微生物農(nóng)藥行業(yè)市場分析報告2024年

2024年微生物農(nóng)藥行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義微生物農(nóng)藥是一種利用微生物（包括細(xì)菌、真菌、病毒、和原生動物等）作為活性成分，用于控制農(nóng)作物病蟲害、促進(jìn)植物生長和提高農(nóng)作物產(chǎn)量的農(nóng)用化學(xué)品。這類農(nóng)藥通過微生物的生物學(xué)特性，對農(nóng)作物病蟲害產(chǎn)生殺滅、防治、調(diào)節(jié)作用。微生物農(nóng)藥的主要種類包括微生物殺蟲劑、微生物殺菌劑、微生物殺生劑、微生物調(diào)節(jié)劑等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈微生物農(nóng)藥的上游原材料通常包括、微生物菌株、培養(yǎng)基、發(fā)酵設(shè)備、提取和制備設(shè)備、其他添加劑（如植物提取物、表面活性劑等），作為微生物農(nóng)藥的核心成分，微生物菌株是上游環(huán)節(jié)的關(guān)鍵原材料，主要包括細(xì)菌、真菌、病毒等等。行業(yè)中游為微生物農(nóng)藥的研發(fā)與生產(chǎn)，主要企業(yè)有南京紅太陽股份有限公司、深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司、江蘇揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)有限公司、安道麥股份有限公司、杭州瑞歐科技有限公司等。行業(yè)下游在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中應(yīng)用廣泛，殺蟲劑、殺菌劑以及提高植株抗逆性的葉面肥都有應(yīng)用，主要有阿維菌素、氨基寡糖素、菇類蛋白多糖、多抗霉素、井岡霉素、嘧啶核苷類抗菌素、寧南霉素、瀏陽霉素等。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素6行業(yè)政治環(huán)境國家層面相關(guān)政策:近年來，中央一號文件連續(xù)強(qiáng)調(diào)推廣使用更加高效、更加安全的農(nóng)藥，同時隨著人們環(huán)保意識的增強(qiáng)和監(jiān)管要求的進(jìn)一步提高，高毒、高風(fēng)險的農(nóng)藥不斷被淘汰，市場對高效、綠色、低毒、低殘留農(nóng)藥的需求將進(jìn)一步增加。如《“十四五”全國農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》中指出，要推行綠色防控，推廣應(yīng)用高效低毒低殘留新型農(nóng)藥，《“十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提出加強(qiáng)綠色農(nóng)藥研發(fā)，加大微生物農(nóng)藥、植物源農(nóng)藥的研發(fā)力度，這些政策為中國微生物農(nóng)藥的發(fā)展提供了良好的機(jī)遇。地方層面相關(guān)政策:為了響應(yīng)國家號召，各省市發(fā)布了一系列政策推進(jìn)生物農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如《湖北省2022-2025年農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出大力發(fā)展生物農(nóng)藥，逐步淘汰退出老舊農(nóng)藥品種和劑型，不斷優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及環(huán)保劑型的創(chuàng)新，加快湖北農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級?！侗本┦小笆奈濉睍r期農(nóng)業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃》明確加大新型生物肥料、生物農(nóng)藥、微生物飼料、疫苗等綠色投入品研發(fā)和新制劑創(chuàng)制。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點8行業(yè)現(xiàn)狀隨著《農(nóng)藥登記資料要求》的實施，提高了登記門檻，對新化學(xué)農(nóng)藥登記要求嚴(yán)格，生物農(nóng)藥登記資料要求相對較低，不少企業(yè)轉(zhuǎn)向研制生物農(nóng)藥，微生物農(nóng)藥登記數(shù)量一直在平緩上升。在生物農(nóng)藥中，微生物農(nóng)藥是研究熱點之一。經(jīng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所查詢，截至2016年底，中國已登記生物農(nóng)藥有效成分107個，其中:微生物農(nóng)藥有效成分42個；截至2022年底，中國已登記生物農(nóng)藥有效成分142個，其中:微生物農(nóng)藥有效成分56個。據(jù)悉，2022年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將批準(zhǔn)登記5個新農(nóng)藥有效成分（10個產(chǎn)品），全部為微生物農(nóng)藥（解淀粉芽孢桿菌HT2003TK/WP、撕裂蠟孔菌GXMS1TK/SC、哈茨木霉菌DS-10TK/WP、芹菜夜蛾核型多角體病毒Kew1TK/SC、草地貪夜蛾核型多角體病毒Hub1TK/SC）。2023年中國有10個新農(nóng)藥（即新有效成分）取得登記，涉及19個制劑產(chǎn)品。根據(jù)農(nóng)藥用途，其中含殺蟲劑5個（產(chǎn)品9個），殺線蟲/殺菌劑1個（產(chǎn)品2個），殺菌劑4個（產(chǎn)品8個）。有8個母藥與制劑同時登記，占新農(nóng)藥的80%（截至2023年12月20日）。從新農(nóng)藥登記的種類看，新生物農(nóng)藥占比是目前為止最多的一年，占新農(nóng)藥品種數(shù)量的90%，與2021年相比增加了20%。其中除1個信息素，其余都是微生物農(nóng)藥，說明微生物農(nóng)藥的研發(fā)和生產(chǎn)步伐正在與日俱進(jìn)，是中國農(nóng)藥發(fā)展進(jìn)程中的一亮點。9行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘中國微生物農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展面臨一些壁壘，這些壁壘可能對企業(yè)的進(jìn)入、發(fā)展和競爭產(chǎn)生一定的影響。這些可能存在的壁壘包括技術(shù)、注冊審批、投資規(guī)模、供應(yīng)鏈管理、技術(shù)服務(wù)和售后服務(wù)、市場認(rèn)可及市場準(zhǔn)入等?？朔@些壁壘需要企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、注冊申報、市場拓展等方面投入充分的資源，并建立起合理的戰(zhàn)略布局。政府政策的支持和行業(yè)合作也有助于企業(yè)共同應(yīng)對行業(yè)壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善微生物農(nóng)藥產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致微生物農(nóng)藥行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，微生物農(nóng)藥行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。