造紙行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：荀淑敏2024-08-012024-2025造紙行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01造紙定義定義造紙業(yè)作為重要的基礎原材料產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟中占據(jù)重要地位，造紙業(yè)關系到國家的經(jīng)濟、文化、生產(chǎn)、國防各個方面，其產(chǎn)品用于文化、教育、科技和國民經(jīng)濟的眾多領域。從廣義來看，造紙業(yè)包括從紙漿制造、造紙和紙制品制造等;即造紙產(chǎn)業(yè)其實是以一個產(chǎn)業(yè)鏈形式存在，即“加工生產(chǎn)紙漿——用紙漿造紙——用紙或紙板進一步加工”一個完整的環(huán)節(jié)。從狹義來看，造紙業(yè)僅指用紙漿或其他原料(如礦渣棉、云母、石棉等)懸浮在流體中的纖維，經(jīng)過造紙機或其他設備成型，或手工操作而成的紙及紙板的制造，即機制紙及紙板制造、手工紙制造和加工紙制造三類。造紙定義02產(chǎn)業(yè)鏈03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述中國造紙協(xié)會:《關于造紙工業(yè)“十三五”發(fā)展的意見》:深入貫徹“創(chuàng)新﹑協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念,堅持以市場為導向，以結構調(diào)整為主線，以科技創(chuàng)新為動力,以建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型現(xiàn)代造紙工業(yè)為目標,提高供給質(zhì)里,補足短板,加快產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整,科學統(tǒng)籌,有序發(fā)展,滿足我國社會經(jīng)濟發(fā)展對紙張和紙制品的需求,推進我國造紙工業(yè)由大國向強國轉(zhuǎn)變工信部:《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年）》:(1）推廣節(jié)能高效造紙裝備，環(huán)境治理裝備，新―代制漿技術和裝備，實施重點裝備制造水平提升工程（智能化高速衛(wèi)生紙機、化機漿高濃盤磨產(chǎn)業(yè)化技術﹑靴式壓榨技術）﹔(2）加快關鍵核心技術研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，定期研究制定和發(fā)布重點行業(yè)重點產(chǎn)品技術創(chuàng)新路線圖,攻克一批關鍵共性技術，加快成果轉(zhuǎn)化和推廣應用，實施新材料研發(fā)及應用工程（特種紙基復合材料等生物質(zhì)新材料〉，實施關鍵共性技術研發(fā)與產(chǎn)北化工程（造紙纖維原料高效利用技術、高速造紙機高端自動化控制集成技術）等中共中央:《“十四五”規(guī)劃和2035遠景目標綱要》:我國仍將深入實施制造強國戰(zhàn)略，堅持自主可控、安全高效，推進產(chǎn)業(yè)基礎高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定，增強制造業(yè)競爭優(yōu)勢，推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。政治環(huán)境1政治環(huán)境1中國造紙協(xié)會《關于造紙工業(yè)“十三五”發(fā)展的意見》:深入貫徹“創(chuàng)新﹑協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念,堅持以市場為導向，以結構調(diào)整為主線，以科技創(chuàng)新為動力,以建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型現(xiàn)代造紙工業(yè)為目標,提高供給質(zhì)里,補足短板,加快產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整,科學統(tǒng)籌,有序發(fā)展,滿足我國社會經(jīng)濟發(fā)展對紙張和紙制品的需求,推進我國造紙工業(yè)由大國向強國轉(zhuǎn)變工信部《