在上海、杭州等地布局自己的網(wǎng)上訂艙系統(tǒng)。機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競(jìng)爭(zhēng)格局17競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)于1950年起步，隨著政府對(duì)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)經(jīng)營(yíng)權(quán)開放程度不斷提高，進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)數(shù)量不斷增多。中國(guó)知名國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)包括中國(guó)對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸、東方國(guó)際物流、中鋼國(guó)際貨運(yùn)等?，F(xiàn)階段，市場(chǎng)逐漸形成國(guó)有、民營(yíng)、外資三足鼎立的局面，國(guó)有代表企業(yè)為中國(guó)對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸、中國(guó)遠(yuǎn)洋等，民營(yíng)代表企業(yè)為江蘇眾誠(chéng)、山東郎越等，外資代表企業(yè)為瑞士泛亞班拿。相較民營(yíng)企業(yè)及外資企業(yè)，國(guó)有企業(yè)資金實(shí)力雄厚、服務(wù)專業(yè)度及市場(chǎng)認(rèn)可度高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)大。市場(chǎng)中承攬初級(jí)純粹代理業(yè)務(wù)的企業(yè)眾多，但可為客戶提供全程物流運(yùn)輸多環(huán)節(jié)把控的大規(guī)模企業(yè)少，行業(yè)壁壘高。中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)擁有資金、專業(yè)人才和戰(zhàn)略客戶資源三大進(jìn)入壁壘:（1）資金壁壘:國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)需前期為貨主墊付大量運(yùn)費(fèi)且業(yè)務(wù)活動(dòng)應(yīng)收賬款期限長(zhǎng)，企業(yè)需擁有充足的資金方可保證日常運(yùn)營(yíng)周轉(zhuǎn)；（2）專業(yè)人才壁壘:熟悉行業(yè)各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)人員至少需要5年左右時(shí)間積累技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)?，F(xiàn)階段，企業(yè)專業(yè)人才緊缺；（3）戰(zhàn)略客戶資源壁壘:國(guó)際貨運(yùn)代理市場(chǎng)企業(yè)口碑及聲譽(yù)至關(guān)