微生物農(nóng)藥產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事微生物農(nóng)藥行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，微生物農(nóng)藥行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對微生物農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土微生物農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)12&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入微生物農(nóng)藥行業(yè)，對微生物農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，微生物農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。微生物農(nóng)藥行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的微生物農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土微生物農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占微生物農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入微生物農(nóng)藥行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土微生物農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類微生物農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）微生物農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系微生物農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系微生物農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局主要競爭企業(yè):中國微生物農(nóng)藥行業(yè)競爭格局并不明顯，市場份額紛繁，龍頭企業(yè)已經(jīng)形成明顯優(yōu)勢。同時，由于生產(chǎn)技術(shù)、市場反應(yīng)等各方面的影響，各品牌之間的差異化競爭不明顯，品牌知名度相對較低。目前，中國微生物農(nóng)藥行業(yè)主要企業(yè)有南京紅太陽股份有限公司、深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司、江蘇揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)有限公司、安道麥股份有限公司、杭州瑞歐科技有限公司等。代表企業(yè)分析:南京紅太陽股份有限公司是一家專注綠色農(nóng)藥及其上下游一體的“三藥”中間體科研制造為主業(yè)的，以國際貿(mào)易、農(nóng)資連鎖、農(nóng)村云商為市場支撐的全球化、全產(chǎn)業(yè)鏈的農(nóng)業(yè)生命科學(xué)高新技術(shù)上市公司。歷經(jīng)33年的匠心奮斗，不僅發(fā)展成為擁有全球三大“世界領(lǐng)先、自主可控”的綠色農(nóng)藥全產(chǎn)業(yè)鏈，現(xiàn)位居亞洲品牌500強(qiáng)、中國專利百強(qiáng)，形成了從“基礎(chǔ)原材料+中間體+原藥+制劑+國內(nèi)外市場”的排他性核心競爭力優(yōu)勢。近年來，紅太陽主要產(chǎn)品吡啶堿、百草枯、敵草快等占據(jù)全球50%以上市場份額，具有“技術(shù)先進(jìn)、綠色循環(huán)、自主可控”等核心競爭優(yōu)勢。2022年紅太陽農(nóng)藥產(chǎn)量203萬噸，較2021年增長0.53萬噸；銷量15萬噸，較2021年增長0.76萬噸。14行業(yè)競爭格局中國微生物農(nóng)藥行業(yè)競爭格局并不明顯，市場份額紛繁，龍頭企業(yè)已經(jīng)形成明顯優(yōu)勢。同時，由于生產(chǎn)技術(shù)、市場反應(yīng)等各方面的影響，各品牌之間的差異化競爭不明顯，品牌知名度相對較低。目前，中國微生物農(nóng)藥行業(yè)主要企業(yè)有南京紅太陽股份有限公司、深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司、江蘇揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)有限公司、安道麥股份有限公司、杭州瑞歐科技有限公司等。競爭格局1南京紅太陽股份有限公司是一家專注綠色農(nóng)藥及其上下游一體的“三藥”中間體科研制造為主業(yè)的，以國際貿(mào)易、農(nóng)資連鎖、農(nóng)村云商為市場支撐的全球化、全產(chǎn)業(yè)鏈的農(nóng)業(yè)生命科學(xué)高新技術(shù)上市公司。歷經(jīng)33年的匠心奮斗，不僅發(fā)展成為擁有全球三大“世界領(lǐng)先、自主可控”的綠色農(nóng)藥全產(chǎn)業(yè)鏈，現(xiàn)位居亞洲品牌500強(qiáng)、中國專利百強(qiáng)，形成了從“基礎(chǔ)原材料+中間體+原藥+制劑+國內(nèi)外市場”的排他性核心競爭力優(yōu)勢。近年來，紅太陽主要產(chǎn)品吡啶堿、百草枯、敵草快等占據(jù)全球50%以上市場份額，具有“技術(shù)先進(jìn)、綠色循環(huán)、自主可控”等核心競爭優(yōu)勢。2022年紅太陽農(nóng)藥產(chǎn)量203萬噸，較2021年增長0.53萬噸；銷量15萬噸，較2021年增長0.76萬噸。競爭格局215行業(yè)發(fā)展趨勢農(nóng)業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展對新農(nóng)藥創(chuàng)制引領(lǐng)作用凸顯?！掇r(nóng)藥管理條例》第六條規(guī)定，國家鼓勵和支持研制、生產(chǎn)、使用安全、高效、經(jīng)濟(jì)的農(nóng)藥，推進(jìn)農(nóng)藥專業(yè)化使用，促進(jìn)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)升級。微生物農(nóng)藥在農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量提升中發(fā)揮著積極的作用。在種植和儲存過程中，常常會受到細(xì)菌和真菌等微生物的侵害，導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量下降和損失。通過使用微生物農(nóng)藥，可以有效地防治農(nóng)產(chǎn)品的病害侵染，延長農(nóng)產(chǎn)品的保鮮期，減少損耗，提高產(chǎn)品的市場競爭力。同時，微生物農(nóng)藥對環(huán)境和人體安全無毒害