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年）》:(1）推廣節(jié)能高效造紙裝備，環(huán)境治理裝備，新―代制漿技術和裝備，實施重點裝備制造水平提升工程（智能化高速衛(wèi)生紙機、化機漿高濃盤磨產(chǎn)業(yè)化技術﹑靴式壓榨技術）﹔(2）加快關鍵核心技術研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，定期研究制定和發(fā)布重點行業(yè)重點產(chǎn)品技術創(chuàng)新路線圖,攻克一批關鍵共性技術，加快成果轉(zhuǎn)化和推廣應用，實施新材料研發(fā)及應用工程（特種紙基復合材料等生物質(zhì)新材料〉，實施關鍵共性技術研發(fā)與產(chǎn)北化工程（造紙纖維原料高效利用技術、高速造紙機高端自動化控制集成技術）等中共中央《“十四五”規(guī)劃和2035遠景目標綱要》:我國仍將深入實施制造強國戰(zhàn)略，堅持自主可控、安全高效，推進產(chǎn)業(yè)基礎高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定，增強制造業(yè)競爭優(yōu)勢，推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2014年以來，我國紙及紙板生產(chǎn)量呈波動上升走勢，2021年，全國紙及紙板生產(chǎn)量達到12105萬噸，同比增長5%。分品種看，2021年我國箱紙板產(chǎn)量占紙及紙板總產(chǎn)量的217%；其次是瓦楞原紙，產(chǎn)量占比218%。從區(qū)域分布看，我國紙及紙板的生產(chǎn)以東部地區(qū)為主，2021年的產(chǎn)量占比近70%，其次是中部和西部地區(qū)，產(chǎn)量占比分別為15%、19%。需求端方面，2021年全國紙及紙板消費量達到12648萬噸，較2020年增長94%，人均年消費量為851千克（113億人）。2014至2021年，消費量年均復合增速為3%。從紙及紙板各個品種的消費量來看，2021年，箱紙板的消費量最高，占總消費量比重的227%，緊隨其后的是瓦楞原紙，消費量占比254%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化2021年中國造紙行業(yè)營收與利潤總額穩(wěn)健增長。2018年下半年至2019年底，造紙行業(yè)下游持續(xù)主動消化庫存，2020年，新冠疫情的爆發(fā)給全球經(jīng)濟帶來了巨大挑戰(zhàn)，造紙行業(yè)的生產(chǎn)與需求受到較大負面影響，國內(nèi)經(jīng)濟受到?jīng)_擊疊加國內(nèi)外物流不暢致使消費意愿出現(xiàn)一定程度下降，造紙行業(yè)整體承壓，進入2021年以來，中國疫情態(tài)勢有所緩和，各行業(yè)開始步入復工復產(chǎn)軌道，造紙行業(yè)景氣度逐步回升，庫存緩慢消化。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年中國規(guī)模以上造紙企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入8551億元，同比增速實現(xiàn)由負轉(zhuǎn)正，同比增長19%，實現(xiàn)利潤總額541億元，同比增長112%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況據(jù)中國造紙協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國紙及紙板生產(chǎn)量首次突破11000萬噸，創(chuàng)歷史新高;2018年，受行業(yè)景氣度下滑影響，整體產(chǎn)量小幅下滑，到2019年，我國紙及紙板生產(chǎn)量有所回升，累計產(chǎn)量為10765萬噸，同比增長16%。2020年，我國紙及紙板生產(chǎn)量持續(xù)增長，達到11260萬噸，同比增長6%;2021年我國紙及紙板生產(chǎn)量達12105萬噸，同比增長50%，產(chǎn)量及增速均達到歷年來的峰值。分省市來看，2021年山東省、廣東省、江蘇省、浙江省、福建省、河南省、湖北省、重慶市、河北省、四川省、廣西壯族自治區(qū)、安徽省、天津市、江西省、湖南省、遼寧省和海南省17個省(區(qū)、市)紙及紙板產(chǎn)量超過100萬噸，產(chǎn)量合計11606萬噸，占全壓紙及紙板總產(chǎn)量的988%。其中，山東省以2035萬噸的產(chǎn)量位居全國第一位，占比181%;廣東省以1970萬噸的產(chǎn)量位居全國第二位，占比127%;江蘇省以1415萬噸的產(chǎn)量位居全國第三，占比169%。13行業(yè)痛點14問題及解決方案問題及解決方案首先，要繼續(xù)全面提升中國造紙行業(yè)的核心競爭力當前市場需求平穩(wěn)向上的局面依然沒有改變，企業(yè)要抓住機遇，加快數(shù)字化改造進程，促進產(chǎn)業(yè)升級。無論是新建還是技術改造項目，企業(yè)都要注重生產(chǎn)、能源、用水等效率的提升，加大對新能源設備的投資和使用，加快形成內(nèi)外聯(lián)通、安全高效的供應鏈、產(chǎn)業(yè)鏈。關于初級產(chǎn)品，要“堅持節(jié)約優(yōu)先，實施全面節(jié)約戰(zhàn)略”這是繼2020年中央經(jīng)濟工作會議提出“需求側(cè)改革”后，連續(xù)第二年中央會議提出的關于“需求（消費）”改革的方向?！叭婀?jié)約”是為了可持續(xù)發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展。這是黨中央審時度勢提出的戰(zhàn)略考量，是高質(zhì)量發(fā)展的應有之義。造紙行業(yè)傳統(tǒng)的發(fā)展模式正在越來越難以為繼，只有全面節(jié)約和高效利用，才能有效緩解行業(yè)發(fā)展面臨的資源、環(huán)境難題。這里面，既有造紙行業(yè)對纖維等原料的節(jié)約使用，也有下游印刷包裝行業(yè)對紙制品的節(jié)約使用，這些都是新的一年我們要著重關注的變化。要正確認識和把握碳達峰、碳中和第75屆聯(lián)大會議上正式提出了“3060”的雙碳目標，對于目前的供給體系中，化石能源占比達80%的造紙產(chǎn)業(yè)來說，在需求和產(chǎn)量仍不斷增長的過程中，要實現(xiàn)碳達峰和碳中和，面臨的挑戰(zhàn)是史無前例的。2021年下半年，多地發(fā)生了因為完成雙碳目標而對“高耗能”行業(yè)的限產(chǎn)措施，導致原材料價格上漲過快，部分造紙企業(yè)也遇到了因為能源緊張而發(fā)生的非計劃停產(chǎn)。下一步，行業(yè)的發(fā)展既要保證產(chǎn)量穩(wěn)步增長滿足供給又要同時完成國家的雙碳目標，能源成本可能要面臨大幅增長的問題，要保證產(chǎn)業(yè)的有序發(fā)展，綠色低碳轉(zhuǎn)型是我們行業(yè)的必然也是唯一的選擇。積極的一面是，此次中央經(jīng)濟工作會議特別強調(diào)“要堅定不移推進，但不可能畢其功于一役”，說明支持雙碳的方向雖然沒有改變，但在執(zhí)行層面不會再操之過急。修正后的能耗雙控考核機制，對供給端的影響有望減弱。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述落后產(chǎn)能淘汰將進一步加速:我國造紙行業(yè)加快結構調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局勢在必行，落后產(chǎn)能淘汰將進一步加速。未來中國造紙行業(yè)將走上節(jié)能減排、林漿紙一體化、淘汰落后產(chǎn)能發(fā)展道路。加快新產(chǎn)品開發(fā)、努力培育新的増長點是新階段極其重要的任務。新階段必須大力推進技術進步和科技創(chuàng)新。產(chǎn)業(yè)升級的本質(zhì)是用更新技術來改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。力爭在新一代清潔制漿技術、創(chuàng)新與集成制漿造紙節(jié)能減排技術、高效利用纖維原料的復合型生物精煉技術等方面取得突破。行業(yè)發(fā)展日益全球化:物流運輸能力日益提升，運輸成本大大降低。從沿海工廠跨海洋運輸?shù)胶Ｍ饪蛻舻倪\輸成本甚至可以低于通過內(nèi)陸貨運向國內(nèi)客戶運輸?shù)某杀?，全球化加強。生物降解塑料配套設備及技術條件尚不完善:目前我國生物降解塑料配套設備及技術條件尚不完善，以及一些尚未解決的弊端，使得生物降解塑料的成本居高、可使用的場景和領域十分有限。而我國紙制產(chǎn)品市場已發(fā)展得相當成熟，加上產(chǎn)能高、成本低、售價低（各類紙產(chǎn)品的每噸價格僅為生物降解塑料的1/3左右）等優(yōu)勢條件，隨著新版限塑令的出臺和發(fā)展，我國紙制產(chǎn)品將會迎來一次新的發(fā)展。1